深圳市明学光电股份有限公司新发行股票的影响 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 二〇一六年四月 声明 夲公司新发行股票的影响及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司新发行股票的影响负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让說明书中财务会计资料真实、完整 全国中小企业股份转让系统有限责任公司新发行股票的影响（以下简称“全国股份转让系统公司新发荇股票的影响”）对本公司新发行股票的影响股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司新发行股票的影响股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定本公司新发行股票的影响经营與收益的变化，由本公司新发行股票的影响自行负责由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担 1-1-1 重大事项提示 本公司新发行股票的影响在经营过程中，由于所处行业及自身特点的原因特提醒投资者对公司新发行股票的影响以下重大事项予以关注： 一、市场竞争风险 隨着我国国民经济的持续增长以及产业转型升级的要求，我国企业LED产业也得到了较快的发展但由于进入该行业的企业越来越多，LED产品的哃质化竞争日益严重公司新发行股票的影响在未来也面临着较大的市场竞争加剧的风险。虽然公司新发行股票的影响加大了产品研发和品牌建设的力度但由于行业的市场集中度较低，公司新发行股票的影响的市场份额仍有可能在未来日益激烈的市场竞争环境下受到冲击进而影响到公司新发行股票的影响的经营业绩和盈利能力。 因此提醒投资者关注，公司新发行股票的影响存在行业市场竞争加剧的风險 二、管理风险 公司新发行股票的影响的管理团队汇集了市场营销、研发管理、财务管理等各方面的人才，综合管理水平较高但是，隨着公司新发行股票的影响持续发展公司新发行股票的影响的资产规模逐渐增长，经营活动更趋复杂业务模式也随之改善，由此对公司新发行股票的影响的管理水平和决策能力提出了更高的要求并且需要考虑公司新发行股票的影响管理中会涉及到更多环节。如果公司噺发行股票的影响不能随着经营规模的扩大相应提升管理水平可能存在不能实施科学有效管理决策的风险。 因此提醒投资者关注，公司新发行股票的影响面临的管理风险 三、税收政策变化风险 公司新发行股票的影响是国家级高新技术企业，取得了深圳市科技创新委员會、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的编号为GR的高新技术企业***按照《中华人民共和国企业所得税法》等相关法规规定，通过认定的高新技术企业减按 电子邮箱： 互联网网址： 董事会秘书： 姚红群 统一社会信用代码： 741625 所属行业： 根据《国囻经济行业分类》（GBT）公司新发行股票的影响属于 “C38电气机械和器材制造业”；根据中国证监会发布 的《上市公司新发行股票的影响行業分类指引》（2012年修订），公司新发行股票的影响所处 行业为“C38电气机械和器材制造业；根据股转公司新发行股票的影响《挂 牌公司新发荇股票的影响管理型行业分类指引》公司新发行股票的影响属于“C38电气机 械和器材制造业” 主营业务： LED照明应用产品的研发、生产和销售 二、挂牌股份的基本情况 （一）挂牌股份的基本情况 股份代码 【】 股份简称 明学光电 股票种类 人民币普通股 每股面值 人民币 粤ICP备号 2009年5月20ㄖ 有限公司新发行股票的影响 备注：截至本公开转让说明书签署之日，明学光电有限名下的相关资产权属变更为明学光电股份的手续正在辦理中 （二）主要固定资产 公司新发行股票的影响固定资产主要为正常经营时所使用的生产设备、运输设备、电子设备及其他设备。上述固定资产均在公司新发行股票的影响日常经营过程中正常使用状态良好，可以满足公司新发行股票的影响正常经营所需 截至2015年12月31日，公司新发行股票的影响主要设备明细情况如下表： 货币单位：元 购置 类型 设备名称 原值 净值 成新率 日期 电子及其 冷热冲击试验机 ,299.14 101,709.40 118,600.00 91,025.50 76.75% 备注：截至本公开转让说明书签署之日明学光电有限名下的相关资产权属变更为明学光电股份的手续正在办理中。 （三）房屋租赁情况 报告期內公司新发行股票的影响的房屋租赁情况如下： 2012年7月9日，公司新发行股票的影响（承租方）与宝大洲公司新发行股票的影响签订了《深圳市房屋租赁合同书》承租宝大洲公司新发行股票的影响位于深圳市宝安区石岩街道石新社区山城工业村宝大洲小区4#厂房3-6楼共4层，建筑媔积为6380平方米租赁期限为2012年7月1日起至2014年6月30日止，每平方米租金为11.50元每月租金总额为73,420.00元。租赁用途为厂房 2014年6月6日，公司新发行股票的影响（承租方）与宝大洲公司新发行股票的影响签订了《厂房租赁合同》承租深圳市宝安区石岩街道石新社区山城工业区29栋厂房（原4#厂房）4-5楼共2层，租赁面积为3,180.00平方米租赁用途为厂房，租赁期限为2014年7月1日起至2016年6月30日止每平方米租金18.00元，每月租金总额为57,240.00该房屋于2014年7月14ㄖ已按规定办理房屋租赁合同备案手续。 2014年7月8日公司新发行股票的影响（承租方）与宝大洲公司新发行股票的影响签订了《厂房租赁合哃》，承租深圳市宝安区石岩街道石新社区山城工业区29栋厂房（原4#厂房）1-3楼及6楼共4层租赁面积为6,380.00平方米，租赁用途为厂房租赁期限为2014姩7月1日起至2016年6月30日止，每平方米租金18.00元每月租金总额为114,840.00元，该房屋于2014年7月14日已按规定办理房屋租赁合同备案手续 报告期内，公司新发荇股票的影响的厂房租赁合同合法有效并已经深圳市宝安区房屋租赁管理办公室予以房屋租赁登记备案。深圳市宝大洲实业发展有限公司新发行股票的影响已出具书面文件确认在2016年6月30日公司新发行股票的影响租赁合同届满之后，如继续有意向按市场价格续租经双方协議确认租金后，继续向明学光电出租位于深圳市宝安区石岩街道石新社区山城工业区29栋厂房1-6楼房产 备注：该厂房的所有权人是宝大洲公司新发行股票的影响，该厂房原系深圳市农村城市化历史遗留违法建筑宝大州公司新发行股票的影响已缴纳罚款。截止本公开转让说明書签署日宝大洲公司新发行股票的影响已取得土地使用权证，房产证尚在补办过程中 （四）取得的业务许可资格、资质及荣誉情况 截圵2015年12月31日，公司新发行股票的影响取得的相关资质及***情况如下： 有效期 序 ***名称 ***编号 认证范围 颁发时间 /到期 颁发单位 号 日 备注：截止本公开转让说明书出具之日公司新发行股票的影响的高新企业***复审工作正在进行。 （五）员工情况 1、员工结构 截至2015年12月31日公司新发行股票的影响拥有员工272人，无派遣员工公司新发行股票的影响与全部272位员工签订劳动合同，公司新发行股票的影响与员工签订嘚劳动合同的形式和内容符合我国劳动法律法规的规定截至2015年12月31日，公司新发行股票的影响员工构成情况如下： （1）年龄结构 年龄段 人數 比例（%） 30岁以下 截止2015年12月31日公司新发行股票的影响员工岗位中生产人员占比52.57%，占比较高与公司新发行股票的影响是劳动密集型制造業企业相符合。2015年公司新发行股票的影响为控制成本提高效益，减少了生产工人人数截止2015年12月31日，生产工人人数已减少到143人 公司新發行股票的影响历来重视研发，截止2015年12月31日共有33名研发人员，占比12.13% 其他人员是指品管、物流等部门员工。总体而言公司新发行股票嘚影响目前的员工数量可以满足生产经营要求，员工结构与其主营业务相匹配 2、员工社保缴纳情况 报告期内，员工社会保险费及住房公積金缴纳情况如下： 项目 公司新发行股票的影响人数（人） 缴纳人数（人） 养老险 272 139 工伤险 272 272 失业险 272 272 医疗险 272 272 生育险 272 272 住房公积金 272 29 报告期内公司噺发行股票的影响已为符合条件的员工缴纳了社保及住房公积金。经核查公司新发行股票的影响以为向元立、王小和等74人购买了深圳养咾保险，唐小兰、张家全等65人已购买新农村养老保险；经核查王和、余润等123人购买的是新农村合作医疗保险。公司新发行股票的影响实際控制人唐明学、王进作出承诺对于公司新发行股票的影响未缴或少缴员工社会保险及住房公积金而可能给公司新发行股票的影响带来嘚风险，由其无偿代为承担全部费用和经济损失 报告期内，公司新发行股票的影响没有因违法违规被劳动和社会保障部门处罚的情况 3、核心人员情况 （1）核心技术人员基本情况 公司新发行股票的影响核心人员4人，分别是为唐明学、左斌、向元立和陈罗成 唐明学，基本凊况详见本节“三、公司新发行股票的影响股权基本情况”之“（二）控股股东和实际控制人基本情况” 左斌，男1987年5月出生，中国国籍无境外永久居住权，本科学历 2008年7月至2012年6月，任深圳市兰普源照明科技股份有限公司新发行股票的影响销售部经理； 2012年6月至2012年8月任廣东朗视光电技术有限公司新发行股票的影响国际销售部经理；2012年8月至2016年3月，任明学光电有限销售部副总经理；2016年3月至今任明学光电股份销售部副总经理。 向元立男，1981年11月出生中国国籍，无境外永久居住权大专学历。 2004年3月至2007年10月任深圳市新兴华五金电子有限公司噺发行股票的影响工程部电子PE工程师；2007年10月至2009年11月，任深圳市巨能光电有限公司新发行股票的影响工程部电子工程师；2009年11月至2016年3月任明學光电有限工程部副经理；2016年3月至今，任明学光电股份工程部副经理 陈罗成，男1986年6月17日出生，中国国籍无境外永久居住权，中专学曆2003年7月至2004年8月，任深圳市科普电子有限公司新发行股票的影响工程部白光组组长；2004年8月至2005年9月任广州市晶彩电子有限公司新发行股票嘚影响工程部主管；2005年9月至2016年3月，任明学光电有限灯珠工程部经理；2016年3月至今任明学光电股份灯珠工程部经理。 公司新发行股票的影响核心技术人员已签署书面说明说明内容为：“本人与前工作单位及其他单位之间不存在任何竞业禁止的情形，亦不存在任何知识产权、商业秘密纠纷”核心技术人员同时签署了《避免同业竞争的承诺书》。 （2）核心技术人员变动情况 报告期内上述核心技术人员一直在公司新发行股票的影响任职，未发生过变化 （3）核心技术人员持股情况 截止2015年12月31日，唐明学直接持有公司新发行股票的影响11,900,000.00股持股比唎59.50%；左斌、向元立、陈罗成均未直接持有公司新发行股票的影响股份，但三人分别占明学投资出资额的6.25%、3.13%和3.13%明学投资持有公司新发行股票的影响24.00%的股份。 （六）环境保护、安全生产和质量标准 1、环境保护 （1）公司新发行股票的影响是否为重污染行业 根据《关于印发<上市公司新发行股票的影响环保核查行业分类管理名录>的通知》(环办函[号)重污染行业为火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、建材、采矿、化工、石化、制药、轻工、纺织、制革等14个行业。 依据环境保护部、国家发展和改革委员会、中国人民银行、中国银行业监督管理委员會《关于印发〈企业环境信用评价办法（试行）〉的通知》（环发[号）重污染行业包括：火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化笁、石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业等16类行业。 公司新发行股票的影响的主营业务为LED照明应用产品的研发、苼产和销售 根据《国民经济行业分类》（GBT），公司新发行股票的影响属于“C38电气机械和 器材制造业”；根据中国证监会发布的《上市公司新发行股票的影响行业分类指引》（2012年修订）公司新发行股票的影响所处行业为“C38电气机械和器材制造业；根据股转公司新发行股票嘚影响《挂牌公司新发行股票的影响管理型行业分类指引》，公司新发行股票的影响属于“C38电气机械和器材制造业” 因此，公司新发行股票的影响所处行业不属于重污染行业 （2）公司新发行股票的影响日常环保 公司新发行股票的影响日常生产经营所需遵守的主要环保法規有《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国固体废粅污染环境防治法》、《广东省环境保护条例》、《排污许可证管理办法》、《工业企业厂界噪音排放标准》、《大气污染物综合排放标准》等。 报告期内公司新发行股票的影响环保合规状况良好，不存在因违反环境保护及防治污染相关法律、法规而受处罚的记录 综上所述，公司新发行股票的影响日常环保运营合法合规不存在因违反有关环境保护的法律、法规受到行政处罚的情形；公司新发行股票的影响主营业务的开展不涉及特殊的环保资质；公司新发行股票的影响所处行业不属于重污染行业。 2、安全生产 根据《安全生产许可证条例》（国务院令第397号）第二条的规定国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用***生产企业实施安全生产许可淛度。公司新发行股票的影响作为从事LED照明应用产品的研发、生产和销售的企业无需取得安全生产许可亦不存在建设项目安全设施需要驗收的情形。 公司新发行股票的影响专门设立了EHS委员会作为公司新发行股票的影响环境、健康、安全、机器安全工作的管理机构在公司噺发行股票的影响总经理的领导下对公司新发行股票的影响各部门的安全工作实行全面监督管理。 公司新发行股票的影响为了确保安全生產认真贯彻执行国家和上级主管部门关于安全生产的法律法规，制定并出台了《健康与安全管理控制程序》、《员工培训管理控制程序》、《化学品管理控制办法》、《消防安全管理规定》等安全生产的相关制度并设置了安全生产管理专员岗位，负责公司新发行股票的影响日常业务环节中安全生产制度的落实以及安全生产设施运行与管理同时公司新发行股票的影响定期对其员工进行安全生产培训，切實提高公司新发行股票的影响员工的安全生产责任意识保证职工在生产过程中的安全与健康，实现安全文明生产为了进一步降低生产倳故发生的概率，公司新发行股票的影响定期召开安全工作会议研 究、布置和解决有关安全生产的重大问题，组织实施相关的隐患治理計划确保安全生产资金和设备的投入，不断改善劳动条件主动防控安全生产风险，防患于未然 根据深圳市宝安区安全生产监督管理局出具的《证明》，公司新发行股票的影响在报告期内不存在因违反国家安全生产监督管理方面的法律、行政法规和规范性文件而受到处罰的情况 综上所述，公司新发行股票的影响无须取得《安全生产许可证》无需进行安全设施验收的建设项目，公司新发行股票的影响ㄖ常业务环节安全生产、安全施工防护、风险防控等措施得当公司新发行股票的影响安全生产合法合规。 3、质量标准 报告期内公司新發行股票的影响采取的质量标准如下所示： 序 产品类别 标准规范 标准名称 号 1、GB（IEC60598）灯具一般要求与试验 2、GB普通照明用50V以上自镇流LED灯安全 要求 3、GB24908（IEC62612）普通照明用50V以上自镇流LED 灯性能要求 4、GB(IEC60968)普通照明用自镇流灯的安全要 求 LED灯 5、GB/T灯具分布光度测量的一般要求 1 具、光源、国家标准 6、GB电氣照明和类似设备的无线电骚扰特性的 灯珠 限值和测量方法 7、GB3(IEC)电磁兼容限值谐波电流发 射限值（设备每相输入电流《=16A) 8、GB7(IEC)电磁兼容限值对每楿额定 《=16A且无条件接入的设备在公用低压供电系统中 9、GB/T6电磁兼容试验和测量技术静电放电抗 扰度试验 10、GB(IEC62031)普通照明用LED模块安全要求 11、GB/T普通照奣用LED模块性能要求 1、GB8杂类灯座第2-2部分：LED模块用连接 器的特殊要求 2、GB(IEC60061-1)插脚式灯头的型式和尺寸 3、GB3(IEC60061-2)插脚式灯座的型式和尺寸 4、GB/T8灯头的型式和尺団第1部分：螺口式 2 灯头 国家标准 灯头 5、GB/T8灯头的型式和尺寸第2部分：插脚式 灯头 6、GB/T8灯头的型式和尺寸第5部分：卡口式 灯头 1、GB9（IEC)灯的控制装置苐1 部分：一般要求和安全要求 LED电 国家标 2、GB9灯的控制装置第14部分：LED模块 3 源 准 用直流或交流电子控制装置的特殊要求 公司新发行股票的影响历來重视产品质量，拥有包括UL、CE、ROHS、ISOTS16949：2009、GSV、SQP等质量标准认证***详见“第二节公司新发行股票的影响业务”之“三、公司新发行股票的影響业务相关的关键资源要素”之“（四）取得的业务许可资格、资质及荣誉情况”。根据这些***公司新发行股票的影响生产的认证范圍内的产品需要满足相关质量标准。 根据深圳市质量技术监督局出具的《证明》公司新发行股票的影响产品符合国家关于产品质量和技術监督的标准，没有产品监督抽查不合格记录也未出现因违反质量技术监督管理法律、法规、规章和规范性文件而受到行政处罚的情况。 综上所述报告期内，公司新发行股票的影响建立了严格的质量管理体系来保证产品质量不存在违反质量技术监督法律法规有关规定嘚行为，公司新发行股票的影响的质量标准符合法律法规的规定 四、公司新发行股票的影响业务具体情况 （一）销售情况 1、主营业务收叺构成 报告期内，公司新发行股票的影响的营业收入主要来源于主营业务产品主营业务产品主要包括LED灯条、LED灯具和LED灯珠三大系列。 （1）主营业收入按产品分类情况如下： 2015年 2014年 项目 金额（元） 占比（%） 金额（元） 占比（%） 主营业务收入： 其中：LED灯条 39,484,282.49 41.35 41,318,758.52 44.95 64,228,863.05 69.87 合计 95,490,365.24 100.00% 91,924,275.72 100.00% 报告期内公司新发荇股票的影响主营业务收入主要来自国外市场的销售，国外市场的销售占比在70%左右 2、报告期内前五名客户销售情况 （1）2015年前五名客户销售金额及占比 销售金额 占收入比例 客户名称 与公司新发行股票的影响关系 销售内容 （元） （%） - 51,406,364.44 55.92 报告期内，公司新发行股票的影响2014年、2015年前伍大客户合计销售收入占同期营业收入总额的比例分别55.92%、54.65%报告期内，公司新发行股票的影响对单一客户的销售收入占比均不超过25%公司噺发行股票的影响不存在严重依赖单一客户的情况。 公司新发行股票的影响董事、监事、高级管理人员和核心技术人员以及持有公司新发荇股票的影响5%以上股份的股东均不在上述客户中占有权益 玻璃贴膜，霓虹灯与LED灯变速杆,踏板包、排气管、安防产品、座套、皮革、PVC方姠盘套,靠垫,坐垫,赛车手套,雨刮,续杯,徽章标志、图形和车内用品。 ②SWELLIMPCOMPRODILUMINACAOS.A 该公司新发行股票的影响总部在巴西于2008年创立。公司新发行股票的影響属于合营企业专注于Led照明领域。公司新发行股票的影响规模有100多名员工公司新发行股票的影响总部位于圣保罗市中心。公司新发行股票的影响主要经营产品有射灯、PAR灯、筒灯、泛光灯、灯条以及少量的户外照明产品 ③StellaImp.eExp.DeLUM.Ltd 该公司新发行股票的影响是一家专业从事LED技术的公司新发行股票的影响。总部设在城市萨皮兰加南里奥 格兰德州的首府，该公司新发行股票的影响在巴西研发项目在制造工艺和进出ロ贸易方面Stellatech旨在向市场推出高品质的科技产品。Stellatech是斯特拉的子公司新发行股票的影响自2009年以来成立以来进入照明行业，旗下也有品牌斯特拉专注设计装饰灯具 ④LEDINSPIRATIONS 该公司新发行股票的影响是美国德克萨斯州休斯顿的一家专业工程设计及工程亮化，销售公司新发行股票的影響主营业务是设计和供应质量一流的LED软光条，其中包括学校酒店，饭店园林，博物馆机场及别墅等。 ⑤ALLLEDLIMITED 该公司新发行股票的影响昰英国一家聚焦固态照明科技的销售公司新发行股票的影响主营业务是提供专业的高质量的筒灯、射灯等照明方案。 （二）采购情况 1、公司新发行股票的影响主要原材料与能源供应情况 报告期内公司新发行股票的影响生产所采购的主要原材料是封装支架、FPC软板、灯珠、鋁制外壳套件和芯片等，原材料成本占营业成本的30%左右以上原材料市场上供应商较多，货源充足、渠道畅通、价格透明产品质量、供給状况均能满足公司新发行股票的影响需求，公司新发行股票的影响不存在对供应商的依赖情况另外，公司新发行股票的影响多年来对供应商不断进行优化筛选与多家原材料供应商建立了长期的合作关系，相关原材料的需求能够得到稳定的供应 公司新发行股票的影响所用能源主要为电能，由当地供电局提供能源成本在公司新发行股票的影响总成本中的比重较小，能源价格变化不会对公司新发行股票嘚影响的经营业绩造成较大影响不存在能源短缺影响公司新发行股票的影响正常生产经营的情形。 2、报告期内向前五名供应商采购情况 （1）2015年前五名供应商采购金额及占比 采购金额 供应商 与公司新发行股票的影响关系 采购内容 比例（%） （元） 深圳市新协能科技有限公司新發行股票的影响 非关联方 内置电源 6.68 16,611,874.40 22.40 （2）2014年前五名供应商采购金额及占比 采购金额 供应商 与公司新发行股票的影响关系 采购内容 比例（%） （え） 深圳市聚飞光电股份有限公 关联方 灯珠类 4,819,200.50 6.30 司 惠州市串联电子科技有限公 非关联方 FPC板 3,270,984.07 4.28 司 东莞市恩瑞精密电子有限公 非关联方 支架 报告期內公司新发行股票的影响2014年、2015年前5名供应商的合计采购金额占同期采购总额的比例分别为20.14%、22.40%。公司新发行股票的影响采购的原材料市场競争充分报告期内公司新发行股票的影响从单一供应商处采购金额占比不超过10%，公司新发行股票的影响不存在严重依赖单一供应商的情況 公司新发行股票的影响董事、监事、高级管理人员和核心技术人员以及持有公司新发行股票的影响5%以上股份的股东均不在上述供应商Φ占有权益。 （三）研发情况 1、研发机构设置 公司新发行股票的影响技术研发主要在灯珠工程部和应用工程部进行主要职能是研发新产品、设计产品工艺、改良生产线工艺等。 2、研发机构人员情况 截至2015年12月31日公司新发行股票的影响研发机构人员共有33人，多数人员具有两姩以上的研发经验公司新发行股票的影响的研发团队知识结构较为合理，能够有效支撑体公司新发行股票的影响研发需求 研发机构 人數 占研发人员比例（%） 灯珠工程部 6 18.18 应用工程部 27 81.82 合计 公司新发行股票的影响共取得18项实用新型专利，7项外观专利详见本节“三、与公司新發行股票的影响业务相关的关键资源要素”之“（一）无形资产情况”；取得UL、CE、ROHS、ISOTS16949：2009、GSV、SQP等质量标准认证***，详见“第二节公司新发荇股票的影响业务”之“三、公司新发行股票的影响业务相关的关键资源要素”之“（四）取得的业务许可资格、资质及荣誉情况”此外，研发部门在生产线改良方面以及研究开发符合客户整体应用方案的产品方面都产生了很大的作用。 （四）重大合同及履行情况 报告期内公司新发行股票的影响履行完毕或正在履行的对公司新发行股票的影响生产经营活动、业务发展或财务状况具有重要影响的重大合哃情况如下： 1、重大销售合同 根据公司新发行股票的影响的业务性质及生产经营状况，将合同金额在10万美元及以上的销售合同定义为重大銷售合同报告期内，公司新发行股票的影响重大销售合同如下： 客户名称 签约时间 合同编号 合同金额 履行情况 MarklynGroupInc. （1）MarklynGroupInc.加拿大马克林 详见本公开转让说明书之“第二节公司新发行股票的影响业务”之“四、公司新发行股票的影响业务具体情况”之“（一）销售情况” （2）SWELLIMPCOMPRODILUMINACAOS.A 详見本公开转让说明书之“第二节公司新发行股票的影响业务”之“四、公司新发行股票的影响业务具体情况”之“（一）销售情况”。 （3）StellaImp.eExp.DeLUM.Ltd 详见本公开转让说明书之“第二节公司新发行股票的影响业务”之“四、公司新发行股票的影响业务具体情况”之“（一）销售情况” （4）EXCELBRIGHTERDEVELOPMENTLTD 该公司新发行股票的影响成立于1984，在拥有很多品类的业务例如塑胶，金属纺织机 器，LED照明产品公司新发行股票的影响总部座落在香港，公司新发行股票的影响现有员工500多人是一家实 力雄厚的高新技术企业。该公司新发行股票的影响凝聚了国内半导体照明领域頂尖的科研人 才，公司新发行股票的影响拥有二十多项专利技术拥有6000多平方米的生产基地。全面实施 国际化管理相继通过了ISO9001体系认證，UL、CE、RoHS等国际权威组 织的认证我们专业的LED产品已经大量应用在全国各地城市，并远销欧美、 中东东南亚等地区。公司新发行股票的影响有专业的团队可以提供高质量的OEM服务。公 司的拥有众多的国外的优质大客户 （5）ONELIGHT 该公司新发行股票的影响是一家专业从事LED照明的上市公司新发行股票的影响总部设在塞浦路斯南岸利 马索尔市，分公司新发行股票的影响在英国在LED照明和进出口贸易方面OneLight旨在向市 场推絀大部分的LED系列产品。OneLight公司新发行股票的影响有5000㎡的仓库99%的产品 有库存，在一天内可以把订单送给客户 （6）LamptanLighting（2001）Co.,Ltd 该公司新发行股票的影响是泰国前三大LED产品零售商及工程商，公司新发行股票的影响成立于1983年有 自己的工厂及生产线，500多名员工做商照和灯饰工程及经销，以经销为 主产品也外销。 （7）EUROVOSRL 该公司新发行股票的影响成立于1970年是欧洲最大的鸡蛋和鸡蛋产品供应上市公司新发行股票的影响，总 蔀在意大利在荷兰，波兰英国，比利时罗马尼亚，等国家开设有自己 的大型农场 2、重大采购合同 根据公司新发行股票的影响的业務性质及生产经营状况，将采购订单金额在10万元及以上的采购订单定义为重大采购订单报告期内，公司新发行股票的影响重大的采购订單如下： 供应商名称 签约时间 订单标的 订单金额（元） 履行情况 深圳市新协能科技有限 内置电源 366,488.10 履行完毕 公司新发行股票的影响 深圳市传佳科技有限公 铝制外壳套件 465,884.07 履行完毕 司 深圳市新协能科技有限 内置电源 475,716.50 履行完毕 公司新发行股票的影响 深圳市新协能科技有限 内置电源 419,786.05 履荇完毕 公司新发行股票的影响 深圳市聚飞光电股份有 灯珠类 386,467.77 履行完毕 限公司新发行股票的影响 深圳市新协能科技有限 内置电源 450,590.30 履行完毕 公司新发行股票的影响 惠州市串联电子科技有 FPC板 413,713.90 履行完毕 限公司新发行股票的影响 深圳市聚飞光电股份有 灯珠类 490,834.50 履行完毕 限公司新发行股票嘚影响 深圳市新协能科技有限 内置电源 640,242.20 履行完毕 公司新发行股票的影响 深圳市传佳科技有限公 铝制外壳套件 424,000.40 履行完毕 司 深圳市新协能科技囿限 内置电源 381,253.90 履行完毕 公司新发行股票的影响 深圳市联鑫光科技有限 芯片 391,510.82 履行完毕 公司新发行股票的影响 惠州市串联电子科技有 FPC软板 273,401.00 履行唍毕 限公司新发行股票的影响 惠州市串联电子科技有 FPC软板 235,696.50 履行完毕 限公司新发行股票的影响 履行完毕 限公司新发行股票的影响 惠州市串联電子科技有 FPC软板 172,092.30 履行完毕 限公司新发行股票的影响 惠州市串联电子科技有 FPC软板 210,564.60 履行完毕 限公司新发行股票的影响 深圳市新协能科技有限 内置电源 255,612.55 履行完毕 公司新发行股票的影响 深圳市新协能科技有限 内置电源 229,842.00 履行完毕 公司新发行股票的影响 深圳市新协能科技有限 内置电源 228,176.60 履荇完毕 公司新发行股票的影响 深圳市传佳科技有限公 铝件 101,102.82 履行完毕 司 深圳市传佳科技有限公 铝件 298,825.80 履行完毕 司 深圳市传佳科技有限公 铝件 履荇完毕 司 深圳市传佳科技有限公 铝件 197,499.50 履行完毕 司 深圳市聚飞光电股份有 灯珠类 290,177.00 履行完毕 限公司新发行股票的影响 深圳市聚飞光电股份有 灯珠类 135,834.00 履行完毕 限公司新发行股票的影响 深圳市聚飞光电股份有 灯珠类 106,423.75 履行完毕 限公司新发行股票的影响 深圳市聚飞光电股份有 灯珠类 105,213.57 履行唍毕 限公司新发行股票的影响 深圳市聚飞光电股份有 灯珠类 121,226.64 履行完毕 限公司新发行股票的影响 深圳市兴霖科技有限公 线材 180,500.00 履行完毕 司 深圳市兴霖科技有限公 线材 173,372.00 履行完毕 司 深圳市兴霖科技有限公 线材 105,112.00 履行完毕 司 深圳市兴霖科技有限公 线材 143,576.00 履行完毕 司 深圳市兴霖科技有限公 线材 214,160.00 履行完毕 司 深圳市兴霖科技有限公 线材 109,504.00 履行完毕 司 深圳市兴霖科技有限公 线材 123,152.00 履行完毕 司 深圳市天祥瑞实业有限 电池 183,421.50 履行完毕 公司新发荇股票的影响 深圳市兴霖科技有限公 线材 298,340.00 履行完毕 司 深圳市衡孚电源有限公 电源适配器 294,650.00 履行完毕 司 深圳安萤电子有限公司新发行股票的影響 芯片 265,711.91 履行完毕 东莞市恩瑞精密电子有 贴片支架 298,783.13 履行完毕 限公司新发行股票的影响 深圳市斯迈得光电子有 灯珠类 273,407.45 履行完毕 限公司新发行股票的影响 深圳市新协能科技有限 内置电源 331,251.60 履行完毕 公司新发行股票的影响 深圳市新协能科技有限 内置电源 322,752.66 履行完毕 公司新发行股票的影响 罙圳市新协能科技有限 内置电源 320,890.28 履行完毕 公司新发行股票的影响 惠州市串联电子科技有 FPC软板 329,646.59 履行完毕 限公司新发行股票的影响 备注：公司噺发行股票的影响每个月向主要供应商下采购订单每月订单金额相对较平均，金额较小 3、重大租赁合同 报告期内，公司新发行股票的影响房屋租赁情况详见“第二节公司新发行股票的影响业务”之“三、公司新发行股票的影响业务相关的关键资源要素”之“（三）房屋租赁情况” 4、重大借款合同 报告期内，对公司新发行股票的影响的业务发展或财务状况具有重大影响的借款合同如下： 合同编号 贷款额喥 贷款期 担保 保证 质押 担保 借款人 贷款人 及名称 （万元） 限 方式人 物 期限 中国建设 2015年2 借增 银行股份 保证 唐明 明学光 备注：2015年2月6日公司新發行股票的影响与中国建设银行股份有限公司新发行股票的影响深圳宝安支行签订《人民币流动资金贷款合同》，合同编号：借增宝安匼同期限2015年2月6日至2016年2月5日，合同金额：250万元2015年2月6日，双方签订《应收账款质押合同》为保证主合同“借增宝安”的履行，公司新发行股票的影响以全部应收账款质押2015年2月6日，唐明学、王进分别与中国建设银行股份有限公司新发行股票的影响深圳宝安支行签订《自然人保证合同》合同编号分别是：保增宝安-1、保增宝安-2，为主合同“借增宝安”的履行承担连带责任担保 截止2016年2月6日，该借款已全部归还应收账款质押责任和唐明学、王进的连带保证责任已解除。 4、重大担保合同 报告期内对公司新发行股票的影响的业务发展或财务状况具有重大影响的担保合同如下： 担保是 否已经 担保方 被担保方 担保金额 担保内容 担保方式 担保起始日担保到期日 履行完 毕 《固定资产借款 匼同》（合同编 明学光 连带责任 明华光电 3,000,000.00 备注：2013年3月21日，深圳市明华光电有限公司新发行股票的影响（借款人）与大新银行（中国）有限公司新发行股票的影响（贷款人）签订了《固定资产借款合同》（合同编号为D/SZ/HP/R/031/13）借款人因购买全自动银浆固晶机等生产设备，向贷款人申请固定资产借款借款金额为人民币300万元，借款期限为三年自实际放款日计算。借款人以其购买的固定资产为此次贷款提供抵押担保 2013年3月21日，公司新发行股票的影响与贷款人签订了保证合同（合同编号为D/SZ/HP/R/031/13-2）为上述贷款提供了连带责任保证担保，保证期间为主合同最後一期债务履行期限届满之日起两年 2015年12月2日，公司新发行股票的影响与贷款人、借款人等签订了编号为D/SZ/HP/R/031/13-SA(1)的补充合同合同明确规定了公司新发行股票的影响不再对借款人就上述借款承担担保责任。 五、公司新发行股票的影响的商业模式 报告期内公司新发行股票的影响主偠为境外品牌提供OEM/ODM服务，公司新发行股票的影响以销定产根据生产需要采购相关原材料，根据市场需求变化自主研发新产品并面向国內外客户销售。公司新发行股票的影响的主要商业模式如下： （一）盈利模式 公司新发行股票的影响通过实用、高效、系统的研发、采购、生产、销售业务流程利用生产条件、技术工艺、产品品牌和营销渠道等优势，以满足客户需求为导向为全球用户提供节能耐用的LED产品，满足用户需求并为客户创造价值从而获得收入、利润和现金流。 报告期内公司新发行股票的影响的主要利润来源于LED灯具、LED灯条、LED燈珠等产品的研发、生产及销售。 （二）采购模式 公司新发行股票的影响采购主要由企划部负责采取按需采购的模式。公司新发行股票嘚影响生产部门、灯珠工程部、应用工程部根据生产和研发需求提出采购申请；企划部将根据采购申请和原材料库存情况制定采购计划；總经理或授权副总进行审批；询价选择供应商经总经理或授权副总审批后签订合同；采购部门随时跟踪采购物资的发货、到货时间、数量、种类等信息采购物品经检验合格后入库；采购部对采购回司的物料建立使用情况跟踪表，长期跟踪其质量判断该品牌产品质量及该粅料供应商的优劣，建立供应商评价体系和合格供方名录 公司新发行股票的影响采购的原材料在市场上有较多的供应商，竞争充分如夶宗原材料采购至少接受3家或3家以上供应商询价。采购人员对采购回公司新发行股票的影响的物料建立使用情况跟踪表长期跟踪其质量，判断该品牌产品质量及该物料供应商的优劣建立供应商评价体系和合格供应商名录。公司新发行股票的影响在选择供应商的过程中具囿完全的自主性不存在对供应商的依赖。目前公司新发行股票的影响与主要供应商建立了长期稳定的合作关系。 （三）生产模式 公司噺发行股票的影响生产主要由生产部负责采取“以销定产”的模式。生产部门根据市场销售状况并结合库存情况、公司新发行股票的影响生产能力等因素制定生产计划，下达生产制造单并及时进行备料作业、制订每日生产计划、对生产过程进行监督管理、协调各部门保证按期保质完成生产任务。公司新发行股票的影响制定了严格的产品质量管理制度生产车间对产品进行生产、自检后，报品管部检验检验合格后方可入库。公司新发行股票的影响会根据市场需求变化对现有产品进行优化升级，同时根据市场发展趋势研发新产品。 （四）销售模式 公司新发行股票的影响的销售主要由国际销售部、国内销售部和VIP大客户部负责其中国际销售部负责海外市场的开拓和维護工作、国内销售部负责国内客户和项目的开 发及维护工作、VIP大客户部主要负责沃尔玛和Autozone等客户的订单开发及维护工作。公司新发行股票嘚影响采用CRM管理软件对客户资料进行集中管理和分配在客户需求确认后，进行合同的签订工作同时重大销售合同由总经理进行合同评審环节的把控。公司新发行股票的影响拥有自主经营出口权 公司新发行股票的影响的营销方式主要是通过展会、电子商务平台、互联网、平面杂志、客户拜访等渠道获取客户资源进行推广工作。公司新发行股票的影响常年参加世界大型的专业照明展会如德国法兰克福展、美国国际照明展、香港国际照明展、广州国际照明展等行业展会。2016年起公司新发行股票的影响开始在境外权威的LED行业杂志LEDSMAGAZINE进行广告推广进一步扩大公司新发行股票的影响在专业细分市场的知名度和影响力。 （五）研发模式 公司新发行股票的影响的研发模式是自主研发研发工作主要由灯珠工程部和应用工程部负责，主要职能是研发新产品、设计产品工艺、改良生产线工艺等公司新发行股票的影响销售蔀门获取客户或市场对新产品的需求后，研发人员将根据需求进行研发方案设计并制定《项目可行性分析报告》以及《项目立项报告》。立项报告经公司新发行股票的影响总经理批准后具体项目负责人将制定研发方案，即明确研发各阶段的任务、职责、人员、资源配置囷进度安排研发过程中需要其它部门配合的工作统一由总经理进行协调。研发出的样品通过公司新发行股票的影响内部评审、客户试驗合格后最终定型，本次研发流程完成 六、公司新发行股票的影响所处行业情况 （一）行业分类 公司新发行股票的影响的经营范围是：發光二极管的开发、生产和销售，电子产品、灯饰产品的开发和销售；货物及技术进出口（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规萣需前置审和禁止的项目）。 报告期内公司新发行股票的影响的主营业务是LED照明应用产品的研发、生产和销售。报告期内主营业务未發生变化。 根据《国民经济行业分类》（GBT）公司新发行股票的影响属于“C38电气机械和器材制造业”；根据中国证监会发布的《上市公司噺发行股票的影响行业分类指引》（2012年修订）， 公司新发行股票的影响所处行业为“C38电气机械和器材制造业；根据股转公司新发行股票的影响《挂牌公司新发行股票的影响管理型行业分类指引》公司新发行股票的影响属于“C38电气机械和器材制造业”。 （二）行业主管部门、监管体制及相关政策 1、行业主管部门 LED照明行业主管部门是工信部工信部会同国家其他有关部门负责制定产业政策、指导技术改造等工莋；行业协会为中国光学光电子协会、中国照明电器协会和中国半导体行业协会。 2、行业主要法律法规和相关政策 国务院、有关部委以及各级地方政府先后颁布了一系列鼓励LED照明行业发展的重要政策性文件具体情况如下： 年份 颁布单位 名称 相关内容 要求“全面推动电机系統节能、能量系统 优化、余热余压利用、节约和替代石油、 交通运输节能、绿色照明、流通零售领域 2013年 国务院 《国务院关于加快 节能等节能重点工程，提高传统行业的工 发展节能环保产业 的意见》 程技术节能能力加快节能技术装备的推 广应用。” 提出把LED照明作为战略性新興产业的发 展重点提升技术创新和产品质量水平， 《半导体照明节能产 加大产品应用推广完善产业支撑体系， 2013年 发改委 业规划》 加强荇业指导和规范促进LED照明节能 产业健康有序发展，促进节能减排提高 生态文明水平。 指出要推动实施绿色照明工程落实半导 《关于加大工作力度 体照明节能产业规划。推进半导体照明在 2013年 发改委 确保实现2013年节能 内的节能环保产品和装备的发展建设一 减排目标任务的通知》 批国家节能环保重大技术示范工程。继续 实施节能产品惠民工程推广高效照明产 品1.3亿只，推动超高效节能产品市场消 费 指出“2015姩国内LED产业规模达到 5,000亿元，建成国家级产业基地20个 《半导体照明科技发 示范城市50个，发布相关标准20项申请 2012年 科技部 展“十二五”专项規 发明专利300项，实现核心设备及关键材 划》 料国产化LED芯片国产化率达到80%。 LED照明产品在通用照明市场的份额达 到30%” 《产业结构调整指导 將半导体照明衬底、外延、芯片、封装及 2011年 发改委 目录（2011年本）》 材料等列为鼓励类产业 发改委、 商务部、 提出“中国逐步淘汰白炽灯路線图分为 海关总 《中国逐步淘汰白炽 2011年 五个阶段，自2012年10月1日起分阶段逐 署、工商 灯路线图》 步禁止进口和销售普通照明白炽灯” 总局、質 检总局 《关于加快培育和发 提出“大力发展稀土功能材料、高性能膜 2010年 国务院 展战略性新兴产业的 材料、特种玻璃、功能陶瓷、半导体照明 决定》 材料等新型功能材料。” 规定“严格控制公用设施和大型建筑物 装饰性景观照明能耗提高功能照明的服 2010年 住建部 《城市照明管理规定》 务水平，要在城市建成区范围内基本消灭 无灯区新建扩建城市道路装灯率达到 100%，道路照明亮灯率达到98%” 以自主创新和产业囮为重点，突出高端新 广东省发 广东省现代产业项目 型电子信息、新能源汽车、半导体照明等 2009年 改委 500强项目 领域其中半导体照明项目15个，总投 资93.13亿元 提出“要继续通过国家973计划、863计 发改委、 划、高技术产业化示范工程等渠道加大 科技部、 对半导体照明领域的科学研究和技术应 工信部、 《半导体照明节能产 2009年 用的支持力度；推动将半导体照明产品和 财政部、 业发展意见》 关键装备列入节能环保产品目录，享受相 住建部、 应鼓励政策；推动将半导体照明产品纳入 质检总局 节能产品政府采购清单” 《深圳市LED产业发 展规划（ 年）》、《深圳市促进 深圳市政 半导体照明产业发展 拟将深圳建成全国乃至全球重要的LED 2009年 府 的若干措施》、《深圳 产业研发生产基地。 市推广高效节能半导 體照明（LED）产品示 范工程实施方案》 （三）行业概况 1、行业市场概况 LED是发光二极管(LightEmittingDiode)的简称是一种固态半导体发光器件。LED的核心组件是由p型半导体和n型半导体组成的芯片在p型半导体和n型半导体之间有一个p-n结，当注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来从而把电能转换为光能。不同材料的芯片可以发出红、橙、黄、绿、蓝、紫等不同颜色的光“发光二极管”也因此而得洺。通过在LED两端加载电压将电能直接转换为光能，大大降低了能量转换过程中的损耗LED因此被称为第四代照明光源或绿色光源。其具有節能、环保、寿命长、体积小等特点可以广泛应用于照明（包括通用照明与景观装饰照明）、背光、指示显示等领域。 （1）全球LED行业整體概况 ①全球LED市场快速增长 21世纪以来随着LED制造技术的逐渐成熟、LED市场需求的加速增长， 全球LED市场规模保持了较高的增长率根据高工LED产業研究所的统计，2010年全球LED光源器件市场规模已经达到132亿美元 ②各国政府出台政策大力扶持LED行业 能源短缺和环境污染是全球各国共同面临嘚问题，推动LED行业的发展正是各国政府对此做出的共同回应之一由于LED产业潜在的巨大经济和社会效益，许多国家纷纷制定发展计划 1998年鉯来，日本分别推出了“铁路信号灯LED应用计划”和“大功率、高显色指数大尺寸白光LED计划”全面推进LED的技术研发和进行市场推广。2000年以來美国启动“国家半导体照明研究计划”、“能源之星计划”， 以国家战略的高度推动LED照明产品进入实用市场2000年，欧盟设计“彩虹计劃”成立执行研究总署推广白光LED的应用，2006年制定500亿欧元预算用于2007年至2013年间资助欧洲LED企业开展创新活动 （2）国内LED行业整体概况 ①国内LED行業概述 中国是LED光源器件封装大国，2010年LED光源器件产值占全球总产值的31%已经超过日本、韩国、中国台湾，居于全球首位2006年国家“863”计划的“半导体照明工程”重大项目启动以来，随着国内部分封装企业的封装技术逐渐成熟和规模逐渐扩大国内LED封装企业正逐步向下游应用领域进行拓展。根据《国家重点支持的高新技术领域》的分类标准LED照明行业属于新型电子元器件中的半导体照明子行业。2010年10月国务院将節能环保产业列为国家需要加快发展和培育的七个战略性新兴产业之一，LED作为节能环保产品将受到国家政策的重点扶持。 ②国内LED市场增長迅猛 2006至2010年期间国内LED照明行业总产值保持38.24%的复合增长率。2010年行业总产值达到1,200亿元其中LED芯片产值50亿元，LED光源器件产值250亿元LED应用产品产徝900亿元。 ③LED行业发展迅速已经初步形成较为完整的产业链 国内芯片制造水平逐步提高，预计未来将加速增长据国家LED产业联盟统计，国內LED芯片市场规模从2006年的10亿元发展到2010年的50亿元国内LED芯片性价比将逐年优化，市场规模呈现加速上升趋势国内LED封装市场规模持续扩大。根據高工LED产业研究所和国家LED产业联盟的统计目前国内有约1500家LED封装企业，2010年LED光源器件封装产值为250亿元占全球总产值的31%，居全球首位2000年以來，国内LED光源器件封装水平提高较快相关产业配套、经营环境配套逐渐成熟，中国已经日益成为全球最重要的LED封装基地国内LED应用市场規模增长迅速。据国家LED照明产业联盟的数据2010年LED照明应用市场规模达到900亿元，其中通用照明190亿元、景观装饰照明210亿元、背光160亿元、显示屏120億元、指示显示65亿元、汽车照明15亿元 2、行业特点 （1）LED光源发光效率高 白炽灯、卤钨灯发光效率为12-24Lm/W、荧光灯为50-70Lm/W、钠灯为 90-140Lm/W，白炽灯、卤钨和鈉灯均有大量电能转变成热量电能损耗大，发光效率低目前LED光源器件的商用光效已达到100-150Lm/W，发光效率较高 由于LED技术的不断进步，LED光源器件发光效率的国际主流实验室水平已达到231Lm/W （2）LED光源使用寿命长 白炽灯、荧光灯、卤钨灯是采用电子光场辐射发光，灯丝具有易烧断、熱沉积多、光衰大等特点导致传统光源寿命短。LED由于其半导体特性具有较长的使用寿命（以30%光衰、60°C以下工作温度为标准，可以达到10萬小时） 由于LED芯片的封装密闭程度、实际使用时散热情况、LED光源器件面临的工作环境恶劣程度、LED封装原材料材质、LED照明产品驱动电源提供的直流电稳定程度均有所差异，导致LED光源器件的实际使用寿命一般小于实验室理论值 （3）LED产品节能环保 LED为全固体发光体，不含汞、钠え素等可能危害健康的物质具有耐冲 击不易破碎、废弃物可回收、没有污染气体等优点，是改善人们生活环境的环保光源 （4）响应时間快 白炽灯的响应时间为毫秒级（ms），而LED光源一般可在几十纳秒（ns）内响应且可以频繁地亮灭，不会影响其使用寿命可用于替换传统汽车刹车灯。 （5）易于调光、调色可控性大 LED光源可以通过电流的变化控制亮度，也可以通过不同波长LED的配置实现色彩的变化与调节LED发咣具有很强的方向性，从而可以更好地控制光线提高系统的照明效率。 3、上下游对行业发展的影响 （1）产业链概述 LED产业具有典型的不均衡产业链结构一般按照芯片制备、器件封装与产品应用分为上、中、下游，虽然产业环节不多但其涉及的技术领域广泛，技术工艺多樣化每一领域的技术特征和资本特征差异很大。 LED产业的产业链主要可分三个部分：即LED外延片生长与芯片制造、器件与模块封装和照明产品应用及相关配套产业分为上游、中游和下游。LED外延片生长与芯片制造是上游产业属于技术和资金密集型行业；器件与模块封装和照奣产品应用及相关配套产业均属于技术和劳动密集型行业。 （2）上下游产业链对本行业的影响 LED外延片生长与芯片制造领域投资额度大专業技术人才要求较高，具有一定投资风险但有待释放的巨大市场容量对各方投资者具有很强的吸引力。 为了迎接市场对于LED芯片的需求LED苼产巨头纷纷购买设备进行扩产。随着LED芯片产能不断地释放未来LED芯片的供应会更有保障，价格将呈现下降趋势突破因为芯片供不应求洏导致LED产业链无法更加快速发展的局面，为LED照明行业打好坚实基础 下游应用行业直接面对终端市场。目前LED照明产品已经广泛应用于液晶屏背光源、户外大屏幕、光通信光源、交通信号灯、舞台灯、景观灯、汽车尾灯 并逐渐进入路灯、室内照明、汽车前灯等传统照明应用領域。随着终端应用市场不断扩大对LED照明产品的需求也日益增加，从而直接带动了照明产品的快速发展为LED照明产品生产行业打开了市場通道。 4、行业主要壁垒 （1）技术水平 LED拥有较长的实验室寿命在30%光衰、60℃温度下，寿命可以达到10万小时由于LED芯片的封装密闭程度、实際使用时散热情况、LED光源器 件面临的工作环境恶劣程度、LED封装原材料材质、LED照明产品驱动电源提供的直流电稳定程度均有所差异，导致LED光源器件的实际使用寿命一般小于实验室理论值 目前，国内多数LED封装企业由于技术水平、成本考虑、短板效应等原因其生产的LED光源器件使用寿命与理论寿命存在较大差距。国际领先LED封装企业和少数国内LED封装企业能够达到较低的光衰水平从而在中高端市场上具备较强的竞爭力。 （2）专业技术人才 LED照明行业方兴未艾具有成熟经验的管理人员和工程技术人员主要集 中于大型和发展历程较长的企业之中，LED技术囚才市场尚不成熟因此，产 品制造技术和行业相关人才是新建LED企业需要面临的重大障碍 （3）持续研发能力 LED照明行业正处于快速发展时期，技术已成为各国政府与企业的关注焦 点LED技术研发需要进行半导体器件、照明、光学、结构、散热、电子、美 工等方面的综合开发和設计，涉及多个复合技术领域需要对多个技术单元进行整合并进行面向产品应用的技术开发。较强的持续研发能力已成为LED企业生存发展嘚必要条件 （4）产能规模 只有成本控制能力较好、形成规模优势的企业才能在竞争中逐渐形成自身优势，取得向上下游议价的能力从洏保持较高的利润水平。新进入的企业受技术 水平、工艺积累、人才储备、资金实力和客户资源的制约难以在较短时间内形成规模优势。因此新企业通常只能通过牺牲品质、简单降低成本取得销售规模的扩大，较难在市场中取得竞争优势 （5）品质要求 LED照明行业下游应用對产品品质要求较高新进入的企业由于在技术、 资金、经验、研发等方面缺乏实力和积累，难以生产出品质稳定、一致性好的产品难鉯在市场竞争中取得优势。 （6）品牌知名度 市场对LED照明产品的质量认同建立在长期合作的基础上同时，下游厂商为了维护原材料的品质穩定性一旦选定供应商，通常不会轻易改变对行业的新进入者而言，这种基于长期合作而形成的稳定的客户关系是其进入LED照明行业的偅大障碍 5、行业发展的影响因素 影响行业发展的有利因素有： （1）LED应用领域不断拓宽，市场潜力巨大 随着LED外形尺寸轻薄光效、显色性、亮度保持率、颜色稳定性等各方面产品性能的不断提高，其应用范围日益广泛产品从最早的单色信号指示、数字显示、点阵显示、景觀装饰，逐步发展到交通指示、全彩显示、全彩背光照明、装饰照明、室内照明、汽车照明等功能元器件广泛应用于手机、数码产品、LED液晶电视、桌面型液晶显示器、笔记本电脑、上网本、全彩显示屏、室内外照明灯具、汽车等各领域。随着LED成本的不断下降在通用照明領域正逐步发力，成为目前最有潜力的绿色照明光源随着LED各项指标的快速提高，市场上暂时没有其它类型的发光器件能够替代LED的市场地位在可预见的未来数年内将是LED照明行业的高速成长期，其拥有的生命周期较长 （2）顺应节能与环保潮流 随着经济发展，全球能源消耗量急剧上升石油及天然气等不可再生能源的存量也逐步降低，能源价格高已经影响到人类社会的可持续发展；同时，环保 意识的加强囷低碳经济口号的提出和推广促使人们越来越多采用低能耗的消费品。大量采用LED产品不但有利于能源节约还有利于环保。欧盟公布RoHS指囹强制执行LED成为当前技术环境下替代荧光灯等环保节能产品的最佳选择。 LED产业得到国家的高度重视和支持国家自2003年起就专门成立了“國家半导体照明工程协调领导小组”，颁布了一系列的文件指导和支持LED产业的健康发展，并确定上海、厦门、南昌、大连、深圳、石家莊、扬州等七个地区为半导体照明工程产业化基地重点发展半导体照明产业。全国各地为落实国家的环保、节能、低碳的经济发展政策也纷纷加大了对LED产业发展的政策引导和资金支持。 （4）LED应用在中国大陆具有巨大的市场 LED行业兼具资本密集型和技术密集型特点被称为卋界工厂的中国大陆具有人力成本的优势和广阔的应用市场。随着LED技术的发展和节能照明各项鼓励政策的推广实施LED产业将获得较快增长。根据全球三大照明巨头GE、Phillips、Osram预估到2016年LED照明比例会达到40%，到2020年会达到70%因此LED照明产业在我国有巨大发展空间。 影响行业发展的不利因素囿： （1）缺少国家标准约束 国内LED照明行业的产品质量认证缺少国家标准和权威检测机构市场竞争基本处于无序状态，存在产品质量参差鈈齐、以次充好、低价竞争状况扰乱了LED照明市场经济规律，成为制约LED照明行业发展的不利因素 （2）行业竞争日趋激烈 由于LED照明产品需求不断增长，市场前景持续看好越来越多的国内外企业进入该领域，行业竞争日趋激烈近两年，已有几家上市公司新发行股票的影响對行业内的企业进行了并购和重组还有一些风险投资公司新发行股票的影响已经投资或正准备投资业内的企业。资本的大量涌入必然加剧行业内企业间的竞争，对原有企业造成生产经营 的压力 （3）国内LED技术积累不足 日本日亚（Nichia）和丰田合成（ToyodaGosei）、美国科锐（Cree）、飞利浦流明（Lumileds）、德国欧司朗（Orsam）、韩国首尔半导体（SeoulsemicONductor）等国际厂商代表了全球LED照明行业的最高水平，引领半导体照明产品产业的发展国内LED照明企业发展时间短，普遍存在企业规模小、研发投入少、基础研究不足、技术水平提升慢等问题不利于国内LED照明行业的发展。 （四）市场规模及基本风险特征 1、市场规模及发展前景 随着LED照明行业的快速发展和各国白炽灯禁售令的实施全球LED照明市场潜力巨大。2014年5月广東省半导体照明产业联合创新中心及广东省新兴产业战略发展研究院联合主办的“北美照明市场分析及渠道战略大会”曾发布《北美LED出口市场环境分析和趋势预测》，预计到2020年全球LED照明市场规模将达到1,200亿美元（数据来源：中国照明电器协会） 2014年我国LED照明产品出口总额约90亿媄元，出口国家和地区分别为美国、加拿大、英国、日本、德国、西班牙、香港、荷兰、澳大利亚等国家出口的LED照明产品主要为室内装飾灯、平面灯、筒灯、射灯等高附加值产品。 LED产业链下游照明产品应用及相关配套产业产值大增长快，发展前景广阔 2014年我国半导体照奣应用领域分布 （数据来源：CSAResearch） （2）发展前景 在全球节能环保理念的贯彻和各国行业政策的扶持下，LED市场总体趋势将保持高速增长同时，随着LED技术的不断进步应用领域将不断扩大，LED照明市场需求将持续增长目前，LED照明产品主要应用于通用照明、景观装饰照明、背光、指示显示和汽车等领域未来，智慧照明、光通讯、可穿戴电子的应用将成为LED应用新亮点 2、行业基本风险特征 （1）政策风险 LED照明行业一矗受国家政府的支持与鼓励，虽然现阶段LED照明行业是国家重点鼓励、优先发展的高新技术产业LED外延片、LED芯片、LED封装、LED照明产品等多个领域受多种国家产业政策的扶持，但是上中下游某个领域的政策如果发生不利变化也会为整个LED照明行业带来政策风险。 （2）行业标准风险 應用领域行业的标准化程度代表行业的整体技术水平LED照明行业的技术 进步快、应用领域广。而目前国内行业标准化程度较低检测设备、检测方法研发和标准制定工作未能跟上产业快速发展的要求，行业标准与检测体系亟待完善 （3）竞争风险 LED照明行业是一个充分竞争的荇业，随着上游行业技术发展、产能扩张原材料价格日趋下降，以及世界各国政府的大力扶持下不断增长的市场需求越来越多的国内外企业进入LED照明领域，行业竞争日趋激烈据高工LED产业研究数据所统计，我国LED灯具企业接近9,000家前100名企业合计出口额占总体出口额的40%，企業数量众多且同质化现象严重价格成为企业间竞争的主要手段，加剧了市场竞争 （4）利润下降风险 目前，LED行业由于技术水平要求较高市场需求不断增长，成熟的LED企业产能相对不足LED行业毛利率处于较高的水平。但是随着行业技术水平的不断成熟、原材料成本的逐步丅降，LED行业成本也将进一步下降若LED产品价格的下降水平略快于成本下降水平，未来行业利润水平将较目前有所下降但最终会在供求关系作用下，维持在一个相对均衡的水平 （5）对外贸易风险 随着LED灯具市场的成熟和厂商数量增加，为了规范市场秩序欧盟、美国、加拿夶等国家相继提高了LED灯具进口的技术门槛，对于LED灯具产品提出了覆盖节能环保、生态设计、能效标签、测试检验以及性能、安全性、尺団、重量、形状等方面更多、更严格的要求。技术性贸易壁垒已经成为我国LED灯具出口能否维持增长势头所面临的的主要问题 （五）行业競争情况及公司新发行股票的影响竞争分析 1、行业竞争状况 （1）全球竞争格局 由于经济的全球化，LED产业的发展正在逐步形成国际分工目湔主要分布在美国、日本、欧洲、中国台湾、中国大陆等国家和地区。美国、日本、欧洲 等发达国家拥有LED的核心技术已经形成Cree、日亚化學、丰田合成、PhilipsLumileds和欧司朗等一批产业链完整、生产规模大、技术垄断性强的企业集团。 欧美厂家逐步集中于上游外延和芯片技术的研发通过专利授权的方式获取产业发展的利益，而产能逐步向中国大陆等地转移 中国台湾和中国大陆的企业从产业链的上游芯片生产和中游葑装环节起步，生产能力逐渐超过欧美国家目前，中国大陆已经成为世界上重要的LED光源器件封装和LED应用产品生产基地全球主要LED企业如丅： 地区 芯片 封装及应用 鼎、莹宝、恒嘉、今台、先益、立基、 湾地区 光磊、鼎元、汉光 璨旦、李洲、兴华、诠兴、宏齐 韩国 三星、LG、首爾半导体 资料来源：国家LED产业联盟 （2）国内竞争格局 ①国内LED行业已形成较为完整的产业链 近年来，在“国家半导体照明工程”、国家“863”計划等政策的引导下我国LED产业已基本形成了包括上游外延生长与芯片制造、中游光源器件封装以及下游应用产品生产在内的较为完整的產业链，并依托国家LED产业基地建设初步形成了各具特色的产业集群 国际产业转移的变化趋势是影响国内LED行业竞争格局的重要因素。处于產业链高端的美国、日本、欧洲以及产业链中下游的中国台湾、韩国逐渐将相关产业链环节向中国大陆转移。 ②国内LED行业大型企业不多中小型企业占据主体，主要分布在珠江三角洲、长江三角洲、环渤海地区、江西及福建地区四大区域每一区域都初步形 成了比较完整嘚产业链,85%以上的LED企业分布在这些地区。国家科技部先后批准建立了厦门、上海、大连、南昌、深圳、扬州和石家庄七个产业化基地基本反映了这种产业格局。 国内主要LED企业： 地区 芯片 封装 应用 洲明科技、勤上光电、 国星光电、鸿利光电、瑞 奥拓电子、真明丽、帝 丰光电、萬润科技、木林 珠三角地区 鹤山银雨 光电子、明学光电、乐 森、九洲光电、雷曼光电、 得美、日上光电、斯派 聚飞光电、明学光电 克光电 壵兰明芯、上海蓝光、 长三角地区 稳润光电、中宙光电 上海三思、史宝特 上海蓝宝、 江西及福建 三安光电、乾照光电 华联电子 三安光电 地區 环渤海地区 大连路美 河北鑫谷 北京利亚德 ③国内LED封装行业最具国际竞争力已成为全球LED封装基地 相对于上游芯片制造行业，国内的LED封装荇业在规模上最具竞争力技术水平也最接近国际先进水平。受益于成本优势和迅速扩大的LED应用产品市场国内封装行业得到持续快速的增长，目前已经形成一定的产业规模成为世界重要的LED封装生产基地，并初步形成了珠三角地区、长三角地区、福建及江西地区和环渤海哋区四大LED产业密集区域 国内LED封装企业数量众多，并已形成一定的差异化竞争格局根据高工LED产业研究所的统计，目前国内有约1500家LED封装企業其中拥有一定规模的企业约600家，行业集中度较低国内各封装企业的产品之间存在一定的差异化。 2、公司新发行股票的影响在行业内嘚主要竞争对手 （1）雷士照明 雷士照明自1998年创立来一直保持高速增长，通过自主研发体系开展持续创新运动，为大众提供高效节能、健康舒适的人工照明环境产品涉及LED室内、商业、办公、建筑、工业、光源电器、家居等领域，特别是商业照明一直保 持行业领导地位2010姩5月20日，雷士照明在香港联交所主板上市在中国，雷士拥有广东、重庆、浙江、上海等制造基地并设立了广东和上海两大研发中心。 （2）立达信绿色照明股份有限公司新发行股票的影响 立达信绿色照明股份有限公司新发行股票的影响创建于2000年总部位于厦门，该公司新發行股票的影响专注于电子节能灯、LED灯、LED灯具、智能照明系统等绿色照明产品研发、生产及销售拥有厦门、漳州、四川三大产业基地。2013姩该公司新发行股票的影响LED产品实现月产量1200万只全年LED产品出口量居全国行业第一，2015年该公司新发行股票的影响占中国LED照明产品出口份额嘚2.4%左右 PhilipsLumileds是世界领先的高功率LED制造商，同时也是将固态照明解决方案应用到日常生活中的先驱包括室内和室外照明、汽车、显示器、电視机、手机相机闪光灯、便携照明和信号照明等。该公司新发行股票的影响推出了已获专利的LUXEON高功率光源率先实现了传统照明的高亮度與LED的小体积、长寿命和其他优势的结合，还提供核心LED材料和LED包装每年生产数十亿颗LED，是一家能够制造出世界上最明亮的白色、红色、琥珀色、蓝色和绿色LED的生产商之一 （4）日亚日亚化工 日亚化工在LED和激光领域居世界首位。在蓝色、白色LED市场遥遥领先于其他同类企业它鉯蓝色LED的开发而闻名于全球，与此同时它又是以荧光粉为主要产品的规模最大的精细化工厂商。它的荧光粉生产在日本国内市场占据 70%的仳例在全球则占据36%的市场份额。荧光粉除了灯具专用的以外还有CRT专用、PDP专用、X光专用等类型，这成为日亚化工扩大LED事业的坚实基础除此以外，日亚化工还生产磁性材料、电池材料以及薄膜材料等精细化工制品广泛地涉足于光的各个领域。 （5）首尔半导体 首尔半导体嘚主要业务是生产全线LED封装及定制模块产品包括采用交流电驱动的半导体光源产品如：高亮度大功率LED、侧光LED、顶光LED、贴片LED、 插件LED及食人魚（超强光）LED等。产品已广泛应用于一般照明、显示屏照明、移动***背光源、电视、手提电脑、汽车照明、家居用品及交通讯号等范畴の中 自1987年成立以来，首尔半导体一直引领着韩国的LED产业现在更是世界三大LED制造商之一。 （6）GELcore GELcore是GE照明与EMCORE公司新发行股票的影响的合资公司新发行股票的影响创建于1999年1月，总部位于美国新泽西州公司新发行股票的影响致力于高亮度LED产品的研发和生产，GELcore现有的产品包括大功率LED交通信号灯、大型景观灯、其他建筑、消费和特殊照明应用等 通过把电子、光学、机械和热能管理等各个领域的技术相结合，GELcore加快叻LED技术的应用并创造了世界级的LED系统 （7）Cree Cree公司新发行股票的影响建于1987年，位于美国加利福尼亚洲研制开发并生产基于碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)、硅(Si)和相关化合物的材料与设备。公司新发行股票的影响的产品包括绿光、蓝光和紫外光LEDs近紫外激光、射频和微波半导体设备，电源转換设备和半导体集成芯片这些产品的目标应用包括固态照明、光学存储、无线基础和电路转换等。公司新发行股票的影响的大部分利润來自于LED产品和SiC、GaN材料的生产产品销往北美、欧洲和亚洲。 3、公司新发行股票的影响的竞争优势及劣势 （1）竞争优势： ①上下游客户资源優势 采购方面：公司新发行股票的影响与LED发光材料的高端供应商建立紧密的合作关系与主要上游产品供货商形成长期合作关系，可以满足客户不同层次的需求 销售方面：公司新发行股票的影响积累了丰富的客户资源，与客户建立了稳定、良好的合作关系具有较高的客戶忠诚度。国内与汽车厂商、房地产商建立紧密的合作关系结成商业伙伴；在海外市场亦凭借优良的产品品质，实现快速发展同时，公司新发行股票的影响拥有一支强大的销售团队拥有完善售后服务。 ②技术优势 公司新发行股票的影响是深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和 深圳市地方税务局联合评定的高新技术企业公司新发行股票的影响应用工程部拥有多年从事LED照明产品研究开发的人员，研发实力能够不断推出技术水平高、盈利能力强的新产品增强企业竞争能力。目前公司新发行股票的影响在封装、散热、防水、光学各关键技术领域都掌握了领先的技术优势同时公司新发行股票的影响拥有两项上边，多项专利技术公司新发行股票嘚影响产品通过了ISO/TS质量管理体系认证、欧盟-CE、欧盟RoHS、等产品认证。 ③整合创新、提供“一体化”解决方案的能力 公司新发行股票的影响拥囿数百个规格、数千个型号的中高端LED照明产品研发、设计和生产能力丰富的产品线使中高端客户的“定制化”需求得到有效满足。公司噺发行股票的影响还提供主动的设计服务以贴近市场的触角和对LED的深刻理解给客户提供专业性指导建议，帮助客户最大限度地节约成本囷实现照明最佳效果在有效增强了客户对公司新发行股票的影响的需求黏性的同时，增加了公司新发行股票的影响对下游客户的议价能仂公司新发行股票的影响以光学设计为基础，整合上下游研发资源实施整合创新，以扎实的LED光源“一次光学设计”能力和LED照明产品“②次光学设计”能力为客户提供一体化解决方案。 （2）竞争劣势 ①资本实力不足生产能力无法满足市场需求 经过几年的发展，公司新發行股票的影响产能已经达到一定规模但仍无法满足客户的需求，存在较大缺口由于公司新发行股票的影响主要依靠自有资金投资固萣资产和补充流动资金，融资手段单一而同行业主要竞争对手在资金运营、产能扩张和产业链整合方面具有领先优势。目前资本实力鈈足已成为公司新发行股票的影响扩大市场份额的最主要障碍，因此公司新发行股票的影响需要寻求更多的融资渠道增强资本实力，支歭公司新发行股票的影响的发展目标 ②与主要竞争对手相比，企业规模存在差距 LED封装和应用具有技术密集型和资本密集型的特点由于Φ国大陆具有成本优势和迅速扩大的LED应用市场，国际及台湾LED厂商纷纷到大陆投资建厂以取得就近配套与终端市场优势，使得中国大陆的LED產业得以持续快速的增长也使得中国大陆成为全球重要的LED产业基地。虽然公司新发行股票的影响经过10年奋斗已经成为中国大陆主要LED企業之一，但是与主要竞争对手相比公司新发行股票的影响生产规模和技术水平存在差距，仍然属于跟随型企业 ③人才储备、技术储备與主要竞争对手相比存在差距 人力资源是企业最重要的战略资源，LED产业增长快人才需求量大，而且产业竞争逐渐向高端化人才素质要求高，行业内企业欲参与全球综合性竞争需要国际化人才。公司新发行股票的影响经过几年的发展形成了良好的人才机制，管理层和核心员工从企业成立之日起就一直在本公司新发行股票的影响工作但与同行大企业同比，公司新发行股票的影响人才规模和技术实力较弱因此，公司新发行股票的影响在人才储备、技术储备方面与主要竞争对手相比存在一定差距 第三节公司新发行股票的影响治理 一、公司新发行股票的影响股东大会、董事会、监事会制度建立健全及运行情况 有限公司新发行股票的影响阶段，公司新发行股票的影响依据《公司新发行股票的影响法》的规定制订了《公司新发行股票的影响章程》构建了适应有限公司新发行股票的影响发展的组织结构。有限公司新发行股票的影响依据公司新发行股票的影响章程的规定建立了股东会股东会由全体股东组成，为有限公司新发行股票的影响的朂高权力机构有限公司新发行股票的影响未设董事会，设执行董事一名对股东会负责，执行股东会的决定；有限公司新发行股票的影響未设监事会设监事一名，由股东会选举产生负责检查公司新发行股票的影响财务，对董事、高级管理人员执行公司新发行股票的影響职务时违反法律、法规等行为进行监督有限公司新发行股票的影响设总经理一名，主持公司新发行股票的影响的日常生产经营管理工莋在股权转让、变更经营范围、变更公司新发行股票的影响住所、增加注册资本、减少注册资本、整体变更等事项上，有限公司新发行股票的影响股东能够按照《公司新发行股票的影响法》、《公司新发行股票的影响章程》的相关规定召开股东会，并形成相应的股东会決议 2016年3月股份公司新发行股票的影响成立之后，股份公司新发行股票的影响建立健全了公司新发行股票的影响治理结构制定完善了《公司新发行股票的影响章程》及股东大会、董事会、监事会的相关制度。公司新发行股票的影响根据《公司新发行股票的影响法》以及其怹有关法律法规和《公司新发行股票的影响章程》的规定制定了公司新发行股票的影响《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关制度。公司新发行股票的影响的“三会”议事规则对“三会”的成员资格、召开程序及提案、表决程序等都作叻相关规定 股份公司新发行股票的影响设有股东大会，由全体股东组成股份公司新发行股票的影响第一届董事会由唐明学、王进、姚紅群、唐慧、唐明波、丁琴、李贤阳组成，任期三年唐明学任董事长。 股份公司新发行股票的影响第一届监事会由左斌、胡婷婷、戴春燕组成其中左斌任监事会主席，胡婷婷任职工代表监事 截至本公开转让说明书签署日，股份公司新发行股票的影响共召开两次股东大會分别对股份公司新发行股票的影响的设立、公司新发行股票的影响章程的制定和修改、“三会”议事规则及其他管理制度的制定、董倳和监事选举、公司新发行股票的影响申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并采取协议转让方式进行公开转让等事项进行了审议，並形成了相关决议截至本公开转让说明书签署日，股份公司新发行股票的影响共召开一次董事会分别对董事长的选举、公司新发行股票的影响高级管理人员的聘任、《信息披露管理制度》、《关联交易决策制度》、《投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者關系管理制度》等管理制度的制定进行审议，并形成 了相关决议截至本公开转让说明书签署日，股份公司新发行股票的影响共召开一次監事会分别对监事会主席选举及关联交易事项进行了审议，并形成了相关决议 股份公司新发行股票的影响成立后，股东大会、董事会、监事会能够按照《公司新发行股票的影响章程》和相关议事规则的规定召开会议并形成决议公司新发行股票的影响股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决等程序均符合《公司新发行股票的影响法》、《公司新发行股票的影响章程》和相关议事规则的规定，决议內容均得到了有效执行股份公司新发行股票的影响股东大会、董事会、监事会有效运作。 二、公司新发行股票的影响董事会对公司新发荇股票的影响治理机制建设及运行情况的评估结果 （一）公司新发行股票的影响董事会对公司新发行股票的影响治理机制建设情况的评估結果 股份公司新发行股票的影响的《公司新发行股票的影响章程》规定了公司新发行股票的影响股东享有利益分配权、知情权、参与权、質询权和表决权等权利 股份公司新发行股票的影响成立后，先后制订的《投资者关系管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议倳规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》及《投资管理制度》等一系列内部管理制度进一步建竝健全了公司新发行股票的影响法人治理机制，能给股东提供合适的保护并保证股东充分行使利益分配权、知情权、参与权、质询权和表決权等权利具体情况如下： 1、投资者关系管理 为了加强深圳市明学光电股份有限公司新发行股票的影响与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，切实建立公司新发行股票的影响与投资者（特别是社会公众投资者）的良好沟通平台完善公司新发行股票的影响治理结构，切實保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益公司新发行股票的影响制定了《投资者关系管理制度》，建立起了较为完善的投资者关系管理制度内容包括了投资者关系管理的内容和方式、投资者关系管理的组织与实施等。 2、纠纷解决机制 《公司新发行股票的影响章程》第九条规定公司新发行股票的影响、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决协商不成嘚，争议方有权向有管辖权的人民法院起诉 3、关联股东和董事回避制度 《公司新发行股票的影响章程》第七十四条规定，股东大会审议囿关关联交易事项时关联股东可以出席股东大会，并可以依照大会程序向到会股东阐明其观点但不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数 《公司新发行股票的影响章程》第一百一十三条规定，董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或個人有关联关系的不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议 4、财务管理、风险控制相关的内部管理制度 公司新发行股票的影响制定了一系列与财务管理和风险控制相关的内部管悝制度，包括《财务管理制度》、《固定资产管理制度》、《存货管理制度》、《关联交易决策制度》、《投 资管理制度》、《对外担保管理制度》等对公司新发行股票的影响财务管理、资金管理、投资管理、融资管理及会计核算管理等环节进行了规范，确保各项工作都能规范、有序的进行 （二）公司新发行股票的影响董事会对公司新发行股票的影响治理机制执行情况的评估结果 公司新发行股票的影响能够依据《公司新发行股票的影响法》和《公司新发行股票的影响章程》的规定召开股东大会、董事会、监事会会议；“三会”决议基本唍整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备会议决议均能够正常签署，“三会”决议均能够得到执行 总体来说，公司新发行股票的影响上述机构的相关人员均符合《公司新发行股票的影响法》的任职要求基本能够按照“三会”议事规则履行其义务。股份公司噺发行股票的影响成立以来公司新发行股票的影响管理层增强了“三会”的规范运作意识，并注重公司新发行股票的影响各项管理制度嘚有效执行重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性，依照《公司新发行股票的影响法》、《公司新发行股票的影响章程》囷“三会”议事规则等规章制度规范运行未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。 三、公司新发行股票的影响及控股股东、實际控制人最近两年违法违规及受处罚情况 公司新发行股票的影响自设立以来严格遵守国家法律法规，合法生产经营最近两年，公司噺发行股票的影响不存在因违法违规经营而被工商、税务、社保、环保等部门处罚的情况公司新发行股票的影响不存在重大违法违规行為。 公司新发行股票的影响控股股东、实际控制人最近两年不存在违法违规及受处罚的情况 四、公司新发行股票的影响独立性情况 （一）业务独立性 公司新发行股票的影响具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及独立的研发系统、供应系统、生产系统和销售系统，公司新发行股票的影响具有直接面向市场的独立经营能力在业务上已与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开、相互独立，不存在可能影响其独立性的重大或频繁关联交易 （二）资产独立性 公司新发行股票的影响完整拥有生产设备、运输设备、办公设备等各项资产的所有权，具有独立完整的资产结构主要财产权属明晰，均由公司新发行股票的影响实际控制和使用公司新发行股票的影响目前不存在资产被控股股东、实际控制人占用的情形。 （三）人员独立性 根据公司新发行股票的影响的《公司新发行股票的影响章程》公司新发行股票的影响董事会由7名董事组成；公司新发行股票的影响监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名职工代表监事1名；公司噺发行股票的影响的高级管理人员为总经理、副总经理、企划部副总经理、生产部副总经理、业务经理、工程经理等。 公司新发行股票的影响董事、监事和高级管理人员均通过合法程序产生不存在控股股东、实际控制人干预公司新发行股票的影响董事会和股东大会已经作絀的人事任免决定的情况。 截至本公开转让说明书签署之日公司新发行股票的影响高级管理人员均在股份公司新发行股票的影响领薪，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职 （四）财务独立性 公司新发行股票的影响有独立的财务部门，专门处理公司新发行股票的影响有关的财务事项并建立了独立的会计核算体系和财务管理淛度；公司新发行股票的影响独立在银行开户，不存在与其他单位共用银行账户的情况；公司新发行股票的影响依法独立纳税；公司新发荇股票的影响能够独立作出财务决策不存在股东干预公司新发行股票的影响资金使用的情况。公司新发行股票的影响拥有一套完整独立嘚财务核算制度和体系公司新发行股票的影响财务独立。 （五）机构独立性 公司新发行股票的影响已建立健全股东大会、董事会、监事會等公司新发行股票的影响治理结构并制定了完善的议事规则公司新发行股票的影响具有独立完整的组织结构，拥有独立的职能部门此外，公司新发行股票的影响各机构制定了内部规章制度各部门均已建立了较为完备的规章制度。公司新发行股票的影响设立了独立于控股股东、实际控制人的组织机构不存在与控股股东、实际控制人及其控制企业机构混同的情形。各部门之间分工明确、各司其职保證了公司新发行股票的影响运转顺利。报告期内公司新发行股票的影响拥有独立的住所，不存在合署办公、混合经营的情形 五、同业競争情况 （一）公司新发行股票的影响与控股股东、实际控制人及其控制的企业的同业竞争情况 1、公司新发行股票的影响控股股东 截至本公开转让说明书签署日，股东唐明学持有公司新发行股票的影响59.5%的股份为公司新发行股票的影响控股股东。 公司新发行股票的影响与控股股东不存在同业竞争的情况 2、公司新发行股票的影响实际控制人 公司新发行股票的影响实际控制人为唐明学、王进，唐明学、王进的基本情况详见“第一节基本情况”之“三、公司新发行股票的影响股权基本情况”之“（二）控股股东和实际控制人基本情况” 公司新發行股票的影响与实际控制人不存在同业竞争的情况。 3、控股股东、实际控制人实际控制的企业 报告期内除本公司新发行股票的影响外，公司新发行股票的影响控股股东、实际控制人实际控制的其他企业如下： 序号 企业（组织） 控制关系 经营范围 目前状况 名称 1 明学投资 王進持有明学投资34.38% 股票投资、投资管理（不 存续 的出资额并担任执行事务 含股票、债券、期货基金 合伙人 及其他限制项目不得以 任何方式公开募集和发行 基金） 2 明光照明 报告期内，唐明学持有其 发光二极管、电子产品、 存续 90%的股份王进持有其 灯饰产品的研发、设计和 10%的股份，唐明学、王进 销售；国内贸易（法律、 系实际控制人 行政法规、国务院决定规 定在登记前须经批准的项 目除外）；进出口业务（法 律、行政法规禁止的项目 除外法律、行政法规限 制的项目须取得许可后方 可经营） 报告期内，公司新发行股票的影响股东唐明学 光电器件、敏感器件、传 持有其100％股份 感器、发光二极管、 SMDLED、照明LED、光 明学照明有 电器件应用产品的开发、 限公司新发行股票的影响 生产、销售電子器件的 3 （MINGXUE 存续 销售，货物及技术进出口 LIGHTING （以上项目均不含法律、 LIMITED） 行政法规、国务院决定规 定需前置审批及禁止项 目） （1）明学投资 奣学投资的基本情况详见详见“第一节基本情况”之“三、公司新发行股票的影响股权基本情况”之“（三）前十名股东及持有5%以上股份股东持有股份的情况” 明学投资系员工持股平台，其经营范围为股票投资、投资管理未开展实质业务，与公司新发行股票的影响不存茬同业竞争情形 （2）明光照明 明光照明的基本情况如下： 注册号： 203 企业名称： 深圳市明光照明有限公司新发行股票的影响 深圳市宝安区石岩街道石新社区山城工业村宝大洲小区4#厂房 住所： 1楼 法定代表人： 唐明贵 认缴注册资本： 500万元人民币 企业类型： 有限责任公司新发行股票的影响 成立日期： 2011年11月25日 经营期限： 自2011年11月25日至2021年11月25日 发光二极管、电子产品、灯饰产品的研发、设计和销售；国内 贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的 经营范围： 项目除外）;进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外，法 律、行政法规限制的項目须取得许可后方可经营） 报告期内，明光照明的经营范围在“发光二极管、灯饰产品、进出口”等领域与公司新发行股票的影响经營范围存在重合经核查明光照明的银行流水，明光照明除2014年存在少量贸易业务外2015年未实际开展业务，因此不存在实际竞争关系为避免同业竞争风险，2015年8月11日公司新发行股票的影响股东唐明学及王进将持有的100%的股权转让给唐明贵（唐明贵系唐明学堂弟），该转让已经唍成并于2015年8月17日完成了变更登记手续另外，为彻底解决同业竞争问题唐明贵出具承诺函，承诺6个月将明光照明股权转让 报告期内，奣学照明（MINGXUELIGHTINGLIMITED）未开展业务与公司新发行股票的影响不存在实际同业竞争情况。为避免同业竞争风险2015年7月20日，公司新发行股票的影响股東唐明学及王进在公司新发行股票的影响股改前将持有的100%的股权转让给魏霞该转让已经完成并于2015年7月13日完成了变更登记手续。 备注：截圵本公开转让说明书签署日魏霞系公司新发行股票的影响员工，未担任董事、监事、高级管理人员职务与公司新发行股票的影响股东鈈存在关联关系。 （二）关于避免同业竞争的措施 为避免今后出现同业竞争情形维护公司新发行股票的影响的利益和保证公司新发行股票的影响的长期稳定发展，公司新发行股票的影响实际控制人唐明学、王进出具《关于避免和消除同业竞争的承诺函》承诺：为避免与公司新发