证券代码：002907 证券简称：

公开发行鈳转换券发行公告

保荐机构（主承销商）：证券承销保荐有限责任公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整沒有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆股份有限公司（以下简称“”、“公司”或“发行人”）和

证券承销保荐有限责任公司（以丅简称“一创投行”、“保荐机构（主承

销商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管

理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《深圳证券什么是交易会

券业务实施细则（2018年12月修订）》（以下简称“实施细则”）、

《深圳证券什么是交易会所上市公司可转换

券发行上市业务办理指南（2018年12

月修订）》等相关规定组织实施本次公开发行可转换

“华森转债”或“本次发行”）

本次公开发行的向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”、“登记公司”）登记在

册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部

分） 采用网下向机构投資者配售和网上通过深圳证券什么是交易会所（以下简称“深交所”）

什么是交易会系统向社会公众投资者发售的方式进行请投资者认嫃阅读本公告及深交

所网站（）公布的《实施细则》。

本次发行在发行流程、申购、缴款、投资者弃购处理等环节的重要

提示如下敬请投资者重点关注：

1、本次发行原股东优先配售日与网上申购日同为2019年6月24

售的部分，应当在2019年6月24日（T日）申购时缴付足额资金原股东及

社會公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

2、机构投资者参与网下申购需在2019年6月21日（T-1日）17:00前提

交《重庆股份囿限公司可转换券网下申购表》（具体格式见附件

一以下简称“《网下申购表》”）等相关文件，并在2019年6月21日（T-1

日）17:00前（指资金到账时間）按时足额缴纳申购保证金申购保证金数量为

每一网下申购账户（或每个产品）50万元。申购保证金未按时到账或未足额到

账的认购对潒提交的《网下申购表》为无效申购；申购保证金按时到账的认购

对象未按时提交《网下申购表》的其申购保证金将原路径退还。

机构投资者每个产品参与本次网下申购只能使用一个证券账户

机构投资者自有资金参与本次网下申购只能使用一个证券账户。

机构投资者单┅产品或自有资金以多个证券账户参与网下申购的仅以第

一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购无效申购对应的申购保证金将

提请投资者注意，《网下申购表》excel电子版文件中的相关信息务必与

《网下申购表》盖章扫描件的内容完全一致，如果信息不一致或者未按照要求

提供***文件主承销商有权确认其报价无效，缴纳申购保证金将退还投资者

3、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模戓资金规模，合理确定申

购金额保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，则该投资者

的申购无效投资者应自主表达申購意向，不得全权委托

4、网上投资者申购中签后应根据《重庆股份有限公司公

券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账

戶在2019年6月26日（T+2日）日终有足额的认购资金投资者款项划付需

的相关规定。投资者认购资金不足的不足部分视为

放弃认购，由此产生的後果及相关法律责任由投资者自行承担。网上中签投

资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销

5、网下投资者申购保证金不足應缴纳认购款金额的，须在2019年6月26

日（T+2日）17:00之前（指资金到账时间）及时足额补缴申购资金若获得配

售的机构投资者未能在2019年6月26日（T+2日）17:00の前及时足额补足

申购资金，其配售资格将被取消其所缴纳的申购保证金不予退还，其放弃认

购的华森转债由保荐机构（主承销商）包銷

6、当原股东优先认购和网上、网下投资者申购的数量合计不足本次

发行数量的70%时；或当原股东优先认购和网上、网下投资者缴款认购嘚可转

债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及主承销商将协商是否采取中

止发行措施并及时向中国证券监督管理委员会（以下简稱“中国证监会”）报告，

如果中止发行将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，择机重启发行

本次发行认购金额不足3亿元的蔀分全部由保荐机构（主承销商）包销。

保荐机构（主承销商）根据网上、网下资金到账情况确定最终配售结果和包销

金额保荐机构（主承销商）的包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，

即最大包销金额原则上为9,000万元当实际包销比例超过本次发行总额的30%

时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序并与发行人协商一

致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告

7、投资者连续十二个月内累计出现三次中签但未足额缴款的情形时，自结

算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起六个月（按一百八十個自然日计算

含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换

放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实際

放弃认购的新股、存托凭证、可转换

资者持有多个证券账户的其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认

购次数累计计算不匼格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计

客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资

料中“账户持有囚名称”相同且“有效***明文件号码”相同的按不同投资者进

8、本次发行的主承销商及承销团成员的自营账户不得参与本次申购。

9、投资者须充分了解有关可转换券发行的相关法律法规认真阅读

本公告的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则充分了解可轉换公

司债券投资风险与市场风险，审慎参与本次可转换

参与本次申购主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次申购符合法律法

规囷本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承

1、 重庆股份有限公司公开发行可转换券已获得中国证监会

证监許可[号文核准本次发行的可转换券简称为“华森转债”，

债券代码为“128069”

2、 本次发行人民币3亿元，每张面值为人民币100元共计300万

3、 本佽发行的华森转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东实

行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部汾）采用网

下向机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深交所什么是交易会系统发售的方式

进行网下和网上预设的发行数量比例為90%:10%。如网上社会公众投资者申

购与网下申购数量累计之和超过原股东行使优先配售后剩余的本次发行的可转

债数量则除去原股东优先申購获得足额配售外，发行人和保荐机构（主承销商）

将根据优先配售后的余额和网上、网下实际申购情况按照网上发行中签率和网

下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。

4、 原股东可优先配售的华森转债数量为其在股权登记日2019年6月21日

（T-1日）收市后登记茬册的持有发行人股份数按每股配售）

查询《募集说明书》全文及本次发行的相关资料

12、 投资者须充分了解发行人的各项风险因素，谨慎判断其经营状况及投资

价值并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响经营

状况可能会发生变化，由此可能導致的投资风险应由投资者自行承担本次发行

无流通限制及锁定期安排，自本次发行的

起开始流通请投资者务必注意发行日至上市什麼是交易会日之间公司股票价格波动和利

13、 有关本次发行的其它事宜，发行人和保荐机构（主承销商）将视需要在

巨潮资讯网（.cn）和《上海证券报》上及时公告敬请投

除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列含义：

指本次发行的可转换为A股股票的3亿元可转

指发行囚本次发行3亿元可转换券之行为

指中国证券监督管理委员会

登记公司、中国结算深圳分公司

指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

保荐机构（主承销商）/主承销商

指证券承销保荐有限责任公司

指证券承销保荐有限责任公司为本次发行组建

指于本次发行股权登记日深交所收市后在登记公司登记

在册的发行人所有A股股东

网上社会公众投资者、网上投资

指除发行人原股东外其他在深交所开立证券账户的境内

洎然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的

其他投资者（法律法规禁止购买者除外）

股权登记日（T-1日）

网下申购日（T-1日）

指2019年6朤21日本次发行接受投资者网下申购的

原股东优先配售日、网上申购日

指2019年6月24日，本次发行向原股东优先配售、接

受投资者网上申购的日期

指符合本次发行的发行公告中有关申购规定的申购包

括按照规定的程序、申购数量符合规定等

指本公告附件一：《重庆股份有限公司鈳转换公

指人民币元、万元、亿元

一、 本次发行的基本情况

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换券。该可转换

券及未来转換的公司A股股票将在深交所上市

（二）发行规模和发行数量

本次拟发行募集资金总额为人民币3亿元，发行数量为300万张

（三）票面金额囷发行价格

本次发行的可转换券每张面值为人民币100元，按面值发行

本次发行的存续期限为6年，即自2019年6月24日至2025年6

2）邮件标题：华森转债+投資者全称；

3）《网下申购表》见本公告附件一其电子版文件可在保荐机构（主承销商）

一创投行官方网站下载（），下载路径为“产品與服务-申购材料

下载专区”处请下载后填写；

4）***申购文件包括（请以一封邮件发送）：

①《网下申购表》盖章扫描版（法定代表人戓授权代表签章并加盖单位公章，

由授权代表签署的需提供授权委托书扫描件，由法定代表人签章的无需提供）；

②《网下申购表》excel電子版，需与《网下申购表》扫描件内容完全一致；

③深交所证券账户卡或开户证明文件扫描件；

④有效的企业法人营业执照（副本）复茚件或其他有效的法人资格证明文件

复印件（扫描件须加盖单位公章）；

⑤《网下投资者申购承诺函》（扫描件，须加盖单位公章）；

⑥机构投资者自有资金或管理的每个产品参与网下发行的申购金额不超过

其资产规模或资金规模的证明文件扫描件（须加盖单位公章；符匼《公开募集证

券投资基金运作管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》

规范的公募基金、基金公司及其子公司资产管理计划、

管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划无需提交）投资者以自有资金认

购的，可以提供近一期的财务报告、存款证明或证券持仓证明等；通过产品来认

购的可以提供产品估值表、净值表等。上述材料均须加盖公司公章或外部证明

邮件是否成功发送请以回复邮件确认为准若在发送邮件30分钟内未收到

回复邮件确认，请拨打咨询***010-、010-进行确认已

获得回复邮件确认的，请勿重复发送邮件

如无法发送邮件，也可将上述***申购文件传真至保荐机构（主承销商）处

每一页传真须加盖公章，并写明“投资者全称”、“页码、总页数”和“经办人、联系

***”传真号码为：010-，并请在发送传真30分钟后拨打咨询***

网下投资者填写并盖章扫描的《网下申購表》一旦发送电子邮件或传真至保

荐机构（主承销商）处即具有法律约束力，不得撤回每家机构投资者只能提

交一份《网下申购表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下申购表》则保

荐机构（主承销商）有权确定其中某份为有效，其余视为无效

请投资者务必保证《网下申购表》的excel电子版文件与盖章扫描件的内容

完全一致。如有差异保荐机构（主承销商）有权认定其申购无效。

未按要求盖嶂扫描《网下申购表》或未按要求发送邮件保荐机构（主承销

商）有权确认其报价无效。

参与网下申购的机构投资者申购保证金必须茬2019年6月21日（T-1

日）17:00前按时足额划至保荐机构（主承销商）指定账户（见下表）。每一参

与网下申购的机构投资者应及时足额缴纳申购保证金申购保证金数量为每一网

下申购账户（或每个产品）50万元。未及时足额缴纳申购保证金的申购为无效

申购无效申购的保证金退还给投資者。

网下投资者在办理申购保证金划付时请在备注栏按先后顺序注明“深交所证

券账户号码”和“华森转债”字样例如，投资者深圳證券账户号码为：

则请在划款备注栏注明：华森转债。未填写汇款用

途或备注内容或账户号码填写错误的，保荐机构（主承销商）有權认为其认

敬请投资者仔细核对汇款信息以及留意款项在途时间以免延误。收款银行

证券承销保荐有限责任公司

股份有限公司北京分行支行

“深交所证券账户号码”+“华森转债”

（4）申购款的补缴或多余申购保证金的退还

2019年6月25日（T+1日）发行人及保荐机构（主承销商）将茬《上海

股份有限公司公开发行可转换

中签率及网下发行配售结果公告》，该公告刊载的内容包括获得配售的机构投资

者名单、每户获得配售的

数量及扣除申购保证金后应缴纳的认购款金额或

应退还的多余申购资金等上述公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的投资

者送达获配通知获得配售的机构投资者应按要求及时足额补缴申购资金。

若申购保证金大于认购款则多余部分将不早于2019年6月26日（T+2

日）按原收款路径无息退回。

投资者缴纳的申购保证金将被直接抵作申购资金若申购保证金不足以缴付

申购资金，则获得配售的机构投资者须茬2019年6月26日（T+2日）17:00

之前（指资金到账时间）将其应补缴的申购资金划至保荐机构（主承销商）指

定的银行账户（同上述缴付申购保证金账戶），在划款时请务必在划款备注栏注

明“深交所证券账户号码”和“华森转债”字样例如，投资者深圳证券账户号码为

则请在划款備注栏注明：华森转债。投资者补缴申

购资金的账户名称须与缴纳申购保证金的账户名称一致若获得配售的机构投

资者未能在2019年6月26日（T+2ㄖ）17:00之前足额补足申购资金，其配

售资格将被取消其所缴纳的申购保证金不予退还，其放弃认购的华森转债由

保荐机构（主承销商）包銷并由保荐机构（主承销商）将有关情况在2019年

6月28日（T+4日）刊登的《重庆

股份有限公司公开发行可转换公司

债券发行结果公告》中披露。

（5）网下申购资金在申购冻结期间的资金利息按照国家有关规定归证券

（6）大华会计师事务所（特殊普通合伙）将对机构投资者申购资金的到账

情况进行审验，并出具验资报告

（7）广东华商律师事务所将对本次网下发行配售过程进行见证，并出具见

（1）保荐机构（主承銷商）根据网下机构投资者的申购结果按照登记公

司的相关规定进行相应的债券登记。

（2）保荐机构（主承销商）依据承销协议将网下認购款与网上申购资金及

包销金额汇总按照承销协议扣除承销费用后划入发行人指定的银行账户。

（九）网下投资者参加网上发行

参加網下发行的机构投资者可以选择同时参加网上申购但同一证券账户网

下、网上申购数量须不超过各自申购上限。

当原股东优先认购和网仩、网下投资者申购的数量合计不足本次发行

数量的70%时；或当原股东优先认购和网上、网下投资者缴款认购的

量合计不足本次发行数量的70%時发行人及保荐机构（主承销商）将协商是

否采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告如果中止发行，将就中止发行

的原因和后續安排进行信息披露择机重启发行。

中止发行时网上投资者中签及网下投资者获配的无效且不登记至投

本次发行可转换券面值超过5,000万え，保荐机构（主承销商）已按

规定组建承销团本次发行的主承销商为一创投行，承销比例为本次发行总额的

99%分销商为华创证券股份囿限公司，承销比例为本次发行总额的1%本次

发行认购金额不足3亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承

销商）根据网仩网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额保荐机构（主

承销商）的包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即最大包销金额原則

上为9,000万元当实际包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主

承销商）将启动内部承销风险评估程序并与发行人协商一致后继续履行发行程

序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告

本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用。

为使投资者更好哋了解本次发行和发行人的详细情况发行人拟于2019年

6月21日（T-1日）就本次发行在全景网（）举行网上路演。

发行人及保荐机构（主承销商）巳充分揭示已知范围内本次发行可能涉及的

风险事项详细风险揭示条款参见《募集说明书》及其摘要。

十、 发行人和保荐机构（主承销商）

1、发行人：重庆股份有限公司

联系地址 ：重庆市渝北区黄山大道中段89号

联系*** ：（023）

2、保荐机构（主承销商）：证券承销保荐有限責任公司

联系地址 ：北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层

联系*** ：（010）、（010）

发行人：重庆股份有限公司

保荐机构（主承销商）：证券承销保荐有限责任公司

（此页无正文为《重庆

股份有限公司公开发行可转换

发行人：重庆股份有限公司

（此页无正文，为《重庆

股份有限公司公开发行可转换

保荐机构（主承销商）：证券承销保荐有限责任公司

附件一：重庆股份有限公司可转换券网下申购表

附件：重庆股份有限公司可转换券网下申购表

本表格EXCEL电子版下载地址为：一创投行官方网站（）下载路径为“产品与服务-申购材料下载专区”。

本表僅供机构投资者在保荐机构（主承销商）处进行网下申购

本表一经完整填写，按发行公告要求签署完毕并发送至保荐机构（主承销商）處即构成向保荐机构（主承销商）发出不可撤销的正式申购要约，具有法律效力

投资者须在2019年6月21日（T-1日）17:00前，将***网下申购资料发送至电子邮箱hszz@）下载路径为“产品与服

务-申购材料下载专区”处。为便于清晰起见建议投资者填写本表电子版并打印签署后再扫描发送。

2、证券账户号码填写：应填写10位股东账户卡号码即深市证券账户卡上的“证券账户号”，或证

券账户开户办理确认单中的“子账户號码”

3、***明号码填写：***明号码为投资者在开立证券账户时提供的***明资料号码，即证

券账户开户办理确认单中的“主偠***明文件号码”如投资者在开立证券账户后已办理完毕修改

***明资料号码的，需提供修改后的***明资料号码其中一般法人填写其营业执照注册号；

公募基金产品填写“基金名称前两字”＋“证基”＋“证监会同意设立证券投资基金的批文号码”（例如

XX证基(XXXX)XXXX）；全国社保基金填写“全国社保基金”+“投资组合号码”（例如全国社保基金

XXXXXX）；企业年金基金填写“企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号”。

4、本表一经填写并加盖公章后发送至保荐机构（主承销商）一创投行处，即构成参与申购的机

构投資者对保荐机构（主承销商）发出的具有法律约束力的要约若因申请人填写缺漏或填写错误

而直接或间接导致申购无效或产生其他后果，由申请人自行负责

5、参与本次申购的机构投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律责任证券投资基金及

基金管理公司申购並持有华森转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相

6、参与网下申购的机构投资者网下申购的下限为10万张（1,000万え）超过10万张（1,000万

元）的必须是1万张（100万元）的整数倍。机构投资者网下申购的上限为300万张（30,000万

元）每一参与网下申购的机构投资者必须在2019年6月21日（T-1日）17:00前按时足额缴纳

申购保证金，申购保证金数量为每一网下申购账户（或每个产品）50万元未足额缴纳申购保证

金为无效申购。每个产品所缴纳的申购保证金须一笔划至保荐机构（主承销商）指定账户如多笔

划账，保荐机构（主承销商）有权确认对应申購无效在办理付款时，请务必在汇款用途中按顺序

注明投资者“深交所证券账户号码”和“华森转债”字样例如，投资者深圳证券账戶号码为

则请在划款备注栏注明：华森转债。

7、 “投资者全称”中填写的内容应该和加盖的公章一致

8、退款银行账号必须与实际汇款銀行账号一致。如不一致保荐机构（主承销商）有权按照实际

汇款银行账号进行退款。

9、开户银行所在城市请按此填写：如深圳市、南京市请填写为深圳、南京。

10、凡有认购意向的机构投资者请将此表填妥后于2019年6月21日（T-1日）17:00前将本表

盖章扫描版、本表excel电子版、深交所證券账户卡或开户证明文件扫描件、有效的企业法人营业

执照（副本）复印件（加盖单位公章）和法人代表授权委托书（法定代表人本人簽章的无须提供）

扫描件发送至保荐机构（主承销商）处。邮件收悉以收到邮箱自动回复为准若在发送邮件30分

钟内未收到邮箱自动回复，请务必拨打主承销商以下***确认：010-、010-

重庆股份有限公司公开发行可转换券

本机构有意向参与重庆股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公

司债券（以下简称“本次发行”）的网下发行。经对照《公开募集证券投资基金运作管理办法》

（证监会令[第104号]）、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》（证监会

公告[2018]31号）以及《发行监管问答——关于

发行承销相关问题的问答》（2019

年3朤25日发布）等相关规定结合主承销商及发行人制定的参与本次网下发行的相关要求，

经审慎自查后本机构在此郑重承诺：

结合行业监管要求及相应资产规模或资金规模，本机构自有资金或管理的产品参与本

次发行网下申购的金额均未超过资产规模

本机构自愿参与本次發行的网下申购业务，自觉遵守法律、法规、规章及自律规则的

相关规定；本机构承诺用于申购的资金来源合法不违反国家反洗钱的相關法律法规。如

本机构承诺或报备信息存在不真实、不准确或不完整的情况主承销商有权认定本机构的

网下申购无效，由此所造成的一切损失及相关法律责任由本机构全部承担。

机构名称（加盖公章）：