证券简称：蓝盾股份证券代码：300297公告编号：

蓝盾信息安全技术股份有限公司

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司可转换公司债 券募集说明书中的相同。

一、可转换公司债券简称：蓝盾转债

二、可转换公司债券代码：123015

三、可转换公司债券发行量：53,）查询。

中文名称：蓝盾信息安全技术股份有限公司

五、本次可转换公司债券转股的影响

如本次可转换公司债券全部转股，按初始转股价格计算，则公司股东权益增加53,800.00 万元，总股本增加约 6,818.76 万股。

本公司自募集说明书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对本公司有较大影响的其他重要事项。

1、主要业务发展目标发生重大变化；

2、所处行业或市场发生重大变化；

3、主要投入、产出物供求及价格重大变化；

5、重大资产（股权）收购、出售；

6、发行人住所的变更；

7、重大诉讼、仲裁案件；

8、重大会计政策的变动；

9、会计师事务所的变动；

10、发生新的重大负债或重大债项的变化；

11、发行人资信情况的变化；

12、其他应披露的重大事项。

此外，本次转债不参与质押式回购交易业务。

第十一节 董事会上市承诺

发行人董事会承诺严格遵守《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，并自本次可转换公司债券上市之日起做到：

1、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理；

2、承诺发行人在知悉可能对可转换公司债券价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；

3、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事发行人可转换公司债券的***活动；

4、发行人没有无记录的负债。

第十二节 上市保荐机构及其意见

名称：广发证券股份有限公司

办公地址：广东省广州市天河区天河北路 183 号大都会广场 43 楼

保荐代表人：朱保力、袁若宾

二、上市保荐机构的推荐意见

保荐机构（主承销商）广发证券股份有限公司认为：蓝盾股份申请本次发行的可转换公司债券上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的有关规定，蓝盾股份本次发行的可转换公司债券具备在深圳证券交易所上市的条件。广发证券股份有限公司推荐蓝盾股份可转换公司债券在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

（此页无正文，为《蓝盾信息安全技术股份有限公司可转换公司债券上市公告书》之盖章页）

发行人：蓝盾信息安全技术股份有限公司

（此页无正文，为《蓝盾信息安全技术股份有限公司可转换公司债券上市公告书》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司

　　(01776.HK)发布公告，面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)基础发行规模10亿元，可超额配售不超过15亿元(含15亿元)。发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式公开发行。

　　公告显示，最终本期债券发行规模为19亿元，最终票面为4.30%。