以个人（家庭）或公司需要为出发点，使财务从健康到安全，从安全到自主，从自主到自由的过程，并在此过程中实现现金流的顺畅、创造财富能力的提升，在中国，财务规划常常被译为理财，或理财规划。

1.建立和维护客户群，保持当前客户端的一个持续的基础上计划到日期和招聘新的客户；

2.分析客户的财务信息，以确定满足客户的财务目标的战略；

3.有关财务计划和战略的宗旨和细节，回答客户的问题；

4.定期审查客户的帐户和计划，以确定是否生活的变化、经济的变化或财务表现表示计划重新评估的需要；

5.建议策略，客户可以使用它来实现其财务目标和目标，包括现金管理、保险、投资规划等方面的具体建议；

6.实行财务规划建议或转介客户的人可以协助计划的实施；

7.研究和调查提供的投资机会，以确定他们是否适合进入财务计划；

8.解释和文件为客户提供的服务类型，以及个人财务顾问的职责。

1.提供客户及个人服务业的原则和知识；

2.显示、推广和销售产品或服务的原则和方法的知识；

3.经济和会计的原则和做法，金融市场、银行及财务数据的分析和报告知识。

可向财务规划顾问方向发展。

1、为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

2、通过市场展业，向客户宣传、介绍、销售保险产品，为客户制定家庭风险保障规划，完成部门下达的各项业务目标；

3、完成上级交办的其他工作。

1、年龄：20—30岁

2、大专以上学历，本科在校生或毕业生优先

3、综合素质较高，思维活跃，具有较强的学习、实践能力，乐于与人沟通，能够吃苦耐劳，做事能坚持不懈具有良好的团队合作精神

4、有机构、社团经验或比赛经历或销售经验者优先

1、职务津贴：4500

新人津贴4500+优才创业津贴2600+养老金储蓄+高额医疗保险+职级晋升奖+推荐新人奖 +全勤奖 +佣金

广州市越秀区环市东路450号华信中心20楼（地铁5/6号线区庄地铁站C出口）