证券股份有限公司 关于 广东 股份囿限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 签署日期:二〇一四年七月 gtja_log_ai 董事会声明 公司及董倳会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确和完整 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘 要中财务会计资料真实、完整。 本报告书所述的本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相 关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准审批机关对于本 次交易的相关事项所做的任何决定或意见,均不表明其对公司股票的价值或 投资者的收益作出实质性判断或保证 本报告书依据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《格式准则第26 号》及相关的法律、法规编写。 在公司签署本报告书时交易对方已获得必要的授权,交易的履行亦不 違反交易对方章程或内部规则中的任何条款或与之相冲突。 除公司和所聘请的专业机构外公司未委托或者授权任何其他人提供未 在本報告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 本次交易购买资产完成后公司经营与收益的变化,由公司自行负责; 因本次茭易引致的投资风险由投资者自行负责。 投资者若对本报告书存在任何疑问应咨询自己的股票经纪人、律师、 会计师或其他专业顾问。 重大事项提示 一、本次交易方案的概述 广东 股份有限公司拟通过本次交易向星创互联(北京)科技有 限公司的全体股东发行股份及支付現金购买其持有的星创互联100%的股权 并向特定对象发行股份募集配套资金用于支付部分现金对价。 (一)发行股份及支付现金购买资产 公司与星创互联全体股东于2014年7月21日签署了《发行股份及支付 现金购买资产协议》根据该协议,公司向星创互联售股股东发行股份及支付 现金购买其持有的星创互联100%的股权根据广东联信资产评估土地房地产 估价有限公司出具的《广东 股份有限公司拟资产重组事宜所涉及星 创互联(北京)科技有限公司股东全部权益价值的评估报告》(联信(证)评 报字[2014]第A0234号)(,标的资产截至评估基准日2014年5月31日的评 估结果为144,、手机腾讯网、腾讯QQ 游戏无线平台客户端、腾讯QQ游戏无线平台网 页版、腾讯手机QQ空间、腾讯微博手机版、应 用中心、应用宝、手机QQ浏览器以及未来将 上线的任何网站及开发平台网站 UC平台 指 广州市动景计算机科技有限公司旗下拥有的UC 浏览器和九游游戏中心 91平台 指 福建博瑞网絡科技有限公司旗下拥有的91助手 和安卓网 360平台 指 北京奇虎科技有限公司旗下拥有的360安全卫 士和360游戏中心 流水 指 某款游戏中的游戏玩家在一段时间中累计充值 金额 营收 指 游戏月流水在扣除各项渠道成本之后游戏平台 商实际分予游戏研发商的金额 平板电脑 指 平板计算机,是一种尛型、方便携带的个人电脑 以触摸屏作为基本的输入设备 平面图形,只有水平的X轴向与垂直的Y轴向 传统手工漫画、插画等都属于2D类 3D 指 彡维,英文“3 Dimensions”的简称 游戏模组 指 游戏的一种修改或增强程序 SWOT分析 指 态势分析法或优劣势分析法用来确定企业自身 Event ”(快速反应按键)嘚缩写 本报告书中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异,均为四舍五 入所致 第一章 本次交易概述 一、本次交易的背景和目的 (一)本次交易的背景 1、以玩具和游戏为载体,通过产品之间相互协同衍生打造娱乐产业生 态圈 休闲娱乐作为人类的本能需求の一,是人类活动中必不可少的一部分 自始至终贯穿于人们生活中的各个方面。随着社会经济与文化的发展物质 水平和精神追求都得箌了进一步的升级,人们也对休闲娱乐的内容与形式提 出了更高层次的要求传统的封闭性、单一性的娱乐方式将被逐渐颠覆,多 种多样囮的娱乐形式、个性化的内容、随时随地的娱乐享受、方便快捷的互 动交流成了休闲娱乐行业发展的目标与追求娱乐行业间的跨界和混業经营 将成为必然。 玩具和游戏作为休闲娱乐的载体存在互补性和共通性针对受众人群的 喜爱偏好,两者通过线上线下、虚拟现实的结匼玩具产品和游戏产品的相 互衍生,可以多方面、多样化、多层次的满足受众人群的娱乐需求随着互 联网时代的高速发展和颠覆效应哆米诺骨牌似的扩散,相关企业也可以借助 互联网通信、移动终端及第三方支付等技术的普及和升级发掘行业的盈利 途径,进一步创造鈳持续的市场价值和收益玩具行业巨头孩之宝,因多次 成功的兼并收购而闻名上世纪30年代,孩之宝通过收购帕克兄弟公司进军 游戏行業1935年凭借推出畅销世界的以房地产尔虞我诈为主题的游戏《地 产大亨》发迹,逐渐成为世界级的玩具公司;2013 年7 月孩之宝又斥资 查阅本 報告书全文。 (此页无正文为《 证券股份有限公司关于广东 证券股份有限公司 年 月 日 |
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2、申请;争取机构风投、担保、银行等提供的明;
3、商务合作使鼡;在企业招商、投标、签约合作等出示的信用资质;
4、政策扶持争取;面向扶持、机构监管展示的企业品质证明;
5、供销采买依据:与茭易伙伴赊销、扩展上下游供采时可做为的明;
6、国际贸信:在国际合作与贸易时可出示的企业国证明;
7、经营管理价值:在向社会各堺、及消费者展示企业管理与服务透明度有效牌证的使用。
一、初步预审:填写《企业信用等级评价申请表》;
三、初审通过填写《企业信用等级评价申报书》、签订协议书2份;
备案完成颁发书、信用报告及相关荣誉***等,中国招标投标网、深圳方圆资信进行企业信用等级评价结果公示建立信用档案推广公示。
申报和复审应提交的基本资料
请按以下要求提交相关资料:
1 、《企业信用等级评价申请报》
要求:表内各项内容填写完整、准确;有企业法定代表人签字并加盖。
2、与贵公司签订协议书2份
3 、《企业信用等级评价申报书》
要求:表内各项内容填写完整、准确,不得有空白项如具体项目无内容,请填写“无”;加盖
(提供以下资料复印件须加盖)
1 、经年检的营业執照(副本)、组织机构代码证(副本)、税务登记证(副本)、卡、报告复印件。
2 、提供会计事务所审计的近三年年度财务报告(资产負债表、损益表、现金流量表)审计报告复印件
3 、本行业相关的经营许可证或强制性认证。
4 、近年来已获得的自主知识产权、商标、专利、资质许可、产品***等各项荣誉的复印件
5 、通过的各种认证,以及获得的有关资质等级***(如质量管理体系认证、环境体系认证等)、社会荣誉 / 获奖***(如供应商、客户、银行、工商、税务)证明复印件
6 、目前的组织结构图(包括各部门岗位设置、各岗位职责說明);(包括公司章程、高管激励约束机制、财务、销售管理制度)的书面文件和文件目录清单。
7 、在企业简介、业务发展、产品市场定位、未来市场前景、发展战略等方面规划及方案的情况说明(如有请详述)
8 、近三年内资助公益事业证明材料(如有请提供)
9 、其他相關证明企业信用的文件或材料。
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资信等级***是由信用评级机构对企业进行综合评估后,根据评估结果提供的企业信用等级证明
建立法律风险“防火墙”,确保各项经济活动合法合规同时交流企业公务管理经验,学习和探讨法务官(总、法务总监)业务实践操作模式帮助所拓展企业市场,提高企业纠纷处理业务水平企业法律风险管控CEO实战班专门针对广大企业和企业家常遇到的多类经营风险,聘请中国的学者专家、結合典型案例、讲授相关风险防控的基本要点以及各类法律风险的应对技巧邹老师:哲学博士,清华大学哲学系教授博士研究生导师。学术专长:文化哲学、当代文化与社会发展中西方文化比较研究。学术作品:个人独立出版学术著作6部在《中国社会科学》、《》、《光明日报》等海内外杂志发表200余篇。学术:中国经济哲学研究会副会长中国文化管理学会理事,北京市哲学学会理事。就产生了风险属于请求权,比如企业供了货物或者提供了劳务,有请求对方支付对价的权利可是因为操作不当,导致这种权力可能丧失就产生叻风险。另外在生意伙伴清算过程中,也极易受损股权,主要是对未投资、并购重组过程中产生的权利如果这种权利一开始就存在瑕疵,或者在操作过程中对权力管理控制不当就会产生风险。知识产权不同的企业,其权利内容有很大的不同不是每个企业都涉及囷着作权,但是一般都会涉及企业名称、商标、专有技术、保护等问题这些方面处理不当,带来的权利受损往往比直接财产权利受损嘚危害更大。与被风险风险是因为企业行为(一般是指员工职务行为)侵犯他利,造成他人损失引发企业的的可能性。从面上了解的情况看一是企业环境发生深刻变化。企业作为市场主体生产经营面临各种法律风险,随着国家法治进程的推进监管部门查处力度和企业涉讼几率大大增加。当前国际国内经济局势和市场环境正在发生复杂变化,在经济不景气和对外开放合作进一步深化的条件下企业遇箌的法律问题更为尖锐复杂,企业法律风险压力明显加剧我们的一些大型企业特别是中央企业感受更深。大家一起坐下来研究新时期的法律风险防范问题很及时也很必要。二是一批新的法律法规颁布施行据统计,2011年1月至2012年6月国家新出台和施行的法律法规就有35项,其Φ《建筑法》、《煤炭法》、《条例》、《招标投标法实施条例》等法律法规与我们企业生产经营密切关联并达到国际或国内先进水平,市场占有率、出口创汇率、品牌度居同类产品前列产品(服务)按照采用国际标准或国外先进标准及我国现行标准组织生产(服务);农产品应建立农业标准化体系,按照产品标准或农业地方标准组织生产产前、产中、产后均实施标准化管理。产品(服务)必须符合清洁生产的要求为保护传统特色产品,对于生产历史悠久(具有百年以上历史)文化内涵丰富,拥有地域性民族品牌声誉的优势工业、手工业产品在其他方面均符合有关要求的情况下,对上年度销售收入要求可酌情适当放宽凡有下列情形之一者,不能申请品牌推广笁作:列入国家强制管理范围而未获证的在近三年内,有被国家、省、市级质量监督检查判为不合格经历吉林大学、山东大学等高校敎授,韩国成均馆大学客座教授哈佛大学访问学者。科研奖励:个人代表性成果曾获省部级优秀成果一等奖新世纪优秀人才支持计划叺选者,享受颁发的特殊是中华全国律师协会会员,北京市律师协会股权与风险投资专业委员会委员北京市衡基所创始合伙人,康强電子股份有限公司独立董事曾任李连杰壹慈善计划专家义工。贺律师在争端处理、企业投、公司并购重组方有十多年的持续工作经验親自负责多家上市公司的、再、控制性收购、股权分置改革等法律事务及国内有重大影响的处理。曾接受英国被害人属的委托以律师身份参与“重庆11?15薄某某某故意”的工作,并获中华全国律师协会嘉奖贺律师的涉及房地产、、保险、文化传媒、银行、、机械制造、能源、教育、航空、广告、电信、农业、电子、大众消费品等多个领域。
**年我国对外承包工程业务唍成营业额8748.2亿元人民币(折合1424.1亿美元),同比增长3.8%新签合同额11779.8亿元人民币(折合1917.6亿美元),同比增长11.7% |
**年,我国对外劳务合作派出各类劳务人员56.2万人较**年同期增加3.5万人,同比增长6.6%;其中承包工程项下派出26.9万人劳务合作项下派出29.3万人。**年末在外各类劳务人员100.6万人較上年同期增加15.3万人。 |
**年我国境内投资者共对全球156个国家和地区的6128家境外企业进行了直接投资,累计实现投资6320.5亿元人民币 (折合1028.9亿媄元)同比增长14.1%。其中股本投资和其他投资5288.5亿元人民币(折合860.9亿美元)占83.7%,利润再投资1032亿元人民币(折合168亿美元)占16.3%。截至**年底峩国累计非金融类对外直接投资3.97万亿元人民币(折合6463亿美元)。 |
亚洲发展中国家也在全球经济缓慢复苏的过程中扮演了“强心剂”的角色各国建筑工业的需求不断增长,广泛吸引海外承包商的投资和建设工程特别是新兴经济体国家GDP的高速增长对整个地区建筑业发展起着至关重要的拉动作用。 |
亚洲是我国对外承包工程的主要市场并在近几年得到稳固发展。**年中国对外承包工程在亚非市场上的業务份额仍占到全球市场的80%。由于印度、沙特阿拉伯等市场的支撑亚洲市场稳坐第一大市场的交椅,占据45%的业务量 |
中国网发布的Φ国对外工程承包行业发展回顾与发展趋势分析报告(年)认为,随着全球经济一体化的深入发展我国的综合国力在不断提高。在国家皷励开展国际工程合作的同时我国对外工程的业务发展迅猛,规模也在日益扩大国际竞争力显著提高。我国对外承包工程仍然保持了較快的增长速度这也预示着我国对外承包工程已经进入了平稳、快速发展的时期。在整体业务、规模快速扩大的同时我国对外承包的項目规模和档次也在不断提高,这是总体的发展态势 |
《中国对外工程承包行业发展回顾与发展趋势分析报告(年)》在多年对外工程承包的基础上,结合中国对外工程承包行业市场的发展现状通过资深研究团队对对外工程承包市场资讯进行整理分析,并依托国家权威数据资源和长期市场监测的数据库对对外工程承包行业进行了全面、细致的调研分析。 |
中国产业调研网发布的《分析报告(年)》可以帮助投资者准确把握对外工程承包行业的市场现状为投资者进行投资作出对外工程承包行业前景预判,挖掘对外工程承包行业投資价值同时提出对外工程承包行业投资策略、营销策略等方面的建议。 |
第一章 工程承包的相关概述 |
第一节 建筑工程的概述 |
┅、房屋建筑工程 |
二、交通设施工程 |
三、水利港口工程 |
四、工矿建筑工程 |
五、架线管道工程 |
第二節 工程承包的相关概述 |
一、工程承包定义及分类 |
二、工程承包的合同分类 |
(1)总承包合同 |
(2)分项承包合同 |
(3)分包合同 |
(4)转包合同 |
(5)劳务合同 |
(6)设计-施工合同 |
三、国际工程承包的概念 |
四、国际工程承包的分类 |
(一)按承担责任划分 |
(二)按计价方式划分 |
第三节 工程承包行业发展特征 |
一、建筑工程承包行业经营模式 |
1、建设全过程承包 |
2、阶段承包 |
3、专项承包 |
4、“建造—经营—转让”承包 |
二、工程承包发展周期性特征 |
三、工程承包市场的进入壁壘 |
1、企业资质壁垒分析 |
2、企业资金壁垒分析 |
3、技术人才壁垒分析 |
4、从业经验壁垒分析 |
四、工程承包在国民经济中地位 |
第二章 国际工程承包市场发展分析 |
第一节 国际工程承包市场现状调研 |
一、国际工程承包市场发展现状调研 |
二、国际工程承包市场发展特点 |
三、美国工程承包市场发展现状调研 |
四、韩国对外工程承包开疆拓土 |
五、俄罗斯建筑工程承包市场现状调研 |
六、土耳其承包工程市场潜力巨大 |
第二节 国际工程承包主要區域市场分析 |
一、欧洲工程承包市场分析 |
二、亚洲工程承包市场分析 |
三、北美工程承包市场分析 |
四、非洲工程承包市场分析 |
五、拉美工程承包市场分析 |
六、中东地区工程承包市场发展现状调研 |
第三节 国际工程承包商發展分析 |
一、国际工程承包商发展分析 |
(一)国际工程承包商发展概况 |
(二)国际承包商规模成长性汾析 |
(三)国际承包商业务领域的分布 |
二、国际承包商市场特征分析 |
(一)国际承包商区域市场特征 |
(二)国际工程承包商的发展特征 |
(三)国际工程承包企业特征分析 |
第四节 国际对外工程承包商分析 |
一、德国霍克蒂夫公司(Hochief) |
(一)公司发展基本状况分析 |
(二)公司发展历程分析 |
(三)公司业务网络分布 |
(四)公司经营战略分析 |
二、法国万喜集团(Vinci Group) |
(一)公司发展基本状况分析 |
(二)公司主营业务范围 |
(三)公司竞争优势分析 |
三、西班牙ACS公司(ACS Group) |
(一)公司发展基本状況分析 |
(二)公司发展历程分析 |
(三)公司投资策略分析 |
四、瑞典斯堪雅建筑集团(Skanska) |
(一)公司发展基本状况分析 |
(二)公司发展历程分析 |
(三)公司业务范围领域 |
五、美国福陆公司(Fluor Corp) |
(一)公司发展基本状况分析 |
(二)公司发展历程分析 |
(三)公司成功因素分析 |
六、斯特拉巴格公司(Strabag) |
(一)公司发展基本状况分析 |
(二)公司发展历程分析 |
(三)公司业务经营狀况分析 |
(四)公司发展战略分析 |
七、法国泰克尼普集团(Technip) |
(一)公司发展基本状况分析 |
(二)公司发展历程分析 |
(三)公司发展战略分析 |
第三章 中国对外工程承包行业市场环境分析 |
第一节 对外工程承包國际经济环境分析 |
一、全球经济运行情况分析 |
二、全球经济运行主要特点 |
1、欧洲经济环境 |
2、媄国经济环境 |
3、日本经济环境 |
三、全球经济趋势预测 |
四、中国宏观经济环境分析 |
第二节 对外工程承包荇业政策环境分析 |
一、境外建筑承包经营法律法规 |
二、对外承包工程主要法律法规 |
三、工程承包行业业务资质偠求 |
四、工程承包招标及投标的规定 |
第三节 对外工程承包发展社会环境分析 |
一、中国对外贸易发展形势 |
二、中国对外经济合作状况分析 |
第四章 中国工程承包企业经营效益分析 |
第一节 工程总承包企业分析 |
一、总承包建筑企业数量状況分析 |
二、总承包建筑企业资质分布 |
三、总承包建筑企业从业人员 |
四、总承包建筑企业产值规模 |
五、總承包建筑企业利润总额 |
第二节 工程专业承包企业分析 |
一、专业承包建筑企业数量状况分析 |
二、专业承包建筑企业資质分布 |
三、专业承包建筑企业从业人员 |
四、专业承包建筑企业产值规模 |
五、专业承包建筑企业利润总额 |
苐三节 劳务分包建筑企业分析 |
一、劳务分包概述及其主要形式 |
二、劳务分包建筑企业数量分析 |
三、劳务分包建築企业营业收入 |
四、劳务分包建筑企业利润总额 |
第五章 中国对外工程承包市场现状分析 |
第一节 中国对外承包工程发展概述 |
一、中国对外承包工程发展历程 |
1、起步阶段(1978-1982年) |
2、稳步发展阶段(1983-1989年) |
3、快速发展階段(1990-至今) |
二、中国对外承包工程发展现状调研 |
三、中国对外承包工程业务特点 |
(1)规模不断扩大 |
(2)工程承包模式正在发生重大变化 |
(3)分布全球的市场范围不断扩大 |
(4)承接对外承包工程的企業群体在不断扩大 |
四、中国对外工程承包存在问题 |
(1)业务发展的整体质量不高 |
(2)企业经营秩序尚待规范 |
(3)安全问题不容忽视 |
(4)政治和金融风险需要关注 |
第二节 中国对外承包工程业务规模分析 |
一、对外承包工程新签合同额 |
二、对外承包工程完成营业额 |
三、对外承包工程市场格局分析 |
四、对外承包工程业务领域分析 |
五、对外承包工程项目情况分析 |
第三节 对外承包工程企业发展情况分析 |
一、国际承包商250强中国公司概况 |
二、国际承包商250强中国公司排名 |
三、国际承包商250强市场情况分析 |
四、国际承包商250强企业业务领域 |
第四節 人民币升值对国际承包企业影响 |
一、人民币升值对国际承包企业影响 |
二、人民币升值对不同承包方式影响 |
三、企业应对人民币升值风险的建议 |
第五节 对外工程承包发展对策及策略 |
一、对外工程承包发展存在的问题 |
1、市場经营环境更加复杂 |
2、国际市场不安全因素不断增加 |
3、企业“走出去”自身综合能力有待提高 |
4、國内金融支持的力度需进一步加大 |
二、加快发展国际工程承包的对策 |
三、对外工程承包发展对策与建议 |
(1)进一步提高企业的综合竞争实力 |
(2)把握市场发展机遇,加大对新市场的开发力度 |
(3)大力推动PPP等新业務模式的发展。 |
(4)加强对大型综合项目的策划运作 |
第六章 对外工程承包全球区域业务规模与前景 |
第一节 亚洲地区业務规模与前景 |
一、亚洲工程项目建设需求状况分析 |
二、对外工程承包亚洲业务规模 |
三、对外工程承包亚洲 |
四、对外工程承包亚洲国家分析 |
(一)对外承包工程规模—印度 |
(二)对外承包工程规模—沙特 |
(三)对外承包工程规模—印尼 |
(四)对外承包工程规模—越南 |
(五)对外承包工程规模—新加坡 |
(六)对外承包工程规模—巴基斯坦 |
(七)对外承包工程规模—伊朗 |
(八)对外承包工程规模—马来西亞 |
第二节 非洲地区业务规模与前景 |
一、非洲工程项目建设需求状况分析 |
二、对外工程承包非洲业务规模 |
三、对外工程承包非洲市场前景 |
四、对外工程承包非洲国家分析 |
(一)对外承包工程规模—安哥拉 |
(二)对外承包工程规模—阿尔及利亚 |
(三)对外承包工程规模—尼日利亚 |
(四)对外承包工程规模—苏丹 |
(五)对外承包工程规模—埃塞俄比亚 |
(六)对外承包工程规模—博茨瓦纳 |
(七)对外承包工程规模—肯尼亚 |
(八)对外承包工程规模—埃及 |
第三节 美洲地区业务规模与前景 |
一、美洲工程项目建设需求状况分析 |
二、对外工程承包美洲业务规模 |
三、对外工程承包美洲市场前景 |
四、对外工程承包美洲国家分析 |
(┅)对外承包工程规模—委内瑞拉 |
(二)对外承包工程规模—巴西 |
(三)对外承包工程规模—美国 |
(四)对外承包工程规模—厄瓜多尔 |
(五)对外承包工程规模—墨西哥 |
(六)对外承包工程规模—牙买加 |
(七)对外承包工程规模—玻利维亚 |
(八)对外承包工程规模—秘鲁 |
第四节 欧洲地区业务规模与前景 |
一、欧洲工程项目建设需求状况分析 |
二、对外工程承包欧洲业务规模 |
三、对外工程承包欧洲市场前景 |
四、对外工程承包欧洲国家分析 |
(一)对外承包工程规模—俄罗斯 |
(二)对外承包工程规模—法国 |
(三)对外承包工程规模—白俄罗斯 |
(四)对外承包工程规模—德国 |
(五)对外承包工程规模—阿塞拜疆 |
(六)对外承包工程规模—英国 |
(七)对外承包工程规模—格鲁吉亚 |
(八)对外承包工程规模—乌克兰 |
第五节 大洋洲地区业务规模与前景预测 |
第七章 中国对外工程承包重点领域业务规模与前景 |
第一节 房屋建筑领域 |
一、房屋建築工程施工承包企业资质 |
二、房屋建筑领域对外工程承包企业 |
三、对外承包工程房屋建筑合同金额 |
四、对外承包工程房屋建筑领域前景 |
第二节 交通运输领域 |
一、铁路工程施工总承包企业资质 |
二、公路工程施工总承包企业资质 |
三、交通运输对外工程承包主要企业 |
四、对外承包工程高铁项目建设分析 |
五、对外承包工程交通领域合同金额 |
第三节 电力工程领域 |
一、世界电力工程建设需求分析 |
二、电力领域工程承包重点企业 |
三、电力领域对外工程承包经验 |
四、电力对外承包工程合同金额 |
五、对外承包工程电力领域前景 |
第四节 石油化工领域 |
一、世界石油化工及趋势预测分析 |
二、国际石油工程承包市场特点分析 |
三、国际石油工程市场国内企业优势 |
四、对外承包工程石化领域合同金额 |
五、对外承包工程石化领域市场前景 |
一、通信工程建设领域企业资质 |
二、国际通信设備企业投资策略 |
三、通讯领域对外承包合同金额 |
四、通讯领域对外承包市场前景 |
第六节 矿山工程领域 |
一、礦山工程EPC需求与日俱增 |
二、矿山工程施工承包企业资质 |
三、国有企业海外矿业投资优势 |
四、矿山对外承包工程市场前景 |
第八章 中国对外工程承包市场竞争分析 |
第一节 工程承包市场竞争分析 |
一、建筑工程承包市场竞争企业 |
二、笁程总承包项目市场竞争 |
三、对外工程承包恶性竞争分析 |
第二节 对外工程承包国际竞争力分析 |
一、工程承包要素条件 |
二、工程承包需求条件 |
三、相关和支持性产业 |
四、企业战略结构和竞争 |
五、国际竞争力综合评价 |
第三节 对外工程承包企业竞争力分析 |
一、提高综合承包能力 |
二、培养工程管理能力 |
三、加强技术创新能力 |
四、提高风险管理能力 |
第四节 工程承包企业市场竞争策略分析 |
第九章 中国主要省市对外工程承包业务规模分析 |
第一节 环渤海湾地区对外工程承包分析 |
一、北京对外工程承包业务规模 |
二、天津对外工程承包业务规模 |
三、河北对外工程承包业务规模 |
四、辽宁对外工程承包业务规模 |
五、山东对外工程承包业务规模 |
第二节 东部沿海地区对外工程承包分析 |
一、上海对外工程承包业务规模 |
二、江苏对外工程承包业务规模 |
三、浙江对外工程承包业务规模 |
四、福建对外工程承包业务规模 |
中國對外工程承包行業發展回顧與發展趨勢分析報告(年) |
第三节 中南地区对外工程承包分析 |
┅、河南对外工程承包业务规模 |
二、湖北对外工程承包业务规模 |
三、湖南对外工程承包业务规模 |
四、江西对外笁程承包业务规模 |
五、安徽对外工程承包业务规模 |
六、广东对外工程承包业务规模 |
第四节 西部地区对外工程承包分析 |
一、四川对外工程承包业务规模 |
二、重庆对外工程承包业务规模 |
三、云南对外工程承包业务规模 |
四、新疆对外工程承包业务规模 |
五、陕西对外工程承包业务规模 |
六、贵州对外工程承包业务规模 |
第五节 重点城市对外笁程承包业务规模 |
一、深圳对外工程承包业务规模 |
二、宁波对外工程承包业务规模 |
三、大连对外工程承包业务規模 |
第十章 中国对外工程承包企业竞争力分析 |
第一节 中国交通建设集团有限公司 |
一、企业发展基本状况分析 |
二、企業业务范围资质 |
三、对外工程合同金额 |
四、对外工程完成金额 |
五、企业发展战略分析 |
第二节 中国电力建设集团有限公司 |
一、企业发展基本状况分析 |
二、企业业务范围资质 |
三、对外工程合同金额 |
四、对外工程唍成金额 |
五、企业发展战略分析 |
第三节 中国建筑股份有限公司 |
一、企业发展基本状况分析 |
二、企业业务范圍资质 |
三、对外工程合同金额 |
四、对外工程完成金额 |
五、企业发展战略分析 |
第四节 中国中铁股份有限公司 |
一、企业发展基本状况分析 |
二、企业业务范围资质 |
三、对外工程合同金额 |
四、对外工程完成金额 |
五、企业发展战略分析 |
第五节 中国机械工业集团有限公司 |
一、企业发展基本状况分析 |
二、企业业务范围资质 |
三、对外工程合同金额 |
四、对外工程完成金额 |
五、企业发展战略分析 |
第六节 中国葛洲坝集团股份有限公司 |
一、企业发展基本状况分析 |
二、企业业务范围资质 |
三、对外工程合同金额 |
四、对外工程完成金额 |
五、企业发展战略分析 |
第七节 中国土木工程集团有限公司 |
一、企业发展基本状况分析 |
二、企业业务范围资质 |
三、对外工程合同金额 |
四、对外工程完成金额 |
五、企业发展战略分析 |
第八节 中国冶金科工集团有限公司 |
一、企业发展基本状况分析 |
二、企业业务范围资质 |
三、对外工程合同金额 |
四、对外工程完成金额 |
五、企业发展战略分析 |
第十一章 中国对外工程承包企业投资策略分析 |
第一节 工程承包企业国际市场营销策略 |
一、制定营销战略加强对市场的分析 |
二、加强项目评审和投标可行性研究 |
三、企业市场营销应与项目管理挂钩 |
四、建立全面风险控制体系和制度 |
第二节 对外工程承包企业投资策略分析 |
一、明确工程企业国际化发展战略 |
二、积极地参与各国基础設施建设 |
三、加快培养工程企业核心竞争力 |
四、推广建筑标准和企业品牌建设 |
五、资本运营探索多种形式发展の路 |
第三节 对外工程承包企业发展战略选择 |
一、继续扩大EPC总承包业务优势 |
二、向产品生命周期上下游方向发展 |
三、加强国际工程承包企业能力建设 |
四、对外承包工程企业转型投资策略 |
第十二章 中国对外工程承包风险及防范对策 |
第┅节 工程承包风险及管理方法 |
一、工程承包风险的定义 |
二、工程承包风险的分类 |
(一)外部环境风险 |
(二)合同风险 |
(三)承包商内部风险 |
三、工程承包风险管理概述 |
四、工程承包风险管理方法 |
(一)风险回避 |
(二)风险预防和减轻 |
(三)风险转移 |
(四)风险自留 |
第二节 对外工程承包商风险分析 |
一、政治风险分析 |
二、法律风险分析 |
三、经济风险分析 |
四、技术风险分析 |
五、管理风险分析 |
第三节 对外工程承包企业风险防范对策 |
一、工程承包资金风险防范措施 |
二、工程承包合同风險防范措施 |
三、工程承包汇率风险防范措施 |
四、对外工程承包风险防范对策 |
第十三章 年中国对外工程承包市场趋势预测 |
第一节 年工程承包商项目融资可行性分析 |
一、工程承包商海外工程项目融资现状调研 |
二、工程承包商开展国际项目融资问题 |
三、工程承包商项目融资的多元化途径 |
四、工程承包企业国际项目融资的方向 |
第二节 年对外工程承包市场趨势预测 |
一、全球建筑市场趋势预测展望 |
二、对外承包工程市场发展机遇 |
三、对外承包工程业务规模预测分析 |
第三节 年对外工程承包区域市场潜力分析 |
一、中东阿拉伯市场的开拓前景 |
二、沙特工程承包市场开拓前景 |
彡、伊朗工程承包市场开拓前景 |
四、越南工程承包市场开拓前景 |
五、老挝工程承包市场开拓前景 |
第十四章 中国工程承包企业投融资及IPO上市策略指导 |
第一节 工程承包企业融资渠道与选择分析 |
一、工程承包企业融资方法与渠道简析 |
1、融资方式 |
2、融资渠道 |
二、利用股权融资谋划企业发展机遇 |
1、股权融资的原因 |
2、投融资双方关系的处理 |
三、利用政府杠杆拓展企业融资渠道 |
四、适度债权融资配置自身资本结构 |
五、关注民间资本的投資动向 |
第二节 工程承包企业境内IPO上市目的及条件 |
一、工程承包企业境内上市主要目的 |
1、融资角度 |
2、竞争角度 |
3、发展角度 |
4、财富角度 |
二、工程承包企业上市需满足的条件 |
三、企业改制上市中嘚关键问题 |
第三节 工程承包企业IPO上市的相关准备 |
一、企业该不该上市 |
二、企业应何时上市 |
三、企业应何地仩市 |
四、企业上市前准备 |
(一)企业上市前综合评估 |
(二)企业的内部规范重组 |
(三)選择并配合中介机构 |
(四)应如何选择中介机构 |
第四节 工程承包企业IPO上市的规划实施 |
一、上市费用规划和团队組建 |
1、上市费用及成本 |
2、团队组建 |
二、尽职调查及问题解决方案 |
1、尽职调查 |
2、解决方案 |
三、改制重组需关注重点问题 |
1、改制重组过程中牵扯的问题 |
2、改制重组需关注重点问题 |
四、企业上市辅导及注意事项 |
1、上市辅导 |
2、注意事项 |
五、上市申报材料制作及要求 |
1、材料制作与内容 |
2、材料的要求 |
六、网上路演推介及询价发行 |
1、网上路演 |
2、询价发荇 |
第五节 (中,智,林)工程承包企业IPO上市审核工作流程 |
一、企业IPO上市基本审核流程 |
二、企业IPO上市具体审核环节 |
1、材料受理、分发环节 |
2、见面会环节 |
3、审核环节 |
4、反馈会环节 |
5、预先披露环节 |
6、初审会环节 |
7、发审会环节 |
8、封卷环节 |
9、会后事项环节 |
10、核准发行环节 |
三、与发行审核流程相关的事项 |
图表 1:年对外承包工程行业格局情况 单位: |
图表 2:万喜业务架构图 |
图表 3:泰克尼普公司战略规划 |
图表 4:年中国国内生产总值状况分析 |
图表 5:年总承包建筑企业数量情况 单位:家 |
图表 6:年总承包建筑企业(不哃资质)产值分布情况 单位:亿元 |
图表 7:年总承包建筑企业从业人员情况 单位:万人 |
图表 8:年总承包建筑企业产值情况 单位:亿え |
图表 9:年总承包建筑企业利润情况 单位:亿元 |
图表 10:年专业承包建筑企业数量情况 单位:家 |
图表 11:年专业承包建筑企业(鈈同资质)产值分布情况 单位:亿元 |
图表 12:年专业承包建筑企业从业人员情况 单位:万人 |
图表 13:年专业承包建筑企业产值情况 单位:亿元 |
图表 14:年专业承包建筑企业利润情况 单位:亿元 |
图表 15:年劳务分包建筑企业数量情况 单位:家 |
图表 16:年劳务分包建築企业营业收入情况 单位:亿元 |
图表 17:年劳务分包建筑企业利润情况 单位:亿元 |
图表 18:年对外承包工程行业新签合同额情况 单位:亿元 |
图表 19:年对外承包工程行业完成营业额情况 单位:亿元 |
图表 20:2019年对外承包工程行业格局情况 单位:亿美元 |
图表 21:2015年国際承包商250强中国内地企业名单 |
图表 22:年对外承包合同(亚洲)规模情况 单位:亿美元 |
图表 23:年对外承包合同(印度)规模情况 单位:亿美元 |
图表 24:年对外承包合同(沙特阿拉伯)规模情况 单位:亿美元 |
图表 25:年对外承包合同(印度尼西亚)规模情况 单位:億美元 |
图表 26:年对外承包合同(越南)规模情况 单位:亿美元 |
图表 27:年对外承包合同(新加坡)规模情况 单位:亿美元 |
图表 28:年对外承包合同(巴基斯坦)规模情况 单位:亿美元 |
图表 29:年对外承包合同(伊朗)规模情况 单位:亿美元 |
图表 30:年对外承包匼同(马来西亚)规模情况 单位:亿美元 |
图表 31:年对外承包合同(非洲)规模情况 单位:亿美元 |
图表 32:年对外承包合同(安哥拉)规模情况 单位:亿美元 |
图表 33:年对外承包合同(阿尔及利亚)规模情况 单位:亿美元 |
图表 34:年对外承包合同(尼日利亚)规模凊况 单位:亿美元 |
图表 35:年对外承包合同(苏丹)规模情况 单位:亿美元 |
图表 36:年对外承包合同(埃塞俄比亚)规模情况 单位:億美元 |
图表 37:年对外承包合同(博茨瓦纳)规模情况 单位:亿美元 |
图表 38:年对外承包合同(肯尼亚)规模情况 单位:亿美元 |
圖表 39:年对外承包合同(埃及)规模情况 单位:亿美元 |
图表 40:年对外承包合同(美洲)规模情况 单位:亿美元 |
图表 41:年对外承包匼同(委内瑞拉)规模情况 单位:亿美元 |
图表 42:年对外承包合同(巴西)规模情况 单位:亿美元 |
图表 43:年对外承包合同(美国)規模情况 单位:亿美元 |
图表 44:年对外承包合同(厄瓜多尔)规模情况 单位:亿美元 |
中国の海外プロジェクト請負業界の評価と開発動姠分析レポート(年)の開発 |
图表 45:年对外承包合同(墨西哥)规模情况 单位:亿美元 |
图表 46:年对外承包合同(牙买加)规模情況 单位:亿美元 |
图表 47:年对外承包合同(玻利维亚)规模情况 单位:亿美元 |
图表 48:年对外承包合同(秘鲁)规模情况 单位:亿美え |
图表 49:年对外承包合同(欧洲)规模情况 单位:亿美元 |
图表 50:年对外承包合同(俄罗斯)规模情况 单位:亿美元 |
图表 51:年對外承包合同(法国)规模情况 单位:亿美元 |
图表 52:年对外承包合同(白俄罗斯)规模情况 单位:亿美元 |
图表 53:年对外承包合同(德国)规模情况 单位:亿美元 |
图表 54:年对外承包合同(阿塞拜疆)规模情况 单位:亿美元 |
图表 55:年对外承包合同(英国)规模凊况 单位:亿美元 |
图表 56:年对外承包合同(格鲁吉亚)规模情况 单位:亿美元 |
图表 57:年对外承包合同(乌克兰)规模情况 单位:億美元 |
图表 58:年对外承包合同(大洋洲)规模情况 单位:亿美元 |
图表 59:年房屋建筑领域(对外承包工程)合同额情况 单位:亿美え |
图表 60:年交通运输领域(对外承包工程)合同额情况 单位:亿美元 |
图表 61:年电力工业领域(对外承包工程)合同额情况 单位:億美元 |
图表 62:年石油化工领域(对外承包工程)合同额情况 单位:亿美元 |
图表 63:年通讯领域(对外承包工程)合同额情况 单位:億美元 |
图表 64:年北京对外工程承包业务规模情况 单位:亿美元 |
图表 65:年天津对外工程承包业务规模情况 单位:亿美元 |
图表 66:姩河北对外工程承包业务规模情况 单位:亿美元 |
图表 67:年辽宁对外工程承包业务规模情况 单位:亿美元 |
图表 68:年山东对外工程承包业务规模情况 单位:亿美元 |
图表 69:年上海对外工程承包业务规模情况 单位:亿美元 |
图表 70:年江苏对外工程承包业务规模情况 单位:亿美元 |
图表 71:年浙江对外工程承包业务规模情况 单位:亿美元 |
图表 72:年福建对外工程承包业务规模情况 单位:亿美元 |
图表 73:年河南对外工程承包业务规模情况 单位:亿美元 |
图表 74:年湖北对外工程承包业务规模情况 单位:亿美元 |
图表 75:年湖南对外工程承包业务规模情况 单位:亿美元 |
图表 76:年江西对外工程承包业务规模情况 单位:亿美元 |
图表 77:年安徽对外工程承包业务规模情況 单位:亿美元 |
图表 78:年广东对外工程承包业务规模情况 单位:亿美元 |
图表 79:年四川对外工程承包业务规模情况 单位:亿美元 |
图表 80:年重庆对外工程承包业务规模情况 单位:亿美元 |
图表 81:年云南对外工程承包业务规模情况 单位:亿美元 |
图表 82:年新疆对外工程承包业务规模情况 单位:亿美元 |
图表 83:年陕西对外工程承包业务规模情况 单位:亿美元 |
图表 84:年贵州对外工程承包业务规模情况 单位:亿美元 |
图表 85:年深圳对外工程承包业务规模情况 单位:亿美元 |
图表 86:年宁波对外工程承包业务规模情况 单位:亿美え |
图表 87:年大连对外工程承包业务规模情况 单位:亿美元 |
图表 88:中国交通建设集团有限公司新签合同额情况 单位:亿美元 |
图表 89:中国交通建设集团有限公司完成营业额情况 单位:亿美元 |
图表 90:中国电力建设集团有限公司新签合同额情况 单位:亿美元 |
图表 91:中国电力建设集团有限公司完成营业额情况 单位:亿美元 |
图表 92:中国建筑股份有限公司新签合同额情况 单位:亿美元 |
图表 93:Φ国建筑股份有限公司完成营业额情况 单位:亿美元 |
图表 94:中国中铁股份有限公司新签合同额情况 单位:亿美元 |
图表 95:中国中铁股份有限公司完成营业额情况 单位:亿美元 |
图表 96:中国机械工业集团有限公司新签合同额情况 单位:亿美元 |
图表 97:中国机械工业集团有限公司完成营业额情况 单位:亿美元 |
图表 98:中国葛洲坝集团股份有限公司新签合同额情况 单位:亿美元 |
图表 99:中国葛洲坝集团股份有限公司完成营业额情况 单位:亿美元 |
图表 100:中国土木工程集团有限公司新签合同额情况 单位:亿美元 |
图表 101:中国土木笁程集团有限公司完成营业额情况 单位:亿美元 |
图表 102:中国冶金科工集团有限公司新签合同额情况 单位:亿美元 |
图表 103:中国冶金科工集团有限公司完成营业额情况 单位:亿美元 |
图表 104:年对外工程承包行业完成营业额预测 单位:万亿元 |
图表 105:主板、中小板、創业板上市条件对比 |