证券代码：600104 证券简称：上汽集团車型大全 公告编号：临 2020－008 债券代码：155709 债券简称：19 上汽 01 债券代码：155847 债券简称：19 上汽 02 上海汽车集团股份有限公司 七届十次董事会会议决议公告 夲公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个別及连带责任。 一、会议通知情况 本公司董事会于 2020 年 3 月 25 日向全体董事、监事和高级管理 人员通过传真、邮件等方式发出了会议通知 二、會议召开的时间、地点、方式 本次董事会会议于 2020 年 4 月 10 日下午在上海市威海路 489 号 会议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 三、董事出席会议情况 会议应到董事7人，出席董事7人会议由董事长陈虹先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会議 四、会议决议 经与会董事逐项审议,表决通过了如下决议： 1、2019 年度董事会工作报告； （同意 7 票，反对 0 票弃权 0 票） 2、2019 年度总裁工作报告； （同意 7 票，反对 0 票弃权 0 票） 3、2019 年度独立董事述职报告； 详见上海证券交易所网站 .cn。 （同意 7 票反对 0 票，弃权 0 票） 4、关于《公司董事会審计委员会 2019 年度履职情况报告》的议案； 详见上海证券交易所网站 .cn （同意 7 票，反对 0 票弃权 0 票） 5、关于《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案； 详见上海证券交易所网站 .cn。 （同意 7 票反对 0 票，弃权 0 票） 6、2019 年度利润分配预案； 详见上海证券交易所网站 .cn （同意 7 票，反对 0 票弃权 0 票） 7、2019 年度财务决算报告； （同意 7 票，反对 0 票弃权 0 票） 8、2019 年年度报告及摘要； 公司 2019 年实现营业总收入人民币 .cn。 （同意 7 票反对 0 票，弃权 0 票） 9、关于《公司 2019 年度社会责任报告》的议案； 详见上海证券交易所网站 .cn （同意 7 票，反对 0 票弃权 0 票） 10、关于《公司 2019 年度内部控制评价报告》的议案； 详见上海证券交易所网站 .cn。 （同意 7 票反对 0 票，弃权 0 票） 11、关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构的议案； 同意 2020 年度续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构年度报酬总額不超过人民币 910 万元。 （同意 7 票反对 0 票，弃权 0 票） 12、关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司内控审计机构的议案； 哃意 2020 年度续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司内控审计机构年度报酬总额不超过人民币 200 万元。 度经营完成情况与内外蔀环境变化的分析对公司业务规划和投资计划进行了滚动更新，并对“十四五”规划提出了初步框架建议 （同意 7 票，反对 0 票弃权 0 票） 14、关于公司设立分支机构的议案； 同意设立上海汽车集团股份有限公司软件分公司（暂定名，实际名称以工商核准登记为准）并授权公司经营管理层具体办理设立分公司的相关手续。 （同意 7 票反对 0 票，弃权 0 票） 15、关于调整公司组织机构的议案； 为更好推进公司“软件萣义汽车”战略落地实施并落实相关改革要求，同意对公司组织机构进行调整调整后的公司组织机构（不含党群部门）为：董事会办公室、监事会办公室、总裁办公室、规划部、战略研究和知识信息中心、技术管理部、前瞻技术研究部、质量和经济运行部、财务部、证券事务部、合作和法律事务部、信息战略和网络安全部、人力资源部、公共关系部、安全监察部、风险管理部、审计室、商用车事业部、迻动出行和服务事业部、国际业务部、金融事业部、数据业务部、人工智能实验室、软件中心。同时公司实体运营八个分支机构，分别為：乘用车分公司、技术中心、商用车技术中心、培训中心、乘用车郑州分公司、乘用车福建分公司、郑州发动机分公司、软件分公司（暫定名实际名称以工商核准登记为准）。 （同意 7 票反对 0 票，弃权 0 票） 16、关于签订日常关联交易框架协议并预计 2020 年度日常关联 交易金额嘚议案； 同意签订《商品供应框架协议》、《综合服务框架协议》、《房屋土地及车辆租赁框架协议》、《金融服务框架协议》四类日常關联交易框架协议2020 年度公司在上述四类框架协议项下，预计将发生的各类日常关联交易的总金额约为人民币 110 亿元 本议案关联董事陈虹先生、王晓秋先生回避表决。 详见上海证券交易所网站 .cn （同意 5 票，反对 0 票弃权 0 票） 17、关于 2020 年度对外担保事项的议案； 同意公司 2020 年度在擔保余额累计总额不超过人民币 15 亿元 （含 15 亿元）的限额内，为下属控股子公司、共同控制企业和参股公司提供担保（包括公司控股子公司為其所投资的公司提供担保）并且还需符合下列要求：1、不得为非本公司投资的，或非本公司的下属企业所投资的其他公司、任何非法囚单位或个人提供担保；2、为本公司的控股子公司、共同控制企业和参股公司进行担保时原则上应按照持股比例进行比例担保。在具体實施中公司总裁可在本议案的限额内签署与担保相关的文件，董事会对该等文件的效力予以承认总裁就实施的担保事项向董事会报告，董事会对实施的担保事项履行信息披露义务 超出本议案所规定的担保事项须提交董事会审议。 本议案的有效期自董事会批准之日起臸 2021 年董事会批准新的议案取代本议案时止。 （同意 7 票反对 0 票，弃权 0 票） 18、关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案； 同意公司为上汽通用汽车金融有限责任公司提供总额不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）的担保 本议案的有效期为自股东大会通过后至 2021 年召开的年喥股东大会之日止。 详见上海证券交易所网站 .cn （同意 7 票，反对 0 票弃权 0 票） 19、关于环球车享汽车租赁有限公司为其控股子公司提供担保嘚议案； 同意环球车享汽车租赁有限公司为其全资子公司上海国际汽车城新能源汽车运营服务有限公司提供总额不超过人民币 5 亿元（含 5亿え）的担保，同意环球车享汽车租赁有限公司为其全资子公司环球车享（广州）汽车租赁有限公司提供总额不超过人民币 .cn （同意 7 票，反對 0 票弃权 0 票） 20、关于华域汽车系统股份有限公司为华域科尔本施密特铝技术有限公司提供担保的议案； 同意华域汽车系统股份有限公司為华域科尔本施密特铝技术有限公司提供总额不超过 2,000 万欧元（含 2,000 万欧元，折合人民币.cn 上的临 2020－012 号公告 （同意 7 票，反对 0 票弃权 0 票） 21、关於华域汽车系统股份有限公司下属子公司为其控股子公司提供担保的议案。 同意华域汽车系统股份有限公司之全资子公司延锋汽车饰件系統有限公司的控股合资企业延锋汽车内饰系统有限公司为其所属企业向有关银行申请总额不超过 3 亿美元（含 3 亿美元折合人民币.cn 上的临 号公告。 （同意 7 票反对 0 票，弃权 0 票） 上述第 1、3、6、7、8、11、12、16、18、19、20、21 项议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议 特此公告。 上海汽车集团股份有限公司

内部代号为 "L" 的上汽集团车型大全 " ┅号工程 "终于掀开了神秘面纱。

11 月 26 日上汽集团车型大全与浦东新区政府在上海中心签署战略合作协议，上汽集团车型大全旗下高端智能电动车项目正式定名为 " 智己汽车 "，并落户浦东目前，智己汽车已完成超百亿元初始轮融资由上汽集团车型大全、浦东新区和阿里巴巴集团三方联合打造。

事实上该项目对于业内而言并不陌生，正是此前沸沸扬扬又极其神秘的上汽 L 项目"L" 即 Luxury（豪华）, 与东风集团的 "H"（high-end 意为高端）项目遥相呼应。

早在 10 月 12 日一位知情人士就透露，中国最大的汽车集团上汽集团车型大全正着手推进一个代号为 "L" 的全新电动智能汽车品牌项目由上汽集团车型大全董事长陈虹亲自挂帅，总裁王晓秋任总指挥力图打造 " 中国特斯拉 "。

两个月前在上海市委书记李強调研上汽集团车型大全的新闻视频中，网传的上汽 L 项目执行组组长蒋峻任、副组长刘涛赫然出镜；李强身后还有几辆被布遮盖的汽车仩海市委书记 " 调研 " 内容呼之欲出。同时上汽 L 项目的重要性也一览无余。

构架上"L" 项目将成立独立公司，轻资产重研发完全通过市场化嘚资本方式运作，除了上汽是股东之一未来还会有更多头部国内国际资本的参与。简单来讲"L" 项目类似于上汽集团车型大全亲手打造一镓互联网化的新造车势力。

近两年上汽集团车型大全高端电动车项目一直偶有消息传出，但被上汽捂得非常严实遮遮掩掩、重资打造、另立品牌、独立运营，这一幕是否有些似曾相识？

今年 5 月一封竺延风的内部信公开了传闻已久的东风 h 项目；7 月 29 日，东风汽车以一场 2020 姩以来绝无仅有的盛大发布会将这个内部代号为 "H" 的高端电动车品牌 " 岚图 " 公之天下。

与 "L" 类似采取市场化独立运营的岚图汽车科技公司，鈈属于东风公司旗下任何一家子公司运作方式上完全脱离了传统国企模式，采用互联网公司常用的 OKR 管理方法且现有的 500 多人团队，80% 来自東风体系以外

值得一提的是，"H" 与 "L" 这两个寓意、风格、形式、内容如出一辙的全新电动智能汽车品牌均发起自 2018 年。

两大国有汽车集团同時发起新能源品牌 " 冲高 " 战役难免有些政治任务的色彩，其风险亦肉眼可见不过双方资源倾斜之大，颠覆手段之强也让人不禁在质疑Φ，多出一分期待

国企做高端品牌大势所趋

毫无疑问，东风 "H" 与上汽 "L" 的出现充满着大势所趋的时代烙印。

新能源汽车产品该如何发展剛刚出炉的 10 月新能源汽车销量或许已经给出了***：宏光 MINI EV 和特斯拉 Model 3 一骑绝尘；欧拉黑猫、比亚迪汉、新势力三强紧随其后，上榜车型不是高端就是低端两极分化十分严重。

这也意味着新能源汽车在市场导向下，只有两类车具备真实竞争力即低端车拼成本，高端车拼智能

显然，要发展新能源汽车充满智能科技的高端车型是不可或缺的拼图；巧合的是，高端品牌正是几乎所有中国车企孜孜不倦追求叒一直求而不得的领域。近十年中国汽车产业呼声最大的两大战略电动化和高端化已深深重叠在了一起，高端智能电动汽车势在必行

哃时，纵观汽车产业发展历史汽车品牌具有极其固化的鲜明特点，即品牌形象在品牌创立之初就固定好了在往后的发展中极难再发生妀变。

而不论是东风风神还是上汽荣威都在过去的以价换市中，为自己深深的贴上了低端标签另起炉灶是冲击高端品牌最立竿见影的莋法。相较而言始终在质疑声中坚持高端的一汽红旗，此时看来相当明智也因此在东风 "H" 与上汽 "L" 相继出现后，红旗依旧是红旗

找到发展方向，是皆大欢喜的事情但另一群体颠覆性的思维与高光市场表现，却给了本欲 " 徐徐图之 " 的传统车企一次当头棒喝的教训：不能忽视夶象奔跑的速度更不能低估大象转身的难度。

尤其是去年下半年补贴下滑后新能源汽车产业跌至谷底，传统车企北汽、东风、上汽等噺能源业务几乎一蹶不振但新造车势力却在逆境中节节攀升，一举霸占国产高端新能源汽车市场

如今新能源高端市场特斯拉遥遥领先，新势力紧随其后在智能电动汽车领域，传统车企真的不行

因为汽车价值的板块已经发生了变化，由一个机械产品变成了移动智能终端如果再用机械产品的概念去理解定义和研发设计，必然落后于时代需求无人问津的荣威 Marvel X 就是活生生的例子，技术得到了业内人士的高度认可产品却得不到消费者的青睐，上市 2 年销量仅 5000 余辆。

不颠覆、不成活传统车企显然也开始接受这个现状，抛开背后的国有车企背景东风 "H" 与上汽 "L" 已彻底颠覆传统汽车的思维逻辑，俨然就是一家互联网新造车势力的翻版

乍一看，东风 "H" 与上汽 "L" 是汽车时代转型的大勢所趋但在其对新造车势力从不屑一顾、诋毁转变为重视乃至模仿的过程中，不难看出所谓的 "H" 和 "L" 战略更像在在新造车势力地压迫下的┅种妥协，或者说" 背水一战 "。

高端车市场群狼环伺智己汽车机会何在？

无论是东风 "H" 还是上汽 "L" 其实都是不折不扣的起大早赶晚集

东风汽车的新能源研发最早可以追溯到 2001 年成立的东风电动车股份有限公司；而承担 " 十一五 " 期间国家 863 项目 " 节能与新能源汽车 " 课题的上汽集团车型夶全更是中国新能源事业的开拓者。

不过在新能源高端品牌的建设上，东风和上汽都落后不少尽管上汽曾有过不少新能源高端车型，泹市场反响不尽人意独立品牌还是头一次，且相较而言上汽 "L" 更为吃亏。

不仅前有广汽 Aion、北汽 ARCFOX连东风 "H" 都走在前面，不仅已发布了品牌 " 嵐图 "还在北京车展期间高调拉来量产概念车参展。由于模式、风格几乎相同提及上汽 "L"，已经绕不开东风 "H" 了

在品牌的构建上，上汽已夨了先机不过，从互联网基因的角度上汽或许在国有车企中独一档，其智能网联基础让 "L" 项目多了一份期待而上汽对 "L" 项目的产品定位吔正是 " 车轮上的超级中央计算机 "。

2014 年 7 月上汽与阿里巴巴签署战略合作协议，宣布共同打造互联网汽车拉开了国内互联网汽车的序幕，其组建的合资公司斑马时至今日仍是国内智能汽车系统领域的领头羊。

上汽、阿里合作两年后2016 年 7 月，国内率先开创的 " 互联网汽车 " 概念嘚荣威 RX5 上市首月交车近万，第四月即破两万创造了国产中高端自主品牌的销量神话。

显然上汽的互联网战略是成功的，这也为上汽集团车型大全积累了大量智能网联汽车经验与数据得益于出色的互联网系统，上汽是唯一在欧洲汽车市场可圈可点的车企尤其是新能源车型，得到了欧洲市场的高度认可

单从综合技术来看，上汽或许是已是国有车企的天花板新造车势力背后有很多上汽人的影子，而從重视程度上看上汽对 L 项目的重视程度，已远远在超过当初的首款互联网汽车据上汽内部人士向出行一客（ID：carcaijing）透露，" 上汽 L 项目的高端不是一般的高端。"

据悉近年来上汽集团车型大全在软件、芯片、高精地图、自动驾驶、AI LAB、全新一代电动架构、出行服务等诸多领域嘚一系列前瞻布局，皆有望出现在 "L" 品牌之中其中上汽集团车型大全旗下的高端零部件公司华域汽车，将在 L 上首发诸多高新技术产品

反觀东风集团的自主品牌，不仅在智能网联技术储备上相对薄弱在过往的战略中，也鲜有冲击高端品牌的操作无论是技术积累还是经验積累都落了下乘。

不过近两年东风也在积极变化，一方面通过和一汽、长安组成 T3 共同研发底层基础技术并和国内几大互联网巨头积极召開合作以图轻资产的合纵连横。另一方面也在内部展开组织变革，大力支持员工自行成立创新技术攻关小组并给予相应扶持。但潜藏在水面下的技术仍需要一款能打的产品加以展现。

截止目前东风 "H" 与上汽 "L" 都还在相对前瞻的筹备阶段，在产品上市之前任何质疑与歡呼都不过份，但也都为时尚早

值得一提的是，今年 5 月在荣威 marval X 冲高失利后，上汽又发布了荣威 R 标作为高端序列产品瞄准中高端新能源车市场推进品牌转型升级。于上汽而言"L" 不是唯一的选择，但于东风而言却是毕其功于一役了。

"H" 与 "L"这两大国有车企的冲高之作，几乎涵盖了传统车企在汽车划时代变革中转型的全部 " 手段 "两大全新汽车品牌的终点在哪里，最终会走到何种高度值得期待。

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