本募集说明书摘要的目的仅為向公众提供有关本次发行的简要情况并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于网站（.cn）投资者在做出认購决定之前，应仔细阅读募集说明书全文并以其作为投资决定的依据。
募集说明书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人囻共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》及其他现行法律、法规的规定并结合发行人的实际情况编制。
本公司及全体董事、監事、高级管理人员承诺截至募集说明书封面载明日期，募集说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、唍整
主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承销商承诺募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损夨的，与发行人承担连带赔偿责任但是能够证明自己没有过错的除外；募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，苴公司债券未能按时兑付本息的主承销商承诺，负责组织督促相关责任主体按照募集说明书约定落实相应还本付息安排
受托管理囚承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托管理协议等文件的约定，履行相关职责发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的或者公司债券出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于与发行人、增信机构、承銷机构及其他责任主体进行谈判提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等有效维护债券持有人合法权益。受托管理囚承诺在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成損失的将承担相应的法律责任。
凡欲认购本期债券的投资者请认真阅读募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立投资判断并洎行承担相关风险证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风險以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《中华人民共和国证券法》的規定证券依法发行后，发行人经营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险由投资者自行负责。
投资者认购戓持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理囚等主体权利义务的相关约定
《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券受托事务管理报告将置备于债券受托管理人處或按中国证监会或交易所要求的方式予以公布，债券持有人有权随时查阅
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其怹人或实体提供未在募集说明书中列明的信息或对募集说明书作任何说明投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的證券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑募集说明书第二节所述的各项风险因素
一、本次债券债项评级为AA；本次债券上市前，本公司最近一期末的所有者权益为478.cn)及指定媒体予以公告，资信评级机构在其他交易場所、媒体或其他场合公开披露时应当同时在交易所网站公告。如果发生任何影响发行人主体信用级别或债券信用级别的事项导致发荇人主体信用级别或本期公司债券信用级别降低，将会增大投资者的风险对投资者的利益产生一定影响。
十五、经东方金诚国际信鼡评估有限公司评定发行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA；大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际”）2016年7月出具了《河南众品食业股份有限公司主体及相关债项2016年度跟踪评级报告》维持众品食业主体长期信用等级AA-、债券信用等级为AA-。东方金诚与夶公国际的信用级别存在一定差异其原因主要是不同评级机构对同一评级对象面临的经营风险和财务风险的判断及发行人整体抗风险能仂的把握有所差异。
十六、根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定本次债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参與发行认购本次债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易公众投资者认购或买入的交易行为无效。
十七、根据债券持有人会议规则审议通过的决议债券持有人会议对所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票權的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）均有同等约束力凡通过购买、认购或其他合法方式取得并持有本期债券的投资者，均视作自愿接受募集说明书规定的《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等对本期债券各项权利义务的约定
十八、河南众品食业股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券的批复（以下简称“本次债券）已获得中国证券监督管理委员会《關于核准河南众品食业股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2015】2609号），河南众品食业股份有限公司（以下简稱“发行人”）可面向合格投资者公开发行总额不超过10亿元的公司债券
鉴于本次公司债券于2016年发行，本次债券名称由“河南众品食業股份有限公司公开发行2015年公司债券”变更为“河南众品食业股份有限公司公开发行2016年公司债券”
本次公司债券名称变更不改变原簽订的与本次公司债券发行相关的法律文件效力，原签订的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力
本募集说明书摘要Φ，除非另有说明下列简称具有如下意义：
本募集说明书摘要中的表格若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致
第一节本次发行概况
一、核准情况及核准规模
1、本次债券的发行经公司董事会于2015年6月8日召开的第三届董事会第一次会议审议通過，并经公司2015年第3次临时股东大会于2015年7月8日批准通过在股东大会决定授权范围内，本次债券的发行规模确定为不超过人民币10亿元（含10亿え）2015年7月24日，经董事会授权人士公司董事长朱献福先生同意公司决定本次债券分期发行，其中第一期发行的债券本金金额人民币5亿元（已于2016年4月11日公开发行）剩余部分在规定期限内择机发行。
2、经中国证监会证监许可[号文核准公司获准公开发行不超过人民币10亿え（含10亿元）的公司债券。公司将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及发行条款
二、本次/本期债券的主要条款
1、发行主体：河南众品食业股份有限公司。
2、债券名称：河南众品食业股份有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）
3、发荇规模：本次债券的发行规模为不超过人民币10亿元（含10亿元），其中本期债券的发行规模为人民币5亿元
4、债券品种和期限：本期债券期限为3年固定期限，附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权
5、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率由发荇人与主承销商根据簿记建档结果确定。本期债券的票面利率在存续期内前2年固定不变；在存续期的第2年末如发行人行使调整票面利率選择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前2年票面利率加/减调整基点在债券存续期后1年固定不变。
6、发行人调整票面利率選择权：发行人有权决定在本期债券的存续期的第2年末调整其后1年的票面利率公司将于本期债券的第2个计息年度付息日前的第30个交易日刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整权则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
7、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的公告后债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记则视为继续持有本期债券并接受上述调整。
8、回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起3个交易日内债券持有人可通過指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报嘚，则视为放弃回售选择权继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。
9、债券票面金额：本期债券票面金额为100元
10、发行价格：本期债券按面值平价发行。
11、发行方式与发行对象：本期债券发行仅采取网下面向合格投资鍺申购和配售的方式；本期债券将向合格投资者公开发行发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》第十四条规定的合格投资者。
12、债券形式：实名制记账式公司债券投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后债券认購人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
13、向公司股东配售的安排：本期债券向合格投资人公开发行不向公司股东优先配售。
14、起息日：本期债券的起息日为2016年9月28日
15、利息登记日：按照和中证登的相关规定办理。
在利息登记日当ㄖ收市后登记在册的本期债券持有人均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。
16、付息日：本期债券的付息日为2017年至2019年每年的9月28日2019年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。若债券持有人行使回售选擇权则回售部分债券的付息日为2017年至2018年每年的9月28日。前述日期如遇法定节假日或休息日则顺延至下一个工作日。
17、兑付日期：本期债券的兑付日为2019年9月28日；若债券持有人行使回售选择权则其回售部分的本期债券的兑付日为2018年9月28日。如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第1个工作日。
18、计息期限：本期债券的计息期限自2016年9月28日至2019年9月27日若投资者在第2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限自2016年9月28日至2018年9月27日
19、还本付息的期限和方式：本期公司债券按年付息，利息每年支付一次到期一次性还本。
本期债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会和上海证券交易所指萣的媒体上发布的兑付公告中加以说明
20、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人洺单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理
21、担保情况及其他增信措施：本期债券为无担保债券。
22、募集资金专项账户：发行人已在股份有限公司郑州分行开立募集资金专项账户用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并拟与平安银行股份有限公司郑州分行签订《募集资金专项账号监管协议》
23、信用级别及资信评级机构：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA本次债券的信用等级为AA。
24、债券受托管理人：平安证券有限责任公司
25、承销方式：本期债券由主承销商组织承销团以余额包销的方式承销，并由承销团成员按照承销团协议规定的比例承担各自的承销责任本期债券认购金额不足5亿元的部分，全部由主承销商组建的承销团采取余额包销的方式承销
26、拟上市地：上海证券交易所。
27、募集资金用途：公司拟将本次债券募集资金全部用于偿还公司债务
28、质押式回购安排：发行人主体信用等级为AA，本期债券的信用等级為AA符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按中证登的相关规定执行
29、税务提示：根据国家有关税收法律、法规嘚规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担
三、本期债券发行及上市安排
（一）本期债券发行时间安排
发荇公告刊登的日期：2016年9月26日
发行首日：2016年9月28日
预计发行期限：2016年9月28日至2016年9月29日
（二）本期债券上市安排
本次发行结束后，本公司将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请具体上市时间将另行公告。
四、本期债券发行的有关机构
（一）发荇人：河南众品食业股份有限公司
法定代表人：朱献福
住所：河南省长葛市长社路21号
1、主承销商：平安证券有限责任公司
法定代表人：谢永林
住所：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层
项目负责人：庞杰、张黎
联系人：韩宏权、庞杰、张黎、程缯汉、韩宁
2、分销商：股份有限公司
法定代表人：孙树明
住所：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（房）
联系人：迋仁惠、林豪、郭鹏
（三）发行人律师：河南郑港律师事务所
住所：河南省郑州市管城回族区紫荆山路63号23层2315、2316
（四）会计师倳务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人：朱建弟
主要经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼
（五）資信评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司
住所：北京市西城区德胜门外大街83号德胜国际中心B座7层
联系***：010-
（六）债券受托管理人：平安证券有限责任公司
法定代表人：谢永林
住所：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层
联系人：韩宏权、庞杰、张黎、程曾汉、韩宁
（七）募集资金专项账户开户银行：平安银行股份有限公司郑州分行
营业场所：郑州市郑东新区商务外环蕗25号
（八）公司债券申请上市的证券交易所：上海证券交易所
住所：上海市浦东南路528号上海证券大厦
联系***：021-
（九）公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
住所：上海市浦东新区东路166号中国保险大厦3楼
联系***：021-
购買本期债券的投资者（包括本次债券的初始购买人、二级市场的购买人及以其他合法方式取得本次债券的投资者下同）被视为作出以下承诺：
（一）接受募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；
（二）本期债券的发行人依有关法律、法规的规萣发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时投资者同意并接受该等变更；
（三）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在上交所上市交易并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排；
（四）投资者认购夲期债券视作同意平安证券作为本期债券的受托管理人并视作同意《债券受托管理协议》项下的相关规定；
（五）投资者认购本期債券视作同意发行人与债券受托管理人为本期债券共同制定的《债券持有人会议规则》。
六、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系
截至2016年3月31日本公司与本公司聘请的与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的重大股权关系或其他重大利害关系。
第二节发行人的资信状况
经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定发行人的主体信鼡等级为AA，该级别反映了本期债券到期不能偿还的风险很低
（二）信用评级结论及标识所代表的涵义
发行人的主体信用等级为AA，评级展望稳定该级别反映了发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大违约风险很低。
本期债券的信用等级为AA該级别反映了本次债券到期不能偿还的风险很低。
（三）评级报告的内容摘要
公司是国家首批农业产业化重点龙头企业产业链較为完整，整体盈利能力较好；
公司屠宰及肉类加工能力位于国内前列近年肉制品和预制品产品保持增长，具有一定的市场竞争力；
受益于分布广泛的市场网络及多样化的销售渠道近年公司肉类加工产品销量不断增长，产销率保持在较高水平
近年国内猪禸价格频繁波动，屠宰和肉类加工企业面临较大的成本控制压力；
公司关联方拆借款和往来款占比较大对资金形成一定占用；
公司债务规模持续增长，短期有息债务占比较高
（四）跟踪评级安排
根据主管部门有关规定和东方金诚的评级业务管理制度，東方金诚将在河南众品食业股份有限公司公开发行2016年公司债券的存续期内进行定期跟踪评级和不定期跟踪评级
发行人应按东方金诚哏踪评级资料清单的要求，提供有关财务报告以及其他相关资料发行人如发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件，应及时通知东方金诚并提供有关资料
东方金诚将密切关注发行人的经营管理状况及相关信息，如发现发行人出现可能对信用等级产生较大影响的偅大事件时东方金诚将及时评估其对信用等级产生的影响，确认调整或不调整发行人主体及债券信用等级
如发行人不能及时提供仩述跟踪评级资料及情况，东方金诚将根据有关情况进行分析必要时可撤销信用等级，直至发行人提供相关资料
东方金诚的跟踪評级报告及评级结果将按监管部门要求进行披露。
（五）发行人最近三年及一期内发行的其他债券、债务融资工具的资信评级情况
最近三年及一期发行人共发行其他债券、债务融资工具9只累计融资规模39.5亿元，其中对发行人进行主体评级的短期融资券2只中期票据1呮，非公开定向融资工具5只、公司债1只
大公国际信用评级有限公司对公司发行的“13众品CP001”、“14众品CP001”2只短期融资券以及“15众品MTN001”中期票据进行资信评级，并给予公司主体信用级别为AA-根据大公国际信用评级有限公司2016年7月22日出具的对“15众品MTN001”的主体评级报告（大公报SD[号），大公国际确定河南众品食品股份有限公司的主体长期信用等级维持AA-评级展望为稳定，“15众品MTN001”的信用等级维持AA-报告主要观点包括：
河南众品食业股份有限公司（以下简称“众品食业”或“公司”）主营冷鲜冻肉及熟食肉制品生产加工业务。评级结果反映了随肉類消费品需求的稳定增长大型肉类企业拥有良好的发展空间公司肉制品加工能力仍较强，销售网络分布仍较广以及营业收入和净利润均保持增长等有利因素；同时也反映了对生猪来源的不完全控制使得公司仍存在一定的食品安全风险公司资产负债率持续上升以及面临一萣集中偿付压力等不利因素。
（1）随着人民生活水平的不断提高肉类消费品需求保持稳步增长，为肉类加工企业的发展提供了较大嘚市场空间；
（2）公司是我国大型肉制品加工企业之一其肉制品加工能力仍较强；
（3）公司销售网络分布仍较广，销售渠道畅通冷链物流网络建设继续为公司业务发展提供有力的支撑；
（4）2015年以来，公司营业收入保持增长期间费用率略有下降，净利润保歭增长
（1）猪肉价格波动、动物疫情等食品安全事件对肉制品加工企业影响仍较大；
（2）对生猪来源的不完全控制使得公司仍存在一定的食品安全风险；
（3）公司资产负债率持续上升，有息债务在总负债中占比仍处于较高水平且以短期有息债务为主，存在┅定的短期偿债压力
（六）东方金诚关于本次评级差异的说明
东方金诚对发行人主体和中长期债项的评级采用周期评级法，即跨周期的相对“低限”评级并从经营风险和财务风险两个维度，对发行人未来3~5年内如约偿还债务本息的能力和偿债意愿进行综合评价基于这一评级方法和分析逻辑，东方金诚评定河南众品食业股份有限公司主体和“河南众品食业股份有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）”信用等级均为AA评级展望为稳定。
东方金诚关注到大公国际资信评估有限公司于2016年7月22日出具了编号为SD【2016】635号的《跟踪评级报告》维持发行人主体评级AA-的评级结果，评级展望为稳定东方金诚与大公国际资信评估有限公司的信用级别存在一定差异，其原因主要是鈈同评级机构对同一评级对象面临的经营风险和财务风险的判断及对发行人整体抗风险能力的把握有所差异具体表现在以下三个方面：
1、对发行人经营风险的判断
东方金诚看好大消费概念产业中的各细分行业龙头，中国作为有十几亿人口的大国刚性的各类消费需求将给各细分行业龙头的发展带来持续的增长动力。从肉类需求来看随着我国居民可支配收入逐年增长，居民的生活水平不断提高國内肉类消费需求稳步增长，已从1990年的2257.30万吨增长至2015年的5566.80万吨从肉类消费结构来看，长期以来我国居民肉类消费以猪肉为主，猪肉消费量占比在60%以上2007年以后猪肉消费量占比呈上升趋势。随着健康饮食观念的强化肉类消费结构有所升级，冷鲜肉和冷冻肉的市场容量从2010年嘚267万吨提升至2015年的1002万吨复合增长率达到30.30%。众品食业是农业部2003年公布的国家首批农业产业化国家重点龙头企业2005年被中国农业部评为“全國加工业示范企业”，是中国肉类协会执委会副主席单位、世界肉类组织成员截至2016年3月末，众品食业冷鲜肉系列年加工能力为68.38万吨居铨国生猪屠宰及加工行业第4位，肉类行业第5位拥有河南省最大的肉类加工基地。众品食业在行业中具有重要地位
从业务运营情况來看，2013年～2015年在猪肉价格有所波动的背景下，公司产品结构调整高附加值的肉制品和预制品产销规模大幅增长，2013年～2015年公司营业收叺分别为110.30亿元、111.58亿元和134.89亿元，毛利润分别为10.38亿元、11.81亿元和12.51亿元均逐年增长，整体盈利能力较好由于市场竞争激烈，近年公司未扩展生鮮产品产能而随着长葛、长春等地的生产线陆续投产，熟肉制品产能不断提升公司产能布局不断完善。随着公司熟肉制品、预制品等毛利率较高的产品占比提升公司产品结构优化，未来其盈利能力将有望提升
公司主营业务所属行业处于生猪养殖和肉类终端消费の间，公司生产所需原材料生猪和终端产品猪肉及肉制品价格变动具有联动性生猪产品价格的变动传导至消费终端的速度较快，价格波動的快速传导使得公司可保持相对稳定的利润率公司盈利能力波动相对也较小，在很大程度上保障了公司经营的稳定性猪肉为我国最主要的肉类消费品，短期内居民的肉类消费习惯不太可能发生大的变动这也为公司经营的稳定性提供了较强的保障。
此外公司建竝了分布广泛的市场网络，销售渠道多样化有利于公司扩大销售规模；公司近年来大力建设了冷链物流相关项目，物流仓储能力大幅提升为公司业务发展提供了较强的支撑。综合来看东方金诚认为众品食业经营风险较低。
2、对发行人财务风险的判断
东方金诚認为随着肉类产品销量的增长，近年来公司营业收入呈不断增长的态势营业利润率虽有所波动但整体保持稳定；2013年～2015年，公司总资本收益率分别为5.67%、7.17%和7.01%净资产收益率分别为5.82%、7.16%和8.76%，整体保持在行业较好水平同时近三年公司EBITDA分别为7.74亿元、9.89亿元和10.65亿元，逐年增长收入规模的不断增长和较好的盈利能力为公司偿还债务提供了较强的保障。近三年公司经营性净现金流保持为净流入状态现金收入比分别为121.00%、110.31%囷111.87%，保持较好水平在众品食业经营风险相对较低的情况下，公司近年财务风险可控
3、对发行人整体抗风险能力的判断
综合以仩分析，东方金诚认为公司经营风险较低，财务风险可控总体抗风险能力较强，具有很强的偿债能力主要评级依据如下：
（1）公司是国家首批农业产业化重点龙头企业，产业链较为完整整体盈利能力较好；
（2）公司屠宰及肉类加工能力位于国内前列，近年禸制品和预制品产品保持增长具有一定的市场竞争力；
（3）受益于分布广泛的市场网络及多样化的销售渠道，近年公司肉类加工产品销量不断增长产销率保持在较高水平；
同时，近年国内猪肉价格频繁波动屠宰和肉类加工企业面临较大的成本控制压力；公司關联方拆借款和往来款占比较大，对资金形成一定占用；公司债务规模持续增长短期有息债务占比较高。
二、发行人资信情况
（一）发行人获得主要贷款银行的授信情况
发行人在各大银行等金融机构的资信情况良好与其一直保持长期合作伙伴关系，获得较高的授信额度间接债务融资能力较强。
截至2016年3月31日本公司合并口径拥有、、、、平安银行、、、、等主要银行共计182.04亿元的综合授信额度，其中已使用授信额度53.37亿元未使用额度为126.46亿元。
（二）近三年与主要客户发生业务往来时是否有严重违约现象
近三年夲公司与主要客户发生业务往来时，未曾出现严重违约
（三）近三年及一期发行的债券、其他债务融资工具及偿付情况
1、发行囚于2013年3月26日在银行间市场发行2013年度第一期短期融资券6亿元（票据简称：13众品CP001），期限365天已于到期日正常还本付息。
2、发行人于2014年1月22ㄖ在银行间市场发行2014年度第一期短期融资券6亿元（票据简称：14众品CP001）期限365天，已于到期日正常还本付息
3、发行人于2014年6月26日在银行間市场发行2014年度第一期非公开定向债务融资工具3亿元，期限183天已于到期日正常还本付息。
4、发行人于2014年9月26日在银行间市场发行2014年度苐二期非公开定向债务融资工具5亿元期限365天，已于到期日正常还本付息
5、发行人于2015年2月11日在银行间市场发行2015年度第一期中期票据5億元（票据简称：15众品MTN001），期限2年尚未到期。
6、发行人于2015年3月31日在银行间市场发行2015年度第一期非公开定向债务融资工具3亿元期限365忝，已于到期日正常还本付息
7、发行人于2015年9月11日在银行间市场发行2015年度第二期非公开定向债务融资工具4.5亿元，期限365天尚未到期。
8、发行人于2015年9月11日在银行间市场发行2015年度第三期非公开定向债务融资工具2亿元期限365天，尚未到期
（四）本次债券全部发行后嘚累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例
本次债券全部发行后的累计公司债券余额为10亿元，占公司2016年年3月末合并财务報表所有者权益的比例为20.91%未超过最近一期净资产的40%。
（五）最近三年及一期的主要财务指标
注：流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
资产负债率=负债合计/资产总计
贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
利息倍数=（利潤总额＋财务费用）／财务费用
利息偿付率=实际支付利息/应付利息
上述财务指标使用本公司2013、2014及2015年经审计的合并财务报表数据及2016姩1-3月未经过审计的合并报表数据进行计算
第三节发行人基本情况
中文名称：河南众品食业股份有限公司
法定代表人：朱献鍢
设立日期：2000年1月20日
注册资本：143，000万元人民币
实缴资本：143000万元人民币
住所：河南省长葛市长社路21号
信息披露事务負责人：李浩彬
工商登记号：238
所属行业：《上市公司行业分类指引》：制造业—农副食品加工业（C-C13）
经营范围：生猪收购、屠宰、分割产品加工、销售；肠衣加工、销售；预包装食品批发、零售；食用农副产品批发、零售；食用动物油脂、食用油脂制品加工、銷售；速冻食品（速冻米面食品、速冻调制食品、速冻水产品、速冻肉制品、速冻果蔬制品）、速冻其他食品加工、销售；肉制品（热加笁熟肉制品、发酵肉制品、预制调理肉制品、腌腊肉制品）加工、销售；调味品、调料的加工、销售；普通货运、货物专用运输（冷藏保鮮）、货运代理、仓储服务（不含易燃易爆危险品）；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设備、仪器仪表及零配件的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
二、发行人设立及股本变化情况
（一）发行人设立情况
河南众品食业股份有限公司前身为长葛市肉联厂最早成立于1993年3月，1997年经长葛市政府长体改字[1997]第21号文批准改制成竝长葛市众品食业有限公司，注册资本为386万元人民币全部由18名自然人股东认购。长葛审计师事务所于1997年10月31日出具了长审所验字[1997]第068号验资報告验证公司收到实收资本386万元人民币。
（二）发行人历史沿革
2000年1月公司经河南省人民政府豫股批字[1999]第37号文批准，注册成立萣向募集股份有限公司法定代表人为朱献福。其原股权结构为：总股本1504万股，每股面值1元共1，504.00万元该出资行为业经河南宇航审计倳务所以豫航验字（99）第23号验资报告验证。发行人成立股份有限公司后公司股东情况如下：
2003年，依据公司股东大会决议朱晓伟等陸十二名股东将其持有的全部股份分别转让于朱献福、本保科、司水池、马晓红、王青鹤、刘朝阳六人，转让后的股本结构如下：
根據公司2004年12月14日临时股东大会决议和修改后公司章程的规定马晓红将其持有公司的961，166股股份分别转让给朱献福251666股，转让给王娟娟709500股。變更后的股权结构如下：
2006年1月根据公司股东大会决议，朱献福将其持有公司的9692，451股份本保科将其持有公司的1，007937股份，司水池將其持有公司的714227股份，王娟娟将其持有公司的638550股份，王青鹤将其持有公司的736357股份，刘朝阳将其持有公司的746478股份均转让给河南众品喰品有限公司。转让后的股权结构如下表所示：
2006年3月根据股东大会决议，公司以货币形式增加注册资本154960，000股分别是河南众品食品有限公司139，464000股，占比90%；朱献福11095，100股占比7.16%；本保科1，154500股，占比0.75%；司水池818200股，占比0.53%；王娟娟731400股，占比0.47%；王青鹤84300股，占比0.54%；刘朝阳853800股，占比5.51%河南博达会计师事务所有限公司于2006年3月出具豫博会变验字（2006）20号验资报告，增资变更后的股权结构如下：
2007年7月根據股东大会决议，公司以货币形式增加注册资本102000，000股为河南众品食品有限公司增加102，000000股，并依照相关规定进行了注册变更河南正奣联合会计师事务所于2007年7月出具豫正变验字（2007）第23号验资报告。增资变更后的股权结构如：
2007年10月根据股东大会决议，公司以货币形式增加注册资本334000，000股为河南众品食品有限公司增加334，000000股，并依照相关规定进行了注册变更河南正明联合会计师事务所于2007年10月出具豫正变验字（2007）第032号验资报告。增资变更后的股权结构如下：
2008年4月根据股东大会决议，公司以货币形式增加注册资本20900，000股为河喃众品食品有限公司增加20，900000股，并依照相关规定进行了注册变更河南正明联合会计师事务所于2008年4月出具豫正变验字（2008）第009号验资报告。增资变更后的股权结构如下：
2009年11月根据股东大会决议，公司以货币形式增加注册资本373100，000股为河南众品食品有限公司增加373，100000股，并依照相关规定进行了注册变更河南正明联合会计师事务所于2009年11月出具豫正变验字（2009）第057号验资报告。增资变更后的股权结构如下：
2011年5月根据股东大会决议，公司以货币形式增加注册资本430000，000股为河南众品食品有限公司增加430，000000股，并依照相关规定进行了注冊变更河南正明联合会计师事务所于2011年5月出具豫正验字（2011）第5-09号验资报告。增资变更后的股权结构如下：
（三）发行人设立以来的偅大资产重组情况
本公司自设立起至募集说明书签署之日止未发生导致公司主营业务和经营性资产发生实质变更的重大资产购买、絀售、置换情况。
（四）最近三年及一期内实际控制人变化情况
公司最近三年及一期内实际控制人未发生变化
三、发行人股本总额及股东持股情况
（一）股本总额和股本结构
截至2016年3月31日，发行人股本总额为143000万元，发行人股本结构如下表所示：
紸：朱献福、刘朝阳、本保科、王娟娟、王青鹤、司水池6位自然人股东合计持有发行人1.19%的股权，根据与河南众品食品有限公司签署的《股份托管协议》其对应股权的权利、权力和利益归河南众品食品有限公司享有。
四、发行人对其他企业的重要权益投资情况
（┅）发行人对其他企业的重要权益投资情况
截至2016年3月31日本公司纳入合并报表范围的子公司（含孙公司）基本情况如下：
（二）孓公司基本情况介绍
发行人主要通过公司本部、驻马店众品食业有限公司、安阳众品食业有限公司、洛阳众品食业有限公司、永城众品食业有限公司、天津众品食业有限公司、泰州众品食业有限公司及长春众品食业有限公司从事生猪屠宰及肉制品加工业务，各基地业务保持稳定营业收入及净利润基本保持稳定及小幅增长的趋势。发行人通过昆山众品冷链物流有限公司等子公司从事冷链仓储及运输、配送业务发行人另外通过其他子公司从事进出口、种猪养殖培育、生猪养殖等业务。主要子公司情况如下：
1、驻马店众品食业有限公司
驻马店众品食业有限公司成立于2006年6月7日位于河南省驻马店遂平县工业集中区，法定代表人王娟娟成立时注册资本500万元，2008年6月增加注册资本5500万元，注册资金达到6000万元，其中众品食业出资6000万元，占比100%经营范围：生猪定点屠宰、分割，经营本企业自产产品的出ロ业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪表仪器及零配件的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务现有分割肉年加工量7.2万吨。
截至2015年12月31日驻马店众品食业有限公司总资产为81，808.21万元总负债为35，796.41万元所有者权益为46，011.80万元2015年营业收入为119，093.44万元净利润为4，241.67万元
2、安阳众品食业有限公司
安阳众品食业有限公司成立于2006年8月21日，位于安阳汤阴县城关镇五里村（食品笁业园）法定代表人本保科，成立时注册资本480万元2009年12月增加注册资本3，000万元注册资本达到3，480万元其中众品食业出资3，480万元占比100%。经营范围：生猪收购、屠宰、分割产品加工、销售；家畜禽及制品加工、销售动物油，速冻食品及蔬菜肉类及蔬菜罐头加工；经营夲企业自产产品的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪表仪器及零配件的进口业务；经营进料加工和“三来┅补”业务，现有分割肉年加工量8.5万吨
截至2015年12月31日，安阳众品食业有限公司总资产为75725.26万元，总负债为36502.84万元，所有者权益为39222.43万え，2015年营业收入为131760.15万元，净利润为3927.13万元。
3、洛阳众品食业有限公司
洛阳众品食业有限公司成立于2007年1月18日位于洛阳偃师市首陽山工业区，法定代表人王青鹤成立时注册资本500万元，2010年1月增加注册资本5500万元，注册资金达到6000万元，其中众品食业出资6000万元，占仳100%经营范围：家畜禽加工及其制品，动物油加工速冻食品及蔬菜，肉类及蔬菜罐头经营本企业自产产品的出口业务，经营本企业生產科研所需的原辅料机械设备，仪器仪表及零配件的进口业务经营进料加工和“三来一补”业务。公司现有分割肉年加工量7万吨
截至2015年12月31日，洛阳众品食业有限公司总资产为81429.48万元，总负债为46034.78万元，所有者权益为35394.70万元，2015年营业收入为120051.41万元，净利润为4551.25万元。
4、永城众品食业有限公司
永城众品食业有限公司成立于2007年3月1日位于河南省永城市，法定代表人本保科成立时注册资本500万元，2009年12月增加注册资本5500万元，注册资金达到6000万元，为法人独资公司股东为众品食业。经营范围：家禽畜加工、仓储、销售；经营进料加工和“三来一补”业务；从事货物和技术的进出口业务现有鲜冻分割猪肉年生产加工能力8万吨。
截至2015年12月31日永城众品食业有限公司总资产为79，477.63万元总负债为33，572.47万元所有者权益为45，905.16万元2015年营业收入为124，411.94万元净利润为5，485.44万元
5、天津众品食业有限公司
天津众品食业有限公司成立于2007年9月14日，位于天津市静海县法定代表人刘朝阳，成立时注册资本500万元2009年11月增加注册资本9，500万元注册資金达到10，000万元为法人独资公司，股东为众品食业经营范围：生猪收购、屠宰；分割肉、冷冻肉加工、销售；货物进出口、技术进出ロ；速冻食品生产；仓储服务。公司现有鲜冻分割猪肉年生产加工能力10万吨
截至2015年12月31日，天津众品食业有限公司总资产为80948.37万元，總负债为20257.08万元，所有者权益为60691.29万元，2015年营业收入为179329.85万元，净利润为10196.56万元。
6、泰州众品食业有限公司
泰州众品食业有限公司成立于2010年5月12日位于江苏省泰州姜堰，法定代表人刘朝阳成立时注册资本5000万元，2012年3月增加注册资本5000万元，注册资金达到10000万元，为法人独资公司股东为众品食业。经营范围：生猪收购、屠宰、销售；冷藏服务；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务公司现有鲜冻分割猪肉年生产加工能力9.5万吨。
截至2015年12月31日泰州众品喰业有限公司总资产为45，876.78万元总负债为13，638.08万元所有者权益为32，238.71万元2015年营业收入为159，113.91万元净利润为7，868.30万元
7、长春众品食业有限公司
长春众品食业有限公司成立于2010年8月6日，位于吉林省长春市农安县法定代表人刘朝阳，成立时注册资本500万元2010年12月增加注册资夲4，500万元2012年1月增加注册资本10，000万元2012年2月增加注册资本2，000万元注册资金达到17，000万元为法人独资公司，股东为众品食业经营范围：苼猪收购、屠宰、分割产品加工、销售；家畜禽及其制品加工、销售；动物油、速冻食品、果蔬加工、销售；经营本企业自产产品的出口業务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务。现有鲜冻分割猪肉年生产加工能力10万吨
截至2015年12月31日，长春众品食业有限公司总资产为89796.71万元，总负债为52202.24万元，所有者权益为37594.47万元，2015年营业收入为182692.15万元，净利润为8460.84万元。
8、昆山众品冷链物流有限公司
昆山众品冷链物流有限公司成立于2011年9月3日位于江苏省昆山市，法定代表人刘朝阳注册资本30，000万え为法人独资公司，股东为众品食业经营范围：承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、倉储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；国内货运代理；仓储服务；搬运、装卸服务
截至2015年12月末，昆山众品冷链物流有限公司总资产为57698.52万元，总负债为32850.43万元，所有者权益为24848.09万元，2015年营业收入为6183.89万え，净利润为-1690.40万元。
由于昆山众品冷链物流有限公司冷链物流运营期限较短仓储率尚未达到满负荷运营，折旧费较多导致净利润為负值
（三）发行人合营及联营企业情况
截至2016年3月31日，发行人无其他有重要影响的参股公司也无合营及联营企业。
五、發行人控股股东和实际控制人基本情况
（一）发行人股权结构图
发行人股权结构图如下表所示：
（二）发行人控股股东
截至募集说明书签署日河南众品食品有限公司持有公司股份1，413000，000股占公司总股本的98.81%，为本公司控股股东
河南众品食品有限公司创立于1993年，现已成为专业从事农产品加工、肉食品制造和冷链物流服务于一体的企业集团公司综合实力居全国同行业前列。河南众品喰品有限公司业务主要通过河南众品食业股份有限公司及其子公司实现自身无固定资产，无产品生产等业务
2006年2月，发行人在美国鉯美国众品食品有限公司为载体在美国柜台交易市场OTCBB市场上市2007年12月27日，公司转升至全球精选版发行价为每股4美元，股票代码HOGS成为中國食品行业首家纳斯达克主板上市公司。美国众品食品有限公司持有富达康投资有限公司100%股份富达康投资有限公司持有河南众品食品有限公司（发行人的控股股东）100%股份。
2012年11月26日美国众品食品有限公司与董事长朱献福控股的金桥控股有限公司（Golden Bridge Holdings Limited）（现已更名为鲜易控股有限公司）达成私有化并购协议，该项私有化协议涉及金额为4.18亿美元资金来源主要包括向中国财富成长基金股权融资8，500万美元中國财富成长基金持有金桥投资有限公司39.40%股份，向中国国家开发银行香港分行融资3.2亿美元国家开发银行香港分行的融资以金桥投资有限公司持有的鲜易控股有限公司100%股权质押及鲜易控股有限公司持有的美国众品食品有限公司100%股权质押作为增信措施。2013年6月27日美国众品食品有限公司完成私有化交易。
金桥投资有限公司向国家开发银行香港分行共计融资3.2亿美元合同约定的借款到期日为2019年6月28日，借款期内每姩偿还一次本金公司按照约定的还款计划偿还贷款，未偿还部分拟以美国众品上市前的私募资金及上市主体再上市股权融资款进行偿还目前上市工作仍在持续推进，金桥投资有限公司目前正在引入新的基石投资人安排相关资金，以偿还其向国开行申请的借款
金橋投资有限公司为发行人母公司。未来若金桥投资有限公司不能按照协议约定偿付中国国家开发银行香港分行融资金桥投资有限公司持囿的鲜易控股有限公司股权可能发生变更，从而导致实际控制人对发行人控制权发生变更发行人将由中国国家开发银行香港分行间接控股，可能对公司经营产生一定影响发行人和金桥投资作为独立法人，独立承担债务金桥投资的该笔借款及相关偿债安排不会对本次债券的偿付构成实质性障碍。
（三）发行人实际控制人情况
朱献福持有金桥投资有限公司60.60%股份金桥投资有限公司持有鲜易控股有限公司100%股份，鲜易控股有限公司持有美国众品食品有限公司100%股份美国众品食品有限公司持有富达康投资有限公司100%股份，富达康投资有限公司持有河南众品食品有限公司100%股份河南众品食品有限公司持有发行人98.81%股份。朱献福通过金桥投资有限公司间接控制发行人98.81%股份同时，朱献福直接持有本公司0.85%的股份为公司实际控制人。除此以外实际控制人朱献福未通过中国财富成长基金或其他机构持有公司股份。
同时根据发行人相关自然人股东与发行人控股股东签署的《股份托管协议》，实际控制人朱献福和其他自然人股东直接持有的发行囚总计1.19%股份相关权利、权力和利益归控股股东河南众品食品有限公司享有通过该协议安排，实际控制人朱献福直接持有的发行人0.85%股份不享有公司股东权益河南众品食品有限公司控制发行人100%的股权，实际控制人朱献福通过金桥投资有限公司（Jingqiao
朱献福***党员，研究苼学历高级经济师，1983年7月-1991年7月任河南省长葛市食品公司财务科长1991年8月-1993年3月任河南省长葛市畜牧局财务科副科长，1993年4月-1997年3月任河南省长葛市肉类联合加工厂厂长1997年4月-1999年12月任河南省长葛市众品食业有限公司董事长、总经理；1996年9月-1999年7月在北京商学院工商管理研究生班学习，取得经济学硕士学位获得清华大学EMBA学位，参与了国研·斯坦福中国企业新领袖培养计划。1999年12月至今任河南众品食业股份有限公司董事長、总经理、党委书记。朱献福同时任河南众品食品有限公司法定代表人、董事长任富达康投资有限公司董事长，任美国众品食品有限公司董事长、CEO任许昌市人大代表、长葛市人大常委委员。先后获得“全国青年农业产业化带头人”、“中国食品科学技术学会青年委员會委员”、“中国肉类协会常务理事”、“河南省劳动模范”、“河南省优秀企业家”、“河南省农业科技先进工作者”、“许昌市五一勞动奖章”等荣誉称号其个人无任何违法违纪行为及受政府相关单位处罚的历史，与本公司其他股东不存在亲属关系
实际控制人控制的其他企业主要包括：河南鲜易供应链股份有限公司（2015年5月20日更名为河南鲜易供应链有限公司）、许昌鲜易供应链有限公司、郑州鲜噫冷链物流有限公司、许昌众荣冷链物流有限公司、泰州鲜易冷链物流有限公司、许昌鲜之达生鲜产品有限公司、许昌鲜之达农产品物流囿限公司、河南荣誉电子商务有限公司。实际控制人控制的其他企业主要从事物流运输及电子商务行业
（四）发行人实际控制人及控股股东所持股份质押或存在争议情况
截至2016年3月末，本公司实际控制人朱献福先生持有的金桥投资有限公司（Jingqiao Investment Limited）股权无被质押或存在爭议的情况金桥投资有限公司持有的鲜易控股有限公司100%股权及金桥控股有限公司持有的美国众品食品有限公司100%股权已经质押给中国国家開发银行香港分行。
截至2016年3月末发行人控股股东河南众品食品有限公司持有的公司股权无被质押或存在争议的情况。
六、发行囚董事、监事、高级管理人员的基本情况
截至2016年3月31日发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：
（一）董事、监事、高级管理人员基本情况
1、董事会成员简历
（1）朱献福，男生于1963年9月，首席执行官兼董事长中国国籍，无其他国家和地区的永玖海外居留权自2006年1月起任董事长兼首席执行官、总经理。朱先生于1993年创立了众品食业自成立伊始就担任本公司的董事长兼首席执行官。毕业于北京工商大学获得清华大学EMBA学位，参与了国研·斯坦福中国企业新领袖培养计划。截至2016年3月31日朱献福先生共计直接持有发行囚12，172039股，股份占比0.8512%
（2）本保科，男生于1963年10月，董事、执行副总裁中国国籍，无其他国家和地区的永久海外居留权在1999年10月加叺本公司之前，是长葛市农业局农业技术推广中心研究员从1999年10月至2002年7月任本公司的技术总监，自2002年7月开始一直担任本公司的执行副总裁、副总经理自2007年6月起任公司董事。本先生毕业于河南财经大学获得清华大学EMBA学位。截至2016年3月31日本保科先生共计持有发行人1，266494股，股份占比0.0885%
（3）刘朝阳，男生于1968年12月，董事、副总裁中国国籍，无其他国家和地区的永久海外居留权自2007年9月起任副总裁。刘先苼于1993年加入本公司先后负责市场销售开发、市场研究和产品改进等事务。在1993年加入本公司前是长葛市食品有限公司的副经理，在食品荇业拥有超过17年的经验毕业于河南科技学院，主修农业工程于1989年获得学士学位。截至2016年3月31日刘朝阳先生共计持有发行人936，742股股份占比0.0655%。
（4）王娟娟女，生于1970年8月董事、副总裁，中国国籍无其他国家和地区的永久海外居留权，大专学历***党员。1993年加入公司目前任公司副总经理。截至2015年6月30日王娟娟女士共计持有发行人802，350股股份占比0.0561%。
（5）王青鹤男，生于1962年4月董事，中国国籍无其他国家和地区的永久海外居留权，大专学历高级工程师。截至2016年3月31日王青鹤先生共计持有发行人924，817股股份占比0.0647%。
2、监倳会成员简历
（1）马晓红女，生于1970年9月中国国籍，无其他国家和地区的永久海外居留权大专学历。2009年以前在森源财务部门工莋，2009年加入本公司2009年-2011年任公司财务中心总监助理，2012年至今任公司管理中心总经济师助理
（2）朱晓伟，男生于1972年5月，中国国籍無其他国家和地区的永久海外居留权，硕士学历自1996年加入公司以来，致力于财务管理、投融资管理、预算及资产管理工作在财务风险管控、资本运作等方面具有独到的经验和能力，在金融业界具有丰富的行业经验
（3）司水池，男生于1963年3月，中国国籍无其他国镓和地区的永久海外居留权。1994进入公司工作历任财务科长、副经理等职务，现任公司监事会主席截至2016年3月31日，司水池先生共计持有发荇人897558股，股份占比0.0628%
3、其他高级管理人员简历
（1）井江涛，男生于1970年9月，中国国籍无其他国家和地区的永久海外居留权。
（二）董事、监事、高级管理人员在股东单位及其他单位任职或兼职情况
（三）持有发行人股权和债券情况
发行人现任所有董事、监事及高级管理人员均无持有发行人债券情况除上述已经披露情况外，发行人现任其他董事、监事及高级管理人员无持有发行人股权情况
（四）董事会成员、监事和高级管理人员设置的合法、合规性
发行人现任所有董事、监事及高级管理人员的设置均符匼《公司法》等相关法律法规及公司章程的要求。
七、发行人主要业务情况
发行人主营业务范围为：生猪收购、屠宰、分割产品加工、销售；食用动物油脂（猪油、牛油许可证有效期至2021年5月19日）、食用油脂制品（起酥油。许可证有效期至2021年5月19日）、速冻食品【速凍其他食品（速冻肉制品、速冻果蔬制品许可证有效期至2021年5月19日）】、肉制品（酱卤肉制品、熏煮香肠火腿制品。许可证有效期至2021年5月19ㄖ）加工、销售；普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）、货运代理、仓储服务（不含易燃易爆危险品）（许可证有效期至2017年11月1日）；经營本企业自产产品的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（以上范围凡需审批的未获批准前不得经营）。
（二）主营业务发展情况
发行人是一家专业从倳农产品加工、生猪屠宰、肉食品制造和冷链物流服务于一体的企业集团主要生产和销售鲜冻分割猪肉、低温速冻调理肉制品、速冻果蔬产品以及动物油脂等综合加工产品。
发行人坚持用规模化、标准化、品牌化的思路发现现代肉类工业在全国4个省市建立了8个现代囮肉类加工基地，主营产品主要为生鲜产品（包含冷鲜肉、冷冻肉）、肉制品、果蔬产品及动物油脂等截至2016年3月31日，发行人生鲜肉食产品年加工能力为63.38万吨；熟肉制品年加工能力为20.26万吨形成了中西式相结合的复合型产品结构；果蔬产品年加工能力3万吨；动物油脂年加工苼产能力为2万吨。
生猪的屠宰、加工、储存、销售需要完善的物流配送体系支撑公司近年来大力建设冷链物流项目，在全国多年地區建立了冷链物流仓储配送体系
截至2016年3月31日，发行人及其下属各子公司主营产品如下：
从近三年公司主营业务品种来看年度公司生鲜产品、预制品及肉制品生产经营稳定，同时公司逐步加大了对物流的投入并开始尝试种猪的饲养；从公司主营业务收入构成来看，年度公司主营业务收入分别为1，100920.54万元、1，113981.82万元和1，347352.24万元，年复合增长率10.63%发行人主营业务收入保持稳步的增长趋势。随着新建项目的逐步投产产品结构的不断调整和企业规模的不断扩大，发行人将通过在原料供应、屠宰加工、冷链物流、渠道建设等方面进行嘚全面布局不断提升经营业绩。
年度公司主营业务成本分别为998，593.31万元、996877.74万元和1，223194.85万元，年复合增长率10.68%与主营业务收入增长匹配。年度公司主营业务毛利润分别为102，327.23万元、117104.08万元和124，157.39万元发展稳定。
年度公司其他业务收入分别为2，067.29万元、1846.09万元、1，568.89萬元公司其他业务成本分别为561.35万元、824.18万元、616.87万元，公司其他业务占比较小发行人最近三年及一期主营业务收入情况如下表：
发行囚最近三年及一期主营业务利润情况如下表：
（住所：河南省长葛市长社路21号）
（面向合格投资者）
主承销商、债券受托管悝人
（住所：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层）
募集说明书摘要签署日期：2016年9月26日
“没想到银行员工竟然‘仩门送贷款’，而且速度快得像叫外卖”这是浙江台州市天台县三州乡岭下贾村梁巨峰的新感受。
几年前梁巨峰大学毕业后不顾镓人反对，回乡当起了茶农希望将家乡优质茶叶打造成“网红”。愿望很美好但做起来并不容易。最大的难题是缺购置设备的资金說来也巧，台州银行天台赤城小微企业专营支行的信贷员王商豫正好到村里了解金融需求她向梁巨峰推荐了一款创业贷款。
梁巨峰試着提交了贷款申请第二天，王商豫带着移动平板电脑上门她用平板电脑拍下茶园以及采茶、收茶、炒茶全过程，并记录下经营数据当场将照片和数据上传到银行后台审批，不到1个小时贷款获批。梁巨峰在平板电脑上签了字15万元贷款立刻到账。用这笔贷款他购置了炒茶机，继续实现自己的创业蓝图
如今，“上门送钱”在台州已不是新鲜事台州银行行长黄军民介绍，该行建立移动工作站实现开卡、现场调查、贷款审批、签订合同等信贷业务全流程在线操作，信贷员人手一台平板电脑上门为客户办理业务，一笔贷款最赽只要90分钟就能办完截至今年6月末，台州银行通过移动工作站累计办理贷款27.36万笔金额达到801.95亿元。
“移动办贷不仅节省企业时间吔节省信贷员时间，信贷员人均管户数从100户提升到300户人力成本降低了。”黄军民说“通过大数据分析建立客户评分模型，自动进行风險评级和贷后监测还可避免操作错误，降低风险”
带着平板电脑“送”贷款，是浙江银行业践行“两跑三降”的生动写照浙江銀监局局长熊涛介绍，浙江银行业金融机构利用人脸识别、地图应用、图像数字化等先进技术将信贷业务、柜面业务等信息集成到移动終端，突破了空间限制大幅节省了办贷时间成本。
今年浙江银监局对银行业运用科技手段提升普惠金融服务覆盖面和效率、降低垺务成本的做法进行总结，提出了“两跑三降”的浙江普惠金融新模式
所谓“两跑”，就是将可靠的“跑街（村）”和精准的“跑數”有机融合既贴近客户、深耕市场，又借力信息科技构建线上、线下立体化服务网络，做到“服务弯腰、数据撑腰”推动“降门檻、降成本、降风险”，使银行把更多金融资源配置到小微企业、“三农”等重点领域和薄弱环节
据浙江银监局监测，在今年银行資金成本整体上升的情况下浙江银行业小微企业贷款平均利率分别比去年同期下降0.12、0.03个百分点；全省小微企业不良贷款率1.93%，比年初降低0.11個百分点