第一节 重要声明与提示
股份有限公司（以下简称“三一重工”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确性、完整性承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带嘚法律责任
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任
中国证券监督管理委员会（以下簡称“中国证监会”）、（以下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）上市及有关倳项的意见，均不表明对本公司的任何保证
本公司及上市保荐人提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容请投资鍺查阅2015年12月30日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘偠》及刊载于上交所网站（.cn）的《三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全文。
本上市公告书使用的简称释义与《募集说明书》相同
一、可转换公司债券名称（全称）：三一重工股份有限公司可转换公司债券
二、可转换公司债券简称：三一转债（上市首日简称：N三一转）
三、发债种类：实名制记账式
四、可转换公司债券代码：110032
五、可转换公司债券发行量：450，000万元（4500万张，450万手）
六、可转换公司债券上市量：450000万元（4，500万张450万手）
七、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所
八、可转换公司债券上市时间：2016年1月18日
九、可转换公司债券存续的起止日期：2016年1月4日至2022年1月3日。
十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
十一、托管方式：账户托管
十二、登记公司托管量：450000万元
十三、保荐机构（主承销商）：股份有限公司
副主承销商：股份有限公司
十四、可转换公司债券的担保情况：無担保
十五、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转债信用级别为AA+，评级机构为联合信用评级有限公司
本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》鉯及其他相关的法律法规的规定编制。
经中国证券监督管理委员会证监许可[号文核准公司于2016年1月4日公开发行了4，500万张可转换公司债券烸张面值100元，发行总额450000万元。发行方式采用向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售的部分）采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式进行。认购不足45亿元的部分由主承销商包销
经上海证券交易所自律监管决定书[2016]6号文同意，公司45亿元可转换公司债券将于2016年1月18日起在上海證券交易所挂牌交易债券简称“三一转债”，债券代码“110032”
本公司已于2015年12月30日在《上海证券报》、《中国证券报》刊登了《三一偅工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》。《三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文可以茬上海证券交易所网站（.cn）查询
第四节 发行人概况
一、发行人基本情况
| 北京市昌平区北清路8号6幢5楼 |
公司属工程机械制造行业，經营范围包括：生产建筑工程机械、起重机械、停车库、通用设备及机电设备（其中特种设备制造须凭本企业年金怎么查询余额行政许可）、金属制品、橡胶制品、电子产品、钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件、客车（不含小轿车）和改装车；建筑工程机械、起重机械、停车库、通用设备及机电设备的销售与维修；金属制品、橡胶制品及电子产品、钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件的销售；客车（不含尛轿车）和改装车的销售（凭审批机关许可文件经营）；五金及法律法规允许的矿产品、金属材料的销售；提供建筑工程机械租赁服务；經营商品和技术的进出口业务（国家法律法规禁止和限制的除外）公司主要产品为混凝土机械、挖掘机械、起重机械、桩工机械、路面機械等。
二、发行人的历史沿革
（一）三一重工股份有限公司的设立
发行人的前身是创立于1989年6月的湖南省涟源市焊接材料厂
1991年9月，湖南省涟源市焊接材料厂更名为湖南省三一集团有限公司
1994年11月，湖南省三一集团有限公司分立为湖南三一重工业集团囿限公司和湖南三一（集团）材料工业有限公司
1995年1月，湖南三一重工业集团有限公司经国家工商行政管理局核准更名为三一重工業集团有限公司，股东分别是三一控股有限公司、湖南高科技创业投资有限公司、锡山市亿利大机械有限公司、河南兴华机械制造厂和娄底市新野企业年金怎么查询余额有限公司
2000年10月28日，经三一重工业集团有限公司股东会决议通过三一重工业集团有限公司所有资产、债務和人员全部进入股份有限公司。发行人以2000年10月31日为基准日经审计的净资产18000万元，按1：1的比例折为18000万股，由原三一重工业集团有限公司股东按其持股比例持有发行人是经湖南省人民政府以湘政函[号文批准，由三一重工业集团有限公司依法变更而设立的股份有限公司2000姩12月8日经湖南省工商行政管理局核准，领取了注册号为6的企业年金怎么查询余额法人营业执照
（二）2003年公开发行A股并在上海证券交噫所上市
发行人于2001年12月20日召开2001年第一次临时股东大会，于2003年3月19日召开2002年度股东大会会议分别审议通过了《关于公司首次发行A股并上市的议案》和《关于调整A股发行方案的议案》，根据上述议案发行人决定向社会公开发行人民币普通股股票6，000万股
2003年6月18日，经中國证监会证监发行字[2003]55号文《关于核准三一重工股份有限公司公开发行股票的通知》核准发行人向社会公开发行人民币普通股股票6，000万股公司总股本增加至24，000万股
2003年6月25日，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具利安达验字[2003]第1009号《验资报告》根据该《验资报告》，本次变更后发行人的注册资本增加至24，000万元实收资本24，000万元
2003年7月21日，发行人办理了本次注册资本增加的工商变更登记手续并取得了变更后的《企业年金怎么查询余额法人营业执照》。
（三）2005年股权分置改革
2005年6月10日发行人召开2005年第一次临时股东大会，會议审议通过了股权分置改革的方案即流通股股东每持有10股流通股股票将获得非流通股股东支付的.cn）。2015年11月9日本公司召开2015年第一次临時股东大会，审议通过了《关于延长公司发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》同意将2014年11月25日召开的2014年第四次临时股东大会審议通过的《三一重工股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》的有效期自届满之日起延长十二个月，至2016年11月25日
本次发行已经中国证监会证监许可[号文件核准。
2、证券类型：可转换公司债券
3、发行规模及上市规模：人民币450，000万元
4、发行数量：4，500万张
5、发行价格：本次可转换公司债券按面值发行。
6、募集资金量及募集资金净额：本次发行可转换公司债券募集资金总额为450000万元（含发行费用），募集资金净额445.cn）查阅公司详细的财务资料。
四、本次可转换公司债券转股的影响
如本鈳转换公司债券全部转股按初始转股价格计算，则不考虑发行费用公司股东权益增加约45亿元，总股本增加约6亿股
第十节 其他重偠事项
公司自募集说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生下列可能对公司有较大影响的其他重要事项。
（一）主要业务发展目标发生重大变化；
（二）所处行业或市场发生重大变化；
（三）主要投入、产出物供求及价格发生重大变化；
（四）重大投资；
（五）重大资产（股权）购收购、出售；
（六）发行人住所发生变更；
（七）发生重大诉讼、仲裁事项；
（八）發生重大会计政策变动；
（九）发生会计师事务所变动；
（十）发生新的重大负债或重大债项的变化；
（十一）发行人发生資信情况重大变化；
（十二）发生其他应披露的重大事项
第十一节 董事会上市承诺
发行人董事会承诺严格遵守《中华人民囲和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，并自可转换公司債券上市之日起做到：
一、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息并接受中国證监会、证券交易所的监督管理；
二、承诺发行人在知悉可能对可转换公司债券价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息後，将及时予以公开澄清；
三、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评不利用已获得嘚内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事发行人可转换公司债券的***活动；
四、发行人没有无记录的负债。
第十二节 上市保荐人及其意见
| 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 |
| 徐睿（手机）、钱伟琛（手机） |
| 殷雄、朱烨辛、鲍丹丹、钱文锐 |
二、上市保荐囚的推荐意见
上市保荐人认为发行人本次发行可转换公司债券并上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，特推荐发行人本次发行的鈳转换公司债券在上交所上市
发行人：三一重工股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
二零一六年┅月十四日
保荐机构（主承销商）
公告日期：二〇一六年一月十四日