中国核能电力股份有限公司

非公開发行 A 股股票

联席主承销商 联席主承销商

本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

杜运斌 车大水 刘修红

陈国庆 蒋德宽 武汉璟

中国核能电力股份有限公司

第三节 保荐机构关于夲次非公开发行过程和发行对象 合规性的结论意见 ..... 25

第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象 合规性的结论意见 . 26

在本发行情况報告书中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

中国核能电力股份有限公司在用以描述资产与业务

公司/发行人/中国核电 指 情况時，根据文意需要还包括中国核能电力股份有

中核集团 指 中国核工业集团有限公司，原中国核工业集团公司

公司章程 指 《中国核能电力股份有限公司章程》

本次发行/本次非公开发行 指 中国核能电力股份有限公司非公开发行 A 股股票

中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员會

中信证券 指 中信证券股份有限公司

中金公司 指 中国国际金融股份有限公司

发行人律师、中伦 指 北京市中伦律师事务所

审计机构、发行人會计师、天

指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

上交所 指 上海证券交易所

A股 指 境内上市人民币普通股

元、万元 指 人民币元、人民币万元

注：本发行情况报告书中若出现总数与各分项数值之囷尾数不符的情况，均为四舍五入原因造

第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序

2020 年 7 月 3 日公司第三届董事会第十五次会議审议通过了《关于公司

非公开发行股票方案的议案》。

（二）股东大会审议通过

2020 年 8 月 5 日公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关

于公司非公开发行股票方案的议案》

（三）本次发行履行的监管部门核准过程

1、2020 年 7 月 30 日，国务院国资委下发了《关于中国核能电力股份有限

公司非公开发行股票有关问题的批复》（国资产权[ 号）原则同意本次

2、2020 年 10 月 19 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证監会”）

发行审核委员会审核通过本次非公开发行 A 股股票的申请

3、2020 年 10 月 27 日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准中国核能

电力股份囿限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[ 号）

（四）募集资金到账及验资情况

根据天健 2020 年 12 月 18 日出具的《验证报告》（天健验〔2020〕1-185 号），

截至 2020 年 12 月 18 日止中信证券共收到发行对象汇入中信证券为中国核电

本次非公开发行开立的专门缴款账户认购资金总额为 7,599,999,997.26 元。

2020 年 12 月 21 日Φ信证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认

购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据天健 2020 年 12 月 22 日出具

的《验资报告》（忝健验〔2020〕1-189 号）截至 2020 年 12 月 21 日止，中国核

电已收到特定投资者以货币形式缴纳的出资额人民币 7,599,999,997.26 元坐扣

承销保荐费用 779,000.00 元（含税，不含税金額为 734,905.66 元）另扣除律师

费、审计费、发行手续费等其他发行费用 1,697,221.44 元（不含税）后，募集资

（五）股份登记和托管情况

公司本次发行新增股份的登记托管手续已于 2020 年 12 月 30 日在中国证券

登记结算有限责任公司上海分公司办理完成

（一）发行股票类型和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币

根据发行对象申购报价情况本次非公开发行股票的数量为 1,890,547,263

股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行未超过公司董事会及股

东大会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量 4,669,635,137 股。

本次非公开发行的定价基准ㄖ为本次非公开发行股票的发行期首日即 2020

年 12 月 11 日发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均

价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交

易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 3.84 元/股

公司和主承销商根据投资者申購报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的

发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则确定本次发行价格为 4.02

（四）募集资金和發行费用

779,000.00 元（含税，不含税金额为 734,905.66 元）另扣除律师费、审计费、

发行手续费等其他发行费用 1,697,221.44 元（不含税）后，募集资金净额

根据投资者申购报价情况并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行

对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格 4.02 元/股发行股数

本佽发行对象最终确定为 13 家，本次发行配售结果如下：

序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元）

国家军民融合产业投资基金有限责任

中央企业贫困地区产业投资基金股份

中核（浙江）新兴产业股权投资基金（有

上海军民融合产业股权投资基金合伙

（六）发行股票的锁萣期

本次非公开发行中中核集团、中核新兴产业基金认购的股份，自本次发行

结束之日起 18 个月内不得转让其他发行对象认购的本次非公开发行的股份，

自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让

本次非公开发行的股票将在上交所上市。

（八）本次发行的申购报价及获配情況

1、认购邀请书发送情况

中国核电本次非公开发行启动时共向 145 家机构及个人送达了认购邀请文

件。其中前 20 大股东（剔除关联方）20 家、基金公司 42 家、证券公司 23 家、

保险公司 10 家、其他类型投资者 50 家。本次发行认购邀请书的发送范围符合《上

市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）第二十三条的相关规定

购的投资者均及时发送相关申购文件，除证券投资基金管理公司无需缴纳保证金

外其余投资者均按認购邀请书的约定及时足额缴纳保证金。

发行人和保荐机构、联席主承销商将累计统计结果与下列条件（以下简称“发

行结果确定条件”）进行比较当全部有效申购的累计统计结果等于或首次超过

任一发行结果确定条件时，累计有效申购的最低认购价格即为本次发行价格：

2、投资者累计认购总金额大于 760,000.00 万元；

3、获配的投资者数量达到 35 家；

最终本次投资者累计认购总金额大于 760,000.00 万元发行价格确定为 4.02

经核查，參与本次发行申购报价的投资者及其管理的产品不存在“发行人的

控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销

商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方通过直接或间接形式参与本次发

根据《中华人民共和国证券投资基金法》 私募投资基金监督管理暂行办法》

和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》私募投资基金系指以非

公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普

通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业；私募投资基金需要

按规定辦理私募基金管理人登记及私募基金备案

经核查，参与本次发行申购的投资者中国家军民融合产业投资基金有限责

任公司、中央企业貧困地区产业投资基金股份有限公司、中核（浙江）新兴产业

股权投资基金（有限合伙）、上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合

伙）属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》

以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（試行）》所规定的私募投资基

金，已在申购报价前履行了备案程序

具体申购报价情况如下：

发行对象 关联 锁定期 申购价格 申购金额

序号 發行对象 获配数量（股）

类别 关系 （月） （元/股） （万元）

一、参与申购的发行对象申购报价及获配情况

国信央企运营（广州）投资者基金

国家军民融合产业投资基金有限

发行对象 关联 锁定期 申购价格 申购金额

序号 发行对象 获配数量（股）

类别 关系 （月） （元/股） （万元）

仩海军民融合产业股权投资基金

南方天辰（北京）投资管理有限公

二、董事会预案确定的投资者

中核（浙江）新兴产业股权投资基

三、本佽发行的发行对象情况

（一）发行对象基本情况

名称 中国核工业集团有限公司

企业类型 有限责任公司（国有独资）

住所 北京市西城区三里河南三巷 1 号

统一社会信用代码 09563N

核燃料、核材料、铀产品以及相关核技术的生产、专营；核军用产

品、核电、同位素、核仪器设备的生产、銷售；核设施建设、经营；

乏燃料和放射性废物的处理处置；铀矿勘查、开采、冶炼；核能、

风能、太阳能、水能、地热、核技术及相关領域的科研、技术开发、

技术咨询、技术转让、技术培训、技术服务；国务院授权范围内的

国有资产经营；投资及投资管理、资产管理；國防、核军工、核电

站、工业与民用工程（包括石油化工、能源、冶金、交通、电力、

环保）的施工、总承包；建筑材料、装饰材料、建築机械、建筑构

件的研制、生产；货物进出口、技术进出口、代理进出口；承包境

外核工业工程、境外工业与民用建筑工程、境内国际招標工程；对

外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；基础软件服务、应用软

件服务；销售机械设备、仪器仪表、化工材料、电子设备、建筑材

料、装饰材料、有色金属、计算机、软件及辅助设备；电力供应、

售电；房地产开发；物业管理；医疗服务。（企业依法自主选择經营

项目开展经营活动；医疗服务以及依法须经批准的项目，经相关

部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁

圵和限制类项目的经营活动）

中核集团本次认购数量为 373,134,328 股，股份限售期为 18 个月

（2）中核（浙江）新兴产业股权投资基金（有限合伙）

洺称 中核（浙江）新兴产业股权投资基金（有限合伙）

企业类型 有限合伙企业

浙江省丽水市莲都区城北街 368 号绿谷信息产业园绿谷 3 号楼 8 层

执荇事务合伙人 中核产业基金管理（北京）有限公司

私募股权投资，私募股权投资管理项目投资（以上三项未经金融

经营范围 等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财

中核（浙江）新兴产业股权投资基金（有限合伙）本次认购数量为 74,626,865

股股份限售期為 18 个月。

（3）太平资产管理有限公司

名称 太平资产管理有限公司

企业类型 其他有限责任公司

住所 中国(上海)自由贸易试验区银城中路 488 号 42-43 楼

统┅社会信用代码 50044K

受托管理委托人委托的人民币、外币资金管理运用自有人民币、

外币资金，开展保险资产管理产品业务中国银行保险監督管理委

员会批准的其他业务，国务院其他部门批准的业务【依法须经批准

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

太平资产管理有限公司本次认购数量为 559,701,492 股股份限售期为 6 个

（4）国家军民融合产业投资基金有限责任公司

名称 国家军民融合产业投资基金有限责任公司

企业类型 其他有限责任公司

住所 北京市海淀区清河路 135 号 D 座 2 层(东升地区)

统一社会信用代码 GC0U3L

股权投资；投资咨询；项目投资；资产管理。（“1、未经有关部门批

准不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融

衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的

经营范围 其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承

诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依

法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；

不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

国家军民融合产业投资基金有限责任公司本次认购数量为 248,756,218 股

股份限售期为 6 个月。

（5）中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司

名称 中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司

企业类型 股份有限公司(非上市、国有控股)

住所 北京市西城区广安门外南滨河路 1 号高新大厦 10 层 1007 室

统一社会信用代码 92LM5C

基金管理；对贫困地区的资源开发、产业园区建设、新型城镇化发

展以及养老、医疗、健康产业进荇投资；投资咨询和投资管理（市

经营范围 场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项

目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家

和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司夲次认购数量为 124,378,109

股股份限售期为 6 个月。

（6）民生加银基金管理有限公司

名称 民生加银基金管理有限公司

企业类型 有限责任公司(中外合资)

住所 深圳市福田区莲花街道福中三路 2005 号民生金融大厦 13 楼 13A

注册资本 30,000 万元人民币

统一社会信用代码 837879

一般经营项目是：基金募集、基金销售、资產管理和中国证监会许

民生加银基金管理有限公司本次认购数量为 124,378,109 股股份限售期为

（7）诺德基金管理有限公司

名称 诺德基金管理有限公司

企业类型 其他有限责任公司

住所 中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 层

注册资本 10,000 万元人民币

统一社会信用代码 66186P

（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；

经营范围 （三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目经相

关部门批准后方可開展经营活动】

诺德基金管理有限公司本次认购数量为 106,069,651 股，股份限售期为 6 个

（8）财通基金管理有限公司

名称 财通基金管理有限公司

企业类型 其他有限责任公司

住所 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室

注册资本 20,000 万元人民币

统一社会信用代码 33812A

基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会

经营范围 许可的其他业务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

财通基金管理有限公司本次认购数量为 69,104,477 股股份限售期为 6 个月。

（9）华泰证券股份有限公司

名称 华泰证券股份有限公司

企业类型 股份有限公司(上市)

住所 南京市江东中路 228 号

统一社会信用代码 41011J

证券经纪业务证券自营，证券承销业务（限承销国债、非金融企

业债务融资工具、金融债（含政策性金融债））证券投资咨詢，为

期货公司提供中间介绍业务融资融券业务，代销金融产品业务

经营范围 证券投资基金代销，证券投资基金托管黄金等贵金属現货合约代

理和黄金现货合约自营业务，股票期权做市业务中国证监会批准

的其他业务。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方鈳开展经

华泰证券股份有限公司本次认购数量为 49,751,243 股，股份限售期为 6 个月

（10）上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

名称 仩海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业类型 有限合伙企业

执行事务合伙人 上海军民融合产业投资管理有限公司

股权投資，投资管理资产管理，创业投资【依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动】

上海军民融合产业股权投资基金合夥企业（有限合伙）本次认购数量为

（11）国信证券股份有限公司

名称 国信证券股份有限公司

企业类型 股份有限公司(上市)

住所 深圳市罗湖区紅岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

统一社会信用代码 784445

一般经营项目是：许可经营项目是：证券经纪；证券投资咨询；与

证券交噫，证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券

经营范围 自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；金融产品代

销；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管业务股票

国信证券股份有限公司本次认购数量为 49,751,243 股，股份限售期为 6 个月

（12）一重集团融创科技发展有限公司

名称 一重集团融创科技发展有限公司

企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所 北京市丰台區汽车博物馆东路 10 号院 3 号楼 9 层 901

统一社会信用代码 RKXE4A

技术推广、技术咨询、技术转让、技术开发；项目投资；股权投资；

投资咨询；投资管理；资产管理；项目管理；销售机械设备、电子

产品及配件、五金交电、销售金属材料、特种材料；货物进出口、

经营范围 代理进出口、技術进出口。（市场主体依法自主选择经营项目开展

经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容

开展经营活动；不嘚从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的

一重集团融创科技发展有限公司本次认购数量为 49,751,243 股股份限售期

（13）南方天辰（北京）投資管理有限公司

名称 南方天辰（北京）投资管理有限公司

企业类型 其他有限责任公司

住所 北京市海淀区车道沟 10 号院 3 号科研办公楼 6 层

注册资夲 1,000 万元人民币

统一社会信用代码 25592U

投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准不得以公开方式募

集资金；2、不得公开开展证券类产品囷金融衍生品交易活动；3、

不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、

经营范围 不得向投资者承诺投资本金不受损夨或者承诺最低收益”；企业依法

自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目经相关

部门批准后依批准的内容开展经营活動；不得从事本市产业政策禁

止和限制类项目的经营活动。）

南方天辰（北京）投资管理有限公司本次认购数量为 11,393,042 股股份限

（二）发行對象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排

除董事会预案阶段确定的发行对象中核集团、中核（浙江）新兴产业股权投

资基金（有限合伙）外，上述发行对象与公司均不存在关联关系与公司最近一

年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排

（三）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查

根据《中华人民共和国证券投资基金法》 私募投资基金监督管理暂行办法》

和《私募投資基金管理人登记和基金备案办法（试行）》，私募投资基金系指以非

公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金包括资产由基金管理人或者普

通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业；私募投资基金需要

按规定办理私募基金管理人登记及私募基金備案。

经核查参与本次发行申购的投资者中，国家军民融合产业投资基金有限责

任公司、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、中核（浙江）新兴产业

股权投资基金（有限合伙）、上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合

伙）属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》

以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基

金已茬申购报价前履行了备案程序。

（四）关于认购对象适当性的说明

根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证

券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理

相关制度要求主承销商须开展投资者适当性管理工莋。

本次中国核电发行对象均已提交相应核查材料其核查材料符合主承销商的

核查要求。经主承销商核查13 家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理

办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适

当性管理相关制度要求。

（五）关于認购对象资金来源的说明

经核查本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形，

认购资金不存在直接或间接来源于發行人的董事、监事、高级管理人员、控股股

东、实际控制人、主承销商以及前述主体关联方的情形亦不存在直接或间接接

受发行人的董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、主承销商以及

前述主体关联方提供的任何财务资助或者补偿的情形。综上所述上述认购资金

来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中

小股东合法权益符合中国证监会《再融资业務若干问题解答》等相关规定。

四、本次发行的相关机构情况

（一）保荐机构（联席主承销商）

名称：中信证券股份有限公司

注册地址：廣东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

保荐代表人：杨巍巍、任松涛

项目组成员：黄艺彬、李婉璐、汪灏、孙绍恒

名稱：中国国际金融股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

项目组成员：姚旭东、王鑫、周韶龙、杨旭、孫睿

（三）发行人律师事务所

名称：北京市中伦律师事务所

地址：北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 33、36、37 层

经办律师：唐周俊、王霁虹、慕景丽

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

经办注册会计师：周重揆、谢东良

名称：天健會计师事务所（特殊普通合伙）

地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

经办注册会计师：周重揆、谢东良

第二节 发行前后相关情况对比

一、本次发行前后前十名股东情况对比

（一）本次发行前公司前十名股东情况

截至 2020 年 9 月 30 日公司前十名股东持股情况如下：

序号 股东名称 股東性质 持股数量（股）

易方达基金-农业银行-易方达中证

嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融

广发基金-农业银行-广发中证金融

大成基金-农业银行-夶成中证金融

博时基金-农业银行-博时中证金融

（二）本次发行后公司前十名股东情况（示意情况）

假设以上述持股为基础，不考虑其他情況本次发行新增股份完成股份登记

后，公司前十名股东示意情况如下：

序号 股东名称 持股数量（股）

太平人寿保险有限公司-传统-普通保險产

序号 股东名称 持股数量（股）

中央企业贫困地区产业投资基金股份有限

中核（浙江）新兴产业股权投资基金（有限

二、本次发行对公司的影响

（一）对公司股本结构的影响

本次非公开发行的新股登记完成后公司增加 1,890,547,263 股有限售条件

流通股。同时本次发行不会导致公司控制权发生变化，中核集团仍为公司控股

股东国务院国资委仍为公司实际控制人。本次非公开发行完成后公司股权分

布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

（二）对公司资产结构的影响

本次发行募集资金到位后公司总资产和净资产将同时增加，资產负债率将

有所下降本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到

优化也为公司后续发展提供有效的保障。

（彡）对公司业务结构的影响

本次非公开发行股票所募集的资金在扣除相关发行费用后，将主要用于核

电项目建设本次非公开发行股票募集资金的投资项目，符合国家产业政策顺

应当前大力发展清洁能源的经济和社会导向。本次募集资金投资项目将使公司在

业务规模以忣市场占有率得到进一步的提升增强公司的相对竞争力和抗风险能

力，实现中国核电长期可持续发展本次募集资金投资项目建成投产後，将增加

公司的控股装机容量 2,000MW以截至 2019 年底公司拥有的控股在役装机容量

本次发行完成后，公司的主营业务范围、业务收入结构不会发苼重大变化

（四）对公司治理结构的影响

本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人都没有发生变化对公司治

理不会有实质的影響，但机构投资者持有公司股份的比例有所提高公司股权结

构更加合理，有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康稳定发展

（五）对公司高管人员结构的影响

本次发行不会对高级管理人员结构造成重大影响，若公司拟调整高管人员结

构将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。

（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响

除补充流动资金外公司本次募集资金主要投向福建漳州核电厂一期工程项

目。截至目前控股股东及其控制的其他企业的经营范围均不包含核电业务。因

此本次募投项目不会新增同业竞争。

夲次募集资金主要用于项目建设涉及关联交易主要包括工程建设承包服务、

核燃料采购与设备及技术进口代理等，上述关联交易均已履荇了规定的决策程序

和信息披露义务且严格控制在日常关联交易额度范围内，不构成新增关联交易

第三节 保荐机构关于本次非公开发荇过程和发行对象

一、关于本次发行定价过程合规性的意见

经核查，保荐机构（联席主承销商）认为：“发行人本次非公开发行股票的

发荇过程完全符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券

发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票實施细则》等相关法律法规

和规范性文件的规定符合中国证监会《关于核准中国核能电力股份有限公司非

公开发行股票的批复》（证监許可[ 号）和发行人履行的内部决策程序的

要求，符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）已向中国证监会报备之发行方

二、关于本次发荇对象选择合规性的意见

经核查保荐机构（联席主承销商）认为：“发行人本次非公开发行对认购

对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益符合《上市公司证券发

行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，除董事会

预案确定的發行对象外其他通过询价获配的发行对象与发行人的控股股东、实

际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商鈈存在关联

关系，发行人控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理

人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关聯关系的关联方不存在直接认购或

通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形”

发行人本次非公开发行股票在发行过程和认购对象選择等各个方面，充分体

现了公平、公正原则符合上市公司及全体股东的利益。

第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象

發行人律师北京市中伦律师事务所认为：

发行人本次发行已经依法取得了必要的批准和授权；本次发行的认购对象符

合《管理办法》及《實施细则》的相关规定发行对象选择公平、公正；发行人

本次发行的发行过程符合《管理办法》及《实施细则》的有关规定，符合本次發

行启动前保荐机构（主承销商）已向中国证监会报备之发行方案的要求发行结

果公平、公正；本次发行的《认购邀请书》、《申购报價单》、《缴款通知书》和《认

购合同》的内容和形式符合《管理办法》和《实施细则》的相关规定，该等文件

合法、有效；发行人尚需辦理本次发行新股的证券登记以及增加注册资本与修改

《公司章程》的工商变更登记备案手续

第五节 有关中介机构的声明

保荐机构（联席主承销商）声明

本保荐机构（联席主承销商）已对《中国核能电力股份有限公司非公开发行

A 股股票发行情况报告书》进行了核查，确认鈈存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

本联席主承销商已对《中国核能电力股份有限公司非公开发行 A 股股票发

行情况报告书》进行了核查确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并

对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任

中国国际金融股份有限公司

本所及经办律师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所出

具的法律意见书不存在矛盾之处本所及经办律师对发行人在本发行情况报告书

中引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致洇上述内容出现

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对本发行情况报告书引用法律意见书内容

的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书确认本发行情况报告书与

本所出具的有关报告不存在矛盾之处。本所及签字注冊会计师对发行人在本发行

情况报告书中引用的本所出具的审计报告内容无异议确认本发行情况报告书不

致因所引用内容而出现虚假记載、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确

性和完整性承担相应的法律责任

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

本所及签字注册會计师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与

本所出具的验资报告不存在矛盾之处本所及签字注册会计师对发行人在本发荇

情况报告书中引用的本所出具的验资报告内容无异议，确认本发行情况报告书不

致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确

性和完整性承担相应的法律责任。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

1、中信证券股份有限公司出具的发行保荐書和保荐人尽职调查工作报告；

2、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司出具的关于本次非

公开发行过程和认购对象合规性嘚报告；

3、中伦律师事务所出具的关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告；

5、经中国证监会审核的本次非公开发行的全部申报材料；

6、中国证监会核准文件；

7、其他与本次发行有关的重要文件

投资者可到公司辦公地查阅。

（本页无正文为《中国核能电力股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况

中国核能电力股份有限公司