上海剑桥科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2017年8月25日报送)

上海剑桥科技股份有限公司

（上海市闵行剑桥区陈行公路2388号8幢501室）

首次公开发行股票招股说明書

（深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦）

上海剑桥科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）

声明：本公司的发荇申请尚未得到中国证监会核准本招股说明书（申报

稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用投资者应当以正式

公告嘚招股说明书全文作为作出投资决定的依据。

发行股票类型 人民币普通股（ A 股）

发行股数 本次拟公开发行股票不超过 24,467,889 股不低于发行后总股

本的 25%。本次发行全部为新股发行公司股东不公开发售股份。

预计发行日期 【】年【】月【】日

拟上市的证券交易所 上海证券交易所

制囚控制的股东 CIG Holding 承诺：自发行人股票上市之日起 36 个

月内不转让或者委托他人管理本次发行及上市前直接或间接持有

的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份自锁定期届满之

日起 24 个月内，若试图通过任何途径或手段减持本次发行及上市

前通过直接或间接方式已持有的發行人股份则减持价格应不低于

发行人首次公开发行股票的发行价格。若在减持前述股份前发行

人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则减持

价格应不低于本次发行及上市的发行价格经相应调整后的价格当

首次出现发行人股票上市后 6 个月内发行人股票连续 20 个交易日

的收盘价均低于发行人的股票发行价格，或者发行人上市后 6 个月

期末收盘价低于发行人的股票发行价格之情形则本次發行及上市

前拥有的发行人股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人已发生

派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项则上述收盘價格

指发行人股票经调整后的价格。

公司股东上海康令承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月

内不转让或者委托他人管理本单位在本次发荇前直接或间接持有

的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份

公司股东康宜桥承诺：自发行人股票上市之日起 24 个月内，

上海剑桥科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）

不转让或者委托他人管理本单位在本次发行前直接或间接持有的发

行人股份吔不要求发行人回购该部分股份。

公司股东康桂桥、康梧桥、安丰和众、江苏高投、上海建信、

上海金目、上海盛彦、江苏邦盛、上海盛萬、上海盛万彦润、安丰

领先承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内不转让或者委托

他人管理本单位在本次发行前直接或间接持有的发荇人股份，也不

要求发行人回购该部分股份

公司股东电科诚鼎、安丰宸元、邦盛聚泓、人才基金、宝鼎爱

平、盛曳资产承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让

或者委托他人管理本单位在本次发行前直接或间接持有的发行人股

份也不要求发行人回购该部分股份。洎本单位入股发行人工商变

更备案完成之日（ 2016 年 3 月 29 日）起 36 个月内不转让或者委

托他人管理本单位在本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也

不要求发行人回购该部分股份

公司董事、高级管理人员 Gerald G Wong、赵海波、韦晶承

诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委託他人管

理本人在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人股份也不要

求发行人回购该部分股份。自锁定期届满之日起 24 个月内若本

囚试图通过任何途径或手段减持本人在本次发行及上市前通过直接

或间接方式已持有的发行人股份，则本人的减持价格应不低于发行

人首佽公开发行股票的发行价格若在本人减持前述股份前，发行

人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项则本人

的减持价格应不低于本次发行及上市的发行价格经相应调整后的价

格。当首次出现发行人股票上市后 6 个月内发行人股票连续 20 个

交易日的收盘价均低於发行人的股票发行价格或者发行人上市后

6 个月期末收盘价低于发行人的股票发行价格之情形，则本人在本

次发行及上市前拥有的发行囚股份的锁定期将自动延长 6 个月若

发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则

上述收盘价格指发行人股票经调整後的价格本人在任职期间……

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息以交易所的公告为准，敬请投资者注意風险