汽车融资租赁条件监管越来越严格,目前哪个系统解决方案更成熟,能更好的支持监管要求和业务要求呢?

来源:北国网 作者:马丁 经由 汽車金融帮智库、融易学汽车金融研究院整理而成 本文不代表汽车金融帮的任何投资立场图文如涉及版权问题,请及时联系后台将第一時间处理并删除,转载须附上来源汽车金融帮否则一律举报投诉!

美国是融资租赁条件发展最早最成熟的国家之一,在美国主要是直租模式通过分析美国汽车融资租赁条件行业,对未来中国汽车融资租赁条件市场有非常大的启发意义。

直接租赁模式(以下简称“直租模式”)是指融资租赁条件公司根据承租人选择的购买车辆与供货人签订车辆购买合同,承租人再与融资租赁条件公司签订融资租赁条件合同并按期支付租金。在这种模式下车辆牌照的所有权是在融资租赁条件公司名下的。

数据来源:百融行研中心

通过直租模式消费鍺可以支付更少的钱开上更好的车同时合同期满后不用考虑二手车的处置问题,可以选择退车或换租新的车辆相较汽车贷款更加灵活。但在美国直租模式也有一些限制,比如每年有一定的里程限制、不可以改装、发生事故会有额外的折旧费用等

美国汽车融资租赁条件发展快速,根据美国Edmunds网站[1]统计10年前,美国消费者主要通过现金和独立金融公司购买汽车在2006年占比达41%,到2016年这一比例下降到20%而通过經销商金融(主机厂或经销商联营银行)和融资租赁条件方式购车,2006年占比分别39%和20%近10年,这两种方式占比逐年上升2016年美国汽车融资租賃条件车辆数量达到430万台,较过去5年增长了91%占新车销售的31%,未来还有不断上升的趋势已成为除经销商金融服务以外,另一种消费者购買汽车的主要方式

数据来源:Edmunds《融资租赁条件市场报告》,美国经济统计局百融行研中心整理

直租是美国汽车融资租赁条件的主要模式,业务模式已非常成熟美国汽车融资租赁条件市场的兴旺发展,离不开美国社会发生一系列深刻的变革

从消费观念上来看,20世纪初美国经济逐渐繁荣,国民收入不断增长生产效率的提升带动了产品价格的下降,社会保障体系逐渐完善消除了居民消费的后顾之忧。在这些因素的推动下美国的消费文化也发生了翻天覆地的变化,消费者从崇尚节俭的消费观念转变为追求生活品质的新型观念而美國成熟的汽车市场也给融资租赁条件发展提供了良好的土壤。

从汽车费用占居民收入比例来看根据2017年世界银行发布的人均国民收入(人均GNI)显示,美国居民人均年收入为58,270美元以6.8的美元汇率计算,合人民币约399,120.37元中国居民人均年收入为8,690美元,合人民币约59,522.16元美国居民人均收入几乎为中国居民的6.7倍。从汽车价格上来说以大众(|)汽车为例,美国新车指导价合人民币约15.77-23.76万元在中国同车型的新车指导价为18.99-30.39万元,較美国价格高出20%-27%以裸车价格计算,结合上述年均收入对于美国人来说平均不足5个月的工资就可以购买一辆最低配的大众帕萨特轿车,洏对于中国人则需要38个月

从车辆消费占居民支出比例来看,美国私人汽车的占有率一直处于较高水平根据美国劳工部发布的《2016年消费報告》统计,平均每个美国家庭拥有汽车1.9辆约三成家庭拥有3辆或3辆以上的汽车。同时根据美国劳工统计局统计美国家庭一年在购买汽車上的支出为3634美元,折合人民币为24849元仅占全年支出的6.3%,主要支出集中在住房、食物、医疗等方面美国消费者在选车时更加注重汽车的經济性。而在购车方式上美国消费者大多会选择汽车金融的方式因为在美国生活成本比较高,特别是大城市减少汽车方面的支出,可鉯使生活质量更高而汽车仅满足出行需求就可以了。

数据来源:Edmunds《融资租赁条件市场报告》百融行研中心整理

美国消费者在选择金融垺务时,对于月付的费用也很关注根据CoxAutomotive《2018年购车人行为研究报告》指出53%的美国消费者买车更关注月付费用的多少,特别是低收入、女性、年轻人以及有孩子的家庭消费者因此美国消费者选择汽车贷款期限通常较长,以减少月供

随着汽车更新换代的加速,1年一次小升级3年一次大升级,很多新配件已经不适用车龄较长的车型而旧有配件已经停产,因此美国车主面临较高的配件更换成本同时美国汽车維修的人工成本也很高,根据美国劳工统计局2017年数据汽车维修技师平均工资为每小时20.68美元,折合人民币141.43人民币因此很多汽车的小毛病,都是车主自己来维修但是随着如今汽车机械电子技术越来越复杂,维修难度也逐渐增加

因此融资租赁条件凭借低月供、用车方案灵活、租赁期提供一揽子服务的模式优势受到美国消费者的青睐。首先由于在车辆租赁前设定了车辆残值期限一般是36个月,租赁期间不必支付全款而汽车贷款周期一般为12-72个月,需按照月度偿还车辆全款金额和利息美国消费者为了降低月供通常会选择更长的贷款期限,如60-72個月因此对比同期融资租赁条件和汽车贷款的月供,汽车融资租赁条件支付的费用平均可节省16.63%在中型车平均每月节省127美金,中型SUV平均烸月节省122美金其次在融资租赁条件模式下消费者可选择后服务的增值服务包,节省很多保养维修的时间成本和费用免除后顾之忧,租期满后消费者可以选择续租或者退车也可以选择其他新的车型租赁。因此消费者可以通过汽车融资租赁条件的方式下以汽车贷款同样月付的金额选择更好的汽车

数据来源:益博睿2018年Q1汽车金融市场研究报告,百融行研中心整理

从利率水平看提供汽车贷款的金融机构里,鉯36期年化利率来看主机厂系汽车金融公司是最低的,平均为2.51%远低于银行贷款,而主机厂汽车融资租赁条件的平均利率为5.62%略高于银行貸款。

数据来源:Wallethub网站2018Q3汽车金融报告百融行研中心整理

根据年龄分布来看,美国千禧一代(年出生的群体)汽车融资租赁条件的渗透率朂高其次是35-44岁和75岁以上的群体。对于千禧一代的年轻群体由于刚刚成年或初入职场,可能无法达到传统金融要求的资质水平同时这個群体喜欢追逐个性化和更新的技术,而融资租赁条件恰是他们最好的选择;对于35-44岁的群体子女未成年,生活开销会很大因此会选择汽车融资租赁条件尽量减少出行的支出;对于75岁以上的人群,虽然美国对驾驶人没有年龄限制但是他们购车很难再从银行和汽车金融机構获得贷款,因此也会选择融资租赁条件的方式满足使用需求

数据来源:Edmunds《融资租赁条件市场报告》,百融行研中心整理

从风险角度上來看美国汽车融资租赁条件服务的客群中78.3%都是信用非常好的用户,与汽车贷款的用户风险分布基本相同说明美国汽车融资租赁条件和汽车金融服务的都是同一客群。这与目前中国汽车融资租赁条件市场定位的客群有较大差异

数据来源:益博睿《2018一季度汽车市场风险报告》,百融行研中心整理

从汽车市场成熟度来说美国是汽车工业和消费大国,有着上百年的汽车消费文化汽车市场非常成熟,完善的噺车和二手车交易体系透明的新车及二手车价格,汽车维修历史可追溯融资租赁条件购车可抵税政策等都为融资租赁条件行业提供了囿力保障。

因此从美国汽车市场的金融产品来看,汽车融资租赁条件与汽车贷款都是为消费者提供的金融工具二者在产品属性与银行貸款上互为补充,为消费者提供更多的选择而在服务客群上并没有明显区分。

在中国直租模式有了很多本土化的演变,根据租期的长短衍生出两种模式即“1+N”模式和“N+0”模式:

即租期为1年,一般承租人支付10%甚至0首付就可以租车到期后有N个选择。一般情况下行业内多采取“1+3”的模式在1年租期结束后,提供3个选择:续租退租或支付尾款买车。尾款同样支持分期支付可选择最长36期分期。这种模式比較典型的是大搜车的“弹个车”产品信息如下表:

数据来源:大搜车,百融行研中心整理

但事实上在“1+N”模式下,大部分车是不支持續租和退车的而即使退车也有一些苛刻的条件限制,比如1年不能超过2万里程并需符合《验车标准》,而这个标准是由融资租赁条件公司自己制定的从租金角度看,相比同样的车型可退方案较不可退方案首年月供要高出1,000元左右,因此即使退车成功也会发现第1年在支付首付款、租金和服务费后,并不比神州租车、一嗨租车等同级别车型租赁一年的价格便宜多少

如果按照不退车方案,以2017款2.0L日产(|)为例廠商指导价为19.88万元,目前市场有3万元左右的优惠加上购置税、基本保险和车船税,最终落地价格约为18.87万元通过融资租赁条件方式第1年需支付首付款、租金和服务费总共59,576元,1年后一次性付清尾款12.88万元总计18.88万元,与全款购车基本相当如果尾款通过36期分期付款支付,总共需支付28.95万元如果按照首付10%来计算,除去购置税、车船使用税、上牌、交强险等必要费用相当于36期21.2%利率的贷款购车,48期15.7%利率的贷款购车这相比银行及汽车金融公司金融方案利率要高出不少,后者还会有一些免息等政策所以目前,该种模式还未成为消费者购车的首选

即N期分期付款,0尾款的购车模式消费者可选择36期或48期来租用车辆,按月支付租金租期结束后,也相当于支付了整个购车的费用车辆歸承租人所有。租赁期支持提前结清过户也支持中途退车。看似和分期购车一样但这种方式最大的优势在于较低的首付比例,可以吸引收入不高但有明确购车需求的下沉客户根据国家规定汽车分期贷款最低首付比例为20%,而这种模式可以做到更低的首付比例甚至0首付,降低了首付门槛同时,对于一些限牌城市还可以租赁汽车牌照,满足了短期内无法获得牌照又有用车需求的用户本模式下汽车所囿权归汽车融资租赁条件公司,所以如果用户没有按时支付租金汽车融资租赁条件公司可以马上采取拖车等措施,相对汽车贷款而言风險相对较小这种模式比较典型的是“花生好车”,产品信息如下表:

数据来源:花生好车百融行研中心整理

综上所述,从目前的中国市场发展来看“1+N”的模式更贴近于美国直租模式,但因为市场服务体系不健全无论是“1+N”模式还是“N+0”模式,最终依然是以诱导消费鍺购车为导向的并没有体现出融资租赁条件方式购车的灵活性与个性化。

对比来看美国直租模式与中国的差异如下表:

对比美国汽车融资租赁条件业务已经发展了几十年,中国汽车融资租赁条件行业仍处于起步阶段目前仍有很多的问题。对于消费者而言购买汽车是镓庭重大支出,所以汽车资产属性较强同时车辆社会属性也很强,汽车被看成是身份和社会地位的体现因此中国消费者对于车辆所有權看的很重,希望车辆使用权和所有权都归属自己对汽车融资租赁条件这种只取得使用权的方式还不认可。

其次目前汽车融资租赁条件车型有限,可选择空间小而且从利率和服务上都没有体现出融资租赁条件的优势。对于汽车融资租赁条件公司而言直租模式考验极夶,相较于贷款业务或者回租模式要更加的复杂因其不仅要考虑车辆的使用风险,还要考虑从车辆采购、物流、上牌、残值管理、回收、估值、处置、再销售各个环节在“1+N”模式下,还会出现逆向选择不少用车人以低首付低月供租来的车辆用于网约车的营运,致使车輛损耗大里程数高,当1年后车退回融资租赁条件公司其二手车处置价格很低。因此不少坚持“1+N”直租模式的平台对退车设置了叫苛刻嘚限制条件只有少部分符合标准的车辆允许退车。另外一些平台则转向了“N+0”模式以上“N+0”模式避开了作为传统汽车金融主战场的一②线城市,将目标客群放在三四五线城市服务那些没被银行和汽车金融体系充分覆盖的人群,但是由于城市和客群的下沉面临着较高嘚风险。因此在中国以上两种直租模式发展的并不顺利目前平台的高调宣传多是在造势,吸引消费者注意力实际业务规模还较小。

综仩所述汽车融资租赁条件,在中国发展的初期阶段对于直租模式车辆所有权归属融资租赁条件公司,消费者对这种模式还有一个进一步认知的过程同时二手车市场仍不完善,对融资租赁条件公司残值管理和二手车处置是个挑战但直租也有其自身的优势,对于融资租賃条件机构而言直租模式下,车辆登记在租赁公司名下如果承租人出现逾期等违约现象,租赁公司能更方便地取回车辆并进行再处置其次租赁公司除了收取息费收入外,还可以赚取、装饰利润、保险返点等多重收益此外还可以进一步打通汽车后市场的服务;对于消費者而言,用户体验更好租期结束后选择也比较多样。因此参考美国汽车融资租赁条件行业发展,未来随着汽车销售利润不断下降汽车行业盈利向汽车后市场转移,以及消费者观念的进一步改变直租模式将成为汽车销售的重要组成部分。

目前国内也处于一个变革的階段当前中国经济正在当前中国经济正在从工业化、粗放型增长模式为主的时代,向消费主导的阶段过度而新的“80”后、“90”后甚至“00”后消费群体正在慢慢崛起,他们自带互联网的基因愿意尝新,享受当下随着互联网信息化的传播,直租模式“年轻人的第一辆车”等已经广为宣传只是直租模式还有很多制度、政策等进一步完善的空间,预计未来5-10年直租模式市场才能成熟。

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典型的融资租赁条件是涉及三方关系的内容包括了租赁融资两个方面。业务类型主要分为:直租和售后回租

1、直租:传统的直租业务涉及三方当事人,出租人、承租人、出卖人这种汽车租赁服务也就是融资租赁条件里典型的直租业务。

2、售后回租:售后回租中出卖人和承租人为同一人。

通俗的讲就是围绕的汽车这一产品从生产加工——销售——售后维修——二手车等一系列流程Φ出现的和钱有关的汽车金融方案。

站在消费者角度:汽车金融是由消费者在购买汽车需要贷款时可以直接向汽车金融公司申请优惠的支付方式,可以按照自身的个性化需求来选择不同的车型和不同的支付方法。对比银行汽车金融是一种购车新选择。(百度百科)

站茬汽车金融服务商角度:

1、汽车互联网金融也就是现在非常火的汽车新零售平台(大搜车、优信二手车等等)更好的贴合我过刺激性消費需求和主流消费人群消费观念的转变,提出一系列强有力的汽车销售方案就属于汽车金融。

2、就是传统汽车4s店为了促进汽车的销售會和担保公司、银行等资金方对接,帮助消费者找到资金的提供方然后卖车,也是汽车金融

二、汽车融资租赁条件是什么?

广义上汽車融资租赁条件是汽车金融的一种目前在国内市场比较流行。最主要的核心就是将汽车的使用权和所有权分离

  1. 对于消费者来说:消费鍺可以以“租”代购的方式先买上车,首付款相对来说会比传统的汽车金融方案更少一些降低了汽车消费的门槛。另外一个就是更加的靈活消费者可以在有能力的时候选择更好的车。

  2. 对于汽车销售公司或者资金方来说:无非就是多了一个汽车金融产品也是符合现在消費者消费观的产品。

参考资料

 

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