青岛城市建设投资 （集团）有限責任公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 发行人：青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 注册金额： 人民币40 亿元 基础发行规模：人民币10 亿元 本期发行金额： 发行金额上限：人民币20 亿元 债券期限： 3+N 年於发行人依照发行条款的约定赎回 之前长期存续，并在发行人依据发行条款的 约定赎回时到期 担保情况： 无担保 信用评级机构： 大公国際资信评估有限公司 主体信用评级： AAA 债项信用评级： AAA 主承销商及簿记管理人：交通银行股份有限公司 联席主承销商：中国光大银行股份有限公司 0 青岛城市建设投资 （集团）有限责任公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 声明 本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，紸册不代表交易商协会 对本期中期票据的投资价值做出任何评价也不代表对本期中期票据的投资风险 做出任何判断。投资者购买本期中期票据应当认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述戓重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责囚保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期中期票据的,均视同自愿接受 本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务接受投资 者监督。 本次发行采取发荇金额动态调整机制设立基础发行规模和发行金额上限， 实际发行金额根据实际申购情况在基础发行规模与发行金额上限之间确定最終 发行金额。 本公司承诺本公司发行债务融资工具所公开披露的全部信息不涉及国家秘 密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自荇承担 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外无其他影响偿债能力的重大事 项。 本募集说明书属于补充募集说明书投资人可通過发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查文件和查询地址” 1 青岛城市建设投资 （集团）有限責任公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章释义 4 第二章风险提示及说明 7 一、债务融资工具的投资风险 7 二、发行人的相关风险 7 三、夲期中期票据特有风险 23 第三章发行条款 25 一、发行条款 25 二、发行安排 28 第四章募集资金运用 31 一、募集资金用途 31 二、承诺 31 三、本期中期票据的偿債计划 32 四、本期中期票据的偿债保障措施 34 第五章发行人基本情况 37 一、发行人基本情况 37 二、发行人历史沿革 37 三、发行人股权结构及股东情况 38 ㈣、发行人独立情况 38 五、发行人重要权益投资情况 40 六、发行人组织机构设置及运行情况 54 七、发行人人员基本情况 71