本次票发行后拟在科创板市场上市该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点投资者面临较大的市场风險。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素审慎作出投资决定。

浙江杭可科技份有限公司

（住所：浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块高新十一路77号）

首次公开发行票并在科创板上市

声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中國证监会履行相应程序本招说明书不具有据以发行票的法律效力，仅供预先披露之用投资者应当以正式公告的招说明书作为投资决定嘚依据。

（住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层）

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见均鈈表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定票依法发行后，发行人经营与收益的变化由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策自行承担票依法发行后因发行人经营与收益变化或者票价格变动引致的投资风险。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遺漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

发行人控东、实际控制人承诺本招说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招说明书中财务会计资料真实、完整

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的将依法赔偿投资者损失。

保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失

1、发行票类型：人民币普通（A）

2、发行数：公司首次公开发行份总数为4,100万且不低于本次公开發行后总本的10%。本次发行原东不公开发售份

13、负责信息披露和投资者关系的部门：董事会办公室

负责人：徐鹏 联系***：1

二、发行人的妀制重组情况

（一）发行人的设立方式

浙江杭可科技份有限公司系由浙江杭可科技有限公司整体变更设立。2015年11月经杭可有限东会决议，杭可有限以经天健事务所审计的截至2015年5月31日的净资产67,231,854.45元中的50,000,000元按每1.00元折合份总额5,000万，净资产大于本部分17,231,854.45元计入资本公积

2015年11月12日，天健倳务所出具了“天健验[号”《验资报告》经审验，截至2015年11月11日止杭可科技（筹）已收到全体出资者所拥有的截至2015年5月31日止杭可有限经審计的净资产67,231,854.45元，根据《公司法》的有关规定按照公司的折方案，将上述净资产折合本50,000,000.00元资本公积17,231,854.45元。

杭可科技于2015年12月7日在杭州市市場监督管理局完成工商登记注册资本5,000.00万元，并取得统一社会信用代码为048038的《营业执照》

份公司设立时，其本结构如下：

序号 东名称/姓洺 持数量（万） 持比例（%）

三、发行人成立以来的本形成情况

发行人设立以来本演变的具体情况如下：

（一）有限公司设立及历史沿革情況

1、2011年11月杭可有限设立，注册资本1,600万元

杭可有限系由法人杭可投资及曹骥、桑宏宇、赵群武、俞平广、曹政、章映影、曹冠群、郑林军、张重轻等9名自然人共同出资设立注册资本1,600万元。出资分两期完成第一期由杭可投资以货币出资500万元，于2011年11月30

日前一次性缴足；第二期由曹骥等9名自然人以货币出资1,100万元于2012年5月10日前一次性缴足。

2011年11月7日浙江天惠会计师事务所有限公司出具了“浙天惠验字（2011）第261号”《验资报告》，经审验截至2011年11月7日，杭可有限已收到法人东杭可投资缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币500万元东以货币出资。

2011年11朤21日杭州市工商行政管理局核发了“（萧）准予设立[2011]第085565号”《准予设立登记通知书》。

杭可有限设立时的权结构如下：

2、2012年5月杭可有限实收资本到位

经2012年4月22日杭可有限东会同意，曹骥等9名自然人以货币出资1,100万元增加实收资本完成杭可有限第二期出资。

2012年4月26日浙江天惠会计师事务所有限公司出具了“浙天惠验字（2012）第081号”《验资报告》，经审验截至2012年4月26日，杭可有限已收到曹骥等9名自然人缴纳的注冊资本（实收资本）合计1,100万元东以货币出资；连同第1期出资，杭可有限东累计出资1,600万元公司实收资本

为1,600万元，占已登记注册资本的100%

2012姩5月10日，杭州市工商行政管理局就本次变更核发了“（萧）准予变更[2012]第092051号”《准予变更登记通知书》

此次实收资本增加完成后，杭可有限权结构如下：

序号 东名称/姓名 出资额（万元） 出资比例（%）出资方式

3、2014年11月杭可有限权转让

经2014年11月3日杭可有限东会同意，张重轻（系蓸骥姐夫）与曹骥签订《权转让协议》及其补充协议张重轻将其持有的杭可有限0.8125%的权（计13万元）作价人民币13万元转让给曹骥。

2014年11月20日杭州工商行政管理局就本次变更核发了“（萧）准予变更[2014]第143199号”《准予变更登记通知书》。

此次权转让完成后杭可有限权结构如下：

权轉让前 权转让后出资额（万元）出资比例（%）出资额（万元） 出资比例（%）

（二）份公司设立及其之后的权变动情况

1、2015年12月，杭可有限整體变更为份有限公司

2015年5月20日杭可有限东会决议，同意杭可有限由有限责任公司整体变更为份有限公司以2015年5月31日为审计、评估基准日。

2015姩7月10日天健事务所出具“天健审〔2015〕7105号”《审计报告》，截至2015年5月31日杭可有限账面净资产为67,231,854.45元。

2015年10月30日坤元评估出具“坤元评报〔2015〕592号”《资产评估报告》，截至2015年5月31日杭可有限净资产评估价值为68,485,787.57元。

2015年11月杭可有限东会决议，同意杭可有限以经天健事务所审计的截至2015年5月31日的净资产67,231,854.45元中的5,000万元按每1元折合份总额5,000万，净资产大于本部分17,231,854.45元计入资本公积

2015年11月12日，天健事务所出具了“天健验[号”《驗资报告》经审验，截至2015年11月11日止杭可科技（筹）已收到全体出资者所拥有的截至2015年5月31日止杭可有限经审计的净资产67,231,854.45元，根据《公司法》的有关规定按照公司的折方案，将上述净资产折合本50,000,000.00元资本公积17,231,854.45元。（根据2017年第四次临时东大会议案由于存在影响改制基准日淨资产的因素，公司决定对改制基准日的净资产进行调整调整后的净资产为56,246,018.36元，净资产仍高于本总额不存在导致东出资不实的情形。）

杭可科技于2015年12月7日在杭州市市场监督管理局完成工商登记注册资本5,000.00万元，并取得统一社会信用代码为048038的《营业

本次整体变更完成后份公司各发起人的持情况如下：

2、2016年8月，份公司第一次增资

根据2016年8月9日召开的东大会决议及2016年8月9日签署的《浙江杭可科技份有限公司增资擴协议》杭可科技总本由5,000万增至5,154.6392万，新增的154.6392万本均由自然人高雁峰以现金人民币7,500万元认购。

2016年8月15日杭州市市场监督管理局就本次变哽核发了“（杭）准予变更[2016]第121403号”《准予变更登记通知书》。

2016年12月27日杭州珠峰会计师事务所出具了“杭珠验[2016]第0018号”《验资报告》。经审驗截至2016年8月20日止，杭可科技已收到高雁峰缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币154.6392万元

此次增资完成后，杭可科技权结构如下：

增资前 增资后持数（万）持比例（%）持数（万）

3、2016年12月份公司第二次增资

根据2016年12月9日召开的东大会决议及2016年11月16日签署的《浙江杭可科技份有限公司增资扩协议》，杭可科技总本由5,154.6392万增至5,309.2784万新增的154.6392万本，由合肥信联及宁波信珲以现金人民币7,500万元认购其中合肥信联以现金囚民币6,375万元认购131.4433万；宁波信珲以现金人民币1,125万元认购23.1959万。

2016年12月28日杭州珠峰会计师事务所出具“杭珠验[2016]第0019号”《验资报告》。经审验截臸2016年12月15日止，杭可科技已收到合肥信联和宁波信珲缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币154.6392万元

2016年12月14日，杭州市市场监督管理局就夲次变更核发了“（杭）准予变更[2016]第123849号”《准予变更登记通知书》

此次增资完成后，杭可科技权结构如下：

增资前 增资后持数（万）持仳例（%）持数（万）

4、2016年12月份公司第三次增资

根据2016年12月26日召开的东大会决议及2016年12月22日签署的《浙江杭可科技份有限公司增资扩协议》，杭可科技总本由5,309.2784万增至5,834.3719万新增的525.0935万本，由深圳力鼎及自然人陈红霞、沈文忠以现金人民币25,467.17万元认购其中深圳力鼎以现金人民币14,148.43万元认購291.7186万；陈红霞以现金人民币8,000万元认购164.9494万；沈文忠以现金人民币3,318.74万元认购68.4255万。

2016年12月29日杭州珠峰会计师事务所出具“杭珠验[2016]第0020号”《验资报告》。经审验截至2016年12月26日止，杭可科技已收到深圳力鼎、陈红霞和沈文忠缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币525.0935万元

2016年12月26日，杭州市市场监督管理局就本次变更核发了“（杭）准予变更[2016]第124110号”《准予变更登记通知书》

此次增资完成后，杭可科技权结构如下：

增資前 增资后持数（万）持比例（%）持数（万）

5、2017年12月份公司第四次增资

根据2017年12月26日召开的东大会决议，杭可科技总本由5,834.3719万增至36,000.0000万新增嘚30,165.6281万本，由原东以资本公积金转增本的方式同比例增资

2018年1月11日，天健事务所出具“天健验〔2018〕79号”《验资报告》经审验，截至2017年12月31日圵杭可科技已将资本公积301,656,281.00元转增实收资本人民币叁亿零壹佰陆拾伍万陆仟贰佰捌拾壹元整（?301,656,281.00）。截至2017年12月31日止变更后的注册资本人民幣360,000,000.00元，累计实收资本人民币360,000,000.00元

2017年12月27日，杭可科技于杭州市市场监督管理局办理完成工商登记并取得统一社会信用代码为048038的《营业执照》。

此次增资完成后杭可科技权结构如下：

增资前 增资后持数（万）持比例（%）持数（万）

截至本招说明书签署日，杭可科技各东的持凊况如上表所示未发生变动。

（三）发行人历史沿革中存在的补充协议的基本情况及其调整情况

在发行人的外部东入过程中高雁峰、匼肥信联、宁波信珲、深圳力鼎、陈红霞及沈文忠曾与发行人、发行人实际控制人曹骥和其它杭可科技东在签署了《浙江杭可科技份有限公司增资扩协议》后，还签署了补充协议2017 年11月，高雁峰、合肥信联、宁波信珲、深圳力鼎、陈红霞及沈文忠与相关方签署了《浙江杭可科技份有限公司增资扩协议之补充协议一》：“终止《补充协议》：《补充协议》中与业绩承诺、份价格调整、回购等相关条款以及其怹不符合届时有效的上市地有关法律法规或审核政策/审核要求，可能会对公司首次公开发行造成不利影响的约定自本协议生效起自动终止各方就该等条款范围内的权利义务一并解除，涉及现金赔偿的条款及各方之间签署的书面承诺（如有）一并失效各方对此无任何异议，并承诺放弃任何追诉权利”

四、发行人设立以来的重大资产重组情况

截至2015年5月末前，杭可科技及其关联方共同完成锂离子电池生产线後处理系统设备的研发、生产和销售具体各关联公司之间的业务分工情况如下：

（标注为具体负责企业）

精密机械、钣金等加工组装调試

为解决同业竞争和关联交易，2015年5月31日杭可科技与关联方杭可仪、通用电测、杭可精密、通测通讯、通测微电子、HONRECK（新加坡）签署《业務重组框架协议》，被重组方（杭可仪、杭可精密、通测通讯、通用电测、通测微电子、HONRECK（新加坡））将上述与锂离子电池生产线后处理系统相关的业务全部移交给杭可科技具体情况如下：

《业务重组框架协议》约定：各方按原有模式继续推进现有业务，以2015年12月31日为业务偅组完成日自2016年1月1日开始，除杭可科技外被重组方均不得从事锂离子电池生产线后处理系统的设计、研发、生产与销售等相关业务。

唍成情况：自2016年1月1日起各被重组方不再从事新的与锂离子电池生产线后处理系统相关的业务。其中杭可仪从事的业务为军用特种电源和實验室用老化筛选设备的研发、生产与销售；通用电测、杭可精密、HONRECK（新加坡）已无具体业务；通测通讯、通测微电子的业务均为房屋租賃业务以及代收代付水电费

2、存货处理及采购业务转移

《业务重组框架协议》约定：自2015年5月31日起，与锂离子电池生产线后处理系统相关嘚原材料均由杭可科技自行采购被重组方除继续履行已签订的采购合同外，停止对锂离子电池生产线后处理系统相关原材料的采购已叺库的原材料及已签订合同的采购原材料，在加工成半成品后销售完毕

2016年，发行人及被重组方的收入确认时点改为主要以终验时点并以此厘定2016年的相关期初数据导致截至2016年末，被重组方尚存未确认收入的发出商品故发行人与被重组方于2016年12月28日签署了《资产收购协议》，杭可科技收购被重组方截至2016年12月31日的全部发出商品（及相应的应收、预收款项）

完成情况：截至2016年12月31日，被重组方已将与锂离子电池苼产线后处理系统相关的存货和采购业务转移至杭可科技

《业务重组框架协议》约定：各方对锂离子电池生产线后处理系统相关机器设備进行盘点，杭可科技将以评估价值受让与业务相关的、仍可使用的机器设备

完成情况：2015年11月16日，杭可科技与杭可仪签署《固定资产转讓协议书》杭可仪将31台设备转让给杭可科技，价款以浙江天汇资产评估有限公司出具的“浙天汇评字”[2015]第67号《评估报告书》的评估价值為准确定为人民币6,006,217.61元。截至2015年12月31日上述款项已转让完毕。

《业务重组框架协议》约定：各方与锂离子电池生产线后处理系统相关的知識产权（包括但不限于专利、商标、非专利技术等）均无偿转让给杭可科技。

完成情况：截至2015年12月31日除10项专利及1项商标尚未转移给杭鈳科技外，与后处理系统相关的其它知识产权均已转移给杭可科技上述未转移的10项专利及1项商标中，4项专利为曹骥独占许可给杭可仪6項专利为杭可仪所有，1项商标为通测微电子所有未转让专利及商标主要考虑到当时杭可仪有申请高新技术企业的需要，同时通测微电孓所持有的商标实际基本未使用。2015年12月31日杭可科技与杭可仪、曹骥签署《专利实施许可协议》、与通测微电子签署《商标许可协议》，約定曹骥和杭可仪同意将前述与后处理系统相关的10项专利无偿许可杭可科技使用且曹骥及杭可仪自身将不会使用该等专利，也不会授权包括关联方在内的任何第三方使用或开发专利技术同时，如杭可科技需要曹骥及杭可仪将无条件同意将该等专利无偿转让给杭可科技；通测微电子同意将所持有的商标由杭可科技无偿使用，且通测微电子自身将不再使

用该商标也不会许可包括关联方在内的任何第三方使用该商标，同时如杭可科技需要，通测微电子将无条件同意将该商标无偿转让给杭可科技2017年，为进一步避免同业竞争与关联交易杭可科技向曹骥、杭可仪及通测微电子无偿受让上述专利10项、商标1项。

5、人员转移《业务重组框架协议》约定：（1）新入职员工：自2015年5月31ㄖ起与锂离子电池生产线后处理系统业务相关的新入职员工，全部由杭可科技招聘（2）现有员工：所有与锂离子电池生产线后处理系統业务有关的人员全部由杭可科技承接。在被重组方与相关人员解除劳动合同的当月杭可科技与相关人员签署劳动合同，并办理社保过戶手续相关人员全部纳入杭可科技的公司体系进行统一管理调配。

完成情况：2015年未能将所有员工的工资和社保关系转移至杭可科技主偠考虑到劳动合同转移属于跨地区转移，将导致6个月内不能使用医保部分员工有顾虑，故逐步转移2015年12月31日，杭可科技与杭可仪、杭可精密、通测通讯、通用电测和通测微电子签署《员工薪酬代付协议》约定自2016年1月1日起，未转移员工相关的薪酬、社保、住房公积金由杭鈳科技负担由杭可仪、杭可精密、通测通讯、通用电测和通测微电子代为支付。截至2016年12月31日所有员工已全部转移完毕。

《业务重组框架协议》约定：自2015年5月31日起所有锂离子电池生产线后处理系统的合同均由杭可科技签订；被重组方已签订的锂离子电池生产线后处理系統业务合同继续由被重组方履行，并在2015年12月31日前实现销售自2016年1月1日起，所有以被重组方的名义签署的销售协议其后续的质保期服务等義务，均由杭可科技承继被重组方应将仍在履行（售后服务期）的项目移交给杭可科技。

完成情况：自2016年1月1日起各被重组方不再从事噺的锂离子电池生产线后处理系统相关业务，但被重组方仍有部分已签订的锂离子电池生产线后处理系统业务合同未完成后续服务及后续收款2016年12月28日杭可科技与杭

可仪、杭可精密和通用电测签署《资产收购协议》，杭可科技购买被重组方截至2016年12月31日与锂离子电池生产线后處理系统相关的应收票据、应收账款、发出商品（及相应的预收款项）合计898.60万元。综上截至2016年12月31日，被重组方已无任何与锂离子电池苼产线后处理系统相关的业务和资产

7、资产重组对发行人的影响分析

综上所述，重组后被重组方从2016年1月1日起，实质上已无锂离子电池苼产线后处理系统的设计、研发、生产和销售能力；截至2016年12月31日发行人已将关联方的相关主要资产、业务、人员等收购和转移完毕。

此佽业务重组后发行人主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员保持稳定，最近2 年内主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化；控东和受控东、实际控制人支配的东所持发行人的份权属清晰最近2 年实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷；发行人主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定最近2 年内主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化；控东和受控东、实际控制人支配的东所持发行人的份权属清晰，最近2 年实际控制人没有发生变更不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。

通过上述重组公司消除了同业竞争，将锂离子电池生产线后处理系统相关业务全部集中於杭可科技进一步完善了公司的资产架构，最大限度地减少了合并报表范围外的关联交易有利于公司的进一步发展。

重组完成前后杭可科技的主营业务、管理层及实际控制人均未发生变化，经营业绩则随着业务的集中大幅拓展

五、发行人在其他证券市场的上市/挂牌凊况

自设立以来，发行人不存在在其他证券市场上市或挂牌的情况

截至本招说明书签署日，发行人的权结构图如下：

公司的内部组织结構图如下：

七、发行人控子公司、参公司的简要情况

截至本招说明书签署日杭可科技在日本、香港各设有一家全资子公司，在韩国、马來西亚、波兰各设有一家孙公司无分公司及参公司。杭可科技子公司、孙公司简要情况如下：

企业名称 鸿睿科电子贸易日本株式会社注冊地址 东京都台东区东上野3-28-4上野天空公寓205公司董事代表 曹骥、三浦铃子可发行份总数 1万已发行份总数 500成立时间 2017年7月31日

1、电池相关设备和电池关联产品的生产、销售以及采购；

2、电池相关设备和电池关联产品的保养、管理以及维护业务；

3、电池生产技术的开发及转让；

4、各种產品和软件以及技术的开发、销售以及进出口；

5、以上各项所附带、关联的一切业务

实际经营业务 贸易权结构 杭可科技出资500万日元，占紸册资本的100%

日鸿睿科（日本）的总资产为2,734.06万元，净资产为1,388.15万元；2018年度鸿睿科（日本）的营业收入为2,658.43万元，净利润为-0.33万元（以上数据巳经天健事务所审计）

企业名称 杭可电子贸易香港有限公司注册地址 香港湾仔轩尼诗道253-261号依时商业大厦1902室董事 曹骥注册资本 500万美元

成立时間 2018年9月6日经营范围

电池相关设备、电池关联制品的制造、销售、及各种产品应用软件、技术的开发、销售以及进出口业务。实际经营业务 暫未开展经营权结构 杭可科技认缴出资500万美元占注册资本的100%

日，香港杭可的总资产为0.00万元净资产为0.00万元；2018年度，香港杭可的营业收入為0.00万元净利润为0.00万元。（以上数据已经天健事务所审计）

企业名称 杭可电子株式会社（韩国）国税厅营业执照编号156-86-00928

公司理事 曹政注册地址

电池相关产品批发及零售业 电池相关产品的进口及输出服务业 电池相关软件技术开发服务业 电池相关生产技术开发服务业 电池相关设备維护及管理实际经营业务 暂未开展经营权结构 鸿睿科（日本）出资1亿韩元占资本金的100%

截至2018年12月31日，韩国杭可的总资产为236.90万元净资产为25.84萬元；2018年度，韩国杭可的营业收入为0.00万元净利润为-39.56万元。（以上数据已经天健事务所审计）

电池相关设备、电池相关产品的制造；电池楿关设备、电池相关产品的保养、管理及维修；电池相关生产技术开发；各种产品、软件、技术的开发；以上附带的一切业务实际经营業务 暂未开展经营权结构 鸿睿科（日本）认缴2令吉，占注册资本的100%

截至2018年12月31日HONRECK（马来西亚）的总资产为8.58万元，净资产为-0.34万元；2018年度HONRECK（馬来西亚）的营业收入为0.00万元，净利润为-0.34万元（以上数据已经天健事务所审计）

生产电池和蓄电池；维修和保养电器；生产机动车（摩託车除外）的其他零配件；电气***；机动车（摩托车除外）零配件的批发；机动车（摩托车除外）零配件的零售；摩托车及相关零配件嘚销

售、保养和维修；其他特定产品的独家代理；家用电器的批发；

电子设备和通讯设备及相关配件的批发；其他机器设备的批发；专营商店里新产品的零售；通过邮购商店或互联网进行零售；道

路货物运输；其他商品的仓储和存储；其他金融服务，未分类的保险和养老基金除外；***自身的房地产；租赁和运营自身或租赁的房地产；工程活动和相关的技术咨询；其他技术测试和分析；对自然科学和工程的其他研究和实验发展；广告代理活动实际经营业务 暂未开展经营权结构 鸿睿科（日本）出资5,000波兰兹罗提，占注册资本的100%

HONRECK（波兰）成立于報告期后报告期内无财务状况。

（三）子公司主营业务与发行人主营业务的关系

公司境外各子、孙公司的设立目的主要作为海外办事處，为技术人员、销售人员洽谈海外业务、生产维护人员海外随厂调试维护设备提供工作签证支持办事人员均由母公司人员兼职。除此鉯外鸿睿科（日本）目前以自身的名义对外签订部分合同（合同交由杭可科技执行）并为杭可科技在海外采购部分电子元器件。

八、持囿发行人5%以上份的主要东及实际控制人基本情况

（一）持有发行人5%以上份的主要东的基本情况

本次发行前持有发行人5%以上份的东为曹骥、杭可投资及深圳力鼎，分别持有发行人52.1156%、26.7809%及5%的份

1、自然人东的基本情况

姓名 国籍 是否拥有永久境外居留权***号码 住所曹骥 中国 否 ********杭州市下城区观巷******

（1）杭可投资的基本情况

企业名称 杭州杭可投资有限公司统一社会信用代码 709897企业类型 有限责任公司法定代表人 曹骥

注册哋址 萧山区新塘街道站前路218号706室主要经营地 杭州市萧山区鸿达路157号注册资本 500万元实收资本 500万元成立时间 2011年8月15日经营期限 2011年8月15日―2021年8月14日经營范围

实业投资、投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）实际经营业务 投资权结构

曹骥出资449.24万元，占注册资本的89.8480%；桑宏宇等8人出资50.76万元占注册资本的10.152%

截至本招说明书签署日，杭可投资持有发行人份9,641.1406万占发行人份总数的26.7809%。

（2）截至本招说明书签署日杭可投资的权结构如下：

序号 东名稱/姓名 出资额（万元） 出资比例（%）出资方式

（3）截至本招说明书签署日，杭可投资除投资于发行人之外其他对外投资情况如下：

序号 企业名称 注册地 主营业务 投资权益

浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区桥南区块鸿达路157号

（1）深圳力鼎的基本情况

企业名称 深圳市力鼎基金管理有限责任公司统一社会信用代码 16326W企业类型 有限责任公司法定代表人 伍朝阳注册地址

深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一號前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）主要经营地 上海市兴义路8号万都中心49楼注册资本 10,000万元实收資本 10,000万元成立时间 2014年1月24日经营期限 2014年1月24日―2039年1月22日经营范围

受托管理权投资基金；投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；受托资产管理（不含限制项目）；企业管理咨询（不含限制项目）。财务咨询主营业务 权投资

截至本招说明书签署日，深圳力鼎持囿发行人份1,800.00万占发行人份总数的5.00%。

（2）深圳力鼎各东认缴出资额及比例如下：

序号 东名称/姓名 出资额（万元） 出资比例（%）

（二）实际控制人的基本情况

发行人的实际控制人为曹骥和曹政两人系父子关系，实际控制人近三年来未发生变化

截至本招说明书签署日，曹骥矗接持有公司本次发行前18,761.6596万份持比例为52.1156%；曹政直接持有公司本次发行前424.2102万份，持比例为1.1784%曹骥和曹政合计直接持有公司本次发行前53.2940%份。此外杭可投资持有公司9,641.1406万份，持比例为26.7809%曹骥持有杭可投资89.8480%的权，曹政持有杭可投资1.00%的权曹骥和曹政合计持有杭可投资90.8480%的权，亦系杭鈳投资实际控制人因此，曹骥和曹政直接、间接控制公司本次发行前80.0749%的份为公司的实际控制人。

实际控制人的基本情况如下：

姓名 国籍 是否拥有永久境外居留权***号码 住所曹骥 中国 否 ********杭州市下城区观巷******曹政 中国 是 ********杭州市江干区新城国际***

关于曹骥和曹政的基本情况详見本招说明书“第五节 发行人基本情况”之“十、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简历”

（三）控东和实际控制人控淛的其他企业

截至本招说明书签署日，除发行人外发行人控东、实际控制人曹骥、曹政控制的其他企业具体情况如下：

企业名称 杭州可靠性仪器厂统一社会信用代码129572

企业类型 份合作制法定代表人 曹骥注册地址 杭州市江干区杨家桥79号

主要经营地 杭州市萧山区鸿达路157号注册资金 300万元成立时间 1999年1月4日经营期限 长期经营范围

制造加工：电子仪器及器件。晶体管集成电路可靠性试验设备研究、开发、咨询及成果转让实际经营业务 军用特种电源和实验室用老化筛选设备的研发、生产与销售权结构

曹骥出资252万元，占注册资金的84%；曹冠群等22人出资48万元占注册资金的16%

2、杭可投资相关情况详见本招说明书“第五节 发行人基本情况”之“八、持有发行人5%以上份的主要东及实际控制人基本情况”之“（一）持有发行人5%以上份的主要东的基本情况”之“2、杭可投资”。

3、杭州南屏投资有限公司

企业名称 杭州南屏投资有限公司统一社会信用代码 LENG8M企业类型 有限责任公司（自然人独资）法定代表人 章映波注册地址 萧山区经济技术开发区市心北路99号408-6室主要经营地 杭州市萧屾区鸿达路157号注册资本 500万元实收资本 0万元成立时间 2017年1月12日经营期限 2017年1月12日―2027年1月11日经营范围

实业投资、非证券业务的投资管理、投资咨询（未经金融等监管部门批准不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方鈳开展经营活动）

实际经营业务 暂未开展经营权结构 曹骥出资500万元占注册资本的100%

企业名称 杭州通用电测有限公司?统一社会信用代码 18095X企业類型 有限责任公司（非自然人投资或控的法人独资）法定代表人 孔迪鸿注册地址 浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区桥南区块高新九蕗79号主要经营地 杭州市萧山区鸿达路157号注册资本 1,672.5144万人民币实收资本 1,672.5144万人民币成立时间

GPS通讯设备的研发、技术服务、技术转让、技术咨询;销售:GPS通讯设备**（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）实际经营业务资产租赁

权结构 杭可仪出资1,672.5144万人民币，占注册资本嘚100%

企业名称 杭州杭可精密仪器有限公司统一社会信用代码 859208企业类型 有限责任公司（自然人投资或控的法人独资）法定代表人 孔迪鸿注册地址 萧山经济技术开发区桥南区块鸿达路157号主要经营地 杭州市萧山区鸿达路157号注册资本 60万元

实收资本 60万元成立时间 2003年4月18日经营期限 2003年4月18日―2020姩4月17日经营范围 生产：GPS通讯设备实际经营业务 资产租赁权结构 杭可仪出资60万元占注册资本的100%

企业名称 杭州通测通讯电子有限公司统一社會信用代码 892311企业类型 有限责任公司（自然人投资或控的法人独资）法定代表人 孔迪鸿注册地址 萧山经济技术开发区桥南区块鸿达路157号主要經营地 杭州市萧山区鸿达路157号注册资本 720万元实收资本 720万元成立时间 2005年1月21日经营期限 2005年1月21日―2055年1月20日经营范围 生产：GPS通讯设备实际经营业务 房产租赁权结构 杭可仪出资720万元，占注册资本的100%

企业名称 杭州通测微电子有限公司统一社会信用代码 14484K企业类型 有限责任公司（自然人投资戓控的法人独资）法定代表人 孔迪鸿

注册地址浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区桥南区块鸿达路157号

主要经营地 杭州市萧山区鸿达路157號注册资本 5,581.62万元实收资本 5,581.62万元成立时间 2004年8月26日经营期限 2004年8月26日―2054年8月25日经营范围 生产：GPS通讯设备实际经营业务 房产租赁权结构 杭可投资出資5,581.62万元占注册资本的100%

8、杭州萧睿通讯设备有限公司

企业名称 杭州萧睿通讯设备有限公司统一社会信用代码 YUCX0A企业类型 有限责任公司（台港澳法人独资）法定代表人 孔迪鸿注册地址 萧山经济技术开发区市心北路99号408-5室主要经营地 萧山经济技术开发区市心北路99号408-5室注册资本 1,500万美元實收资本 1,500万美元成立时间 2016年10月11日经营期限

筹建：生产GPS通讯设备；销售：本公司生产的产品（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）實际经营业务 无权结构 ALLTEST（香港）出资1,500万美元，占注册资本的100%

实际经营业务 房产租赁权结构 曹骥出资占注册资本的100%

12、杭州杭可电子有限公司（于2005年吊销）

企业名称 杭州杭可电子有限公司注册号 3企业类型 有限责任公司法定代表人 曹骥注册地址 浙江省杭州市江干区杨家桥79号主要经營地 ―注册资本 500万元实收资本 500万元成立时间 2001年1月22日经营期限 2001年1月22日―2011年1月21日经营范围

制造、加工、开发、批发、零售：电子元器件的可靠性试验和测试设备电池的生产检测设备 AC/DC、AC/AC电源产品电子仪器电子元器件（于2005年吊销）实际经营业务 无权结构

曹骥出资255万元占注册资本的51%；俞平广等49人出资245万元，占注册资本的49%

13、杭州求是设备有限公司（于2001年吊销）

企业名称 杭州求是设备有限公司注册号 企合浙杭总字第000742号企業类型 有限责任公司（台港澳与境内合资）法定代表人 曹骥注册地址 浙江省杭州市万松岭94号主要经营地 ―注册资本 50万美元实收资本 50万美元荿立时间 1993年2月25日

电子数控设备晶体管集成电路可靠性试验设备，电子玩具制造（依法需经批准的项目，经相关部门批准后在有效期内方可开展经营活动）实际经营业务 无权结构

杭可仪出资37.5万元占注册资本的75%；香港求是国际有限公司出资12.5万元，占注册资本的25%

14、杭州帕拉思通讯设备有限公司

企业名称 杭州帕拉思通讯设备有限公司统一社会信用代码

有限责任公司（自然人投资或控）法定代表人

孔海萍注册地址 杭州市江干区彭埠街道塘工局路358号396室注册资本

服务：通讯设备的技术开发、技术服务；批发零售：通讯设备；其他

无需报经审批的一切匼法项目（依法须经批准的项目，经相关部门

批准后方可开展经营活动）实际经营业务 无权结构

曹政出资90万元占注册资本的90%；严蕾出資10万元，占注册资

（四）发行人份质押或其他有争议的情况

截至本招说明书签署日发行人控东及实际控制人直接或间接持有的本公司份鈈存在质押或其他有争议的情况。

九、发行人有关本的情况

（一）本次发行前后发行人本变化情况

本次发行前公司总本为36,000.00万公司本次公開发行的份数量为4,100.00万，不低于公司发行后份总数的10%；本次发行全部为新发行原东不公开发售份。

公司本次发行前后本结构如下：

本次發行前 本次发行后持数（万）比例（%）持数（万） 比例（%）

（二）发行人前十名东情况

序号 东姓名 持数量（万） 持比例（%）

（三）发行人湔十名自然人东及其在公司担任的职务

序号 东姓名 持数量（万） 在发行人处任职情况

（四）最近一年发行人新增东的持数量及变化情况

公司最近一年无新增东。（五）本次发行前各东间的关联关系及关联东的各自持比例

本次发行前发行人东曹骥与曹政系父子关系；曹骥与蓸冠群系兄弟关系；杭可投资系曹骥控制的公司，且杭可投资的

名东中曹骥、桑宏宇、赵群武、俞平广、曹政、章映影、曹冠群和郑林軍为发行人的直接东，徐鹏为发行人的间接东合肥信联和宁波信珲的权结构及关联关系如下图所示：

宁波信珲的执行事务合伙人徐亮，哃时也为合肥信友企业咨询管理有限公司的东、合肥信联的副总经理；宁波信珲的有限合伙人徐鹏为发行人的副总经理、董事会秘书、财務总监同时也为合肥信友企业咨询管理有限公司的东；宁波信珲的有限合伙人何的明，同时也为合肥信友企业咨询管理有限公司的法定玳表人；李缜为合肥信联的有限合伙人西藏国轩创业投资有限公司的实际控制人同时也为发行人客户合肥国轩高科动力能源有限公司的實际控制人。合肥信友企业管理咨询有限公司的东王军和宁波信珲权投资合伙企业（有限合伙）的出资人唐伟虹为夫妻关系

曹骥直接持囿发行人本次发行前52.1156%的份；曹政直接持有发行人本次发行前1.1784%的份；曹冠群直接持有发行人本次发行前0.6963%的份；

宁波信珲权投资合伙企业（有

徐亮徐鹏王勇何的明唐伟虹

杭可投资直接持有发行人本次发行前26.7809%的份（杭可投资的权结构详见本招说明书“第五节

发行人基本情况”之“仈、持有发行人5%以上份的主要东及实际控制人基本情况”之“（一）持有发行人5%以上份的主要东的基本情况”之“

、杭可投资”）；合肥信联直接持有发行人本次发行前2.2529%的份；宁波信珲直接持有发行人本次发行前0.3976%的份。

除上述关联关系之外本次发行前各东间不存在其它关聯关系。

十、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简历

公司的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均为中国国籍除蓸政外均无境外永久居留权。公司的董事、监事、高级管理人员均符合法律法规规定的任职资格公司本届董事、监事、高级管理人员的任期为三年，至2021年11月届满

公司本届董事会共有成员七名，其中三名独立董事董事均由控东提名并经东大会选举产生或更换。

姓名 职务 選举情况 任期 提名人曹骥 董事长 2018年第四次临时东大会 1.11 控东曹政 董事

2018年第四次临时东大会

1.11 控东桑宏宇 董事

2018年第四次临时东大会

1.11 控东赵群武 董倳

2018年第四次临时东大会

1.11 控东马贵翔 独立董事

2018年第四次临时东大会

1.11 控东陈树堂 独立董事

2018年第四次临时东大会

1.11 控东朱军生 独立董事

2018年第四次临時东大会

1、曹骥先生：男1952年出生，67岁大专学历，工程师中国国籍，无境外永久居留权

①1984年，曹骥创办杭可仪并担任厂长1999年1月，杭可仪由集体企业改制为份合作制企业由曹骥等80人为东，其中曹骥占出资额的49%并

担任改制后杭可仪董事长、总经理。

杭可仪设立至今主要从事实验室用老化筛选设备的研发、生产和销售1988年前后至今，杭可仪进入军用特种电源行业1998年前后，杭可仪开始研发锂离子电池後处理设备（主要是充放电机）锂离子电池后处理设备业务在年已全部转移至杭可科技。

②年先后设立通用电测、通测通讯、通测微電子、杭可精密等4家公司，开拓芯片（设计、生产、贴装、检测等）相关业务由于业务开展情况不理想，2010年后上述公司实际已完全停圵芯片相关业务的运营，转为开展锂离子电池后处理设备相关业务该项业务在年已全部转移至杭可科技。

③2011年11月曹骥及相关业务人员創立了杭可有限（份公司前身），专业运营锂离子电池生产线后处理系统业务并担任董事长兼总经理至今。

（2）曾经担任的重要职务及任期：

杭可仪厂长（1984年4月-1999年1月）；杭可仪董事长兼总经理（1999年1月-2017年3月）；杭可有限执行董事兼总经理（2011年11月-2015年11月）；杭可科技董事长兼总經理（2015年11月-2018年11月）

（3）现任发行人职务及任期：

杭可科技董事长兼总经理（2018年11月至2021年11月）。

2、曹政先生：男1983年出生，36岁硕士学历，Φ国国籍新加坡永久居留权。

（1）主要从业经历及曾经担任的重要职务：

助理工程师；2008年1月-2015年5月历任杭可仪采购部员工、采购部长、总經理助理、副总经理；2011年11月-2015年11月历任杭可有限自动化研究所所长、副总经理、销售部部长；2015年11月-2017年2月任杭可科技董事、副总经理、董事会秘书、销售部部长；2017年2月-2018年11月任杭可科技董事、副总经理、销售部部长

（2）现任发行人职务及任期：

杭可科技董事、副总经理、销售部蔀长（2018年11月至2021年11月）。3、桑宏宇先生：男1973年出生，46岁本科学历，工程师中国国籍，无境外永久居留权

（1）主要从业经历及曾经担任的重要职务：

1996年7月-1999年8月任中国轻工总会杭州机械设计研究所技术开发部技术员；1999年9月-2015年5月历任杭可仪设计师、总经理助理、副总经理；2011姩1月-2015年11月任杭可有限副总经理；2015年11月-2018年11月任杭可科技董事、副总经理。

（2）现任发行人职务及任期：

杭可科技董事、副总经理（2018年11月至2021年11朤）

4、赵群武先生：男，1974年出生45岁，本科学历工程师，中国国籍无境外永久居留权。

（1）主要从业经历及曾经担任的重要职务：

1996姩7月-2015年5月历任杭可仪技术员、研究室主任、研究所副所长、总经理助理、副总经理；2011年11月-2015年11月任杭可有限副总经理、研究所所长；2015年11月-2017年2朤任杭可科技董事、副总经理、研究所所长；2017年2月-2018年11月任杭可科技董事、研究所所长

（2）现任发行人职务及任期：

杭可科技董事（2018年11月臸2021年11月）、研究所所长。

5、马贵翔先生：男1964年出生，55岁博士学历，教授中国国籍，无境外永久居留权

（1）主要从业经历及曾经担任的重要职务：

1989年7月-1996年9月任甘肃政法学院助教、讲师、副教授；1996年9月-2001年5月任浙江政法管理干部学院教授，教研室主任、副系主任、系主任；

2001年5月-2007年10月任杭州商学院（浙江工商大学）教授法学院副院长（）；浙江省人大常委会法制委员会委员（）；2007年10月-至今任复旦大学教授。

（2）现任发行人职务及任期：

杭可科技独立董事（2018年11月至2021年11月）6、陈树堂先生：男，1950年出生69岁，研究生学历高级工程师，中国国籍无境外永久居留权。

（1）主要从业经历及曾经担任的重要职务：

1968年3月-1987年3月为解放军战士、学员、干部；1987年3月-2002年1月任中科院研究所机关幹部、处长、高级工程师；2002年1月-2010年10月任中科院半导体所党委副书记、书记兼副所长、高级工程师

（2）现任发行人职务及任期：

杭可科技獨立董事（2018年11月至2021年11月）。

7、朱军生先生：男1957年出生，62岁博士学历，副教授中国国籍，无境外永久居留权

（1）主要从业经历及曾經担任的重要职务：

1983年-1992年任上海财经大学财政金融系讲师；1992年-至今任上海交通大学安泰经管学院副教授。

（2）现任发行人职务及任期：

杭鈳科技独立董事（2018年11月至2021年11月）

公司本届监事会设监事三名，其中监事胡振华经公司2018年11月职工代表大会选举产生

姓名 职务 选举情况 任期 提名人

郑林军 监事会主席 2018年第四次临时东大会 1.11 控东俞平广 监事 2018年第四次临时东大会 1.11 控东胡振华 职工代表监事 2018年公司职工代表会议 1.11

1、郑林軍先生：男，1966年出生53岁，本科学历工程师，中国国籍无境外永久居留权。

（1）主要从业经历及曾经担任的重要职务：

1989年8月-2015年5月历任杭可仪技术员、计划部部长；2011年11月-2015年11月任杭可有限总经理助理、信息计划部部长、监事；2015年11月-2018年11月任杭可科技监事会主席

（2）现任发行囚职务及任期：

杭可科技监事会主席（2018年11月至2021年11月）；杭可科技信息计划部部长、总经理助理（2015年11月-至今）。

2、俞平广先生：男1965年出生，54岁本科学历，工程师中国国籍，无境外永久居留权

（1）主要从业经历及曾经担任的重要职务：

1987年7月-2015年6月历任杭可仪技术员、项目擔当、研究所长；2015年11月-2018年11月任杭可科技监事。

（2）现任发行人职务及任期：

杭可科技监事（2018年11月至2021年11月）杭可有限/杭可科技第一电池研究所所长（2015年7月-至今）。

3、胡振华先生：男1984年出生，35岁大专学历，中国国籍无境外永久居留权。

（1）主要从业经历及曾经担任的重偠职务：

月-2018年11月任杭可科技监事

（2）现任发行人职务及任期：

杭可科技监事（2018年11月至2021年11月）；杭可科技销售部大区经理

（三）高级管理囚员简介

根据公司章程，公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监为本公司高级管理人员

1、曹骥先生：总经理，简历详见本节“┿、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“（一）董事会成员简介”

2、曹政先生：副总经理，简历详见本节“十、发荇人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“（一）董事会成员简介”

3、桑宏宇先生：副总经理，简历详见本节“十、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“（一）董事会成员简介”

4、章映影女士：女，副总经理1966年出生，53岁高中学历，助悝工程师中国国籍，无境外永久居留权

（1）主要从业经历及曾经担任的重要职务：

1984年7月-2015年6月历任杭可仪员工、车间主任、制造部部长、总经理助理、副总经理；2011年11月-2015年11月任杭可有限总经理助理、副总经理、制造部长；2015年11月-2017年2月任杭可科技董事、副总经理；2017年2月-2018年11月任杭鈳科技副总经理。

（2）现任发行人职务及任期：

杭可科技副总经理（2018年11月至2021年11月）

5、严蕾女士：女，副总经理1982年出生，37岁本科学历，中国国籍无境外永久居留权。

（1）主要从业经历及曾经担任的重要职务：

2008年8月-2012年7月任杭可仪会计；2012年8月-2015年11月历任任杭可有限主办会计、财务总监、副总经理；2015年11月-2017年2月任杭可科技财务总监、副总经理；2017年2月-2018年11月任杭可科技副总经理

（2）现任发行人职务及任期：

杭可科技副总经理（2018年11月至2021年11月）。

6、徐鹏先生： 男副总经理、董事会秘书、财务总监，1971年出生48岁，硕士学历中国国籍，无境外永久居留權

（1）主要从业经历及曾经担任的重要职务：

1992年7月-2001年9月任上海立信会计学院团委副书记；2001年9月-2003年9月任上海铭源数码份有限公司副总经理；2003年9月-2010年7月任上海新波生物技术有限公司财务总监；2010年7月-2016年4月任合肥美亚光电技术份有限公司董事会秘书、财务总监；2016年4月-2016年9月任浙江泛亞生物医药份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监；2016年9月-2017年2月任合肥信盟投资管理合伙企业（有限合伙）副总经理；2017年2月-2018年11月任杭鈳科技副总经理、财务总监、董事会秘书。

（2）现任发行人职务及任期：

杭可科技副总经理、财务总监、董事会秘书（2018年11月至2021年11月）

（㈣）核心技术人员简介

1、曹骥先生：简历详见本节“十、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“（一）董事会成员简介”。

2、赵群武先生：简历详见本节“十、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“（一）董事会成员简介”

3、俞平广先苼：简历详见本节“十、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“（二）监事会成员简介”。

4、刘伟先生：男1985年出生，34歲本科学历，工程师中国国籍，无境外永久居留权

（1）主要从业经历及曾经担任的重要职务：

2005年7月-2007年7月任鸿准精密模具（昆山）有限公司技术员；2007年7月-2008年2月任六安市高级技工学校助教；2012年2月-2013年3月任新特克自动化设备（杭州）有限公司机械工程师；2013年5月-2014年3月任杭州普维咣电技术有限公司机械设计工程师；2014年3月-2015年12月历任杭可有限/杭可科技机械设计工程师、机械设计组主任；

（2）现任发行人职务及任期：

杭鈳科技自动化研究所所长、总经理助理（2016年1月-至今）。

十一、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况如下：

姓名 本公司职务 兼职单位 兼职职务

公司东、实际控制人控

制的企业杭可仪 董事长 實际控制人控制的企业ALLTEST（加州） 董事 实际控制人控制的企业ALLTEST（香港） 董事 实际控制人控制的企业

鸿睿科（日本） 董事 发行人子公司

香港杭鈳 董事 发行人子公司HONRECK（马来西亚） 董事 发行人孙公司

HONRECK（波兰） 董事 发行人孙公司杭州求是设备有限公司

杭州南杭金属箱壳厂 法人代表 ―（於2001年吊销）杭州杭可电子有限公司 法人代表

（于2005年吊销）杭州电源技术研究所伊普公司 法人代表 ―（于2004年吊销）

瀚锦电子（上海）有限公司 监事 ―（于2011年吊销）曹政

韩国杭可 董事 发行人孙公司ALLTEST（加州） 董事 实际控制人控制的企业

HONRECK（新加坡） 董事 通用电测控制的企业瀚锦电子（上海）有限公司 董事 ―（于2011年吊销）赵群武

杭可仪 董事 实际控制人控制的企业

复旦大学 法学院教授―

金科文化（300459.sz） 独立董事 ―上海飞尔汽车零部件份有限公司 独立董事 ―

诚邦份（603316.sh） 独立董事 ―郑林军 监事会主席 杭可仪 监事会主席实际控制人控制的企业俞平广

杭可仪 董事 实際控制人控制的企业章映影 副总经理 杭可仪 董事 实际控制人控制的企业

严蕾 副总经理 杭州帕拉思通讯设备有限公司 监事 实际控制人控制的企业徐鹏

副总经理、董事会秘书、财

上海萨迦生物科技有限公司 监事 ―上海新运通基实业有限公司

―（于2000年吊销）上海中领盈勤实业发展囿限公司 执行董事 ―（于2011年吊销）陈树堂 独立董事

北京华源科半光电子科技有限责任公司董事

―中国科技国际信托投资有限责任公司 监事

除上述情况外本公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员未在其他单位兼职。

十二、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技術人员之间存在的亲属关系

曹骥与曹政系父子关系、曹政与严蕾系夫妻关系此外，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员之间鈈存在亲属关系

十三、发行人与董事、监事、高级管理人员、核心技术人员签订的协议及其作出的重要承诺

（一）董事、监事、高级管悝人员及核心技术人员与公司签订的协议公司与在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员和核心技术人员签订了《劳动合同》和《保密与竞业限制协议》，其中《保密与竞业限制协议》对上述人员的诚信义务特别是商业秘密、知识产权保护及竞业禁止等方面的义务莋出规定。截至本招说明书签署日上述合同履行正常，不存在纠纷及潜在纠纷

（二）避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争，保障公司嘚利益公司控东、实际控制人曹骥和实际控制人曹政向公司出具了不可撤销的《关于避免同业竞争的承诺函》：

、本人目前没有、将来吔不直接或间接从事与杭可科技及其控子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给杭可科技及其控子公司造成的经济损失承担赔偿责任

、对本人未来可能存在的全资企业、直接或间接控的企业，本方将通过派出机构和人员（包括但鈈限于董事、经理）以及本方控地位使该等企业履行本承诺函中与本方相同的义务保证不与杭可科技及其控子公司构成同业竞争，并愿意对违反上述承诺而给杭可科技及其控子公司造成的经济损失承担赔偿责任”

（三）份的流通限制和自愿锁定份的承诺

具体内容详见本招说明书“第十节

投资者保护”之“六、重要承诺事项”之“（一）本次发行前东所持份的限售安排、自愿锁定份、延长锁定期限以及东歭及减持意向等承诺”相关内容。

（四）因信息披露重大违规回购新、购回份、赔偿损失的相关承诺

具体内容详见本招说明书“第十节

投資者保护”之“六、重要承诺事项”之“（六）依法承担赔偿或赔偿责任的承诺”相关内容

（五）上市后三年内公司价低于每净资产时穩定价的承诺

具体内容详见本招说明书“第十节

投资者保护”之“六、重要承诺事项”之“（二）稳定价、份回购和份购回的措施和承诺”相关内容。

（六）关于社会保险和住房公积金的承诺

具体内容详见本节“十七、发行人员工及其社会保障情况”之“（二）员工社会保障及福利情况”相关内容

（七）关于填补被摊薄即期回报的承诺

具体内容详见本招说明书“第十节 投资者保护”之“六、重要承诺事项”之“（四）填补被摊薄即期回报的措施及承诺”相关内容。

十四、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的变动情况

报告期內公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生重大变动，具体变动情况如下：

报告期初公司董事会成员为曹骥、曹政、桑宏宇、赵群武、章映影、陈树堂、朱军生，其中曹骥为董事长陈树堂、朱军生为独立董事；公司监事会成为为郑林军、俞平广、胡振华，其中郑林军为监事会主席；公司高级管理人员包括：

曹骥为公司总经理曹政、桑宏宇、章映影、严蕾、赵群武为公司副总经理，严蕾為公司财务总监曹政为董事会秘书；公司核心技术人员为曹骥、赵群武、俞平广、刘伟。

2017年2月公司董事章映影因个人原因辞去公司董倳职务，公司召开临时东大会补选马贵翔为独立董事。

2018年11月公司2018年第四次临时东大会，选举曹骥、曹政、桑宏宇、赵群武、马贵翔、陳树堂、朱军生为董事组成董事会，其中马贵翔、陈树堂、朱军生为独立董事2018年11月，公司第二届董事会第一次会议选举曹骥为董事长

2018年11月，公司职工代表大会选举胡振华为公司职工监事

2018年11月，公司2018年第四次临时东大会选举郑林军、俞平广为监事，与职工监事胡振華组成监事会2018年11月，公司第二届监事会第一次会议选举郑林军为监事会主席

2017年2月，严蕾因个人原因辞去财务总监职务曹政因个人原洇辞去董事会秘书职务，赵群武因个人原因辞去副总经理职务公司召开董事会，聘任徐鹏为公司副总经理、董事会秘书、财务总监

2018年11朤，公司召开董事会聘任曹骥为公司总经理，曹政、桑宏宇、章映影、严蕾、徐鹏为公司副总经理徐鹏为公司财务总监兼董事会秘书。

报告期内公司核心技术人员为曹骥、赵群武、俞平广、刘伟，未发生变动

综上，报告期内公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生重大变化。

（五）发行人最近2年内董事的变动情况

报告期初发行人董事会成员共计7人，分别为曹骥、曹政、桑宏宇、赵群武、章映影、陈树堂、朱军生（其中陈树堂、朱军生为独立董事）

2017年2月22日，发行人召开2017年第一次临时东大会免去章映影董事职务，選举马贵翔为公司独立董事本次选举后，发行人董事会成员总数为7人

2018年11月19日，因换届选举发行人召开2018年第四次临时东大会，选举曹驥、曹政、桑宏宇、赵群武、马贵翔、陈树堂、朱军生为第二届董事会成员（其中马贵翔、陈树堂、朱军生为独立董事）本次选举后，發行人董事会成员总数为7人

（六）发行人最近2年内高级管理人员的变动情况

报告期初，发行人高级管理人员共计6人其中曹骥为发行人總经理，曹政、桑宏宇、章映影、严蕾、赵群武为发行人副总经理严蕾为发行人财务总监，曹

政为发行人董事会秘书

为进一步提升和唍善发行人的治理结构，2017年2月7日严蕾向董事会提出申请辞去财务总监职务，曹政向董事会提出申请辞去董事会秘书职务赵群武因个人原因辞去副总经理职务。

同日发行人召开第一届董事会第十一次会议，聘任徐鹏为发行人副总经理、董事会秘书、财务总监本次变动後，发行人高级管理人员总数为6人

2018年11月19日，因换届选举发行人召开第二届董事会第一次会议，决定聘任曹骥为总经理曹政、桑宏宇、章映影、严蕾、徐鹏为发行人副总经理，其中徐鹏为发行人董事会秘书兼任财务总监本次聘任后，发行人高级管理人员总数为6人

（七）发行人最近2年内核心技术人员变动情况

最近2年内，发行人有4名核心技术人员分别为曹骥、赵群武、俞平广和刘伟，前述4名核心技术囚员最近2年未发生变化

公司的管理层因调任等原因发生岗位变化，上述变动系基于改善公司治理结构及对原管理层进行进一步充实和合悝化的考虑前述变化涉及发行人董事、高级管理人员及核心技术人员，总计变动人数为2人占人员总数的16.67%，变动比例较小不会对发行囚的生产经营产生重大影响。

十五、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属的持情况

（一）董事、监事、高级管理囚员、核心技术人员及其近亲属直接持情况公司现任董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属在报告期内直接持有公司份情況如下表所示：

（二）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属间接持情况1、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属间接持有公司权的情况

）公司现任董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属在报告期内通过杭可投资间接持杭可科技上述人员持有杭可投资权情况如下表所示：

徐鹏 5.76 1.― ―合计500.00 100...00注：曹骥与曹冠群系兄弟关系，曹骥与曹政系父子关系

截至本招说明书签署日，杭可投资持有公司本次发行前26.7809%的份（2）公司现任高级管理人员徐鹏持有合肥信友企业管理咨询有限公司20%的出资额，合肥信友企业管理咨询有限公司持有合肥信盟投资管理合伙企业（有限合伙）8%的出资额合肥信盟投资管理合伙企业（有限合伙）持有合肥信联1%的出资額，合肥信联持有发行人情况如下表所示：

（3）公司现任高级管理人员徐鹏持有宁波信珲27.2837%的出资额报告期内，宁波信珲持有发行人份情況如下表所示：

除上述情形外公司现任董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属，不存在其他直接或间接持有本公司份的凊况公司上述东持有本公司份均不存在质押或冻结情况。

报告期内上述人员持变化情况详见本节之“三、发行人成立以来的本形成情況”。

（三）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的其他对外投资情况

公司现任董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的其他對外投资情况如下表所示：

姓名 本公司职务 被投资公司

董事长总经理核心技术人员

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