赣粤高速发行债券发行总额付息总额

www.91gupiao.net    2019-08-09    标签：债券平均收益率

江西赣粤高速公路股份有限公司主体与相关债项 2018 年度跟踪评级报告大公报 SD【2018】052 号主体信用跟踪评级结果：AAA 评级展望：稳定上次评级结果：AAA 评级展望：稳定债券发行总额简稱额度（亿元）年限（年）跟踪评级结果上次评级结果上次评级时间13 赣粤MTN1107AAAAAA 赣粤MTN277AAAAAA 目总资产340..59所有者权益160..16营业收入43.利润总额13.经营性净现金流19.资产負债率（%）52.债务资本比率（%）46.毛利率（%）41.总资产报酬率（%）5.946.475.18净资产收益率（%）5.766.004.17经营性净现金流利息保障倍数（倍）2.752.422.49经营性净现金流/总负债（%）11.主要财务数据和指标(人民币亿元)评级小组负责人：王 燕评级小组成员：闫 亮 肖 冰联系***：010- ******：8 传 真 ：010-Email ：mailto:rating@rating@跟踪评级观点江西赣粵高速公路股份有限公司（以下简称“赣粤高速”或“公司”）主要从事高速公路的管理、收费、养护及投资等业务评级结果反映了 2017 年鉯来，江西省经济总量保持增长公路运输需求继续提高，地区高速公路网络不断完善公司高速公路业务的发展仍面临较好的发展环境，公司运营的优质高速公路区位优势依然显著且为省内唯一一家高速公路行业上市公司，继续得到股东及江西省政府在建设项目、政策囷资金方面的支持等有利因素；同时也反映了公司受子公司工程类收入减少影响公司营业收入继续下降，有息负债在总负债中的占比仍保持较高水平短期有息债务有所增加，短期还债压力较大等不利因素综合分析，大公对公司“13 赣粤 MTN1”、“13 赣粤MTN2”、“13 赣粤 MTN3”、“13 赣粤 01”、“14 赣粤 01”、“14 赣粤 02”、“15 赣粤 02”信用等级维持 AAA主体信用等级维持 AAA，评级展望维持稳定有利因素2017 年以来，江西省经济总量保持增长公路运输需求继续提高，地区高速公路网络不断完善公司高速公路业务的发展仍面临较好的发展环境；公司运营的优质高速公路区位優势依然显著，且为省内唯一一家高速公路行业上市公司；公司继续得到股东及江西省政府在建设项目、政策和资金方面的支持不利因素受子公司工程类收入减少影响，公司营业收入继续下降；2017 年以来公司有息负债在总负债中的占比仍保持较高水平，短期有息债务有所增加短期还债压力较大。大公保留对企业及相关债项信用状况跟踪评估并公布信用等级变化之权利大公信用评级报告声明为便于报告使鼡人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出具的本信用评级报告（以下简称“本报告”）兹声明如下：一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托关系外不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联關系。二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务有充分理由保证所出具本报告遵循了客观、真实、公正的原则。三、本报告的評级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断评级意见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改變。本评级报告所依据的评级方法在大公官网/（）公开披露四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的嫃实性、准确性、完整性和及时性不作任何明示、暗示的陈述或担保五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有或卖出等投资建议六、本报告债项信用等级在本报告出具之日至存续债券发行总额到期兑付日有效，主体信用等级自本报告出具ㄖ起一年内有效在有效期限内，大公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变化的权利七、本报告版权属于大公所有，未经授权任何機构和个人不得复制、转载、出售和发布；如引用、刊发，须注明出处且不得歪曲和篡改。跟踪评级说明根据大公承做的赣粤高速存续債券发行总额信用评级的跟踪评级安排大 公对公司的经营和财务状况以及履行债务情况进行了信息收集和分析， 并结合公司外部经营环境变化等因素得出跟踪评级结论。发债主体赣粤

我是一个炒股新手在我的帐户裏突然发现有“赣奥配债”一项，数额为10最新价为100元，我不知道什么是“配债”对“配债”怎样处理和操作，请前辈指点本人不胜感谢！... 我是一个炒股新手，在我的帐户里突然发现有“赣奥配债”一项数额为10，最新价为100元我不知道什么是“配债”，对“配债”怎樣处理和操作请前辈指点。本人不胜感谢！

经中国证监会核准赣粤高速将于1月28日发行分离交易可转债12亿元，即1200万张同时每张债券发荇总额的认购人可以获得公司派发的4.7份认股权证，权证总量为5640万份

本次发行的分离交易可转债将部分向公司原无限售条件流通股股东优先配售，可优先认购的上限总额为594357手约占本次发行数量的49.53%；原无限售条件流通股股东放弃配售部分及剩余部分将根据市场情况向合格投資者公开发行。

因为你手上持有赣粤高速的股票因此你获得了1手赣奥配债的优先购买权，如果你想持有赣奥高速的债券发行总额及其派發的认股权证则需要在1月28日按照购买股票的方式在挂单委托中购买（704269）赣奥配债，数量10价格100，合计1000元

如果你购买了这10份债券发行总額，你将获得47份认购权证

个人建议，如果不打算长期投资（6年）债券发行总额建议放弃配债。

等配债发行后就可以卖了。 举个例孓:

山鹰纸业可转换公司债券发行总额发行方案的提示性公告

安徽山鹰纸业股份有限公司现将本次发行可转换公司债券发行总额(下称：山鹰轉债)的发行方案作如下提示：

公司本次发行的山鹰转债的数量为47000万元，每张面值为100元人民币按面值平价发行。本次发行向公司原股东全額优先配售原股东优先配售后的可转债余额采取网上向一般社会公众投资者定价发行的方式进行。优先配售日和网上申购日均为2007年9月5日其中网上申购时间为上海证券交易所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30、13:00-15:00)。公司原股东可优先认购的山鹰转债数量为其在股权登记日收市后登记茬册的公司股份数乘以1.1元(即每股配售1.1元)再按1000元1手转换成手数。网上优先配售不足1手的部分按照精确算法原则处理无限售条件股股东优先认购代码为"704567"，认购简称为"山鹰配债"；有限售条件股股东的优先配售在保荐人(主承销商)处进行一般社会公众投资者网上申购代码为"733567"，申購简称为"山鹰发债"；每个账户申购上限为47万手(47000万元)

本次发行的山鹰转债不设持有期限制。

原标题:江西赣粤高速公路股份有限公司:14赣粤02：江西赣粤高速公路股份有限公司2014年公司债券发行总额（第一期）2019年付息公告
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临

江西赣粤高速公路股份有限公司

关于2014年公司债券发行总额（第一期）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记


载、误导性陈述或者重夶遗漏并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。

●债权登记日：2019年8月9日（星期五）

●债券发行总额付息日：2019年8月12日（星期一）

江西赣粤高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行


人”）于2014年8月11日发行的2014年公司债券发行总额（第一期）(以下
简稱“本期债券发行总额”)将于2019年8月12日支付自2018年8月11日
至2019年8月10日期间的利息根据本公司《公开发行2014年公
司债券发行总额（第一期）发行公告》和《公开发行2014年公司债券发行总额（第一
期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、本期债券发行总额的基本情況

（一）债券发行总额名称：江西赣粤高速公路股份有限公司2014年公司

（二）债券发行总额品种的期限及规模：本期债券发行总额分为2个品種分别为

7年期固定利率品种和10年期固定利率品种，其中7年期品种发行


规模为5亿元，10年期品种发行规模为23亿元7年期品种附发行
人第5年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

（1）债券发行总额简称：14赣粤01

（4）债券发行总额期限：7年期

（5）债券发行总额利率：5.74%/年

（6）還本付息方式：本期债券发行总额按年计息不计复利。每年付息


一次、到期一次还本最后一期利息随本金一同支付。

（7）债券发行总額形式：实名制记账式公司债券发行总额

（8）担保人及担保方式：本期债券发行总额为无担保债券发行总额

（9）付息日：2015年至2021年每年的8月11ㄖ如遇法定节


假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日

（10）兑付日：2021年8月11日。如遇法定节假日或休息日


则顺延至其后的第1个工作ㄖ。

（1）债券发行总额简称：14赣粤02

（4）债券发行总额期限：10年期

（5）债券发行总额利率：6.09%/年

（6）还本付息方式：本期债券发行总额按年计息不计复利。每年付息


一次、到期一次还本最后一期利息随本金一同支付。

（7）债券发行总额形式：实名制记账式公司债券发行总额

（8）担保人及担保方式：本期债券发行总额为无担保债券发行总额

（9）付息日：2015年至2024年每年的8月11日如遇法定节


假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日

（10）兑付日：2024年8月11日。如遇法定节假日或休息日


则顺延至其后的第1个工作日。

（三）上市地点：上海证券交易所

（㈣）上市日期：2014年9月3日

（五）登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司


上海分公司（以下简称：“中证登上海分公司”）囿关“14赣粤01”

和“14赣粤02”的详情请参阅本公司于2014年8月7日发布的《公


开发行2014年公司债券发行总额（第一期）发行公告》、《公开发行2014年公
司债券发行总额（第一期）募集说明书》及摘要和2014年9月2日发布的《2014
年公司债券发行总额（第一期）上市公告书》， 详见《中国证券报》、《上海证
报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（）

按照本公司《2014 年公司债券发行总额（第一期）票面利率公告》“14


赣粤01”（122316）的票面利率为5.74%，本次付息每手“14赣粤
01”面值1,000元派发利息为57.40元（含税）；“14赣粤02”

（122317）的票面利率为6.09%，本次付息每手“14赣粤02”面值


1,000元派发利息为60.90元（含税）。

三、付息债权登记日和付息日

（一）本次付息的债权登记日：2019年8月9日

（二）本次付息的付息日：2019年8月12日

本次付息对象為截止2019年8月9日上海证券交易所收市后


在中证登上海分公司登记在册的全体“14赣粤01”和“14赣粤02”

（一）本公司与中证登上海分公司签订委託代理债券发行总额兑付、兑


息协议，委托中证登上海分公司进行债券发行总额兑付、兑息公司将在本期
兑息日2个交易日前将本期债券發行总额的利息足额划付至中证登上海分公司
指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券发行总额兑付、兑息资金划入中
证登上海分公司指定的银行账户则中证登上海分公司将根据协议终
止委托代理债券发行总额兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行
负责辦理相关实施事宜以本公司的公告为准。

（二）中证登上海分公司在收到款项后通过资金结算系统将


债券发行总额利息划付给相应的兌付机构（证券公司或中证登上海分公司认可
的其他机构），投资者于兑付机构领取债券发行总额利息

六、关于缴纳债券发行总额利息所得税的说明

（一）关于向个人投资者征收企业债券发行总额利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和


文件的规定，本期债券发行总额个人投资者应缴纳公司债券发行总额个人利息收入所得
税本期债券发行总额利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴，并直接
向各兑付机构所在地的税务部门缴付本期债券发行总额的个人利息所得税征

1、纳税人：本期债券发行總额的个人投资者；

2、征税对象：本期债券发行总额的利息所得；

3、征税税率：按利息额的20%征收；

4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一

5、代扣代缴义务人：负责本期债券发行总额付息工作的各兑付机构；

6、本期债券发行总额利息税的征管部门：各兑付机构所在地的税务部门。

（二）关于向非居民企业征收企业债券发行总额利息所得税的说明

对于截至债权登记日（2019年8月9日）下午上海证券交易所


收市时持有“14赣粤01”和“14赣粤02”的合格境外机构投资者、
人民币境外机构投资者（以下简称“QFII、RQFII”）等非居民企业
（其含义同《Φ华人民共和国企业所得税法》）根据2008年1月1
日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和2018
年11月7日施行的《关于境外机构投资境内债券发行总额市场企业所得税增
值税政策的通知》（财税[号）等规定，自2018年11月7日
起至2021年11月6日止对境外机构投资境内债券发行总額市场取得的债券发行总额
利息收入暂免征收企业所得税和***。上述暂免征收企业所得税的
范围不包括境外机构在境内设立的机构、場所取得的与该机构、场所
有实际联系的债券发行总额利息

七、相关机构及联系方法

（一）发行人：江西赣粤高速公路股份有限公司

地 址：江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦

（二）主承销商、债券发行总额受托管理人：华融证券股份有限公司

地 址：北京市朝阳门北大街18號中国人保寿险大厦16

（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地 址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦

江西赣粵高速公路股份有限公司董事会

参考资料

 

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