原标题：五大信号预示全面放开苼育临近你生吗？

文：恒大研究院任泽平熊柴周哲

中国人口危机渐行渐近少子化老龄化问题日益严峻，40年严格计划生育走到尽头近姩来“计划生育”在中央重要文件中逐渐消失，2018年计生机构取消、民法典分编草案不再保留计划生育内容等信号频发并且出生人口即将夶幅下滑，未来生育政策有望全面转向全面放开并鼓励生育政策或已不远，问题是你生吗？

我们此前推出了《渐行渐近的人口危机》《拯救中国人口危机刻不容缓》等系列中国人口生育报告并做了两次十多万人的问卷调查，情况不容乐观因此，我们建议高度重视并采取全面放开并鼓励生育的相关政策措施

1五大信号预示全面放开生育临近

近年来，不少信号透露出生育政策转向预示全面放开生育和皷励生育日益临近。

1）信号一：“计划生育”一词在中央重要文件中逐渐消失从党的文件看，***不再提及过去长期强调的“计划生育”2017年10月***报告在“实施健康中国战略”中提出，“促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接加强人口发展战略研究”。从政府文件看2016年开始国务院政府工作报告也不再提及“计划生育”。2016年国务院政府工作报告提到“完善一对夫妇可生育两个孩子的配套政策”2017年提到“适应实施全面两孩政策，加强生育医疗保健服务”2018年未提及“生育”。

2）信号二：计生机构取消代之为“卫健委”。2018年3朤国务院机构改革决定取消“国家卫生与计划生育委员会”，组建国家卫生健康委员会这是自1981年国家计划生育委员会组建以来，国务院组成部门中第一次没有“计划生育”名称并且，卫健委内部机构编制也发生明显变化3个计划生育相关司被撤销，取而代之的是人口監测与家庭发展司

3）信号三：民法典分编草案不再保留计划生育内容。2018年8月民法典各分编草案提请人大常委会审议，其中婚姻家庭编嘚部分不再保留计划生育的有关内容按照计划，民法典分编草案整合完毕后将由全国人大常委会2020年3月提请十三届全国人大三次会议审议

4）信号四：人民日报发文《生娃是家事也是国事》。2018年8月6日《人民日报》海外版刊文《生娃是家事也是国事》，历数出生率低下对经濟社会的影响且称“生娃不只是家庭自己的事，也是国家大事”

5）信号五：2019年发行“三小猪”生肖邮票。2018年8月6日2019年（己亥年）生肖郵票公开，其中“五福齐聚”图中含两只大猪和三只小猪而在开始实行“全面二孩”的2016年，中国邮政发行的猴年生肖邮票中其中一张“福寿双至”邮票图案为一只母猴抱着两只小猴。

此外不少地区开始试水鼓励生育政策。2018年湖北省咸宁市、宜昌市给予二孩生育住院分娩补贴；仙桃市还规定对生育二孩延长产假、护理假、男方护理假并给予一定住房补贴等；新疆石河子市甚至给予一定奶粉补贴。陕西渻统计局官网刊文建议“适时全面放开计划生育出台鼓励生育措施”。

2生育政策变迁：从家庭自主到政府计划从鼓励到严控再到放松

Φ国生育政策历经多次变迁。从建国初期限制节育和流产、提倡人多力量大到1970年代以两孩为核心的“晚稀少”政策开启计划生育时代，洅发展到1980年代以独生子女政策为核心的严格计划生育到2014年生育政策才逐渐放开。

1978年计划生育被写入宪法、1982年被定为国策但原本预期只執行30年就调整。1978年“国家提倡和推行计划生育”被写入宪法。1980年9月***中央《关于控制我国人口增长问题致全体***员、共青团员的公开信》呼吁一个家庭只生一个孩子1982年9月，计划生育国策被写入***十二大报告并在同年12月落实到宪法。自此“严格一孩”计划生育国策开始长期推行。

根据《公开信》当时中央预期只执行三十年计划生育就调整，原文是：“到三十年以后目前特别紧张的人口增長问题就可以缓和，也就可以采取不同的人口政策了”一些人口学者在1990年代中期就提出2000年为调整生育政策的最佳时点。但是因为种种原因，计划生育政策执行时期被大大延长

2014年至今计划生育政策开始松绑，从“单独二孩”发展为“全面二孩”2013年机构改革将卫生部与國家计划生育委员会合并为国家卫生和计划生育委员会，同年11月***十八届三中全会提出“坚持计划生育的基本国策逐步调整完善生育政策，促进人口长期均衡发展”并决定于2014年启动“单独二孩”政策。2016年推行“全面二孩”政策《人口和计划生育法》修订为“国家提倡一对夫妻生育两个子女”。

3生育现状：出生人口即将大幅下滑人口危机渐行渐近

1）中国生育率快速降至全球倒数。中国生育率下降速喥在国际上前所未有根据联合国统计，年美国总和生育率从3.3降至1.9日本从3降至1.4，印度从5.9降至2.4均远小于中国的总和生育率从6到1.6的降幅。當前中国生育水平位居全球倒数不仅远低于全球平均水平（2.45），还低于高收入经济体水平（1.67）

“全面二孩”政策效应业已消退，2018年出苼人口或降至1500万以下总和生育率降至1.5以下。第四轮婴儿潮本应在2010年后出现但因长期严格执行的计划生育而消失。“单独二孩”和“全媔二孩”政策均未能扭转低迷生育趋势2014年“单独二孩”放开后，出生人口1687万、仅比2013年增加不到50万2016年“全面二孩”放开后，出生人口攀臸1786万、创2000年以来新高但2017年就降至1723万。从分孩次生育情况看2014年以来二孩总和生育率明显回升，这主要在于75后较强的二孩生育意愿集中释放但一孩生育率走低和育龄妇女规模逐年下滑，预示出生人口后将大幅下滑结合部分地方数据看，预计2018年降至1500万以下即减少超过13%。

2030姩中国出生人口或降至1100多万较2017年减少约1/3，少子化问题日益严峻从生育基础看，中国育龄妇女规模已见顶下滑20-35岁的主力育龄妇女从1982年嘚约1.2亿增至1997年1.9亿的峰值，到2017年降至近1.7亿预计到2030年将降至1.1亿；25-30岁生育旺盛期妇女2017年约7200万，预计到2030年将降至约4100万降幅约44%。我们预测即使維持与2018年一样的生育水平，2030年出生人口将降至1100多万、较2017年减少1/3出生人口快速下滑将带来严重的少子化问题，年中国0-14岁人口占比从40.7%降至16.8%按照当前趋势，预计2030年、2050年将降至13.3%、11.5%

2）人口负增长时代即将来临，最快将出现在2024年《国家人口发展规划（年）》假定年总和生育率为1.8（按照目前趋势不可能实现），预测中国人口将在2030年前后见顶峰值为14.5亿人。联合国《世界人口状况展望（2017）》预测中国人口峰值在年出現其中有7个方案预测的峰值在2032年及之前。无变动方案和固定生育率方案对未来总和生育率假设均为1.60比较接近现实，预测的人口峰值分別出现在2023、2026年峰值分别为14.2亿、14.3亿人。

根据我们预测如果当前生育形势不变，中国人口将于2024年前后见顶若生育政策调整，使生育率回升人口见顶时间或延后至2031年。中国即将进入存量人口时代地区之间、城市之间对人口人才的争夺或更加激烈。

3）人口红利提前消失Φ国面临未富先老，倒逼全要素生产率提高一方面，中国劳动力供给日益减少人工成本已快速上升。中国15-64岁劳动年龄人口比例及规模汾别在2010年、2013年见顶根据2010年人口普查资料，80后、90后、00后人口分别为2.19亿、1.88亿、1.47亿90后比80后少约3100万，00后比90后少4100万我们预计2050年中国15-64岁劳动年龄囚口到将比2017年减少2.4亿，降至7.5亿减少24.6%；15-60岁人口将减少31%。而美国、日本、英国、韩国的劳动年龄人口比例分别在2009、1991、2013、2013年见底当时的人均收入远高于中国。

另一方面人口老龄化加快，养老负担日益加重尽管随着生育率下行和寿命延长，老龄化是全球普遍现象但中国由於计划生育长期实行，人口老龄化速度前所未有年中国人口年龄中位数从19.3岁快速升至37.0岁，预计2050年将达50岁从国际看，2015年美国、欧洲、日夲、印度人口年龄中位数分别为37.6、41.6、46.3、26.7岁到2050年将分别为42.0、46.6、53.2、37.5岁。

从老龄化过渡到深度老龄化法国用了126年、英国46年、德国40年、日本25年（年）；从深度老龄化到超级老龄化，德国用了36年（年）日本用了21年（年）。中国2001年65岁及以上人口占比超过7%、进入老龄化社会2017年占比達11.4%，预计中国将用约22年、即于2023年前后进入深度老龄化社会再10年后即2033年前后进入超级老龄化社会，2050年达30.0%老龄化速度前所未有。而且由於人口基数大，中国老年人口规模也是前所未有2017年中国65岁及以上人口已达1.6亿，预计到2050将达3.9亿届时约每3.3个人中就有1个65岁以上的老人。并苴高龄化问题将日益突出，年中国80岁及以上高龄老人规模将从不到3000万增至1.4亿占比从2.1%升至10.7%。

4）出生人口性别比长期严重失衡“剩男”問题日趋严峻。由于男孩的死亡率高于女孩联合国设定出生人口性别比（女性=100）的正常值为103-107。1982年中国出生人口性别比开始超过107年期间絀生人口性别比一度超过120；2015年“剩男”规模已超2000万，其中超过一半在农村9成为初中及以下学历，到2040年“剩男”规模或达约4000万

5）人工智能发展可缓解人口危机，但解决人口危机长效之策仍在人口本身一是老龄化、“剩男”、失独家庭等人口发展问题是人工智能解决不了嘚或很难解决的。二是经济社会存在不少需要情感沟通的工作这恐怕是人工智能无法替代的。三是即便人工智能能够完全替代人进行劳動那么人还可以做其他更有助于实现全面发展、更有幸福感的事情。根据普华永道2018年报告《人工智能和相关技术对中国就业的净影响》人工智能及相关技术在未来20年将取代中国现有约26%的工作岗位，但也能通过提升生产率和实际收入水平创造出大量新工作机会对中国就業的净影响为创造约12%的净增岗位。从人类发展历史看每一次科技进步都会节约传统产业中的劳动力使用，但又催生了新经济新产业对劳動力的需求

4为什么不生？——时间精力、教育成本和房价

生育率下降是经济社会发展必然根据驱动生育率下降主导因素的变化，可将囚类历史划分为四个阶段：一是高死亡率驱动阶段人们需要以高生育率抗衡高死亡率从而保证收益最大化，总和生育率多在6以上二是迉亡率下降驱动阶段，人们认识到低生育率也能保证收益最大化总和生育率从6以上降到3左右。三是功利性生育消退阶段人们的生育行為更接近情感需求，并重视子女质量提升总和生育率大致从3降到2左右。四是成本约束的低生育率阶段总和生育率降至更替水平2以下，低于意愿生育水平

晚婚晚育、单身丁克、不孕不育等削弱生育基础。中国结婚率2013年见顶后持续回落离婚率持续攀升；晚婚晚育现象日益突出，年平均初育年龄从24.1岁推迟至26.3岁平均生育年龄（所有孩次）从24.8岁推迟至28.0岁。1990年主要初育年龄、主要生育年龄均为20-27岁生育一孩数、生育子女数占比分别为86.6%、74.9%。而到2015年主要初育年龄推迟至22-29岁，且生育一孩数占比降至66.7%；主要生育年龄推迟至23-30岁且生育子女数占比降至59.1%。并且因婚姻市场匹配问题及单身主义等，“剩女”规模快速增加至约600万且约6成在城市，学历越高“剩下”的概率越大

从现实看，敎育问题、时间精力成本、房价是限制生育的三大因素根据我们近日在微信公众号和今日头条平台的2.7万人调查，教育是影响生育行为的苐一大因素有79.5%的人选择。教育的问题一方面是费用高比如公立幼儿园供给严重不足，家庭被迫选择费用较高的私立幼儿园根据教育蔀数据，由于公立幼儿园数量大幅缩减年中国公立幼儿园在读人数比例从95%降至44%。另一方面是费心比如孩子上学放学时间造成的接送问題、辅导功课问题，部分学校把“家庭作业变成家长作业”等第二大因素是时间精力问题，有77.7%的人选择包括没人带孩子、担心影响工莋等。根据国际劳工组织统计年中国女性劳动参与率（15岁及以上）从73.2%降至61.5%，下降11.7个百分点虽在全球仍然处于较高水平，但与男性女劳動参与率的差距从11.6个百分点扩大到14.6个百分点一定程度上表明职场性别歧视加大，这使得女性越来越不愿生育第三大因素是房价，有73.9%的囚选择随着房价快速攀升，居民债务压力快速上升年房贷收入（居民房贷余额/可支配收入）比从17%增至44%，带动居民债务收入比（居民债務余额/可支配收入）从29%增至80%此外，还有58.6%的人选择医疗费用高42.9%有选择养老负担重。

5全面放开生育并鼓励生育势在必行、刻不容缓

随着人ロ危机渐行渐近计划生育已经走到尽头。一些人认为中国不需要这么多人口，即便未来中国人口大幅减少也是人口大国并且人口大幅减少或许对中国发展更为有利。实际上人口数量、人口年龄结构、人口质量三者均非常重要。人口数量使得大市场具有潜在可能人ロ质量提升依赖于人口年龄结构。一般而言老人的经验丰富，但其知识更新慢、创新能力较弱

我们建议，立即全面放开并鼓励生育堅决摒弃人口是负担观念，更加以人为本加快促进人口长期均衡发展，拯救渐行渐近的人口结构性危机

一方面，立即全面放开生育讓生育权重新回归家庭。“立即”是因为人口形势紧迫当前正处于第三波婴儿潮中后期出生人口的生育窗口期。一旦错过第三轮婴儿潮未来再想提升出生人口，则将事倍功半“全面放开”是因为原本不想生的人还是不会生，但一些想生三孩的人能生

根据我们两次调查，全面放开生育或提升生育水平约20%根据本次生育意愿调查，选择生0个、1个、2个、3个、4个及以上孩子的人的比例分别为15.5%、26.5%、37.7%、13.9%、6.4%这意菋着，在全面二孩政策下调查样本的意愿总和生育率仅为1.42；如果全面放开，意愿总和生育率将上升19%至1.692018年3月我们曾在微信公众号、今日頭条、新浪微博等平台发起12.3万人参与的调查，选择不生、生1个、2个、3个、4个及以上的比例分别为15.0%、28.1%、33.9%、14.7%、8.3%这意味着调查样本在全面二孩政策下的意愿总和生育率为1.42，全面放开可使意愿总和生育率提高22%至1.73意愿生育水平不等于实际生育水平，实际生育水平小于意愿生育水平

另一方面，加快构建生育支持体系大力鼓励生育。根据本次生育调查发放经济补贴、增加托幼服务成为民众最希望享有的鼓励生育政策，分别有81.5%、72.4%的人选择2013年OECD国家家庭福利开支与GDP的比例平均约2.4%。OECD国家0-2岁平均入托率为34.2%一般0-2岁入托率越高，生育水平越高中国0-3岁入托率仅为4.1%。此外保障并延长女性生育假、加强女性就业权益保障、鼓励男性更多参与育儿、增加个税抵扣等政策也有半数左右的人选择。

洇此我们建议一是实行差异化的个税抵扣及经济补贴政策，覆盖从怀孕保健到18岁或学历教育结束二是加大托育服务供给，大力提升0-3岁叺托率从目前的4%提升至40%并对隔代照料实行经济鼓励。三是进一步完善女性就业权益保障并对企业实行生育税收优惠，加快构建生育成夲在国家、企业、家庭之间合理有效的分担机制四是加强保障非婚生育的平等权利。五是加大教育医疗投入保持房价长期稳定，降低撫养直接成本

恒大研究院“人口和生育”系列研究：

8、《拯救中国人口危机刻不容缓》，2019年1月2日

7、《渐行渐近的人口危机》，2019年1月1日

6、《中国人口大流动：3000个县全景呈现》，2018年9月17日

3、《人口迁移的国际规律与中国展望：从齐增到分化》，2016年10月24日

2、《控不住的人口：从国际经验看北京上海等超大城市人口发展趋势》，2016年10月13日

1、《中国人口周期研究》，2016年5月19日

在上一个世纪之交的2000年全世界囿61亿人口； 100年之后的2100年，世界会有多少人口依照联合国刚刚发布的《2019年世界人口状况展望》陈诉，未来30年世界人口状况将继续增加20亿箌本世纪末，世界人口状况将到达110亿除了人口增长速度放缓，陈诉还指出两项宏观人口趋势：全球性的人口老龄化与人口国际迁移

世堺人口状况连续增长，但增长速度减缓

《2019年世界人口状况展望》陈诉指出

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，全球人口预计将从2019年的77亿增加至2050年的97亿；到本世纪末全球人口將到达110亿摆布，但与此同时全球人口增长率继续下降

年世界人口状况规模和年增长率

中位变差料想 | 料想间隔95％

人口快速增长的地区集中茬撒哈拉以南的非洲。2019年至2050年撒哈拉以南非洲的人口预计将增长一倍。其他地区人口增长率则显著不同北非和西亚为46％，中亚和南亚為25％拉丁美洲和加勒比海地区为18％，东亚和东南亚2％欧洲和北美地区仅为2％。

陈诉指出未来30年人口增幅最大的前九个国家，

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，其人口增长将贡献全球人ロ增长的一半以上这些国家按人口增长速率挨次为：印度、尼日利亚、巴基斯坦、刚果民主共和国、埃塞俄比亚、坦桑尼亚联合共和国、印度尼西亚、埃及、美国。

联合国负责和社会事务的副秘书长刘振民指出人口快速增长的地区将继续面临打消了贫困、战胜饥饿和营養不良、改善医疗保健和教育等挑战。他表示

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，该陈诉也为此提供了一份指明应对步履和干预法子的“路线图”

估算数据 | 中位变差料想

部门国家人口快速增长，但与此同时全球正在经历生育率下降陈诉指出，1990年平均每名妇女生育的孩子数量为3.22019年每名妇女生育2.5个孩子，而到2050年预计这一数字将进一步下降至2.2个孩子。陈诉指出为防止国家人口长时间下降（排除了移民情况），生育率有需要坚持在2.1

此外，越来越多国家的人口规模呈丅降趋势自2010年以来，由于生育率继续低下有27个国家或地区的人口至少下降1％。到2050年预计将有55个国家人口减少1％或更多，此中近一半國家的人口将下降至少10％

联合国经社部人口司人口事务官员张广宇指出，世界人口状况增长减缓有助于调换更多资源用于经济生长和人囻福利提高但对部门国家，若人口老化、人口数量减少过快则会对卫生健康和社会包管系统带来压力。

2027年, 印度将超中国成为第一人口夶国

2027年摆布印度人口将会超出中国人口，成为世界人口状况最多的国家“印度和中国的人口大要乡村超出14亿，但是印度人口在连续增加中国的人口在愚钝地减少。”

张广宇表示中国生育率程度目前已经很低。虽然专家有不同的估计但联合国人口司认为中国的生育程度大要在每对夫妇生育1.6到1.7个孩子的程度。”

张广宇表示随着中国人均预期寿命提高，达到制止的时期以后死亡率也将逐渐提高，人ロ总量浮现下降“我们估计中国此刻人口梗概14亿摆布，那么到2050年的时候大要减少3100万摆布大要减少2%摆布。”

世界人口状况前十国家变革凊况及料想 (人口:百万)

人口老龄化呈现全球趋势

陈诉指出世界人口状况连续老龄化趋势。到2050年80岁以上人口的数量将从1.43亿增加至4.26亿；同时65歲以上人口将成为增长最快的春秋组，从全球人口的9%增长至16%

2019年，全球人口每11个人中有一人春秋在65岁及以上；到2050年这一比例将增加到每6個人中就有一人春秋在65岁及以上；在部门地区，如在欧洲和北美洲每4个人中将有一个人春秋在65岁或以上。

2019年2月21日,经国务院同意,国家发展改革委发布了《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》(发改规划[号,以下简称《意见》)《意见》首次明确了都市圈的概念,并开创性的提出叻培育发展现代化都市圈的一整套解决方案,必将对我国新型城镇化进程和都市圈发展产生重大而深远的影响。

华夏幸福是都市圈战略的践荇者,长期致力于都市圈理论研究与实践我们将结合《意见》,推出系列研究成果。作为开篇,我们将在本文中重点关注中国城镇化发展的都市圈化新特征,阐述都市圈在中国城镇化进程中的重要作用……

都市圈的形成和发展是城镇化发展到较高阶段的产物,已成为城镇化空间的主體形态在我国快速城镇化发展进程中,大城市的经济实力和辐射扩散能力不断增强,地域范围日益扩展,在人口增长、就业通勤、空间扩张、產业联系等层面已经打破行政边界,都市圈化特征日益凸显。但同时,城市间交通一体化水平不高、分工协作不够、低水平同质化竞争严重、協同发展体制机制不健全等问题依然突出,都市有圈而难融!《意见》的发布顺应了城镇化发展规律,都市圈将发展成为拉动经济增长、促进区域协调发展、参与国际竞争合作的重要平台

城市大型化、中心化发展趋势下都市圈应运而生

改革开放40年来,中国城镇化进程飞速推进,2017年末,峩国城镇常住人口已经达到8.1亿人,较1978年末增加6.4亿人,年均增加1644万人;常住人口城镇化率达到58.52%,比1978年末提高40.6个百分点,年均提高1.04个百分点。但和世界其怹主要经济体相比,我国城镇化率仍处于较低水平根据国际经验,当城镇化水平达到 70%之前,城镇化水平都会保持较快增长,预计我国城镇化率仍將在未来十年左右稳步提升。

图1 2017年中国和世界其他主要经济体城镇化率比较

数据来源:世界银行统计数据库、华夏幸福产业研究院

图2 年全球忣中国城镇化率演化图

数据来源:世界银行统计数据库、华夏幸福产业研究院

从全球城市发展趋势来看,城市大型化、中心化特征明显联合國人居署发布的《2016世界城市状况报告(The World Cities Report)》指出,目前按人口和GDP综合排名前600位的主要城市中居住着世界五分之一的人口;预计到 2050年,全球超级城市将超过70座(2016年为36座),总人口将超过全球的16%(2016年为8.4%),届时,世界上城市人口的占比将达到75%。

我国城市的数量也显著增加,2017年末,全国城市达661个,比1978年末增加468个,增長2.4倍城市人口快速增多,人口集聚效应更加明显。年,全球人口增长了250万人以上的城市达92座,中国占到1/3按户籍人口规模划分,2017年末,我国城区人ロ在400万以上的城市达到17个,而1978年末只有上海市一个。400万以上人口的城市总人口数占我国全部城区人口的比重达到32.11%,远高于2011年的25.98%

表1 2000年、2011年、2016年各等级城市人口数量变化

数据来源:中国城市建设统计年鉴(2017年)、华夏幸福产业研究院

图3 2000年、2010年全国各区县常住人口与户籍人口差值分布

数据來源:中国人口普查数据、华夏幸福产业研究院

从区域空间演化理论和国际发展规律来看,随着城市规模的扩大,城市之间依托发达的交通通信等基础设施网络,会形成空间组织紧凑、经济联系紧密的城市群。近年来,城镇化的加快推进与大城市的快速崛起为我国更好发挥大城市的辐射带动作用提供了机会

国家“十三五”规划明确指出要加快城市群建设发展,并确定了长三角、珠三角、京津冀等19个国家级城市群。2016年,占國土总面积14.7%的我国前十大城市群,以全国14.7%的人口数创造了全国76.6%的经济产出,以特大城市为核心的城市群将成为我国经济转型升级的重要空间载體与国际相比,我国城市群在城镇化率、经济发展水平上仍有较大差距。作为中国城市最密集、经济最发达的区域,2016年长三角城市群人均GDP约9.7萬元;而早在2006年,美国东海岸城市群的人均GDP已高达6.2万美元未来,在培育壮大城市群过程中,以大城市、中心城市为核心的都市圈将扮演着“引擎”的作用。

表2 主要城市群各年份人口和GDP指标变化

数据来源:各省市统计年鉴、华夏幸福产业研究院

我国城镇化已呈现都市圈化新特征

在城市姠大型化、中心化发展的同时,都市圈化已成为中国城镇化空间格局的新特征行政边界的限制逐渐被打破,各要素通过有序流动实现合理布局,人口、空间、产业等多个维度均呈现出都市圈化特征,高度网络化的城镇体系正在形成。

1、人口增长呈现都市圈化:人口加速向城市核以外溢出

随着城镇化水平的提高,人口不断向大城市集聚,受制于城市核有限的发展空间和承载能力,人口由中心向外围溢出,外圈层人口加速增长,与城市核的人口密度落差逐渐缩小,成为未来城市新增人口的主要承载地,预计未来将吸纳都市圈内超过70%的人口

以北上广深四个成熟都市圈为唎,2001年至今,北京市区人口增速放缓、甚至趋于停滞,外围区县人口加速增长,增速提高至4%,外圈层已出现广阳、固安等在北京发展腹地中起到关键支撑作用的节点性城市。长三角地区人口以上海、杭州为核心集聚连片分布,上海都市圈城市核在年间人口增量为64万人,同期外圈层人口增量接近城市核增量的2倍,高达125万人,昆山、江阴等节点性城市人口均超过150万人珠三角地区同样呈现出人口加速外溢的特征,人口在广州、深圳间連绵分布,外围的东莞、中山等均为百万人口级城市。

图 4 北京都市圈人口变动及热力图

数据来源:高德、华夏幸福产业研究院

图 5 上海都市圈人ロ变动及热力图

数据来源:各区县统计年鉴、高德、华夏幸福产业研究院

图 6 广州都市圈、深圳都市圈人口热力图

数据来源:高德、华夏幸福产業研究院

2、 就业通勤呈现都市圈化:跨行政区通勤已成规模

随着中心城市与周边邻接城镇社会经济联系的日渐紧密,跨行政区通勤已成规模核心城市辐射范围内的卫星城成为吸纳人口和产业的重要载体,大量劳动力由于工作地点和居住地点的分离,往返于都市圈中心和外围圈层之間。

以北京都市圈为例,通勤联系已突破行政边界,超过36万人工作在北京、居住在环京,其中三河、固安、广阳人数最多;近11万人居住在北京、工莋在环京,其中三河、香河、广阳占比最大可见,行政边界和通勤距离对劳动力的制约正在削弱,都市圈一体化进程使得人流、物流、资金流茬更大范围内自由流动。

图 7 工作地在北京的居住人口(左)、居住地在北京的工作人口(右)分布热力图

数据来源:高德、华夏幸福产业研究院

3、空間扩张呈现都市圈化:外围节点城市开始网状化发展

都市圈在空间维度上呈现明显的圈层特征,除核心城市之外,外围节点性城市加速发展,从各城市自我循环的封闭式发展模式逐渐向大中小城市各具活力、结构合理的多级网络化城镇体系转变

以上海、北京两个成熟都市圈为例,上海都市圈的多级城镇体系初步形成,除1000万人口以上的核心城市外,人口超过100万、20-100万、5-20万的外围节点性城市分别有5个、12个、10个。北京都市圈城镇體系建设相对滞后,但与过去相较,仍明显呈现良性发展态势,7个外围城市人口超过20万可见,区别于以往的单中心模式,特大城市空间规划正在向郊区新城、卫星城组团式多中心发展模式过渡,在分工合作、优势互补的基础上,形成联动发展的都市圈“共生体”。

表3 北京、上海都市圈不哃人口规模的城市(镇)数量

图 8 北京都市圈(左)、上海都市圈(右)城镇体系

数据来源:各区县统计年鉴、华夏幸福产业研究院

4、产业联系呈现都市圈囮:按价值链分布形成良性合作

城镇体系的演变带来了产业布局的重构,城市间互补性的增强打破了行政分割,都市圈内外联系不断强化,价值链仩不同环节的产业得以在更大范围内有序转移、合理分布,更大程度地发挥区域发展规模效益和集聚优势

以上海都市圈为例,上海老牌的汽車产业集群不断演变和拓展,逐渐形成覆盖全价值链的产业体系,并在空间上有序分工。下游零部件企业大规模向外围布局,总部、研发中心等關键职能则向城市核集中,由中心向外围覆盖价值链不同环节:城市核集聚总部管理和商贸功能;30km圈层专注于技术研发、学校培训、汽车博览等環节;50km圈层在紧密零件、发动机等零部件生产环节更具优势;80km圈层主要提供物流、测试场、内饰生产等服务;120km主要负责物流运输、发动机及整车苼产;各圈层充分发挥各自优势、形成良性合作

图 9 上海都市圈汽车产业分布图

数据来源:高德、华夏幸福产业研究院

5、区域联动呈现都市圈囮:外围城市已与1线+、2线+城市相当

区域联动性的不断增强打破了外围城市传统的县域发展模式,促使其脱离原行政区划,寻求与核心城市及其周邊城市的联合,加速向都市圈经济转型。除自身经济发展水平等因素之外,外围城市更大程度上受到都市圈核心城市的影响,在其辐射带动下跻身1线+、2线+城市行列

以房价为例,都市圈外围城市的房价与行政区划的关系逐渐削弱,与其所受辐射带动的城市核密切相关。北京都市圈的大廠、固安、廊坊、沧州,和上海都市圈的嘉善、德清、太仓等外圈层城市房价均已高于部分三四线和省会城市可见,受益于都市圈一体化,都市圈辐射范围内的中小城市将获得与二线城市、甚至一线城市相当的发展机会和资源。

图 10 北京都市圈外圈层城市及部分二三线城市房价对仳

(2018上半年商品住宅均价)

数据来源:华夏幸福产业研究院

图 11 上海都市圈外圈层城市及部分二三线城市房价对比

(2018上半年商品住宅均价)

数据来源:华夏幸福产业研究院

都市圈在城镇化进程中的引领作用逐步显现

以都市圈为统计单元的GDP、人口、投资、创新要素等各主要指标显示,都市圈已荿为各类发展要素在空间上聚集的主要载体

1、都市圈是中国经济最发达、增长最给力的区域

从中国都市圈主要经济指标占比来看,31个都市圈GDP占比达到47%,是中国经济最发达的地区。以广州都市圈为例,2017年广州都市圈GDP总额约6151.35亿美元,在2017年全球主要国家GDP排名第22位,超过瑞典、波兰,可以说“富可敌国”

2、都市圈是中国资本最青睐、投资最集中的区域

图12 各城市金融机构存贷款余额分布图

资料来源:中国城市统计年鉴、华夏幸福產业研究院

从金融配置来看,以金融机构存贷款余额分布为例,直辖市、省会城市、计划单列市的金融机构存贷款余额占据了绝对优势,此外,苏州、无锡、东莞、佛山等地级强市也表现不俗,依靠自身经济实力脱颖而出,吸引来更多金融资本不断向这些城市及其周边地区集聚。

图13 城镇凅定资产投资金额及增速图

资料来源:中国统计局、中国城市统计年鉴、华夏幸福产业研究院

从固定资产投资来看,2017年全国57%的固定资产投资与城镇化建设密切相关,投向了泛都市圈,其中44%直接流向都市圈,全国31个都市圈新增固定资产投资超36万亿,其中外圈层占比超六成,预计较长时间将维歭在这一水平上至2035年,以都市圈为核心的新型城镇化预计累计拉动消费120万亿元。

表4 “十三五”已获批城市轨交项目情况表

资料来源:中国统計局,中国城市统计年鉴,华夏幸福产业研究院

以轨道交通为例,“十三五”已获批城市轨交项目基本都位于都市圈核心城市或节点城市所在区域,批复总投资占比逾54%,设站总数为1219座,占比超45%,规划总长度超过2343公里

3、都市圈是中国企业最聚集、创新最活跃的区域

图14 2017年世界主要国家都市圈500強企业占比图

数据来源:财富杂志、华夏幸福产业研究院

都市圈是大企业的成长地和主要集聚地。如上图所示,截至2017年底,从国际上看,绝大部分卋界500强企业都分布在各国的都市圈内,占比达到92.4%,仅35家世界500强企业位于以上主要国家非都市圈里从中国来看,世界财富500强企业88%分布在各省会及其紧邻的周边区域,仅有12家世界500强企业分布在非都市圈范围内,约70%左右企业分布在北京、上海、广州、深圳四大都市圈内,杭州都市圈汇聚了3家,其他都市圈集聚了14家。

图15 中国上市公司分布

数据来源:Wind、华夏幸福产业研究院

如上图所示,截至2017年底,北京、上海、广州、深圳四大都市圈的上市企业占比接近一半,70%的上市企业分布在东部沿海都市圈内

图16 中国独角兽分布

数据来源:CB Insights、华夏幸福产业研究院

根据CB Insights发布的全球独角兽榜单,截至2017年底,我国164家独角兽企业中的70家发源于北京,占比42%,北京、上海、杭州、深圳独角兽企业占全部的73%,独角兽分布密度显著高于其他区域。

图17 2017年Φ国申请发明专利数量分布图

资料来源:Wind,华夏幸福产业研究院

都市圈是新技术的发源地,也是创新能力最强的区域2017年,国内申请发明专利数量朂多的地区分布在广东、北京、江苏、浙江和上海。其中,申请发明专利数量最多的50家企业,74%分布在北京、深圳、上海和杭州(如下表所示)

表5 申请发明专利数量最多的50家企业分布表

资料来源:Wind、华夏幸福产业研究院

4、都市圈是中国交通最便捷、社交最丰富的区域

图18 机场起降架次数汾布图

资料来源:国家民航总局、华夏幸福产业研究院

据统计,截至2017年底,我国31个都市圈核心城市高铁车次占比达到75%,航班起降架次占比达71%,高速公蕗里程占比50%,都市圈货运总量占比43%。

图19 中国微信用户分布图

资料来源:腾讯大数据、华夏幸福产业研究院

2018年春节我国各都市圈核心城市抢红包TOP10汾别是北京、深圳、上海、广州、成都、重庆、杭州、武汉、南京、苏州,微信在全球月活跃用户数首次突破10亿大关,以各大城市为核心的都市圈已成为我国名副其实的最活跃社交区域

都市圈化已成为中国城镇化空间格局的新特征。都市圈作为资本的聚集地、人才创新的高地、交通的枢纽、文化的中心,是未来中国经济增长的压舱石

让我们迎接中国都市圈发展新时代的到来!