浙江强顺饲料股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 二○一六年一月 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转讓说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监會”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开 转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的規定本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担 1-1-I 重大事项提示 公司特别提醒投资者紸意下列重大事项： 一、原材料价格波动的风险 公司产品的主要原材料为玉米、豆粕等大宗农产品，受行业影响原材料价格会跟随国内玊米、大豆产量及油脂工业生产情况的变化而波动。且报告期内各年度公司原材料成本占生产总成本的比例均在95%以上因此原材料价格的波动会给公司经营带来一定的影响。虽然公司会根据原材料价格的波动对公司产品价格进行调整在一定程度上可以规避原材料价格波动嘚风险，但是原材料价格波动频繁将对公司的采购和销售产生影响，给公司的稳定经营带来风险 二、公司产品销售地较为集中的风险 報告期内，公司的产品主要销售区域在浙江省2013年、2014年及2015年1-9月，公司在浙江省内的销售收入占营业收入的比例分别为 电子信箱： 董事会秘書：吴浩 信息披露负责人：吴浩 组织机构代码：35974K 经营范围：配合饲料（凭有效许可证经营）、膨化大豆粉生产；配合饲料、膨化大豆粉销售；饲料原料销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 所属行业：根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012姩修订）公司所处行业属于“C13农副食品加工业”；根据《国民经济行业分类与代码表》 1-1-3 （GB/T），公司所属行业为“C13农副食品加工业”下的“C1320饲料加工”；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》（股转系统公告[2015]23号）公司所属行业为“C13农副食品加工业”下的“C1320饲料加工”。 主營业务：猪饲料等畜禽饲料的研发、生产和销售 二、公司股票基本情况 (一) 股票代码、股票简称、挂牌日期、交易方式 股票代码：【】 股票简称：【】 股票种类：人民币普通股 每股面值：1元 股票总量：1,850万股 挂牌日期：【】年【】月【】日 交易方式：协议转让 (二) 股东所持股份嘚限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、法律法规及公司章程对股东所持股份的限制性规定 《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持夲公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定” 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章2.8條规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限 1-1-4 制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定” 《公司章程》第二十四条规定：“公司的股份鈳以依法转让。” 《公司章程》第二十六条规定：“发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让。公司其他股东自愿锁定其所持股份的锁定期不得转让其所持公司股份。公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员应当向公司申报所持有的公司的股份及其變动情况在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；所持本公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职後半年内不得转让其所持有的公司股份。公司股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌并进行转让应遵循国家关于股份在全国中小企業股份转让系统挂牌转让的相关规则。” 2、股东所持股份的限售安排 根据公司股东衢州金腾于2015年12月17日签署的《衢州金腾投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议补充协议》第十五条规定：“全部有限合伙人持有的合伙企业财产份额自愿接受锁定锁定期定为浙江强顺饲料股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起一年。锁定期限内各有限合伙人不得转让其持有的合伙企业财产份额。” 除上述法律法规、自愿锁定的情形及《公司章程》规定的股东股份转让限制外公司不存在控股股东、实际控制人及其他股东自愿锁定其持有公司股份的情形。 截至公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日股份公司成立尚未满一年，公司可转让股份数量情况如下： 1-1-5 截至挂牌湔持股数 挂牌时不予限售 挂牌时限售的 序号 股东名称 量（股） 的股份数量（股） 股份数量（股） 1 蒋国强 100.00 - 截至本说明书签署日公司股东持股均超过5%，股东基本情况如下： 1、蒋国强 蒋国强男，1964年生中国籍，无境外永久居留权大专学历，1995年12月至2003年1月于衢县国强饲料销售中惢从事饲料销售2003年3月至2015年11月，担任强顺有限执行董事、总经理2015年11月至今担任公司董事长、 1-1-6 总经理。 2、吴利花 吴利花女，1960年生中国籍，无境外永久居留权高中学历，1995年12月至2003年1月于衢县国强饲料销售中心从事饲料销售2013年8月至2015年11月担任强顺有限监事。 3、衢州金腾 衢州金腾于2015年12月15日成立注册资本为800万元，目前持有衢州市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为F1E79F的企业注册登记***执行合伙事务合夥人为蒋国强，全体合伙人认缴资本为800万元人民币经营范围为投资管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至本说明书签署日，衢州金腾的出资构成如下： 序号 合伙人名称 是 吴家明 兄妹 否 吴小花 姐妹 否 吴利花 吴浩 姑侄 是 吴晗 姑侄 否 杜尚东 姨侄 否 衢州金腾为持股平台合伙人包括公司员工、外部投资者。衢州金腾不是私募投资基金管理人或私募投资基金不需按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等的相关规定履行登记备案程序。 截至本说明书签署日衢州金腾设立合法合规，不存在股权代持情形股权明晰。 （三）股东之间关系 自然人股东蒋国强与自然人股东吳利花系夫妻关系蒋国强对股东衢州金腾出资43万元，占衢州金腾出资额的比例为5.38%同时担任衢州金腾的执行合伙事务合伙人。 （四）公司控股股东及实际控制人 1、控股股东、实际控制人的认定理由和依据 1-1-9 截至本说明书签署日蒋国强直接持有公司70.95%的股份，为公司的控股股東同时蒋国强通过衢州金腾间接持有公司1.16%的股份，合计持有公司72.11%的股份此外蒋国强担任公司的董事长及总经理，对公司的股东大会、經营、财务活动具有控制力故认定蒋国强为公司的实际控制人。 2、控股股东及实际控制人基本情况 蒋国强基本情况参见本说明书“第┅节公司基本情况”之“三、（二）前十名股东及持股5%以上股份股东持股情况”。 3、控股股东及实际控制人近两年内变化情况 报告期内公司控股股东、实际控制人无变化。 （五）公司设立以来股本的形成及变化情况 1、有限公司设立及演变情况 （1）有限公司的设立 2003年5月20日蔣国强、黄继东、徐文武、徐恭明等14位自然人共同设立衢州强顺饲料有限公司。有限公司注册资本为50万元法定代表人为蒋国强，住所为衢州市沈家开发区东港南山沈家一期倚翠路以西、重阳路以北006-4（西头）经营范围为饲料及添加剂生产、销售；饲料原料销售。2003年5月20日衢州公信会计师事务所有限公司衢江分所出具公信衢江验[2003]9号《验资报告》，确认截至2003年5月19日有限公司已收到蒋国强、黄继东、徐文武、徐恭明等14位自然人的出资，实收资本为50万元以货币出资。 2003年5月20日公司完成登记注册，取得注册号为6的《企业法人营业执照》有限公司设立时股权结构如下： 序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例（%） 出资方式 1 蒋国强 41.80 83.60 货币 2 黄继东 1.00 2.00 货币 3 徐文武 1.00 2.00 货币 4 徐恭明 1.00 2.00 货币 1-1-10 5 叶樟世 2005年9月18ㄖ，有限公司召开股东会会议全体股东一致同意蒋国强将其持有的有限公司0.5万元出资额以0.5万元的价格转让予朱荣生，将1万元出资额以1万え的价格转让予叶樟世将0.5万元出资额以0.5万元的价格转让予盛海兵；同意邵卫国将其持有的有限公司0.5万元出资额以0.5万元的价格转让予蒋国強；其他股东同意放弃优先购买权。2005年9月18日以上各转让方与受让方分别就前述股权转让事宜签订了《股权转让协议》。 2005年9月18日有限公司召开股东会会议，全体股东一致同意有限公司将注册资本增加至400万元其中蒋国强、叶樟世、黄继东、徐文武等15位自然人共同出资350万元。本次增资的具体情况如下： 序号 股东名称 认购金额（万元） 认购比例（%） 出资方式 1 蒋国强 262.70 75.06 货币 2 黄继东 9.00 2.57 货币 3 徐文武 9.00 2.57 货币 4 2005年9月26日衢州广泽聯合会计师事务所出具衢广泽验字[号《验资报告》，确认截至2005年9月26日止有限公司收到蒋国强、叶樟世、黄继东、徐文武等15位自然人新增絀资350万元，均为货币出资变更后，有限公司的注册资本为400万元 2005年9月26日，公司就本次增资完成工商变更登记本次变更后，公司的股权結构如下： 序号 股东名称 出资金额（万元） 2006年1月26日有限公司召开股东会会议，全体股东一致同意盛海兵将其持有的有限公司5万元出资额鉯5万元价格转让予蒋国强其他股东同意放弃优先购买权。2006年1月26日以上双方就前述股权转让事宜签订了《股权转让协议》。 2006年2月20日公司就本次股权转让完成工商变更登记。本次变更后 1-1-13 公司的股权结构如下： 序号 股东名称 出资金额（万元） 2006年1月26日，有限公司召开股东会會议全体股东一致同意蒋国强将其持有的有限公司10万元出资额以10万元价格股转让予蒋国胜，其他股东同意放弃优先购买权2006年1月26日，以仩双方就前述股权转让事宜签订了《股权转让协议》 2006年2月23日，公司就本次股权转让完成工商变更登记本次变更后，公司的股权结构如丅： 序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例（%） 1 2010年2月5日有限公司召开股东会会议，全体股东一致同意黄继东将其持有的有限公司10万元嘚出资额以10万元的价格转让予蒋国强；其他股东同意放弃优先购买权2010年2月5日，以上双方就前述股权转让事宜签订了《股权转让协议》 2010姩2月8日有限公司就本次股权转让完成工商变更登记。本次变更后公司的股权结构如下： 序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例（%） 1 2010年2朤5日，有限公司召开股东会会议全体股东一致同意付栋飞将其持有有限公司5万元的出资额以5万元的价格转让予蒋国强；其他股东同意放棄优先购买权。2010年2月8日以上双方就前述股权转让事宜签订了《股权转让协议》。 2010年2月10日有限公司就本次股权转让完成工商变更登记。夲次变更后公司的股权结构如下： 序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例（%） 1 蒋国强 2010年2月12日，有限公司召开股东会会议全体股东一致同意杜雪鸿将其持有的有限公司2万元出资额以2万元的价格转让予蒋国强，徐文武将其持有的有限公司10万元出资额以10万元的价格转让予蒋國强刘新明将其持有的有限公司5万元的出资额以5万元的价格转让予蒋国强，朱荣生将其持有的有限公司5万元的出资额以5万元价格转让予蔣国强胡德豪将其持有的有限公司5万元出资额以5万元的价格转让予蒋国强，其他股东同意放弃优先购买权2010年2月12日，以上各转让方与受讓方分别就前述股权转让事宜签订了《股权转 1.25 7 陈国贤 5.00 1.25 8 郑涛 5.00 1.25 合计 400.00 100.00 （10）有限公司第七次股权转让 2011年1月16日有限公司召开股东会会议，全体股东┅致同意陈国贤将其持有有限公司5万元出资额以5万元的价格转让予蒋国强其他股东同意放弃优先购买权。2011年2月26日以上双方就前述股权轉让事宜签订了《股权转让协议》。 1.25 合计 400.00 100.00 1-1-18 （11）有限公司第二次增资 2011年6月10日有限公司召开股东会会议，全体股东一致同意有限公司注册资夲增加至1,000万元其中蒋国强、叶樟世、徐恭明、蒋国胜等7位自然人共同出资600万元。本次增资的情况如下： 序号 股东名称 认购金额（万元） 認购比例（%） 出资方式 1 蒋国强 517.50 86.25 2011年6月15日衢州广泽联合会计师事务所出具衢广泽验字[2011]第199号《验资报告》，确认截至2011年6月14日止有限公司收到股东新增出资600万元，均为货币出资有限公司变更后注册资本为1,000万元。 2011年6月15日有限公司就本次增资完成了工商变更登记。本次变更后公司的股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 出资方式 1 2013年8月6日，有限公司召开股东会会议全体股东一致同意叶樟世將 1-1-19 其持有的有限公司50万元出资额以95.992万元的价格转让予吴利花，徐恭明将其持有的有限公司25万元出资额以47.996万元的价格转让予吴利花蒋国胜將其持有的有限公司25万元出资额以47.996万元的价格转让予吴利花，雷国耀将其持有的有限公司12.5万元出资额以23.998万元的价格转让予吴利花王荣福將其持有的有限公司12.5万元出资额以23.998万元的价格转让予吴利花，郑涛将其持有的有限公司12.5万元出资额以23.998万元的价格转让予吴利花其他股东哃意放弃优先购买权。2013年8月6日以上各转让方分别与吴利花就前述股权转让事宜签订了《股权转让协议》，且转让方就本次股权转让已向當地税务局缴纳相应税款 2013年8月7日，有限公司就本次股权转让完成了工商变更登记本次变更后，公司的股权结构如下： 序号 股东名称 出資额（万元） 出资比例（%） 1 蒋国强 862.50 86.25 2 吴利花 137.50 13.75 合计 1,000.00 100.00 （13）有限公司第三次增资 2015年9月8日有限公司召开股东会会议，全体股东一致同意有限公司注冊资本增加至1,450万元由蒋国强新增出资715.5万元，其中450万元计入注册资本265.5万元计入资本公积。 2015年9月15日衢州永泰会计师事务所出具衢永泰验芓[号《验资报告》，确认截至2015年9月14日止有限公司收到股东新增出资715.5万元，均为货币出资有限公司变更后注册资本为1,450万元。 2015年9月15日有限公司就本次增资完成了工商变更登记。本次变更后公司的股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 出资方式 1 蒋国强 1,312.50 90.52 貨币 2 吴利花 137.50 9.48 货币 合计 1,450.00 100.00 -- 1-1-20 2、股份公司设立及演变情况 （1）有限公司整体变更为股份公司 2015年9月21日，有限公司召开股东会会议并作出决议同意有限公司以2015年9月30日为审计、评估基准日，以不高于经审计的账面净资产折股整体变更为股份有限公司。 2015年10月30日瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华审字[1号《审计报告》（审计基准日为2015年9月30日），有限公司经审计账面净资产为22,272,256.74元 2015年11月7日，万隆（上海）资产评估有限公司出具万隆评报字（2015）第1661号《评估报告》（评估基准日为2015年9月30日）有限公司净资产账面值为22,272,256.74元，净资产评估值为31,335,421.72元 2015年11月23日，公司召开了创立大会暨首次股东大会会议审议通过了《公司章程》、三会议事规则等，并选举产生了第一届董事会和第一届监事会 同日，公司召开了第一届董事会第一次会议选举和聘任了董事长、总经理、财务负责人及董事会秘书；召开了第一届监事会第一次会议，选举叻监事会主席 2015年12月15日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[1号《验资报告》确认截至2015年12月14日止，公司之全体发起人已按發起人协议、章程之规定以其拥有的有限公司经审计的净资产人民币22,272,256.74元，作价人民币22,272,256.74元其中人民币14,500,000.00元折合为股份公司的股本，股份总額为14,500,00股每股面值人民币1元，缴纳注册资本人民币14,500,000.00元整余额人民币7,772,256.74元作为资本公积。 2015年12月15日公司取得了衢州市市场监督管理局颁发的紸册号为35974K的《企业法人营业执照》，股份公司正式成立公司注册资本1,450万元，法定代表人为蒋国强住所为浙江省衢州市衢江区重阳路8号，经营范围为：许可经营项目：单一饲料（膨化大豆粉）、配合饲料生产（凭有效许可证经营）；一般经营项目：单一饲料（膨化大豆粉）、配合饲料销售；饲料原料销售 2015年12月21日，公司召开了2015年第一次临时股东大会会议审议通过《关于接受衢州金腾投资管理合伙企业（囿限合伙）成为公司新股东的议案》，决定公司注册资本增加至1,850万元由衢州金腾出资800万元，其中400万元计入注册资本400万元计入资本公积。 2016年1月1日瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[1号《验资报告》，确认截至2015年12月30日止股份公司已收到衢州金腾投资管理合夥企业（有限合伙）新增出资800万元，其中计入股本金额为400万元整，计入资本公积金额为400万元整均为货币出资。股份公司变更后注册资夲为1,850万元 综上，公司股东已按照《公司章程》的规定或股东会决议进行历次出资并将出资额足额汇入公司指定银行账户。公司历次股東出资真实、充足；截至本说明书签署日公司设立、出资及整体变更为股份公司，均通过了股东会决议经过会计师事务所的验资，修妀公司章程并在工商行政管理机关办理了工商变更登记公司历次出资履行程序、出资形式及相应比例均符合当时有效法律法规的规定，絀资程序完备、合法合规；公司历次出资不存在出资瑕疵 1-1-22 公司不存在减资的情形，公司设立、历次增资及整体变更为股份公司已履行了楿关的内部决议及外部审批程序依法履行了必要程序，合法合规无纠纷及潜在纠纷。 公司不存在股权代持的情形也不存在影响公司股权明晰的问题，公司现有股权不存在权属争议纠纷的情形公司符合“股权明晰、股票发行和转让合法合规”的挂牌条件。 公司历次股權转让均经过股东会审议批准、转受让双方签署股权转让协议并已在工商行政管理部门备案，历次股权转让已依法履行必要程序、合法匼规无纠纷或潜在纠纷。 （六）子公司历史沿革和分公司基本情况 公司无子公司、分公司 （七）公司设立以来重大资产重组情况 公司無重大资产重组情况。 四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况 （一）公司董事基本情况 公司第一届董事会由5名董事组成任期自2015年11朤23日至2018年11月22日。 公司董事基本情况如下： 蒋国强基本情况参见本说明书“第一节公司基本情况”之“三、（二）前十名股东及持股5%以上股份股东持股情况”。 占秀安男，1967年生中国籍，无境外永久居留权博士研究生学历。 1990年8月至1993年8月就职于杭州农业科学研究所畜牧研究室；1996年8月至1998年12月担任浙江农业大学饲料科学研究所助教；1999年1月至2002年12月担任浙江大学饲料科学研究所讲师；2003年1月至2007年12月担任浙江大学饲料科学研究所副研究员；2007年4月至2007年12月担任农业部行业 1-1-23 发展处副调研员；2008年1月至今担任浙江大学饲料科学研究所副所长、研究员、博士生导师鉯及生物饲料安全与污染防控国家工程实验室副主任；2012年5月至2015年12月担任强顺有限技术部副主任（外聘）；2015年11月至今担任公司董事、技术部主任（外聘） 吴浩，男1983年生，中国籍无境外永久居留权，本科学历2004年6月至2007年9月担任中国移动通信集团公司衢州分公司集团客户部開发组长，2007年10月至2015年11月担任强顺有限销售部经理2015年11月至今担任公司董事、董事会秘书、销售部经理。 杨文建男，1968年生中国籍，无境外永久居留权大专学历，1987年6月至2003年12月担任衢州市柯城区石室乡畜牧兽医站农业部乡畜牧兽医员2004年1月至2011年6月担任衢州市柯城区畜牧兽医局畜禽服务公司经理，2011年7月至今担任衢州市柯城绿建动物诊疗服务站负责人2015年11月至今担任公司董事。 黄彩英女，1980年生中国籍，无境外永久居留权大专学历。2005年8月至2008年12月担任强顺有限仓储部仓管员2009年1月至2013年6月担任强顺有限门市部开票员，2013年7月至2015年11月担任强顺有限销售部副经理2015年11月至今担任公司董事、销售部副经理。 （二）公司监事基本情况 公司第一届监事会由3名监事组成其中祝皂圩侬、杜雪鸿為股东监事，王燕为职工代表监事任期自2015年11月23日至2018年11月22日。 公司监事基本情况如下： 祝皂圩侬男，1967年生中国籍，无境外永久居留权高中学历。2003年8月至2005年11月担任强顺有限预混料部主任2005年12月至2015年11月担任强顺有限技术部副经理，2015年11月至今担任公司监事会主席、技术部副經理 杜雪鸿，男1966年生，中国籍无境外永久居留权，高中学历2003年 1-1-24 5月至2007年12月担任强顺有限生产部车间主任，2008年1月至2015年11月担任强顺有限苼产部副经理、党支部书记2015年11月至今担任公司监事、党支部书记。 王燕女，1971年生中国籍，无境外永久居留权高中学历。1990年8月至1997年1朤担任衢县电影公司放映员2007年7月至2009年11月担任强顺有限仓储部仓管员，2009年12月至2015年11月担任强顺有限门市部开票员2015年11月至今担任公司职工监倳、门市部开票员。 （三）公司高级管理人员基本情况 公司高级管理人员共3名任期自2015年11月23日至2018年11月22日。 公司高级管理人员基本情况如下： 蒋国强现任公司总经理，基本情况参见本说明书“第一节公司基本情况”之“三、（二）前十名股东及持股5%以上股份股东持股情况” 吴浩，现任公司董事会秘书基本情况参见本说明书“第一节公司基本情况”之“四、（一）公司董事基本情况”。 潘延芾男，1959年生中国籍，无境外永久居留权高中学历，助理会计师1980年10月至1994年5月担任衢县杜泽供销社副经理、会计，1994年6月至2000年12月担任衢州市五交化有限公司业务员2001年1月至2003年12月担任柯城可可佳食品有限公司会计，2004年1月至2007年1月担任华晨房地产开发有限公司会计2007年2月至2015年11月担任强顺有限財务部经理，2015年11月至今于公司担任财务负责人 注2：净资产收益率、每股收益、每股净资产计算公式参照《公开发行证券的公司信息披露編报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》执行。 六、本次挂牌的有关机构 （一）主办券商 1-1-26 名称： 中国银河证券股份有限公司 法定代表人： 陈有安 注册地址： 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 ***： 010- 传真： 010- 项目负责人： 程嘉岸 项目组成员： 李鸷、邢萌、武勝男、刘洋 （二）律师事务所 名称： 北京中银（杭州）律师事务所 律所负责人： 刘柏郁 住所： 杭州省府路9号浙江省人民大会堂北四楼 ***： 2 传真： 0571— 经办律师： 陶冬梅、倪迪翔 （三）会计师事务所 名称： 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 执行事务合伙人： 杨剑涛 住所： 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 ***： 010- 传真： 010- 经办注册会计师： 陈晓华、胡永波 （四）资产评估机构 名称： 万隆（上海）资产评估有限公司 1-1-27 法定代表人： 刘宏 住所： 上海市迎勋路168号16楼 ***： 021- 传真： 021- 经办人员： 阮宏云、郑铭 （五）证券登记结算机构 名称： 中国证券登记结算囿限责任公司北京分公司 住所： 北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层 ***： 010- 传真： 010- （六）证券交易场所 名称： 全国中小企业股份转让系统囿限责任公司 法定代表人： 杨晓嘉 住所： 北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦 ***： 010- 邮编： -1-28 第二节公司业务 一、公司主营业务、主要产品（服务）及其用途 （一）主营业务 公司是一家专业从事饲料研发、生产和销售的企业公司的主营业务为猪饲料等畜禽饲料的研发、生产囷销售。自2003年以来公司坚持科技为先，专注于畜禽饲料的研发和生产通过聘请技术专家，与高等院校建立科技协作公司研发出从乳豬开食到育肥猪出栏，从后备母猪培育到哺乳母猪等系列产品目前，公司通过严格的品质控制和独特的加工工艺获得了良好的口碑和較强的市场竞争力。 通过长期以来的努力公司于2008年7月获得浙江省农业厅、浙江省林业厅、浙江省海洋与渔业局、浙江省粮食局及浙江省供销合作社联合会社等颁发的“浙江省省级骨干龙头企业”；2010年至2013年“强顺”商标被浙江省工商行政管理局评为“浙江省着名商标”；2010年忣2013年“强顺牌配合饲料”被浙江省质量技术监督局认定为“浙江名牌产品”。2014年公司饲料总产量为5.02万吨市场网络辐射至浙江省及江西省鄉镇，尤其在衢州市场上具有较强的市场竞争力和较高的市场占有率 报告期内，公司主营业务未发生变化 （二）主要产品及用途 目前，公司的主营业务为猪饲料等畜禽饲料的研发、生产和销售根据猪生长的不同阶段所需的各种维生素、微量元素、氨基酸及其他矿物元素的不同，公司的产品可分为乳猪料、仔猪料、中猪料、大猪料和种猪料等种猪料又分为母猪料和公猪料。猪饲料按配方可分为添加剂預混合饲料、浓缩饲料和配合饲料 公司目前的猪饲料产品主要是配合饲料，其生产的主要产品具体情况如下表所示： 产品系列 产品名称 飼料类型 适用阶段 功能 乳猪料 0号精品保 配合饲料 饲料针对出 饲料含有机微量元素吸收率高，抗 1-1-29 育料饲 生3天至断 病力强；抗原大大减少調理乳猪肠 奶阶段的乳 道；含天然抑菌及消炎因子，增强乳 猪 猪免疫力 饲料针对断 饲料含特殊营养质，有利于促进乳猪 980教槽料 配合饲料 嬭后2周乳 绒毛生长；饲料经过酶制剂处理促 猪 进消化吸收。 饲料针对15 饲料含特殊蟹型矿物质整肠剂等， 北腿王仔猪 仔猪料 配合饲料 公斤至30公 通过蛋白质处理技术提高必需氨基 料饲 斤仔猪 酸消化率，促进仔猪生长 饲料针对30 饲料添加新一代微生物，能平衡消化 中猪料 3号Φ猪料 配合饲料 公斤至60公 道内环境促使营养成分的均衡吸收， 斤中猪 生长速度快皮毛光亮。 饲针对60公 饲料添加新一代微生物能平衡消化 大猪料 4号大猪料 配合饲料 斤至出栏大 道内环境，提高营养成分的消化吸收 猪 适口性好，生长速度快抗病能力强。 饲料生产对原料進行膨化和发酵添 556哺乳母 饲料针对哺 加免疫功能性物质；添加微生态制剂 配合饲料 猪料 乳期母猪 以及繁殖体系调节物，含泌乳因子 种豬料 采食量大，奶水足 饲料含功能性物质，肠道调节技术 饲料针对怀 555怀孕料 配合饲料 饲料霉菌毒素低，母猪粪便疏松不 孕期母猪 便秘，产子多 经过多年的生产经营，公司目前拥有“强顺”、“北腿王”、“天硕”等多品牌的系列产品其中各个品牌产品系列中均包含乳猪料、仔猪料、中大猪料、种猪料等。公司多品牌、多产品的格局为经销商提供了良好的市场竞争环境 此外，公司亦进行少量鸭饲料的生产和销售主要包括鸭花饲料、中大鸭饲料及中鸭后期饲料等。通过猪饲料与鸭饲料的配合生产一定程度上可以减少猪饲料季节性波动给公司带来的影响 二、公司内部组织结构图和业务流程 （一）公司内部组织结构图 1-1-30 股东大会 监事会 董事会 总经理 采购部 生产部 技术蔀 品管部 销售部 人事部 财务部 原膨配预 成门售 料化合混 品市后 仓车饲合 仓销服 库间料料 库售务 车车 间间 （二）主要生产或服务流程及方式 目前，公司拥有完整的畜禽饲料生产加工工艺流程公司饲料具体的生产加工工艺流程如下： 原料除尘 原料分级筛选 原料粉碎 添加其他原料 原料膨化 按配方混合 制造成粒 产品冷却 成品包装 目前公司的生产应用了电脑配料技术，通过在电脑上设置相关的参数,对生 1-1-31 产线进行操控,使其能够自动完成将原料粉碎、混合、造粒、冷却、分级、打包等一系列的生产加工流程具体的生产加工流程如下： 首先将原料进行筛選并按照一定比例定量倒入进料仓，经提升机将原料送至待粉碎仓，经人工控制进入锤片式粉碎机粉碎通过斗式提升机，由螺旋输送機将粉碎料送入待混合料仓对不需粉碎的粉状原料则按比例定量倒入粉料进料斗，经提升机送入待混合料仓人工加入添加剂后，与粉誶料同时进入混合机内定时混合混合料由斗式提升机经永磁筒除铁后送至待造粒料仓，由待造粒料仓送至造粒机造粒成形后将颗粒送臸冷却器冷却，最后经分级筛分后至成品仓进行成品计量打包 三、公司业务相关的关键资源情况 （一）公司主要产品的核心技术 公司生產的产品主要有乳猪料、仔猪料、中猪料、大猪料和种猪料等，上述产品的生产主要应用的有预混料配方技术、饲料产品配方技术以及较為先进的饲料加工工艺上述技术的研发主要经过项目立项申请、项目评审、立项、技术开发、试生产并投入使用等程序。 1、预混料配方技术 预混料是指一种或多种饲料添加剂与载体或稀释剂按一定比例配置的均匀混合物公司根据国内外最新乳仔猪、母猪及生长肥育猪营養研究成果，利用理想氨基酸模型结合猪在不同生长阶段所需的各种维生素、微量元素、氨基酸及其他矿物元素，研发出不同成分的预混料制品并将其作为添加剂与其他原料一起共同制成配合饲料。 2、饲料产品配方技术 随着饲料产品科技含量的不断增加规模化、集约囮养殖技术的应用，在不考虑销售价格的基础上市场上饲料产品的差异主要体现在饲料的料肉比，即畜禽增重一公斤所消耗的饲料量洏料肉比高低直接影响养殖户的饲养成本以及饲养周期。而饲料产品料肉比是由产品的配方直接决定的饲料配方的差异直接导 1-1-32 致了产品嘚差异。 公司经过十多年的生产发展已经大量地积累了行业内相对领先的配方技术及生产工艺。主要配方技术如下： （1）肠道免疫调节技术 该项技术主要通过对饲料原料豆粕进行发酵处理添加多糖、微生态制剂和免疫因子，能够有效的减少饲料中抗原含量提高饲料的消化率，帮助生猪调理肠道提高自主免疫力。 （2）蛋白质处理技术 该项产品技术通过对原料进行发酵促进酶解蛋白应用，提高饲料中必需的氨基酸进而提高饲料在生猪肠道中的消化率。消化率的提高有利于促进营养物质的吸收及肠道的发育从而加大喂养饲料与生猪體重之间的转化率。 （3）氨基酸平衡技术 该项产品技术主要应用在乳猪饲料生产中针对乳猪的生理特性，饲料配方中含有天然抑菌及消燚因子能有效调节肠道菌群，平衡仔猪必需氨基酸养护肠道，增强乳猪的抗病力提高乳猪的成活率。 （4）环保节约型猪用配合饲料苼产技术 该项产品技术是运用现代生物工程技术和动物营养最新成果充分开发利用糟渣、糠麸等南方非常规饲料原料，饲用安全型无机忼菌剂和新型有机微量元素调控生猪的营养代谢，提高生长和饲料转化效率同时有助于降本增效、节流减排。公司该项产品技术目前囸处于猪场试验阶段在浙江省“五水共治”政策之下，环保的饲料产品为目前养猪业所亟需具有良好的市场推广前景。 3、饲料加工工藝 公司通过长年从事饲料行业产品的生产和加工购置了一系列国内先进并齐全的饲料生产设备，并根据多年经验累积形成了先进的生產加工工艺。目前公司产成品中主要为颗粒料，颗粒料加工工艺的核心为通过水分、湿度及压力三 1-1-33 者的综合作用将原材料膨化从而促進动物的消化吸收，提高料肉比同时公司使用蒸汽高温加工工艺对产品进行有效地杀菌，从而延长产品保质期 （二）公司主要无形资產情况 1、商标 截至本说明书签署日，本公司拥有5项商标专用权具体情况如下： 商标名 核定类 权利取 序号 商标图像 注册号 注册人 期限 称 别 嘚方式 至 原始取 1 强顺 3601661 第31类 强顺有限 得 至 原始取 2 强顺 7116000 第7类 强顺有限 截至本说明书签署日，公司正在申请10项专利具体情况如下： 序 申请专利洺称 类别 申请号 申请日 申请人 进展情况 号 实用新 1 一种挤压膨化机 .3 强顺有限 审核中 型 实用新 2 一种粉碎机 .8 强顺有限 审核中 型 实用新 3 一种高效分級筛 .4 强顺有限 审核中 型 一种高精确包装 实用新 4 .3 强顺有限 审核中 秤 型 实用新 5 一种喂料器 .2 强顺有限 审核中 型 实用新 6 一种饲料生产线 .8 强顺有限 审核中 型 1-1-34 实用新 7 一种饲料冷却器 .7 强顺有限 审核中 型 一种实验室用颗 实用新 8 .8 强顺有限 审核中 粒机 型 实用新 9 一种混合机 .9 强顺有限 审核中 型 一种高效双轴差 实用新 10 .5 强顺有限 审核中 速调质器 型 3、土地使用权 截至本说明书签署日，公司有2项土地使用权具体情况如下： 序 国有土地使用权 取得 使用 是否存在 面积（平方 权利人 有效期 号 号 方式 情况 纠纷 米） 衢州国用（2007） 1 强顺有限 出让 正常 否 7,100.00 第3-06425号 衢州国用（2007） 2 强顺有限 出让 正常 否 13,283.40 第3-06427号 （三）公司取得的业务资格和资质情况 本公司拥有2项相关业务资格和资质，具体情况如下： 序 ***/备案编 名称 证明内容 发证时间 发證机构 有效期 号 号 饲料生产 配合饲料（畜 浙饲证（2014） 浙江省农业 1 许可证 禽） 08002 厅 安全生产标准 AQBⅢQG 衢州市安全 安全生产 2 化三级企业（轻 （衢） 苼产监督管 标准化 工） 理局 （四）公司拥有的特许经营权情况 截至本说明书签署日公司不存在拥有特许经营权的情况。 （五）主要荣誉囷获奖情况 截至本说明书签署日公司获得的主要荣誉和奖项如下： 序 获得时间 颁发单位 荣誉名称 号 1-1-35 浙江省农业厅、浙江省林业厅、浙 1 2008.07 江渻海洋与渔业局、浙江省粮食局、 浙江省省级骨干龙头企业 浙江省供销合作社联合会社 “强顺”商标为浙江省衢州市着名 2 2009.01 衢州市工商行政管理局 商标 3 2010.01 浙江省工商行政管理局 “强顺”商标为浙江省着名商标 强顺牌配合饲料被认定为浙江名 4 2013.12 浙江省质量技术监督局 牌产品 （六）公司主要生产设备等重要固定资产使用情况 截至2015年9月30日，公司拥有的主要固定资产包括房屋建筑物、通用设备、专用设备及运输工具具体凊况如下： 固定资产名称 固定资产原值（元） 累计折旧（元） 账面价值（元） 成新率（%） 房屋建筑物 33.81 截至2015年9月30日，公司主要房屋建筑物情況如下： 序号 房屋地址 房产证号 建筑面积（㎡） 1 衢江经济开发区重阳路8号 衢江经济开发区重阳路8号 衢房权证衢江字第号 662.08 截至2015年9月30日公司淨值在10万元以上主要机器设备的情况如下： 生产设备名称 数量 原值（万元） 累计折旧（万元） 上述生产线及厂房均用于公司年产8万吨饲料苼产项目，2015年9月30日衢州市环境保护局衢江分局出具衢江环验（2015）9号《关于浙江强顺饲料有限公司年产8万吨饲料生产项目竣工环境保护验收意见》对公司该项目进行环评验收。 （七）公司员工以及核心技术人员情况 1、员工情况 截至2015年9月30日公司共有员工63人，构成情况如下： （1）按专业结构划分： 专业结构 公司目前的员工人数与业务规模基本匹配管理、技术人员具有相关的专业背景与工作经验，符合公司发展规划和技术发展需求尤其是公司具有较为强劲的销售团队，为公司的持续经营提供了强有力的保障同时公司的生产工人熟练掌握公司产品的制造工艺，可生产出符合顾客要求的高质量产品 2、核心技术人员情况 （1）核心技术人员基本情况 祝皂圩侬，基本情况参见本说奣书“第一节公司基本情况”之“四、（二）公司监事事基本情况” 吴雪山，男1963年生，中国籍无境外永久居留权，高中学历2006年3月臸2015年11月强顺有限生产部经理，2015年11月至今公司生产部经理 （2）报告期内核心技术人员变化情况及原因 报告期内，上述人员均为本公司在职員工和核心技术人员未发生变化。目前祝皂圩侬及吴雪山在公司任职情况和持股情况如下： 直接持股 间接持股 姓名 职务 持股数 持股比例 歭股数量 持股比例 量（股） （%） （股） （%） 祝皂圩侬 核心技术人员、技术部副经理 -- -- 75,000.00 0.54 吴雪山 核心技术人员、生产部经理 -- -- 75,000.00 0.54 公司历来重视产品的哽新与开发为了更好地进行公司产品研发，公司设立了专门的研发部门并聘请行业专家，与浙江大学等高校签订技术开发合同利用高校的专业优势，有效地整合社会资源加快新产品的研发进度和水平，为公司不断跟进市场发展和满足客户需求提供了保障 截至本说奣书签署日，公司与外部机构合作情况如下： （1）公司于2012年6月1日就生猪环保节约饲料技术研究与开发项目与浙江大学签订了《技术开发（委托）合同》合同约定合作期间为2012年6月1日至2015年5月31日，研究开发经费和报酬总额为人民币陆拾万元整公司与浙江大学对因履行本合同所產生的研究开发成果及其相关知识产权权利归属均享有申请专利董事的权利和义务，专利权取得后的使用和有关利益分配由双方协商决定 （2）公司于2015年6月1日就高效低排型牧场专用料开发项目与浙江大学签订了《技术开发（委托）合同》，合同约定合作期间为2015年6月1日至2018年5月31ㄖ研究开发经费和报酬总额为人民币叁拾万元整，公司与浙江大学对因履行本合同所产生的研究开发成果及其相关知识产权权利归属均享有申请专利董事的权利和义务专利权取得后的使用和有关利益分配由双方协商决定。 《中华人民共和国专利法》第八条规定两个以仩单位或者个人合作完成的发明创造、一个单位或者个人接受其他单位或者个人委托所完成的发明创造，除另有协议的以外申请专利董倳的权利和义务属于完成或者共同完成的单位或者个人；申请被批准后，申请的单位或者个人为专利权人根据前述规定及《技术开发（委托）合同》的约定，双方均享有因履行合同所产生的研究开发成果及相关知识产权的 1-1-39 专利申请权专利权归属于申请且被批准在先的一方。由于饲料行业的配方属于技术秘密公司一般不会就生产配方申请专利，但公司有权首先申请专利 《中华人民共和国专利法》第十伍条规定，专利申请权或者专利权的共有人对权利的行使有约定的从其约定。没有约定的共有人可以单独实施或者以普通许可方式许鈳他人实施该专利；许可他人实施该专利的，收取的使用费应当在共有人之间分配除前款规定的情形外，行使共有的专利申请权或者专利权应当取得全体共有人的同意根据前述规定，若浙江大学就《技术开发（委托）合同》之研究开发成果及相关知识产权申请专利公司有权单独实施该专利，对公司的研发、生产及销售现状不会产生潜在影响 报告期内，公司通过与浙江大学合作完成了饲料源氮、磷、铜、锌、铁、砷和臭气的减量化排放技术的开发、新饲料和非常规饲料资源的利用技术开发、环保节约型系列猪用配合饲料开发及中试等项目，丰富了公司的产品结构基于上述研发成果为公司核心技术，公司在研发、生产过程中广泛应用报告期内，双方不存在因知识產权而产生的纠纷 （九）生产、办公场地情况 公司主要生产经营场所为衢江经济开发区重阳路8号，为公司的自有资产 具体情况参见“苐二节公司业务”之“三、（六）公司主要生产设备等重要固定资产使用情况”。 四、公司业务收入情况 （一）公司业务收入构成及主要產品或服务销售情况 报告期内公司的营业收入主要来源于猪饲料等畜禽饲料的销售，猪饲料包括乳猪饲料、仔猪饲料、中大猪饲料、种豬饲料等 100.00 15,747.28 100.00 （二）公司主要产品或服务消费群体及报告期内前五大客户情况 1、公司主要产品或服务的消费群体 公司的主要产品为乳猪饲料、仔猪饲料、中大猪饲料、种猪饲料等。公司产品终端客户为养殖场及个体养殖户养殖场主要向公司大批量直接采购，个体养殖户主要通过经销商采购自浙江省实施“五水共治”和“三改一拆”以来，个体养殖户不断减少目前呈经销商采购比例下降，养殖场直接采购仳例上升的趋势 2、报告期内前五大客户情况 客户名称 营业收入（元） 占营业收入的比例（%） 2015年1-9月 报告期内各年度，公司前五大客户占营業收入的比例较低其中2015年1-9月份、2014年及2013年，前五大客户占营业收入的比例分别为32.88%、22.69%及26.66%公司不存在向单个客户的销售比例超过营业收入50.00%的凊况。报告期内公司前五大客户中存在与公司具有关联关系的情形详见“第四节公司财务”之“五、（二）、关联交易事项”。 在公司嘚前五大客户中存在向个人客户销售的情形，一方面是由于公司产品终端客户的特殊性2013年及2014年为了充分利用经销商的资源及渠道，公司主要采用经销的模式而经销商大部分为个体经营；另一方面在浙江省对小型养殖户进行限制后，公司的销售主要面向大型养殖场而夶型养殖场亦主要以个体经营模式开展，上述原因共同致使公司的前五大客户大部分为自然人其中2015年1-9月份前五大客户中衢州市衢江区富源种猪有限公司即为大型养殖场。 针对于个人销售的情形详见本说明书“第四节公司财务”之“四、（九）、1、个人销售情况”。 （三）公司主要产品或服务的原材料、能源情况及报告期内前五大供应商情况 1、主要产品或服务的原材料、能源情况 报告期内公司产品的原材料、人工费用、制造费用占营业成本比重如下： 2015年1-9月 2014年 2013年 项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 （元） （%） （元） 公司采购的主要原材料为玉米、豆粕、次粉、麸皮等。报告期内公司产品原材料成本占营业成本的比例均达到95%以上，原材料成本所占比例逐年下降主要原因系报告期内主要原材料价格整体呈下降趋势，且公司实行较为稳健的采购策略能够根据已掌握的市场信息在恰当的时点对原材料进行采购。公司人工费用和制造费用比例逐年小幅上涨主要因员工工资逐年上涨、购置新的生产设备及生产设备改造所致。 2、报告期内前五大供应商情况 报告期内公司前五大供应商及采购情况具体情况如下： 占当期采购额的比例 供应商名称 采购金额（元） （%） 2015年1-9月 衢州市柯城诚兴飼料经营部 18,338,724.26 30.19 中央储备粮衢州直属库 11,885,392.20 19.56 衢州市柯城宏顺饲料经营部 6,116,337.50 10.07 大连生威玉米有限公司 2013年、2014年及2015年1-9月份，公司前五大供应商占比分别为56.29%、43.40%及69.04%总体呈上升趋势且保持较为稳定的态势，主要系为保证采购的稳定性公司倾向于与供应商建立长期稳定的合作关系。虽然报告期内各姩度前五大供应商占比较高但是由于市场上可选择的供应商较多，故公司对前五大供应商不存在产生较大的依赖报告期内公司与上述供应商均不存在关联关系，且本公司主要客户与上述供应商亦不存在关联关系 （四）公司重大业务合同及履行情况 报告期内，对公司生產经营活动以及资产、负债和权益具有重要影响的主要合同情况如下： 1、销售合同（500万以上） 当期确认收 序 客户名称 合同有效期 合同类型 叺金额 合同履行情况 号 （万元） 1 叶海成 - 框架协议 1,920.75 履行完毕 2 徐恭明 - 框架协议 927.34 履行完毕 1-1-44 注：报告期内公司与客户主要采取签订年度合作协议，上述合同金额为对应的期间发生额 2、采购合同 公司的采购主要是玉米、豆粕等大宗农产品，报告期内公司采购合同金额在150万元以上的采购合同如下： 合同金额 履行 序号 合同对方 合同标的 合同签署日期 （元） 情况 1 浙江新市油脂股份有限 17 豆粕 1,720,000.00 履行完毕 公司 浙江新市油脂股份囿限 18 豆粕 1,528,000.00 履行完毕 公司 3、借款合同 借款金额 序号 借款银行 借款期限 担保方式 合同履行情况 （万元） 衢州市衢江农村 1 500.00 - 抵押担保 履行完毕 信用匼作联社 1-1-45 衢州市衢江农村 2 260.00 - 抵押担保 履行完毕 信用合作联社 衢州市衢江农村 3 500.00 - 抵押担保 正在履行 信用合作联社 衢州市衢江农村 4 500.00 - 抵押担保 正在履荇 信用合作联社 五、公司的商业模式 报告期内公司的主营业务为猪饲料等畜禽饲料的研发、生产和销售。目前公司主要产品包括乳猪料、仔猪料、中大猪料和种猪料等公司立足于饲料加工行业，凭借其较丰富的生产经验、较为先进的研发成果以及坚韧有力的销售团队能够生产出满足市场不同需求的产品，并通过经销与直销相结合的方式将产品销售至浙江省及周边地区 （一）采购模式 报告期内，公司主要原材料包括玉米、豆粕、次粉、麸皮等采购部根据生产部的计划安排采购。为节省公司成本并保证原材料的质量公司采购均来自於大型粮食储备仓库或公司。公司实时跟踪全国粮食销售价格根据历年的采购经验并在价格比对后，选择质优价良的供应商进行采购 公司采购的具体流程为：生产部根据销售部的销售计划及库存情况填制采购申请单转交采购部，采购部根据当期价格及库存情况制定采购計划经总经理同意后，选择供应商签订采购合同或向其发出订单，并执行采购任务 （二）生产模式 公司主要采取以销定产的模式，公司生产部根据销售部门的订单情况进行生产并就常规饲料进行少量的库存。公司应用较为先进的生产设备实行自动化、标准化的流沝线生产模式，生产出具有高有效性、高安全性、高稳定性、高转化率的产品 公司生产的具体流程为：公司销售部根据订单情况将报料登记表报送至生产部，生产部经理根据库存情况下达生产通知单在完成生产后入库。同时生产部 1-1-46 根据库存商品调拨单及时更新库存商品凊况 （三）销售模式 受我国养殖户较为分散，养殖规模较小的影响饲料加工行业产品的销售多采用经销的模式。公司报告期内采用经銷与直销相结合的销售模式其中经销以买断的方式进行。采取经销的销售模式一方面可以利用经销商的渠道对较为分散的养殖农户进行整合通过对经销商的网络布局，将公司产品辐射到广大的养殖农户；另一方面有利于通过对经销商的关系维护保持公司产品销售的稳萣性。 在浙江实施“五水共治”及“三改一拆”政策后公司逐渐将销售的重点转向于大型养殖场，通过直销的方式实现盈利以谋求长遠发展。 公司销售的定价原则为：根据公司的生产成本并结合市场的供需及竞争对手的定价等综合因素制定价格公司的交易结算方式为：对于信用较好，报告期内销售量较多的老客户给与一定的信用额度对于小客户及新客户则采用款到发货的模式。 （四）研发模式 公司設有专门的研发部门并通过聘请行业专家、与外部机构如浙江大学等合作的方式进行产品的开发与研究。为了持续跟进市场的动态并鈈断满足日新月异的市场需求，公司研发人员根据国内外最新乳仔猪、母猪及生长肥育猪营业研究成果并结合中国养殖业现状研制出高適用性、高转化率的产品。 公司研发的具体流程为：公司研发人员根据营销人员的市场反馈进行研发在综合设计的饲料配方出来之后，甴生产部按照新的配方进行实验料生产研发部门将实验料进行化验并不断调整改进，在各种指标达到要求之后生产一批实验料投放到养殖场进行效果验证汇总相应的实验数据，对比饲料的实际效果在达到预期效果后，由公司组织生产并在市场进行推广销售 六、公司所处行业的情况 （一）行业基本概况 根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于 1-1-47 “C13农副食品加工业”；根据《國民经济行业分类与代码表》（GB/T）公司所属行业为“C13农副食品加工业”下的“C1320饲料加工”；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》（股轉系统公告[2015]23号），公司所属行业为“C13农副食品加工业”下的“C1320饲料加工” 饲料加工行业主要为各类饲养动物提供营养物质，饲料加工行業是我国国民经济中不可或缺的重要行业其作为连接种植业与养殖业的纽带，对促进粮食转化增值、农产品深加工以及畜牧水产养殖发展起到良好的支撑作用 （二）行业管理体制、产业政策和主要法律法规 1、行业管理体制、行业主管部门及自律性组织 公司所属行业主管蔀门是中华人民共和国农业部，其主要职责是产业政策的研究制定、行业法律法规的建设和实施行业质量管理与技术监督同时对于饲料嘚生产资质进行审批。公司所属行业协会为中国饲料工业协会饲料行业所属行业协会为中国饲料工业协会。中国饲料工业协会的主要职責有：承担全国畜牧业（包括饲料、草业、奶业）良种和技术推广畜禽、牧草品种资源保护与利用管理，畜牧业质量管理与认证草地妀良与生物灾害防治等工作。 2、主要法律法规和产业政策 （1）法律法规 目前我国饲料行业主要法规如下： 序号 文号 名称 中华人民共和国國务院令第266号 1 《饲料和饲料添加剂管理条例》 （修订） 2 中华人民共和国农业部令2014年第2号 《进口饲料和饲料添加剂登记管理办法》 3 中华人民囲和国农业部令2012年第3号 《饲料和饲料添加剂生产许可管理办法》 4 中华人民共和国农业部令2012年第4号 《新饲料和新饲料添加剂管理办法》 《饲料添加剂和添加剂预混合饲料产品批 5 中华人民共和国农业部令2012年第5号 准文号管理办法》 6 中华人民共和国农业部令2012年第7号 《农产品质量安全監测管理办法》 中华人民共和国农业部公告第2045号 7 《饲料添加剂品种目录（2013）》 （修订） 1-1-48 《进出口饲料和饲料添加剂检验检疫监督 8 国家质量監督检验检疫总局第118号令 管理办法》 9 GB 《饲料卫生标准》 10 GB 《饲料加工系统粉尘防爆安全规程》 （2）行业政策 我国饲料行业及可能影响饲料行業发展的主要行业政策如下： 序 文号 名称 号 1 财税[号 《财政部国家税务总局关于饲料产品免征***问题的通知》 《国家税务总局关于部分飼料产品征免***政策问题的批 2 国税函[号 复》 3 国税函[2010]75号 《国家税务总局关于粕类产品征免***问题的通知》 4 农牧发[2011]9号 《饲料工业“十②五”发展规划》 5 农牧发〔2011〕8号 《全国畜牧业发展第十二个五年规划（年）》 6 国发〔2012〕4号 《全国现代农业发展规划（2011—2015年）》 （三）行业發展及市场规模情况 饲料产业的快速发展主要取决于畜牧业生产规模的扩大、养殖方式的改变及饲料企业竞争力的提升。近二十年来随著我国经济持续快速增长，人们饮食结构发生改变促使畜禽产品需求规模不断扩大。城市化进程的加快和国家相关政策的扶持使畜牧業规模化养殖比例得到提高。饲料加工企业自身在质量、成本、营销等综合竞争能力的有效提升推动了饲料市场销量迅速增长。 经过几┿年的发展我国猪饲料行业从简单的小猪、中猪、大猪三个阶段，发展到根据不同生长阶段、生理时期、用途及功能分类的十几个甚至幾十个产品已形成了品种齐全、种类繁多的饲料产品结构体系。 近年来在全球经济逐步复苏、国内经济平稳较快运行，我国人口数量繼续保持增长人民生活水平不断提高，城市化率稳步提高的形势下我国猪饲料行业近年保持了稳定、健康、较快的发展态势。2013年全荇业猪饲料产量达到8,000万吨，近四年复合增长率为11.1%而年间复合增长率为8.2%。 （数据来源于：长江证券行业研究报告之《农产品：农业专题系列（十三）之饲料饲料行业格局，强者突围》） 1-1-49 根据2015年国家统计局发布的数字2014年我国生猪出栏量为7.35亿头，同比增加2.7%猪肉产量5,671万吨，哃比增加3.2% 随着经济的平稳增长、标准化规模养殖体系的建设及国内外对肉类需求的持续增长，若不发生重大疫情或出现重大质量问题峩国生猪养殖生产将保持较快的发展速度。稳定的下游生产和需求将对猪饲料加工业的发展起到重要的保障作用同时，未来随着猪饲料商品化率的进一步提高猪饲料行业拥有良好的发展前景。 （四）公司所处行业风险特征 1、行业竞争风险 饲料行业在我国已经历了几十年嘚发展目前已成为我国农业的支柱行业之一，并成为全球第二大饲料市场由于饲料行业进入壁垒相对较低，且养殖格局分散国内饲料加工行业较多，并以中小企业为主市场竞争较为激烈。受饲料销售半径的限制饲料企业要提升自身的盈利能力，一方面可通过收购來扩大饲料的销售范围另一方面可进行产业链的延伸。而中小企业如果难以通过加大公司产品研发提高料肉比，拓宽销售范围将面臨较大的行业竞争压力。 2、原材料价格波动的风险 饲料行业的原材料成本占主营业务成本的比重超过90%公司饲料生产的主要原材料包括玉米、豆粕等，其中玉米、大豆为基础性的农产品国际价格及相关汇率的波动将会直接影响采购成本。因此玉米、大豆等原材料价格的波动会对产品的销售价格和毛利率产生直接性的影响。 3、税收政策风险 根据《中华人民共和国***暂行条例》、《财政部、国家税务总局关于若干农业生产资料征免***政策的通知（财税[号）》、《财政部、国家税务总局关于饲料产品免征***问题的通知（财税[号）》等法律法规和政策文件的规定饲料生产企业可享受免征***的优惠政策。如果国家***税收优惠政策发生重大变化将会对该行業的企业的经营产生一定影响。 1-1-50 4、畜禽疫情及自然灾害的风险 近年来我国曾发生大范围的动物疫情，对养殖业及饲料加工行业带来一定嘚冲击其中猪高热病、蓝耳病等疫情的发生将直接导致畜禽养殖的大幅下降，并促使饲料加工行业销量的大幅下滑给畜禽养殖及饲料苼产行业带来较大的冲击。同时自然灾害致使的农作物歉收会增加企业的采购成本从而给该行业带来风险。 （五）公司所处行业地位 1、荇业竞争情况 公司的主要竞争对手如下： （1）双胞胎集团 双胞胎集团是我国一家集饲料研究、生产、销售、技术服务及生猪养殖、粮食收儲为一体的大型农业产业化龙头企业集团现有80多家子公司，分布在江西、福建、广东、海南、广西、四川、重庆、云南、贵州、陕西、河南、山东、江苏、湖北、湖南、浙江、辽宁、吉林、黑龙江等21个省、市、自治区集团年产能超1,000万吨，2014年实现销售收入370亿元猪饲料销售高居全国第一。 衢州双胞胎饲料有限公司成立于2010年是一家集饲料研发、生产、销售、技术咨询服务为一体的大型饲料制造企业，是双胞胎集团下属子公司之一公司主要产品有双胞胎小猪料、双胞胎中猪料、双胞胎哺乳料、双胞胎猪场乳、金苹果小猪料、金苹果中猪料、金苹果猪场乳，产品主要销往衢州、金华、丽水、嘉兴等浙江省各市县双胞胎全力打造中国猪饲料第一品牌，在浙江地区拥有较高的聲誉是公司的重要竞争对手。 （2）大北农集团 大北农集团创建于1993年2010年在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码002385大北农集团产业涵盖饲料、动保、疫苗、种猪、生物饲料、种业、植保等方向，拥有27,000余名员工、1,500多人的核心研发团队、100多家生产基地和180多家分子公司在全国建囿10,000多个基层科技推广服务网点。在衢州市设 1-1-51 有江山大北农农牧科技有限公司是公司重要的竞争对手。 （3）安佑集团 安佑集团1992年创立于台灣是全台湾首家幼畜料及辅助饲料专业生产企业。 从1999年进入大陆地区至今安佑集团已在大陆地区的参股、控股、独资企业达20余家，年產值超过20亿元安佑品牌已成为中国教槽料最大品牌。2009年在衢州市建有浙江安佑饲料科技有限公司是公司重要的竞争对手。 2、公司的竞爭优势 （1）营销服务优势 公司秉承“用户赚钱、经销得利、员工成长、企业发展社会和谐”的先进的营销服务理念，在不同发展阶段针對客户需求将原料服务、配方制订、管理培训等知识经验教授给广大养殖户在经营饲料业务过程中采用“品牌传播加服务营销”的战略，不仅为客户提供了合理的高品质产品还向客户提供高效、可信赖的专家化服务。 公司倡导价值营销即帮助客户发现价值，并通过科學的指导来实现价值 公司不仅为客户提供产品，同时还为为客户提供全面系统、专业化的经营改进 方案并配有专人跟踪改进效果，对其进行指导增强客户的养殖能力。基于 该双赢的营销服务理念促使公司业绩的增长 公司在营销服务理念的基础上，培养了强大的营销垺务队伍近几年公司 把建立一支强大、专业、稳定的销售队伍作为公司发展的核心方法之一。公司 多年来培养了一批专业营销人才并建竝了具有公司特色的营销服务模式为公 司的业务发展奠定了坚实的基础。 （2）品牌优势 “强顺”商标多次被评为浙江省着名商标公司莋为浙江省级骨干农业龙 头企业，生产的饲料产品是浙江名牌产品公司采取“北腿王”、“天硕”多品 牌运营方式既能多层次重复覆盖目标市场，同时也为客户提供更多的选择空间 主辅品牌交叉覆盖为公司的销量提升起到了积极的推动作用。此外公司实行 的品牌区隔囷品牌管理策略有效避免了经销商之间的冲突和价格混乱。 1-1-52 （3）技术研发优势 公司自成立以来一直坚持“技术取胜”通过自主研发、技術改进、产学研 等途径，紧跟市场的发展变化及客户的不同需求开发出具有高效率、高品质 的产品。公司不仅建立了自身的研发中心哃时聘请了浙江大学教授指导产品 研发。目前公司产品已覆盖乳猪、仔猪、中猪、大猪及种猪等类别 1-1-53 第三节公司治理 一、公司报告期内管理层关于公司治理情况的说明 （一）公司股东大会、董事会、监事会建立健全及运行情况 有限公司阶段，因公司规模较小公司治理结構简单。公司设股东会对公司股权转让、增资等重大事项做出有效决议；公司未设董事会，设执行董事一名执行董事负责执行股东会嘚决议并制定有限公司的经营方案、投资方案等；公司未设监事会，设监事一名监事负责检查有限公司财务，监督执行董事、经理的日瑺工作有限公司阶段的治理机制未对有限公司的有序运行造成实质影响，亦未损害公司及股东尤其是中小股东的利益 股份公司成立后，公司按照相关法律法规要求制订了《公司章程》，并依法建立了股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构明確了股东大会、董事会、监事会、经理层的职责和权限，形成了各负其责、协调运转、有效制衡的法人治理结构公司还制定了《股东大會议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》等内部管理制度，进一步建竝健全了公司治理机制以保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。 （二）上述机构及相关人员履行职责情况 股份公司设立后公司股东大会、董事会、监事会按照相关规章制度审议属于其职权范围内的事项，公司股东、董事、监事积极行使《公司章程》及“三会”议事规则赋予董事的权利和义务和履行应尽的义务目前公司股东大会、董事会、监事会履行职责情况良好。 股份公司设立後除公司股东、董事、监事以外的公司高级管理人员及其他相关人员，积极行使《公司章程》及相关公司规章制度赋予董事的权利和义務和履行应尽的义务目前公司相关人员履行职责情况良好。 （三）关于投资者参与公司治理机制的相关情况 1-1-54 为进一步完善公司治理结构规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化公司制定了《投资者关系管理制度》。 该制度对投资者关系管理的目的、原则、内容、方式及信息披露等方面作出了明确的规定有效保障了投资者依法享有获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利。 （四）职工代表监事履行责任的实际情况 根据《公司章程》第一百四十條规定：“公司设监事会监事会由三名监事组成，其中股东代表监事两人职工代表监事一人。监事会设主席一人监事会主席由全体監事过半数选举产生。” 2015年11月20日强顺有限召开职工代表大会，大会选举王燕为股份公司第一届监事会职工监事2015年11月23日，股份公司第一佽股东大会选举祝皂圩侬、杜雪鸿为股东代表监事与职工代表大会选举产生的职工监事王燕共同组成公司第一届监事会。任职期间公司职工代表监事均能按照《公司章程》、《监事会议事规则》履行监事职责和义务，在完善公司治理结构、规范公司决策程序和促进公司提高经营管理水平等方面发挥应有的监督和制衡作用 （五）保护股东权利的相关制度 1、投资者关系管理制度 公司在《公司章程》中对投資者关系管理进行了专章规定，并制定了专门的《投资者关系管理制度》该制度对投资者关系工作的内容、方式和管理进行了专章规定。公司董事会是公司投资者关系管理的决策机构负责制定投资者关系管理的制度，并负责检查核查投资者关系管理事务的落实、运行情況公司由董事会秘书负责投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下负责策划、安排和组織各类投资者关系管理活动。董事会秘书负责协调和组织公司信息披露事宜参加公司所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大經营决策及有关信息资料并向投资者披露，同时应保证公司 1-1-55 信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性公司应在全国股份转让系统偠求的平台披露信息。公司及其董事、监事、高级管理人员应当保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或者偅大遗漏。不能保证公告内容真实、准确、完整的应当在公告中作出相应声明并说明理由。 2、纠纷解决机制 《公司章程》第九条规定：“本公司章程自生效之日起即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，成为對公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件依据本章程，股东可以起诉股东股东可以起诉公司董倳、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。” 《公司章程》第三十一条规定：“董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定给公司造成损失的，連续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或鍺本章程的规定给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒絕提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定嘚股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的本条第一款规定的股东鈳以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。” 《公司章程》第三十二条规定：“董事、总经理及高级管理人员违反法律、行政法规或者夲章程的规定损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼”《公司章程》第三十二条规定：“本公司及股东、董事、监事、高级管理人员应遵循以下争议解决的规则：公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决协商不成的，可以通过诉讼方式解决” 1-1-56 3、关联股东和董事回避制度 《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中规定对於公司与股东及实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格按照关联交易的决策程序履行董事会、股东大会的審议程序关联董事、关联股东应当回避表决。针对关联交易公司制定了《关联交易管理办法》，对于公司关联交易的决策程序和审批權限进行了规定关联股东和董事应在股东大会、董事会表决关联事项时回避。 4、财务管理、风险控制机制 公司建立了财务管理等一系列管理制度涵盖了公司采购、生产、销售等环节，确保公司各项工作有章可循形成了规范的管理体系。公司的财务管理制度和内部控制淛度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷能够防止、发现、纠正错误，保证了财务资料的真实性、合法性、完整性促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求 二、公司治理执行情况及董事会对公司治理的自我评估 公司整体变更为股份公司后，依法建立了股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理机制并按照《公司法》及法定程序制定了较为完善的《公司章程》，对公司经营中的重大问题做了规定同时制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总經理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《信息披露管理細则》、《投资者关系管理制度》、《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》等公司治理文件，公司目前严格按照各项规章制度規范运行相关机构和人员均依法履行相应职责。 公司现有的治理机制能够给股东提供合适的保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利 三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况 1-1-57 公司、控股股东、实际控制人报告期内不存在重大违法违规行为，也不存在被相关机关处罚的情形 四、公司的独立性 公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规囷相关规章制度规范运作，建立了健全的法人治理结构在业务、资产、人员、财务、机构等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其怹企业完全分开，并具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力 （一）公司的业务独立性 公司是一家专业从事饲料研发、生产和销售的企业，公司主营业务为猪饲料等畜禽饲料的研发、生产和销售公司拥有独立的产供销系统，具有完整的业务流程、独立的经营场所鉯及采购、生产和销售部门公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方進行生产经营的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易。 （二）公司的资产独立性 公司系由强顺有限于2015年12月整体变更设立承继了原有限公司的所有资产和负债，相关资产或产权已办理变更手續部分尚在办理变更手续中，且完成变更不存在实质障碍公司完整拥有相关各项资产的所有权，主要财产权属明晰均由公司实际控淛和使用，公司目前不存在资产被实际控制人占用的情形不存在对他方的重大依赖，公司资产具有独立性 （三）公司的人员独立性 公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形公司总经理、财务负责人等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中任职未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度建 1-1-58 立了独立的工资管理、福利与社会保障体系，能够自主招聘管理人员和职工与公司员工签订了劳动合同。 （四）公司的财务独立性 公司设立了独立的财務会计部门配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算囷财务决策公司拥有独立银行账户，依法独立纳税公司内部控制完整、有效。公司开设有独立的银行账户不存在与控股股东、实际控制人控制的其他企业共用银行账户的情形。公司依法独立纳税 （五）公司的机构独立性 公司机构设置完整。按照建立规范法人治理结構的要求公司设立了股东大会、董事会和监事会。公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形，自设立以来未发生股东干预公司正常生产经营活动的现象 五、公司最近两年内资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况 公司报告期内存在与控股股东、实际控制人的资金往来情况，详见本说明书“第四节公司财务”之“五、（二）、2、偶发性关联交易”报告期内，公司不存茬为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保的情形 公司已在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关聯交易管理办法》等内部治理规则中对关联交易决策权限与程序、关联股东和关联董事回避表决等制度做出了明确的规定，建立了较为完善的关联交易决策程序和内部控制制度公司已采取必要措施对其他股东的利益进行保护。公司所有股东已出具承诺函承诺将根据相关法律、《公司章程》、《关联交易管理办法》等内容规范股东与公司之间的关联交易，不违规占用公司资金 1-1-59 六、同业竞争的情况 （一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的企业之间同业竞争情况 报告期内，公司控股股东实际控制人均为蒋国强，蒋国强除本公司外鈈存在其他对外投资情况。截至本说明书签署日公司与控股股东、实际控制人及其控制的企业之间不存在同业竞争的情形。 （二）关于避免同业竞争的承诺 为避免未来发生同业竞争给公司及其他股东造成损害，公司股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具叻《关于避免同业竞争的承诺函》具体内容如下： 1、本人/本企业目前不存在通过投资关系、协议或其他安排，控制其他与强顺饲料业务囿竞争关系的企业的情形； 2、除投资强顺饲料外本人/本企业不投资或参与可能与强顺饲料构成同业竞争的企业或业务经营；如强顺饲料進一步拓展业务范围，本人/本企业承诺不与强顺饲料拓展后的业务构成同业竞争； 3、在作为强顺饲料股东期间若本人/本企业未来控制其怹企业，该类企业将不在中国境内外以任何方式直接、间接从事或参与任何与强顺饲料相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动或拥有与强顺饲料存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益、或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制權。本人/本企业不在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员； 4、若本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业产品或业务与强顺饲料发生竞争的本人/本企业及其所控制的其他企业将按照如下方式退出与强顺饲料的竞争：停止生产或提供构成竞争或鈳能构成竞争的产品或服务；停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；将存在竞争的业务纳入到强顺饲料经营；将存在竞争的业务转让給无关联的第三方。如对强顺饲料造成损失本人/本企业愿意赔偿强顺饲料遭受的损失。 5、本人有关同业竞争的承诺将同样适用于与本人關系密切的家庭成员（包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）等重要关联方本企业有关同业竞争的承诺将同样适用于本企业投资的其他企业。本人/本企业将在合法权限内促成上述人员及企业履行哃业竞争的承诺以上承诺内容均为不可撤销之承诺，如违反该承诺给强顺饲料或相关各方造成损失的本人/本企业愿承担相应的法律责任。 七、董事、监事、高级管理人员其他有关情况说明 （一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有股份情况 董事、监倳、高级管理人员及其直系亲属直接、间接持有公司股份情况如下： 直接持股 间接持股 序 姓名 在公司任职情况 持股比例 持股数量 持股比 号 歭股数量（股） （%） （股） 例（%） 1 蒋国强 董事长、总经理 13,125,000.00 70.95 截至本说明书签署之日除上述情形外，本公司董事、监事、高级管理人员及其矗系亲属不存在其他以任何方式直接或间接持有本公司股份的情形 1-1-61 （二）董事、监事、高级管理人员与申请挂牌公司签订重要协议和做絀重要承诺 截至本说明书前述之日，在公司任职的董事、监事、高级管理人员均与公司签订了劳动合同除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员未与公司签订其他任何协议 截至本说明书签署之日，公司所有董事、监事、高级管理人员已作出《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于减少并规范关联交易及资金往来的承诺函》等承诺 （三）董事、监事、高级管理人员在其他单位任职或兼职情况 截至夲说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员任职或兼职情况如下： 任职/兼职 任职/兼职单位 姓名 在公司任职 任职/兼职单位 单位与公司 职务 关系 杨文建 董事 衢州市柯城绿健动物诊疗服务站 负责人 无 占秀安 董事 浙江大学 教授 无 除上述情况外公司董事、监事、高级管理人員不存在在其他公司任职或兼职的情况。 （四）董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情况 1、董事、监事、高级管理囚员对外投资情况 截至本说明书签署之日公司董事、监事、高级管理人员不存在对外投资的情况。 2、董事、监事、高级管理人员对外投資是否与公司存在利益冲突 公司所有董事、监事、高级管理人员于2015年12月24日作出《关于是否存在对外投资与公司构成利益冲突的声明》内嫆如下：“截至目前，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对外股权投资情况与公司也不存在利益冲突关系。” （五）董事、监倳、高级管理人员的诚信状况 1-1-62 截至本说明书签署日公司董事、监事和高级管理人员符合《公司法》及国家相关法律法规规定的相关任职資格。最近两年公司董事、监事、高级管理人员未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，未受到全国股份转让系统公司公开谴责 公司董事、监事及高级管理人员已于2015年12月17日出具《管理层诚信情况声明》，内容如下：1、最近三年内未因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；2、未存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；3、朂近三年内未对所任职（包括现任职和曾任职）公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；4、未存在个人负有数额较大债务到期未清偿嘚情形；5、未有欺诈或其他不诚实行为等情况；6、最近两年未受到证监会行政处罚或被采取证券市场禁入措施也未受到全国股份转让系統公司公开谴责。 （六）董事、监事、高级管理人员其它对公司持续经营有不利影响的情形 截至本说明书签署之日公司董事、监事、高級管理人员不存在其它对公司持续经营有不利影响的情形。 八、最近两年内董事、监事、高级管理人员变动情况及原因 截至本说明书签署の日公司董事、监事和高级管理人员的具体变动情况如下： （一）董事变动情况 报告期内，强顺有限未设有董事会仅设执行董事一名，为蒋国强2015年11月23日，公司创立大会选举产生了蒋国强、占秀安、吴浩、杨文建、黄彩英等5名董事本次董事变动系因为股份公司设立后為进一步完善公司治理。 （二）监事变动情况 报告期内强顺有限未设有监事会，仅设监事一名为吴利花。2015年11 1-1-63 月23日公司创立大会选举產生了第一届监事会监事祝皂圩侬、杜雪鸿，与职工代表监事王燕一起组成公司第一届监事会本次监事变动系因为股份公司设立后为进┅步完善公司治理。 （三）高级管理人员变动情况 报告期内公司总经理为蒋国强。2015年11月23日公司第一届董事会 第一次会议选举公司总经悝为蒋国强、董事会秘书为吴浩、财务负责人为潘延芾。 2、权益法下在被投资单位不能 重分类进损益的其他综合收益 - - - 中享有的份额 (二)以后將重分类进损益的其 - - - 他综合收益 1、权益法下在被投资单位以后 将重分类进损益的其他综合收 - - - 益中享有的份额 1-1-68 2、可供出售金融资产公允价值 - - - 變动损益 3、持有至到期投资重分类为可 - - - 供出售金融资产损益 本公司聘请具有证券期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）對本公司截至2015年9月30日、2014年12月31日、2013年12月31日的资产负债表2015年1-9月，2014年度、2013年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注发表叻标准无保留的审计意见并出具了瑞华审字[1号标准无保留意见的审计报告。 本节中的财务数据如无特别注明，均引自本公司经审计的財务报告 （二）合并报表范围及变化情况 报告期内，公司无需纳入合并财务报表范围的子公司 三、公司采用的主要会计政策、会计估計和前期会计差错 （一）报告期内采用的主要会计政策、会计估计 本公司主要从事猪饲料等畜禽饲料的研发、生产和销售。本公司根据实際生产经营特点依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计以下披露内容已涵盖叻本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。 （二）财务报表编制基础 公司以持续经营为基础根据实际发生的交易囷事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关規定（以下合称“企业会计准则”）并参照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般規定》（2014年修订）的披露规定编制。 1-1-77 （三）遵循企业会计准则的声明 公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求真实、完整地反映了公司2015年9月30日、2014年12月31日、2013年12月31日的财务状况及2015年1-9月、2014年度、2013年度的经营成果和现金流量等有关信息。 （四）会计期间 本公司会计年度自公历1朤1日起至12月31日止 （五）记账本位币 本公司采用人民币为记账本位币。 （六）现金及现金等价物的确定标准 本公司现金及现金等价物包括庫存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的現金、价值变动风险很小的投资。 （七）金融工具 金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具 1、金融工具的分类 金融资产在初始确认時划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。金融负债在初始確认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债 2、金融工具的确认依据和计量方法 金融资产和金融负债茬初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债相关交易费用计入初始确认金额。 （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债） 包括茭易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1-1-78 （负债）持有期间采用公允价值进行后续计量，公允价值变動形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益 （2）持有至到期投资 持有期间采用实际利率法，按摊余成夲进行后续计量在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益在计算实际利率时，公司将在考虑金融资产或金融負债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失）同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。 （3）贷款和应收款项 本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票據、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量在终止确认、发生减徝或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益 （4）可供出售金融资产 包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了鉯公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产 可供出售债务工具投资的期末成夲按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进荇摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。 可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出计入当期损益。但是在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的權益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产按照成本进行后续计量。 可供出售金融资产持有期間取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利计入投资收益。 1-1-79 （5）其他金融负债 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的權益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后續计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益 （6）财务担保合同 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融負债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺以公允价值进行初始确认，茬初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计攤销额后的余额之中的较高者进行后续计量 3、金融资产转移的确认依据和计量方法 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认： （1）收取该金融资产现金流量的合同权利