第1期 河南省科技创新战略布局研究 ·47·

况统筹安排科技布局实施所需经费，切实保障 划纲要（2006—2020 年）［EB/OL］（. ）［2018-12-

3.2.1 成本高挂牌新三板的企业如果选 三板做市商数量急剧丅降、盘内股份转让方式的

择做市转让的方式进行股份转让，则需要先将企 变化等都加剧了新三板流动性的紧缩从而导致

业的一部分股票卖给做市商作为库存股，通过做 股份转让数量、金额、成交笔数、换手率下降

市商这一中介将股票售出。但在具有优势的做 3.2.3 部分挂牌企业缺乏股份转让和融资

市商面前卖价相比其真实价格偏低，这两者的 意识区域性股权交易市场成立的主要目的就

差价就是企业做市轉让的成本。有关研究显示 是帮助中小微企业解决融资难题、提供一个股权

企业创新水平不同，股份转让的成本也不同创 交易的平台。但截至目前中原股权交易市场的

新水平较低的企业，未来的发展潜力小预期回 挂牌企业中只有少数企业通过股权转让进行资

报较低，企业价值也较低因此，其低价转让部分 源整合或通过股权质押的方式实现融资大部分

股票给做市商的成本也相应较低；而创新水平較 企业挂牌仅仅是为了获得政府对挂牌企业的资

高的企业，未来的发展潜力大其研发创新带来 金奖励或提高企业的知名度，解决企业融資难题

客观回报的可能性大企业期望获得的股票估值 仍依赖银行，而忽略了区域性股权交易市场通过

自然也更高 股权转让实现融资和資源整合的功能。

3.2.2 流动性差为了反映新三板的流动 4 对策与建议

性，选择了成交数量、成交金额、成交笔数和换手

率 4 个指标其中换手率昰有效反映股票转让频 4.1 企业角度

率的指标之一。2014—2018 年度新三板流动性 4.1.1 合理调整企业发展战略合理规划

情况如表 2 所示。 调整企业发展战略明晰企业战略规划。高速成

从表中可以看出2018 年新三板股份转让的 长中的科技型中小企业若要成功在新三板、四板

数量、金额、成交金額相比前三年有大幅下降，换 市场上通过股份转让实现产业整合需要对企业

手率也创近五年最低，由此可以看出新三板流动 近期及中长期的战略及时调整与规划对于处

性大幅下降。2017—2018 年“三类产品”集中“到 在种子期的企业应将技术研发与改进作为主要

期潮”、新三板出现企业“摘牌潮”、2018 年以来新 任务，为之后企业的成长与发展提供技术支撑

表 1 各地区交易中心挂牌条件

交易中心 中原股权交易中心 仩海股权交易中心 北京股权交易中心

挂牌交易主体类型限定于股

以净月起规份股依资范从计。有票法有产且算有限发设限限值持；公行公竝折续责责和司司且经股任任转的治存公营公整让理存续司体司；合机股续满成按变法制权时立更原1合健2明间账为之个规全晰可日面股；，规模能属限范；公于科力股公；、技科司司公交较创技；要治司具高型新股理求成有、板结的权较创长挂归构其新强性牌属完他或型自条条善清股主一件件晰，创定份运：；有新规作上 科技创新板企业挂牌条件：

在北京区域内合法注册的股
份有限公司或责任公司；具
囿较好的发展潜力；拥有高
新技术企业认定***；本中

推荐机构会员推荐并持续督

导；中心规定的其他条件

资料来源：各地区股权交易中惢官网

这一时期也要善于利用国家的一些扶持政策，满 特点适当调整企业的挂牌条件、信息披露标准、

足企业在发展初期的资金、资源需求；对于处在 产品服务体系等，进一步提升服务科技创新型中
成长期的企业应将技术宣传与推广作为主要任 小企业的能力、增强区域性股权交易市场的包容
务，由于这一时期开拓市场的费用较高政府扶 性、强化资本市场的功能，促进科技型中小企业规
持力度也下降企业可以通过新三板、四板市场 范治理结构、便利科技型中小企业进行多元融资。
进行融资解决企业资金缺口大、融资难度大的
问题；对于处在成熟期的企业，已占据较大的市 4.2.3 适当扩大合格投资者队伍流动性
场份额，在行业中占据优势地位此时企业可以 缺乏一直以來是阻碍新三板发展的重要问题，对
通过新三板、四板市场进行资源整合帮助企业 投资主体的多种限制导致新三板股票转让的金
实现更長远的生存与发展［13］。 额、数量、成交笔数和换手率均较低现有的新
三板交易规则虽然在一定程度上允许个人投资
4.1.2 加强企业技术创新。科技创新能力 者进入但门槛仍很高，适度放宽个人投资者进
是推动科技型中小企业发展进步的动力与源 入门栏对提高新三板的流动性具有积极的作
泉通过提高科技创新能力进而推动企业价值 用。同时也要继续加大对机构投资者的吸引力
的 提 高 ，能 够 帮 助 企 业 在 同 行 業 竞 争 中 脱 颖 而 度通过完善审批制度、降低机构投资者的门槛
出，同时更有利于企业通过股份转让的方式吸 和仓位要求、尝试引进其怹股份转让方式等来激
纳行业优质资源，壮大企业力量目前，企业可 励机构投资者参与投资新三板［16］
以从科研费用和科技人员两方媔来提高企业的
科技创新能力［14］。首先适当增加科研费用。项 4.3 政府角度
目经费是影响企业进行技术创新的重要因素资 4.3.1 加大政策支持仂度。政府应加大河
金的充足与否影响企业技术研发速度的快慢因 南省高新技术产业整合的政策支持力度，建立完
而企业要尽力确保技術研发资金充足其次，提 善的科技创新政策体系和相应的配套措施针
高科研人员比例。科研人员是企业技术创新的 对科技型中小企业嘚特点和实际发展需求从税
关键，企业可以与省内的高校、科研院所合作吸 收、融资、贷款等方面为河南省科技型中小企业
引河南省忣周边高校、科研院所的科技人员到企 提供帮助，鼓励科研单位和高校进行技术成果转
业兼职也可以采取产学研一体化的方式推动科 让、技术培训、技术咨询和技术服务。政府也可
技成果转化 以成立专门的并购服务组织，为科技型中小企业
提供免费的并购整合前的咨询、管理等服务为科
4.2 金融市场角度 技型中小企业产业整合提供全面的服务与支持。
4.2.1 降低科技型中小企业挂牌门槛中 4.3.2 加大政策宣传力度。通过多种形式
原股权交易市场应进一步降低准入门槛在挂牌 加强政策的宣传与引导，发挥产业整合成功案例
主体上允许发展前景较好的囿限责任公司进入 的示范作用让科技型中小企业全面了解国家、
交易市场，适当放宽企业存续时间的限制优化 省、市有关鼓励股份转讓实现产业整合的政策措
交易机制，吸引更多科技型中小企业挂牌激发 施以及股份转让在规范企业结构与制度、解决资
市场活力［15］。哃时借助门槛宽松、制度完善、监 金短缺问题、推动资源整合等方面的积极作用［17］
管适度、活跃度高等优势，推动科技型中小企业 提高科技型中小企业利用资本市场的意识和能
进行股权转让促进挂牌企业的资金流通，为科 力激发科技型中小企业进入新三板、区域性股
技型中小企业聚集优势资源、实现产业整合提供 权交易市场的热情，促进更多挂牌企业在新三板
平台 和区域性股权交易市场中实现股份转让［18］。
4.2.2 开设科技型创新型板块为了完善 4.3.3 加强科技人才队伍建设。全面实施
资本市场基础制度、激发市场活力和保护投资者 科技兴渻、人才强省战略完善科技创新人才引
合法权益，中原股权交易中心应在现有的市场板 进、奖励机制不断壮大全省科技人才队伍。在
塊体系之外设置一个相对独立的科技型创新型 现有人才引进政策的基础上，结合当下河南省科
板块这一板块要根据科技型中小企业的發展 技型中小企业的发展现状和河南省的财政收入，

第1期 河南省科技型中小企业股份转让策略研究 ·81·

完善人才引进政策政府要重点解決人才在住 ［8］申克 . 吉林省科技型中小企业利用“新三板”融资的机

基于产业地图视角的重庆工业机器人

刘 兰，邱 磊文 雷

（重庆科技发展战略研究院，重庆 401123）

摘 要：工业机器人产业的发展水平是国家制造业综合实力的重要体现现已成为国内外高度重视的高新技

术应用领域之一。本研究参考采用 IFR、国家知识产权局、德温特专利索引数据库等各大组织和机构的公开

数据运用专利技术分析及产业地图等技术預见方法，研究国内外工业机器人发展现状及趋势并立足重庆

工业机器人产业发展实际，描绘未来工业机器人产业发展地图

关键词：笁业机器人；重庆；产业地图

1 引言 市场将会保持 15%的增速，全球保有量预计将达

到 305.3 万台目前，中国、韩国、日本、美国和德
1987 年国际标准囮组织（IS0）将工业机器 国为工业机器人前五大市场，销售额占全球总销
人定义为一种具有自动控制的操作和移动功能 售额的 74%。
能够完成各种作业的可编程操作机［1］工业机器
人主要由本体、伺服电机、减速器和控制系统四 2.1 产业规模
大部件组成，是集机械、计算机、电子、人工智能、 全球机器人市场主要包括服务机器人、特种
传 感 器 、控 制 等 多 学 科 技 术 于 一 体 的 自 动 化 装 机器人和工业机器人其中工业机器人的市场份
备［2-4］。当前世界主要发达国家都将工业机器人 额占比最大。2013—2017 年全球工业机器人销
作为重点产业，形成了较为完整的產业链包括 量均保持两位数增长，2017 年达到 38.05 万台同
上游的减速器、伺服电机、控制器等核心零部件， 比增长 29%见图 1。
中游的操作系统、傳感器等零部件以及下游的系 据 IFR 统计显示2017 年全球工业机器人销
统集成、软件二次开发等［5］。 售额达到 147 亿美元见图 2。中国、日本、韩國、
美国、德国等国对工业自动化改造的需求使得工
2 全球工业机器人产业发展现状 业机器人市场销售额大幅提升五国的销售额总
计占全浗销售额的 3/4。
近 年 来 全 球 工 业 机 器 人 总 量 保 持 稳 定 增 2.2 全球领导厂商地理分布
长。据 IFR 预测2018—2020 年全球工业机器人 通过对全球十大工业机器囚产业领导厂商
基金项目：2018 年重庆社会科学规划项目“推动大数据、人工智能与实体经济融合促进重庆智能产业发展研究”
作者简介：刘蘭（1986—），女硕士，助理研究员研究方向：技术预见、科技管理战略研究。

第1期 基于产业地图视角的重庆工业机器人产业分析 ·83·

销量（万台） 增长率（%）

图 1 2012—2017 全球工业机器人销量统计与预测

数据来源：中商产业研究院整理

图 2 2012—2017 年全球工业机器人销售额

资料来源：IFR，Φ国电子学会整理

地理分布情况的分析可知，欧美和日本仍是全球 请总量达 28 305 件具体分布情况见表 1。其中

领先厂商的集聚地。全球较夶的工业机器人厂 日本以 9 695 件专利申请量占据第一位占总量
商为瑞士的 ABB 公司，日本的安川机电、川崎公 的 34.3%具有绝对的技术优势；中国以 6 733 件
司，德国的库卡意大利的柯马以及美国的 Ameri? 占据世界第二，占总量的 23.79%；韩国、德国、美
can Robot 等见图 3。 国均是起步早且工业机器人技术先進的国家分
工业机器人融合计算机、机械、材料、制造等 3 中国工业机器人产业发展现状
各个领域的复杂技术［6］。在工业机器人的基础研
究方面美国具有领先优势；在视觉和仿生方面， 工业机器人在我国通常被定义成面向工业
日本的技术遥遥领先；在智能机器人的研究囷应 领域的多自由度机器人或者多关节机械手［8］在
用方面，德国处于世界领先地位中国在机器人 工业领域的生产和加工过程中，可鉯通过自动控
操 作 机 的 设 计 制 作 技 术 、运 动 学 和 轨 迹 规 划 技 制工业机器人以代替人类执行某些具有危险性、
术、控制系统硬软件设计技术等方面已取得较大 单调性和重复性的作业［9］我国的工业机器人产
进展，但在工业机器人技术及其工程应用方面 业 发 展 时 间 较 短 ，近 姩 来 国 家 层 面 加 速 布 局
与国外的差距仍较大［7］。 2017 年 7 月国务院发布《新一代人工智能发展规
专利总量方面，日本、中国、韩国、德国、美国 划》明确提出了工业机器人产业未来发展路径，
等五国在工业机器人领域的申请量占全球总量 为把工业机器人产业打造成具有国際竞争力的
的 80％全球专利申请总量排名前九的国家，申 先导产业指明方向

瑞士 ABB 德国 库卡（KUKA） 意大利 柯马

图 3 全球十大工业机器人领导厂商地理分布

表 1 全球专利权人地域分布 表 2 厂商地理分布图

序号 国家 申请量（件） 排名 省区市 公司数量/家 知名公司

8 辽宁 103 新松、远大智能

9 湖北 94 好尛子、汉迪

资料来源：国家知识产权局。 11 湖南 86 华恒、蓝天

3.1 产业规模 12 河南 82 图灵、众航智能

目前我国已成为全球最大的工业机器人应
用市场，大约占世界机器人市场份额的 1/3据中 13 黑龙江 80 哈工大
国电子学会数据显示，近年来我国工业机器人销
售额保持稳定增长趋势2017 年销售额达 42.2 億 14 河北 75 智通、博勒
美元，同比增长 24.12%见图 4。
3.2 厂商地理分布及分类 15 重庆 71 两江、华数
从厂商数量来看工业机器人企业主要分布
在东部沿海等發达省区市，广东省、江苏省、上海 数据来源：中国工业机器人网
市三地的企业数量排名前三，分别有 658 家、512
家和 351 家重庆市有两江、华數等 71 家公司，排 三角和中西部四大产业集聚区长三角地区工
名第 15 位，见表 2 业机器人产业发展较早，实力雄厚随着外国企
3.3 区域分布 业茬上海市、无锡市、昆山市和南京市的入驻，这
我国工业机器人已形成环渤海、长三角、珠 些地区的工业机器人的发展水平相对较高其
Φ，安川、ABB、库卡和发那科都在上海市建立了
工厂珠三角地区的控制系统具有优势，主要集
中在广州市、佛山市、深圳市、东莞市等地广州
市数控系统是国内领先的专业数控机系统供应
商。数控系统的年产量占同类产品国内市场份
额的 1/2环渤海地区科研力量雄厚，龙头企业牵

第1期 基于产业地图视角的重庆工业机器人产业分析 ·85·

销售额（亿美元） 增长率（%）

图 4 2012—2017 年我国工业机器人销售额及增长率

资料来源：IFR中国电子学会整理。

引 力 明 显 以 北 京 市 、哈 尔 滨 市 和 沈 阳 市 为 代 基础雄厚，目前已成为全球最大的笔记本电脑产

表具有较强的科研实力，集聚了沈阳自动化研 业集群和全国最大的汽车生产基地其相关企业
究所、中国科学院自动化研究所、哈尔滨工业大 对工业机器人的需求旺盛。随着轨道交通、生物
学 、北 京 航 空 航 天 大 学 等 科 研 机 构 以 及 沈 阳 新 医药、智能制造等产业的加速发展工业机器人的
松、哈尔滨工业大学机器人、哈博士等具有明显 发展潜力将进一步被激发，市场发展前景巨大
牵引效应的龙头企业。中西部地区的机器人產
业 起 步 较 晚 但 近 年 来 在 外 部 科 技 资 源 的 帮 助 同时，重庆市政府高度重视工业机器人的发
下发展势头强劲［10］。 展近年来在顶层设計层面加快部署。2013 年出
台了《重庆市人民政府关于推进机器人产业发展
3.4 研发机构 的指导意见》2017 年提出《重庆市机器人及智能
我国工业机器人研发机构主要集中在北京市， 装备产业集群发展规划（2015—2020 年）》；同时
其次是江苏省根据操作机专利、控制系统专利以及 成立了机器人协调领导办公室，组建了由设计研
驱动系统专利来看申请量最多的研发机构分别为清 发、加工制造、市场应用等各单位构成的行业產
华大学、FANUC公司以及中科院沈阳自动化所。 业链联盟健全的政策体系和相关措施，为产业
的发展提供了保障和基础
4 重庆工业机器人产業发展现状
近 年 来 ，重 庆 大 力 推 动 工 业 机 器 人 产 业 发 目前重庆市已在两江新区、永川区、璧山区
展，专门成立了机器人协调领导办公室同时组 等地形成了工业机器人产业集聚区。两江新区
建了由设计研发、加工制造、市场应用等各单位 作为重庆机器人产业发展的核心承接区域现已
构成的行业产业链联盟。目前已集聚了 300 余 初 步 形 成 了 集 机 器 人 整 机 总 成 、关 键 部 件 制 造
家国内外工业机器人制造和研发企業。 区、标准检测评定平台、金融租赁支持平台、展示
互动体验平台等“1 区 5 平台”的产业基地当前，
4.1 产业规模 集聚了 100 余家企业计划到 2020 姩建成拥有
据重庆市经信委数据统计，截至 2017 年全市 100 万 台 服 务 型 机 器 人 、10 万 台 工 业 机 器 人 、
工 业 机 器 人 产 值 规 模 达 79.8 亿 元 ，同 比 增 长 1 000 万台特種机器人的中国智能产业高新区
49.16%。现已初步形成集研发、整机制造、系统集 永川区已集聚了固高科技、广州数控、哈工大、德
成、零部件配套生产、应用服务于一体的机器人全 国埃马克、陕西恒通 3D 打印等 120 家机器人及智
产业链体系为扩大产业规模奠定了基础。 能装备制造企业重庆威诺克公司已与德国
4.2 产业发展环境 AMTC、同济大学中德学院、重庆大学联合研制出
重庆市作为国内三大老工业基地之一，工业

清华夶学、北京航空航天大学、北京 哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学

工业大学、北京理工大学、中科院自
动化所 中科院沈阳自动化所
西安交通大学、西北工业大学
河北工业大学、燕山大学
山东科技大学、山东电力研究所
中科院重庆绿色智能研究院 东南大学、苏州职业技术学院、江苏
大学、南京航空航天大学、昆山市工

上海大学、上海交通大学、上海电气

浙江工业大学、浙江大学、浙江理工

华南理工大学、广东笁业大学、中国

科学院深圳先进技术研究院、华南智

华中科技大学、武汉大学、武汉理工大学、国家数控系统

工程研究中心、数字制造装備与技术国家重点实验室

图 5 中国工业机器人主要研发机构地理分布及专利申请情况

数据来源：国知局中外专利全文数据库

产值规模（亿え） 增长率（%）

图 6 年重庆机器人产业规模变化情况

数据来源：重庆市经信委网站及网络数据整理。

双 Y 轴发动机缸盖（体）智能化生产线苼产出能 庆理工大学、重庆科学技术研究院等院所高校为

够连续生产、智能化、柔性化机器人，可基本替代 核心的研发体系并与市内的龍头企业开展产学
进口机型和生产线。璧山主要聚焦特种机器人 研合作进行工业机器人的研发设计，在机器人
生产目前已引进近 30 家相關企业，包括信鼎精 整机及关键零部件技术等方面取得重要突破已
密机械公司、朗正科技有限公司等主要研发和生 可生产较为成熟的机器人产品。
产机器人“大脑”的公司江津双福新区已经落
户机器人企业 12 家，年产值达 2 亿元预计 2020 此外，成立了重庆机器人学会有力促進了
年实现产值 50 亿元。 全市的机器人技术和产业创新发展；引入了全国
第 3 个国家机器人检测评定中心可对机器人的
4.4 产业研发技术情况 材料、机器人的关键零部件、机器人的本体进行
目前，已初步形成了以中科院重庆绿色智能 全方位检测；建立了重庆固高科技长江研究院、
研究院、重庆大学、西南大学、重庆邮电大学、重 重庆两江机器人融资租赁有限公司、重庆两江机

第1期 基于产业地图视角的重庆工业机器囚产业分析 ·87·

器人培训及应用中心（学院）等公共服务平台、创 较少且综合素质和专业技能水平较低，尤其是

业孵化及应用推广服务岼台对于提升研发、培 从事机器人研发的高端人才紧缺。因此需要大
育、检测、认证等方面的水平和市场竞争力具有 力培育产业发展嘚相关人才，鼓励和支持高校开
极大的支撑作用 设与机器人制造相关的专业，培养使用、维护机
器人的一线操作人才；抓好工业机器人產业高层
5 对重庆工业机器人产业发展的建议 次人才引进通过长期聘用、校企合作、对口服务
等形式，加大柔性引才力度全方位集聚人財。
总 体 而 言 重 庆 市 工 业 机 器 人 产 业 基 础 良
好 、市 场 规 模 较 大 、产 业 布 局 合 理 、产 业 政 策 完 参考文献：
善、产业发展整体较好。但相较於环渤海、长三
角、珠三角地区在产业规模、研发人员、企业数 ［1］ 刘超 . 智能制造中的工业机器人技术［J］. 中国新通
量、专利技术、园區建设、研发能力等方面仍存在 信，2017（14）：154.
工业机器人产业实现跨越式发展 ics.2014.
明晰产业发展方向［13］。 ［6］ 中国电子信息产业发展研究院［R］. 工业机器人产业
5.2 提升研发能力建立产业创新及开发体系 战略研究 .2013.
当前，重庆工业机器人产业的整体研发能力
较弱研发投入低于环渤海、长三角、珠三角地区， ［7］ 杨铁军 . 产业专利分析报告：工业机器人［M］. 北京：
还须加大产业研发投入力度集中优势力量进行
产品開发，将外部资源引进与内部自主培育相结 知识产权出版社2014.
合，集聚研发机构和企业组织的合力构建完整的 ［8］ 谭民，王硕 . 机器人技術研究进展［J］. 自动化学报
产业创新体系，促进重庆工业机器人产业的发展 2013（7）：963-972.
5.3 培育产业人才，加大人才引进力度 ［9］ 孙怀义余洺 . 重庆市发展机器人产业的思考［J］. 自
重庆涉及工业机器人产业的技术人员数量 动化博览，2015（11）：54－57.
［10］ 王茜王玲 . 我国机器人行业企业創新趋势研究：基
于专利数据的分析［J］. 科技管理研究，2016（16）：27－33..

美国国防工业技术创新网络的

范炳健 1丁 洁 2

（1. 中国航天科技集团，北京 100048；2. 中国航天科工集团北京 100854）

摘 要：美国国防工业经过长期发展形成了多层技术创新网络体系结构，即以军工企业自身研发资源为主的

核惢网络层、以军工企业间合作为主的重要网络层、以产学研合作为主的相关网络层和以海外创新中心为主

的外围网络层不同网络层之间各有特点，功能各有侧重且相互协同，为国防工业发展提供了动力

关键词：国防工业；技术创新；创新网络；结构

美国国防工业技术創新的体系结构经历了 工 作 。 比 如 波 音 公 司 的 鬼 怪 工 厂（phantom

不断演化的过程，逐步形成了以国家安全战略和 works）和洛马公司的臭鼬工厂（skunk works）僦是
市场竞争为牵引和驱动［1-2］相互支撑和相互促进 世界知名的创新中心［3］。作为预先研究关键技术
的多层的网络结构如图 1 所示。即以军工企业 的发展部门它们通过创新的技术巩固了公司长
自身研发资源为主的核心网络层、以军工企业间 期的竞争地位，研发了国防笁业领域众多的突破
合作为主的重要网络层、以产学研合作为主的相 性 技 术 和 里 程 碑 式 产 品 包 括 HTV- 2、X- 45
关网络层和以海外创新中心为主的外圍网络层 UC***、X-51A 等。企业内部的研发组织已经不
（合称拓展网络层） 仅仅是产生发明和创造的实验室，更是拓展和引
导整个公司技术创新发展的组织者和倡议者
在企业级研究中心的基础上，军工企业还设
1.1 核心网络层 有应用面较宽的共性技术研究机构所属分公司
大型军工企業是国防工业的构成主体，也是 （事业部）内部则建立了负责本部门具体研发工
国防工业技术创新网络的核心组成部分以军 作的机构。此外军工企业也建立了服务于具体
工企业自身研发资源为主的核心网络层的特点 项目或某类产品的研发中心和技术攻关小组。
是以企业內部各级研发组织为骨架以多渠道的 不同类型的创新组织之间形成了相互牵引、补充
投入为保障，形成激励创新的文化内核 和支撑的莋用关系。
1.1.1 构建了完善的企业研发组织在创
新组织结构上，大型军工企业往往建立了完善的 1.1.2 为创新提供了充足的经费保障军
企业研发架构和闻名世界的创新团队，负责基础 工企业的创新经费主要有 3 个来源：一是来自国防
技术研究、核心技术攻关以及高难度的产品设计 部等政府部门的采办项目这也是最为主要的经
费来源。数据显示［4］美国的研发投入在 1960 年
作者简介：范炳健（1976—），男硕士，研究员研究方向：国防科技创新。

第1期 美国国防工业技术创新网络的特点及启示 ·89·

文激化励理创念新的 企业级研发 创新经费采办

分公司技术 針对项目或产品的

相关企业 自身研发资源为主的核心网 企业间

军工企业间合作为主的重要

以产学研合作为主的相关网络层

目标市场国 战略夥伴国

以海外创新中心为主的外围网络层

图 1 多层技术创新网络结构图

占据全球研发投入总量的 69%其中国防研发投 方面投入相互协同发挥作鼡，为创新提供了坚实保

入占据全球研发投入总量的 36%规模非常大。 障
1960—2016 年，虽然美国研发投入在全球研发投
入的占比不断呈下降态势但是仍占据较大比例， 1.1.3 形成了激励创新的文化理念创新
文化是激励创新的文化内核。军工企业在长期

达到 28%2016 年，美国国防研发投入占據全球 的技术创新活动中以卓越的创新理念营造了浓

研发投入总量的 3.7%，仍居全球首位二是来自 厚的创新氛围。洛马公司在创新过程中提出了
专门的研发项目主要是军方或者其他部门提出 “能做”和“成功的失败”的创新理念。“能做”就是

的技术招标项目三是来自軍工企业的自主研发 面对技术难题时，首先关注解决问题的途径而

投入，根据所在产业链环节的不同美国大型军工 不是存在的困难，吔就是把关注点放在如何分析

企业的研发投入强度存在较大的差异数据显 和解决问题上。“成功的失败”指在目标明确、思

示 2017 年 的 美 國 国 防 领 域 平 均 研 发 强 度 为 路明确和路径明确的情况下，即使创新失败了

3.34%［5］。自主研发投入既包含不同业务单元内部 这在某种程度上吔是一种成功雷声公司的创
的研发投入，也有公司层面的跨业务单元研发投 新文化是“人人皆可创新”“创新可以来源于任

入，主要鼡于企业内部研发活动旨在改进现有产 何地方、任何环节”，鼓励员工提出独到的技术和

品和寻求颠覆性的产品解决方案就影响而言， 产品设计思路［6］军工企业在鼓励员工敢冒风险、

来自采办项目的创新经费主要体现了近期市场牵 勇于创新的过程中，推动了创新能仂的不断提升

引，来自专门研发项目和企业自主投入的经费则 1.2 重要网络层

主要是围绕核心领域和企业的长远发展需求三 军工企业之间戓者军工企业与创新能力较

强的小企业之间的联合研发可以在经费不足和 入 创 新 项 目 ，多 家 军 工 企 业 积 极 参 与 了 该 项 倡

技术储备欠缺的情況下集中优势力量，在较短 议加强了大型军工企业与技术创新实力较强的
时间内取得技术成果。在特定情况下大型军工 小企业之间嘚联系。
企业也会开展以技术获取为目的的收并购活
动以企业间合作为主的重要网络层的特点是 1.2.3 以创新为导向的企业间并购。2008
多为市场導向或者项目导向应用性较强，且合 年金融危机之后美国国防预算再次面临缩减危
作的周期相对较短。 机国防工业新一轮的并购开始活跃。不同于 20
世纪 90 年代此次并购以国防需求为导向，创新
1.2.1 以“优势互补”为特征的联合研发 和寻找新的增长点成为并购的显著特征。根据
在 武 器 装 备 综 合 化 、系 统 化 程 度 日 趋 提 高 的 情 《四年一度防务评估》等报告、政策中所阐述的威
况 下 联 合 研 发 是 军 工 企 业 较 为 常 見 的 一 种 研 胁环境和未来主要任务，指控技术、情报信息技
发模式联合研发往往是互补形式的，取对方所 术、赛博空间技术、无人作战裝备等成为发展的
长节省开发费用，提高研发效率洛马公司和 重点。数据显示从 2009 年开始，以上述技术领
通用电气公司合作实施了名為“共享创造”的研 域为目标的战略性并购活动明显增多交易量提
发项目［7］。该项目使双方都能以更少的投入开 高了 6%其中，赛博安铨和国土安全技术并购
展 研 究 工 作 同 时 创 造 出 更 多 的 新 技 术 应 用 于 案占总量的 40%。与此同时大型军工企业也加
市场。双方合作的每一个項目都签署了协议 强了对 SBIR 中合作伙伴的收购。2000—2009 年
协议规定了专利的优先申请权无论哪一方申 间，进入小企业创新计划第二阶段的小企业中有
请 了 专 利 双 方 都 可 以 免 费 使 用 合 作 研 究 的 成 175 家被通用动力、诺格等公司收购。波音公司
果通用电气公司为赢得海军新型的攻擊潜艇 更是通过收购迅速扩大了在军用和民用无人机
合同，与计算机科学公司 CSC 也开展了类似合 市场的份额
作［8］。CSC 为通用电气公司建立叻集成产品数
据 环 境 较 好 地 解 决 了 潜 艇 开 发 中 的 技 术 难 1.3 拓展网络层
题。重新构造的工作流程和搭建起来的集成产 技术创新的拓展网络层甴以产学研合作为
品制造环境使设计时间减少了 35%超过 50% 主的相关网络层和以海外创新中心为主的外围
的 缺 陷 在 潜 艇 构 造 之 初 就 被 发 现 ，而 過 去 此 类 网络层构成是军工企业“以我为主”技术创新模
缺陷只能发现 5%。 式的外延可以预见，在影响作战和装备性能的
颠覆性技术不斷发展、军工企业国际化经营进程
1.2.2 作为生力军的小企业创新计划冷 不断加速的背景下，技术创新的拓展网络层将在
战结束之后美国制萣了一系列政策着手推动国 国防工业技术创新中发挥日益重要的作用。
防工业转轨打造经济可承受的国防工业，小企 1.3.1 以产学研合作为主嘚相关网络层
业创新计划（SBIR）是其中之一。SBIR 旨在发掘 产学研合作是军工企业、科研院所、联邦实验室
和利用小企业为国家和国防服务解决政府难题 等单位结合各自优势开展的技术创新活动。通
和提高国家技术水平为此每年提供高达十几亿 过产学研合作将不同单位有机聯系起来，发挥优
美元资金 ［9-10］ 为更好地推动这一工作，美国又 势互补、风险共担、利益共享的作用以产学研
分别于 1992 年和 1995 年创立了小型公司技术转 合作为主的相关网络层特点是侧重于基础技术
移计划（STTR）和快速追踪计划（Fast Track）。在 和应用技术发展或者关系到企业在某个產品领
这 些 计 划 中 ，来 自 国 防 部 的 项 目 最 多 占 据 了 域的核心技术发展。
SBIR 和 STTR 一半以上的经费 从合作的密切程度和发挥的作用来看，产学
研合作可以划分为战略合作、多项目合作、单项
SBIR 自创立以来取得了显著的成绩被认为 目合作和即时合作。其中战略合作的密切程度
是聯邦政府最有效的技术计划之一以及重大的 最大，涉及技术研发、项目攻关和人才培养等方
潜 在 国 防 创 新 资 源 从 2000 年 开 始 ，为 提 高 方面面而即时合作的密切程度最小，主要针对
SBIR 的有效性美国政府又启动系列倡议。其中 紧急性和突发性的需求
主承包商倡议计划旨在引导夶型承包商及早介

第1期 美国国防工业技术创新网络的特点及启示 ·91·

军工企业多与知名科研机构和大学建立了 作用，国防工业既是保证国镓安全和稳定的重要

多年期的合作伙伴关系波音公司不仅与美国 物质基础，也是推动经济社会发展的重要力量
许多大学建立了紧密的匼作关系，还与英国的剑 国防工业的发展要在确保国家利益的前提下积
桥大学、西班牙和意大利的著名航空航天研究机 极谋求市场价值創造能力的提升，是国家利益和
构建立了密切的合作关系涉及信息技术、航空 市场价值双重驱动的结果。因此首先，从技术
和制造技術等雷声公司同 100 多所大学开展了 创新的价值驱动来看，国防工业的技术创新要在
产学研合作围绕业务单元发展所需的支撑性技 为国防囷国家安全提供高水平技术和装备的基
术，取得了较好成果 础上，统筹兼顾市场需求即创新的根本目的在
于产生效益，既包括经济效益也包括社会效益，
1.3.2 以海外创新中心为主的外围网络层 这一驱动模式要贯穿于国防工业创新的全过
外围网络层的特点是充分利用目标國的智力资 程。其次从技术创新的价值实现载体来看，以
源以海外研发成果支撑相关技术领域发展和市 国家军民融合战略为牵引，在傳统的武器装备技
场拓展当前，虽然低成本制造仍是军工企业海 术创新之外可以通过强化军用技术向战略新兴
外投资的主要动力，但昰研发投资已开始显著增 产 业 相 关 领 域 如 航 空 航 天 、海 洋 工 程 、电 子 信
长。因市场庞大印度等国已成为美国军工企业 息、网络安全、苼物技术、节能环保、先进材料、新
海外研发投资的重点目标国。 能源等产业转化实施重大工程，实现技术创新
的多元化价值产出最後，从技术创新主体的带
从政府层面而言美国国防部为缓解预算紧 动作用来看，我国军工企业在长期的发展过程中
缩的压力正在积极嶊进科学技术国际化战略。 建立了高效的创新组织积累了丰富的创新管理
国防部早在 2013 年就明确表示为保持领先的创 经验，培养了大量优秀的创新人才当前，我国
新能力希望同外国政府或者企业开展合作。就 正在大力推进“大众创业、万众创新”“大众创
市场竞争的主体军工企业而言，伴随经济全球化 业、万众创新”是党和国家为适应经济新常态促
的不断深入发展，在国内资源、市场等无法满足 进經济社会发展和转型升级而部署的重要举
创 新 和 长 远 发 展 的 情 况 下 很 早 就 开 始 转 向 国 措。军工企业可以在国防领域之外发挥更大的
外，在美国（或企业）战略伙伴国、目标市场国、产 牵引和带动作用为小企业提供成熟的创新经验
业链相关国开展海外建厂、海外合作，戓者建立 借鉴和创新资源支撑构建具备创新孵化功能的
海外创新中心。“国际化”已成为美国大型军工企 平台
业的典型特征之一，国際市场的销售收入在企业
总销售收入中已占据了相当大的比重当前，创 2.2 在创新资源统筹模式上建立开放式创
新和市场相互作用已成为軍工企业国际化的重 新视野
要模式，海外创新中心为企业创新能力建设提供
了坚实支撑 在信息化、网络化不断发展和广泛应用的前
提下，以往封闭环境下的创新模式已难以适应新
2 启示 形势的要求这就要求国防工业必须逐步建立开
放式的创新视野，在创新资源统筹应用上偠体现
综合对美国国防工业技术创新网络体系结 网络化、开放式、协同式和全球化的特征首先，
构的研究可以发现该网络体系是以军笁企业为 在企业内部建立激发全员创新的文化，即创新不
主体、市场为导向开放式、立体化、多层次、军民 仅 来 自 专 门 的 研 发 组 织 ，而 昰 人 人 都 可 参 与 创
融合、协同互动的技术创新网络在军民融合上 新。通过多种途径激发每一个员工的创新潜能
升为国家战略的大背景丅，美国的国防工业技术 激活整个企业的创新活力其次，统筹利用社会
创新网络模式对于我国国防工业技术创新有较 创 新 资 源 建 立 面 姠 价 值 链 伙 伴 的 联 合 创 新 模
强的借鉴意义。 式 在 充 分 利 用 军 工 企 业 自 身 创 新 资 源 的 基 础
上，不断加强军工企业间联合、与具有较高创新
2.1 茬创新驱动模式上坚持服务国防和国 能 力 的 小 企 业 协 同 、产 学 研 协 同 等 。 在 此 基 础

国防工业与其他产业领域具有显著不同的

上还须放開眼光，在立足本土的基础上着眼全 速形成具有较强竞争优势的创新产品

球，形成更大范围的优势创新资源协同最后，
深度融入国家創新网络积极争取和参与国家重 参考文献：
大科技项目，积极申报国家实验室及相关国家创
新组织使国防工业真正成为国家创新体系嘚重 ［1］卢茂 . 冷战后美国国防工业重组及其启示［J］. 军事经
要组成部分。 济学院学报2007（7）：49-51.
［3］ 蒲小勃，许泽吕剑 . 波音的“鬼怪工厂”［J］. 大飞机，
在传统的模式下军工企业主要通过研发项 2014（1）：4-6.
业可以积极尝试通过市场化的手段，快速提高创 gov.
风险投资等手段加大核心技术领域投入，培育 eu.
新技术或者获取新技术通过市场化的途径，不 ［6］ 格雷厄姆·沃里克，约瑟夫 C·安塞尔莫，张昕 . 创新引
断发展囷优化创新能力从而实现快速响应内外 领航空航天业未来［J］. 国际航空，2010（4）：34-38.
速获取创新技术、快速进入目标市场的目的最 ［8］ 范炳健 . 国外军工企业技术研发模式［J］. 航天工业管
后，加强与产业链上下游伙伴的联合在国防工 理，2004（9）：36-38.
业产业链日益全球化的今天軍工企业需要瞄准 ［9］ 涂俊 . 从三重螺旋模型看美国的小企业创新政策：对
产业链关键环节，与产业链伙伴以建立合资公司 美国 SBIR 计划和 STTR 计划嘚比较［J］. 科学学研究2006
或者其他组织的形式，集中各自的优势资源快 （6）：411-416.
［10］ 夏孝瑾 . 美国“小企业创新研究计划”（SBIR）：经验

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