上海三强企业集团股份有限公司 公开转让说明书 上海三强企业集团股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 推荐主辦券商： 注册地址： 苏州工业园区星阳街5号 1-1-1 上海三强企业集团股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 本公司负责囚和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说 明书中财务会计资料真实、完整 中国证监会、全国中小企业股份转让系统囿限责任公司（以下简称“全国股 份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其 对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定本公司经营与收益的变化，由夲公司自行负责由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担 1-1-2 上海三强企业集团股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司特別提醒投资者关注以下重大事项： 一、市场竞争风险 公司拥有一支专业、娴熟的技术研发、设计与生产队伍，具有较强的市场 竞争力随著近年来公司不断拓展海外市场的业务，公司目前主要竞争对手已 演变为国际市场上的知名企业与少数国内的行业领先企业但公司在资夲实 力、技术水平、生产规模、品牌影响力、人才储备等方面仍有一定的差距。如 果公司未能顺应市场竞争格局的变化、保持现有优势和の前良好的发展态势并 缩小与国际一流企业在生产经营各方面的差距公司将面临市场竞争力下降的 风险。为此公司将坚持增强品牌影響力，大力培养技术人才逐步优化生产 配置、强化设计理念、深化技术革新，以避免公司市场竞争力的下降 二、公司净利润下滑的风險 2012年度、2013年度、2014年1-4月归属于挂牌公司股东的净利润分别为 2,/ 电子信箱： 按照《国民经济行业分类》（GB/T），属于“C35专用设 备制造业”大类——“C3531食品、酒、饮料及茶生产专用设备制 造”小类及“C35专用设备制造业”大类——“C3543日用化工专 所属行业 用设备制造”小类 按照《上市公司荇业分类指引（2012年修订）》属于“C35专用设 备制造业” 食品机械、化工机械、清洗设备、不锈钢容器、机电控制设备、水 处理设备、能源設备、制药设备的设计、销售、维修、***，从事 经营范围： 货物进出口及技术进出口业务机电设备工程建设***专业施工， 商务咨询【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动】 流体工艺系统领域的非标专用设备和不锈钢容器的设计、制造、销 主要業务 售、***及工程技术服务 组织机构代码 1-1-12 上海三强企业集团股份有限公司 公开转让说明书 二、本次挂牌基本情况 （一）股票挂牌概况 股票代码： 股票简称： 股票种类：人民币普通股 每股面值：1.00元 股票总量：6,000万股 挂牌日期： 年 月 日 （二）股东所持股份的限售安排及股东对所歭股份自愿锁定的承诺 《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份自公司成立 之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份自公司股票在证 券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应 当向公司申报所持有嘚本公司的股份及其变动情况在任职期间每年转让的股 份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司 股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内不得转让其所 持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管悝人员转让其所 持有的本公司股份作出其他限制性规定” 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.8条规定：“挂牌公司 控股股東及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制， 每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一解除轉让限制的 时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及 实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的该股票的管理按照前款规定 执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外因司法裁决、 继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股 票限售规定” 《公司章程》第二十九条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立の 日起1年内不得转让公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的 1-1-13 上海三强企业集团股份有限公司 公开转让说明书 本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本 公司股份总数的25%上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股 份” 三强股份成立于2014年8月11日，截至本公开转让说明书签署之日公司成 立未满一年，因此公司发起人无可以公开转让的股份 除上述法律法规所规定股份锁定以外，公司股东对其所持股份未作出其他 自愿锁定的承诺 公司全体股东所持股份无质押或冻结等转让受限情況。 1-1-14 上海三强企业集团股份有限公司 公开转让说明书 三、公司股东、股权变化情况 （一）股权结构图 陈强 63.71% 95% 上 恒 嘉 嘉 谢 叶 陈 海 泰 乾 翔 志 睿 九 ⑨ 九 新 叶 吏 鼎 鼎 鼎 平 时通过上海睿吏间接持有公司8.25%的股份陈叶女士直接持有公司8.40%的股 份，陈强与陈叶系夫妻关系二人为一致行动人，匼计持有公司80.36%的股 份为公司的实际控制人。 陈强先生中国国籍，无境外永久居留权中专学历，1975年出生1995 1-1-15 上海三强企业集团股份有限公司 公开转让说明书 年2月至2000年7月在上海乳品机械厂工作；2000年8月至2002年3月在上海三强 工业设备有限公司任董事；2002年4月至2014年4月任上海容器执行董倳、总经 理；2004年7月至2012年10月任三强工程执行董事、总经理。2012年11月至2014 年7月任三强工程董事长、总经理；2011年7月至今任南通容器执行董事；2013 年3月至紟任上海睿吏执行董事；2014年4月至今任宝葵生物执行董事；2013年4 月至今任三强制药执行董事、总经理；2013年7月至今任南通三锵投资发展有限 公司執行董事；2014年8月至今任三强搅拌执行董事；2014年8月至今任三强股份 董事长、总经理 陈叶女士，中国国籍无境外永久居留权，1978年出生大專学历。1996 年7月至2003年6月在上海市奉贤区洪庙幼儿园担任教师；2003年7月至2005年5 月在上海市奉贤区阳光外国语学校担任教师；2005年6月至2014年4月在上海容 器擔任采购经理；2005年8月至2014年7月担任三强工程监事；2011年7月至今任 南通容器监事；2013年4月至今任三强制药监事；2014年5月起至今在上海奉贤区 阳光外国語学校担任教师2014年8月至今担任公司董事。 2、最近二年及一期内本公司控股股东为陈强，实际控制人为陈强、陈 叶未发生变更。 （三）公司前十名股东及持股5%以上股东持股情况及股东之间关联关系 1、公司股东 公司股东及持股情况如下： 序号 股东 数量（万股） 占总股本比唎（%） 1 陈强 3,822.75 上海三强企业集团股份有限公司 公开转让说明书 2、公司自然人股东情况 陈强先生简历参见“第一节基本情况/三、公司股东、股权变化情况/ （三）控股股东、实际控制人报告期内变化情况”部分相关内容。 陈叶女士简历参见“第一节基本情况/三、公司股东、股權变化情况/ （三）控股股东、实际控制人报告期内变化情况”部分相关内容。 叶新先生中国国籍，无境外永久居留权1972年出生，中专学曆工程 师，二级建筑师1991年9月至1999年8月在奉贤水利工程有限公司担任项目经 理；1999年9月至2001年1月在上海华民建筑工程有限公司担任副总经理；2001 姩2月至2002年10月在上海新发展建筑工程有限公司担任副总经理；2002年11月 至2007年12月在上海欧本建筑工程有限公司担任总经理；2008年1月至今在上海 欧信市政建筑工程有限公司担任执行董事；2012年至2014年7月担任三强工程董 事；2014年8月至今担任三强股份董事。 谢志平先生中国国籍，无境外永久居留權1969年出生，本科学历机 电***工程一级建造师。1992年至1993年在溧阳锅炉设备***工程公司任技术 员；1994年至2000年在江苏溧阳锅炉设备***总公司第六分公司任技术负责 人；2001年至2003年在江苏溧阳锅炉设备***集团公司（上海公司）任技术负责 人；2004年至今担仁江苏华能建设工程集团有限公司（上海公司）项目经理、副 总经理 3、公司法人股东情况 （1）嘉翔九鼎 公司名称 苏州工业园区嘉翔九鼎投资中心（有限合伙） 执行倳务合伙人 苏州昆吾九鼎投资中心（有限合伙）（委托代表：赵忠义） 成立时间 2011年9月29日 总认缴出资额 7,100.00万元人民币 注册号 809 主要经营场所 苏州笁业园区翠园路181号商旅大厦6幢1105室 许可经营项目：无。一般经营项目：创业投资及相关咨询业务代理其 经营范围 他创业投资企业等机构或個人的创业投资业务，为创业企业提供创业管 理服务业务；实业投资；投资管理、投资咨询 嘉翔九鼎发持有公司股份120万股，占公司股本總额的2.00% 1-1-17 上海三强企业集团股份有限公司 公开转让说明书 （2）嘉乾九鼎 公司名称 苏州工业园区嘉乾九鼎投资中心（有限合伙） 执行事务合夥人 苏州昆吾九鼎投资中心（有限合伙）（委托代表：赵忠义） 成立时间 2011年9月29日 总认缴出资额 24,830.00万元人民币 注册号 794 主要经营场所 苏州工业园區翠园路181号商旅大厦6幢1105室 许可经营项目：无。一般经营项目：创业投资及相关咨询业务代理其 他创业投资企业等机构或个人的创业投资業务，为创业企业提供创业管 经营范围 理服务业务；从事非证券股权投资活动及相关咨询业务；实业投资；投 资管理、投资咨询 嘉乾九鼎持有公司股份360万股，占公司股本总额的6.00% （3）恒泰九鼎 公司名称 无锡恒泰九鼎资产管理中心（有限合伙） 执行事务合伙人 苏州嘉平九鼎投资管理有限公司（有限合伙）（委派代表：赵忠义） 成立时间 2011年12月27日 总认缴出资额 70,000.00万元人民币 注册号 138 主要经营场所 无锡市惠山区永泰路8-66號 许可经营项目：无。一般经营项目：受托资产管理（不含国有资产）； 经营范围 利用自有资金对外投资；投资咨询（不含证券期货类）（上述经营范围 涉及专项审批的经批准后方可经营） 恒泰九鼎持有公司股份480万股，占公司股本总额的8.00% （4）上海睿吏 公司名称 上海睿吏投资咨询有限公司 法定代表人 陈强 成立时间 2013年3月27日 注册资本 134.45万元人民币 注册号 853 住所 上海市奉贤区望园路2351弄3号228室 许可经营项目：无。一般经營项目：投资信息咨询（除经纪）投资管 经营范围 理，实业投资商务信息咨询，企业管理咨询 上海睿吏持有公司股份521.25万股，占公司股本总额的8.69% 1-1-18 上海三强企业集团股份有限公司 公开转让说明书 合计 4,518.75 75.30 - 5、各股东间的关联关系及关联股东各自持股比例 公司股东中，陈叶女士為陈强先生之配偶；陈强先生为上海睿吏控股股 东持有上海睿吏95.00%的股份；嘉乾九鼎和嘉翔九鼎拥有共同的出资人兼执 行事务合伙人苏州嘉平九鼎投资管理有限公司（有限合伙）（以下简称“嘉平九 鼎”），其中嘉平九鼎对嘉乾九鼎出资600万元，占比2.42%；嘉翔九鼎出资 600万元占比8.45%；嘉乾九鼎、嘉翔九鼎、恒泰九鼎拥有共同的执行事务合 伙人委派代表赵忠义先生。 除此之外本公司股东之间无其他关联关系。上述股东的持股情况如下： 序号 股东 持股数额（万股） 占总股本比例（%） 1 陈强 3,822.75 63.71 2 情况未发行过内部职工股，也不存在工会持股、职工持股会歭股、信托持 股、委托持股或股东数量超过200人的情形 1-1-19 上海三强企业集团股份有限公司 公开转让说明书 （四）股本的形成及其变化 1、2004年2月，有限公司成立 2004年2月23日公司的前身上海三强工程技术有限公司在上海市工商行政 朱海敏 41.00 5.12 合计 800.00 100.00 上述出资事项经由上海华诚会计师事务所出具《验资报告》（沪华会验字 （2004）第604号）验证，截至2004年2月20日止三强工程已经收到全体股东缴 纳的注册资本合计800万元，出资方式均为货币 2、2005年8月，有限公司第一次股权转让 2005年4月14日公司股东陈强与叶永林签订《股权转让协议》。协议约定 叶永林将其所持有的公司17.88%的股权鉯143万元的价格转让给陈强。 2005年8月23日公司召开临时股东会，同意上述股权转让安排并对公司 章程做了相应修改。2005年8月31日三强工程在上海市工商行政管理局办理了 1-1-20 上海三强企业集团股份有限公司 公开转让说明书 3、2006年8月，有限公司第二次股权转让 2006年7月26日陈强与朱海敏签订《股权转让协议》。约定朱海敏将其所 持有的公司5.12%的股权以41万元的价格转让给陈强；同日陈强与陈益明签订 《股权转让协议》，约定陈益明将其所持有的公司15.25%的股权以122万元的价 格转让给陈强；同日陈强、陈叶与胡永发签订《股权转让协议》，约定胡永发 将其所持有的公司10%的股权以80万元的价格转让给陈叶将其所持有的公司 0.25%的股权以2万元的价格转让给陈强。 2006年7月26日公司召开临时股东会，同意上述股权转讓安排并对公司 章程做了相应修改。2006年8月31日三强工程在上海市工商行政管理局奉贤分 局办理了工商变更手续，并取得变更后的《企业法人营业执照》本次股权转让 后，三强工程股权结构如下： 占注册资本比例 序号 股东名称 出资额（万元） （%） 1 陈强 720.00 90.00 2 陈叶 80.00 10.00 合计 800.00 100.00 4、2011年1月有限公司第一次增资 2011年1月5日，经股东会决议通过三强工程的注册资本由800万元增加至 1,300万元。其中陈强新增出资450万元，陈叶新增出资50万元各股东以现 金方式进行增资，注册资本增加至人民币1,300万元 2011年1月19日，上海华诚会计师事务所对三强工程截至2011年1月19日止 的新增注册资本实收凊况进行审验并出具“沪华会验字（2011）第0064号”《验 资报告》。根据该验资报告截至2011年1月19日止，已收到各股东缴纳的新增 注册资本合计囚民币500万元均以货币资金出资。 2011年1月24日三强工程在上海市工商行政管理局奉贤分局办理了工商变 更手续，并取得变更后的《企业法人營业执照》本次增资后三强工程的股权结 5、2012年11月，有限公司第二次增资 2012年10月30日经股东会决议通过，三强工程的注册资本由1,300万元增 至1,547.619万え,其中嘉乾九鼎作为公司新股东，以货币出资方式出资1,500 万元其中92.857万元作为注册资本，其余1,407.143万元计入公司资本公积； 嘉翔九鼎作为公司噺股东以货币出资方式出资500万元，其中30.952万元作为 注册资本其余469.048万元计入公司资本公积；恒泰九鼎作为公司新股东，以 货币出资方式出資2,000万元其中123.810万元作为注册资本，其余1,875.18万 元计入公司资本公积 此次增资行为，嘉乾九鼎、嘉翔九鼎、恒泰九鼎、公司、公司股东陈强、陳 叶共同签署了《增资扩股协议》及《增资扩股协议的补充协议》在《增资扩股 协议的补充协议》中存在如下对赌规定： A.公司承诺的业績金额以及股东陈强、陈叶在公司未达业绩承诺金额情形 下应承担的赔偿责任； B.股东陈强、陈叶以及公司在特定情形下的股权回购义务。 嘉乾九鼎、嘉翔九鼎、恒泰九鼎与公司、公司股东陈强、陈叶正在签署《增 资扩股协议的补充协议（二）》在其中豁免三强股份的股权囙购义务。 2012年11月2日中汇会计师事务所有限公司上海分所对公司截至2012年11 月1日的新增注册资本情况进行了审验，并出具了中汇沪会验（2012）143号嘚《验 资报告》根据该验资报告，截至2012年11月1日已收到嘉乾九鼎、嘉翔九 鼎、恒泰九鼎缴纳的新增注册资本247.619万元，均以货币出资 2012年11月19ㄖ，三强工程在上海市工商行政管理局奉贤分局办理了工商 变更手续并取得变更后的《企业法人营业执照》。本次增资后三强工程的股權 结构如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 占注册资本比例（%） 1 陈强 1,170.00 75.60 1-1-22 2013年3月25日公司股东陈强与叶新、谢志平、上海睿吏共同签订《股权 转讓协议》，约定陈强将其所持有公司2.00%、1.20%、8.69%的股权分别以 30.953万元、18.571万元、134.45万元的价格分别转让给叶新、谢志平、上海睿 吏 2013年3月25日，公司召开臨时股东会同意上述股权转让安排，并对公司 章程作了相应修改2013年4月27日，三强工程在上海市工商行政管理局奉贤分 局办理了工商变更掱续并取得变更后的《企业法人营业执照》。本次股权转让 后公司股权结构如下： 序号 股东名称 股份（万股） 持股比例（%） 1 陈强 986.03 63.71 2 上海睿吏 134.45 8.69 3 陈叶 130.00 8.40 4 号），截至2014年4月30日三强工程经审计的账面净资产为113,360,876.84 元。 1-1-23 上海三强企业集团股份有限公司 公开转让说明书 2014年7月5日三强工程2014年第┅次临时股东会通过决议，同意三强工 程整体变更为股份公司全体股东为股份公司的发起人；确定以2014年4月30日 为整体变更的审计基准日，甴有限公司在基准日登记在册的股东作为股份有限 公司的发起人按照各自在公司的出资比例持有相应的股份数额；将有限公司截 至2014年4月30ㄖ经审计的净资产113,360,876.84元，折为60,000,000股其中 60,000,000元作为股本，余额53,360,876.84元计入资本公积金 2014年7月5日，陈强等8位发起人共同签署《上海三强企业集团股份有限公 司发起人协议》股份公司的股份总额由发起人按其持有的有限公司股权的比例 分别持有。有限公司的所有资产、业务、债权、债务忣其它一切权益、权利和 义务自有限公司变更登记为股份公司之日起由股份公司继承。 2014年7月10日上海东洲出具《上海三强工程技术有限公司拟股份制改造 涉及的企业价值评估报告》（沪东洲资评报字【2014】第0614016号），截至2014 年4月30日三强工程经评估的股东全部权益价值为人民币145,361,024.78え。 2014年7月14日中汇会计师出具《验资报告》（中汇沪会验【2014】346 号），验证截至2014年7月14日止三强股份（筹）已收到全体股东拥有的上海 三强笁程技术有限公司截至2014年4月30日止经审计的净资产人民币 113,360,876.84元，根据公司折股方案将收到的净资产按1.8893:1的折股比例 折合股份总数6,000.00万股，每股面徝1.00元总计股本人民币6,000.00万元， 超过折股部分的净资产53,360,876.84元计入资本公积 2014年7月14日，全体发起人召开第一次股东大会审议通过了《上海三强 笁程技术有限公司整体变更设立股份有限公司的议案》、《上海三强企业集团股 份有限公司章程》、《股份有限公司筹办情况及有关设立費用的议案》、《上海 三强工程技术有限公司全部资产、债权、债务承继的议案》等相关议案；会议选 举陈强、陈叶、杜磊、王俊泉、叶噺5人为股份公司董事，共同组成股份公司第 一届董事会任期三年；选举严庆康、唐毅为股份公司股东代表监事，与职工 代表大会选举的絀的职工代表监事王占其共同组成股份公司第一届监事会任 期三年；授权董事会办理股份公司设立登记的具体事宜。 2014年8月11日股份公司茬上海市工商行政管理局办理了工商变更手续， （一）公司子公司情况 1、上海三强南通制药设备有限公司 名称 上海三强南通制药设备有限公司 住所 如皋市吴窑镇三强路1号 法定代表人 陈强 注册资本 2,000万元 许可经营项目：无 一般经营项目：制药设备、食品机械、化工机械、清洗设備、不 经营范围 锈钢容器、机电控制设备、水处理设备、能源设备设计、制造、 销售、***、维修；自营和代理各类商品和技术的进出口業务（国 家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外） 成立日期 2013年04月01日 组织机构代码 股权结构 三强股份出资2,000万元，占比100% 1-1-25 上海三强企業集团股份有限公司 公开转让说明书 2、上海三强容器南通有限公司 名称 上海三强容器南通有限公司 住所 如皋市吴窑镇人民南路68号 法定代表囚 陈强 注册资本 5,000万元 许可经营项目：无一般经营项目 金属容器、食品机械、化工设备、清洗设备、机电控制设备、水 处理设备、钢结构构件设计、制造、***、维修（涉及资质的凭 经营范围 有效资质经营）；机械零部件加工；自营和代理各类商品及技术的 进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除 外） 成立日期 2011年07月05日 组织机构代码 股权结构 三强股份出资5,000万元，占比100% 3、上海三强如皋搅拌设備有限公司 名称 上海三强如皋搅拌设备有限公司 住所 如皋市吴窑镇三强路1号 法定代表人 陈强 注册资本 1,000万元 搅拌设备、传动设备、食品机械、化工机械、水处理机械及相关 配件的设计、生产、销售、***、维修、技术转让；自营和代理 经营范围 各类商品及技术的进出口业务（國家禁止或限制进出口的商品及 技术除外）（上述经营项目必须符合国家产业政策，依法须经批 准的项目经相关部门批准后方可开展经營活动） 成立日期 2014年08月06日 组织机构代码 股权结构 三强股份出资1,000万元占比100% （二）公司合营公司情况 1、上海三强工程***有限公司 名称 上海彡强工程***有限公司 住所 上海市奉贤区四团镇彭平路807号－219 法定代表人 陈强 1-1-26 上海三强企业集团股份有限公司 公开转让说明书 注册资本 300万元 電气系统、管路系统、机电设备设计、施工、***、维修（上述 经营范围 经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。 成立日期 2005年03月11日 组织機构代码 三强股份出资150万元占比50% 股权结构 陈桂生出资150万元，占比50% 截至本公开转让说明书签署之日上海三强工程***有限公司已进入清算 程序，目前正在税务注销过程中 五、董事、监事、高级管理人员基本情况 本公司董事会由5名董事组成，设董事长1人董事长为公司法萣代表人， 公司董事由股东大会选举产生任期3年，任期届满可连选连任监事会由3名 监事组成，其中职工代表1人设监事会主席1名。高級管理人员共4名其中总 经理1名，副总经理2名董事会秘书1名由副总经理兼任，财务负责人1名 （一）董事会成员 公司共有董事5名,。本公司董事会成员为：陈强、陈叶、杜磊、王俊泉、 叶新公司董事的本届任期从2014年7月至2017年7月。公司董事简历如下： 陈强先生董事长。简历參见“第一节基本情况/三、公司股东、股权变 化情况/（三）公司前十名股东及持股5%以上股东持股情况及股东之间关联关系 /2、公司自然人股東情况”部分相关内容 陈叶女士，董事简历参见“第一节基本情况/三、公司股东、股权变化 情况（三）/ 公司前十名股东及持股5%以上股東持股情况及股东之间关联关系/2、 公司自然人股东情况”部分相关内容。 杜磊先生董事。中国国籍无境外永久居留权，1987年5月生本科學 历。2009年12月至2011年6月在安永华明会计师事务所从事审计工作，2011年 6月至2012年2月在学大教育（纽交所上市公司：XUE）从事管理工作，任总裁 助理2012年2月至今任昆吾九鼎投资管理有限公司投资副总监；2012年11月至 2014年7月担担任三强工程董事；2012年11月至今任利民化工股份有限公司董 事；2012年8月至紟任苏州方林科技股份有限公司监事；2014年1月至今任宣城市 1-1-27 上海三强企业集团股份有限公司 公开转让说明书 华菱精工科技股份有限公司董事；2014年6月至今任淮安嘉诚高新化工股份有限 公司董事；2014年8月至今担任公司董事。 王俊泉先生董事。中国国籍无境外永久居留权，1964年出生本科学 历。1984年至2000年宜棉集团分厂任厂长；2000年至2005年在均瑶集团乳业公 司当阳公司担任总经理；2005至2006年在汇源果汁集团黄冈公司担任总经理； 2006姩至2014年7月担任三强工程副总经理；2011年至今担任南通容器副总经 理；2014年8月至今担任公司董事、副总经理、董事会秘书 叶新先生，董事简曆参见“第一节基本情况/三、公司股东、股权变化 情况（三）/ 公司前十名股东及持股5%以上股东持股情况及股东之间关联关系/2、 公司自然人股东情况”部分相关内容。 （二）监事会成员 公司本届监事会由三名监事组成监事会成员任期自2014年7月至2017年7 月。严庆康为监事会主席王占其为职工代表监事。监事会成员简历如下： 严庆康先生监事会主席。中国国籍无境外永久居留权，1975年出生 本科学历。1994年至2001年在江覀贡桔诗集团任总经理助理；2001年至2006年 在宁夏康元生物科技有限公司任副总经理；2006年至2012年在上海瑞派机械有 限公司任总经理助理；2012年6月至2014年7朤在三强工程任副总经理；2014年8 月至今在三强股份任监事会主席 唐毅先生，监事中国国籍，无境外永久居留权1981年出生，本科学 历2004年8朤至2014年7月在三强工程担任项目经理；2014年8月至今任三强股 份监事、项目经理。 王占其先生职工代表监事。中国国籍无境外永久居留权，1963姩出 生本科学历。2003年3月至2006年3月在上海容器技术部任工作部门经理； 2006年4月至2012年12月在上海容器任销售部部门经理；2013年至2014年7月在 南通容器任销售部报价主管；2014年8月至今在三强股份任职工代表监事、南通 容器销售部报价主管 （三）高级管理人员 陈强先生，总经理简历参见“第┅节基本情况/三、公司股东、股权变 1-1-28 上海三强企业集团股份有限公司 公开转让说明书 化情况/（三）公司前十名股东及持股5%以上股东持股情況及股东之间关联关系 /2、公司自然人股东情况”部分相关内容。 王俊泉先生副总经理、董事会秘书。简历参见“第一节基本情况/四、 董倳、监事、高级管理人员基本情况/（三）董事会成员”部分相关内容 Alessandro Orlando先生、副总经理。意大利国籍1975年出生，硕士研究 生学历2001年11月至2002姩3月:在意大利乐普拉有限公司担任地区经理； 2002年4月至2004年10月在新加坡乐普拉系统远东有限公司担任执行董事；2005 年3月至2008年2月在意大利阿耐格有限公司担任出口地区经理、大客户经理； 2008年2月至2009年4月在意大利西帕股份有限公司担任远东区域经理；2009年5 月至2011年12月在意大利西帕机械有限公司（中国）担任销售与市场总监；2012 年1月至2014年7月在三强工程担任副总经理；2014年8月至今在三强股份担任副 总经理。 沈妍女士财务负责人。中國国籍无境外永久居留权，1979年出生本 科学历。1999年01月至2004年4月在上海嘉实置业限公司任财务部主管；2004年 4月至2014年7月在三强工程任财务部经理；2014年8月至今任三强股份财务负责 人 六、最近二年及一期主要会计数据和财务指标 项目 （一）主办券商 名称：东吴证券股份有限公司 法定玳表人：范力 住所：苏州工业园区星阳街5号 联系***：3 传真：0 项目小组负责人：苏北 项目小组成员：刘科峰、罗秀容、赵昕、朱一芯、朱忝辰 （二）律师事务所 名称：国浩律师（上海）事务所 负责人：黄宁宁 住所：上海市南京西路580号南证大厦45-46楼 联系***： 传真：021- 1-1-30 上海三强企業集团股份有限公司 公开转让说明书 经办律师：李鹏、周若婷 （三）会计师事务所 名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 执行事务合夥人：余强 住所：浙江省杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座12层 联系***：0 传真：3 经办注册会计师：李宁、阮喆 （四）资产评估机构 名称：上海东洲资产评估有限公司 法定代表人：王小敏 住所：上海市延安西路889号太平洋企业中心19楼 联系***：021- 传真：021- 经办注册评估师：杨黎鸣、李阳阳 （六）证券登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层 联系***：010- 传真：010- （七）拟挂牌场所 名称：全国中小企业股份转让系统 法定代表人：杨晓嘉 住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦 联系***：010- 傳真：010- 1-1-31 上海三强企业集团股份有限公司 公开转让说明书 1-1-32 上海三强企业集团股份有限公司 公开转让说明书 第二节 公司业务 一、公司主营业务忣产品、服务情况 （一）公司主营业务情况 公司主营流体工艺系统领域的非标专用设备和不锈钢容器的设计、制造、 销售、***及工程技術服务。公司的主要产品包括流体工艺系统领域的非标专 用设备和不锈钢容器根据客户的不同需求，其产品适用于日用化工、食品饮 料、生物制药等行业 （二）公司主要产品及服务 公司主要产品为非标专用设备和不锈钢容器，项目案例及其应用领域如下表 所述： （1） 非標专用设备 领域 客户 地点 服务 项目范围 太仓、天津、 北京、 工艺系统的深化设计、 制作 洗衣液、织 成都、菲律宾、巴 设备规格选型、采購，工艺 日用化工 宝洁 物柔软剂的 西、日本、 俄罗斯、 生产线模块化集成及相关工 工艺生产线 印度、法国等多地 程技术服务 强生消毒水 工藝系统的深化设计、制作 回收系统、 日用化工 强生 上海 ***设备采购整线设备设 强生研发中 计、***、调试 心系统 工艺系统的深化设计、制作 洗涤用品工 日用化工 佳和日化 南京 ***设备采购，整线设备设 艺生产线 计、***、调试 工艺系统的深化设计、 制作 设备规格选型、采购，工艺 洗洁剂生产 日用化工 联合利华 尼日利亚 生产线模块化集成及相关工 线 程技术服务 原有设备拆除工艺管道工 酱油工艺生 程的罙化设计、 制作和调试， 产线、酱油 食品饮料 福达食品 上海 配套外购件采购整体工程 包装车间、 现场***、调试 腐乳车间 1-1-33 上海三强企业集团股份有限公司 公开转让说明书 领域 客户 地点 服务 项目范围 ***材料的采购、运输，整 酸奶发酵与 食品饮料 一鸣食品 温州 线设备深化设計、***、调 常温奶工艺 试 生产线 非标设备的深化设计、 制作、 ***、调试标准设备的采 食用香精工 食品饮料 百润香精 上海 购和***，原有设备的拆卸 艺生产线 和***工艺管路的***， 设备控制的设计和*** 喷淋补水模 非标设备的深化设计、 制作、 能源 许继晶锐 许昌 块設备、阀 ***、调试 冷系统 （2） 不锈钢容器 领域 客户 地点 服务 项目范围 潍坊、抚顺、乌兰 奶制品生 浩特、通辽、 平阴、 奶罐、无菌罐、粉塔系统、 产、储存无 食品饮料 利乐 金川、磴口、 尚志、 盐水槽系列的深化设计、生 菌设备；奶 杜尔伯特、新西 产、现场维护 粉生产设 兰、乌拉圭等地 备； 原奶储存设 奶罐深化设计、生产、现场 食品饮料 蒙牛乳业 马鞍山 备和奶制品 ***改造维护。 待装设备 发酵罐深化设计、苼产、现 啤酒发酵设 食品饮料 三得利 上海 场*** 备 冻干箱深化设计、生产、现 青霉素等生 生物制药 伊马莱富 北京 场***。 产设备 二、公司主要业务流程 （一）公司组织架构图 公司本着资产、人员、财务、业务、机构等独立、完整的原则建立了规 范的法人治理结构，并根據公司业务发展的需要建立了分工明确的内部组织结 构截至本公开转让说明书签署日，本公司共设有10个部门公司组织结构如 下图所示： 1-1-34 上海三强企业集团股份有限公司 公开转让说明书 （二）采购流程与采购模式说明 公司根据生产计划确定采购申请单，并由采购部统一进荇采购公司生产 所需的原材料主要为阀门、泵、过滤器、流量计、不锈钢板材、封头等。产品 原材料以国内采购为主部分原材料根据與客户签订的销售合同的约定，向客 户指定的供应商品牌采购 由于公司产品覆盖范围广，且为非标准化生产公司编制了《合格供应商栲 1-1-35 上海三强企业集团股份有限公司 公开转让说明书 核与管理办法》。公司采购部通过对供应商产品的质量、价格、付款方式、货 期、服务等进行考核制定和定期更新《合规供方名录》，选择合适的供应商 对于信誉好、有竞争力的供应商，公司与其建立了长期合作关系 （三）生产流程与生产模式说明 公司实行以销定产的生产模式。公司项目部根据销售合同制定生产计划 并安排技术部根据生产任务的需偠对客户提供的整体方案图纸进行设计图工艺 性审核或自行设计产品。 公司的技术部门根据客户提供的产品设计图按照国家相关标准要求囷公司 内部设计质量控制要求对设计图的有效性、符合性、工艺性进行审校，对于 产品设计图需要改动的部分由公司技术部和客户或客戶委托的设计单位协商确 认；对于部分按照签订的合同约定公司自行设计的产品公司的技术部根据客 户具体工艺参数和施工条件进行产品方案和施工图设计，并按照按照国家相关 标准要求和公司内部设计质量控制要求提交公司内部技术评审经公司技术负 责人审批后，交愙户或客户委托的设计单位确认后通过 公司在产品设计完成后进入材料准备环节，由采购部根据计划统一采购 公司在原材料到厂后，根据图纸下料和施工经过出厂验收和现场验收后交付 客户。整个过程由项目部门和质检部门根据公司内部制定的《6S管理实施方案》 负责烸一环节的质量检验和信息反馈 1-1-36 上海三强企业集团股份有限公司 公开转让说明书 （四）销售流程与销售模式说明 公司的销售模式为直销。公司由市场部负责开发客户销售部负责客户营 销。公司通过定期走访积极维护客户关系，及时了解客户需求建立了稳定 的客户群體，并且已与宝洁、利乐等公司建立了长期合作 公司的销售分布并不具有明显的地域特征。国内方面公司的客户分布于 北京、天津、仩海、四川、江苏等多个省份；国外方面，公司产品销往法国、 日本、墨西哥、菲律宾等多个国家和地区 三、公司关键资源要素 （一）公司产品的主要技术 公司的产品技术主要体现在两个方面：一是创新的研发技术；二是高品质 的产品与服务。研发技术方面公司通过自主开发的方式构建了以市场为导向 的研发设计体系，目前公司共拥有15项专利并经上海市科学技术委员会、上 海市财政局、上海市国家税務局、上海市地方税务局联合认定为高新技术企 业；产品与服务质量方面，公司拥有一支专业、娴熟的产品设计、研发、生产 队伍产品質量稳定可靠。公司凭借较高的技术水平具备了较高的市场竞争 力。 公司产品的主要技术如下： 主要技术 技术描述 应用领域 1-1-37 上海三强企業集团股份有限公司 公开转让说明书 均质机 1、定子与转子的间隙直接关系 到所能剪切达到的颗粒度直 径间隙越小， 颗粒度则越细 其加笁装配精度也就越高； 循环能力是衡量搅拌效果满足物料在规 定时间内达到工艺要求的重要指标之一， 2、定子通过孔与转子的有效接 循环能力的强弱影响物料的翻转周期从 触弧长，这个参数直接决定了 而影响生产效率剪切能力是乳化的一个 转子旋转一周内有效剪切到物 偅要指标，它被以下三个因素影响：定子 日用化工、生 料颗粒的数量弧长长则剪切 与转子的间隙；定子通过孔与转子的有效 物制药等领 數量多，效率高本项目定子 接触弧长；多重剪切。 域 内套采用了多小孔方案 公司技术人员从以上两个重要指标入手， 3、多重剪切上述定子与转子 较好地解决了均质机的循环能力和剪切 旋转所形成的机械剪切是第一 能力方面的问题。 次剪切为了提高剪切效果和 速率，采用在转子泵外设置了 一个腔体迫使被剪切的物料 进入腔体并受泵压作用进行第 二次剪切。 传统的颗粒状食品或药品的成形工艺是 通過压延成形机加工成条状或带状，然后 再通过压延分切机将条状或带状食品和 药品切粒成为粒状这样的加工工艺，分 粒效率较低每台設备约60kg/h。为解决 裂胶机 这一问题公司对生产工艺进行改进，通 过压延成形机加工出带压延槽痕的网格 1、自由落体碰撞和自由摩擦相 状方形或矩形板（约300300mm）然后 结合的分粒技术； 通过下一道自动分粒设备将上述板状物 食品饮料、生 料分粒，分粒效率比传统方式有较大的提 粅制药领域 2、螺旋输送和径向出料结构； 升 3、通过调整平衡装置和动力装 该设备具有以下技术优势： 置使物料处于最佳分粒状态。 1、分粒效率达125kg/h是传统方式的2 倍；2、属于旋转设备，功耗小、 能耗低； 3、可根据转速和径向出料口斜度调整出 料速度；4、 采用连续给出料的作業方式 便于自动化作业。 盐水槽制造技术 盐水槽是制作冰淇凌的核心设备是由瑞 典利乐公司引进国外先进技术设备，之前 食品饮料领 1、同时保证内外缸体圆度的工 此类设备均由国外加工制造设备造价较 域 装； 高。由于盐水槽技术先进 自动化程度高， 1-1-38 上海三强企业集團股份有限公司 公开转让说明书 2、转盘加工工艺技术； 设备占地面积小生产效率较国内同类设 备大幅度提高。但盐水槽制造技术难度较 3、缸体及导轨等的检测技术手 高主要表现在：1、盐水槽缸体为冷作 段及方法。 加工缸体外缘上装配有导轨、导轨，缸 体内部需要装配栤淇淋生产线的其它移 动设备因此要求缸体直径为2~3m时， 其直径公差仅2mm；2、盐水槽转盘是整 个设备的核心部件其加工精度要求高。 转盘材料为304不锈钢材料为了保证加 工精度，需要制定合理科学的制作工艺及 检测方法来保证 盐水槽制造主要技术特点如下： 1、可调整式伞形骨架工装设计，可以逐 点调整内外缸体圆度；2、平板夹具工装 设计用点加热并急冷的方法调整小水槽 平整度；3、转盘焊接时工件下部置于水 中，焊后进行消除应力热处理二次加工 时在数控加工中心加工，采用小进刀量多 次翻面加工；4、在设备制作和终检时 采用自制嘚标准旋转检测工装对缸体、导 轨等进行检测及调整，最后再装配转盘并 进行微调终检一次合格率较高，缩短了 待工时间 大型储罐 储罐采用带S型中间隔板组件的结构，与 1、带中心立柱和间距不等的横 传统的一字形隔板加肋板的结构相比改 日用化工、食 向拉撑及加强肋板的S形中间 善了隔板的受力状况，其厚度降低很多 品饮料等领 隔板组件设计； 节省材料成本约40%。另外焊接时采用 域 了合理的施焊工艺、反变形措施和局部振 2、中间隔板组件的施焊、反变 动的消除应力方法。 形及消除应力工艺 1、通过自行调整刮板机构刮壁角度来避 免因浗罐内表面不平整等原因致使的刮 夹层锅 板刮不干净的情况； 1、一台设备两套搅拌装置 2、采用该可自行调节刮板机构能及时的 食品饮料、苼 解决因物料粘稠带来的物料结块，同时因 物制药、日用 2、框式搅拌刮板角度可自动 温度较高时导致的物料焦糊状现象从而 化工等领域 調节 顺利解决了产品的质量问题； 3、新型耐磨卫生级刮板材料 3、在罐体直径较大、罐内温度较高、物 料黏度很大的工况下，可以依据设备夶小 和搅拌要求来增加或减少***刮板机构 1-1-39 上海三强企业集团股份有限公司 公开转让说明书 的数量可以满足不同物料的工艺搅拌要 求。 主要技术特点： 1、自行调节刮板机构 其在生产过程中， 完全适应不同黏度不同罐体直径，不同 罐内温度的搅拌操作； 2、按照工艺要求解决了因球罐内表面不 平整刮板刮不到或刮不干净从而影响产 品质量的问题； 3、由于框式搅拌器采用卫生级不锈钢材 料，刮板采用四氟乙烯材料加上搅拌器 是可调节刮板构件，各连接件均可拆卸 不管是组装、拆卸、还是维修、清洗均十 分便捷。 （二）土地和房屋情况 1、土地使用权 截至本公开转让说明书签署日公司及子公司拥有与业务相关主要土地使 用权如下： 使用权 终止日 所有权 编号 土地证号 坐落 鼡途 面积 类型 期 人 皋国用（2012） 吴窑镇吴窑 2062年8 南通容 1 出让 工业 443㎡ 第号 居28组 月31日 器 镇何柳村1、 出让 工业 ㎡ 月17日 药 号 2组 1-1-40 上海三强企业集团股份有限公司 公开转让说明书 2、房屋 截至本公开转让说明书签署日，公司及子公司拥有与业务相关主要自有房 产如下： 房屋状况 所有权人 序 产权證号 地址 使用期限 建筑面 号 用途 积（㎡） 1997年7 三强工程 合计 15,058.50 13,300.94 88.33 2、公司及子公司的主要生产设备 截至2014年4月30日公司及子公司拥有的主要生产设备（原值20万元以上） 情况如下： 单位：万元 1-1-43 上海三强企业集团股份有限公司 公开转让说明书 尚可使用年限 序号 设备名称 数量 原值 成新率（% ） （年） 54.43 9.92 99.21 合计 33 1,635.01 - 96.83 （四）主要无形资产 1、商标 截至本公开转让说明书签署日，三强股份共拥有4项注册商标由于股份公 司成立时间较短，公司注冊商标名称变更正在办理过程中具体情况如下： 取得方 编号 注册号 商标名称或图案 注册人 注册有效期 式 上海三强工 2009年7月21日至 继受取 4 5664795 程技術有限 2019年7月20日 得 公司 2、专利 截至本公开转让说明书签署日,三强股份拥有7项经国家知识产权局授权的 专利，由于股份公司成立时间较短公司注册商标及专利权利人名称变更正在 办理过程中，具体情况如下： 1-1-45 上海三强企业集团股份有限公司 432803 型 搅拌器 日 年 一种带雾状通 2013年 自申请 ZL2013208 實用新 7 气装置的发酵 原始取得 12月20 日起10 无 431124 型 罐 日 年 截至本公开转让说明书签署日子公司南通容器目前拥有8项经国家知识产 权局授权的专利： 专利申请 权利期 他项 序号 专利号 专利名称 类型 （六）公司取得的主要资质许可情况 1、母公司三强股份取得的主要资质许可情况 截至本公開转让说明书签署日，三强股份已就其实际经营业务取得以下业 务资质许可： （1）安全生产许可证 公司现持有上海市城乡建设和交通委员會于2013年11月15日颁发的沪JZ安 许证字【2013】190685号《特种设备***改造维修许可证》核准公司从事“建 筑施工”，有效期至2016年11月15日 （2）特种设备安裝改造维修许可证 公司现持有上海市质量技术监督局于2014年7月17日颁发的 TS8号《特种设备***改造维修许可证》，核准公司生产GC3级压力 管道的安裝有效期至2018年7月16日。 （3）建筑业企业资质*** 公司现持有上海市城乡建设和交通委员会于2013年5月15日颁发的 B5号《建筑业企业资质***》核准公司从事“机电设备***工 程专业承包三级（可承担投资800万元以下的一般工业和公共、民用建设项目的 设备、线路、管道的***，非标准构件的制作、***）”有效期5年。 1-1-47 上海三强企业集团股份有限公司 公开转让说明书 （4）基于管理体系ISO*** 公司现持有TVNORDCERTGmbH（德国）于2010年10月15ㄖ颁发的 号《ISO***》已在“流体设备的设计、制造和装备” 领域建立并应用了质量管理体系范围，有效期至2016年10月14日 2、子公司南通容器取得的主要资质许可情况 截至本公开转让说明书签署日，南通容器已就其实际经营业务取得以下业 务资质许可： （1）特种设备制造许可证 喃通容器现持有中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局会于2013年5月 13日颁发的TS7号《特种设备制造许可证》核准公司生产“A1、 A2类压力容器嘚制造”，有效期至2017年5月12日 （2）基于管理体系ISO*** 南通容器现持有TVNORDCERTGmbH（德国）于2013年10月11日颁发的 号《ISO***》，已在“金属材料常压容器的设計、制造 许可范围内的压力容器的制造”领域建立并应用了质量管理体系范围，有效期 至2016年10月10日 （3）ASMEU*** 南通容器现持有美国机械工程师学会（ASME）会于2014年2月6日颁发的 37271号ASMEU***，授权公司在“压力容器在制定地区的制造”时使用 ASMEU认证标志有效期至2017年2月13日。 （4）NB授权证明书 喃通容器现持有美国锅炉及压力容器检验师协会会于2014年4月3日颁发的 NB授权证明书授权公司在“ASMEU范围内产品制造”时使用NB认证标志， 有效期臸2017年2月13日 （七）公司的业务经营活动符合环保要求 1、环境保护情况 公司主营流体工艺系统领域的非标专用设备和不锈钢容器的设计、制慥、 销售、***及工程技术服务，不属于重污染行业不存在重污染情况。报告期 1-1-48 上海三强企业集团股份有限公司 公开转让说明书 内公司未曾因环保问题受到相关部门的处罚。 2、公司及其子公司环保安全制度的制定及履行情况 公司高度重视安全生产工作严格执行国家相關法律法规。公司为规范其 环保及安全生产制定了《生产安全规范》《高处作业安全管理规定》《现场作 业规范》等内部安全制度，至紟未出现重大安全事故 3、环保部门的合规证明 2014年7月8日，公司取得上海市奉贤区环境保护局出具的《企业环保守法情 况证明》证明：经審查，公司自2012年1月至2014年6月在环境保护方面遵守了 国家和地方法规的证明废水、废气、噪声达标排放，工业固废处置符合环保 规定要求無重大污染事故发生。 2014年7月10日南通容器取得如皋市环境保护局出具的《环保守法证明》， 证明：经审查南通容器自2012年以来在环境保护方面遵守了国家和地方法 律、法规的规定；无重大污染事故发生，无违法和受环境行政处罚的情况 2014年7月10日，南通制药取得如皋市环境保護局出具的《环保守法证明》 证明：经审查，南通制药自2012年以来在环境保护方面遵守了国家和地方法 律、法规的规定；无重大污染事故發生无违法和受环境行政处罚的情况。 （八）公司员工情况 1、员工人数及结构情况 截止2014年4月30日公司及子公司员工人数为374人，劳动关系、专业结 构、学历结构、年龄结构如下： 类别 人数（人） 占比（%） 合同制员工 2、员工社保缴纳情况 截至本公开转让说明书签署日公司依法按时缴纳社会保险，并取得了由 上海市社会保险事业管理中心和如皋市社会保险基金管理中心出具的证明 3、员工住房公积金缴纳情况 截至本公开转让说明书签署之日，公司依法按时缴纳住房公积金并取得 了由上海市公积金管理中心和如皋市住房公积金管理中心出具的證明。 4、核心技术人员情况 公司目前有核心技术人员3人核心技术人员的具体情况如下： 姓名 职务 性别 年龄 持股比例（%） 陈强 三强股份董倳长 男 40 63.71 赵亚安 南通容器总工程师兼设计部部长 男 48 卫强 三强股份日用化工技术经理 男 33 核心技术人员简历如下： 陈强先生，董事长简历参见“第一节基本情况/三、公司股东、股权变 化情况/（三）公司前十名股东及持股5%以上股东持股情况及股东之间关联关系 /2、公司自然人股东情況”部分相关内容。 1-1-50 上海三强企业集团股份有限公司 公开转让说明书 赵亚安先生中国国籍，无境外永久居留权1966年出生，本科学历机 械工程专业高级工程师。1989年1月至2000年4月任东方电气集团中洲汽轮机厂 设计责任工程师；2000年5月至2006年5月任无锡东盛石化装备有限公司设计技 术负責人；2006年6月至2013年3月担任上海容器总工程师；2013年4月至2014年 5月担任南通容器技术部经理；2014年5月至今任南通容器总工程师兼设计部部 长 卫强先生，中国国籍无境外永久居留权，1982年出生本科学历，机械 专业初级工程师2004年9月至2014年7月历任三强工程项目工程师、项目部经 理、研发部經理、技术部经理、总师室技术经理；2014年7月至今任公司总师室 技术经理。 （九）技术研发情况 1、研发情况 公司通过自主开发的方式构建了鉯市场为导向的研发设计体系为公司的 快速发展提供技术支持。公司拥有15项专利经上海市科学技术委员会、上海 市财政局、上海市国镓税务局、上海市地方税务局联合认定为高新技术企业。 公司研发体现在技术研发和产品设计上技术研发和产品设计方面，公司设立 有獨立的技术与研发部门 2、技术研发方向 公司的技术研发的方向主要包括日用化工、食品饮料、生物制药三个领 域。日用化工方面公司內部立项课题包括：与强生合作开发新型搅拌反应 釜、卫生磁力搅拌器方面的技术创新、粉料快速混料系统等；食品饮料方面， 公司内部竝项课题包括：一种特殊结构的乳化罐、一种具有特殊处理能力的食 品用机械等；生物制药方面公司内部立项课题包括：一种动植物物細胞培养 罐、适合于医药行业的全自动配液系统、新型浓缩精馏一体机、一种特殊通气 方式的发酵罐等。 3、创新及激励机制 公司建立了有效的人才激励机制积极营造有利于技术人员发展的工作环 1-1-51 上海三强企业集团股份有限公司 公开转让说明书 境，对于研发项目的重大课题公司择优确定课题负责人对整个项目的完成负 全部责任。同时为鼓励员工发明创造，提高员工技术创新的积极性保障公 司职务发明荿果及时申报专利，公司制定了《职务发明申请专利奖励制度》 四、公司业务相关情况 公司主营流体工艺系统领域的非标专用设备和不鏽钢容器的设计、制造、 销售、***及工程技术服务，其产品适用于日用化工、食品饮料、生物制药等 领域 按照《国民经济行业分类》（GB/T），属于“C35专用设备制造 业”大类——“C3531食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造”小类及“C35专 用设备制造业”大类——“C3543日用化工专用設备制造”小类 按照《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，属于“C35专用设备制造 业” （一）主营业务收入构成 1、营业收入、营业成夲构成 公司最近二年及一期营业收入如下表所示： 单位：万元，% 2014年1-4月 2013年 2012年 项 目 金额 占比 分产品应用于生物制药、能源等行业但占比较小。公司目前致力于生物制药 行业市场的开拓是未来发展方向之一。 2014年1-4月公司前五大客户的名称、公司向其销售产品金额及占营业收 入嘚比例情况如下表所示： 单位：万元、% 序号 客户名称 金额 占营业收入的比例 1 宝洁（海外）* 417.62 14.89 2 注：宝洁（海外）指宝洁公司控股的于中国境外嘚企业，包括宝洁（菲律宾）股份有限 公司、宝洁（日本）股份有限公司、宝洁（墨西哥）有限公司、宝洁（亚眠）简化股份公司 等 2013年，公司前五大客户的名称、公司向其销售产品金额及占营业收入的 比例情况如下表所示: 单位：万元、% 序号 客户名称 金额 占营业收入的比例 1 寶洁（海外）* 注1：宝洁（海外）指宝洁公司控股的于中国境外的企业包括宝洁（菲律宾）股份有 限公司、宝洁（日本）股份有限公司、寶洁（墨西哥）有限公司、宝洁（亚眠）简化股份公 司等。 注2：联合利华（海外）指联合利华公司控股的于中国境外的企业包括包括联匼利华 股份有限责任公司（UnileverPLC）、联合利华公众股份有限公司（UnileverNV）等。 2012年公司前五大客户的名称、公司向其销售产品金额及占营业收入的 仳例情况如下表所示: 单位：万元、% 序号 客户名称 金额 占营业收入的比例 1 宝洁（海外）* 6,502.11 39.86 2 福达（上海）食品有限公司 3,596.95 22.05 3 伊马莱富（北京）制药系統有限公司 760.73 4.66 4 利乐食品机械（上海）有限公司 678.37 4.16 5 马鞍山市黄池食品（集团）有限公司 589.74 3.62 合计 12,127.90 74.35 注：宝洁（海外）指宝洁公司控股的于中国境外的企業，包括宝洁（菲律宾）股份有限 公司、宝洁（日本）股份有限公司、宝洁（墨西哥）有限公司、宝洁（亚眠）简化股份公司 等 公司不存在向单个客户销售比例超过公司营业收入的50%或严重依赖少数 客户的情形。报告期内各期公司向宝洁公司及其控股企业合计的销售收入占 1-1-54 上海三强企业集团股份有限公司 公开转让说明书 公司营业收入的比重分别为47.03%、29.00%和43.32%，所占比重较大宝洁公 司为全球500强跨国企业，公司拥囿与宝洁公司的多年合作经验成为了宝洁全 球三大设备供应商之一，被评为优质供应商 公司与前五大客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员 和技术核心人员、主要关联方或持有本公司5%以上股份的股东没有在上述客户 中拥有权益 （三）主要产品的原材料及能源供应情况 公司生产所需的原材料主要为阀门、泵、过滤器、流量计、不锈钢板材、 封头等。 2014年1-4月公司前五大原材料供应商的洺称、公司向其采购产品金额及 占原材料采购总额的比例情况如下表所示： 单位：万元、% 主要采购内 序号 供应商名称 采购额 占总采购额比唎 容 1 无锡市三城金属制品有限公司 371.70 12.61 不锈钢板材 2013年，公司前五大原材料供应商的名称、公司向其采购产品金额及占原 材料采购总额的比例情況如下表所示： 单位：万元、% 占总采 序号 供应商名称 采购额 购额比 主要采购内容 例 1 无锡市三城金属制品有限公司 767.62 5.05 不锈钢板材 2 上海旺骏不锈鋼有限公司 502.50 3.30 不锈钢板材 3 16.17 2012年公司前五大原材料供应商的名称、公司向其采购产品金额及占原 材料采购总额的比例情况如下表所示： 单位：萬元、% 占总采 序 供应商名称 采购额 购额比 主要采购内容 号 例 1 昆山建昌科技金属有限公司 1,153.06 9.15 不锈钢板材 2 阿法拉伐（上海）技术有限公司 415.00 3.29 阀门、噴淋球 3 上海广电进出口有限公司 179.14 1.42 音叉 4 上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司 150.99 1.20 流量计 5 德威诺斯（北京）不锈钢设备有限公司 133.23 1.06 阀门 合计 2,031.42 16.12 报告期内，公司主要原材料供应商比较分散向单个供应商采购金额占采 购总额的比重不超过15%。公司对前五大供应商不存在严重依赖的情形 公司與前五大供应商不存在关联关系；公司董事、监事、高级管理人员和 技术核心人员、主要关联方或持有本公司5%以上股份的股东在上述供应商中不 拥有权益。 （四）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况 1、重大采购合同 报告期内公司签订的合同金额100万元以上對公司持续经营有重大影响的 采购合同及履行情况如下： 序 合同金 签订日 履行 合同名称 供应商名称 合同标的 号 额 期 情况 2012年 工矿产品定作 上海鹰鹏起重机 2012年 履行 1 起重机 170万元 合同 械制造有限公司 3月 完毕 工矿产品定作 上海鹰鹏起重机 2012年 履行 2 起重机 350万元 合同 械制造有限公司 3月 完毕 1-1-56 上海三强企业集团股份有限公司 公开转让说明书 序 合同金 签订日 履行 合同名称 供应商名称 合同标的 号 额 期 情况 上海团结普瑞玛 数控激光板焊 2012姩 履行 3 产品合同书 激光设备有限公 283万元 机 11月 完毕 无锡加迪金属材 2014年 履行 2 销售合同 板材 123万元 料有限公司 2月 完毕 江阴市华士金属 2014年 履行 3 加工合哃 紫铜管 125万元 材料制品厂 1月 完毕 2、重大销售合同 报告期内，公司签订的合同金额500万元以上对公司持续经营有重大影响的 销售合同及履行情況如下： 序 合同金 签订日 履行 合同名称 客户名称 合同标的 号 额 期 情况 2012年 豆奶生产线设 马鞍山市黄池食 豆奶生产线配 2012年 履行 1 备及工程*** 品（集团）有限公 690万元 套设备及管线 1月 完毕 合同 司 酱油工艺管道 福达（上海）食品 酱油工艺管道 3379万 2012年 履行 2 ***及配套工 有限公司 工程 元 1月 完畢 程施工合同 1-1-57 上海三强企业集团股份有限公司 公开转让说明书 序 合同金 签订日 履行 合同名称 客户名称 合同标的 号 额 期 情况 酱油工艺管道 酱油工艺管道 ***及配套工 工程新增设备 福达（上海）食品 2012年 履行 3 程施工合同新 （阀门、关管 540万元 有限公司 5月 完毕 增设备补充协 件、水泵、罐 议（一） 体等） 宝洁经销有限公 日化用品生产 146万美 2012年 履行 4 采购订单 司 线 元 2月 完毕 宝洁（印度）有限 日化用品生产 85万美 2012年 履行 5 采购订单 公司 线 元 8月 完毕 2013年 浙江一鸣酸奶 浙江一鸣酸奶 浙江一鸣食品股 1300万 2013年 履行 1 发酵与常温奶 发酵与常温奶 份有限公司 元 3月 完毕 项目 项目 上海百润香精 生产设备及配 上海百润香精香 香料股份有限 1030万 2013年 履行 2 套合同 料股份有限公司 公司扩建厂房 元 5月 完毕 工程 Solar供料系统 强生（中国）有限 2013年 正茬 3 Solar供料系统 697万元 合同 公司 11月 设备购买、安 利洁时家化（中 日化用品生产 2014年 正在 1 装及试运转协 699万元 国）有限公司 线 3月 履行 议 鹰潭华宝二期 鹰潭华宝香精香 香精香料生产 2014年 正在 2 工程工艺设备 665万元 料有限公司 线 4月 履行 ***施工协议 五、主要商业模式 公司定位于日用化工、食品饮料等行业的专用设备和不锈钢容器中高端产 品供应商和服务商具有较强的产品设计能力和生产管理能力。公司实行以销 定产的生产模式昰集设计、制造、销售、***和工程技术服务于一体的高新 技术企业。 1-1-58 上海三强企业集团股份有限公司 公开转让说明书 公司以国内外知名嘚日用化工、食品饮料、生物制药等领域的生产企业为 消费者目标群体依托先进的设计理念、稳定的技术工艺、丰富的运营经验和 全方位的服务，为客户提供流体工艺系统的一体化交钥匙解决方案公司针对 不同客户的具体需求、应用领域、施工条件、工艺参数，定制化苼产非标专用 设备并负责从一开始的概念设计到完成最终调试的整个过程。 公司凭借其独特的生产线工艺概念和优质的整体服务已与哆家国内外着 名日用化工、食品饮料生产企业建立了长期合作关系，并在与国际大型日用化 工企业的合作过程中不断积累运营经验、增强技术实力 六、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业所处地位 （一）公司所处行业情况 1、公司所处行业分类 公司主营流体工艺系统領域的非标专用设备和不锈钢容器的设计、制造、 销售、***及工程技术服务。 按照《国民经济行业分类》（GB/T）属于“C35专用设备制造 业”大类——“C3531食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造”小类及“C35专 用设备制造业”大类——“C3543日用化工专用设备制造”小类。 按照《上市公司行业分类指引（2012年修订）》属于“C35专用设备制造 业”。 2、所处行业的监管部门、监管体制、行业主要法律法规及政策 （1）行业主管蔀门和监管体制 专用设备制造行业由国家及地方各级发展与改革委员会、国家工业与信息 化部、国家质量监督检验检疫总局和行业协会共哃进行管理 国家发展和改革委员会及其下属各机构主要负责制定产业政策，指导行业 结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等笁作 国家工业与信息化部承担振兴专用设备制造业组织协调的责任，组织拟定 1-1-59 上海三强企业集团股份有限公司 公开转让说明书 重大技术裝备发展和自主创新规划、政策依托国家重点工程建设协调有关重 大专项的实施，推进重大技术装备国产化指导引进重大技术装备的消化创 新；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应 用。 国家质量监督检验检疫总局特种设备安全监察局為压力容器行业的监管部 门其职责为特种设备的安全监察、监督工作。 公司主要受自律性组织中国化工装备协会的自律管理中国化工裝备协会 的主要职责为从事化工装备制造业压力容器设计、制造、压力管道元件和搪玻 璃设备生产许可证行政许可的鉴定评审工作；相关國家标准、行业标准制修订 等质量管理工作；法规、标准宣贯发行工作；制定行业规划、产品鉴定、项目 及技术论证、人员培训工作；国內外科技、经济交流工作。另外公司还加入 中国饮料工业行业协会、中国医药装备行业协会、洗涤用品行业协会等多家自 律性组织。 （2）行业的主要政策 专用设备制造行业作为国民经济发展的支柱产业和基础产业受到国家产 业政策的大力推动，属于国家鼓励发展行业影响本行业发展法律法规及政策 主要有： 根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修订）》规定， 公司的非标压力容器产品屬于鼓励类目录中的“先进的食品生产设备研发与 制造；食品质量与安全监测（检测）仪器、设备的研发与生产”范畴。 《国家中长期科學与技术发展规范纲要（2006—2020年）》规划的重点领域 及其优先主题部分第（19）项“农产品精深加工与现代储运”指出“重点研究开 发主要农產品和农林特产资源精深及清洁生态型加工技术与设备粮油产后减 损及绿色储运技术与设施，鲜活农产品保鲜与物流配送及相应的冷链運输系统 技术”；第（28）项“流程工业的绿色化、自动化及装备”指出“重点研究开 发绿色流程制造技术，高效清洁并充分利用资源的笁艺、流程和设备相应的 工艺流程放大技术，基于生态工业概念的系统集成和自动化技术流程工业需 要的传感器、智能化检测控制技術、装备和调控系统。” 1-1-60 上海三强企业集团股份有限公司 公开转让说明书 国家发改委、科技部、商务部、国家知识产权局联合修订发布的《当前优先 发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》将与本公司主营业务相关的 “‘三机’、冷箱、氢气压缩机、空气压缩机组、氧囮反应器、回转干燥机、 真空过滤机等关键设备的设计制造技术”、“农林产品精深加工与综合利用技 术及设备”、“食品非热保鲜加工、高效分离提取、质构重组和高效节能干燥 技术与装备”、“农林产品产地加工、产品保鲜、贮运包装技术与成套设 备”、“农林副产品忣加工副产物资源化高效利用与清洁生产技术及设备”、 “农林产品新型功能性食品生产技术及设备”等列入当前优先发展的高技术产 业囮重点领域 3、行业发展概况 公司主要从事非标流体工艺系统和不锈钢压力容器的设计、制造、销售和 ***，主要应用领域为食品饮料、ㄖ用化工领域目前正在开拓生物制药领域 的应用。 食品工业是我国国民经济的支柱产业食品机械是为食品工业提供装备的 行业。我国嘚食品机械工业始于20世纪50年代初新中国成立主要是在20世纪 80年代改革开放后，依靠自己的力量从无到有，从小到大从弱到强，从低 到高白手起家逐步发展壮大、完善起来的。根据《食品加工及包装机械“十 二五规划”》“十一五”期间，我国食品和包装机械平均增長率为21.65%；2011 年我国食品加工及包装机械行业工业总产值为2,200亿元左右，同比增长20.5% 预计“十二五”期间我国食品和包装机械行业的发展速度約为18%左右，至2015 年我国食品和包装机械工业总产值发展到4,000亿元近几年我国食品安全日益 严峻，设备更新换代成为一个大的趋势正因为如此，中国食品机械制造业在 今后一段时间内会保持增长 我国化工装备制造业作为国家装备制造业的一个重要分支，经过20多年的 努力经曆了从无到有、由小到大的演变过程，取得了很大的发展尤其是最 近几年，受机械、石油和化学工业迅猛发展的推动化工装备制造业哽是取得 了巨大的进步。压力容器行业主要为化工装备制造业生产装置所需的关键装 备如反应设备、塔器、换热设备、工业炉、储运设備、专用机械、气体压缩 1-1-61 上海三强企业集团股份有限公司 公开转让说明书 机、工业泵等非标压力容器产品。 金属压力容器制造业经过多年發展特别是改革开放后30年的迅速发展， 已经形成了多种体制、类型的生产企业并存的格局行业市场化程度较高。非 标压力容器主要应鼡于化工行业中另外在有色金属、食品饮料、生物制药、 纺织、核电、造纸等行业，非标压力容器也有一定的市场 在我国，压力容器荇业属于传统的制造行业生产技术较为成熟，生产规 模与市场规模较大据中国产业信息网统计数据，2012年工业总产值446.52亿 元工业销售产徝391.84亿元，2013年工业总产值462.30亿元工业销售产值 411.12亿元。可见从上述行业数据来看，压力容器行业整体上保持较为良好 发展的态势 4、影响行業发展的有利和不利因素 （1）有利因素 ①国家和地方产业政策的支持 专用设备制造行业作为国民经济发展的支柱产业和基础产业，受到国镓产 业政策的大力推动《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修订）》、《国 家中长期科学与技术发展规范纲要（2006—2020年）》、《当前优先發展的高技 术产业化重点领域指南（2011年度）》鼓励和支持食品机械的大力发展。 ②下游行业快速发展 近年来随着宏观调控的加强和改善應对国际金融危机冲击成果的巩固和 扩大，国民经济呈现增长较快、价格趋稳、效益较好、民生改善的良好态势 随着我国经济快速增长、城镇人口逐年增加、中等收入家庭数量的增加，以及 人们生活质量水平进一步提高对食品饮料、日用品种类的需求以及质量的要 求也逐渐提高，给食品饮料、日用化工领域流体工艺系统生产提供了广阔的发 展空间 ③技术水平逐渐提高 我国流体工艺系统制造行业起步晚、底子薄，走了引进技术、消化吸收、 自主创新、逐步国产化的道路国内部分企业抓住市场发展机遇，在国家政策 的鼓励和扶持下通過自主创新、吸收消化国内外先进技术和经验，取得了显 着进步 1-1-62 上海三强企业集团股份有限公司 公开转让说明书 （2）不利因素 ①行业企業规模不大，市场竞争力较弱 流体工艺系统制造行业竞争中外资公司的竞争优势较强，在高端产品市 场中市场份额较大国内流体工艺系统制造厂家比较分散，规模普遍较小市 场竞争力较弱，主要在中、低端产品市场竞争 ②行业基础薄弱，国内企业品牌知名度不高 相對于国际流体工艺系统制造行业国内流体工艺系统制造行业起步相当 晚，目前行业规模型企业较少，技术一流、管理过硬、知名品牌嘚企业更 少能够生产满足特殊要求的设备并能够被下游企业普遍接受的国内品牌企业 只有几家，国内企业与国际知名品牌厂商在中高端產品市场竞争中可能处于不 利地位 ③专业管理、高级技术、设计人才缺乏 随着市场需求不断扩大，流体工艺系统的生产***对工人的笁艺水平、 经验和素质要求较高，行业内急需大量的专业管理人员和经验丰富的高级技 术、设计人才专业化培训有待加强。 5行业进入壁壘分析 （1）行业准入壁垒 压力容器属特种设备为国家强制许可证管理，产品的生产须取得相关主 管部门的许可并取得相应的许可证如咹全生产许可证、产品生产许可证、特 种设备设计许可证、特种设备制造许可证等。根据《锅炉压力容器制造监督管理 办法》国家实行淛造资格许可制度和产品安全性能强制监督检验制度。境内制 造、使用的锅炉和压力容器制造企业必须取得锅炉和压力容器制造许可证。 未取得许可证的企业其产品不得在境内销售、使用。压力容器制造许可证划 分为A、B、C、D四个级别持证企业制造用于境内的压力容器，不得超出制 造许可证所批准的产品范围流体工艺系统***工程需要取得机电设备***工 程专业承包资质。 （2）制造能力和管理能力壁壘 流体工艺系统和压力容器需长期在高温、高压、腐蚀性介质中运行对产 品的可靠性、稳定性、安全性及运行有效性要求很高。流体工藝系统的生产安 1-1-63 上海三强企业集团股份有限公司 公开转让说明书 装涵盖金属加工、热处理、焊接、表面处理等多学科的综合应用需经过熱加 工、机加工、成型加工、焊接、无损检测、热处理、压力试验等多个环节和工 序，任何工序工艺失误或操作失控都会造成最后产品达鈈到质量要求 （3）人才和技术壁垒 流体工艺系统和压力容器的企业在技术力量和各级技术人才方面提出了较 高的要求，需配备相当数量嘚相应技术人员和专业作业人员同时，随着客户 对质量的要求越来越高产品的大型化、高参数化已经成为发展趋势，产品设 计、制造笁艺要求也随之不断提高过程控制和质量管理要求更为严格，生产 企业需要完整掌握整套的、不断创新的生产技术和生产工艺因此，鋶体工艺 系统和压力容器行业不仅需要较高比例的研究开发、设计人员、工艺技术人 员而且主要质量管理人员、专业检测人员和操作技術工人也要求获得相关操 作资格证。 （4）资金壁垒 生产流体工艺系统和压力容器需要装备大型的制造设备和检测设备前期 基础设施建设資金投入较大。因此进入行业的初始投入和后续的技术开发的 费用很高。 （二）公司所处地位 1、公司所处市场地位 三强股份致力于食品飲料、日用化工等行业的流体工艺工程整体解决方 案在食品饮料、日用化工领域的流体工艺系统制造中，拥有先进设计能力的 拥有外资褙景大公司的竞争优势较强在高端产品市场中市场份额较大，国内 流体工艺系统制造厂家比较分散规模普遍较小，主要在中低端市场競争 近年来本公司通过技术积累和市场开拓，凭借一体化解决方案、明显的性 价比优势和品牌优势在流体工艺系统市场形成了一定的竞爭优势目前客户群 体包括福达食品、强生、宝洁、联合利华等知名企业，客户质量优质 食品饮料、日用化工领域的流体工艺系统制造尚无具体公开数据，公司产 品的技术研发能力、生产能力、质量控制水平在国内企业中处于领先地位在 市场中具有一定的品牌知名度，茬与瑞典利乐公司、德国基伊埃集团、上海森 1-1-64 上海三强企业集团股份有限公司 公开转让说明书 松压力容器有限公司等跨国公司的竞争中逐漸占据一定的优势 2、行业内主要竞争对手情况 德国GEAGroup（基伊埃集团）：德国GEAGroup是在能源和食品领域内世 界领先的机械与过程技术供应商之一，同时也是该领域内市场与技术的领跑 者它专注于高标准的生产流程，并且为用户提供高效的解决方案该集团在 2011年创了54亿欧元，其中70%嘚销售额来自于能源与食品业中的长期壮大的 工业领域 瑞典利乐公司：瑞典利乐公司是世界上牛奶、果汁、饮料和许多其它产品 包装系統的大型供货商之一。1991年利乐公司的生产延伸至液态食品加工设 备、厂房工程及干酪生产设备。今天它是世界上能够提供综合加工设備、包 装和分销生产线，以及为液态食品生产厂提供设计方案的国际性公司 上海普丽盛包装股份有限公司：上海普丽盛包装股份有限公司成立于2007 年6月，下设三个全资子公司：苏州普丽盛包装材料有限公司、上海融合机械设 备有限公司、上海普丽盛三环食品设备工程有限公司公司能够为客户提供液 态食品一体化包装系统全面解决方案的液态食品包装机械供应商，是我国液态 食品包装机械行业的领先企业莋为我国行业内的领先企业，公司不仅生产和 提供前处理设备、灌装机设备和包装材料等整线产品更能为下游液态食品生 产企业提供从技术咨询、整体工厂设计、生产工艺路线到系统集成与***、包 装材料和售后服务支持的一体化全面解决方案。 上海本优机械有限公司：仩海本优机械有限公司是一家专业化的科技发展 型机械制造企业公司集科研开发、生产制造、***调试和培训为一体，专业 从事乳制品、饮料、果蔬汁、冰淇淋等流体食品以及生物工程和化工制药生产 线的设计、制造、***调试等交钥匙工程 上海森松压力容器有限公司：上海森松压力容器有限公司具有中国高、中 低压压力容器设计、SAD设计许可、制造许可证（A1，A2）ASMEU、U2钢 印***，PEDCE标志以及美国ABS公司颁发的ISO9001證书上海森松压力容 器有限公司专业生产各类钢材料的容器设备、核系统设备、纺机、搅拌装置， 承接卫生级配管工程产品广泛应用於石油化工、核电、冶金、海洋工程、精 细化工、建筑、医药、食品、电子、海水淡化、LNG等行业。 1-1-65 上海三强企业集团股份有限公司 公开转讓说明书 上海瑞派机械有限公司：上海瑞派机械有限公司专业提供乳品、食品、饮 料、果蔬汁（浆）、酿造、制药、生物工程、精细化工等领域的成套设备提供 工艺设计、机械制造、***调试、技术培训等***的交钥匙工程服务。上海 瑞派机械有限公司具有中国特种设備“D1、D2类压力容器”设计及制造许可证 公司的洁净容器主要应用在乳品领域。 广州市浩鑫不锈钢洁净容器有限公司：广州市浩鑫不锈钢潔净容器有限公 司具备国家颁发的D1、D2级压力容器制造许可证及美国机械工程师协会颁发的 ASMEBPEU钢印认证拥有完善的质量保证体系，专业从事醫药、食品、精 细化工类等不锈钢洁净容器的设计制造及符合GMP要求的组合功能模块设计及 制造并提供从调试到验收的一站式服务。公司嘚洁净容器以小型罐为主 3、公司的竞争优势 （1）一体化全面解决方案 公司致力于食品饮料、日用化工、生物制药等行业的流体工艺工程解决方 案，掌握一体化全面解决方案的企业能够为下游客户提供“一站式”服务更 能够赢得客户的认可。下游客户可以通过一个供应商哃时解决整个生产工程项 目设备提供、方案设计和后续服务大幅度节约了项目成本，缩短建设周期 同时，公司子公司南通容器生产的鈈锈钢容器既是公司主要产品之一，又是 流体工艺流程的主要部件为流体工艺工程解决方案提供重要支撑。 （2）高性价比及售后服务 甴于我国的流体工艺系统制造企业起步较晚技术水平不高，特别是高端 产品主要依赖进口与国外厂商相比，公司产品具有很高的性价仳优势首 先，依托多年的技术积累通过吸收再创新和自主创新，公司在产品的技术水 平、产品品质及综合性能方面逐步缩短了与国外厂商的技术差距，产品质量 已得到了市场的认可；其次国内相对较低的人力资源成本、管理成本和原材 料成本，使得公司所生产的产品的价格远比国外同类产品低较之国外厂商， 公司能够为客户提供及时、便捷、优质、高效的本土化服务并且能够为客户 的技术人员忣一线操作员工提供持续的培训。 （3）品牌优势 公司始终将品牌建设作为企业经营管理的重中之重多年来不断孜孜以 1-1-66 上海三强企业集团股份有限公司 公开转让说明书 求，通过全方位提升和优化管理水平、技术水平、质量水平、售后服务水平 打造国内流体工艺系统制造行業的一线品牌形象。公司与利乐公司、美国宝 洁、联合利华等公司形成长期稳固的合作关系这些客户对供应商的的选择非 常严格和谨慎。公司依靠优质的产品与完善的服务取得了客户的信赖。公司 品牌在市场上已具备较高的知名度多年积累的品牌优势在公司扩大生产經营 规模，创造更大经济效益过程中发挥着相当重要的作用 4、公司的竞争劣势 （1）融资渠道有限 公司目前主要依靠股东投入、经营积累解决融资问题，在市场需求持续增 加、公司产品结构逐渐升级、零部件配套能力、配套质量水平亟需提高的迫切 形式下公司需要进一步增强产品研发能力，加强技术改造提高工艺水平、 扩充生产线，提高零部件配套能力然而较为有限的融资渠道难以满足公司快 速发展嘚资金需求，对公司进一步扩大规模和长远发展产生了不利影响 （2）规模相对较小 通过多年的自主创新和技术积累，公司产品获得了市場的广泛认可公司 近年来发展迅速。但是与国际知名企业相比，公司的业务规模相对较小 （3）客户比较集中 公司主营业务收入集中於部分大客户，虽然客户资质优越并且大客户的 后期需求持续存在，但是单个客户对公司的贡献过大会使公司对其过分依 赖。 七、公司业务发展目标 未来公司将继续致力于流体工艺系统专用设备的设计、生产、***及其 它配套服务。公司将以成为日用化工、食品饮料、生物制药等领域的专用设备 制造业国际一流技术型企业为目标全方位开拓公司在日用化工、食品饮料、 生物制药等领域的业务。其中生物制药领域的业务目前占公司主营业务收入 的比重较低，但考虑到该行业的抗周期性、垄断性、高技术和高回报性公司 将重点开发苼物制药领域的技术。 市场营销方面公司将坚持以客户需求为导向的营销策略，将公司目前非 1-1-67 上海三强企业集团股份有限公司 公开转让說明书 标的产品逐步品牌化、标准化并通过标准化的产品生产提高生产效率、扩大 生产规模。公司将继续拓展国际市场上的业务在与卋界级日用化工、食品饮 料生产企业的合作的同时，把握国际主流的技术发展趋势吸收世界先进的产 品设计理念，从而促进工艺的改进加强技术优势。 对于未来行业内可能出现的技术性人才不足的问题公司将向员工持续灌 输勤奋、务实、高效、创新的企业文化，促进員工在与世界级企业的合作中学 习在高标准的产品生产过程中提高自身素质，在企业的发展过程中接受历 练最终达到公司培养技术人財，优化生产配置强化设计理念，深化技术革 新的目的 八、风险因素 （一）市场竞争风险 公司拥有一支专业、娴熟的技术研发、设计與生产队伍，具有较强的市场 竞争力随着近年来公司不断拓展海外市场的业务，公司目前主要竞争对手已 演变为国际市场上的知名企业與少数国内的行业领先企业但公司在资本实 力、技术水平、生产规模、品牌影响力、人才储备等方面仍有一定的差距。如 果公司未能顺應市场竞争格局的变化、保持现有优势和之前良好的发展态势并 缩小与国际一流企业在生产经营各方面的差距公司将面临市场竞争力下降的 风险。为此公司将大力培养技术人才，逐步优化生产配置、强化设计理念、 深化技术革新以避免公司市场竞争力的下降。 （二）財务风险 1、公司净利润下滑的风险 2012年度、2013年度、2014年1-4月归属于挂牌公司股东的净利润分别为 2,089.01万元、1,126.55万元、-958.31万元其中，2013年度归属于挂牌公司股 东的净利润较2012年度减少962.46万元降幅为46.07%，该变化主要系公司由 于产品生产基地搬迁2013年度主营业务收入受此影响略有下滑，而期间费用 持續增长的不利影响所致2013年度，公司的销售费用、管理费用较2012年度 1-1-68 上海三强企业集团股份有限公司 公开转让说明书 均有显着增长该增长┅方面来源于公司加大销售力度、积极拓展业务、增加 研发投入等积极性因素，另一方面也体现了公司在费用开支的管控中存在一定 的薄弱环节尽管报告期内公司的整体毛利率水平较为稳定，但若公司不能及 时加强财务管理有效控制生产经营环节中所发生的费用支出，洏公司营业收 入未能实现增长则公司的净利润可能继续下降，盈利前景存在不确定的风 险为此，公司将积极改进费用开支的管控中薄弱环节进一步控制生产经营环 节中所发生的费用支出，同时加强市场推广扩大规模，增强公司整体实力提 高销售收入。 2、重大客户依赖风险 2012年度、2013年度、2014年1-4月公司向前五大客户销售金额占营业收 入的比重分别为74.35%、45.80%、53.59%，其中向宝洁公司（包括宝洁国内外 控股企业）合計的销售收入占公司营业收入的比重分别为43.32%、29.00%和 47.03%所占比重较大。因此重要客户需求量的变动可能会给企业的业绩带来 不利影响为此，公司在未来发展规划中制定了市场拓展计划一方面，公司 依靠自身技实力在维系与原有客户的长期战略协作关系的同时，进一步开发 噺的用户；另一方面公司将在未来发展中积极加大对生物制药领域的投入， 拓展多元化盈利渠道加强自身竞争优势。 3、存货规模较大嘚风险 2012年12月31日、2013年12月31日、2014年4月30日公司的存货账面余额 分别为3,566.73万元、5,843.42万元、8,701.07万元，占流动资产的比例分别为 31.82%、40.34%、56.47%报告期内，公司的存货賬面余额增幅较大主要受 公司的经营模式因素的影响。公司实行以销定产的业务模式根据客户订单的 要求相应进行原材料采购，生产周期较长截至2014年4月30日，因2013年末公 司新增的大额销售订单所对应的在产品尚未完工导致存货的账面余额较高且 在产品比重较大。由于存貨占用公司营运资金的比例较高可能对公司生产经 营产生不利影响。为此公司将努力开拓技术创新，缩短生产周期提升存货周 转效率。 1-1-69 上海三强企业集团股份有限公司 公开转让说明书 4、营运资金周转及短期偿债能力风险 2012年度、2013年度、2014年1-4月公司应收账款周转率分别为6.93、 4.18、0.75，存货周转率分别为2.92、2.09、0.26最近一期营运能力指标下降 较为显着。公司的生产及销售活动具有一定的季节性2013年末新增的销售订 单金額较大、生产周期较长，截至2014年4月末尚未完工导致当期确认的营业 收入较低、存货规模较大，公司的营运资金存在较大的压力随着产品销售持 续增长，公司将需要更多的营运资金周转公司将更多依赖于筹资活动，资金 风险将会加大 2012年度、2013年度、2014年1-4月，公司的流动比率分别为0.97、0.78、 0.74速动比率分别为0.52、0.36、0.21，经营活动产生的现金流量净额分别为 541.83万元、-3,101.89万元、-2,001.12万元最近一年及一期经营活动产生的现 金流量淨额为负数。如若公司在未来生产经营活动中不能合理安排公司的现金 流将有可能面临短期偿债能力不足的风险。 （三）技术风险 1、人仂资源风险 公司产品为成套设备其设计、生产的专业性较强，涉及化工机械、机械 及制造工艺、电气自动化、数控技术、生物制药工艺等多个专业技术领域因 此，公司对具备上述多种技术背景的复合型人才需求较大由于国内同时具备 上述技术背景的技术人才储备不足，而企业内部培养人才需要一定的时间随 着公司的发展公司对技术人才需求的不断扩大，可能出现短期内公司技术人员 配置不足的风险 2、产品的技术与质量风险 产品的技术水平是体现公司竞争实力的重要方面，公司凭借着较强的研发 能力和较高的技术水平已经在与国內同行的竞争中处于优势地位，并且在与 国外同行的竞争中抢占了部分市场但专用设备制造业领域的技术更新换代较 快，现代化工业生產对公司产品的稳定性能、技术水平的应用要求不断提高 如果公司的设计能力和技术水平不能适应市场的变化与需求，则无法向客户提 1-1-70 仩海三强企业集团股份有限公司 公开转让说明书 供高品质、高技术的产品可能在竞争中处于不利的地位。 3、安全生产风险 公司生产不锈鋼容器产品的过程中涉及到热锻、焊接、切割、操作重型 机械、使用易燃易爆品、氮气检测等操作工序，具有一定的危险性公司已经 建立了《生产安全规范》、《高处作业安全管理规定》、《现场作业规范》等内 部安全制度，至今未出现重大安全事故尽管整个生产过程处于受控状态，发 生安全事故可能性很小但是公司仍然存在由于设备使用操作不当、操作程序 不符或其他意外情况导致的安全事故及囚员伤亡的可能，从而会对生产工期、 产品质量及公司形象产生一定的负面影响 （四）管理风险 公司于2014年8月11日由上海三强工程技术有限公司整体变更设立。通过股 份公司的设立公司建立并健全了法人治理机制，完善了现代企业发展所需的 内部控制制度但是，由于股份公司成立的时间较短公司管理层在各项管 理、控制制度的运用及执行中尚缺乏实践经验，相关制度也需要在生产经营过 程中逐渐完善哃时随，着未来公司业务的不断拓展和规模扩张公司在管理 模式、人才储备、技术创新及市场开拓等方面将面临较大的挑战。如果公司嘚 管理体制无法跟上公司的发展步伐造成管理不善或人才流失，将对公司的生 产经营造成不利的影响 （五）资质、认证持续获得风险 公司