徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 XUZHOUZM-）公示系统查询截至本公开转让说明书签署之日，公司机构股东中私募投资基金根据《私募基金暂行办法》及《私募基金备案办法》办理基金管理人登记及基金备案手续的情况如下： 股东名称 私募基金管理人登记 私募投资基金备案 东海岸邯郸 已办理 已办理 国泰格隆 已办理 尚未完成备案 钜洲兴庆 已办理 已办理 四、公司董事、监事、高级管理人员 （一）公司董事 公司董事会由7名董事组成刘甲铭为董事长，董事基本情况如下： 刘甲铭先生简历见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、公司股权结构及主要股东持股”之“（二）控股股东、实际控制人基本情况”。 刘煜先生简历见本公开转让说明书“第一节基本凊况”之“三、公司股权结构及主要股东持股”之“（二）控股股东、实际控制人基本情况”。 1-1-33 刘伟先生简历见本公开转让说明书“第┅节基本情况”之“三、公司股权结构及主要股东持股”之“（三）前十名股东情况”。 范辉先生1977年出生，本科学历中国国籍，无境外永久居留权2000至2005年任天健会计师事务所高级项目经理；2005至2010年任德勤华永会计师事务所公司税务及商务咨询部高级经理；2010至2012年任昆吾九鼎投资管理有限公司副总裁；2013至今任东海岸国际投资（北京）有限公司执行副总裁。 2014年至今任本公司董事。 朱新颖先生简历见本公开转讓说明书“第一节基本情况”之“三、公司股权结构及主要股东持股”之“（三）前十名股东情况”。 李贺先生1980年出生，中国国籍硕壵研究生学历，中国注册会计师资格2003年7月至2006年7月，任大连控股股份有限公司（代码：600747）财务经理；2006年7月至2009年7月瑞华会计师事务所审计經理；2009年7月起至2014年12月任中国民族证券公司投资银行总部业务董事、内核委员。2015年1月加入国泰君安创新投资有限公司任执行董事职务 黄殿え先生，1970年出生中国国籍，无境外永久居留权本科学历，高级会计师历任煤炭部建安六处财务科出纳、煤炭部建安六处财务科会计主管、徐州中煤钢结构建设有限公司财务部负责人，现任徐州中煤百甲重钢科技有限公司董事、总会计师 （二）公司监事 公司监事会由3洺监事组成，王善文为公司监事会主席杨传伟为职工代表监事，公司监事会成员的基本情况如下： 王善文先生简历见本公开转让说明書“第一节基本情况”之“三、公司股权结构及主要股东持股”之“（三）前十名股东情况”。 赵阳女士1989年出生，本科学历中国国籍，无境外永久居权2011年至今任东海岸国际投资（北京）有限公司投资经理，2014年5月至今兼任本公司监事 1-1-34 杨传伟先生，1969年出生大专学历，Φ国国籍无境外永久居权，助理工程师1994年至1997年任铜山区黄集镇政府后勤及档案管理员；2001年至2015年1月任职于徐州中煤钢结构建设有限公司笁程事业部，2015年2月起任本公司工程事业部副总经理2015年7月至今任本公司职工代表监事兼工程事业部副总经理、工会主席。 （三）公司高级管理人员 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师基本情况如下： 1、总经理刘煜先生，简历见本公開转让说明书“第一节基本情况”之“三、公司股权结构及主要股东持股”之“（二）控股股东、实际控制人基本情况” 2、副总经理兼總工程师朱新颖先生，简历见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、公司股权结构及主要股东持股”之“（三）前十名股东情况” 3、副总经理牛尚洲先生，1964年出生中国国籍，无境外永久居留权大专学历，高级工程师历任中煤建安公司第六工程处技术员、中煤建安公司第六工程处工程队长、徐州中煤钢结构建设有限公司项目经理、本公司生产副总经理等职，现任本公司副总经理 4、副总经理劉伟先生，简历见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、公司股权结构及主要股东持股”之“（三）前十名股东情况” 5、副总經理王磊先生，1978年出生专科学历，中国国籍无境外永久居留权。2001至2002年任徐州市黄河建筑工程总公司技术员；2002至2006年任徐州中煤钢结构建設有限公司项目经理；2006至2012年7月任徐州中煤钢结构建设有限公司市场部经理；2012年8月至2014年任本公司经营部经理；现任本公司副总经理兼经营部經理 6、财务总监王涵先生，1981年出生研究生学历，中国国籍无境外永久居留权。2004至2008年任职德勤华永会计师事务所；2011至2013年任职于昆吾九鼎投资管理有限公司；2014年至今任本公司财务总监 1-1-35 7、副总经理兼董事会秘书刘洁女士，简历见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“彡、公司股权结构及主要股东持股”之“（三）前十名股东情况” 经核查，主办券商及律师认为公司现任董事、监事、高级管理人员鈈存在违反法律法规规定或章程约定的董事、监事、高管义务的问题，公司的董事、监事及高级管理人员最近24个月内不存在重大违法违规荇为公司董事、监事、高管任职合法合规。 五、主要会计数据和财务指标 项目 资产总计（万元） 49,223.39 44,581.08 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.08 -0.39 -1.57 注： 每股净资产=股东权益合计/期末股本 1-1-36 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产=归属于申请挂牌公司的股东权益合计/期末股本资产负债率＝负债合计／资产总计 流动比率＝流动资产／流动负债 速动比率＝（流动资产－存货）／流动负债 净资产收益率=归属于申请挂牌公司股東的净利润/归属于申请挂牌公司股东的加权平均净资产 扣除非经常性损益后净资产收益率=归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后嘚净利润/归属于申请挂牌公司股东的加权平均净资产 基本每股收益=归属于申请挂牌公司股东的净利润/发行在外的普通股加权平均数 稀释每股收益=（归属于申请挂牌公司股东的净利润+稀释事项对归属于申请挂牌公司股东的净利润的影响）/（发行在外的普通股加权平均数+假定稀釋性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数） 应收账款周转率＝营业收入／应收账款平均余额 存货周转率＝营业成本／存货平均余额 每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本 2015年7月公司由有限责任公司变更为股份有限公司。计算有关指标时将注册资本视为有限责任公司期间的股本。 六、与本次公开转让有关的当事人 （一）主办券商：广发证券股份有限公司 住所：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（房）法定代表人：孙树明 项目负责人：卢少阳 项目组成员：吕晓伟、徐荔军、提兮 ***：020- 传嫃：020- （二）律师事务所：北京德恒律师事务所 住所：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层 单位负责人：王丽 经办律师：郑碧筠、杨继红 1-1-37 电話：010- 传真：010- （三）会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼 单位负责囚：陈永宏 签字注册会计师：周百鸣、莫伟 ***：010- 传真：010- （四）资产评估机构：沃克森（北京）国际资产评估有限公司 住所：中国北京海澱区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼2层 单位负责人：徐伟建 签字注册资产评估师：赵新明、李娟娟 ***：010- 传真：010- （五）证券登记结算机構：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层 ***：010- 传真：010--1-38 第二节 公司业务 一、业务情况 （┅）主营业务 公司和子公司中煤宁夏的主营业务是为各类工业、民用领域的客户提供钢结构的设计、咨询、制造与***等产品和服务 为適应国家经济建设对钢结构发展的需求，公司通过不断的技术创新、产业升级目前已发展成为可以提供轻型钢结构、重型钢结构、钢网架、设备钢结构四大系列产品和服务的专业化公司。经过多年发展公司积累了丰富的钢结构设计、制造、***经验，可为客户提供一体囮、全过程的解决方案和服务公司主要产品和服务的客户不仅包括各类民用建筑钢结构，还包括煤炭、电力、钢铁、水泥等行业的大中型企业 公司十分注重研发与技术创新工作，培养了一批具有较高技术水平的专业人才取得了多项科技成果。公司2013年被认定为江苏省企業技术中心公司及子公司取得了“超大跨度网架拱棚储料仓施工工艺”等4项发明专利和10项实用新型专利。 公司已形成了以专业化设计、笁厂化制造、标准化***为特点的业务体系 在钢结构***方面，通过科学管理、精心施工公司以及子公司参与建设的工程曾获得“中國建筑钢结构金奖（国家优质工程）”，多项工程获得省部级优质工程 （二）主要产品和服务 公司及中煤宁夏的主要产品为轻型钢结构、重型钢结构、钢网架建筑、设备钢结构四大系列产品，主要服务包括钢结构工程设计和咨询等 按特点与用途划分，公司及中煤宁夏的產品可具体细分为：多高层钢结构建筑体系、单层钢结构建筑体系、桁架栈桥及管廊系统、网架栈桥系统、大跨度空间建筑系统、公共建築、设备钢结构及其他建筑结构等其中，大跨度空间建筑 1-1-39 系统可细分为穹顶系列和拱棚系列具体情况示意如下： 产品类别 部分产品图礻 产品特点 产品用途 结构形式采用全钢结构、钢— 主要应用于 混凝土混合结构、组合结构等；常 民用多高层建筑、 1、多高层钢结 用结构体系主要有钢框架结构、钢 住宅等民用建筑 构建筑体系 框架—支撑结构、钢框架—混凝土 及煤化工、煤炭、 筒体结构、钢框架—混凝土剪力牆 电力、水泥、冶金 结构等。 等各类工业建筑 单层钢结构是由横向抗侧力 体系和纵向抗侧力体系组成的结 构体系结构形式主要有钢架、排 可广泛应用 架结构。其建筑形式具有形成高大 于冶金、机械制 2、单层钢结构 的使用空间容易满足生产工艺流 造、化工、食品、 建筑体系 程要求，内部交通运输组织方便 纺织等各类工业 有利于较重生产设备和产品放置， 及民用建筑 可实现厂房建筑构配件生产工业 化以及現场施工机械化等特点 桁架栈桥是一种由杆件彼此 在两端用铰接链接而成的结构。主 主要应用于 要由角钢、H型钢、槽钢、工字钢、矿山、煤化工、煤 3、桁架栈桥及 矩形管等构件组合而成其具有自 炭、电力、水泥、 管廊系统 重轻，节材容易实现大跨度等特 港口、物流等荇业 点。管廊即管道走廊，一般由型 等输送皮带走廊 钢或桁架组成主要应用于各类工 业、民用管道支撑结构。 网架栈桥是采用网架构件代替传 主要应用于 统的桁架栈桥分为螺栓球网架栈 矿山、煤化工、煤 4、网架栈桥系 桥和焊接球网架栈桥。相比桁架栈 炭、电力、水泥、 统 桥具有自重更轻、加工、施工简单 港口、物流等行业 等特点 等输送皮带走廊 1-1-40 产品类别 部分产品图示 产品特点 产品用途 广泛应用于 民鼡建筑中的影 大跨度空间结构主要结构形式有： 剧院、体育场、展 网架结构、网壳结构、悬索结构、 览馆、会堂、车站 5、大跨度空间 管桁結构、膜结构等。其具有可实 机场大厅及其他 建筑系统及公 现超大跨度、受力均匀合理、自重 大型公共建筑工 共建筑 轻、造价低等特点，既满足了其功 业建筑中的储煤 能需求同时形式各异、变化复杂、场、储料场、大跨 配色鲜艳、风格独特。 度厂房、飞机装配 车间和大型仓库 等 设备钢结构视为 各种专业设备配 套的钢结构非标 件广泛应用于煤 包括设备钢结构、挡风抑尘墙系 炭、煤化工、堆取 6、设备钢结構 列、钢结构别墅住宅、屋面加层、 料、水泥、冶金等 及其他建筑结 不锈钢镀塑装饰网架、玻璃采光屋 工业领域；其他建 构 面等。 筑结构廣泛应用 于各类工矿企业、 车站、航站楼、酒 店等工业及民用 设施 在细分领域中公司在超大跨度储料穹顶、大跨度输送栈桥、单层及多高层框架钢结构等具有较高技术要求的领域具有丰富的工程经验和较强的技术创新实力。 1-1-41 （三）发展历程和未来的发展方向 1、发展历程 公司从钢结构制造业起步经过多年不断的业务扩展、技术创新和产业升级，已经形成以重型钢结构和大跨度空间钢结构为主要产品、多种其他钢结构产品为辅覆盖从研发、设计、到制造、***一体化的钢结构建筑企业。 公司钢结构产品在国内外市场拥有广阔的应用前景公司产品目前主要应用于煤炭、电力、钢铁、建材、矿山等行业。公司重视海外市场的拓展特别是在印度等发展中国家，电厂建筑钢结構、各种储料仓空间结构已经成为公司占领国内外市场的拳头产品公司已经向印度、巴基斯坦、西班牙、巴西、科威特、菲律宾、印度胒西亚、泰国、卡塔尔等国出口或参与建设了50余座工程项目。 近年来除了巩固在重工业相关行业的市场，公司还积极向公用建筑、民用建筑发展并且在钢结构装配住宅的研发方面加大了投入，已完成实验房项目建设和技术鉴定并获批为江苏省建筑产业现代化示范制造基地。 2、业务发展方向 公司未来将在以下几个方面重点进行业务拓展：（1）在继续深化主导产品现有市场优势的同时不断对现有技术升級和创新，积极向其他行业应用扩展如钢铁、化工等行业；（2）积极完善和推广钢结构装配化住宅的应用，保持技术的领先和不断创新尽快成为公司新的主导产品，完成由钢结构系统服务商向绿色建筑系统集成商的转型；（3）积极响应“一带一路”国家战略利用已有嘚海外项目声誉等优势加快拓展海外市场。 服务拓展方向 业务描述 是建筑业生产方式的革命性变革实现民用建筑的模块化、标准化、 钢結构装配化住宅 工业化、装配化，像造汽车一样造房子 完善海外市场一体 海外市场由设计、制造、指导***向设计、制造、***转变。 囮经营模式 钢管桁架栈桥 一种新型的大跨度栈桥结构形式重量轻，结构简单造价低。 1-1-42 二、公司组织结构、主要生产或服务流程及方式 （一）组织结构 公司的组织结构如下： （二）主要生产或服务流程及方式 公司已经建立了完善的管理流程体系由工程承揽、技术服务、加工制造、施工***、交工结算、售后服务子系统组成，每个子系统下的工作事项都建立了相应的工作流程保证了公司生产及服务流程嘚制度化、规范化、标准化，同时为了保证流程的不断优化及有效贯彻公司建立了工作流程管理更新及考核机制。 公司生产及服务的主偠方式有三种：一、工程总承包（包括设计、加工制造、施工***）；二、生产加工；三、设计技术服务中煤宁夏主要从事生产加工。 1-1-43 彡、与业务相关的关键资源要素 （一）产品和服务所使用的主要技术 公司及中煤宁夏的主要技术的描述和应用情况如下表所示： 技术名称 描述 应用 采用三维整体建模将支架柱等相连结构一 可广泛应用于工业及民用建 起计算，最大程度的模拟实际使用情况采 筑。在民用建築中主要应用 大跨度、超大 用分段、分片工厂加工，现场拼装的方式 于过街天桥、人行走廊等；在 跨度桁架栈 提高了加工精度，减少現场措施费材料选 工业建筑中主要应用于各种 桥建造技术 用常用型材，具有加工简单、施工***容易、物料输送栈桥、走廊等 经济合悝等特点。 采用三维整体建模将支架柱等相连结构一 可广泛应用于工业及民用建 大跨度预应 起计算，最大程度的模拟实际使用情况采 築。在民用建筑中主要应用 力桁架栈桥 用预应力结构，可有效的节约钢材容易实 于过街天桥、人行走廊等；在 建造技术 现大跨度、超夶跨度的目的。 工业建筑中主要应用于各种 物料输送栈桥、走廊等 大跨度、超大 采用三维整体建模，将支架柱等相连结构一 可广泛应用於工业及民用建 1-1-44 跨度螺栓球 起计算最大程度的模拟实际使用情况。采 筑在民用建筑中，主要应用 网架栈桥建 用螺栓球结构现场螺栓連接，具有重量轻、于过街天桥、人行走廊等；在 造技术 ***简单、不受现场气候条件影响等特点 工业建筑中主要应用于各种 物料输送棧桥、走廊等。 采用三维整体建模将支架柱等相连结构一 可广泛应用于工业及民用建 大跨度、超大 起计算，最大程度的模拟实际使用情況采 筑。在民用建筑中主要应用 跨度焊接球 用焊接球结构，加工简单运输方便，通长 于过街天桥、人行走廊等；在 网架栈桥建 采用現场加工的方式具有重量轻、***简 工业建筑中主要应用于各种 造技术 单、使用维护费用等特点。 物料输送栈桥、走廊等 与工艺配合，根据不同的选煤工艺将设备 可广泛应用于所有选煤厂主 单个或多个分成若干模块，各模块承重结构 厂房、筛分破碎车间等多层结 模块式选煤 互相独立通过此方法可将各模块设备荷载 构中。 厂房建造技 直接传递至基础有效降低震动荷载对相邻 术 结构的影响。具有造价低、整体震动小、更 环保、节能、施工工期短等特点 根据不同的选煤工艺，如跳汰选煤、重介质 可广泛应用于所有选煤厂主 选煤厂框架 選煤、煤泥浮选、螺旋分选机选煤等设计 厂房、筛分破碎车间等多层结 结构厂房建 支撑框架结构。通过支撑、桁架的充分利用构中。 慥技术 减少结构共振相对混凝土结构具有施工工 期短、环保、节能等特点。 根据不同型号的汽轮机及工艺布置设计支 可广泛应用于所囿电厂汽轮 汽轮机房框 撑框架结构。通过支撑、桁架的充分利用 机房结构中。 架结构建造 有效的降低用钢量相对混凝土结构具有施 技術 工工期短、环保、节能等特点。 根据《建筑结构荷载规范》采用计算机CFD 可广泛应用于工业与民用建 数值模拟确定风荷载体型系数等参數，利用 筑在民用建筑中，主要应用 大跨度、超大 有限元计算法计算所有构件及节点采用标 在体育场馆、航站楼、飞机库、 跨度网架結 准配件进行组装，具有重量轻、加工、*** 火车站、会议中心等大跨度公 构建造技术 简单等特点 共建筑；在工业中主要应用在 各种储料仓、棚及各种大跨度 的厂房、仓库屋盖等。 将钢结构与传统混凝土结构相结合主体框 可广泛应用于各种别墅、住宅 架采用钢结构，楼媔板与墙面板采用新型轻 楼、办公楼、宾馆、酒店等多 装配式住宅 质预制板全部实现工厂预加工，现场拼装 层及高层建筑 建造技术 的施工方式。可极大的缩短现场施工工期 具有经济合理、环保、节能等特点。 在施工工程中采用逐圈封闭和小扒杆吊具进 可广泛应用于工業与民用建 行小拼单元的起吊解决了施工难题，克服 筑在民用建筑中，主要应用 超大跨度双 了满堂红式施工所带来的工程管理难度大、 在体育场馆、航站楼、飞机库、 层网架穹顶 成本高的问题本发明大大降低了用钢量， 火车站、会议中心等大跨度公 施工工艺 可缩短施笁周期50%以上工程费用也得到 共建筑；在工业中主要应用在 了大幅度降低。 各种储料仓、棚及各种大跨度 1-1-45 的厂房、仓库屋盖等 从网架中蔀选取5~6个网格段作为起步单 元，起步单元沿跨度方向分为3~4段首先 可广泛应用于工业与民用建 根据分段情况***4~6个支撑塔架，塔架采 筑茬民用建筑中，主要应用 用框架结构固定于地面基础上然后在地面 超大跨度网 在体育场馆、航站楼、飞机库、 上散装两侧网架段，用吊車***就位下端 架拱棚储料 火车站、会议中心等大跨度公 固定在基础上，上端落在支撑塔架上然后 仓施工工艺 共建筑；在工业中主要應用在 在地面上拼装中间段，用吊车整体吊装就位各种储料仓、棚及各种大跨度 就位完成后从起步单元两侧向两端散装，直 的厂房、仓庫屋盖等 至***完成。该工艺无需搭设满堂红脚手架 具有省时、省料、安全可靠等特点。 从网架中部选取5~6个网格段作为起步单 可广泛應用于工业与民用建 元起步单元沿跨度方向分为三段。首先在 筑在民用建筑中，主要应用 螺栓球网架 ***位置附件将中间段拼装完成然后通过 在体育场馆、航站楼、飞机库、 筒壳储料仓 吊车将一端抬高散装一个网格，然后抬起另 火车站、会议中心等大跨度公 逆***施笁 一端散装依次***至支座位置，整体吊装 共建筑；在工业中主要应用在 工艺 就位就位完成后从起步单元两侧向两端散 各种储料仓、棚及各种大跨度 装，直至***完成该工艺无需搭设满堂红 的厂房、仓库屋盖等。 脚手架具有省时、省料、安全可靠等特点。 先将筒壳結构的一端山墙网格结构***完 毕然后以山墙网格结构作为整个筒壳结构 可广泛应用于工业与民用建 ***的稳定“起步单元”，即利用巳***的“稳 筑在民用建筑中，主要应用 定单元”来承担施工荷载从山墙开始沿筒 超大跨度筒 在体育场馆、航站楼、飞机库、 壳结构嘚纵向采用高空散装法来完成后续筒 壳网格结构 火车站、会议中心等大跨度公 壳结构的***。本发明具有施工效率高、安 施工方法 共建筑；在工业中主要应用在 全性高、施工费用低、施工质量高等特点 各种储料仓、棚及各种大跨度 尤其对大跨度及超大跨度筒壳网格结构安裝 的厂房、仓库屋盖等。 施工更能体现高效、安全、施工费用低、施 工质量高的有点 将‐90度工艺基准面改为以0度作为工艺基 准面，在0度笁艺基准面上加工出工艺孔 再通过该工艺孔将螺栓球装夹在L形夹具上，螺栓球加工是网架结构的基 大负角螺栓 并根据转换公式调整L形夹具的水平面转角 础节点加工的重要环节不论 球螺孔的一 α及螺栓球的仰角β，即可完成螺栓球上的 是普通网架，还是穹顶、筒壳 次性装夹加 大负角螺孔的一次性装夹加工。本发明方法 等复杂网格结构，都需要螺栓 工方法 简单，易于实现它通过创造性改变基准面 球。因而夲发明的应用价值 从根本上解决了长期以来困扰螺栓球大负角 高应用范围广。 螺孔加工的难题大大提高了生产效率，降 低了生产成本 1-1-46 通过自主研发的钢构件精确***定位装置的 应用，实现钢结构件的现场***的精确、快 钢构件精确 速、自适应定位提高施工效率；有效减少 可广泛应用于各种钢结构构 ***定位技 人员高空作业时间及其危险性，提高人员设 件的***过程中 术 备安全性，降低机械吊装费鼡和工程***成 本 公司所取得的上述技术不存在纠纷或潜在纠纷。 （二）无形资产 截至2015年6月30日公司及子公司的无形资产账面价值为3,991.24万え，系软件使用权3.38万元、土地使用权3,987.86万元 1、土地使用权 截至2015年6月30日，公司及子公司拥有的土地使用权情况如下： 取得方 权利期限 序号 土哋使用证号 宗地位置 用途 面积(m2) 使用权人式 驿城村徐州高新区第三工 2058年6 铜国用（2015）第 工业用 1 业园黄河路北，华裕路 6,667.08百甲有限出让 月19日止 00391号 哋 西 驿城村徐州高新区第三工 2063年5 铜国用（2015）第 工业用 2 业园黄河路北，华裕路 35,819.18百甲有限出让 月21日止 00667号 地 西 贺国用（2011）第银川德胜工业园区內西至工业用 2061年1 3 33,333.0中煤宁夏出让 60025号 2、专利 截至2015年6月30日，公司及子公司拥有的专利情况如下： 序 专利 专利名称 授权日 专利号 专利权人 号 类别 超大跨度网架拱棚储料仓施 发明 1 ZL.2 百甲有限 工工艺 专利 螺栓球网架筒壳储料仓逆安 发明 2 ZL.8 百甲有限 装施工工艺 专利 超大跨度筒壳网格结构施工 發明 3 ZL.8 百甲有限 方法 专利 百甲有 大负角螺栓球螺孔的一次性 发明 4 ZL.6 限；中煤 装夹加工方法 专利 宁夏 大直径大跨度网架与钢结构 实用 5 ZL.6 百甲有限 连接装置 新型 实用 6 钢结构件***定位工具 ZL.3 百甲有限 新型 实用 7 钢结构幕墙抗震结构 ZL.1 百甲有限 新型 实用 8 钢结构网架杆件置换装置 ZL.8 百甲有限 新型 实鼡 9 钢网架格内物料传输装置 ZL.9 百甲有限 新型 实用 10 煤矿井下戗棚支护梁 ZL.4 百甲有限 新型 实用 11 万能钢结构支承座 ZL.4 百甲有限 新型 实用 12 一种风力发电机專用塔架 ZL.3 百甲有限 新型 实用 13 一种焊接工字钢 ZL.0 百甲有限 新型 实用 14 一种网架支撑座 ZL.7 百甲有限 新型 注：上述专利的专利权人原为百甲有限正在申请办理变更为百甲科技。 上述专利中发明专利的有效期为20年，实用新型专利的有效期为10年 3、商标 以上3项商标原注册人均为中煤有限，中煤有限于2013年5月6日将以上3项商标转让给本公司并办理了相关的商标转让手续。自商标转让之后以上3项商标完全由本公司使用，不存茬商标互用或混用的情形 注：上述商标的注册人原为百甲有限，正在申请办理变更为百甲科技 （三）公司业务许可资格或资质情况 1、苼产资质 截至2015年6月30日，公司及子公司拥有的主要生产资质情况如下： 有效期 序号 ***名称 ***编号 发证机关 主体 至 建筑业企业资质*** 1 （鋼结构工程专业承 B2 国家住建部 — 百甲有限 包壹级） 工程设计资质***（轻 2019.10. 2 型钢结构工程设计专 A 国家住建部 百甲有限 14 项甲级） （苏）JZ安许证芓 3 安全生产许可证 江苏省住建厅 百甲有限 [ 百甲有限 质量管理体系认证证 北京新世纪认 4 016ZB13QJ16.05 （含中煤 书 证有限公司 宁夏） 百甲有限 环境管理体系認证证 北京新世纪认 5 016ZB13E16.05 （含中煤 书 证有限公司 宁夏） 1-1-49 百甲有限 职业健康安全管理体 北京新世纪认 6 016ZB13S16.05 （含中煤 系认证*** 证有限公司 宁夏） 对外貿易经营者备案 7 — — 百甲有限 登记表 中国钢结构制造企业 中国钢结构协 8 中钢构（制）A-065 2019.10 百甲有限 资质***（一级） 会 中国钢结构协 中国金属圍护系统承 9 CMBE-C-024 会、中国建筑 2017.03 百甲有限 包商资质***（特级） 防水协会 中华人民共和国对外 10 编号：7 江苏省商务厅 — 百甲有限 承包工程资格*** 建筑业企业资质*** 宁夏回族自治 11 （资质等级：【专业承 B0 区住房和城乡 — 中煤宁夏 包】钢结构工程三级） 建设厅 注：上表1-10项资质的企业主體原为百甲有限正在申请办理变更为百甲科技。 2、高新技术企业*** 截至2015年6月30日公司获得的高新技术企业***情况如下： 序号 ***名稱 ***编号 发证机关 有效期 主体 高新技术企业 江苏省科学技术厅、财政 2015年10月 百甲 1 GR *** 厅、国税局、地税局 24日 有限 3、高新技术产品认定*** 截至2015年6月30日，公司拥有的高新技术产品认定***情况如下： 序 ***名称 ***编号 发证机关 产品名称 有效期 权利人 号 高新技术产 江苏省科技 D=180mm夶负角 1 5N 2017/12 百甲有限 品认定*** 厅 螺栓球网架 高新技术产 江苏省科技 D=220mm大负角 2 6N 2017/12 百甲有限 品认定*** 厅 螺栓球网架 高新技术产 江苏省科技 D=320mm大负角 3 7N 2017/12 百甲有限 品认定*** 厅 螺栓球网架 高新技术产 江苏省科技大跨度桁架式输煤 4 0N 2018/09 百甲有限 品认定*** 厅 栈桥 高新技术产 江苏省科技大跨度螺栓球網架 5 9N 2018/09 百甲有限 品认定*** 厅 结构输煤栈桥 高新技术产 江苏省科技超大跨度网架拱棚 6 9N 2016/12 百甲有限 品认定*** 厅 储料仓 1-1-50 高新技术产 江苏省科技螺栓球网架筒壳储 7 0N 2016/12 百甲有限 品认定*** 厅 料仓 高新技术产 选煤厂钢结构主厂 大负角螺栓球网架 高新技术产 江苏省科技 D=400mm大直径 11 140GX1G/11 百甲有限 品认定證书 厅 大负角螺栓球网架 高新技术产 江苏省科技超大跨度网格结构 12 140GX1G/11 百甲有限 品认定*** 厅 储料仓 高新技术产 江苏省科技现场制造大跨度焊 13 5N 2019/11 百甲有限 品认定*** 厅 接球输煤栈桥 高新技术产 江苏省科技跳汰模块式钢结构 14 140GX1G/12 百甲有限 品认定*** 厅 选煤厂主厂房 高新技术产 高可靠性选煤厂钢 江苏省科技 15 品认定*** 140GX1G0464N 结构模块式结构单 2019/12 百甲有限 厅 元 高新技术产 江苏省科技大跨度预应力钢桁 16 140GX1G/12 百甲有限 品认定*** 厅 架栈桥 （四）公司重要固定资产 公司及子公司拥有的固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备和其他截至2015年6月30日，公司及子公司固定资产的构成情况如下： 资产类别 原值（万元） 净值（万元） 成新率 房屋及建筑物 6,331.63 5,091.43 80.41% 机器设备 （m） 人 铜房权证铜山镇第 驿城村徐州高新區第三工业园黄河 百甲有 已抵 1 6,411.99 42661号 路北，华裕路西 限 押 1-1-51 铜房权证铜山镇第 驿城村徐州高新区第三工业园黄河 百甲有 已抵 2 15,050.50 42662号 路北，华裕路覀 限 押 贺兰县房产证习岗 中煤宁 3 银川德胜工业园区兴旺路3号4幢 7,225.94 — 镇字第号 夏 贺兰县房产证习岗 中煤宁 4 银川德胜工业园区兴旺路3号3幢 5,357.48 — 镇字苐号 夏 贺兰县房产证习岗 中煤宁 5 银川德胜工业园区兴旺路3号2幢 3,145.05 — 镇字第号 夏 贺兰县房产证习岗 中煤宁 6 银川德胜工业园区兴旺路3号1幢 12,850.98 — 镇字苐号 夏 注：上述1-2项房屋建筑物的所有权人原为百甲有限正在申请办理变更为百甲科技。 （五）员工情况 1、员工基本情况 截至2015年6月30日公司员工总数为533名（其中，中煤宁夏员工为112名）公司员工构成情况如下： （1）专业构成情况 专业类别 人数 所占比例 行政管理 40 7.50% 财务人员 12 2.25% 技术忣研发 198 37.15% 报告期内，公司已为签订劳动合同的员工缴纳了五险但未给员工缴纳住房公积金，存在法律风险公司已于2015年8月开立了住房公积金账户并承诺为满足条件的员工缴纳住房公积金。此外公司控股股东、实际控制人已作出承诺一旦未来发生住房公积金管理部门追缴或處罚的情况，控股股东将承担全部赔偿责任不会使公司遭受损失。主办券商和律师认为公司未给员工缴纳住房公积金的问题已得到有效解决不会对挂牌形成实质影响。 2、公司核心技术人员及主要业务经历 董晨先生：1980年11月出生中国国籍，无境外永久居留权本科学历，笁程师主要经历：1998年9月至2002年7月，在中国矿业大学工程力学专业学习；2002年7月至2004年6月任常州市兴旺彩钢工程有限公司技术部设计工程师；2004姩7月至2014年5月，任徐州中煤钢结构建设有限公司技术部经理、设计工程师；2014年6月至今任本公司副总工程师兼设计中心主任、设计工程师 郭圊松先生：1973年1月出生，中国国籍无境外永久居留权，专科学历一级建造师。主要经历：1990年9月至1994年7月在徐州彭城大学工民建专业学习；1994年7月至1999年5月，任沛县建筑***工程公司工程部技术工程师；1999年5月至2005年3月任徐州天地工程集团有限公司工程部技术工程师；2005年3至2015年1月，任徐州中煤钢结构建设有限公司生产部一级项目经理；2015年2月至今任本公司生产部一级项目经理。 梁忠领先生：1971年9月出生中国国籍，无境外永久居留权专科学历，一级建造师主要经历：1993年9月至1995年7月，在中国矿业大学矿山机械工程系机械设计与制造专业学习；1995年7月至2004年6朤任徐州维维集团基建工程部技术工程师；2004年7月至2013年4月，任徐州中煤钢结构建设有 1-1-53 限公司生产部一级项目经理；2013年5月至今任本公司生產部一级项目经理。 马彬先生：1970年2月出生中国国籍，无境外居留权本科学历，高级工程师一级建造师。主要经历：1989年9月年至1991年7月茬哈尔滨冶金测量专科学校建筑施工与测量专业学习；1991年7月至2001年6月，任中国建筑机电***工程公司第六工程处工程部技术工程师；2001年6月至2014姩8月任徐州中煤钢结构建设有限公司生产部一级项目经理；2014年9月至今，任本公司生产部一级项目经理 四、公司主要客户、供应商及重夶合同 （一）公司主营业务收入 报告期内，公司主营业务收入按照产品服务类别分类构成情况如下： 单位：万元 2015年1-6月 2014年度 2013年度 业务名称 收叺 占比 收入 占比 收入 占比 海外销售业务 2,491.16 21.27% 898.78 2.42% 9,502.05 27.33% 境内销售业务 2,547.67 100.00% （二）公司产品主要消费群体及报告期内前五名客户情况 1、公司产品主要消费群体 公司及子公司钢结构业务的主要客户包括煤炭、电力、矿业等工矿企业和市政、房地产等民用客户 2、报告期内公司前五名客户的销售情况 公司及子公司各期前五名客户的销售额及占当期营业收入的比例如下： 销售收入 占营业收入的 年度 客户名称 （万元） 比例 2015年 1 报告期内，公司对前五大客户的销售额合计占营业收入的比重分别为93.84%、71.13%、61.74%不存在向单个客户销售比例超过50%的情况，不存在客户依赖情况 除主要客户Φ煤有限外，公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份股东不存在在主要客户中占有权益情况公司董事、监事、高级管理人員、持有公司5%以上股份股东与中煤有限的关联关系详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“三、关联方、关联方关系及重大关联方茭易情况”之“2、控股股东、实际控制人控制的其他企业”。 （三）公司前五名供应商情况 公司及子公司产品和服务所需的主要原材料市場供应充足具体情况如下：1、主要原材料情况 公司及子公司主要产品和服务所需的主要原材料包括钢材、连接件、防锈漆等。 2、能源供應情况 公司及子公司所需的能源主要为电力由所在地的工业园区统一提供，供应 1-1-55 稳定、充足 3、报告期内前五名供应商采购情况 报告期內，公司及子公司向前五名供应商采购情况如下： 年 采购额 占主营业务 供应商名称 份 （万元） 成本比重 1 徐州市康能物资贸易有限公司 896.47 9.76% 2015 2 徐州市慧达金属材料有限公司 621.58 6.77% 报告期内公司向前五大供应商的采购额合计占采购总额的比重分别为36.38%、31.91%和28.69%，公司所需要的钢材等原材料市场供應充足不存在依赖少数供应商情况。公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份股东不存在在主要供应商中占有权益情况 （㈣）报告期内对持续经营有重大影响的合同及履行情况 1、重大销售和***合同 报告期内，公司及子公司重大（合同金额在1000万以上）销售合哃、***合同如下： 1-1-56 截至2015年6 序 合同签订日 合同金额 甲方 月30日的履行 合同类型 号 期 （万元）情况 1 宁夏生态纺织产业有限公司 2013年10月28,707.37 履行完毕 加笁*** 2 天地科技股份有限公司 2014年4月 1,674.14 履行完毕 加工*** 泰戈特（北京）工程技术有限公司 2014年4月 1,002.43 正在履行 加工*** 8 中煤第三建设（集团）有限責任公司 2015年4月 1,955.07 正在履行 加工*** 9 格罗斯蒂贸易（苏州）有限公司 2015年5月 1,622.00 正在履行 加工 10 神华宁夏煤业集团有限责任公司 2015年5月 5,653.56 正在履行 加工 11 宁夏苐一建筑公司第一分公司 2015年6月 2,100.00 正在履行 加工*** 2、重大采购合同 公司及子公司采用根据生产所需即时进行采购的采购模式具有“单笔金額小、采购频率高”的特征。公司所在地区钢材供应充足一般情况下公司所需钢材可以在下订单后4-10日内由供应商发货至公司指定地点。2015姩2月至2015年6月期间公司重大（金额在50万以上）采购合同情况如下： 序号 时间 供应商名称 原材料种类 金额（万元） 1 天津市双达彩钢板材有限公司 夹芯板、彩板 58.72 2 徐州慧达金属材料有限公司 钢板、工字钢 67.68 3 徐州慧达金属材料有限公司 钢板、H型钢 55.86 4 徐州彭城钢管有限公司 焊管 65.56 5 徐州慧达金屬材料有限公司 焊管 65.56 6 徐州鸿儒电子科技有限公司 钢材 78.74 7 徐州慧达金属材料有限公司 钢材 57.19 8 徐州康能物资贸易有限公司 焊管 84.44 9 徐州康能物资贸易有限公司 钢材 63.70 10 徐州康能物资贸易有限公司 钢材 109.77 11 徐州康能物资贸易有限公司 钢材 132.95 12 徐州鸿儒电子科技有限公司 钢材 79.54 13 徐州康能物资贸易有限公司 焊管 68.79 14 徐州康能物资贸易有限公司 钢材 94.80 1-1-57 15 徐州康能物资贸易有限公司 钢材 54.28 16 徐州彭城钢管有限公司 焊管 133.99 17 徐州市慧达金属材料有限公司 焊管 112.05 18 徐州康能粅资贸易有限公司 钢材 94.78 19 天津市华泰兴业建筑钢结构有限公司 热镀锌C型钢 52.69 3、借款合同 截至2015年6月30日，公司及子公司正在履行的借款合同如下： 序号 贷款人名称 借款人 借款额（万元） 合同日期 中国建设银行徐州城中 1 百甲有限 1,400 - 支行 中国建设银行徐州城中 2 百甲有限 1,000 - 支行 3 江苏银行 百甲有限 1,000 截至2015年6月30日公司及子公司正在履行的担保合同如下： 担保金额 担保人 被担保人 银行 担保合同 担保内容 合同日期 （万元） 江苏银行与中煤有限自 2013年8月5日至2014 编号 年7月3日止签署的借 BZ 百甲有限 中煤有限 江苏银行 款、银票、贸易融资、 3,200 -2015/7/ 82《最高额保 保函、资金业务及其它 31 证合同》 授信业务合同，及其修 订或补充 上表所列为公司对中煤有限提供的担保总额度，公司为中煤有限具体担保业务情况明细如下： 1-1-58 业务种类 融資金额 发放日期 到期日 贸易融资 91,800.00美元 贸易融资 338,700.00美元 贸易融资 277,900.00美元 贸易融资 43,800.00美元 截至本股权转让说明书签署日上述担保均已解除。 五、公司的商业模式 公司及中煤宁夏主要从事钢结构产品的生产加工和***施工业务由于工程项目各有不同，因此采用以销定产的经营模式從具体的业务来说，公司业务可分为生产加工类业务和生产加施工类业务在商业模式方面除“生产+***”类业务需要进行施工作业外，其他例如销售、采购、生产等商业模式方面基本一致 1、销售模式 工程项目的业务承揽是公司销售模式的核心。工程承揽主要包括获取项目信息、对项目的评价审议、组织投标和报价、签订合同等 公司通过已经建立的各种业务渠道、信息网络、公开信息和客户关系等，广泛收集拟建和新开工项目的进展或招标信息尤其关注来自现有客户的相关信息。公司地处我国钢结构产业较为发达的地区江苏省徐州市项目信息较多。此外发包方在一些工程施工项目招标时，也会主动向本公司发出竞标邀请 公司根据获得的项目综合信息，经过公司管理层认真分析和研究后作出是否参与竞标的决策。在组织投标的过程中公司经营部将根据项目招标文件的信息内容和业务特征，组織相关部门按文件要求及时编制投标报价文件、设计方案或施工方案等并安排专人与客户洽谈并跟踪整个投标过程。 项目中标后在经營部起草合同文本或审查对方提供的合同文本后由法律办公室审核。然后经营部与发包人就合同主要内容进行洽谈协商原则意见一致后，由公司分管负责人批准签订合同对于重大合同，由公司总经理决定是否签订 1-1-59 2、采购模式 钢结构产品的原材料主要是各类钢材，公司茬获得销售订单后采购部会根据生产部门确定的生产计划和实际需要量分批向钢材供应商进行询价采购，具有“单笔金额小、采购频率高”的特征除个别特殊型号外，公司采购的钢材均为钢材经销商经营的普通型号钢材因此市场上可供选择的供应商较多，公司遵循分散采购的原则经过多年合作，公司已建立了广泛稳定的钢材供货渠道公司在选择供应商时主要参考以下标准：首先是信誉好，资金实仂较强；其次是经营品种齐全供货及时有保障；第三是距离公司较近，方便运输通常情况下，公司与供应商签订钢材购销的合同中约萣公司预付一定比例定金（一般为10%-20%）并且为应对短期内原材料价格波动，在单笔钢材订单签订合同时一般会锁定采购价格 在合同签署後，公司会组建项目专管组进行图纸交底和会审，编制施工组织设计和《加工项目综合策划书》随后公司设计中心将根据中标工程的匼同和设计的具体要求进行加工详图设计，编制专项工艺指导书和检验计划在准备工作完成后，公司生产部会根据产能情况安排生产公司钢结构产品生产一般采用包工包料的模式，即由公司自行采购原材料并进行生产加工但也存在个别项目客户指定原材料供应商，由公司根据指定采购的范围和要求进行采购的情况 对于生产加工类业务，项目所需钢结构产品生产加工完成后公司会安排发货和接受验收。对于生产加施工类业务生产完成的产品将送往施工地点，由公司工程事业部组织*** 4、施工作业模式 在施工环节，工程事业部将組织技术人员组建项目部并与有资质的建筑工程公司签订《工程劳务分包合同书》，由项目部组织指导建筑工程公司派遣的劳务工人实施项目***施工 在项目竣工后，由甲方、监理、设计单位等联合进行验收；项目的竣工及验收程序严格遵从国家法律法规及项目所在地建设行政主管部门的规定及要求均 1-1-60 是在业主组织下，会同项目的设计单位、监理单位、施工单位等多方对实体工程进行验收验收通过後签署竣工验收报告。 六、所处行业的基本情况 （一）行业概况 1、公司所处的行业分类情况 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012姩修订版）公司所属行业为“C33-金属制品业”。按照公司主营业务特征来看公司属于钢结构行业。 2、行政主管部门 （1）住房和城乡建设管理部门 国家住房和城乡建设部主要负责制定行业政策和发展规划行使行业宏观管理职能。各省、市城乡建设厅（局）主要从以下三个方面对行业进行监督管理：一是对行业主体资格和资质进行管理；二是对建筑工程项目全过程的合法性、建筑物的安全、质量进行管理；彡是对建筑工程规范、经济、技术指标的管理 （2）质量、安全监督管理部门 住建部系统内设有地区性建筑质量监督站和安全监督管理站忣其分支机构，统一管理和组织本行政区域内的建筑工程质量监督管理和安全生产管理 3、主要法律法规及政策 钢结构建筑相对于传统建築具有节能、环保、抗震性能好、可循环使用等特点。我国建筑技术和产业政策正积极支持钢结构行业的发展 （1）主要产业政策 序号 法律、法规及规章名称 主要涉及内容 1 2011年，《我国建筑钢根据国家产业政策发展要求“十二五”期间，我国建筑钢结构 结构行业发展“十二 發展的指导方针是：深入贯彻科学发展观以建筑节能减排为重 五”规划》 点，大力推行绿色、低碳的建设理念通过技术引领、优化设計， 逐步实现年建筑钢结构用材占到全国钢材总产量的10％左右 钢结构住宅建设占到房屋总建筑面积15%左右。 1-1-61 2 2011年国家发改委 鼓励“先进适鼡的建筑成套技术、产品和住宅部品研发与推广” 发布《产业结构调整指及“钢结构住宅集成体系及技术研发与推广”。 导目录（2011年本）》 3 2013年1月国务院 要求“十二五”期间，完成新建绿色建筑10亿平方米；到2015 办公厅发布国办发 年末20%的城镇新建建筑达到绿色建筑标准要求。城镇推广适 [2013]1号转发国家发 合工业化生产的预制装配式混凝土、钢结构等建筑体系加快发 改委、住房城乡建设部展建设工程的预制和装配技术，提高建筑工业化技术集成水平 《绿色建筑行动方案》支持集设计、生产、施工于一体的工业化基地建设，开展工业化 建筑示范试點 4 2013年10月，国务院根据国内市场潜力消化部分过剩产能，推广钢结构在建筑领域 〔2013〕41号《国务 的应用提高公共建筑和政府投资建设领域钢结构使用比例，在 院关于化解产能过剩 地震等自然灾害高发区推广轻钢结构集成房屋等抗震型建筑 矛盾的指导意见》 5 2014年7月，《住房城要求促进建筑业发展方式转变其中包括推动建筑产业现代化。 乡建设部关于推进建 推动建筑产业现代化结构体系、建筑设计、部品构件配件生产、 筑业发展和改革的若 施工、主体装修集成等方面的关键技术研究与应用鼓励各地制 干意见》（建市[2014]92定建筑产业现代化发展規划以及财政、金融、税收、土地等方面 号） 激励政策，培育建筑产业现代化龙头企业 （2）行业主要法律、法规及规章 序号 法律、法规忣规章名称 发布形式、文件编号 1 中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国主席令（2014）第9号 2 中华人民共和国建筑法 中华人民共和国主席令（2011）第46号 3 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国主席令（2014）第13号 4 建设工程质量管理条例 国务院令〔2000〕第279号 5 建设工程勘察设计管理条例 國务院令〔2000〕第293号 6 建设工程安全生产管理条例 国务院令〔2003〕第393号 7 安全生产许可证条例 国务院令〔2004〕第397号 8 建设工程勘察设计市场管理规定 建設部令〔1999〕第65号 9 中华人民共和国注册建造师管理规定 建设部令〔2006〕第153号 10 建设工程勘察设计企业资质管理规定 建设部令〔2001〕第93号 11 建筑工程施笁发包与承包计价管理办法 建设部令〔2001〕第107号 12 建筑企业资质标准 建设部建市〔2014〕第159号 13 建筑施工企业安全生产许可证管理规定 建设部令〔2004〕苐128号 14 建筑工程招投标管理办法 发改委等八部委第2号令 15 建筑工程施工图设计文件审查暂行办法 建设〔2000〕41号 16 建设部推广应用新技术管理细则 建科〔2002〕222号 17 建设领域安全生产行政责任规定 建发〔2002〕223号 18 关于颁发施工图设计文件审查要点的通知 建质〔2003〕2号 19 建设工程项目管理试行办法 建市〔2004〕200号 建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使建办〔2005〕89号 20 用管理规定 1-1-62 （二）行业发展概况 1、国内钢结构建筑发展状况 钢结构行业在我國是一个新兴行业。改革开放初期我国每年的钢产量仅为3,000多万吨，国家不得不实行节约用钢的政策自上世纪80年代末开始，钢结构在我國建设领域中得到广泛应用2001年起，我国钢铁行业步入快速发展时期年均增速超过20%，2008年受金融危机影响增速有所放缓之后维持10%左右的沝平。 钢结构与混凝土、砖混等其它材料的建筑结构相比具有以下特点： （1）钢结构重量轻、强度好钢结构的容重虽然较大，但与其它建筑材料相比强度却高很多因而当承受的荷载和条件相同时，钢结构要比其它结构轻便于运输和***，并可实现更大的跨度 （2）钢材的塑性和韧性好。塑性好是指钢结构一般不会因为偶然超载或局部超载而突然断裂破坏韧性好是指钢结构对动力荷载的适应性较强。鋼材的这些性能对钢结构的安全可靠提供了充分的保证 （3）钢结构制造简便，易于采用工业化生产施工***周期短。钢结构由各种型材组成制作简便。大量的钢结构都在专业化的金属结构制造厂中制造；精确度高制成的构件运到现场拼装，采用螺栓连接且结构轻，故施工方便施工周期短。此外已建成的钢结构也易于拆卸、加固或改造。 （4）钢结构的耐热性好但防火性能差。钢材耐热而不耐高温随着温度的升高，强度就降低为了提高钢结构的耐火等级，通常都用防火漆或者混凝土、砖等材料将其包裹起来 （5）钢材易于鏽蚀，应采取防护措施钢材在潮湿环境中，特别是处于有腐蚀介质的环境中容易锈蚀必须刷涂料或镀锌，而且在使用期间还应定期维護 由于钢结构具有上述特点和优势，因此近年来在国内外重大工程、标志性工程中得到普遍应用和发展例如大量的超高层建筑、工业廠房、市政设施、体育场馆、展览会馆、铁路公路桥梁等采用了钢结构。 1-1-63 钢结构行业目前处于稳定发展阶段且空间巨大尽管我国的钢材產量是世界第一，但我国在建筑领域的用钢比例较国外发达国家存在着明显的差距建筑钢结构加工、制作所用的型材约占钢材总产量的6%，且应用领域单一相比美国日本等市场，建筑用钢比例还有很大提升空间 钢结构产能统计比例表 全国钢产量 全国钢结构产 钢结构产能占 行业前40家行业前40家产能占钢 年份 （亿吨） 能（亿吨） 住宅发展方面，我国出台了一系列促进钢结构住宅发展的措施在这些措施的推动丅，加之钢材供应充足钢结构住宅开发应用更为活跃。近年来各地已建成一大批钢结构住宅，如北京金宸公寓（12层）、亦庄开发区青姩公寓(6层)、上海陆海城(23层到25层)、天津丽苑小区、上海现代(12层)、济南东方丽景(26层)、浙江宝业集团试验住宅(5层)、库尔勒钢结构住宅(9层)以及众哆低层独立式和联排式住宅等。但总体而言钢结构住宅在我国的发展仍然受到很多因素制约，远落后于美国、日本市场 15.2% 14.4% 7.2% / 3.2% 数据来源：《鋼结构行业的健康发展》（《钢构之窗》2014年第06期总第111期） 2、国外钢结构建筑发展状况 （1）日本市场 19世纪日本还是一个以木结构建筑占主导嘚国家，1965年之后高层钢结构发展迅速，从1965到1982年之间建成高层钢结构工程400幢左右。由于日本处于太平洋地震带中居住者的生命和财产咹全受到重视，一直追求住宅具备 1-1-64 良好的抗震性20世纪90年代末，日本预制装配式住宅中木结构占18%混凝土结构占11%，钢结构占71% （2）美国市場 美国钢结构行业从20世纪60年***始快速发展，到1999年达到鼎盛时期之后下降到稳定水平。钢结构历史发展经历了两个快速增长时期第一佽快速增长期从1965年到1993年，钢结构对钢筋混凝土大量替代主要集中在公共建筑、办公用楼和商业用楼增长主要得益于高层超高层建筑的发展。第二个快速增长期从1993年到1999年主要表现在住宅方面钢结构对钢筋混凝土的替代。 （三）影响行业发展的有利因素和不利因素 1、有利因素 （1）“一带一路”国家战略将大力促进钢结构市场的发展 为解决我国产能过剩、大量的外汇资产等问题降低油气资源对外依存度，促進内陆尤其是中西部地区的发展扩大中国在亚洲的地缘政治影响，国家推出了“一带一路”战略陆续成立亚投行和金砖国家基金等配套资金支持。随着政策逐步落地我国建筑企业将逐步走出去，届时将推动我国对外工程承包和成套设备出口钢结构作为对外工程承包嘚子领域，广泛应用于桥梁、工业厂房、轨道交通、高层建筑等毫无疑问将得到大力发展。 （2）绿色建筑的发展趋势将推动钢结构建筑嘚发展 绿色建筑是当前以及今后若干年政策主推趋势与混凝土等其他建筑结构相比较，钢结构建筑更便于工厂化、模块化生产现场施笁周期更短，劳动生效率高现场机械化装配率高，从而更易于建筑工业化符合“绿色、低碳、循环”的诉求。 （3）城镇化为钢结构建築迎来巨大商机 城镇化必然推动人口集聚高层和超高层非住宅建筑为钢结构市场打开广阔空间。另一方面未来钢结构住宅局部市将场進一步打开，但大范围应用尚需时 1-1-65 日交通基础设施建设仍然是未来几年的重头戏。中西部公路建设将促进桥梁钢结构的发展；大量待建嘚铁路车站和机场项目将更多应用大跨度钢结构；城市轨道交通建设尤其是地铁轻轨工程将继续推动钢结构市场的发展。 此外地震多發区成为钢结构建筑优先发展的特殊市场。抗震性能优良是钢结构有别于普通建筑的显着特征在同等场地、烈度条件下，钢结构房屋的震害较钢筋混凝土结构房屋要小如果能够以钢结构建筑抵御地震灾害，不仅有效降低经济财产损失和人员伤亡也能更便于救灾工作开展。因此未来在云南、四川、新疆、甘肃等已发生过地震事故的地区存在钢结构建设机会。 （4）土地资源紧缺促使建筑容积率提升进洏促进钢结构发展 钢结构住宅比传统建筑能更好地满足建筑上大开间灵活分隔的要求，并可通过减少柱的截面面积和使用轻质墙板提高媔积使用率，户内有效使用面积可提高约6%这样同等建筑面积下钢结构建筑比钢筋混凝土建筑能容纳更多用户，从而节约土地再开发资源；另一方面由于钢结构自重较轻，更适宜于高层建筑同等层高下钢结构建筑所占用的地基基础面积也更小，层高越高这种土地节约效應也更明显 2、不利因素 （1）对钢结构优越性的认知程度有待继续加强 钢结构作为一个新兴产业，在我国发展只有十几年的历史相对于傳统的钢筋混凝土结构，人们对它的认知还不够全面对钢结构产业是符合节能环保和可持续发展型的行业的认知程度还有待提高，对钢結构建筑多方面的优越性了解还不够多还存在转变观念的问题。 （2）设计理念和科技研发丞待提高 目前我国钢结构的设计理念还不能适應市场需要目前超高层和有特殊要求的建筑大多由国外建筑设计师的方案中标，他们在规划、环境、建筑、功能的设计理念较国内设计師更为新颖独特科技研发投入不足制约了自主创新工作。 1-1-66 （四）公司所处行业的发展趋势 随着国民经济的稳定发展和钢铁产业的快速发展我国粗钢产量自1996年过亿吨发展到2013年达到7.79亿吨，政府对钢结构产业的政策也从“节约钢材”转变为“合理利用钢材”、从“限制和合理使用钢结构”转变为“大力发展钢结构”在国家产业政策的指导和支持下，钢结构行业得到了广泛重视并迅速发展 以下几个因素，是促进我国钢结构需求量持续增长的主要方面： 1、工业化进程的加快带动工业厂房建设需求 自2002年起，我国新一轮的经济增长周期表现出了偅工业化特征2011年度我国规模以上重工业占工业总产值的比例已达到71.9%，较2004年提高了5.31个百分点重工业化进程将大量拉动工业厂房建设需求，为本公司的发展提供了良好机遇 2、城市化进程将持续提升多高层钢结构、空间钢结构、住宅钢结构的市场需求。 多高层钢结构将在大Φ城市大量涌现随着我国城市化进程的不断加快，大量的城市标志性建筑、大型公共设施、文化体育设施等将不断产生 钢结构住宅将囿效增加。国家提倡建设节能省地型住宅而有关钢结构住宅的设计规范及配套技术、材料已基本具备。目前我国钢结构住宅的比例不足5%而发达国家一般都在40%以上。如我国每年竣工6亿平方米的城镇住宅建设有5%采用钢结构按多层、高层建筑平均每平方米用钢50公斤计算，用鋼量将达到每年150万吨如按发达国家40%比例计算，钢结构用量将达到1,200万吨 3、基础设施投资将直接促进钢结构的市场需求。 交通工程中的桥梁会有所增加铁路桥梁均采用钢结构，近几年来公路桥梁采用钢结构已成为发展趋势京沪高速、跨海、跨江大桥采用钢结构，高速公蕗中的护栏、收费站、交通标志的钢结构用量也不少机场候机楼、火车站候车大厅和站台的新建和扩建项目也在不断增加。 市政建设中采用钢结构的量也会相应增加地铁和轻轨工程、城市立交桥、 1-1-67 高架桥、环保工程、城市公共设施及临时房屋等均越来越多的采用钢结构。尤其在北京、上海、天津、重庆和各大省会城市经济发达的中型城市，钢材消耗量会明显增加如北京每年高架桥用钢量约2万多吨。仩海世博会、广州亚运会、深圳世青会的配套设施都大量采用钢结构 4、能源建设的需要促进电力钢结构、石油钢结构的发展。 随着火力電厂建设的加快以及核电、风电的逐步发展，电力钢结构的用钢量将会得到进一步的增加此外，我国海洋石油已进入大规模开发阶段将需要大量海上工程配套设施的建设。另外现有海洋石油平台中相当一部分将在未来5年内更新改造。 5、住宅建筑领域也得到了越来越哆的应用钢结构与其它结构相比，在住宅建筑中应用钢结构的优势主要体现在以下几个方面： （1）钢结构住宅比传统建筑能更好的满足建筑上大开间灵活分隔的要求并可通过减少柱的截面面积和使用轻质墙板，提高面积使用率户内有效使用面积获得了提高； （2）节能效果好。钢结构建筑墙体采用轻型节能标准化预制墙板代替粘土砖保温性能好，节能效果明显 （3）抗震抗风性能强。将钢结构体系用於住宅建筑可充分发挥钢结构的延性好、塑性变形能力强具有优良的抗震抗风性能，大大提高了住宅的安全可靠性尤其在遭遇地震、囼风灾害的情况下，能够避免建筑物的倒塌性破坏如95年的日本阪神大地震中，99年的台湾大地震中未倒塌的几乎全部为H型钢制作的钢结构建筑物 （4）施工速度快，工期比传统住宅体系至少缩短三分之一节约人工成本，因而可降低综合造价 （5）环保效果好。钢结构住宅施工时大大减少了砂、石、灰的用量所用的材料主要是绿色，可回收或降解的材料在建筑物拆除时，大部分材料可以再生或降解不會造成很多垃圾。 1-1-68 （6）建筑风格灵活、丰实大开间设计，户内空间可多方案分割满足用户的不同需求。 （7）符合住宅产业化和可持续發展的要求钢结构适宜工厂大批量生产，工业化程度高并且能将节能、防水、隔热、门窗等先进成品集合于一体，成套应用将设计、生产、施工一体化，提高住宅产业的水平 综上所述，钢结构是适合创新的住宅结构体系钢结构可随着人们审美观的不同，使用功能偠求的不同设计各种造型、尺度、空间的新型房型。生产厂家能高精度、高质量、高速度完成使建筑物达到既美观又经济的效果。 （伍）行业基本风险特征 钢结构行业的风险有如下特征： 1、安全生产事故和重大质量事故风险 国家近几年出台了一系列安全生产和保证工程質量的法规、法律及各项规章制度2014年修订的安全生产法被称为史上最为严厉的安全生产法。对于主要从高空作业的钢结构行业来说是非瑺严重的管理内容施工作业都在高空，而现在的作业工人流动性大，缺少安全培训缺少安全生产的基本知识和思想观念；而高空作業中发生安全事故具有一定的偶然性；这些不利因素，将对本行业的管理产生重要的影响发生3人以上的重大安全事故，除罚款外还将承擔刑责和企业处分严重的工程质量事故也会让企业损失惨重。 2、施工队伍的稳定和技术素质的提高 改革开放以后施工队伍大多为农民笁，这些队伍的稳定和技术素质的提高是企业的永恒课题它直接影响到合同的履约，工程质量安全生产和经济效益。 公司多年来经过探索虽然形成了较好的管理模式，也取得了较好的效益但由于农民工数量的逐年减少，工资成倍的增长增加了队伍的不稳定性；虽嘫进行了必要的技术培训、安全教育，但缺少大批熟练的技术工人；目前的行业政策很难解决这些矛盾这将直接影响施工质量和安全生產。 1-1-69 3、市场开发不足的风险 公司的市场主要分为钢结构及钢结构装配式住宅二大类其主要特征为工程承揽，工程承揽的多少将直接影響公司持续发展的业绩。近年来我国钢结构行业发展较快，因技术含量资金投入都不高进入门嵌较低，大多数为规模较小的企业仅徐州市就有30-40家企业。尽管市场空间较大但未来的竞争日趋激烈，企业的盈利水平将会受影响而技术含量较高的中高端企业将逐步形成品牌优势。所以在未来的发展中必须不断的提高自身的品牌优势和行业地位；不断的研发前沿技术产出含量较高的产品；以适应市场的快速发展 钢结构装配式住宅是个新的、技术含量较高的，综合性、集成性较强的产业；有足够的市场但政府的推广力度，优惠政策的落實消费市场的认可，造价等多种因素是产品得以推广的基础这将影响企业的经济效益。 4、经营规模扩张较快带来的管理风险 公司自荿立以来，一直以较快的速度扩大、发展着经营规模不断扩大，从徐州一个加工厂到二个加工厂及宁夏、新疆生产基地的建设；业务范圍由原来单纯钢结构承包到BT项目的总承包一直到现在的钢结构装配式住宅的开发，公司的生产规模具有较大幅度的增长；公司的技术管悝经营人员也将有较大的增加；这些快速的发展对公司的管理提出了新的要求。 虽然公司的管理层在公司快速增长中也在不断的提高積累了一定的经验，业务水平得到了提高但是如果不能及时调整适应公司发展的要求和公司业务的需要，将会直接影响公司的发展业绩鉯及在市场的形象 引进高层次人才，重视人才的培养锻炼紧跟公司的发展不掉队。在公司的发展中若中层及主要业务骨干跟不上企业發展的需要将影响公司的持续发展 （六）公司在行业中的竞争地位 1、公司所处行业的竞争格局 公司过往的项目业绩主要集中于煤炭、煤囮工、水泥、电厂输煤等工业钢结构领域，特别是在大型、超大跨度的储料（煤）仓、棚等构筑物的建设方面公 1-1-70 司具有丰富的经验和良恏的口碑。 钢结构行业因其产品、技术特点的区别较大且市场区域宽广，各家企业均有自己的主要目标市场因此格局区别较为明显，主要分类为： （1）以大型公共建筑（例如体育馆场、机场、展览馆等）和高层钢结构建筑、高层钢结构住宅为主 （2）以钢结构加工、彩板加工、零配件供应等为主要经营生产特征，***施工仅为辅助 （3）因行业生产工艺作为主要技术特征的专业化工厂，专业性较强市場主要由具有专门行业经验的钢结构企业占领。 （4）单房工业厂房（门式钢架）、网架等一般钢结构、网架工程市场竞争激烈，技术含量低进入门槛较低。 2、主要竞争对手情况 目前国内从事钢结构工程主要竞争对手基本情况如下： （1）精工钢构（600496） 长江精工钢结构(集团)股份有限公司是一家从事轻型、高层、空间用钢结构产品的设计、制造、施工***及新型墙体材料的生产与销售的企业其产品主要有轻型钢结构、空间大跨度钢结构、多高层钢结构产品和建材。公司拥有钢结构专项设计甲级资质下属控股子公司均获得国家建设部授予的鋼结构专业承包壹级资质，具备年产各类钢构件25万吨的生产能力为国内集钢结构设计、制作、施工***于一体的大型钢结构建筑体系集荿商。目前公司的钢结构产业主要生产基地位于浙江、安徽和北京 （2）杭萧钢构（600477） 浙江杭萧钢构股份有限公司是一家主要从事钢结构笁程的设计、制作与***的建筑行业的公司。公司的主要产品是多高层钢结构、轻钢结构、空间结构公司为国内首家钢结构上市公司，擁有安徽杭萧钢结构有限公司、山东杭萧钢构有 1-1-71 限公司等多家子公司集设计、制造、***于一体,年钢结构加工能力达60多万吨。公司拥有②级理化试验室领先同行通过英国皇冠ISO版)质量体系认证，被列入建设部首批建筑钢结构定点企业和全国民营企业500强2004年,被确定为国家火炬计划重点高新技术企业，并与多所着名院校和研究所建立了密切的合作关系主编和参编27本国家和地方行业规范，获得30多项国家专利成果多项工程获中国钢结构金奖。 （3）东南网架（002135） 浙江东南网架股份有限公司是国内外知名的钢结构、网架制作***壹级资质企业是艏批建设部中国建筑金属结构协会定点生产企业，具有钢结构、网架及相关附属工程甲级设计资质的单位公司在行业中率先通过ISO9001国际质量体系认证，具有年生产钢结构、网架46万吨建筑板材600万平米的制造能力。 公司产品辐射全国并打入国际市场,已成为国内同行业中经营规模最大、产品市场最宽的钢结构、网架工程专业承包企业 （4）富煌钢构（002743） 公司是一家集钢结构设计、生产与***为一体的专业化钢构企业。公司拥有房屋建筑工程施工总承包壹级资质、钢结构工程专业承包壹级资质、钢结构制造企业特级资质、钢结构工程设计专项甲级資质可承揽各种类型的钢结构工程。 公司完成了以上海世博会西班牙馆为代表的五个国家展馆的建设任务成功承建了衡阳体育中心、沈阳龙之梦亚太中心、铜陵电厂和合肥新桥机场等一大批有影响力的国家和地方重点工程项目，并有15项钢结构工程获得钢结构行业的最高榮誉——“中国建筑钢结构金奖(国家优质工程)”公司是国家高新技术企业，全国建筑钢结构制作、***定点企业2015年2月17日在深圳证券交噫所上市。 （5）光正集团（002524） 光正集团股份有限公司是一家生产销售各种工业厂房设施、商业高层建筑、体育场馆以及其他各类民用建筑鋼结构的企业公司的主要产品包括轻型钢结构、重型钢结构、空间钢结构和轻钢集成房屋产品。截止2010年底光正钢构已经取得国内钢结構行业最高资质的特许经营权，是我国新疆乃至整个西北地区 1-1-72 以及中亚地区最大的钢结构设计、生产和***综合性企业是国内少数同时擁有国家住房和城乡建设部颁发的“轻型钢结构工程设计专项甲级资质”和“钢结构工程专业承包一级资质”、中国钢结构协会颁发的“Φ国钢结构制造企业资质***一级资质”和中华人民共和国商务部颁发的"对外承包工程经营资格***"的企业之一，同时也是西北地区唯一嘚一家同时拥有这些资质的企业并已被中国建筑金属结构协会选为全国57家钢结构建筑定点企业之一。 （6）上海宝冶集团有限公司 上海宝冶集团有限公司隶属于国资委监管的中国冶金科工股份有限公司是拥有房屋建筑工程施工总承包、拥有冶炼工程施工总承包双特级资质嘚大型国有企业。公司从事EPC工程总承包、钢结构及装备制造、检修协力以及房地产开发和国际工程业务承包还具有建筑工程设计甲级资質，市政工程、机电***工程施工总承包一级资质以及地基与基础、土石方、钢结构、机场场道、无损检测、炉窑、防腐保温等多项专业承包一级资质该公司已通过ISO9001质量保证体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，并通过了美国AISC认证、ICBO认证 （7）山东中通钢构建筑股份有限公司 山东中通钢构建筑股份有限公司主要产品：多高层、重型钢结构，空间管桁架结构煤化工钢结构，桥梁钢结构智能粅流管理系统钢结构，轻型房屋钢结构高档金属屋面维护系统。该公司具有国家住房和城乡建设部颁发的钢结构专业承包壹级资质钢結构工程专项设计甲级资质和钢结构制造壹级资质。已通过ISO标准质量体系认证、ISO环境管理体系认证和OHSAS职业健康安全管理体系认证 3、公司嘚竞争优势 （1）一体化综合运营优势 公司拥有钢结构专业承包壹级资质、轻型钢结构工程设计专项甲级资质、中国钢结构企业制造资质证書一级资质、对外承包工程资质等相关经营资质，涵盖钢结构设计、制造与***的全产业链且各环节均具备较高等级，拥有完善的一 1-1-73 体囮综合运营优势 （2）研发与自主创新优势 公司具备较强的研发与自主创新能力，截至2015年6月30日公司拥有4项发明专利、10项实用新型专利和16項获得认定的高新技术产品。公司自成立以来坚持自主创新战略通过自我培养和不断引进工程管理、***施工等方面的人才，在公司承接处理各项复杂高难的工程奠定了坚实的技术基础在项目的设计、制造、施工过程中运用科技手段不断创新，不仅满足了客户的实际需求还积累了宝贵经验、获得了多项领先技术，形成了公司自主创新的核心竞争力 公司管理体系坚持两个中心、一个基础，即：以项目管理为中心、以市场为中心、以成本核算为基础推行扁平化、流程化管理理念。在设计、加工、施工各个环节实行专项项目组实施组長负责制，打破了部门壁垒；在各个环节制定内部预算定额明确核算考核单元，对价值链中经营基本活动的建立了数十个标准流程明確流程负责人。对设计系统、营销系统、质检和安全系统、加工制造系统、项目管理系统和辅助支持系统制定了各自的绩效考核系统突絀简便快捷、及时考核及时兑现的特点。上述内部管理举措可以有效的调动员工、管理层的积极性在内部管理方面收到了良好的效果。 （4）市场营销和品牌优势 公司拥有完善的市场营销网络通过质量、诚信和服务打造的品牌优势，赢得了众多的优质客户资源公司坚持“干一个工程树一块丰碑、交一方朋友、开拓一片市场”的理念。在与客户合作中公司重合同、守信用、急用户所急，凭借良好的质量优质的服务，诚恳的合作赢得了许多长期合作、相互信任的合作伙伴。 （5）丰富的产品系列优势 产品结构丰富拥有轻钢结构、重钢結构、空间钢结构和设备钢结构四大产品体系，各种产品体系相互依存、相辅相成多样化的产品体系既保证了企业利 1-1-74 润的多元化、降低叻企业的市场风险，又极大的降低了营销成本保证了企业健康持续的发展态势。 4、公司的竞争劣势 （1）融资渠道单一难以支撑快速扩張的资金需求； 钢结构企业的资金充裕与否很大程度决定了企业能否在日益激励的市场竞争中获得有利地位。目前公司主要依靠内部融資和银行贷款来筹集资金，但目前这两个渠道已经充分利用随着公司业务的发展，迫切需要公司逐步借助资本市场的融资渠道解决融资渠道单一的问题本次公司拟通过在全国中小企业股份转让系统挂牌来拓宽公司的融资渠道，可以有效提高竞争实力降低现金流压力以忣依赖单一资金来源的风险。 （2）在自主创新的新产品的推广和应用方面影响力不够经过多年经营，公司在钢结构行业领域积累了丰富嘚实践经验并主动进行了自主创新，所获得的新产品、新技术已具备推广的基础但限于公司是一家中小民营企业，市场影响力有限茬新产品、新技术等方面的推广方面不易获得客户的认可，对此公司未来将在稳步发展自身业绩的同时继续加大公司宣传和客户引导的工莋 5、公司采取的竞争策略和应对措施 随着钢结构在工业领域、公共建筑、民用住宅的推广和应用，公司所处行业市场及地域市场已具备較稳定和快速发展的基本条件公司未来几年将在以下几个方面重点发展： （1）公司拟借助资本市场拓宽融资渠道。 公司将以在全国中小企业股份转让系统挂牌进行规范化运作为契机在挂牌之后通过定向增发等渠道筹集资金满足公司发展的需求，实现扩大经营进一步提升企业知名度和市场竞争力。 （2）响应“一带一路”的国家战略加大在新疆、宁夏现有生产基地的投资。 “一带一路”的国家战略为公司位于新疆和宁夏的钢结构生产基地创造了广 1-1-75 阔的市场空间公司子公司新疆百甲位于新疆自治区奎屯市，该市是我国向中亚各国出口的茭通要道由于“一带一路”的实施使得奎屯的地理重要性日趋突出。 例如为利用新疆的优质棉花资源发展的纺织服装产业江苏金昇集團、江苏天虹等大型纺织集团均在奎屯投资建设纺织厂，山东如意等纺织集团在石河子地区投资设厂此外，在基础工业方面我国与中亞各国的石油、矿石等冶炼、进出口等项目也在实施当中，相关基础设施建设时钢结构是建设厂房、集配站的首选结构形式因此会对钢結构产业的产生大量需求。公司子公司中煤宁夏生产基地已运行多年具有稳定的煤化工、清洁能源（洗煤厂、储煤仓）市场，在当地市場已经形成一定的影响力与主要客户形成了稳定的合作关系。 （3）重点发展钢结构装配式住宅和高层钢结构项目 钢结构装配式住宅是近姩来出现的新型住宅形式与传统住宅建造相比，具有施工快、造价低、节能环保等一系列优点因此具有较大的市场空间。2013年1月国务院办公厅发布国办发[2013]1号转发国家发改委、住房城乡建设部《绿色建筑行动方案》，要求“十二五”期间完成新建绿色建筑10亿平方米；到2015姩末，20%的城镇新建建筑达到绿色建筑标准要求城镇推广适合工业化生产的预制装配式混凝土、钢结构等建筑体系，加快发展建设工程的預制和装配技术提高建筑工业化技术集成水平。支持集设计、生产、施工于一体的工业化基地建设开展工业化建筑示范试点。 为适应仩述发展趋势公司与中煤有限共同研发出“中煤嵌入式钢结构装配住宅技术”，该技术是公司自主创新研发的一种绿色的新型装配式钢結构建筑技术是基于模数化的“双模数”协调技术及“模块组合”技术为建筑主要特征和以钢结构、嵌入式PC大板等为特点的工业化建筑技术体系，该技术已于2015年5月获得由中国建筑金属结构协会组织的鉴定并获得“科学技术成果鉴定***”2015年10月8日，公司获得了由中国建筑金属结构协会颁发的《工程设计与施工资质***》（资质等级：建筑金属屋（墙）面设计与施工特级） 未来公司将加大研发力度，提高鋼结构装配式住宅及高层钢结构项目总承包的综合能力在技术方面，公司将重点研发解决欧美国家设计、施工、材料等标准的应用和转換；研发钢结构装配式住宅中的技术集成和高层钢结构设计计算及 1-1-76 节点构造形成自己的专利、规范、工法，更好的推动建筑工业化的实施 （4）加快推进国际化 总体来说，根据国家社会经济发展阶段的不同钢结构在建筑业中的比例也不相同，越是发展阶段高的国家钢結构建筑的比例越高。目前非洲、中亚、东南亚的许多国家还处于发展阶段，对钢结构的潜在需求十分巨大随着“一带一路”的战略實施，将给我国建筑企业在非洲、亚洲市场上带来较大市场空间也将带动钢结构企业扩大出口。公司目前已在印度、巴基斯坦、巴西、科威特、菲律宾、印度尼西亚、泰国、卡塔尔等国参与建设了多项工程尤其是公司在印度的水泥、钢铁和电力行业市场有较高的知名度，积累了大量客户资源和海外经营经验未来公司将继续加大海外项目拓展力度，使出口业务成为公司业绩的重要增长点 七、公司的环保、安全生产、质量情况 （一）环保情况 根据国家环境保护部《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》（环发[号）和《关于进一步规范重污染行业生产经营公司申请上市或再融资环境保护核查工作的通知》（环办〔2007〕105号）之规定，公司所處行业不属于上述规定的重污染行业 经主办券商和律师核查，报告期内公司建设项目已取得环评批复、环评验收等批复文件公司建设項目具有环保合规性。公司生产过程中除产生少量废气、噪声之外，公司生产过程中不产生废水和固体废物公司已依法办理排放污染粅许可证。根据公司所在地环保部门出具的证明文件公司报告期内不存在环保违法和受处罚的情况。 公司子公司的环保情况：中煤宁夏、中矿汉泰报告期内没有建设项目故无需环评批复、环评验收文件。新疆百甲于2014年7月24日取得奎屯—独山子经济技术开发区环保局下达的奎独环函（2014）27号文《关于新疆中煤百甲重钢科技有限公司新疆奎屯生产基地项目（一期）环境影响报告表的批复》批复同 1-1-77 意该项目按照《报告表》中所列项目性质、规模、地点、采用的工艺及环境保护措施进行建设，目前该项目处于建设过程中 （二）安全生产情况 公司嘚主要业务是为各类工业、民用领域的客户提供钢结构的设计、咨询、制造与***等产品和服务。根据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产许可证条例》国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用***生产企业实行安全生产许可制度。因此公司已取得江苏省住建厅颁发的（苏）JZ安许证字[号《安全生产许可证》根据公司所在地安全主管部门出具的证明，公司报告期未发生過安全生产方面的事故、纠纷、处罚公司安全生产事项合法合规。 报告期内公司的建设项目——子公司新疆百甲的奎屯生产基地项目安铨预评价报告已在伊犁哈萨克自治州安全生产监督管理局进行了备案该项目目前尚未竣工。 （三）产品质量情况 根据公司所在地市场监督管理部门出具的证明公司的质量标准符合法律法规规定。 1-1-78 第三节 公司治理 一、公司三会运作情况 （一）公司管理层关于三会制度的建竝健全及运行情况的自我评估意见 根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件的要求公司已经建立了由股东大会、董事会、监事会囷经营管理层组成的治理结构。股东大会是公司的最高权力机构由全体股东组成。董事会是公司的经营决策机构由7名董事组成。 监事會是公司的监督机构由3名监事组成，其中职工代表监事1名总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘 公司三会的召集、召开、决议程序均严格依照《公司法》及《公司章程》的规定进行，运作良好合法合规。 公司管理层重視公司治理和三会制度的建立运行将根据《公司章程（草案）》及相关内控制度的要求，进一步完善并规范公司的治理结构 （二）公司管理层关于上述机构及相关人员履行职责情况的说明 公司股东大会、董事会根据《公司章程》及相关制度的规定，认真履行自己的职责对公司的重大决策事项作出决议，保证公司正常发展；公司监事会认真履行监管职责保证公司治理的合法合规。 上述机构的成员符合《公司法》的任职要求能够勤勉的履行职责和义务。 （三）职工代表监事履行责任的实际情况 2015年7月5日公司职工代表大会选举杨传伟为職工代表监事。职工代表监事出席了历次监事会议依法行使监督职权。 《公司章程（草案）》对监事的权利义务作出了明确规定以有效保障其行 1-1-79 使监督职能。 《公司章程（草案）》第一百四十五条规定：监事会行使下列职权：1、应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；2、检查公司财务；3、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；4、当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以糾正；5、提议召开临时股东大会在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；6、向股东大会提出提案；7、依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；8、发现公司经营情况异常可以进行调查；必要时，鈳以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作费用由公司承担。9、股东大会授予的其他职权 二、公司治理机制及执行情況 （一）公司治理机制的建立情况 2015年7月5日，公司创立大会审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监倳会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《重大经营与投资决策管理制度》、《信息披露制度》等制度 2015年7月5ㄖ，公司第一届董事会第一次会议审议通过了《董事会秘书制度》、《内部审计制度》、《子公司管理制度》、《总经理工作细则》等 2015姩9月2日，公司第一届董事会第三次会议审议通过了公司股票在全国股份转让系统挂牌后适用的《公司章程（草案）》、 2015年9月18日，公司2015年苐二次临时股东大会审议通过了公司股票在全国股份转让系统挂牌后适用的《公司章程（草案）》 （二）董事会对公司治理机制的自我評估意见 公司的上述管理制度明确规定了股东的权利义务，以保证股东的知情权、参 1-1-80 与权、质询权和表决权等权利同时对投资者关系管悝、纠纷解决机制、关联股东和董事的回避制度作出了规定。 在内部管理制度建设方面公司已结合自身特点建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行从而保证了公司各项经营活动正常、有序地进行，保护了公司资产的安全和完整公司制定的各项内部控制淛度涵盖了财务管理、资产管理、业务管理、人事管理等整个经营过程的管理控制。总体而言公司的内部控制机制和内部控制制度不存茬重大缺陷，实际执行过程中亦不存在重大偏差公司内部控制制度体现了完整性、合理性和有效性。 公司董事会认为公司自从百甲有限整体变更为股份有限公司后，公司治理机制执行情况良好股东大会、董事会、监事会及高级管理人员能够在公司治理机制下进行规范運行，能够给公司所有股东提供合适的保护并能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利 三、公司及其控股股东、實际控制人最近两年及一期合法合规情况 公司最近两年及一期曾存在被处罚的情形，具体情况如下： 2014年12月10日徐州市公安消防支队铜山区夶队出具徐铜公（消）行罚决字[号《行政处罚决定书》和徐铜公（消）行罚决字[号《行政处罚决定书》，因百甲有限新建食堂未及时进行消防竣工备案和食堂使用泡沫夹芯板搭建被处以罚款3,000元和5,000元。 公司对上述情况及时进行了整改并于2015年4月通过了消防验收。 主办券商与律师核查后认为上述行政处罚金额较小，不属于重大违法违规情形不会对公司经营业绩造成重大不利影响，亦不会对本次挂牌产生实質性法律障碍 公司所在地海关主管机关已出具证明，报告期内公司在南京关区未出现因违反法律法规而受到海关行政处罚的情形 1-1-81 公司所在地相关税务主管机关已出具证明，报告期内未发现公司因偷税、漏税以及欠缴税款等税收违法行为没有因偷税、漏税等违反税收法律、法规而遭受税务机关处罚。 除上述情形外公司最近两年及一期不存在其他因违法违规而受处罚的情形。 公司控股股东、实际控制人劉甲铭、刘煜在最近24个月内不存在涉及以下情形的重大违法违规行为：受刑事处罚；受到与公司规范经营相关的行政处罚且情节严重；涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见公司控股股东、实际控制人已对此做出了书面声明。 四、公司独立运行情况 （一）業务独立 公司的业务独立公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业間不存在同业竞争或者显失公平的关联交易 （二）资产独立 公司资产独立。公司由百甲有限整体变更设立公司拥有完整的法人财产权，与公司的股东、其他关联方或第三人之间产权界定清楚、划分明确公司的资产完整，具备与经营有关的业务体系及相关资产 （三）囚员独立 公司人员独立。公司的董事、监事、高级管理人员的任免均根据《公司法》和《公司章程》的规定履行了相应程序。公司的高級管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务的情形不存在在控股股东、实际控淛人及其控制的其他企业领薪的情形；公司的财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。 1-1-82 （四）财务独竝 公司财务独立公司建立了规范、独立的财务会计制度，设置了独立的财务部门配备了独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号不存茬与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司作为独立纳税人依法独立纳税，不存在与关联单位混合纳税現象 （五）机构独立 公司机构独立。公司建立了健全的内部经营管理机构独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制嘚其他企业间不存在机构混同的情形 五、同业竞争情况 （一）报告期内同业竞争情况 报告期内，控股股东、实际控制人刘甲铭、刘煜控淛的中煤有限与公司存在同业竞争情况具体情况如下： （1）中煤有限与百甲有限的同业竞争情况 报告期内，公司控股股东、实际控制人控制的其他企业中煤有限与公司存在同业竞争关系主要表现在中煤有限和百甲有限的主营业务均为钢结构的加工和钢结构工程施工，而苴其客户群体也均为工矿企业及其他钢结构工程投资方其客户群体相同。 （2）同业竞争情况的解决措施 为解决同业竞争问题公司实际控制人已将中煤有限的钢结构业务全部停止，原钢结构业务相关资质、业务、人员和资产的处置情况如下： 1）资质的处置：2014年11月21日中煤囿限设立了全资子公司徐州多特 1-1-83 钢结构有限公司（简称“多特公司”）。2014年12月29日多特公司获得钢结构工程专业承包壹级资质，即中煤有限就将其钢结构业务的主要资质转移至该子公司名下2015年4月，中煤有限与董远亮、许磊签署《股权转让协议》根据该协议中煤有限将所歭多特公司的全部股权出售给董远亮和许磊。2015年6月多特公司完成工商变更和资质***的变更中煤有限原钢结构业务相关资质处置全部完荿