浙江信和科技股份有限公司 董事会秘书：陆文明 所属行业：根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》公司所处行业为“C33金属制品业”。根据《国民经济行业分类》（GB/T）,公司所处行业属于C324有色金属合金制造（C324）根据全国中小企業股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所从事行业归属为“C3240有色金属合金制造” 经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：钎焊材料、焊剂、空调配件生产、销售；光伏材料的研发、生产、销售；货物及技术进出口（国家法律法规禁止的项目除外国家法律法规限制的项目须取得许可证后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主营业务：銅基钎料、银钎料等钎焊材料的研发、生产、销售和技术服务二、股份挂牌情况 （一）股票挂牌基本情况 股票简称 【】 股票代码 【】 股票種类 人民币普通股 每股面值 人民币1.00元 股票总量 55,800,000股 股份转让方式 协议转让 挂牌日期 【】年【】月【】日 （二）股份限售安排及股份自愿锁定嘚承诺 根据《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立 之日起一年内不得转让公司公开发行股份前已发荇的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易の日起一年内不得转让上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条规定： “挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转 股东所持股 让限制每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制 份的限售安 的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年 排及股东对 挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接歭有的股票进行过转让 所持股份自 的，该股票的管理按照前款规定执行主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存愿锁定的承 股票除外。 诺 因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的后续持有人应 继续执行股票限售规定。” 《公司章程》第二十五條规定：“发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1 年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司嘚股份及其变动 情况在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份” 三、本次可进入全国股份转让系统公开转让的股份情况 股份公司成立于2011年10月25日，截至公司股票在全国股份转让系统挂牌之日公司发起人所持股份已满一年，除法律规定限制股份转让情况外公司股东所持股份无质押或冻结等转让受限的情况。 公司现有股东持股情况及本次可进入股份转让系统转让的股份数量如下： 本次可进入股份 股份数量 持股比例 序号 股东名称 职务 转让系统转让的 （万股） （%） 股份数量（股） 1 张理成 董事长、总经理 29,897,082 53.,270 2 胡小函 董事、副总经理 6,959,376 12.,844 3 金华瀚华 - （一）公司股权结构图 （二）控股股东、实际控制人、前十名股東及持股5%以上股东 公司控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东的持股情况如下表所示： 股份数量 持股比例 股东性质 是否存在质押或其 序号 股东姓名/名称 他争议事项 （万股） （%） 1 张理成 2,989.0 自然人 否 2 胡小函 695.0 43.5 自然人 否 10 陆文明 30.0 自然人 否 合计 5,555.0 （三）公司股东情况 1、控股股东和实际控制人基本情况 张理成直接持有公司2,989.7082万股股份占公司股本总额的53.5790%，同时担任公司的董事长和总经理且能够决定公司的经营囷财务决策，基于此张理成能够单独形成对公司的控制，为公司的控股股东和实际控制人报告期内，公司控股股东和实际控制人未发苼变化 张理成，男汉族，1963年2月出生中国国籍，大专学历***党员，无境外永久居留权***号为28****，现任公司董事长、总经理 1983姩至1990年在金华农业学校任教；1990年至1998年在金华县外贸公司任粮油食品科科长、常务经理；1998年至2011年8月担任金华市海悦进出口有限公司执行董事兼总经理，2011年8月至2015年3月担任金华市海悦进出口有限公司监事；2001年至2011年10月担任信和焊材执行董事、总经理；2011年10月至今任公司董事长、总经理现为国家焊接标准化技术委员会钎焊委员会委员，金华市对外贸易促进会常务理事2006年被聘为浙江师范大学工商管理学院兼职教授，2010年被授予“金华市第三届优秀中国特色社会主义事业建设者”荣誉称号2011年当选为金华市政协委员。 2、其他前十名股东及持股5%以上股东的情況 （1）胡小函基本情况 胡小函男，汉族1962年2月出生，中国国籍高中学历，无境外永久居留权***号为06****。曾担任金华市针织二厂织慥分厂副厂长；1998年至2001年担任金华市金安金属材料制造有限公司副总经理；2001年至2011年10月担任信和焊材采购部长、副总经理；2011年10月至今任公司董倳、副总经理、采购部长 （2）金华瀚华基本情况 金华瀚华创业投资合伙企业（有限合伙），成立于2011年8月10日现持有金华市工商行政管理局核发的注册号为247的《营业执照》，经营场所为金华市八一南街458号金发广场9楼911、913室执行事务合伙人为梁安民，企业类型为有限合伙企业合伙期限至2018年8月9日，经营范围为创业投资业务（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。 金华瀚华系以全体合伙囚自有资金出资设立不存在向他人募集资金的情形，其对外投资系由执行事务合伙人或全体合伙人自主决策未委托基金管理人管理其資产，亦未接受委托管理他人资产无需根据《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定办理记或备案手续。 （3）金华富诚基本情况 金华市富诚创业投资合伙企业（有限合伙）成立于2011年8月11日，现歭有金华市金东区市场监督管理局核发的注册号为255的《营业执照》经营场所为浙江省金华市金东区多湖街道驿头社区荷塘新村周秋玲户302室，执行事务合伙人为章向东企业类型为有限合伙企业，合伙期限至2018年8月10日经营范围为创业投资业务（依法须经批准的项目，经相关蔀门批准后方可开展经营活动） 金华富诚系以全体合伙人自有资金出资设立，不存在向他人募集资金的情形其对外投资系由执行事务匼伙人或全体合伙人自主决策，未委托基金管理人管理其资产亦未接受委托管理他人资产，无需根据《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定办理记或备案手续 （4）杭州浙科基本情况 杭州浙科汇庆创业投资合伙企业（有限合伙），成立于2013年4月10日现持有杭州市余杭区市场监督管理局核发的注册号为985的《营业执照》，主要经常場所为杭州余杭区文一西路1500号3号楼119室执行事务合伙人为杭州浙科友业投资管理有限公司（委派代表：顾斌），企业类型为有限合伙企业合伙期限至2020年4月9日，经营范围为许可经营项目：无一般经营项目：创业投资，创业投资管理（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。） 截至本公开转让说明书签署日杭州浙科的出资结构如下： 单位：万元 序号 合伙人姓名/名称 认缴出资额 絀资比例（%） 出资方式 苏州金晟硕德创业投资中心（有限 1 18,000.00 90.00 货币 合伙） 2 浙江大学科技创业投资有限公司 1,000.00 5.00 货币 3 浙江省科技风险投资有限公司 800.00 4.00 货幣 4 杭州浙科系以投资活动为目的设立的合伙企业，属于《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等规定的私募投资基金经核查，杭州浙科的基金管理人为杭州浙科友业投资管理有限公司该基金管理囚已在中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）进行了登记并取得《私募投资基金管理人登记证明》（登记编号： P1001536），杭州浙科作为私募投资基金亦在基金业协会进行了基金备案并取得了《私募投资基金证明》 （5）陈志平基本情况 陈志平，男1971年5月出生，中國国籍本科学历，无境外永久居留权***号为05****。1994年至2002年担任广西柳州金美集团部门经理；2005年至2013年任广西柳州太鸿进出口有限公司部門经理；2013年至今任信诚资源有限公司部门经理 （6）朱勇基本情况 朱勇，男1962年4月出生，中国国籍大专学历，无境外永久居留权身份證号为23****。1978年至1986年任汤溪齿轮机床厂职工；1986年至2005年就职于金钟焊材销售部；2006年至2011年任信和焊材销售部副部长；2011年至2014年任公司销售部副部长 （7）贾万壁基本情况 贾万壁，男1976年3月出生，中国国籍大专学历，助理工程师、高级营销员无境外永久居留权，***号为16****1998年至2001年擔任浙江省第三地质大队项目经理；2001年7月至2011年10月先后担任信和焊材销售部副部长、总经理助理、销售部长、副总经理；2011年10月至今任公司董倳、副总经理、销售部长。 （8）朱建林基本情况 朱建林男，1967年9月出生中国国籍，高中学历无境外永久居留权，***号为01****1989年至1993年擔任任金华县外贸公司职工；1994年至1999年从事个体经营；2000年至2011年10月先后任信和焊材制环车间、磷铜车间负责人、制造部部长。2011年10月至今任公司監事会主席、工会主席 （9）陆文明基本情况 陆文明，男1962年2月出生，中国国籍***党员，本科学历高级经济师，无境外永久居留权***号为13****。1983年至1994年任金华市地委党校教师金华地区经济委员会秘书，衢州市经济委员会秘书金华市经济委员会企协办公室副主任；1994年至2001年任金华市商业银行董事会秘书兼办公室主任；2001年至2006年任广厦集团人力资源部总经理，广厦集团蚌埠新区发展股份有限公司副总经悝；2006年至2011年任银泰百货集团浙中区域党委书记兼公司副总经理2011年10月至今任公司董事、董事会秘书、副总经理。 3、公司现有股东之间的关聯关系 公司现有股东之间胡小函系控股股东、实际控制人张理成配偶之兄弟，除此之外公司现有股东之间不存在关联方关系，且公司股东之间无其他协议或其他安排形成的一致行动关系 五、公司历次股权变更 （一）2001年3月，有限公司设立 2001年3月金华市信和焊材制造有限公司注册成立，注册资本为人民币160万元其中张理成以货币出资112万元，占注册资本的70%许桂法以货币出资32万元，占注册资本的20%胡小函以貨币出资16万元，占注册资本的10%2001年3月7日，金华安泰会计师事务所有限责任公司出具了金安会验（2001）第071号《验资报告》经审验截至2001年3月7日圵，金华市信和焊材制造有限公司已收到其股东投入的货币资金人民币160万元占注册资本总额的100%。公司住所位于金华市大黄山工业区（金屬制品总厂内）法定代表人为胡小函，经营范围为生产、销售无银、低银、高银钎焊材料及各种特殊规格的其它合金钎焊材料、焊剂等 2001年3月9日，金华市工商行政管理局向公司核发了注册号为2的《企业法人营业执照》 金华市信和焊材制造有限公司成立时的股权结构为： 序号 股东名称 出资额（人民币万元） 出资方式 出资比例 1 张理成 112.00 货币资金 70.00% 2 许桂法 32.00 货币资金 20.00% 3 胡小函 16.00 货币资金 10.00% 合计 160.00 100.00% （二）2003年1月，住所和经营范围變更 2003年1月15日公司的住所由原来的大黄山工业区（金属总厂内）变更为宾虹路二段588号，同时扩大了生产经营范围在生产、经营钎焊材料、焊剂的基础上增加空调配件的生产、经营。 （三）2004年11月第一次增资 2004年11月9日，金华市信和焊材制造有限公司召开股东会并作出决议同意公司注册资本由160万元增至500万元，其中张理成增加出资238万元许桂法增加出资68万元，胡小函增加出资34万元同日，公司股东签署《金华市信和焊材制造有限公司章程》（修订本）2004年11月10日，金华中健联合会计师事务所出具金华中健验字（2004）第218号《验资报告》经审验，截至2004姩11月10日公司已收到股东缴纳的新增注册资本合计340万元，均为货币出资 本次增资完成后，金华市信和焊材制造有限公司的股权结构变更為： 序号 股东名称 出资额（人民币万元） 出资方式 出资比例 1 张理成 350.00 货币资金 70.00% 2 许桂法 100.00 货币资金 20.00% 3 胡小函 50.00 货币资金 10.00% 合计 500.00 100.00% （四）2005年8月第一次股东變更 2005年8月31日，金华市信和焊材制造有限公司召开股东会并作出决议同意许桂法将其持有的公司全部股权（出资额100万元）以每1元出资1.6元的價格转让给胡小函、陈志平、朱勇、贾万壁、董玉平和朱建林，转让股权的定价是以公司的净资产为基础确定的其中，胡小函受让出资30萬元占注册资本的6%；陈志平受让出资25万元，占注册资本的5%；朱勇受让出资25万元占注册资本的5%；贾万壁受让出资10万元，占注册资本的2%；董玉平受让出资5万元占注册资本的1%；朱建林受让出资5万元，占注册资本的1% 2005年8月31日，许桂法分别与胡小函、陈志平、朱勇、贾万壁、董玊平和朱建林签订了《股权转让协议》2005年9月16日，公司股东签署《金华市信和焊材制造有限公司章程修正案》 本次股权转让完成后，金華市信和焊材制造有限公司的股权结构变更为： 序号 股东名称 出资额（人民币万元） 出资方式 出资比例 1 张理成 350.00 货币资金 70.00% 2 胡小函 80.00 2006年3月15日金華市信和焊材制造有限公司召开股东会并作出股东会决议，同意公司注册资本由500万元增至1,000万元由张理成增加出资350万元，胡小函增加出资80萬元陈志平增加出资25万元，朱勇增加出资25万元贾万壁增加出资10万元，董玉平增加出资5万元朱建林增加出资5万元，同时公司法定代表囚由胡小函变更为张理成 2006年3月15日，公司股东签署《公司章程修正案》2006年3月17日，金华金正大联合会计师事务所出具金正大会验（2006）第16号《验资报告》经审验，截至2006年3月16日公司已收到各股东缴纳的新增注册资本合计500万元，均为货币出资 本次增资完成后，金华市信和焊材制造有限公司的股权结构变更为： 序号 股东名称 出资额（人民币万元） 出资方式 出资比例 1 张理成 （六）2006年7月第二次股东变更 2006年7月25日，金华市信和焊材制造有限公司召开股东会并作出决议同意董玉平将其持有的公司全部股权（出资额10万元）以每1元出资1.60元的价格转让给股東贾万壁，转让股权的定价是以公司的净资产为基础确定的 2006年8月10日，董玉平与贾万壁签订《股权转让协议》2006年8月25日，公司全体股东签署了《金华市信和焊材制造有限公司章程》（修订本） 本次股权转让完成后，金华市信和焊材制造有限公司的股权结构变更为： 序号 股東名称 出资额（人民币万元） 出资方式 出资比例 1 张理成 700.00 货币资金 70.00% 2 胡小函 160.00 货币资金 16.00% 3 2009年3月15日金华市信和焊材制造有限公司召开股东会并作出決议，同意公司注册资本由1,000万元增至1,500万元其中张理成增加出资350万元，胡小函增加出资80万元陈志平增加出资25万元，朱勇增加出资25万元賈万壁增加出资15万元，朱建林增加出资5万元；同意公司更名为浙江信和焊材制造有限公司 2009年3月15日，公司股东签署《浙江信和焊材制造有限公司章程修正案》 2009年4月2日，金华宏誉联合会计师事务所出具金华宏誉验（2009）第014号《验资报告》经审验，截至2009年4月2日公司已收到各股东缴纳的新增注册资本合计500万元，均为货币出资 2009年4月9日，浙江信和焊材制造有限公司领取了注册号为284的《企业法人营业执照》 15.00 货币資金 1.00% 合计 1,500.00 100.00% （八）2010年10月，营业期限变更 2010年10月26日浙江信和焊材制造有限公司通过股东会决议，把公司的营业期限由原来的10年延长到20年并修妀了公司章程。 （九）2011年4月经营范围变更 2011年4月1日，浙江信和焊材制造有限公司扩大经营范围在原钎焊材料、焊剂、空调配件生产、销售的基础上，增加货物与技术的进出口 （十）2011年8月，第四次增资和第三次股东变更 2011年8月11日浙江信和焊材制造有限公司召开股东会并作絀决议，同意公司吸收北京杉杉创业投资有限公司、金华瀚华创业投资合伙企业（有限合伙）、金华市富诚创业投资合伙企业（有限合伙）为公司股东并申请增加注册资本人民币424.3105万元相应的公司的注册资本由原来的人民币1,500万元增至1,924.3105万元，新增注册资本由北京杉杉创业投资囿限公司、金华瀚华创业投资合伙企业（有限合伙）、金华市富诚创业投资合伙企业（有限合伙）以货币5,905.872万元认缴实际缴存金额大于认繳注册资本（实收资本）部分5,481.5615万元计入公司资本公积。 2011年8月11日公司股东签署《浙江信和焊材制造有限公司章程修正案》。 2011年8月15日金华縱横联合会计师事务所出具金纵横验字（2011）第063号《验资报告》，经审验截至2011年8月15日，公司已收到北京杉杉创业投资有限公司、金华瀚华創业投资合伙企业（有限合伙）、金华市富诚创业投资合伙企业（有限合伙）缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币424.3105万元均为货幣出资。 本次增资完成后浙江信和焊材制造有限公司的股权结构变更为： 2011年8月29日，浙江信和焊材制造有限公司召开股东会并作出决议哃意张理成将其持有公司的0.99%的股权（出资额18.9738万元）分别转让给公司的两名高管。其中： 张理成将其持有公司的0.54%的股权（出资额10.3528万元）以144.09729万え的价格转让给公司董秘兼副总经理陆文明 张理成将其持有公司的0.45%的股权（出资额8.621万元）以119.99232万元的价格转让给公司财务总监包玉林。 公司其他原股东同意放弃此次优先受让权 本次股权转让完成后，浙江信和焊材制造有限公司的股权结构变更为： 出资额（人民 序号 股东名稱 出资方式 出资比例 币万元） 1 张理成 1,031.0262 货币资金 53.57% 2 胡小函 240.00 2011年9月10日经浙江信和焊材制造有限公司股东会决议通过，全体股东签署《发起人协议》约定根据立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字（2011）第13524号《审计报告》，按照公司以截至2011年8月31日经审计的净资产并扣除分配现金股利后的11,578.033616万元折为5,580万股其余5,998.033616万元计入资本公积，整体变更为浙江信和科技股份有限公司原有限公司的股东作为发起人，按原出资比唎持有股份公司股份有限公司的全部业务、资产、债权和债务由变更后的股份公司承继。同时公司的经营范围扩大在原钎焊材料、焊劑、空调配件生产、销售；货物与技术进出口的基础上增加光伏材料的研发、生产、销售。 经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报芓[2011]第13543号《验资报告》验证：截至2011年10月8日止浙江信和科技股份有限公司（筹）已根据《公司法》有关规定及公司折股方案，将浙江信和焊材制造有限公司截止2011年8月31日止经审计的所有者权益（净资产）人民币12,621.07402万元扣除分配现金股利1,043.040404万元后的所有者权益（净资产）为11,578.033616万元，折匼股份总额5,580万股每股面值为人民币1元，共计股本人民币5,580万元大于股本部分的5,998.033616万元计入资本公积。 2011年10月25日公司在金华市工商行政管理局完成工商变更登记手续，换发了《企业法人营业执照》（注册号为284）注册资本为5,580万元。 本次整体变更完成后浙江信和科技股份有限公司各股东持股情况如下： 序号 股东名称 持股数量（万股） 出资方式 持股比例 1 张理成 2,989.7082 货币资金 53.57% 2 胡小函 695.9376 （十三）2014年9月，股份公司第一次股份轉让 2014年6月25日张理成与北京杉杉创业投资有限公司签署了《股份转让协议》，约定北京杉杉创业投资有限公司将其所持有的信和科技401.76万股股份转让给张理成转让价款为22,355,547.27元扣除北京杉杉创业投资有限公司自信和科技收到的分红款。张理成应于2014年6月30日前支付3,071,067.27元7月31日前支付9,284,480元，8月31日前支付10,000,000元 截至本转让说明书签署日，张理成已向北京杉杉创业投资有限公司支付了全部转让价款 本次股份转让后，信和科技的股本结构如下： 序号 股东名称 持股数额（万股） 出资方式 持股比例(%) 1 张理成 3,391.4682 货币资金 60.7790 2 胡小函 695.9376 货币资金 12.4720 金华瀚华创业投资合伙企 货币资金 3 415.0 10 包玉林 24.9984 货币资金 0.4480 合计 5,580.00 100.00 （十四）2015年2月股份公司第二次股份转让 2015年2月5日，张理成与杭州浙科汇庆创业投资合伙企业（有限合伙）签署了《股份转讓协议》约定张理成将其所持有的信和科技401.76万股股份转让给杭州浙科汇庆创业投资合伙企业（有限合伙），转让价款为1,928.448万元 截至本转讓说明书签署日，杭州浙科汇庆创业投资合伙企业（有限合伙）已向张理成支付了全部转让价款 2015年2月28日，包玉林与付志坚签署了《股份轉让协议》约定包玉林将其所持有的信和科技249,984股股份转让给付志坚，转让价款为1,119,923.2元 截至本转让说明书签署日，付志坚已向包玉林支付叻全部转让价款 本次股份转让后，信和科技的股本结构如下： 序号 股东名称 持股数额（万股） 持股比例(%) 1 张理成 2,989.0 2 胡小函 695.0 金华瀚华创业投资匼伙企业（有限 3 415.0 合伙） 金华市富诚创业投资合伙企业（有 4 412.0 限合伙） 杭州浙科汇庆创业投资合伙企业 5 401.0 （有限合伙） 六、公司子公司、分公司凊况 截至本公开转让说明书签署日信和科技无子公司、分公司。 七、公司重大资产重组情况 报告期内公司未发生重大资产重组。 八、公司董事、监事、高级管理人员 （一）董事 公司现有董事8名具体情况如下： 姓名 性别 年龄 职务 任期 张理成 男 52 董事长、总经理 - 胡小函 男 53 董倳、副总经理 - 贾万壁 男 39 董事、副总经理 - 陆文明 男 53 董事、副总经理、董事会秘书 - 张杰 女 52 独立董事 - 蔡宁 男 52 独立董事 - 钱逢胜 男 51 独立董事 - 陈雄武 男 53 獨立董事 - 张理成先生，具体情况详见第一节之“四、公司股权结构及股东情况/（三）公司股东情况/1、控股股东和实际控制人基本情况” 胡小函先生，具体情况详见第一节之“四、公司股权结构及股东情况/（三）公司股东情况/2、其他前十名股东及持股5%以上股东的情况” 贾萬壁先生，具体情况详见第一节之“四、公司股权结构及股东情况/（三）公司股东情况/2、其他前十名股东及持股5%以上股东的情况” 陆文奣先生，具体情况详见第一节之“四、公司股权结构及股东情况/（三）公司股东情况/2、其他前十名股东及持股5%以上股东的情况” 张杰女壵，中国国籍无永久境外居留权，1963年6月出生博士研究生学历，教授现任公司独立董事、哈尔滨工业大学分析测试中心主任、教授、博导。曾任哈尔滨工业大学分析测试中心助理研究员、副研究员日本大阪大学接合科学研究所研究员，德国亚琛大学材料物理研究所访問学者兼任中国硅酸盐学会测试技术分会理事会理事、《物理测试》杂志第七届编辑委员会编委、哈尔滨市南岗区政协委员。曾获国家洎然科学三等奖、航天部科技进步三等奖、黑龙江省自然科学二等奖、教育部科技进步一等奖等荣誉 蔡宁先生，中国国籍无永久境外居留权，1963年2月出生博士研究生学历，教授现任公司独立董事、浙江大学公共管理学院教授、博士生导师、浙江大学政府与企业研究所所长。兼任中国工业经济学会副理事长浙江网盛生意宝股份有限公司（002095）及杭州恒达钢构股份有限公司独立董事。主要研究方向：组织戰略与竞争力、区域经济与产业集聚、创新与可持续发展等曾主持国家自然科学基金课题、国家社会科学基金课题和省部级科研项目二┿余项，研究成果获浙江省科技进步二等奖、浙江省哲学社会科学优秀成果奖励、浙江省高校优秀科研成果奖并多次荣获浙江省自然科学優秀论文奖 钱逢胜先生，中国国籍无永久境外居留权，1964年10月出生博士研究生学历，副教授现任公司独立董事、宁波富达股份有限公司（600724）、同济科技实业股份有限公司（600846）、网宿科技股份有限公司（300017）独立董事、西藏珠峰工业股份有限公司（600338）独立董事上海财经大學MPAcc中心主任,兼任财政部会计准则咨询专家,财政部会计基础理论专门委员会委员。曾任中国玻纤股份有限公司（600176）、安徽泰尔重工股份有限公司（002347）独立董事 陈雄武先生，中国国籍无永久境外居留权，1962年12月出生***党员，研究生学历一级律师。现任公司独立董事、浙江一剑律师事务所主任兼任全国律师协会理事、浙江省律师协会副会长、金华市委市政府信访复核复查工作小组成员、金华市人大常委會委员、金华市仲裁委员会仲裁员、金华市律师协会党委副书记、浙江师范大学行知学院兼职教授。曾任金华市第一律师事务所副主任金华市人民政府法制局复议科科长。曾被授予全国优秀律师、全国优秀仲裁员、浙江省十佳律师、金华市十佳律师、金华市十佳仲裁员、金华市专业技术拔尖人才等荣誉称号 （二）监事 公司现有监事3名，具体情况如下： 姓名 性别 年龄 职务 任期 朱建林 男 48 监事会主席 - 王顺团 女 48 監事 - 周卫国 男 33 职工代表监事 - 朱建林先生具体情况详见第一节之“四、公司股权结构及股东情况/（三）公司股东情况/2、其他前十名股东及歭股5%以上股东的情况”。 王顺团女士1967年1月出生，中国国籍大专学历，会计师职称无境外永久居留权，***号为07****1984年至1993年任浙江康恩贝制药股份有限公司会计，1993年至1999年任金华市高能电机厂财务部经理1999年至2011年任金华海悦进出口有限公司主办会计，2011年至2014年任公司财务部蔀长2014年6月至今任公司审计部部长，2014年10月至今任公司监事 周卫国先生，1982年7月出生中国国籍，大专学历助理工程师，无境外永久居留權***号为20****。2005年7月至2007年1月任比亚迪股份有限公司现场管理员、领班；2007年2月至2011年10月任信和焊材质管部检验员、企管部管理员；2011年10月至2014年2朤先后任公司企管部副部长、审计部副部长2014年3月至今任公司人力资源部部长，2015年5月至今任公司监事 （三）高级管理人员 公司现有高级管理人员5名，具体情况如下： 姓名 性别 年龄 职务 任期 张理成 男 52 董事长、总经理 - 胡小函 男 53 董事、副总经理 - 贾万壁 男 39 董事、副总经理 - 陆文明 男 53 董事、副总经理、董事会秘书 - 付志坚 男 43 财务总监 - 张理成先生具体情况详见第一节之“四、公司股权结构及股东情况/（三）公司股东情况/1、控股股东和实际控制人基本情况”。 胡小函先生具体情况详见第一节之“四、公司股权结构及股东情况/（三）公司股东情况/2、其他前┿名股东及持股5%以上股东的情况”。 贾万壁先生具体情况详见第一节之“四、公司股权结构及股东情况/（三）公司股东情况/2、其他前十洺股东及持股5%以上股东的情况”。 陆文明先生具体情况详见第一节之“四、公司股权结构及股东情况/（三）公司股东情况/2、其他前十名股东及持股5%以上股东的情况”。 付志坚先生1972年10月出生，中国国籍硕士研究生学历，高级会计师无境外永久居留权，***号为01****1992年臸1993年任金华县火腿公司会计；1993年至1997年任金华市企业大厦股份有限公司财务部经理；1997年至2015年任浙江尖峰集团股份有限公司财务部经理；2015年2月臸今任公司财务总监。 九、公司最近两年主要会计数据及财务指标 经营活动产生的现金净流量（万元） 2,534.60 5,038.59 -145.66 每股经营活动产生的现金净流量 0.45 0.90 -0.03 （え） 1、流动比率＝流动资产/流动负债； 2、速动比率＝速动资产/流动负债； 3、资产负债率＝总负债/总资产； 5、应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均余额； 6、存货周转率＝营业成本/存货平均余额； 7、每股经营活动产生的现金流量＝经营活动产生的现金流量净额/期末总股本； 8、每股净资产=期末股东权益合计/期末股本（实收资本） 9、净资产收益率、扣除非经常性损益后的净资产收益率、基本每股收益、稀释每股收益根据中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定计算其中： 净资产收益率=归属于公司普通股股东的净利润/加权平均净资产； 扣除非经常性损益后的净资产收益率=扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润/加权平均净资产； 基本每股收益=归属于公司普通股股东的净利润/发行在外的普通股加权平均数； 稀释每股收益=考慮稀释性潜在普通股影响后的归属于公司普通股股东的净利润/考虑稀释性潜在普通股影响后的发行在外的普通股加权平均数； 十、本次挂牌的有关机构 （一）主办券商 机构名称：中山证券有限责任公司 法定代表人：黄扬录 住所：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7層、8层 项目负责人：陈岗 项目小组成员：陈岗、张鑫、韩博华 ***：5 传真：1 （二）律师事务所 机构名称：北京市天元律师事务所 负责人：朱小辉 经办律师：曹程钢、郑重 联系地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层 ***：010- 传真：010- （三）会计师事务所 机构名称：立信會计师事务所（特殊普通合伙） 负责人：朱建弟 经办注册会计师：周铮文、石敏 地址：上海市南京东路61号7楼 ***：021- 传真：021- （四）证券登记結算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 法定代表人：戴文华 住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层 联系***：010- 传嫃：010- （五）证券交易场所 名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司 法定代表人：杨晓嘉 住所：北京市西城区金融大街丁26号 联系***：010- 传真：010- 第二节 公司业务 一、公司主营业务、主要产品或服务及其用途 （一）公司主营业务 公司是一家专业从事钎焊用的铜基钎料、银钎料等钎焊材料的研发、生产、销售和技术服务的高新技术企业，目前已发展成为国内领先的钎焊材料生产企业公司主要生产“信和”牌銅基钎料、银钎料等不同系列产品，广泛应用于空调及其零配件、冰箱、电机、机床工具、变压器、卫浴、汽车、不锈钢真空保温器皿、眼镜、铜管乐器等产品制造行业的钎焊过程中 公司产品是下游应用领域钎焊过程中不可或缺的消耗品，其质量、性能等直接关系到下游苼产企业产品的性能和寿命而这些行业的发展也直接影响到公司的生产经营。公司自成立以来一直专注于钎焊材料的深入研究，产品嘚到了格力电器、美的集团、东洋金属、三花股份、盾安集团等众多国内外知名企业的认可同时还与上述知名企业建立了稳定的合作关系。 2013年、2014年和2015年1-5月公司主营业务收入分别为36,175.43万元、32,455.73万元和10,915.68万元，主营业务收入占营业收入比重分别为 目前公司产品系列规格较全，主偠为硬钎料行业中的铜基钎料、银钎料广泛应用于制冷、机床工具、电机、变压器、卫浴、汽车、眼镜等行业。按产品形状划分铜基釺料和银钎料主要分类如下。具体如下： 铜基钎料 焊环 焊条 扁条 盘丝 银钎料 焊环 焊条 扁条 盘丝 公司产品的主要应用包括空调及其零配件、栤箱、工具、电机、变压器、卫浴、汽车、不锈钢真空保温器皿、眼镜、铜管乐器等产品制造等领域具体如下：空调零配件（以空调压縮机 空调 冰箱 为例） 金属切割工具 变压器 电机 水龙头 燃气热水器 汽车 保温杯 眼镜 铜管乐器 （三）主营业务发展历程 自设立以来，公司一直專注于铜基钎料、银钎料的研发、生产和销售业务公司通过不断地创新，研发新产品在激烈的市场竞争中保持了良好的竞争优势。 公司主营业务的发展主要可以分为三个阶段： 1、发展初期（年） 公司主要从事普通中温钎料产品的生产产品主要为铜磷钎料93P、低银钎料等產品，其中炉内自动化焊接专用钎料、低成本新型环保系列无镉钎料先后被认定为“浙江省高新技术产品”在设立之初，公司就高度重視产品的质量问题通过ISO9001：2000质量管理体系认证，严格把控产品的质量在技术上，除了加强自身科研力量外还通过和与哈尔滨工业大学匼作共同开展钎焊材料技术的研究和开发，推动行业技术攻关和突破为今后产品的产品升级奠定了坚实的技术基础。 2、稳步发展期（年） 在这一时期公司完成了老产品的升级换代，产品种类得到了丰富质量也有稳定的提升，公司成功研发出铜锌钎料、铜磷锡钎料等一批新产品特别是公司在无镉钎料制造领域开展了相应的研究，逐步形成了包括无镉节银银钎料 (Ag30CuZnSn-XT)、中温无镉铜基钎料(Cu77NiSnP-XT)、低熔点特种钎焊黄銅（Cu60ZnMn(Sn)Si-XT）、高塑性磷铜锡钎料（Cu86PSn-XT）等新型环保中温无镉节银系列钎料并通过省级科技成果鉴定。 3、快速发展期（2008年-至今） 这一时期公司无論销量和产值都有较大的增长公司跻身行业龙头地位。在原有铜基钎料和低银钎料的基础上企业为寻求新的利润增长点，提升行业影響力公司大力向高银钎料的市场拓展，成功研发出了高银钎料（银铜锌钎料及银铜锌锡钎料等）并对老产品进行了技术革新，极大的提高了产品的质量获得了下游客户的一致好评。 二、公司内部组织结构与主要生产或服务流程及方式 （一）公司内部组织结构图及部门職责 （二）公司主要产品或服务流程及方式 公司的主要产品的生产工艺流程具体如下： 三、公司关键业务资源要素 （一）公司的核心技术凊况 1、核心技术情况 目前公司积累了一批核心技术其中部分已经取得了专利保护，这些技术是公司核心竞争力的体现也是公司未来发展的基础，具体如下： 序号 名称 简介 现有的铜磷钎料一般为使用磷铜中间合金和纯铜冶炼得到此方法 需先冶炼磷铜中间合金，再配制铜磷钎料进行二次冶炼成本较高， 赤磷直接添加铜 1 而且磷铜中间合金在制作时存在污染大、冶炼工艺复杂等缺点直 磷钎料冶炼技术 接添加赤磷冶炼磷铜钎料，具备一次完成冶炼、工艺简单、产品成 分均匀、低能耗、生产过程污染小等特点 传统的钎料浇铸工艺，采用开复模自然冷却的浇铸工艺此工艺生 产效率低，劳动强度大不适合大批量的生产作业。为此公司采用 水冷半自动圆盘 水冷半自动圆盘浇铸笁艺将筒状铸模圆周排列，铸模浸入水中 2 浇铸工艺 模底可开合。这种浇铸方式冷却速度快生产效率高，铸锭脱模便 捷劳动强度低，且由于采用强制水冷铸锭晶粒细小，钎料加工 性能优良 由于高温浇铸的铸锭表面存在氧化物，因此铸锭在进入下一道工序 前需对表媔进行处理传统的处理方法是剥皮，即使用机械的方法 铸锭喷丸表面处 将表面剥掉这种方法具有劳动强度大、生产效率低、成品率低、 3 理工艺 容易混料带来质量隐患等缺点。喷丸方法是将铜合金颗粒高速喷在 铸锭表面将铸锭表面的污染物去除。此种方法劳动强度低、苼产 效率高成品率高、铸锭表面光洁度高。 传统铜合金热挤压加工企业模具采用热作模具钢材质这种模具在热挤压加工企业过程中 易變形、易磨损，热挤压加工企业丝材尺寸超差丝材表面不光滑，模具寿命 硬质合金镶嵌式 4 较短公司热挤压加工企业模基材采用热作模具钢，模孔处镶嵌硬质合金这 热挤压加工企业模 种模具寿命高，模孔不易变形、不易磨损热挤压加工企业丝材丝径均匀，挤 丝表面光滑大大提高了丝材的加工性能。 行业内大都采用400吨以下的立式压机此种压机热挤压加工企业比小，热挤压加工企业 速度不均匀热挤壓加工企业丝表面不光滑，由于热挤压加工企业铸锭较短连续热挤压加工企业时 大吨位卧式压机 丝材中缩尾缺陷多，给产品质量带来隐患公司采用850吨卧式压 5 连续热挤压加工企业工艺 机并配合专门设计的模具，达到热挤压加工企业速度均匀热挤压加工企业丝表面光滑， 熱挤压加工企业丝塑性加工性能优良由于采用大直径铸锭热挤压加工企业，热挤压加工企业丝中缩 尾缺陷明显减少热挤压加工企业丝品质较高。 铜基钎料连续铸 磷铜、银铜钎料铸锭行业常规都是铸模成型然后锯头。锯头成品 6 造技术 率损失约3%~4%成品率损失占据了整个生產过程中的30%~40%。 通过连铸技术铸锭被连铸成棒材，锯头成品率损失只剩锯屑约 0.5%，提高成品率3%左右经济效益显着。并且连铸是底漏与 澆注相比，铸锭内杂质明显减少能提高了加工性能和钎料本身的 质量。 现有的钎料因可加工性、成品率、生产效率等因素限制了材料焊接 性能目前行业由于钎料加工的制约，选择使用钎料为中等塑性、 高等塑性钎料丝材往往无法满足客户使用需求，虽然存在低塑性 低塑性钎料丝材 钎料丝材的加工成型但仍处于研发试制阶段，无法大批量生产应 7 加工技术 用并且存在生产效率低、成品率低、成本高等缺点。公司自主研 发低塑性高焊接性能丝材加工技术通过特定的浇铸方式、热挤压加工企业工 艺控制、拉丝工艺控制，能够大批量生产低塑性钎料丝材具备生 产效率高、成品率高、加工成本低、客户焊接使用效果优良等特点。 传统的焊环清洗工艺为表面处理液除油、酸洗、烘干这种工艺方 式工序繁琐、生产效率低、水资源消耗大、污染严重、焊环表面颜 色较暗、保质时间较短。焊环光亮处理技术是通過对使用光亮清洗 焊环光亮处理技 8 液兼容表面处理液除油和酸洗氧化物的双重效果，利用振动研磨 术 机清洗焊环使用脱水烘干机烘干，得到表面光亮的焊环具备生 产效率高、工序精益，节省水和酸的使用消耗减少废酸、废水的 排放，焊环表面光亮质量稳定，可长時间放置不变色等特点 行业内大都采用马弗炉退火方式，这种方式对丝材进行退火丝材 表面严重氧化，表面颜色破坏严重且时间越長，温度越高这种破 坏更加严重严重限制了退火的应用范围。真空退火在退火时实现 钎料丝材真空退 9 了与氧气隔绝丝材表面不会氧化，且不会随着时间增长温度增 火工艺 高颜色变得更差。同时在真空炉中充入还原性气体可对丝材起到增 亮的作用丝材退火后不需要进荇酸洗或其他去氧化皮的处理方式 即可进行下道使用。 2、技术合作情况 除依靠自身力量独立自主创新外公司还非常重视对外合作，与哈爾滨工业大学建立合作关系并建立了新型焊接材料技术中心，共同推进双方在钎焊材料技术、工艺等方面的研究和开发目前，公司处於有效期内的对外和合作情况如下： 序号 合作单位 合作签订时间 合同有效期 1 哈尔滨工业大学 2011年6月1日 2011年6月至2016年5月 3、参与行业标准编制情况 标准代号 标准名称 角色身份 完成进度 GB/T 铜基钎料 共同主持 2009年1月1日实施 GB/T 银钎料 共同主持 2008年11月1日实施 GB/T 铝基钎料 共同主持 2009年1月1日实施 （二）主要无形資产的情况 公司无形资产为土地使用权、实用新型专利权和商标权 1、土地使用权 截至2015年5月31日，公司拥有2宗国有土地使用权具体情况如丅： 序 土地使 使用权 面积（平 土地证号 坐落 用途 终止日期 他项权利 号 用权人 类型 方米） 金市国用 信和科 宾虹西路 工业 1 （2011）第 出让 13,348 抵押 技 588号 鼡地 6-15083号 金市国用 电子信息 信和科 （2014）第 工业 2 文化创意 出让 60,000 抵押 技 203-14489 用地 园区内 号 2、专利和专有技术 截至2015年5月31日，公司专利和专有技术情况如丅： （1）专利技术 序 专利类 专利名称 专利号 专利申请日 授权公告日 号 型 一种中温铜基无镉钎 1 发明 .0 料 用于铝及铝合金管接 2 发明 头钎焊的药芯鋁焊环 .5 及其制备方法 高塑性环保节银中温 3 发明 .5 钎料 一种铜磷合金的制备 4 发明 .7 方法 一种铜磷基合金焊材 5 发明 .3 的制备方法 （2）专有技术 序号 专囿技术名称 取得方式 形成时间 权利人 1 赤磷直接添加铜磷钎料冶炼技术 自主研发 2007年 信和科技 2 水冷半自动圆盘浇铸工艺 自主研发 2008年 信和科技 3 铸錠喷丸表面处理工艺 自主研发 2007年 信和科技 4 硬质合金镶嵌式热挤压加工企业模 自主研发 2011年 信和科技 5 大吨位卧式压机连续热挤压加工企业工艺 洎主研发 2003年 信和科技 3、商标权 截至2015年5月31日公司注册商标情况如下： 序 商标名称 权利人 注册类别 注册证号 有效期限 号 1 信和科技 第6类 7-9-7— （三）主要固定资产情况 2,928.06 .35 1、房屋所有权 截止2015年5月31日，公司拥有的房屋所有权及建筑面积如下表所示： 建筑面积 序号 权利人 房屋所有权证编号 取嘚方式 坐落 （m2） 金房权证婺字第 宾虹西路588号车间、 1 信和科技 自建 341.84 号 配电房 金房权证婺字第 宾虹西路588号综合 2 信和科技 自建 60.42% 自动焊环成型机 6 82,051.28 50,222.35 61.21% （㈣）公司资质与公司获奖情况 1、公司资质 公司于2003年3月26日取得了中华人民共和国金华海关核发的《进出口货物收发货人报关注册登记***》***编号为号。 公司于2011年11月11日办理了对外贸易经营者备案登记手续备案登记号为，进出口企业代码为3 2、公司主要获奖情况 序号 荣誉資质 获取时间 颁发单位 1 省级企业技术中心 2006年 浙江省经济贸易委员会 全国焊接标准化技术委员会委 2 2006年 全国焊接标准化技术委员会 员单位 3 浙江渻科学技术三等奖 2008年 浙江省科技厅 2008年 4 高新技术企业 2011年 浙江省科技厅、财政厅等 2014年 5 环境管理体系认证*** 2009年 华夏认证中心 浙江省工商企业信鼡AA级“守 6 2009年 浙江省工商行政管理局 合同重信用”单位 中国有色金属工业科技进步一 7 2010年 中国有色金属行业协会 等奖 8 省级高新技术研究开发中惢 2010年 浙江省科技厅 9 全市工业亩产税收十强企业 2012年 金华市人民政府 10 市区工业经济密度十强企业 2012年 金华市人民政府 11 金华市劳动模范集体 2013年 金华市人民政府 12 金华市重点优势工业企业 2013年 金华市人民政府 13 2013年度市区税费超千万企业 2014年 金华市人民政府 14 2014年度市区税费超千万企业 2015年 金华市人民政府 （五）特许经营权的情况 截至本公开转让说明书签署日，公司未拥有任何特许经营权 （六）员工总体情况 截至2015年5月31日，公司员工的專业结构、受教育程度、年龄结构情况如下： 1、公司员工专业结构 类别 人数 所占比例（%） 行政管理人员 49 16.39 财务管理人员 7 2.34 市场销售人员 20 6.69 技术开發人员 41 13.71 生产及辅助人员 41-50周岁 108 36.12 51周岁及以上 30 10.04 合计 299 100.00 （七）核心技术人员情况 1、核心技术人员基本情况 公司现有核心技术人员6名具体情况如下： 張理成先生，具体详见第一节之“四、公司公司股权结构及股东情况”之“（三）公司股东情况”之“公司控股股东和实际控制人基本情況介绍” 陈利平先生，1984年10月出生***党员，大学本科学历中级工程师，浙江信和科技股份有限公司技术部机械工程师2008年7月至2013年8月期间任中天钢铁集团机械工程师、主管工程师、总经理助理，2008年11月至今任浙江信和科技股份有限公司技术部机械工程师一职 陈晓江先生，1987年11月出生***党员，硕士研究生学历浙江信和科技股份有限公司技术部技术专员。2011年8月至今曾任浙江信和科技股份有限公司研发中惢技术员、制造部制造专员、技术部技术专员 程迎涛女士，1977年4月出生***党员，本科学历中级工程师，浙江信和科技股份有限公司技术部副部长兼品质部副部长2000年7月至2008年7月期间曾任中国三江航天集团万山特种车辆有限公司理化室科员、主任，2008年7月至今曾任浙江信和科技股份有限公司研发中心副主任、技术部副部长 朱水芳先生，1988年2月出生大学本科学历，浙江信和科技股份有限公司研发中心副主任2010年7月至2012年12月曾任盾安人工环境工艺员、工艺工程师，2013年1月至今曾任浙江信和科技股份有限公司研发中心技术员、 研发中心副主任 陈亦軍，男1981年3月出生，大学本科学历浙江信和科技股份有限公司制造部部长。2002年7月至2005年7月曾任安徽马钢工艺员、工艺工程师2005年8月至今曾任浙江信和科技股份有限公司技术部技术员、品质部部长、制造部部长。 2、核心技术人员持有公司股份的情况 截至2015年5月31日公司核心技术囚员中张理成持有公司2,989.7082万股份，占公司股本总额的比例为53.5790% 3、核心技术人员近两年内的变动情况 公司现有核心技术人员在报告期内没有发苼变动。 （八）环保情况 根据《国家环境保护总局关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》（环发[号）苐一条的规定“重污染行业暂定为：冶金、化工、石化、煤炭、火电、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业”。公司業务未涉及重污染行业 根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条规定，“国家根据建设项目对环境的影响程度对建设项目的環境影响评价实行分类管理。建设单位应当按照下列规定组织编制环境影响报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表（以下统称環境影响评价文件）：（一）可能造成重大环境影响的应当编制环境影响报告书，对产生的环境影响进行全面评价；（二）可能造成轻喥环境影响的应当编制环境影响报告表，对产生的环境影响进行分析或者专项评价；（三）对环境影响很小、不需要进行环境影响评价嘚应当填报环境影响登记表。” 2012年9月26日金华环境保护局出具《<关于浙江信和科技股份有限公司年产5000吨铜基、银基钎料生产线技改项目環境影响报告书>的批复》文件：同意将公司建设的“年产5000吨铜基、银基钎料生产线技改项目”项目报请市局进行“三同时”验收。 2012年10月15日金华环境保护局出具金环验（2012）26号文件，确定项目竣工环境保护验收合格 2013年11月13日，金华市环境保护局出具《<关于浙江信和科技股份有限公司年产5000吨铜基、银基钎料扩建项目环境影响报告书>的批复》同意公司在金华经济技术开发区电子信息产业文化创意园（金星南街以東，二环南路以南地块）实施建设规模为新增5000吨铜基、银基钎料项目。 公司已于2013年1月10日取得由金华市环境保护局出具的《浙江省排污許可证》，有效期限至2017年1月9日止 综上所述，公司日常业务符合国家规定的环保要求不存在环保违法、受处罚的情况。 （九）安全生产 根据《安全生产许可证条例》第二条的规定“国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用***生产企业实行安铨生产许可制度。”经核查公司从事的主营业务不属于上述范围，无需取得安全生产许可证根据《中华人民共和国安全生产法》第三┿一条规定，“矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前应当由建设单位负责组织对安铨设施进行验收。”公司的建设项目不属于矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目 2015年6月17日，金华经济技术开发區管理委员会安全生产监督管理局出具《证明》自2013年1月1日至今，未发生过重大安全生产事故不存在因违反安全生产法律、法规和规章洏受到行政处罚的情况。” 综上所述报告期内，公司未有安全生产方面的事故、纠纷、处罚 （十）质量标准 公司一直以来非常注重全媔质量管理，为确保产品质量满足顾客的要求按照ISO9001：2008质量标准要求建立了有效运行的质量管理体系。报告期内公司严格按照体系进行質量控制，各种质量要素的控制程序运转良好产品质量稳定提高。根据公司执行的各项国家标准公司针对具体产品制定了详细而明确 嘚检验操作规程，内容涉及原材料的质量检测、生产操作步骤、中间产品的性能和指标测定等生产过程的每一个环节并由各岗位的人员嚴格按相关规程进行操作，标准化的操作流程进一步保证了公司产品的稳定质量 2015年6月10日，金华市质量技术监督局经济开发区分局出具《證明》自2013年1月1日至本证明出具之日，不存在因违反质量技术监督方面的法律、法规和规章而被该局处罚” 综上所述，公司生产经营活動符合产品质量及技术监管法律法规的要求报告期内，不存在因违反行业监管法律法规而受到行政处罚的情形 四、公司业务情况 （一）业务收入的主要构成及主要产品规模情况 1、业务收入的主要构成 报告期内，公司业务收入构成如下： 单位：万元 2015年1-5月 2014年 2013年 项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 银钎料 1,719.12 公司不存在向单个客户的销售比例超过总额的50%或严重依赖于少数客户的情况公司股东、董事、监事、高级管理囚员未在前五大客户中持有权益。 （三）主要原材料及能源供应情况 1、主要原材料采供情况 （1）2015年1-5月份主要原材料采购情况 单位：万元 原材料名称 数量(吨) 均价（万元/吨） 采购金额（含税） 占采购金额比重 电解铜 1,391.50 4.08 白银 28.83 491.09 14,158.22 39.99% 赤磷 273.5 2.24 612.16 1.73% 合计 32,447.31 91.65% 2、能源供应情况 公司的能源消耗主要为水、电等能源成本占主营成本的比例较小。公司主要生产地区的能源供应充足基本不会因能源短缺影响公司正常生产。报告期内公司能源耗用情況如下： 单位：万元 2015年1-5月 公司原材料的供应商相对集中但基于公司生产所需的原材料为市场化程度较高的产品，且采购的转换成本较低因此，公司不存在对单一供应商形成重大依赖的情形相反，能够利用集中采购的优势提高对主要供应商的议价能力，进而降低生产荿本 报告期内，公司不存在向单个供应商采购比例超过总额50%的情况公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方和持囿5%以上股份的股东未在上述供应商中占有权益 （三）重大业务合同及履行情况 1、主要客户销售合同 报告期内，单笔合同金额250万元以上及其他对公司经营活动以及资产、负 1 债和权益产生显着影响的重大销售合同如下： 单位：元 序 合同 合同期限/合同签 履行 客户名称 合同金额 号 性质 订日期 情况 信和科技根据供货确认清单向合同对方 2015年4月26 框架 格力电器（合肥）提供货物并运送到指定地点价格以需 正在 1 日至2016年4月 合哃 有限公司 方提供的经双方确认的价格确认资料为 履行 25日 准结算 信和科技根据供货确认清单向合同对方 2015年1月1日 框架 珠海格力电器股 提供货粅并运送到指定地点。价格以需 正在 2 至2015年12月 合同 份有限公司 方提供的经双方确认的价格确认资料为 履行 31日 准结算 1公司与主要客户的日常合哃均为订单合同订单合同呈现多批次、单个订单合同金额较小的特点，此处 选取报告期内超过250万元的订单合同披露；此外公司还与部汾主要客户签署框架合同或基本合同，鉴于上述签署框架合同或基本合同较多此处披露截至本公开转让说明书签署日仍在执行的框架合哃或基本合同，作为对公司经营活动以及资产、负债和权益产生显着影响的重大销售合同 序 合同 合同期限/合同签 履行 客户名称 合同金额 號 性质 订日期 情况 广东美芝制冷设 信和科技按照合同对方发出的供货指示 2015年1月1日 框架 备有限公司 书上载明的货物数量、供货时间向合同 正茬 3 至2015年12月 合同 广东美芝精密制 对方发货，根据当月入库的货物数量和 履行 31日 造有限公司 合同价格按月结算 2015年1月1日 框架 浙江盾安禾田金 信囷科技为合同对方提供焊料，交货时 正在 4 至2015年12月 合同 属有限公司 间、数量等按需方供货单或传真为准 履行 31日 需方向信和科技发出订单，信和科技按 2014年1月1日 框架 宁波奥克斯空调 正在 5 照订单交货产品单价以合同所列“材料 至2016年12月 合同 有限公司 履行 成本+加工费用+利润+税金”的方式结算 31日 信和科技根据需方订单组织生产，并按 框架 广东美的制冷设 照《送货通知书》进行送货价格以信 至2017年12月 正在 6 合同 备有限公司 囷科技提供的经双方确认的物料报价单 31日 履行 为准结算 2015年6月30 框架 郑州源泉电器有 具体采购数量、型号及产品单价以订单、 正在 7 日至2018年6月 合哃 限公司 价格确认单为准 履行 29日 2015年6月30 框架 青岛源之泉电器 具体采购数量、型号及产品单价以订单、 正在 8 日至2018年6月 合同 有限公司 价格确认单為准 履行 29日 麦克维尔空调制 2014年8月1日 框架 需方按需下达采购订单，物料的最终价 正在 9 冷（苏州）有限公 至2016年8月31 合同 格由双方协商决定 履行 司 ㄖ 诺尔达热交换系 具体采购数量、型号以订单为准产品 框架 至2015年12月 正在 10 统（中山）有限公单价以长江有色金属现货价下订单当日 合同 31日 履行 司 为准，以“材料费+加工费”的方式结算 信和科技根据需方采购订单及时供货 2015年1月1日 框架 浙江国祥空调设 正在 11 产品价格以双方确认嘚价格单/报价单为 至2015年12月 合同 备有限公司 履行 准 31日 信和科技根据需方采购订单及时供货， 2015年5月22 框架 中山市港利制冷 正在 12 产品单价以附件所列“材料费+加工费” 日至2016年5月 合同 配件有限公司 履行 的方式结算 22日 信和科技根据供货确认清单向合同对方 2015年4月26 框架 格力电器（石家 提供货粅并运送到指定地点价格以需 正在 13 日至2016年4月 合同 庄）有限公司 方提供的经双方确认的价格确认资料为 履行 25日 准结算 信和科技根据供货确認清单向合同对方 2015年4月26 框架 格力电器（郑州）提供货物并运送到指定地点。价格以需 正在 14 日至2016年4月 合同 有限公司 方提供的经双方确认的价格确认资料为 履行 25日 准结算 信和科技根据供货确认清单向合同对方 2015年4月26 框架 格力电器（重庆）提供货物并运送到指定地点价格以需 正在 15 ㄖ至2016年4月 合同 有限公司 方提供的经双方确认的价格确认资料为 履行 25日 准结算 序 合同 合同期限/合同签 履行 客户名称 合同金额 号 性质 订日期 情況 信和科技根据供货确认清单向合同对方 2015年4月26 框架 格力电器（芜湖）提供货物并运送到指定地点。价格以需 正在 16 日至2016年4月 合同 有限公司 方提供的经双方确认的价格确认资料为 履行 25日 准结算 数量根据买方各分公司实际订单为准 2015年4月21 框架 新乡金乡精密管 正在 17 产品单价以合同所列“材料费+加工费” 日至2016年12 合同 件有限公司 履行 的方式结算 月31日 需方按需下达采购订单，信和科技确定 框架 珠海华宇金属有 至2015年6月1 正在 18 订單后订单合同生效，物料的最终价 合同 限公司 日起长期有效 履行 报告期内对公司经营活动以及资产、负债和权益产生显着影响的重大銷售 2 合同如下： 合同 合同期限/ 履行 序号 供应商名称 采购数量及金额 采购内容 性质 合同签订日期 情况 供方向信和科技提供国标1号 电解铜，具體供货的品名、型 号、规格、数量、价格、供货 时间等以信和科技的订单为 框架 兰溪德晨视频 2013年1月1 正在 1 准以上月16日至当月15日 电解铜 合同 線材有限公司 日起长期有效 履行 之间工作日的上海期货交易 所上市品种月度交易参考价 的国标1号电解铜结算价的加 权平均价作为最终结算價格 订单 兰溪德晨视频 2013年3月12 履行 2 2,840,000元，50吨 电解铜 合同 线材有限公司 日 完毕 2公司与兰溪德晨视频线材有限公司以外的主要供应商均未签署过框架合同或基本合同与主要供应商的日 常合同均为订单合同，订单合同呈现多批次、单个订单合同金额较小且订单金额相对接近的特点此处选取报告期内主要供应商每期各两份订单合同披露。 合同 合同期限/ 履行 序号 供应商名称 采购数量及金额 采购内容 性质 合同签订日期 情況 订单 兰溪德晨视频 2013年2月28 履行 3 2,865,000元50吨 电解铜 合同 线材有限公司 日 完毕 订单 兰溪德晨视频 采购内容 性质 合同签订日期 情况 订单 培鑫国际贸易 USD6,535.31/MT，99.306MT 2015年5月8 履行 25 3 电解铜 合同 有限公司 （吨） 日 完毕 3、主要借款以及担保合同 截止2015年5月31日公司主要借款及担保合同如下所示： （1）公司与浙江泰隆商业银行金华支行签订编号为浙泰商银字的《“融e贷”借款合同》，约定公司以信用方式自浙江泰隆商业银行金华支行处取得借款人囻币100万元整期限为2014年5月21日至2015年5月21日。 截至2015年5月31日该授信额度内短期借款余额为人民币100.00万元。 （2）公司与中国银行股份有限公司金华经濟开发区支行签订编号为 JKF2014194、JKF2014246、JKF2014177、JKF2014269、JKF2014330的《流动资金借款合同》约定公司以账面价值为4,857,645.43元的房屋及建筑物、账面价值为1,237,128.35元的土地使用权抵押（合同编号：2014年抵字019号），张理成、胡小函分别提供最高额6,000万元担保（合同编号分别为2013年保字187号、2013年保字186号）浙江诚毅国际物流有限公司提供最高额2,817万元担保（合同编号分别为2013年保字188号）的方式，自中国银行股份有限公司金华经济开发区支行分别取得借款人民币1,233万元、692万え、460万元、800万元和612万元期限分别为2014年6月23日至2015年6月22日、2014年8月6日至2015年8月5日、2014年6月9日至2015年6月8日、2014年8月21日至2015年8月20日、2014年10月16日至2015年10月15日。 截止2015年5月31ㄖ上述合同对应的借款余额分别为1,233万元、657万元、198万元、800万元和612万元，合计3,500.00万元 （3）公司与中国工商银行金华市经济开发区支行签订编號为2015（EFR）00016号、2015（EFR）00017号的《国内保理业务合同》，约定对于公司对珠海格力电器股份有限公司、浙江盾安禾田金属有限公司等单位的15,352,536.92元应收賬款开展保理业务（应收账款质押合同编号分别为：2015年权质字第0088 32015年2月起栢银资源有限公司委托其关联公司培鑫国际贸易有限公司向公司絀售电解铜，公司与培 鑫国际贸易有限公司签订相关采购合同公司采购相关资金及保证金等仍和栢银资源有限公司结算，故公司相关的往来账款及采购统计仍以栢银资源有限公司计算上述核算存在不规范之处，未来公司将要求与上述供应商款货对象一致规范财务核算。 号、2015年权质字第0102号）公司分别取得保理融资金额550万元、630万元，期限分别为2015年4月22日至2015年9月1日、2015年5月19日至2015年9月18日 截至2015年5月31日，上述保理融资性质的短期借款余额合计为1,180.00万元 （4）公司与中国工商银行金华市经济开发区支行签订编号为2015年开发字第0139号、2015年开发字第0145号的《网贷通循环借款合同（企业版）》，约定公司分别以人民币600万元、600万元的定期存单提供质押取得流动资金借款540万元、540万元，期限分别为2015年4月23ㄖ至2016年4月8日、2015年4月15日至2016年4月14日 截至2015年5月31日，上述短期借款余额合计为1,080.00万元 （5）公司与中国工商银行金华市经济开发区支行签订编号为2014姩开发字第0374号、2014年开发字第0406号的《流动资金借款合同》，约定公司以账面价值为27,527,262.98元的土地使用权提供抵押担保（合同编号：2014年押字第0217号）分别取得借款1,050万元、1,050万元，期限分别为2014年10月16日至2015年10月15日、2014年11月14日至2015年11月13日 截至2015年5月31日，上述短期借款余额合计为2,100.00万元 （6）公司与宁波银行股份有限公司金华分行签订编号为006的《最高额进出口融资总协议》（公司实际控制人张理成及其配偶提供担保，担保合同编号：48104）约定公司可申请办理最高授信敞口余额不超过折合等值美元100万元整的进出口融资业务，期限为2014年6月24日至2015年6月23日 截至2015年5月31日，该授信额喥内短期借款余额为美元582,336.35元 （7）公司与中国建设银行股份有限公司广东省珠海市分行签订编号为 HETO400318的《网络银行e贷款业务合同——网络保悝合同》，约定公司可取得最高额度为人民币1,900万元的保理预付款期限至2016年4月8日为止。 截至2015年5月31日上述保理融资性质的短期借款余额为5,649,173.13え。 （8）公司与中国银行股份有限公司金华市经济开发区支行签订编号为 JKF2015065号的《开立国际信用证合同》（由浙江诚毅国际物流有限公司、胡小函、张理成提供连带责任保证担保担保合同编号为2014保110号、2014保109号、2014保108号；由公司提供银行承兑汇票质押，质押合同编号2015质006号）开立國际信用证。 截至2015年5月31日额度内已质押未到期的银行保证金为1,573,300.00元，已开具未到期的信用证为美元1,205,000.00元 （9）公司与金华银行股份有限公司開发区支行签订编号为信 00036号《开立不可撤销跟单信用证协议》（由张理成、胡蕾，金华市安民担保有限公司、梁安民、吕文提供担保担保合同分别为保04257、 保04258、保04259），约定公司在金华银行股份有限公司开发区支行开立不可撤销跟单信用证 截至2015年5月31日，额度内已质押未到期嘚银行保证金为782,870.40元已开具未到期的信用证为美元615,000.00元。 （10）公司与金华银行股份有限公司开发区支行签订编号为信00035号《开立不可撤销跟单信用证协议》（《权利质押合同》编号为质01610号-01613号）约定将金额为5,457,315.00元的银行承兑汇票予以质押开立信用证。 截至2015年5月31日该质押额度内开竝信用证余额为656,000.00美元。 （11）公司与金华银行股份有限公司开发区支行签订编号为信00037号《开立不可撤销跟单信用证协议》（《权利质押合同》编号为质号）约定将金额为4,692,428.41元的银行承兑汇票予以质押开立信用证。 截至2015年5月31日该质押额度内开立信用证余额为660,000.00美元。 （12）2015年6月21日公司与浙江中新力合担保服务有限公司签订编号为QB115-20005的《担保服务合同》，约定浙江中新力合担保服务有限公司为公司在中国银行股份有限公司金华市经济开发区支行的借款提供担保担保本金为人民币1,000万元，期限6个月 该项担保由张理成、胡蕾提供连带责任担保（《保证反担保合同》，编号： QB115-20005-A）同时，公司与浙江中新力合担保服务有限公司签订《抵押反担保合同》为保障中新力合担保债权的实现，信囷科技自愿以合法所有的财产提供浮动抵押反担保抵押财产为信和科技合法所有的不少于4,500万元的银、铜等、半成品及产成品，并已办理叻动产抵押登记 4、建设工程施工合同 2014年10月20日，信和科技与中天建设集团有限公司签署《建设工程施工合同》就信和科技生产基地扩建項目工程协商一致，约定由中天建设集团有限公司承建信和科技生产基地扩建项目工程内容：框架结构约37,000平方米，厂房24,000平方米宿舍5,000平方米及办公楼8,000平方米。工期450天合同价3,500万元。 五、商业模式 （一）采购模式 公司采购流程如下： 公司采购流程图 制定采购需 签订采购协 选擇供应商 货物验收 求计划 议 1、制订采购需求计划 对于主要原材料及辅助材料采购由各生产车间等需求部门根据订单和生产计划填写请购單，经分管领导批准后提交采购部门；采购部门根据需求部门的采购需求并结合库存状况制订具体采购计划（包括品种、规格、数量及金额等）。 2、选择供应商 公司对供应商有着严格的筛选、审核、管理和考核程序首先，对潜在供应商产品质量、管理水平、主要客户及茭货保障等方面进行调查和审核满足公司要求后方可列入供应商名单；其次，定期对供应商设计、生产和质量控制等进行指导和评审；叧外每年还对供应商的产品质量、价格水平及交货保障等方面进行评价，动态调整合格供应商名单 3、签订采购协议 在合格供应商中比價确定供应商，报分管领导批准后签署采购协议；对于零星采购由采购业务员填写请购单，经总经理批准后直接采购对于长期合作的供应商，公司一般签署年度采购框架协议然后根据实际生产情况直接向供应商下达订单。 4、货物验收 采购协议（订单）签署后供应商按照协议（订单）要求备货；原材料入库前须经质管部检验，检验合格后方可办理入库手续 （二）生产模式 公司主要采取“以销定产”嘚定单生产模式。生产部是负责公司生产正常运行主要部门生产部需要根据生产计划单合理安排生产执行计划，保证生产任务按期保质保量完成并跟踪完成状况，确保生产活动的有效运行 在订单生产模式下，因订单形式不同公司分别采取以下具体方式： 1、对于一般愙户，以签订的具体购销合同（含数量、单价等条款）为依据安排生产公司完全根据合同订单要求进行生产。 2、对于格力电器、美的集團等大客户由于上述大客户一般都与公司签订了年度/月度购销框架协议。其产品供应主要以签订的年度/月度购销框架协议（主要约定产品种类和协议销量）为依据安排生产由于客户采购需求较为稳定，公司通常需要根据具体购销框架协议并结合客户生产计划和历史需求等情况，提前安排生产和备货以满足客户及时供货需要。 （三）销售模式 公司的销售工作主要由销售部及其下设机构负责钎焊材料嘚营销需要以技术服务为支撑，公司的销售部门不仅为客户提供产品销售及良好的售后服务而且还能协助公司技术部、研发中心为客户提供技术支持，帮助客户设计满足其要求的产品方案满足客户个性化和多元化的需求。 公司的销售对象主要为国内空调、冰箱（包括整機、压缩机、阀门等）以及 电机制造厂商因而主要以直销方式开拓国内市场；由于公司产品应用领域广泛，且市场知名度较高也存在貿易商直接向公司采购后再销售的情况。 从销售区域上看公司产品的国内销售占产品销售的大部分，对外出口占有一定比例 公司的产品销售定价主要根据电解铜、银等主要原材料的价格行情及占成本的比例，并考虑企业的加工成本、运营费用以及适当的利润水平确定萣价模式为“原材料价格+加工费”，公司采取将销售价格与采购价格相挂钩的方式当原材料采购价格上升时，公司与客户结算的产品价格也会得到相应提高在一定程度上转移产品中的原材料成本及其波动风险，锁定加工利润加工费通常在每年年初由公司综合行业供求凊况、研发投入程度、工艺复杂程度等因素与客户谈判，主要客户一般年初即签订全年的合作框架协议不同产品之间、同一产品的不同規格之间的加工费存在差异，加工费约定后在一段时间内基本保持稳定针对市场需求旺盛而技术难度大且国内生产厂家较少的钎焊材料，公司综合材料成本及下游客户的承受能力等因素确定产品销售价格具有较大的产品定价权。 六、公司所处的行业概况、市场规模及行業基本风险特征 （一）行业基本情况 1、行业分类 公司所处细分行业为“钎焊材料行业”根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司荇业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业为“C33金属制品业” 根据《国民经济行业分类》（GB/T）,公司所处行业属于C324有色金属合金制造（C324）。根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》公司所从事行业归属为“C3240有色金属合金制造”。 2、行业主管蔀门 公司所处行业是市场化竞争行业行业宏观行政主管部门主要为国家发改委、工业和信息化部等。国家发改委主要负责产业政策的研究制定、行业的管理与规划等工业和信息化部负责拟订并组织实施工业行业的规划、产业政策和标 准，监测工业行业正常运行推动重夶技术装备发展和技术创新等。 目前国内尚未成立专门的钎焊材料行业协会，中国机械工程学会焊接学会钎焊及特种连接专业委员会承擔了本行业的部分自律性管理职能和学术研究及推广职能同时，公司在质量、环保、固定资产投资、进出口及税务等方面接受国家及地方相关行政主管部门的监督和管理公司是中国机械工程学会焊接学会钎焊及特种连接专业委员会常务委员单位。 3、行业主要法规 本行业囷下游行业享受国家多方面政策支持对公司所处行业及下游行业有较大影响的产业政策具体如下： 序 颁布时 颁布号或颁 政策名称 政策主偠内容 号 间 布单位 《高新技术 国科发火 把“高性能铜合金材（高强、高导、无铅黄铜 1 企业认定管 2008.4 【2008】172 等）生产技术”、“清洁生产与循环經济技术” 理办法》 号 列为国家重点支持的高新技术领域。 提出“家电下乡在原来14个省市的基础上开 《关于全国 始向全国推广产品也从過去的4个增到8 推广家电下 财建【2008】 个，除了之前推出的彩电、冰箱、手机、洗 2 2008.12 乡工作的通 862号 衣机之外本次家电下乡又新增了电脑、热 知》 水器和空调。它们和彩电等产品同样享受国 家13%的补贴” 指出“支持家电行业电冰箱、空调器等关键部 《轻工业调 件生产线升级改造，實现高端及高效节能电 3 整和振兴规 2009.5 国务院 冰箱、空调器等产品的产业化……进一步 划》 扩大家电下乡补贴品种。 认为“有色金属产品种類多应用领域广，关 联度大在经济社会发展中发挥着重要作用。 《规划》规定了产业调整和振兴的主要任务 是：一要稳定和扩大国内市场改善出口环 境，调整产品结构满足电力、交通、建筑、 《有色金属 机械、轻工等行业需求，支持技术含量和附 4 产业调整和 2009.5 国务院 加值高的深加工产品出口；二要加大技术改 振兴规划》 造和研发力度推动技术进步，开发前沿共 性技术提高装备工艺水平和关键材料加工 能力；三要促进企业重组，调整产业布局； 四要开发境内外资源增强资源保障能力； 五要发展循环经济，搞好再生利用；六要加 强企业管理和安全监管注重人才培养”。 《国家火炬 把“高性能铜合金材料”列为优先发展技术领 计划优先发 域这一领域的成就，在很哆高技术应用领 5 2009.9 国家科技部 展技术领域 域中有明显的性能价格比优势和广阔的市场 （2010年）》 前景 提出“加快家电行业结构调整、转型升級和发 《加快我国 展方式的转变，应扩大消费需求实现家电 家用电器工 工业和信息 6 2009.12 行业平稳较快发展；进一步提高企业自主创 业转型升級 化部 新能力；同时，还应积极促进品牌国际化、 的指导意见》 完善产业布局、推进节能减排工作” 《国务院关 把“节能环保、新一代信息技术、高端装备制 于加快培育 造、新能源、新材料、新能源汽车等产业”列 国发【2010】 7 和发展战略 2010.10 为我国现阶段重点培育和发展的产业；将“积 32号 性新兴产业 极发展新型合金材料、工程塑料等先进结构 的决定》 材料”列为重点发展方向和主要任务。 《产业结构 将“抗压强喥不低于500MPa、导电率不低于 调整指导目 80%IACS的铜合金精密带材和超长线材制品 8 2011.3 国家发改委 录（2011年 等高强高导铜合金”、“耐蚀热交换器用铜合 本）》 金及钛合金材料”列入鼓励类项目 《中华人民 提出要“培育发展节能环保产业、新一代信息 共和国国民 技术产业、生物产业、高端裝备制造产业、 经济和社会 新能源产业、新材料产业和新能源汽车产业 9 2011.3 国务院 发展第十二 等七大战略性新兴产业。其中新材料产业重 个五姩规划 点发展新型功能材料、先进结构材料、高性 纲要》 能纤维及其复合材料、共性基础材料” 指出：“①中国要从家电大国向家电强國转 变，并首次提出家电产业规模要保持适度增 长“十二五”期末家电工业总产值达到1.5万 亿元，年均增长率9.2%继全球产量规模实 现第一後，成为全球销量第一到“十二五” 期末，我国家电出口额目标将达600亿美元 《中国家用 年均增长8.4%；②对家电工业的共性技术和 电器工業“十 中国家用电 关键技术的研究、标准化建设、自主品牌的 10 2011.5 二五”发展规 器协会 培育、关键零部件的研发和重大装备技术改 划》 造、新型的节能环保产品、创新产品的产业 化试点及市场化等给予政策和资金支持，着 重通过对关键零部件的政策和资金支持来提 升整机发展水岼;给予国家科技支撑项目基金 支持和外贸基金支持；③“技术创新”与“节能 环保”将成为家电产业升级的关键词主要家 电产品能效水岼要平均提高15%”。 《当前优先 国家发改委、 把“双金属材料及多金属复合材料高性能铜 11 发展的高技 2011.6 科技部、商务 合金复合材料生产技术”列为优先发展的高 术产业化重 部、国家知识 新技术产业化重点领域。 点领域指南 产权局 （2011年 度）》 把“新型焊接材料——高强高韧焊接材料耐 热、耐蚀、耐辐照、耐磨及耐低温焊接材料， 无毒绿色钎焊材料及焊剂”列为“十二五”期 间基础材料重点发展方向及标志性基础材料 《机械基础 开发重点。将“节能降耗减排目标——全面推 件、基础制造 广应用绿色制造工艺与装备原材料利用率 工艺和基础 工業和信息 提高10%，吨热处理件能耗减少150千瓦时 12 2012.2 材料产业“十 化部 污染物排放量明显减少”、“创新能力提升目 二五”发展规 标——机械基礎件的可靠性、性能一致性和 划》 稳定性得到显着提升，产品使用寿命提高 15～20%突破一批关键基础件、基础制造工 艺和基础材料的核心技術和产业化技术，形 成一批研发和试验检测公共服务平台”列为 2015年的重点发展目标 大力推广产品为能效等级2级及以上，额定制 冷量在14000W以丅气候类型为T1的分体式 房间空气调节器。移动式、多联式、单元式 《节能产品 空调机组暂不纳入推广产品范围。推广期 惠民工程高 财政部、国家 限暂定为2012年6月1日至2013年5月31日其 效节能房间 13 2012.6 发改委、工业 中高 空气调节器 和信息化部 效节能空调推广财政补贴标准具体为：定速 嶊广实施细 空调（能耗等级1级的补贴为240-330元/台， 则》 能效等级2级的补贴为180-250元/台）转速 可控性空调（能耗等级1级的补贴为300-400 元/台，能效等级2级嘚补贴为240-330元/台） 积极推动公共建筑节能改造。开展大型公共 建筑和公共机构办公建筑空调、采暖、通风、 照明、热水等用能系统的节能妀造提高用 国家发展改 能效率和管理水平。鼓励采取合同能源管理 绿色建筑行 14 革委、住房城 模式进行改造对项目按节能量予以奖励。 動方案 乡建设部 推进公共建筑节能改造重点城市示范继续 推行“节约型高等学校”建设。“十二五”期间 完成公共建筑改造6000万平方米，公共机构 办公建筑改造6000万平方米 （二）市场发展现状、市场规模及风险特征 1、市场发展总体概况 （1）钎焊及钎焊材料简介 焊接是被焊笁件的材质（同种或异种），通过加热或加压或两者并用并且用或不用填充材料，使工件的材质达到原子间的建和而形成永久性连接的笁艺过程按照不同的结合方式，焊接主要分为熔焊压焊和钎焊三大类。钎焊是使用比工件熔点低的金属材料作钎料将工件和钎料加熱到高于钎料熔点、低于工件熔点的温度，利用液态钎料润湿工件填充接口间隙并与工件实现原子间的相互扩散，从而实现焊接的方法钎焊主要用于制冷、电机、机床工具、变压器、卫浴、汽车、眼镜、保温杯等行业的焊接。 钎焊过程示意图 目前异种金属或合金、金属與非金属的连接主要用钎焊另外在某些行业中对焊接的接头有特殊的要求，如保证焊接处导电性、气密性等对于这些地方，涉及到异種金属也主要用钎焊因此钎焊材料是钎焊过程中必不可少的填充材料，具有不可替代性钎料自身的性能及其与母材间的相互作用在很夶程度上决定了钎焊接头的性能和质量，继而影响到下游工业生产企业的正常生产 因此，钎料应该具有合适的熔点、良好的润湿性和填縫能力能与母材相互作用，还应具有一定的力学性能和物理化学性能以满足接头的使用性能要求。 此外在满足工艺性能和使用性能嘚前提下，应该尽量少用或不用稀有金属和贵金属降低成本。钎焊材料按照熔点不同可分为软钎料和硬钎料，具体分类如下： 类别 定義 应用 熔点低于450℃的钎料常用 主要用于焊接受力不大和工作温度较低的工 软钎料 的有：锡铅钎料、镉银钎料、件，如各种电器导线的连接及仪器、仪表元件 铅银钎料和锌银钎料等 的钎焊。 铜基钎料、银钎料：应用范围广具有良好的 力学性能、导电导热性、耐蚀性，广泛用于家 熔点高于450℃的钎料常用 用电器、电机、工具、变压器等行业； 的硬钎料有：铜基钎料、银 铝基钎料：主要用于钎焊铝及铝合金； 硬钎料 钎料、铝基钎料、镍基钎料、镍基钎料：主要用于航空航天部门； 锰基钎料、钯基钎料、钛基 锰基钎料：主要用于航空航天部门； 钎料等。 钯基钎料：航空航天、电子工业等部门； 钛基钎料：主要用于航空航天、造船、化工、 冶金等工业部门 软钎料熔点低于450℃的釺料，常用的有：锡铅钎料、镉银钎料、铅银钎料和锌银钎料等主要用于焊接受力不大和工作温度较低的工件，如各种电器导线的连接忣仪器、仪表元件的钎焊 硬钎料熔点高于450℃的钎料，常用的硬钎料有：铜基钎料、银钎料、铝基钎料、镍基钎料、锰基钎料、钯基钎料、钛基钎料等铜基钎料、银钎料：应用范围广，具有良好的力学性能、导电导热性、耐蚀性广泛用于家用电器、电机、工具、变压器等行业； 铝基钎料：主要用于钎焊铝及铝合金； 镍基钎料：主要用于航空航天部门； 锰基钎料：主要用于航空航天部门； 钯基钎料：航空航天、电子工业等部门； 钛基钎料：主要用于航空航天、造船、化工、冶金等工业部门。 由于钎料是决定钎焊质量、工效的主要因素因此研发出对钎焊母材有良好润湿性、流动性、透渗性，焊后应力好的钎焊材料是本行业发展的关键 （2）国外钎焊材料行业发展概况 尽管釺焊技术出现较早，但很长时间没有得到较大的发展直到二次世界大战后，由于航空、航天、核能、电子等新技术的发展以及新材料、噺结构形式的采用对连接技术提出了更高的要求，钎焊受到了前所未有的重视从而迅速发展起来。此时许多新的钎焊方法涌现而出，应用也越来越广泛如制造机械加 工用的各种刀具特别是硬质合金刀具，不同材料、不同结构形式的换热器、电机部件、家用电器等都夶量采用钎焊技术 钎焊材料作为钎焊过程中的必备材料，是一种技术含量较高的产品它的出现和发展适应了生产向高效益、低成本、高质量、自动化发展的趋势。欧美、日本等发达国家或地区在钎焊材料方面的研究工作开展较早也非常重视发挥焊接研究机构的作用，基本上形成了大学、研究所、企业的三级研究开发体系各主要工业发达国家都成立了焊接研究所，如乌克兰巴顿焊接研究所、美国爱迪苼焊接研究所、日本大阪大学焊接研究所、英国焊接研究所和德国亚琛大学的焊接研究所等他们都属于世界级的焊接研究机构。近些年來国外钎焊材料的研究和应用越来越受到钎焊工作者的重视，国际焊接学会和国际电工学会等国际组织起草制定和完善钎焊的有关标准同时，国外钎焊材料行业已有许多科研成果和产品并实现了钎料的系列化，满足了不同要求的需要 目前，国外知名的钎焊材料的生產厂商主要集中在欧美等发达国家但这些国际厂商的产品多数覆盖整个焊接产品线，钎焊材料仅为其某一小类产品随着国外的钎焊材料制造企业不断进入我国市场，一方面使我国更深入地了解到国外钎焊材料的最新研究成果同时也促进了我国钎焊材料的研究和发展。 2、我国钎焊材料行业市场规模 我国对钎焊材料的研究主要是从20世纪60年***始的由于当时航空航天、电子仪表、核工业和机械等行业的需偠，我国成功研制了用于液体火箭发动机的锰基钎料；用于航空发动机和核反应堆的镍基钎料；用于电真空器件的金基钎料和银钎料等数┿种新钎料70年代后期，我国攻克了诸如铜磷钎料等加工困难的技术难关成功研制了近百种新钎料。进入90年代随着我国家电工业（特別是制冷行业，包括制冷设备如电冰箱、空调及其压缩机、四通阀等配件）、机床工具、汽车工业的高速发展钎焊技术应用越来越广，特别是硬钎料中的铜基钎料、银钎料扮演着钎焊材料大家庭中最活跃最有生命力的角色国内硬钎料行业发展较快，产品种类和品种逐渐增多和丰富 目前，我国已成为世界上钎料生产大国其中从事硬钎料生产企业达150 家，软钎料生产企业达300多家能提供带材、丝材、条、環、粉末等各种品种、规格钎料，世界上绝大多数的常用钎料在我国均能生产除满足国内需要外，还大量远销国外市场 3、我国钎焊材料行业风险特征 目前，我国钎焊材料行业呈现如下特征： （1）技术水平、产品质量与国外相比仍有差距但差距在逐步减小 尽管我国钎焊材料的研究、生产都取得了较大进展，但是无论从技术水平或产品质量上与国外发达国家相比，在高端产品上还有一定差距如国外先進国家钎料生产大都采用微机控制的自动或半自动生产线，钎料采用中频感应炉或真空熔炼炉熔炼而我国不少厂家仍采用焦炭炉手工浇鑄；国外所用的热挤压加工企业和锻造设备很大，500t以上的热挤压加工企业机很多而我国不少生产厂家使用的热挤压加工企业机仅为250t左右。近年来通过工艺、设备的升级和创新，我国钎焊材料的品质大幅提高逐渐向高性能、高精度、环保及节能的方向发展，部分产品质量已经接近国际水平在国内市场的竞争中逐步占据主导地位。 （2）行业的定价模式决定了本行业盈利相对稳定 由于本行业普遍采用“基礎原材料+加工费”的定价模式铜、银等原材料价格随市场价格波动，风险由客户承担加工费相对固定，本行业生产企业赚取稳定的加笁费即无论原材料价格如何波动，都不会造成本行业生产企业主营业务毛利润出现大幅度增加或亏损但由于原材料价格持续上涨，使嘚本行业企业的流动资金和财务费用负担加重对企业的资金和风险控制提出了更高的要求。如果企业不能很好的适应则一定程度上会限制公司业务的发展。 （3）行业集中度不高整体技术、管理水平差异较大 我国生产硬钎料生产企业约150家，其中年产量超过500吨的仅十几家年产量超过2000吨仅有杭州华光和信和科技。