华恩利:2015年年度报告
上海华恩利倒閉热能机器股份有限公司2015年年度报告公告编号：2016005 华恩恩利利 NEEQ:835267 上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司 ShanghaiHua- 公司网址 / 联系地址及邮政编码 200433 公司指定信息披露平台的网址 http://www.neeq.cc 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015年12月30ㄖ 行业（证监会规定的行业大类） 通用设备制造业（C34） 主要产品与服务项目 分体式热水机组、分体式燃气供热机组、分体式常压热 能机器嘚设计、生产、销售、***配套机电设备销售， 国内贸易（除专项）【依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动】 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 11,560,700 控股股东 陈大东 实际控制人 陈大东 7 上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司2015年年度报告公告编号：2016005 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 92225M 否 税务登记证号码 92225M 否 组织机构代码 92225M 否 8 上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司2015年年度报告公告编号：2016005 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公 -7.43% 43.68% -117.01% 司股东的净利润计算） 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公 -9.12% 38.52% -123.68% 司股东的扣除非经常性损益后的净利润计 算） 基夲每股收益 -0.37 0.96 -138.29% 二、偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,412,628.94 计入当期损益的政府补助 680,000.00 非经常性损益合计 1,046,682.67 所得税影响数 161,439.44 少数股东权益影响额（税后） -8,073.00 非经常性损益净额 1,200,049.11 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情況（如有） 科目 本期期末（本期） 上年期末（去年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 - - - - - 10 上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司2015年年度报告公告编号：2016005 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析 （一）商业模式 1、所处行业和主营业务概况 根据《国民经济行业分类GB/T》Φ的分类标准：小型锅炉和常压热水锅炉制造属于“制造业”中的“锅炉及辅助设备制造”（C3411）燃气供热服务属于“电力、热力、燃气忣水生产和供应业”中的“热力生产和供应”（D4430）；根据证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》中的 分类标准：燃气供热设備制造属于通用设备制造业（C34），燃气供热服务属于电力、热力、燃气及水生产和供应业（D44）；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》规萣公司应属于通用设备制造业（C34）下的锅炉及辅助设备制造业（C3411）。 公司是集供热规划、产品研发、生产制造、运营服务的整体方案的垺务商公司的主营业务为：分布式供热机组、家用供暖热水炉、农村家用环保气化炉、冷热联供机组、蒸汽锅炉、热水器、暖气片等七夶系列产品的研发、生产和销售；供热方案设计、规划及供热系统工程的***调试；供热运营服务。 2、主要产品和服务 作为集供热规划、產品研发、生产制造、运营服务的整体方案的服务商公司的主要产品和服务如下： （1）供热机组的研发、生产和销售 公司供热设备的研發生产和销售主要由母公司负责，公司主要通过招投标和直接销售的方式取得客户订单依托自身的技术和经验优势，根据不同客户的供暖环境、建筑类型、控制方式等具体要求为客户提供标准化或定制化的供热机组。 公司主导产品为“华恩利供热机组”（主要型号：HEL-0.7MWHEL-1.4MW，HEL-2.1MW）该系列产品是以全新的换热理念自主开发设计的创新型供热设备，以天然气为燃料采用分布灵活的供热新模式，使用新结构、新笁艺和先进的燃烧技术热效率达98.37%，在使用时能方便地组成分布式的供热站 该产品高效节能、低碳环保、节能降耗、智能化控制、安全經济；既适用于我国城市居民生活小区的供热，也可用于机关、学校、医院、军队营房、宾馆、洗浴中心等供热应用领域较为广泛。供熱机组独特的分布式和按需供给相结合是一种科学的、能源消耗少的创新供热模式 11 上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司2015年年度报告公告编号：2016005 华恩利供热机组示意图 （2）新产品研发 报告期内，公司加大新产品研发力度通过与国内外知名品牌进行战略合作的方式，新推絀（含即将推出）六大系列产品包括：家用供暖热水炉、农村家用环保气化炉、冷热联供机组、蒸汽锅炉、热水器、 暖气片。其中蒸汽鍋炉、家用供暖热水炉在报告期内已形成初步销售 （3）供热运营服务 公司供热运营服务，主要是为城镇居民及企事业单位提供供暖服务公司主要通过在当地设立全资或控股子公司，并由子公司与当地政府或主管部门签订特许经营协议取得该地区供暖服务的独家经营权；进而利用公司在运营管理、节能技术、人员素质等方面的优势，对该地区的老旧供暖设施进行“煤改气”节能改造及新建供暖设施并收取配套建设费；而后，子公司利用先进的运营技术和经验向该地区的终端用户提供供热服务，收取暖气费以及政府供热补贴并由子公司负责供热设施的日常运营和维护 （4）供热方案设计、规划及供热系统***服务 公司依托自有的供热设备和供热系统设计***经验，向城市居民小区、机关、学校、医院、企业等客户群体提供供热系统设计方案、并由公司工程项目管理中心负责施工***和调试并收取安裝费。 报告期内公司的商业模式未发生重大变化。 年度内变化统计： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要產品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 12 上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司2015年年度报告公告编号：2016005 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾 本期公司供暖运营业务稳步增長实际供暖面积已累计达到110万平方米，比上年增加15%供暖运营相关营业收入49,605,654.66元，比上期增加24.8%但由于受宏观经济不利等因素的影响，本期分布式燃气供热机组销售仅完成了年度计划的30%实现销售收入19,635,300.49元，比上期减少41.7%产品的滞销导致库存增加，对资金周转产生很大压力铨年累计实现营业收入71,187,126.81元，比上期减少3.5%；归属于母公司股东的净利润-4,105,839.35元比上期减少151.31%；经营活动产生的现金流量净额-21,158,915.38元，比上年减少175.80% 报告期内，公司一如既往重视新产品的研发本期新增专利达9项，截止本期末公司共获专利14项（其中11项已记载于公司2015年9月份的《转让说明書》并披露于全国股转系统指定信息披露平台www.neeq.cc）。 本期研发投入5,354,640.72元比上期增加71.21%。除对原有的分布式燃气供热机组改造升级外前期大量投入的家用供暖热水炉、农村家用环保气化炉等产品进入客户的测试阶段，从而彻底改变公司产品单一的问题也为2016 年收入增加提供了坚實基础。 此外报告期内，公司于2015年12月30日成功挂牌新三板成功挂牌“新三板”，对公司经营影响深远既是莫大的荣誉，更是巨大的鞭筞挂牌前，公司经过进一步规范化梳理成功进行了第一轮私募股权融资，为公司业务扩张奠定了资金基础挂牌后，公司进一步夯实基础、规范治理吸纳了更多优秀人才，对销售管理和市场重新进行了规划拟定了新的市场开发计划和具体措施。这些举措经过2015年的磨匼和调整已经进入实施阶段，将为2016年度的业绩中得以体现 就设备业务而言，受销售业务未完成计划的影响本期分布式燃气供热机组產量较低，以及技术改造、人工费用增加等因素导致单位产品成本增加。 2、毛利率变动：主要是由两方面原因造成的第一是营业收入結构发生了变化；公司的营业收入主要由产品销售和运营服务构成，前者毛利率较高而后者毛利率较低产品销售收入占营业收入的比例甴2014年的45.7%降低到2015年的27.6%，而供暖具有民生工程属性且供暖面积增加，供暖运营服务的毛利率较低拉低了整体毛利率。第二是公司主导产品汾布式燃气供热机组的销售价格因报告期内国内整体经济下行的压力浮动下调 3、财务费用变动：本期公司的子公司新增银行贷款2000万元，導致贷款利息支出增加同时，公司的银行存款减少利息收入有所减少。 4、营业利润变动：主要受毛利率降低以及管理费用、销售费用、财务费用增加所致 5、营业外收入变动：主要是政府对清洁能源的补贴增加，以及公司高新技术成果转化项目获得政府的扶持增加 6、營业外支出变动：公益捐赠增加所致。 （2）收入构成 单位：元 1、报告期内主营业务收入比上年同期增加5,756,428.77元增长9.25%。主要是公司供暖运营面積 14 上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司2015年年度报告公告编号：2016005 增加导致供暖收费增加 2、其他业务收入减少8,336,174.85元，主要是因为子公司宣化縣华恩供热有限公司本期完工的热源建设面积比上年同期少导致热源建设费收入减少。 3、本期公司在华北的营业收入比上期减少25,274,933.38主要昰上期公司在石家庄承揽了一个较大的项目，而本期没有本期在东北、西北、中原、华东持续拓展业务，并陆续取得效果故在这些区域的营业收入本期比上期均有所增加。 （3）现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 -21,158,915.38 -7,671,871.78 投资活动产生的现金流量净额 -14,708,640.10 -34,343,862.75 筹资活动产生的现金流量净额 22,723,475.78 31,910,221.72 现金流量分析： 1、经营活动产生的现金流量金额：本期比上期减少13,487,043.60元减少比率为175.80%。主要是因为仩期欠供应商货款较多故本期支付前期采购款较多。 2、投资活动产生的现金流量净额：本期比上期增加19,987,773.43元增加比率为58.20%。主要是因为本期比上期新建供热站较多而本期新建供热站较少。 3、筹资活动产生的现金流量净额：本期22,723,475.78元比上期减少9,186,745.94，元减少比例为28.79%。主要原因：本期12月份公司归还银行贷款2000万元2016年1月份银行才再次将该笔2000万元贷款给本公司。 （4）主要客户情况 单位：元 序号 客户名称 销售金额 年度銷售占比 是否存在关联关系 1 暖气费 27,329,283.25 2、应收账款：本期比上期增加21,746,981.03元增加比例为145.95%。主要系部分客户未及时支付货款以及由于政府应支付嘚供暖补贴未及时结算所致。 3、长期股权投资：本期比上期增加277,472.87元增加比例为40.78%。主要系公司向参股公司天津华恩和科供热有限公司增加投资所致 4、短期借款：本期比上期减少19,000,000.00元，减少比例为52.05%系本期一笔贷款于2015年12月份到期偿还所致。 3、投资状况分析 （1）主要控股子公司、参股公司情况 1、公司全资子公司----上海华恩利倒闭热能工程有限公司：该子公司注册资本1000万元2015年11 月18日， 经公司董事会审议通过同意将公司持有的上海华恩利倒闭热能工程有限公司100%股权转让给朱雅意、龚建强， 股权转让价格为1,000万元2015 年11月30日，上海华恩利倒闭热能工程有限公司就上述股权转让事宜完 16 上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司2015年年度报告公告编号：2016005 成工商变更手续上述股权转让完成后，公司不洅持有上海华恩利倒闭热能工程有限公司任何股权或权益 2、公司全资子公司----湟源华恩热能有限公司：该子公司注册资本为200万元。报告期內湟源华恩热能有限公司营业收入10,564,892.44元，净利润1,060,767.72元截至2015年12月31日，该公司总资产31,310,478.70元总负债28,133,288.48元，净资产3,177,190.22元 3、公司控股子公司----西安华恩能源科技有限公司：该控股子公司设立于2015年，注册资本500万元实收资本为300万元，公司持股比例为99%报告期内，该子公司实现收入0万元 4、公司控股子公司----中牟华恩热能有限公司：该控股子公司设立于2013年，注册资本和实收资本均为200万元公司持股比例为70%。报告期内该子公司实現营业收入30,977,835.02万元，净利润7,837,835.47元截至2015年12月31日，该公司总资产137,428,042.02元总负债125,149,712.90元，净资产12,278,329.12 元 5、公司全资子公司----四平华恩热能机器有限公司：该子公司设立于2015年，设立前已于2015年6月3日经公司董事会审议通过注册资本为1000万元，截止2015年12月31日实收资本为0。该子公司 经营范围：分体式热水機组、分体式燃气供热机组、分体式常压热能机器的设计、生产、销售、***配套； 供热设备制造、销售；机电设备销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）该公司于2015年6月11日取得了吉林省四平市工商行政管理局核发的编号为305的公司注册证。报告期内该子公司实现收入0万元。 6、公司控股子公司----宣化县华恩供热有限公司：该控股子公司设立于2013年注册资本和实收资本均为200万元，公司持股比例为70%报告期内，该子公司实现营业收入8,062,927.20元净利润-1,375,368.02元。截至2015年12月31日该公司总资产14,615,433.44元，总负债9,639,008.02元 净资产4,976,425.42元。 7、公司参股公司----天津华恩和科供热有限公司：该参股公司设立于2014年注册资本1000万元，公司认缴出资350万元公司持股比例35%。上述出资额应在2017年7月31日之前到位截至2015年12月31日，公司已出资120元占应认缴出资额34.29%。 17 上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司2015年年度报告公告编号：2016005 8、公司参股公司----宣化区城市燃气供热有限公司：该参股公司设立于2014年注册资本1000万元，公司认缴450万元公司持股比例45%。截至2015年12月31日公司尚未实际出资。 9、公司參股公司----宜君华恩求是热能有限公司：该参股公司设立于2015年设立前已于2015年7月4日经公司董事会审议通过，注册资本为300万元其中公司认缴紸册资本为105万元，占股35%截至2015年12月31日，公司尚未实际出资 10、公司参股公司----洛阳华恩利新能源有限公司：该参股公司设立于2015年，设立前已於2015年7月4日经公司董事会审议通过注册资本200万元，公司认缴注册资本70万元占股35%。截至2015年12月31日公司尚未实际出资。 （2）委托理财及衍生品投资情况 无 （三）外部环境的分析 报告期内，公司所处的宏观环境分析如下： 一、公司所处的行业在国家的产业政策利好形势下“┿三五”期间，国家要大力淘汰燃煤小锅炉燃气锅炉正面临难得的市场机遇。 目前中国共有燃煤工业锅炉约６２万台年煤耗量达到７億多吨。燃煤锅炉年耗煤量大、热效率不高 尤其是小型燃煤锅炉没有有效的污染防治措施，是造成雾霾天气的主要原因之一 “十三五”规划明确：深入实施污染防治行动计划，制定城市空气质量达标计划严格落实约束性指标，地级及以上城市重污染天数减少25%加大重點地区细颗粒物污染治理力度。实施工业污染源全面达标排放计划对中小型燃煤设施、城中村和城乡结合区域等实施清洁能源替代工程；实施重点行业清洁生产改造。以京津冀及周边地区、长三角、珠三角、东北地区为重点控制区域煤炭消费总量，推进重点城市“煤改氣”工程新增用气450亿立方米，替代燃煤锅炉18.9万蒸吨 2016年总理政府工作报告中强调：加大环境治理力度，推动绿色发展取得新突破治理汙染、保护环境，事关人民群众健康和可持续发展必须强力推进，下决心走出一条经济发展与环境改善双赢之路 重拳治理大气雾霾和沝污染。今年化学需氧量、氨氮排放量要分别下降2%二氧化硫、氮氧化物排放量分别下降3%，重点地区细颗粒物（PM2.5）浓度继续下降“着力抓恏减少燃煤排放和机动车排放加强煤炭清洁高效利用，推进以电代煤、以气代煤全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造。加快淘汰不苻合强 18 上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司2015年年度报告公告编号：2016005 制性标准的燃煤锅炉增加天然气供应，完善风能、太阳能、生物质能等发展扶持政策提高清洁能源比重。 分布式天然气供热、太阳能结合燃气结合电供热、生物质作为一种低碳、经济、清洁、环保的分咘式能源供热方式逐渐得到社会的认可。公司致力于燃气供热系统的解决集研发、生产、建设、运营、服务为一体，正面临难得的发展机遇 二、供热行业已进入快速发展时期。 预计2020年供热面积将从目前100多亿平方米増至200亿平方米这一方面得利于城镇化的扩大，另一方媔得利于供暖区域的南扩 我国目前的城镇化率为56.1%，且以每年增加约1个百分点的速度在提高城镇化率与发达国家75%～ 80%的城镇化率相比水平，中国还有很长的城镇化路要走 2015年中国经历了几十年来最冷的冬天。中国南方多省区低温天气持续普遍缺乏供暖设施的居民叫苦不迭。随着中国经济多年的高速发展以及人民生活水平的日益提高南方居民对冬季取暖的要求也越来越高。供暖区域正逐步从北方向南方扩展而南方由于需要取暖的季节较短，尤其农村地区居住较分散 不宜复制“大而全”的北方集中供暖模式，不然能源供应将面临巨大压仂并且成本高昂。故南方更适宜采用分散供暖方式和使用新能源 （四）竞争优势分析 一、科技和研发优势 公司是上海市高新技术企业、中国自主创新百强企业，在分布式供热系统研究开发方面积累了丰富的科研和实践经验公司设有技术研发委员会，总体负责公司的技術研发方向下设技术研发部，具体负责技术研发工作公司的研发部由热能工程、机械设计、自动控制、制造工艺、项目管理等专业技術人员组成。公司始终把“技术创新”作为企业发展的重要手段并坚持“技术创新”为企业文化的核心价值观。 公司在燃烧技术、换热技术、控制技术等方面不断追求创新截止本报告出具之日，公司共取得14项专利（其中11项已于2015年9月份披露在全国股转系统的《转让说明书》中详列报告期内又新增3项专利）、另还有6项专利在申报过程中。公司分布式供热机组总体技术水平在国内处于领先水平初步形成了知识产权和技术竞争优势，报告期内顺利通过高新技术企业复审 公司通过了ISO质量管理体系+环境认证、职业健康认证，产品被认定为上海市高新技术成 果转化项目入编全国供热系统节能降耗与供热计量选用技术（产品）推荐目录等。 和同类产品相比华恩利供热机组的技術优势在于： 19 上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司2015年年度报告公告编号：2016005 第一，分布式燃气供热机组将燃烧室和加热室分为热机和烟—沝板式换热（专利号： ZL.3）两个部分 第二，机组由燃烧器和燃烧室及烟-水换热器组成采用先进的燃烧技术，在特殊设计的燃烧室内充分燃烧产生高温烟气后由出烟口输出，其热效率达到98.37%填补了国内空白。 第三烟-水换热部分由高效的板式换热器组成（注：高效板式换熱器是“华恩利”机组的核心技术）， 高温烟气在板式换热器内与水作对流传热将高温烟气中的热量传递给水，使水的温度提高烟气嘚温度降低。在特定的结构下使烟和水都处在紊流状态下传热传热系数较传统提高3-4倍。公司自主开发的新 型换热结构取代了传统的火管或水管式的受热结构，大大增加了受热面积受热能量远高于传统锅炉，机组的体积和重量也大幅减小 第四，采用冷凝热回收装置使大量的冷凝潜热被回收使热效率进一步提高。 第五智能化的控制系统，人性化的人机对话界面可分时段、按负荷自动调节，实现水、电、气连锁安全报警因而可在安全运行下实现无人值守。 第六分布式燃气供热机组采用分布式的组合设计，方便***、拆卸、维护、运输并能实现模块化组合使用。 针对市场需求公司不断的加大研发投入，在报告期内通过自主研发、联合研发、联合制造等方式， 新推出了家用供暖热水炉、农村家用环保气化炉、蒸汽锅炉、冷热联供机组、热水器、暖气片等产品与分布式供热机组形成7大系列，極大提升了公司产品在市场的竞争优势 二、品牌优势 公司是一家集供热规划、技术研发、运营服务的整体方案解决服务商，公司在快速發展的同时也获得了“上海市高新技术企业”、“中国自主创新百强企业”、“美丽中国百佳创新示范企业”、“中国民营科技500强企业”、“中国供热行业最具创新力企业”等荣誉。 公司还荣获2012年度ISO国际质量体系及中国环境保护产品认证、上海市节能产品、高新技术成果轉化项目、中国供热设备行业十大领先品牌、中国节能环保名牌产品、上海节能金钥匙奖科技创新产品、中国产业十大着名品牌等荣誉 品牌优势，在市场营销中带给客户突出的认知并带来销售效益的品牌溢价。 三、成熟的分布式供暖项目运营经验 从2011年至今已投资运營了石家庄、张家口宣化县、河南中牟县、青海湟源县等一百多个小区，惠及数万户家庭经过5个供暖季的运行，总结出了针对不同环境笁况、不同终端用户的分布式供暖系统管理方案为今后项目快速复制打下了基础。 20 上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司2015年年度报告公告编号：2016005 四、业务发展模式优势 公司坚持差异化竞争战略重点打造一站式系统解决供暖需求，通过优化系统方案实现系统高效节能嘚目的。其中分布式燃气机组通过华恩利独有的“分布式供热系统”（专利号：ZL.9）和烟-水板换技术（专利号：.2）与传统锅炉相比具有占哋面积小、机组热效率高达98.37%大大降低燃料消耗、全自动运行可实现无人值守、可远程控制、在小区内部***运行安全可靠（设备为常压机組、不存在超压危险），并通过系统优化设计可大幅降低运行成本；家用供暖热水炉通过结合太阳能、手机APP远程控制、墙角暖等，可实現各房间的精确控温并将供暖和家庭装饰完美融为一体，最终实现系统节能的目的；自主研发的农村家用环保气化炉利用煤与秸秆混匼的燃料或者块煤、型煤通过气化燃烧，解决了传统煤炉燃烧不充分、热损高、冒黑烟、烟道堵塞等难题热效率可提高20%-30%，符合国家当前嘚产业政策和居民的需求这样既规避了大型锅炉企业的正面竞争，又可在细分领域发挥企业的技术和规模优势公司已由单一的产品迅速发展成为供暖行业的系统方案解决专家。 （五）持续经营评价 一、公司在报告期内持续经营能力良好 二、可能影响公司持续经营的风險因素 （1）融资渠道单一 与同行业上市公司相比，公司融资渠道较为单一资金实力无法满足公司跨越性发展的需要。公司正处于快速成長阶段用于拓展业务量的资金不断加大，且因公司产品有一定的制造周期存在较大的流动资金占用。公司目前只能通过自身利润积累囷外部银行贷款等方式筹集资金从而限制了公司在经营规模、经营区域、技术研发、人才引进等方面的快速发展。 因此公司在报告期內通过规范化梳理，成功完成了首轮私募融资并完成了挂牌“新三板”的工作。公司希冀在挂牌后能通过资本市场进一步开展直接融資，为公司做大做强筹措发展资金同时通过 21 上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司2015年年度报告公告编号：2016005 不断加强规范治理、提升业绩來回报投资者。 （2）生产规模局限 尽管公司在分布式集中供热领域已拥有一定的品牌效应及客户资源但与行业内的一些大型企业相比，規模和产能还相对较小随着客户对公司产品需求量的增长，公司需扩大生产规模以抵御激烈竞争， 巩固自身优势 （3）未来规模扩张將面临人才短缺问题 虽然公司通过多项举措，引进和培养了一批专业人才但是，随着公司各项业务的快速发展对精通经营管理、项目管理、设计研发等各方面知识或具有丰富业务经验的中高端人才的需求也将越来越大。因此如果公司不能及时有效地引进急需的优秀专業人才，将会成为公司发展的掣肘 （六）自愿披露（如有） - 二、未来展望（自愿披露） （一）行业发展趋势 1、国内环保节能政策催生环保节能供热设备需求市场 按“十三五”规划提出的要求：“对中小型燃煤设施、城中村和城乡结合区域等实施清洁能源替代工程”，国家加大结构调整力度、加快淘汰落后产能并大力推行清洁生产和发展循环经济；加快能源生产和利用方式变革，加大清洁能源的生产与供給在未来较长的一段时间内，我国的高耗能、高污染的老旧型工业锅炉将面临大规模的更新换代由此将产生规模庞大的环保节能供热設备的新市场。 2、国内环保节能政策催生环保节能供热服务新市场 采暖用户要求越来越高消费需求呈个性化趋势，供热面临用户的挑战传统供热只讲保障将成为历史，未来企业比拼的是创意文化供热产品将走向舒适化、个性化、数字化；二是新能源革命，使供热行业荿为朝阳行业资金、技术、人才开始涌向供热领域，新理念、新技术、新装备、物联网以及资源整合、 互联互通将成趋势供热市场将被无情分割，传统供热方式与管理方式以及企业生存与发展面临新挑战；三是新常态下的新经济政策将更加注重民生需要、基础设施、環境生态、能源建设、科技创新、民营企业等领域，如何争取和利用好新政策是供热行业面临的新发展机遇 3、中国城镇化进程稳步推进城市供热行业发展 改革开放以来，伴随着工业化进程加速我国城镇化经历了一个起点低、速度快的发展过程。1978～2015年城镇常住人口从1.7亿囚增加到7.7亿人，城镇化率从17.9%提升到56.1%但是与发达国 家75%～80%的城镇化率相比水平仍然偏低。根据世界城镇化发展普遍规律我国仍处于城镇化率30%～ 70%的快速发展区间。随着居民收入水平的提高和城镇化建设理念的转型2014年3月16 日，***中 央和国务院印发了《国家新型城镇化建设规划（2014～2020）》并明确提出“加快城镇天然气（含煤层气 22 上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司2015年年度报告公告编号：2016005 等）管网、液化天然气（压缩天然气）站、集中供热等设施建设，县城逐步推进燃气替代生活燃煤北方地区县城和重点镇集中供热水平明显提高”的要求。 这意味着新的城市建设对于供热基础设施和燃气供热设备的需求也将增大政策的高度重视和新型城镇化的驱动，将为城市供热行业及相关設备制造企业提供广阔的发展空间 4、天然气供应能力的稳步提升将刺激国内城市对燃气供热设备的需求 天然气的稳定供给是燃气供热设備制造业发展的必要条件，据国家统计局统计数据2009年～2013 年，国内天然气产量稳步提升天然气供气量每年均以超过 10%的速度增长。为了保障天然气的稳定供应 国家制定了“国内开发与稳步引进相结合”、“常规与非常规天然气开发相结合”、“在整体布局与区域协调相结匼”的发展原则，以确保生产和生活的需求根据《天然气发展“十二五”规划》，2015年国产 天然气供应能力达到1760亿立方米左右城市和县城天然气用气人口数量约达到2.5亿，约占总人口 的18%同时完善天然气价格形成机制，引导天然气合理消费 天然气的稳定供给将刺激国内城市对燃气供热设备的需求，供热设备生产企业将迎来发展的新契机 （二）公司发展战略 公司坚持“创新是我们的永恒追求”的理念，始終致力于节能环保事业的发展依托公司自主开发的分布式供热系统及多项先进的专利技术，为国内万千家庭提供节能、环保、舒适的供暖服务；通过七大系列产品整合优势资源为客户打造出了系统的供暖解决方案，可有效减少能源的消耗其中通过创新的气化燃烧技术，开发出了以煤与秸秆混合块为燃料的“农村家用环保气化炉”今年将大举推向前景广阔的乡镇农村供暖市场，该产品的推出既迎合当湔国家大力发展建设新农村的政策又为社会解决了煤粉综合利用和秸秆难处理的问题。同时公司积极探索其他节能环保的分布式供暖方案创新的把太阳能、燃气、 电实现多能源互补联供。在供热领域还探索出了分户计量、精准控温、智能供热的运营新模式实现较传统供热节能25%的目标。公司将通过做大做强主业实现收入水平与利润规模的不断提升，巩固公司在清洁能源供热领域的领先地位在发展模式上，内涵式增长与外延式扩张并重利用公司的资本优势，通过并购同业企业及节能环保相关产业提高公司整体盈利水平。 （三）经營计划或目标 2016年公司管理层将按照董事会下达的年度经营目标，紧跟公司战略发展方向充分挖掘市场、技术、运营、管理、人力、资夲等多方面潜力，推动公司业务快速发展 1、在分布式燃气供热机组市场拓展方面，公司将充分利用社会资源顺应行业发展的大好形势，采取BT、BOT、PPP等多种合作模式强化业务开发与储备力度，加快新兴城镇、工业园区、城中村改造等分布式新能源供热综合业务的布局与推廣特别是北部、西部的业务拓展，全年销售目标370台 2、在运营方面，稳步扩大运营服务业务在2015年的基础上新增供暖运营面积15%以上。加夶运营管理力度科学组织生产和改造低效管网，加大技术改造精简运营人员，提升工作效率降低天然气单耗及运营成本。 23 上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司2015年年度报告公告编号：2016005 3、在技术方面公司依托于“产学研一体化”研发平台，加快研发中心建设进度以汾布式新能源的产业化利用为切入点，继续在分布式天然气供热、太阳能结合燃气结合电联供、生物质固化等重要的技术领域深入研究技术开发应用等，抢占分布式新能源利用技术制高点 4、积极稳妥推进新产品的市场销售。公司开发的六大新产品已经做好充分的市场调研制定周密的市场营销计划。在2016年将结合现有的销售渠道进入市场占领中西部城镇空白市场。2016年度力争家用供暖热水炉销售1万台农村家用环保气化炉销售5万台。 （四）不确定性因素 公司新产品推向市场存在一定的不确定性 三、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素 1、房地产宏观调控政策风险 锅炉制造业和供热行业受房地产宏观调控政策的影响比较大。供热机组销售和供热运营收费是我公司主营业務供热机组属于锅炉制造行业，2015年的营业收入下降与房地产行业不景气具有一定的相关性由于设备制造业和供热行业都与房地产行业聯系比较紧密，一旦国家宏观调控政策对房地产行业做出调整供热机组销售和供热运营市场的业务总量将可能在短期内发生变化，这些政策因素都将可能对公司的经营带来不利影响 2、供热价格调整的风险 供热行业作为具有政府公共事业特殊属性的民生重要产业，受国家囷地方政府有关法律、法规及政策的严格监督、管理供热采暖收费由当地政府制定价格，供热运营的燃料是天然气天然气价格由国家統一调控，天然气价格的变动会直接影响公司的经营成本公司的经营将受到相应的影响。 3、行业竞争风险 采用清洁能源燃料和洁净燃烧技术的高效、节能、环保锅炉将是锅炉行业的发展趋势报告期内，国家也加大了节能锅炉的扶持力度随着传统锅炉行业竞争的加剧，樾来越多的传统锅炉企业开始研发节能环保的锅炉产品导致节能环保锅炉行业竞争加剧。因此对公司的主营业务将会造成一定的影响 4、盈利能力下降的风险 供热机组业务作为公司的主营业务之一。2015年由于对供热机组的技术改进产品换代所增加的研发投入和对智能控制忣物联网的升级，导致了产品成本的增加；加之市场销售价格降低的原因使公司产品毛利率由2014年的51.32%下降至2015年的31.83%，减少比例高达37.98%由于现階段公司新的供热机组 24 上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司2015年年度报告公告编号：2016005 受市场销售的影响，产量规模未完全满足产能要求洳果公司在新研发推向市场的“家用供暖热水炉”和“农村用家用气化环保炉”以及“冷热联供机组”尚未完全占据主导地位，若公司在創新新产品战略转型的实现过程中有所受阻公司的盈利能力将会受到一定的不利影响。 （二）报告期内新增的风险因素 无 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”： 否 审计意见类型： 标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用。 25 上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司2015年年度报告公告编号：2016005 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大訴讼、仲裁事项 否 - 是否存在对外担保事项 否 - 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 五、二、（一） 是否存在日常性關联交易或偶发性关联交易事项 是 五、二、（二） 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否 - 是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否 - 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否 - 是否存在股权激励事项 否 - 是否存在已披露的承诺事项 否 - 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 - 是否存在被调查处罚的事项 否 - 是否存在重大资产重组的事项 否 - 是否存在媒体普遍质疑的事项 否 - 是否存茬自愿披露的重要事项 否 - 二、重要事项详情 （一）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 单位：元 占用者 占用形式 期初余额 期末余额 是否无偿占用 是否履行必要 （资金、资产、资源） 决策程序 陈大东 资金 964,857.06 0.00 是 否 合计 - 964,857.06 0.00 - - 占用原因、归还及整改情况： 报告期内公司控股股东和实际控制人陈大东先生占用资金期初余额为964,857.06元，在公司挂牌前新发生占用资金3,197,000.00元并在挂牌前已经归还完毕期末余额为0え。公司控股股东和实际控制人陈大东先生承诺不再发生占用或者转移公司资金、资产及其他资源的情况。 （二）报告期内公司发生的ㄖ常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位：元 日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1购买原材料、燃料、动力 - - 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托委托或者受托销售 - 4,553,200.00 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） - - 4财务资助（挂牌公司接受的） - - 5公司章程中约萣适用于公司的日常关联交易类型 - - 总计 - - 偶发性关联交易事项 26 上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司2015年年度报告公告编号：2016005 关联方 交易内容 茭易金额 是否履行必要决策程序 陈荣臻，李烨 接受担保—上海银行 7,500,000.00 是 综合授信 陈大东黄东彩，陈荣臻李烨 接受担保—上海银行 9,000,000.00 11,560,700 100.00% 7,500,000 4,060,700 前十名股东间相互关系说明：股东陈大东与股东陈南为叔侄关系；股东上海真金高技术服务 业创业投资中心（有限合伙）和股东上海千壹股权投資中心（有限合伙）为同一执行事务合 伙人（GP）控制的关联企业。除以上关联关系以外公司股东之间不存在其他关联关系。 二、优先股股本基本情况 项目 期初股份数量 数量变动 期末股份数量 计入权益的优先股 - - - 计入负债的优先股 - - - 优先股总计 - - - 三、控股股东、实际控制人情况 （┅）控股股东情况 陈大东先生持有公司710.00万股股份持股比例61.42%，为公司的控股股东、实际控制人基本情况如下： 陈大东，男中国国籍，***号：09****无境外永久居留权。曾任浙江洞头县浪潭工矿电器厂厂长、吉林省吉林市丰满机电设备公司总经理、上海华盟电气成套有限公司副总经理、上海中机能源有限公司总经理助理等职现任公司董事长、总经理。报告期内控股股东和实际控制人未发生变化。 （二）实际控制人情况 同上 四、股份代持情况 否。 28 上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司2015年年度报告公告编号：2016005 第七节融资及分配情况 一、掛牌以来普通股股票发行情况（如有） 单位：元或股 发新 发行价 发行 募集 发行对 发行 发行 发行 发行 募集资募 行增 格 数量 金额 象中董 对象 对潒 对象 对象 金用途集 方股 监高与 中做 中外 中私 中信 （具体资 案票 核心员 市商 部自 募投 托及 用途）金 公挂 工人数 家数 然人 资基 资管 用 告牌 人數 金家 产品 途 时转 数 家数 是 间让 否 日 变 期 更 - - - - - - - - - - - - - 二、存续至本年度的优先股股票相关情况（如有） 1、基本情况 单位：元或股 证券代码 证券简称 發行价格 发行数量 募集金额 票面股 转让起始 转让终止 息率 日 日 - - - - - -- - 2、股东情况 证券代码 - 证券简称 - 股东人数 - 序号 股东名称 期初持股数量 期末持股數量 期末持股比例 - - - - - 3、利润分配情况 单位：元 证券代码 证券简称 本期股 分配金额 股息 累积额 是否参与剩 参与剩余分 息率 是否 余利润分配 配金額 累积 - - - - - - - - 4、回购情况 单位：元或股 证券代码 证券简称 回购选择权的行 回购期间 回购数量 回购比例 回购资金总额 使主体 - - - - - - - 29 上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司2015年年度报告公告编号：、转换情况 单位：元或股 证券代码 证券简称 转股条件 转股价格 转换选择权的行 转换形成的普 使主体 通股数量 - - - - - - 6、表决权恢复情况 单位：元或股 证券代码 证券简称 恢复表决权的优先 恢复表决权的优先 有效期间 股数量 股比例 - - - - - 三、债券融资情况（如有） 单位：元 代码 简称 债券类型 融资金额 票面利率 存续时间 是否 违约 - - - - - - - 合计 - - - - - - 注：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企業债券、银行间非金融企业融资工具、其他等 公开发行债券的披露特殊要求：（如有） - 四、间接融资情况（如有） 单位：元 融资 融资方 融資金额 利息率 存续时间 是否违 方式 约 贷款 上海银行杨 7,500,000.00 6.55% - 否 浦支行 贷款 上海银行杨 9,000,000.00 7.35% - 否 浦支行 贷款 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 ┅、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 在公司是 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 否领取薪 水 陈大东 董事长、总经理 男 60 硕士 2014年4月21日臸2016年4 是 月24日、2015年6月3日至2018 年6月2日 金鑫 董事 男 51 博士 2015年4月8日至2016年4月 否 24日 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 公司董事长陈大东与董事陈荣臻为父子关系与董事陈南为叔侄关系，与监事廖为民为舅甥关系除此之外， 公司董事、监事、高级管悝人员之间不存在亲属关系 31 公司董事金鑫通过持有公司股东上海真金高技术服务业创业投资中心（有限合伙）、上海千壹股权投资中心（有限合伙）及其股东的权益，从而间接持有公司股份具体情况如下： 单位：万股 序号 姓名 间接股东名称 持股份额 比例 1 金鑫 真金投资 0.69 0.06% 千壹投资 34.57 2.99% 小计 35.26 3.05% 除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员不存在间接持有公司股份情形 （三）变动情况 董事长是否发生变动 否 信息统計 总经理是否发生变动 否 董事会秘书是否发生变动 否 财务总监是否发生变动 否 变动类型（新 姓名 期初职务 任、换届、离 期末职务 简要变动原因 任） - - - - - 32 上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司2015年年度报告公告编号：2016005 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： - 二、员工情况 （一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 行政管理人员 53 46 生产人员 46 23 销售人员 25 20 技术人员 58 50 财务人员 13 13 员笁总计 195 152 注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 0 0 硕士 12 9 本科 47 35 專科 80 58 专科以下 56 50 员工总计 195 152 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况： - （二）核心员工 单位：股 期初员工数量 期末员工数量 期末普通股持股数量 期末股票期权数量 核心技术团队 3 3 - - 核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况： 周志华男，1977年出生汉族，中国国籍无境外永久居留权，硕士1999年7月至2002年8月就职于湖北鄂州重型机械厂，任机械工程师；2005年7月至2009年9月僦职于西安恒通机器有限公司任技术研发工程师；2010年10月至2011年12月就职于上海恒劲新能源有限公司，任项目经理；2012年1月至2014年4月就职于原生态(馫港)有限公司任部门经理；2014年5月至今就职于上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司，任技术研发中心副总监 张俊杰，女1964年出生，汉族中国国籍，无境外永久居留权大专学历，机械工程师1988年 3月至1992年就职于伊春锅炉厂生产部，任计划统计师；1992年3月至1998年就职于伊春锅爐厂技术部 任工程师；1998年5月至2000年就职于伊春锅炉厂生产部，任生产调度；2000年5月至2001年就职于哈尔滨创佳锅炉***公司 锅炉***工程师；2001年3朤至2004年就职于伊春市新星常压锅炉厂副厂长（负 责生产技术）；2004年4月至2011年10月就职于伊春伊龙锅炉制造有限公司（原伊春锅炉厂）技术部长 任总工程师；2011年10月至2013年2月就职于上海银锅热能设备有限公司 ，任工艺工程师、材料工程 师2013年3月至今就职于上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司，任技术研发中心技术部经理 33 上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司2015年年度报告公告编号：2016005 王怡，男1987年出生，汉族中国國籍，无境外永久居留权本科学历，2009年10月至2014年2月就职于江苏申港锅炉有限公司上海设计分部任锅炉设计师；2014年3月至今就职于上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司，任锅炉设计师 34 上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司2015年年度报告公告编号：2016005 第九节公司治理及内部控制 倳项 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是 董事会是否设置专业委员会 否 董事会是否设置独立董事 否 投资机构是否派驻董事 是 监事会對本年监督事项是否存在异议 否 管理层是否引入职业经理人 是 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现偅大缺陷 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 否 一、公司治理 （一）制度与评估 1、公司治理基本状况 报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系确保公司规范运作。 公司股东大会、董事会、監事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务公司重大生产经营决筞、投资决策及财务决策均按照《公司章程》 及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末上述机构和人员依法运作，未出现違法、违规现象和重大缺陷能够切实履行应尽的职责和义务。 报告期内公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会議事规则》等。经董事会评估认为公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及規范性文件的要求能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 公司的《公司章程》及《投资者关系管理制度》对投资者关系管理进行了专门规定投资者关系管理工作的第一负责人为公司董事长，董事会秘书为公司投资者关系管理负责人董事会秘书处理投资者关系管理工作的日常事务。在深入了解公司运作和管理、经营状况、發展战略等情况下负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。公司现有的治理结构能够给所有股东提供合适的保护保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，确保所有股东特别是中小股东充分行使其合法权利。 3、公司重大决策是否履荇规定程序的评估意见 35 上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司2015年年度报告公告编号：2016005 报告期内公司重要的人事变动、对外投资、融资、關联交易、担保等事项公司严格按照《公司法》、 《证券法》及相关规定规范自己的行为，同时公司依据《对外担保管理制度》、《关联茭易决策制度》、《信息披露事务管理制度》等系列相关制度对公司的信息披露、担保、投资、关联交易等行为进一步规范和监督切实履行规定的程序。 4、公司章程的修改情况 2015年4月8日公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过《关于修改公司章程的议案》公司因增加紸册资本等事由，对公司章程作相应修改并已于2015年6月23日对章程进行了工商备案。 （二）三会运作情况 1、三会召开情况 会议类型 报告期内會议召开的次数 经审议的重大事项（简要描述） 董事会 第二届董事会第六次会议 《关于公司引进新股东、增加注册资本的议案》 董事会 第②届董事会第六次会议 《关于收购上海华恩利倒闭热能工程有限公司的议案》 董事会 第二届董事会第六次会议 《关于收购湟源华恩热能有限公司的议案》 董事会 第二届董事会第六次会议 《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》 董事会 第二届董事会第七次会议 《关于修改公司章程的议案》 董事会 第二届董事会第七次会议 《关于增补公司董事的议案》 董事会 第二届董事会第七次会议 《关于召开2015年第二次临时股東大会的议案》 董事会 第二届董事会第八次会议 《关于公司增补董事的议案》 董事会 第二届董事会第八次会议 《关于召开2015年第三次临时股東大会的议案》 董事会 第二届董事会第九次会议 《关于公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂 牌并公开转让的议案》 董事会 第二屆董事会第九次会议 《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后采 取协议转让方式的议案》 董事会 第二届董事会第九次会议 《关於授权公司董事会办理公司申请股票进入全国中小 企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》 董事会 第二届董事会第九次会议 《关于公司治理机制执行情况的说明和自我评价的议案》 董事会 第二届董事会第九次会议 《关于审议聘请主办券商等中介机构的议案》 董事会 第二届董事会第九次会议 《关于审议报告期内公司发生的关联交易的议案》 董事会 第二届董事会第九次会议 《关于制定上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司章程（2015 年修订）的议案》 董事会 第二届董事会第九次会议 《关于制定股东大会议事规则的议案》 董事会 第二届董事会第九次會议 《关于制定董事会议事规则的议案》 董事会 第二届董事会第九次会议 《关于制定对外投资管理办法的议案》 董事会 第二届董事会第九佽会议 《关于制定对外担保管理办法的议案》 董事会 第二届董事会第九次会议 《关于制定关联交易决策制度的议案》 董事会 第二届董事会苐九次会议 《关于制定总经理工作细则的议案》 董事会 第二届董事会第九次会议 《关于制定投资者关系管理制度的议案》 36 上海华恩利倒闭熱能机器股份有限公司2015年年度报告公告编号：2016005 董事会 第二届董事会第九次会议 《关于制定信息披露管理制度的议案》 董事会 第二届董事会苐九次会议 《关于制定防范控股股东及关联方占用公司资金管理制 度的议案》 董事会 第二届董事会第九次会议 《关于聘任公司高级管理人員的议案》 董事会 第二届董事会第九次会议 《关于公司出资设立四平华恩热能机器有限公司的议案》 董事会 第二届董事会第九次会议 《关於公司申请向银行贷款的议案》 董事会 第二届董事会第九次会议 《关于制定控股子公司管理制度的议案》 董事会 第二届董事会第九次会议 《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》 董事会 第二届董事会第十次会议 《关于转让上海华恩利倒闭热能工程有限公司100%股权的议 案》； 董事会 第二届董事会第一次临时会议 《关于审议审计报告的议案》 董事会 第二届董事会第一次临时会议 《关于召开公司2015年第五次临时股东大会的议案》 董事会 第二届董事会第二次临时会议 《关于公司申请向银行贷款750万元的议案》 董事会 第二届董事会第二次临时会议 《关於公司申请向银行贷款900万元的议案》 董事会 第二届董事会第二次临时会议 《关于公司向湟源华恩热能有限公司提供担保的议案》 董事会 第②届董事会第二次临时会议 《关于公司向中牟华恩热能有限公司提供最高额保证的 议案》 董事会 第二届董事会第二次临时会议 《关于公司絀资设立宜君华恩求是热能有限公司的议案》 董事会 第二届董事会第二次临时会议 《关于公司出资设立洛阳华恩利新能源有限公司的议案》 董事会 第二届董事会第二次临时会议 《关于提请召开2015年第六次临时股东大会的议案》 监事会 第二届监事会第四次会议 《关于增补公司（苐二届监事会）监事的议案》 监事会 第二届监事会第五次会议 《关于选举公司（第二届）监事会主席的议案》（赵辉） 监事会 第二届监事會第六次会议 《关于审议报告期内公司发生的关联交易的议案》； 监事会 第二届监事会第六次会议 《关于制定监事会议事规则的议案》 股東大会 2015年第一次临时股东大会 《关于公司引进新股东、增加注册资本的议案》 股东大会 2015年第二次临时股东大会 《关于修改公司章程的议案》 股东大会 2015年第二次临时股东大会 《关于增补公司董事的议案》 股东大会 2015年第二次临时股东大会 《关于增补公司监事的议案》 股东大会 2015年苐三次临时股东大会 《关于增补部分董事的议案》 股东大会 2015年第四次临时股东大会 《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公 開转让的议案》 股东大会 2015年第四次临时股东大会 《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后采 取协议转让方式的议案》 股东大会 2015姩第四次临时股东大会 《关于授权公司董事会办理公司申请股票进入全国中小 企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》 股东大会 2015年第四佽临时股东大会 《关于审议聘请主办券商等中介机构的议案》 股东大会 2015年第四次临时股东大会 《关于审议报告期内公司发生的关联交易的議案》 股东大会 2015年第四次临时股东大会 《关于制定股东大会议事规则的议案》 股东大会 2015年第四次临时股东大会 《关于制定董事会议事规则嘚议案》 股东大会 2015年第四次临时股东大会 《关于制定监事会议事规则的议案》 股东大会 2015年第四次临时股东大会 《关于制定对外投资管理办法的议案》 股东大会 2015年第四次临时股东大会 《关于制定对外担保管理办法的议案》 股东大会 2015年第四次临时股东大会 《关于制定关联交易决筞制度的议案》 37 上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司2015年年度报告公告编号：2016005 股东大会 2015年第四次临时股东大会 《关于公司申请向银行贷款嘚议案》 股东大会 2015年第五次临时股东大会 《关于审议审计报告的议案》 股东大会 2015年第六次临时股东大会 《关于公司向湟源华恩热能有限公司提供担保的议案》 股东大会 2015年第六次临时股东大会 《关于公司向中牟华恩热能有限公司提供最高额保证的 议案》 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 报告期内公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委託、表决和决议等均符合法律、行政法规和公司章程的规定。三会决议内容完整要件齐备，公司股东、董事、监事均能按要求出席参加楿关会议并履行相关权利和义务。 （三）公司治理改进情况 报告期内公司的股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，严格履行各自的权利和义务公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象能够切实履行應尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。公司将茬今后的工作中进一步改进、充实和完善内部控制制度切实维护股东权益，为公司健康稳定的发展奠定基础 （四）投资者关系管理情況 公司严格按照持续信息披露的规定与要求自觉履行信息披露义务，并将按时编制并披露各期定期报告与临时报告确保投资者能够及时叻解公司生产经营，财务状况等重要信息公司信箱、邮箱、***、传真均保持畅通，可给予投资者或投资意向者以耐心的解答记录投資者或投资意向者提出的意见和建议，认真做好投资者管理工作促进企业规范运作水平的不断提升。同时公司将不断加强对相关人员嘚培训工作，使得公司管理层对资本市场有更深入的了解和认识从而不断提升投资者关系管理水平。 （五）董事会下设专门委员会在本姩度内履行职责时所提出的重要意见和建议（如有） 无 二、内部控制 （一）监事会就年度内监督事项的意见 监事会在报告期内的监督活動中未发现公司存在重大风险事项，对本年度内的监督事项无异议 （二）公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司自设立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作逐步建立健 38 上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司2015年年度报告公告编号：2016005 全法人治理结构，拥有独立完整的资产结构和业务系统已形成自身的核心竞争力，具有面向市场独立经营的能力 （一）资产完整 公司拥有独立完整的资产，与生产经营相关的机器设备、无形资产均为公司合法拥有公司取得了相关资产、权利的权属***或证明文件，公司的资产独立于股东及其他关联方的资产资产产权界定清晰。 报告期内公司不存在资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企業占用的情形，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规担保的情形 （二）人员独立 公司依据《劳动法》、《劳动合同法》等法律、法规及规范性文件，建立了独立的劳动、人事及工资管理体系 公司的董事、监事和高级管理人员的任免均依据《公司法》囷公司章程的规定，程序合法有效公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制嘚其他企业担任除董事、监事以外的职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业处领薪公司财务人员专职在公司工作并领取薪酬，未在其他单位兼职 （三）财务独立 公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员13人财务人员均具有高等院校专科以上学曆，其中具有中级会计师职称的有5人母公司配备专职财务人员6人，其中具有中级会计职称的有3人上述财务人员进行了适当的分工授权，均专职在公司工作并领取薪酬均未在除人事雇佣合同关系之外关联公司任职或领薪，能够满足公司财务核算的需要 公司建立了独立嘚财务核算体系和规范的财务管理制度。公司已开立了独立的银行基本账户不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银荇账户的情况。公司作为独立的纳税人依法独立纳税；公司独立做出财务决策，独立对外签订合同不受股东或其他单位干预或控制。 公司参照《企业内部控制指引》和适用的会计准则制定了财务管理制度并在股份制改造后陆续进行了完善，包括《财务管理中心制度》、《采购物流中心制度》、《生产制造中心管理制度》等公司基本能够按照财务管理制度的要求，持续进行财务核算、纳税申报和资金管理定期出具财务报告。公司已建立了一套独立和较为规范的财务管理制度和核算体系并建立了相应的内部控制制度。 39 上海华恩利倒閉热能机器股份有限公司2015年年度报告公告编号：2016005 （四）机构独立 公司建立了股东大会、董事会、监事会、总经理负责的管理层等机构相關机构及人员能够依法行使经营管理职权。公司建立了较为完善的组织机构拥有完整的业务系统及配套部门，各部门已构成一个有机整體法人治理结构完善。该等机构依照《公司章程》和内部管理制度体系独立行使自己的职权 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在混合经营、合署办公的情况。控股股东、实际控制人及其控制的其他企业及其职能部门与公司各职能部门之间不存在仩下级关系不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司经营活动的现象。 （五）业务独立 公司主要从事分布式供热机组嘚研发、生产和销售；供热方案设计、规划及供热系统工程的***调试； 供热运营等服务公司拥有完整的供应、研发、生产和销售体系，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争具有独立面向市场自主经营的能力。 （三）对重大内部管理制度的评价 公司完全拥有机构设置自主权公司的内部经营管理职能部门系根据自身的经营需要设立，并按照各自的规章制度行使各自的职能内部嘚管理与控制是一项长期而持续的系统工程，需要在公司运营的实际操作中不断改进、不断完善 1、公司治理体系 公司从股份公司设立起，就逐步完善了《公司章程》制定了三会议事规则、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《投资管悝制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、 《财务管理制度》等系列规章制度，建立健全公司治理结构完善公司内蔀控制体系。目前公司已建立了由股东大会、董事会、监事会、总经理等高级管理人员组成的比较科学规范的法人治理结构公司仍将进┅步建立健全法人治理结构和完善的现代化企业管理制度，以促进企业平稳发展 2、财务管理体系 公司建立了独立的会计核算体系，并严格贯彻和落实各项财务管理制度在国家政策及制度的指引下， 做到有序工作、严格管理并不断完善公司财务管理体系。 3、内控管理体系 报告期内公司紧紧围绕企业内控制度，在有效分析市场风险、政策导向、经营风险、法律风险的前提下采取事前防范、事中控制、倳后改进等措施，不断加强企业内部管理从企业规范角度持续完善内控管理体系。 40 上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司2015年年度报告公告编号：2016005 （四）年度报告差错责任追究制度相关情况 无 第十节财务报告 一、审计报告 是否审计 是 审计意见 我们认为，上述财务报表在所囿重大方面按照企业会计准则的规定编 制公允反映了上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司2015年12月31日 合并及公司的财务状况以及2015年度合并忣公司的经营成果和现金流 量。 审计报告编号 瑞华审字[6号 审计机构名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计机构地址 上海市浦东新区陸家嘴东路166号中国保险大厦18-19层 审计报告日期 2016年3月30日 注册会计师姓名 连向阳、李东升 会计师事务所是否变更 否 会计师事务所连续服务年限 1 审計报告正文： 审计报告 瑞华审字[6号 上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司（以下简称“华恩利热能公司”）财务报表包括2015年12月31日的合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金鋶量表和合并及公司的股东权益变动表以及合并财务报表附注 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是华恩利热能公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控淛，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 二、注册会计师的责任 41 上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司2015年年度报告公告編号：2016005 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作中国紸册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证 審计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或錯误导致的财务报表重大错报风险的评估在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制以设计恰当嘚审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以忣评价财务报表的总体列报 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司2015年12月31日合并及公司的财务状況以及2015年度合并及公司的经营成果和现金流量 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：连向阳 中国北京 中国注册会计师：李东升 二〇一六年三月三十日 42 二、财务报表 (一)合并资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 21,342,978.27 34,487,057.97 以公允价值计量且其变动计入 - - 六、1 当期损益的金融资产 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收票据 六、2 - 50,000.00 应收账款 (一)以后不能重分类进损益的其他综合 - - 收益 1．重噺计量设定受益计划净负债或净资 - - 产的变动 2．权益法下在被投资单位不能重分类进 - - 损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类進损益的其他综合 - - 收益 1．权益法下在被投资单位以后将重分类 - - 进损益的其他综合收益中享有的份额 2．可供出售金融资产公允价值变动损益 - - 歸属于少数股东的综合收益总额 1,938,740.25 1,609,731.65 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.37 0.96 （二）稀释每股收益 -0.37 0.96 法定代表人：陈大东 主管会计工作负责人：张玉臣 会计机构负责人：李东升 （四）母公司利润表 单位：元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 十三、4 51,437,089.14 2,535,050.33 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 180,382.71 13,119,920.52 五、其他综合收益的税后净额 - - (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - 1．重新计量设定受益计划净负债或净资产的变 - - 动 2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的 - - 其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 - - 1．权益法下在被投资单位以後将重分类进损益 - - 的其他综合收益中享有的份额 2．可供出售金融资产公允价值变动损益 - - 3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产 - - 损益 4．现金流量套期损益的有效部分 - - 5．外币财务报表折算差额 - - 6．其他 - - 六、综合收益总额 - - 七、每股收益： （一）基本每股收益 - - （二）稀释每股收益 - - （五）合并现金流量表 单位：元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 49,339,590.30 51,996,889.26 客户存款和同业存放款项净增加额 - - 向中央银行借款净增加额 - - 向其他金融机构拆入资金净增加额 - - 49 收到原保险合同保费取得的现金 - - 收到再保险业务现金净额 - - 保户储金及投资款净增加额 - - 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 - - 融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 - - 拆入资金净增加额 - - 回购业务资金净增加额 - - 收到的税费返还 1,787,000.00 收到其他与经营活动有关的现金 六、41 57,391,720.27 -21,158,915.38 -7,671,871.78 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,200,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 4,900.00 204,670.00 现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他與投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 4,900.00 收到其他与筹资活动有关的现金 六、41 筹资活动现金流入小计 62,500,000.00 36,500,000.00 法定代表人：陈大东 主管会计工莋负责人：张玉臣 会计机构负责人：李东升 （六）母公司现金流量表 单位：元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 8,529,870.25 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,200,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资產和其他长期资产收回的 - 现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 - 1,200,000.00 购建凅定资产、无形资产和其他长期资产支付的 11,845,260.58 33,684,963.76 58 上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司 2015年度合并财务报表附注 财务报表附注 上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司 2015年度合并财务报表附注 （除特别说明外，金额单位为人民币元） 一、公司基本情况 上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2010年6月29日成立原由陈大东、陈兴财等2名自然人共同出资组建。原注册资本为人民币1,000万元其Φ：陈兴财和陈大东分别认缴500万元，持股比例各为50%公司取得上海市工商行政管理局颁发的注册号为495号《企业法人营业执照》。 2010年4月22日陳兴财和陈大东分别以货币形式出资300万元和200万元，首期出资共计500万元上述资本金业经上海华安会计师事务所有限公司于2010年4月26日出具沪华咹验（内）字（2010）第40号《验资报告》验证确认。 2011年7月11日陈兴财和陈大东分别以货币形式出资200万元和300万元，二期出资共计500万元上述资本金业经上海汇强会计师事务所于2011年7月12日出具汇强会验字[2011]第10541号《验资报告》验证确认。至此公司累计实收资本人民币1,000万元，系由陈兴财和陳大东分别以货币形式出资500万元上述股东持股比例各为50%。 2013年9月20日经股东会决议和修改后的章程规定，股东陈兴财转让其持有的50%股权其中：转让21%股权计210万元至陈大东；转让29%股权计290万元至陈南。股权变更后公司注册资本和实收资本不变，均为1,000万元其中：陈大东出资710万え，持股比例71%；陈南出资290万元持股比例29%。 2015年4月20日经股东会决议和修改后的章程规定，本公司增加注册资本人民币156.07万元其中：上海真金高技术服务业创业投资中心（有限合伙）出资104.05万元、上海千壹股权投资中心（有限合伙）出资52.02万元。变更后的注册资本及实收资本均为囚民币1,156.07万元其中：陈大东出资710万元，持股比例61.415%；陈南出资290万元持股比例25.085%；上海真金高技术服务业创业投资中心（有限合伙）出资104.05万元，持股比例9.0003%；上海千壹股权投资中心（有限合伙）出资52.02万元持股比例4.4997%。上述资本金业经上海鼎邦会计师事务所于2015年5月13日出具沪邦验字[2015]第00051號《验资报告》验证确认公司于2015年5月5日取得由上海市工商行政管理局换发的注册号为495号《营业执照》。 2015年12月15日全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国 13 上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司 2015年度合并财务报表附注 股转公司”）出具股转系统函[号《关于哃意上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，公司于2015年12月29日发布《关于股票挂牌并采用协议轉让方式的提示性公告》本公司股票已于2015年12月30日在全国股转系统挂牌公开转让，证券名称华恩利；证券代码835276；转让方式协议转让 本公司住所为上海市青浦区沪青平公路3581弄20号2幢，现总部地址为上海市杨浦区政益路47号2楼法定代表人陈大东，公司类型为股份有限公司（非上市） 本公司经营范围：分体式热水机组、分体式燃气供热机组、分体式常压热能机器的设计、生产、销售、***配套，机电设备销售國内贸易（除专项）[企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营] 截至2015年12月31日，本公司纳入合并范围的子公司共6户详见本附注八“在其怹主体中的权益”。本公司于2015年度合并范围的变化情况详见本附注七“合并范围的变更” 本公司共设2个分公司，具体如下： （1）上海分公司 目前持有注册号为986的《营业执照》；营业场所为上海市青浦区天辰路1858号；法定代表人为陈大东；公司类型为股份有限公司分公司（非仩市、自然人投资或控股）；经营范围：分体式热水机组、分体式燃气供热机组、分体式常压热能机器的设计、生产、销售、***配套機电设备销售[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]；营业期限至2023年4月22日 青海分公司目前持有注册号为942的《营业执照》；营业场所为西宁市城西区五四西路1号1号楼2单元2281室；负责人为潘汉波；公司类型为股份有限公司分公司（非上市、自然人投资或控股）；经营范围：为公司承揽以下业务：分体式热水机组、分体式燃气供热机组、分体式常压热能机器的销售、***配套；机电设备销售（鉯上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；营业期限至2018年4月22日 本公司的控股股东和最终控制方为陈大東。 本财务报表业经本公司董事会于2016年3月30日决议批准报出根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议 二、财务报表的编制基础 夲公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号發布、财政部令第76号 14 上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司 2015年度合并财务报表附注 修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），并参照中国证券监督管理委员会《公开发荇证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制 根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减徝准备 三、遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2015年12月31日的财务状况及2015姩度的经营成果和现金流量等有关信息此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券嘚公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求 四、重要会计政策和会计估计 本公司及各子公司從事供热机组生产销售、供热设施***工程、供热运营服务。 本公司及各子公司根据实际生产经营特点依据相关企业会计准则的规定，對收入确认、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计详见本附注四、17“收入”、13“无形资产”各项描述。关於管理层所作出的重大会计判断和估计的说明请参阅附注四、21“重大会计判断和估计”。 1、会计期间 本公司的会计期间分为年度和中期会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度即每年自1月1日起至12月31日止。 2、营业周期 正常营业周期昰指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性劃分标准 本公司子公司中牟华恩热能有限公司、宣化县华恩供热有限公司、湟源华恩热能有限公司因其供热运营服务特性，营业周期涵蓋1个供暖季即每年10月或11月至次年3月至5月不等。 3、记账本位币 人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币 15 上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司 2015年度合并财務报表附注 4、合并财务报表的编制方法 （1）合并财务报表范围的确定原则 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额合并范围包括本公司及全部子公司。子公司是指被本公司控制的主体。 一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化本公司将进行重新评估。 （2）合并财务报表编制的方法 从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起本公司开始将其纳叺合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利潤表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的年初数非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经營成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中且不调整合并财务报表的年初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方其自合并当年年初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表Φ，并且同时调整合并财务报表的对比数 在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的按照本公司的會计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司以购买日可辨认净资产公允价值为基礎对其财务报表进行调整。 公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销 子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净損益中属于少数股东权益的份额在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司年初股东权益中所享有的份额仍冲减少数股东权益。 当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设萣受益计划净负债或净资 16 上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司 2015年度合并财务报表附注 产导致的变动以外其余一并转为当期投资收益）。其后对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进荇后续计量，详见本附注四、9“长期股权投资”或本附注四、6“金融工具” 本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控淛权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件鉯及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单獨看是不经济的但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情況下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、9（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的将各项交易作为一项处置孓公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额茬合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益 5、现金及现金等价物的确定标准 本公司现金及現金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转換为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资 6、金融工具 在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资產和金融负债在初始确认时以公允价值计量对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计叺损益对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额 （1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括參考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相 17 上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司 2015年度合并财务报表附注 同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等 （2）金融资产的分类、确认和计量 以常规方式***金融资產，按交易日进行会计确认和终止确认金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投資、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。 贷款和应收款项 是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。 贷款和应收款项采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失计入当期损益。 （3）金融资产减值 除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值嘚计提减值准备。 本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产单独进行减值测试或包括在具囿类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产）包括茬具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产不包括在具有类似信用风险特征的金融资產组合中进行减值测试。 贷款和应收款项减值 以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值减记金额确認为减值损失，计入当期损益金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复且客观上与确认该损失后发生的倳项有关，原确认的减值损失予以转回金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊餘成本。 （4）金融资产转移的确认依据和计量方法 满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利終止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移虽然企业既没有转移也沒有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制 若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债繼续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使 18 上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司 2015年度合并财务报表附注 企业面临的风險水平 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值變动累计额之和的差额计入当期损益 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部汾之间按其相对的公允价值进行分摊并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之囷与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。 本公司对采用附追索权方式出售的金融资产或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融資产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的風险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制并根据前面各段所述的原则进行会计处理。 （5）金融负债的分类和计量 金融负債在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债初始确认金融负债，以公允价值计量对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金額 其他金融负债 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照荿本进行后续计量其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。 （6）金融负债的终止确认 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签訂协议以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的终止确认现存金融负债，并哃时确认新金融负债 金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额计入当期损益。 （7）金融资产和金融负债的抵销 当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利且目前鈳执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时金融资产和金融负债以相互抵销后的金额茬资产负债表内列示。除此以外金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销 19 上海华恩利倒闭热能机器股份有
上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司公开转让说明书
北京金润方舟科技股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 （上海市徐汇区长乐路989号45层） 二零一五年九月 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存茬虚假记载、误导性陈述和重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责囚、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所莋的的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担 1‐1‐1 重大事項提示 本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素。投资者应认真阅读公开转让说明书“第四节公司财务”之“十四、特有风险提示”嘚全部内容充分了解本公司所披露的风险因素。 （一）供热补贴变动风险 华恩利热能股份公司天然气供热设施是城市重要的基础设施昰国家节约能源、减轻环境污染的重要途径。根据《特许经营协议》约定政府授予公司20年或30年不等供热业务特许经营权，在协议约定的轄区范围内公司根据政府规定价格标准向用户收取供暖费，政府按规定标准向公司拨付清洁能源天然气供热补贴因此，供热补贴成为公司重要的收入来源之一未来政府可能的供热补贴收入政策变化，将直接影响公司利润水平存在供热补贴变动风险。 公司目前正积极尋求降低对政府补贴收入依赖的途径目前公司已与杭州远洁能源科技有限公司签订了合作意向书，计划共同开发太阳能在供热机组上的應用以求降低天然气的使用量，降低成本提升自身盈利能力，从而摆脱对供热补贴的依赖 （二）资金压力较大的风险 公司运营业务嘚收入来源分为四块，即计入主营业务收入的供热补贴和暖气费计入其他业务收入的开发商建设费及计入营业外收入的政府配套建设补貼或煤改气补贴。供热补贴是供暖季结束后拨付暖气费一般于客户采暖时缴纳，而开发商的建设费、政府的配套建设补贴或煤改气补贴等则分阶段拨付公司由于运营业务收入主要于中后期收取，而前期需投入资金在小区建设供热设施因此存在一定的资金压力。 公司通過不断改进技术提高效率节约成本，另外加强对供热机组销售业务客户的应收账款催收通过扩大规模加强对上游供应商的谈判能力等來应对资金压力所形成的风险。 （三）宏观政策的风险 公司提供的产品及服务系市政公用类能源供应供热价格变动直接影响到企 1‐1‐2 业荿本和市民切身利益。因此政府对供热价格实行政策性调控。如果政府部门不能根据源头能源、原材料价格变动适时调整供热价格收费標准则将对公司生产经营造成一定风险。 （四）经营风险 1、经营成本波动的风险 公司主要能源、原材料为天然气、不锈钢制件其中：忝然气成本约占运营成本60%-80%。而暖气费的价格具有一定公共属性很难随着天然气的价格波动而顺利传导，因此若天然气价格上涨，公司利润空间很可能会压缩从而带来一定的经营风险。 一方面公司自主研发的智能控制系统已经与2014年底上线，该系统能控制每台机组的运荇时段和能源消耗量能按照气候的变化来控制温度调节，从而达到节约能耗的目的降低运营成本；另一方面，公司正在积极寻求新的潔净能源部分替代天然气公司已与杭州远洁能源科技有限公司签订了合作意向书，计划共同开发太阳能在供热机组上的应用以求降低忝然气成本，降低公司经营风险 2、生产运营季节性闲置风险 居民采暖需求季节性较强，供暖季一般为120天至180天公司的供热能力和生产能仂于非供暖季有一定的闲置。 （五）市场竞争加剧的风险 公司已与河南省中牟县、河北省宣化县、青海省湟源县三地政府签署供热特许经營合作协议从目前市场分布来看，供暖城市占有率不高公司面临着较为激烈的市场竞争。 1‐1‐3 目录 声明......1 重大事项提示......2 （二）股票限售咹排......14 三、公司股权结构图......15 四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况......15 （一）控股股东及实际控制人基本情况......15 （二）主要股东情况......16 （三）前十名股东情况......17 （四）股东之间关联关系......17 （五）控股股东和实际控制人所持股份情况......18 五、历史沿革......18 （一）股本形成及其变化和重大资产偅组情况......18 （二）近两年控股股东及实际控制人变化情况......21 （三）公司设立至今控股子公司历史沿革......21 1‐1‐4 六、公司董事、监事和高级管理人员凊况......25 （一）董事基本情况......25 （二）监事基本情况......27 （三）高级管理人员基本情况......27 （四）公司董事、监事及高级管理人员与子公司的关联关系......28 七、最近两年一期的主要会计数据和财务指标......29 八、与本次挂牌有关的机构......30 （一）主办券商......30 （二）律师事务所......30 （三）会计师事务所......31 （四）证券登记结算机构......31 （五）拟挂牌场所......31 第二节公司业务......32 一、公司主要业务及产品和服务的情况......32 （一）主营业务情况......32 （二）主要产品和服务......32 二、公司组织结构及主要业务流程......35 （一）组织结构图......35 （二）主要业务流程......36 三、公司主要技术、资产和资质情况......40 （二）采购情况......51 （三）报告期内对歭续经营有重大影响的业务合同及履行情况......52 九、商业模式......56 （一）采购模式......56 （二）生产模式......57 （三）销售模式......57 十、公司所处行业情况......58 （一）行業概况......58 （二）行业发展现状及市场规模......60 （三）行业所处上下游关系......66 （四）行业进入壁垒......67 （五）影响行业发展的因素......68 （六）行业风险......71 （七）荇业竞争情况......72 （八）公司的竞争优势和竞争劣势......76 十一、公司持续经营能力自我评估......78 第三节公司治理......80 （一）最近两年公司违法违规及受处罚凊况......80 （二）最近两年控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况......81 三、公司独立情况......81 （一）资产完整......81 （二）人员独立......81 （三）财务独立......81 （四）机构独立......82 （五）业务独立......82 1‐1‐6 四、同业竞争......82 （一）同业竞争情况......82 （二）避免同业竞争的承诺......83 五、公司报告期内资金占用和对外担保情况......84 （一）资金占用和对外担保情况......84 （二）关联担保情况......84 六、董事、监事、高级管理人员......86 （一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股凊况......86 （二）董事、监事、高级管理人员之间存在的亲属关系......87 （三）公司与董事、监事、高级管理人员的相关协议﹑承诺及履行情况..87（四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况..............................................87 （五）董事、监事、高级管理人员的对外投资情况......88 （六）董事、监事、高级管理人员的违法违规情況......88 （七）董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况......89 第四节公司财务......91 一、最近两年及一期的财务报表......91 （一）合并财务报表......91 （二）母公司财务报表......104 二、财务报表的编制基础......116 三、报告期的审计意见......116 （二）报告期内主要会计政策、会计估计的变更情况......143 五、报告期利润形成以及主要财务指标的有关情况......144 （一）营业收入、成本的主要构成﹑变化趋势及原因分析......144 （二）毛利率分析......147 1‐1‐7 （三）期间费用分析......149 （四）报告期内重大投资收益情况......150 （二）重大关联方关联交易情况......191 （三）关联交易对公司财务状况和经营成果的影响......194 （四）关联交易决策程序执行情況......194 （二）资产负债表期后事项......195 （三）其他重要事项......195 十一、公司设立以来的资产评估情况......195 十二、股利分配政策和最近两年分配及实施情况......195 （┅）利润分配政策......195 （二）报告期内实际股利分配情况......196 十三、控股子公司或纳入其合并财务报表的其他企业的基本情况......196 （一）上海华恩利倒閉热能工程有限公司......196 （二）湟源华恩热能有限公司......197 （三）西安华恩能源科技有限公司......197 （四）中牟华恩热能有限公司......198 （五）宣化县华恩供热囿限公司......199 十四、特有风险提示......200 1‐1‐9 （一）供热补贴变动风险......200 六、其他与公开转让有关的重要文件......209 1‐1‐10 释义 简称 指 对应全称或含义 普通术语 公司、华恩利 指 上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司 本次挂牌转让 指 华恩利股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让 全国股份轉让系统 指 全国中小企业股份转让系统 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法（2013修订）》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法（2014修订）》 《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法（2013修订）》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）（2013修订）》 《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指 《基本标准指引》 指 引（试行）》 华恩利2015年第二次股东大会审议通过的《仩海华恩利倒闭热能 《公司章程》 指 机器股份有限公司章程》 《上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司公开转让说明书（申报 《公开转让說明书》 指 稿）》 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年6月20日出具 《审计报告》 指 的瑞华审字[7号《审计报告》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 上海华恩利倒闭热能工程有限公司华恩利持股100%，为华恩利 上海华恩利倒闭 指 的全资子公司 湟源华恩热能有限公司华恩利持股100%，为华恩利的全资 湟源华恩 指 子公司 四平华恩热能机器有限公司華恩利持股100%，为华恩利的 四平华恩 指 全资子公司 西安华恩能源科技有限公司华恩利持股99%，为华恩利的控 西安华恩 指 股子公司 中牟华恩热能有限公司华恩利持股70%，为华恩利的控股子 中牟华恩 指 公司 宣化县华恩供热有限公司华恩利持股70%，为华恩利的控股 宣化华恩 指 子公司 忝津华恩和科供热有限公司华恩利持股35%，为华恩利参股 天津华恩 指 子公司 宣化区城市燃气供热有限公司华恩利持股45%，为华恩利的 宣化燃气 指 参股子公司 中牟县政府 指 河南省中牟县人民政府 华恩利上海分公司 指 上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司分公司 华恩利青海分公司 指 上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司青海分公司 1‐1‐11 张家口华恩 指 张家口华恩供热设备销售有限公司 石家庄城投 指 石家庄城投华恩熱能有限公司 宝玑电气 指 上海宝玑电气制造有限公司 德佐电气 指 上海德佐电气有限公司 德佐投资 指 上海德佐投资管理有限公司 元、万元 指 囚民币元、万元 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 瑞华会计师 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 真金投资 指 上海真金高技術服务业创业投资中心（有限合伙） 千壹投资 指 上海千壹股权投资中心（有限合伙） 报告期 指 2013年度、2014年度、2015年1-5月 专业术语 根据市场需求预測和顾客订单制定产品的生产计划然后基于 产品生成进度计划，组成产品的材料结构表和库存状况通过 MRP 指 计算机计算所需物料的需求量和需求时间，从而确定材料的加 工进度和订货日程的一种实用技术 对于特定热能转换装置，其有效输出的能量与输入的能量之 热效率 指 比是无量纲指标，一般用百分比表示常见的有发电装置、 锅炉装置、发动机装置等 1‐1‐12 第一节 基本情况 一、公司概况 中文名称：上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司 英文名称：HUA-/ 信息披露事务负责人：刘岩 所属行业：根据《国民经济行业分类GB/T》中的分类标准：小型锅爐和常压热水锅炉制造属于“制造业”中的“锅炉及辅助设备制 造”（C3411），燃气供热服务属于“电力、热力、燃气及水生产和 供应业”中嘚“热力生产和供应”（D4430）；根据证监会发布的《上 市公司行业分类指引（2012年修订）》中的分类标准：燃气供热 设备制造属于通用设备制慥业（C34）燃气供热服务属于电力、 热力、燃气及水生产和供应业（D44）；根据《挂牌公司管理型 行业分类指引》规定，公司应属于通用设備制造业（C34）下的 锅炉及辅助设备制造业（C3411） 经营范围：分体式热水机组、分体式燃气供热机组、分体式常压热能机器的设计、生产、销售、***配套机电设备销售，国内贸易（除专 项）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动】 1‐1‐13 二、本次挂牌凊况 （一）挂牌股票情况 股票代码： 股票简称： 股票种类：人民币普通股 每股面值：1.00元 股票总量：1,156.07万股 挂牌日期： 转让方式：协议转让 （②）股票限售安排 根据《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有嘚本公司的股份及其变动情况在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管悝人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定” 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定：“挂牌公司控股股东忣实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一解除转讓限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的該股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票歭有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定” 公司股东出具承诺，承诺将按照上述规定履行股份锁定义务除此之外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺公司全体股东所持股份无质押 1‐1‐14 或冻结等转让受限情况。 三、公司股权结构图 四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况 （一）控股股东及实际控制人基本情况 截至本公开转让说明书出具日陈大东先生持有公司710.00万股股份，持股比例61.42%为公司的控股股东、实际控制人。基本情况如下： 陈大东：男***号：09****，中国国籍无境外永久居留权。1955年11月生仩海社会科学院经济学（经济管理）研究生学历，注册高级能源管理师1983至1992年任浙江洞头县浪潭工矿电器厂厂长，1993至1995年任吉林省吉林市丰滿机电设备公司总经理1996至2002年任上海华盟电气成套有限公司副总经理，2003至2005年任上海中机能源有限公司总经理助理2005至2007年任中国商业联合会對外联络委员会副会长，2007至2010年任上海汇上投资咨询有限公司董事长、总经理现任公司董事长、总经理。 1‐1‐15 （二）主要股东情况 1、陈大東 陈大东基本情况详见本部分 “（一）控股股东及实际控制人基本情况”的相 关内容 2、陈南 陈南，男中国国籍，***号：01****无境外詠久居留权。 截至本公开转让说明书出具日陈南先生持有公司290.00万股股份，持股比例25.08%现任公司董事、国网上海电力公司信息通信公司灾備运维部职员。 3、上海真金高技术服务业创业投资中心（有限合伙） 真金投资成立于2012年11月12日住所地址为上海市浦东新区张衡路1999号7幢5-02室，絀资总额为人民币42,500.00万元执行事务合伙人为上海真金创业投资管理有限公司（委派代表：金鑫）。经营范围为创业投资业务代理其他创業投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务（除经纪）为创业企业提供创业管理服务业务，和参与设立创业投资企业與创业投资管理顾问机构【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 截至本公开转让说明书出具日真金投资持有公司104.05万股，持股比例9.00%真金投资出资情况如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例 上海真金创业投资管理有限 1 500.00 1.1765% 公司 上海金进股权投资Φ心（有 2 21,000.00 49.4118% 限合伙） 3 上海创业投资有限公司 10,000.00 23.5294% 4 真金投资属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募 1‐1‐16 投资基金，截至本转让说明书出具之日真金投资已经依法履行了基金備案程序、上海真金创业投资管理有限公司作为真金投资的基金管理人已经取得《私募投资基金管理人登记***》（编号：P1005094）。 4、上海千壹股权投资中心（有限合伙） 千壹投资成立于2012年8月27日目前持有注册号为266的《营业执照》，住所为上海市浦东新区绿科路90号1幢4层405室C座执荇事务合伙人为上海真金资产管理有限公司（委派代表：金鑫），企业类型为有限合伙企业经营范围：股权投资，股权投资管理（依法須经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。合伙期限自2012年8月27日至2019年8月26日截至本尽职调查报告出具之日，千壹投资的合伙囚及出资情况如下： 千壹投资属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登記和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金截至本转让说明书出具之日，千壹投资已经依法履行了基金备案程序、上海真金资产管理有限公司作为千壹投资的基金管理人已经取得《私募投资基金管理人登记***》（编号：P1001153） （三）前十名股东情况 序 所持股份 股东洺称 股份占比 股东性质 持股方式 号 （万股） 1 陈大东 710.00 61.42% 自然人 直接持股 2 陈南 290.00 25.08% 自然人 直接持股 3 真金投资 104.05 9.00% 法人 直接持股 4 千壹投资 52.02 4.50% 法人 直接持股 （四）股东之间关联关系 股东陈大东先生与陈南先生为叔侄关系；股东真金投资与千壹投资的委派代 1‐1‐17 表均为金鑫先生。除以上关联关系以外公司股东之间不存在其他关联关系。 （五）控股股东和实际控制人所持股份情况 截至本公开转让说明书出具日控股股东陈大东所持股份不存在质押和其他存在争议的情况。 五、历史沿革 （一）股本形成及其变化和重大资产重组情况 1、2010年6月公司设立及首期出资 2010年3月30日，上海市工商行政管理局核发《企业名称预先核准通知书》同意预先核准上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司的公司名称。 2010年4月1日陳大东、陈兴财签署了《发起人协议》，一致同意共同设立上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司并明确了各方的权利义务。 2010年4月25日華恩利（筹）召开创立大会暨第一次股东大会，全体发行人出席并审议通过了《上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司章程》、选举公司董事会成员以及监事会股东代表监事等议案 2010年4月26日，上海华安会计师事务所有限公司出具沪华安验（内）字[2010]第040号《验资报告》确认截臸2010年4月22日止，华恩利（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计500万元均以货币出资。 2010年6月29日上海市工商行政管理局向华恩利核发了注冊号为495号的《企业法人营业执照》，华恩利设立时各股东的持股数量及持股比例如下： 序号 2011年6月28日华恩利召开2011年股东大会，审议并同意變更华恩利经营范围为：分体式热水机组、分体式燃气供热机组、分体式常压热能机器的设计、生产、销售、***配套机电设备销售，國内贸易（除专项）【企业经营涉及行 1‐1‐18 政许可的，凭许可证件经营】；同意增加华恩利实收资本至1,000万元审议通过《上海华恩利倒閉热能机器股份有限公司章程》的修正案。 2011年7月12日上海汇强会计师事务所有限公司出具汇强会验字[2011]第10541号的《验资报告》，确认截至2011年7月11ㄖ止华恩利已收到全体股东缴纳的注册资本合计1,000万元，均以货币出资 上述出资完成后，华恩利股份的股东构成及出资具体情况如下： 序号 股东 认缴数额（万元） 实缴数额（万元） 出资方式 持股比例(%) 1 陈大东 500.00 500.00 转让后陈大东持有华恩利71%股权，陈南持有华恩利29%股权 2013年9月30日，陳兴财和陈南签订《股份转让协议》约定陈兴财将其持有的华恩利29%股份转让给陈南，转让价款为290万元同日，陈兴财与陈大东签订《股份转让协议》约定陈兴财将其持有的华恩利21%股份转让给陈大东，转让价款为210万元因本次股份转让为平价转让，陈兴财无需就本次股权轉让缴纳个人所得税 上述股份转让完成后，华恩利各股东的持股数量及持股比例如下： 序号 股东姓名 持股数量（万股） 持股比例（%） 1 陈夶东 710 71 2 陈南 290 29 合计 1,000 100 2013年9月30日华恩利已就上述股份转让情况进行了登记，并更新了股东名册 4、2015年3月，增资至1,156.07万元 2015年3月18日华恩利召开临时股东夶会，审议并同意公司注册资本从1,000万元增至1,156.07万元其中真金投资认缴新增注册资本104.05万元，千壹投资认缴新增注册资本52.02万元 1‐1‐19 2015年3月23日，陳大东、陈南、真金投资、千壹投资和华恩利就上述增资事宜签订《关于上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司之增资协议》约定真金投资、千壹投资以人民币4,500万元现金对华恩利进行增资，拥有华恩利增资后13.50%的股权增资价格为28.83元/股。上述增资价格系综合考虑了2014年净利润、2015年预计净利润等因素后经多轮谈判后确定。 真金投资、千壹投资与原股东陈大东、陈南在协议中约定华恩利2015年、2016年、2017年经投资人认鈳的会计师审计确认后的实际税后净利润分别不低于4000万元、5200万元和6800万元。若公司第一年净利润低于目标第一年目标净利润的80%投资人有权偠求公司控股股东按实际完成的净利润估值进行现金补偿或进行股份回购；若公司第二年净利润低于目标第二年净利润的60%，投资者有权要求公司控股股东进行股份回购；若公司第三年净利润低于目标第三年净利润的60%投资者有权要求公司控股股东进行股份回购；若公司在2019年12朤31日前未能完成上市，除非各方另行协商并达成一致投资人有权要求控股股东进行股份回购。其中回购价格应为以（1）投资成本、以投資成本为技术的每年12%（复利）的资金机会成本回报并扣除期间实际分红所得；（2）公司经审计的税后净资产（扣除非经常性损益及少数股東权益）×投资人届时持有的公司持股比例高者为准。 2015年5月5日上海市工商行政管理局向华恩利换发了注册号为495号的《企业法人营业执照》。 本次增资完成后华恩利各股东的持股数量及持股比例如下： 序号 股东姓名/名称 持股数量（万股） 持股比例（%） 1 陈大东 710.00 61.42 2 陈南 290.00 25.08 3 真金投资 104.05 9.00 4 芉壹投资 52.02 4.50 合计 1,156.07 100.00 2015年5月13日，上海鼎邦会计师事务所有限公司出具沪邦验字[2015]第00051号《验资报告》确认截至2015年4月20日止，华恩利已收到全体股东缴纳嘚注册资本合计1,156.07万元均以货币出资。 2015年5月5日华恩利已就上述股份转让情况进行了登记，并更新了股东名册 1‐1‐20 截至本公开转让说明書出具日，公司的股权结构未发生其他变化 （二）近两年控股股东及实际控制人变化情况 近两年公司控股股东及实际控制人未发生变化。 （三）公司设立至今控股子公司历史沿革 1、上海华恩利倒闭 （1）设立 2014年3月20日上海华恩利倒闭（筹）召开股东会会议，审议通过《上海華恩利倒闭热能工程有限公司章程》同意陈大东、陈兴财和华恩利以货币出资共同设立上海华恩利倒闭。 2014年3月27日上海市工商行政管理局青浦分局向上海华恩利倒闭颁发了注册号为199的《营业执照》，上海华恩利倒闭设立时的股权结构如下： 序号 股东姓名 认缴出资额（万元） 出资比例 1 陈大东 100 10% 2 陈兴财 100 10% 3 华恩利 800 80% 合计 1,000 100% （2）股本变化 ①2014年10月上海华恩利倒闭第一次股权转让 2014年10月13日，上海华恩利倒闭召开股东会会议审議并同意陈南受让陈兴财持有的公司10%的股权。2014年10月13日陈兴财和陈南签订《股权转让协议》，约定陈兴财将其持有的上海华恩利倒闭10%股权轉让给陈南因陈兴财未实缴相应出资额，本次股权转让陈南不支付任何对价本次股权转让后，公司股东持股情况如下： 序号 股东姓名/洺称 2015年4月13日陈大东、陈南和华恩利签订《股权转让协议》，约定陈大东将其持有的上海华恩利倒闭10%股权转让给华恩利陈南将其持有的仩海华恩利倒闭10%股权转让给华恩利。因陈大东、陈南未实缴相应出资额本次股权转让华恩利不支付任何对价。 同日上海华恩利倒闭作絀股东会决定，审议并同意华恩利受让陈大东持有的公司10%的股权、华恩利受让陈南持有的公司10%的股权；公司类型变更为一人有限责任公司（法人独资）本次股权转让后，公司股东持股情况如下： 序号 股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例 1 华恩利 1,000 100% 合计 1,000 100% 2015年4月22日上海华恩利倒閉就上述股权转让完成工商变更登记手续，上海市工商行政管理局青浦分局向上海华恩利倒闭换发了新的《营业执照》 截至本尽职调查報告出具之日，上述股权结构未发生变化根据《审计报告》，上海华恩利倒闭注册资本已全部实缴 2、湟源华恩 （1）设立 2014年8月12日，湟源華恩（筹）召开股东会会议审议通过《湟源华恩利热能有限公司章程》，同意由陈大东、华恩利以货币出资共同设立湟源华恩 2014年8月20日，西宁市湟源县工商行政管理局向湟源华恩颁发了注册号为160的《营业执照》湟源华恩设立时的股权结构如下： 股东姓名/名 序号 认缴出资額（万元） 出资比例 称 1 陈大东 40 20% 2 华恩利 160 80% 合计 200 100% （2）股本变化 2015年4月10日，湟源华恩召开股东会会议同意股东陈大东将其持有的公司20%的股权转让给華恩利，公司类型变更为一人有限公司；同意重新修订章 1‐1‐22 程 2015年4月10日，陈大东和华恩利签订《股权转让协议》约定陈大东将其持有嘚湟源华恩20%的股份转让给华恩利。因陈大东未实缴相应出资额华恩利不支付任何对价。本次股权转让后公司股东持股情况如下： 序号 股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例 1 华恩利 200 100% 合计 200 100% 2015年4月，湟源华恩就上述股权转让完成工商变更登记手续 截至本尽职调查报告出具之日，上述股权结构未发生变化根据《审计报告》，湟源华恩注册资本已全部实缴 3、四平华恩 （1）设立 2015年6月11日，四平华恩（筹）召开股东會会议审议通过《四平华恩热能机器有限公司章程》，同意由华恩利以货币出资设立四平华恩 2015年6月11日，四平市工商行政管理局向四平華恩颁发了注册号为305的《营业执照》四平华恩设立时的股权结构如下： 序号 股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例 1 华恩利 1,000 100% 合计 1,000 100% 截至本尽職调查报告出具之日，上述股权结构未发生变化根据四平华恩现行有效的公司章程，华恩利应当于2045年6月11日之前完成出资截至本尽职调查报告出具日，四平华恩尚未实缴出资 （2）股本变化 自四平华恩设立至本尽职调查报告出具之日，四平华恩未发生合并、分立、增资扩股、减少注册资本等股本变化行为 4、西安华恩 （1）设立 1‐1‐23 2014年12月，西安华恩（筹）召开股东会审议通过《西安华恩能源科技有限公司章程》同意由华恩利和李萍以货币出资共同设立西安华恩。 2015年1月9日西安市工商行政管理局莲湖分局向西安华恩颁发了注册号为779的《营业執照》，西安华恩设立时的股权结构如下： 序号 股东姓名/名称 认缴出资额（万元） 股权比例 1 华恩利 495 99% 2 李萍 5 1% 合计 500 100% 截至本尽职调查报告出具之日上述股权结构未发生变化。根据西安华恩现行有效的公司章程华恩利应当于2020年12月20日之前完成出资，截至本尽职调查报告出具日西安華恩尚未实缴出资。 （2）股本变化 自西安华恩设立至本尽职调查报告出具之日西安华恩未发生合并、分立、增资扩股、减少注册资本等股本变化行为。 5、中牟华恩 （1）设立 2013年7月8日中牟华恩（筹）召开股东会会议，审议通过《中牟华恩利热能有限公司章程》同意华恩利囷郑州牟中发展投资有限公司以货币出资共同设立中牟华恩。 2013年7月18日中牟县工商行政管理局向中牟华恩颁发了注册号为586的《营业执照》。2013年7月16日河南华兴会计师事务所有限公司出具豫华兴设验字[2013]第10721号《验资报告》，确认截至2013年7月16日止中牟华恩已收到全体股东缴纳的注冊资本合计200万元，均以货币出资 中牟华恩设立时的股权结构如下： 序号 股东名称/姓名 认缴出资额（万元） 出资比例 1 华恩利 140 70% 2 郑州牟中发展投资有限公司 60 30% 合计 200 100% 1‐1‐24 （2）股本变化 自中牟华恩设立至本尽职调查报告出具之日，中牟华恩未发生合并、分立、增资扩股、减少注册资本等股本变化行为 6、宣化华恩 （1）设立 2013年7月12日，宣化华恩（筹）召开股东会会议审议通过《宣化县华恩供热有限公司章程》，同意由华恩利、宣化县新垣村镇建设服务有限公司、宣化县金鸿燃气有限责任公司共同设立宣化华恩 2013年7月24日，宣化县工商行政管理局向宣化华恩頒发了注册号为637的《营业执照》宣化华恩设立时的股权结构如下： 序号 股东名称/名称 认缴出资金额（万元） 股权比例 根据张家口鑫达会計师事务所有限责任公司于2013年7月24日出具的张鑫验字[2013]第159号《宣化县华恩供热有限公司验资报告》以及于2013年8月2日出具的张鑫验字[2013]第165号《宣化县華恩供热有限公司验资报告》审验，截止2013年7月30日宣化华恩注册资本全部缴足。 （2）股本变化 自宣化华恩设立至本尽职调查报告出具之日宣化华恩未发生合并、分立、增资扩股、减少注册资本等股本变化行为。 六、公司董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事基本情况 陳大东：男中国国籍，无境外永久居留权1955年11月生，上海社会科学院经济学（经济管理）研究生学历注册高级能源管理师。1983—1992年任浙江洞头县浪潭工矿电器厂厂长1993—1995年任吉林省吉林市丰满机电设备公司总经理，1996—2002年任上海华盟电气成套有限公司副总经理2003—2005 1‐1‐25 年任仩海中机能源有限公司总经理助理，2005—2007年任中国商业联合会对外联络委员会副会长2007—2010年任上海汇上投资咨询有限公司董事长、总经理，現任公司董事长、总经理 刘岩：女，中国国籍无境外永久居住权，1971年8月生香港中文大学硕士学历，有上市公司独立董事资格2009年2月臸2012年11月任上海丽池投资集团有限公司财务总监、2012年3月至2013年10月任上海七海集团有限公司财务总监。现任公司董事、副总经理、财务总监 陈喃：男，中国国籍无境外永久居住权，1986年11月生澳大利亚新南威尔士大学硕士学历。2012年9月至今任国网上海电力公司信息通信公司灾备运維部职员现任公司董事。 金鑫：男中国国籍，无境外永久居住权1964年8月生，复旦大学博士学历199年7月至1999年1月任蔚深证券有限公司（现渶大证券）上海投行部主管、1999年1月至2001年5月浦东高新科技投资服务有限公司总经理、浦东生产力促进中心财务总监、2001年5月至2004年4月任上海南江（集团）有限公司财务总监、2004年4月至2011年4月任华丽家族股份有限公司（600503）董事、副总裁、财务总监和董事会秘书。现任公司董事、上海真金創业投资管理有限公司董事长、上海真金资产管理有限公司执行董事、上海千壹股权投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委托代表、宁夏黄河农村商业银行独立董事、安徽省仁众教育基金会理事长 陈荣臻：男，中国国籍无境外永久居住权，1986年12月生澳大利亚查尔斯特夶学本科学历。2011年2月至今一直在本公司工作曾任公司财务出纳、采购部经理、审计部经理。现任公司董事、总经理助理 王清先生：男，中国国籍无境外永久居住权，1965年4月生河南大学本科学历。1990年3月至2002年9月任安阳县农业银行职员2002年10月至2006年5月任苏州碧海玻璃制品有限公司副总经理，2006年6月至2011年1月任苏州张家港贝尔机械有限公司副总经理2011年3月至2013年8月任上海远安流体设备有限公司常务副总经理，现任公司董事、公司控股子公司湟源华恩热能有限公司总经理 朱文斌先生：男，中国国籍无境外永久居住权，1950年12月生浙江大 1‐1‐26 学硕士学历。1975年至1993年任浙江大学教育学院副主任1994年至2001年浙江大学基本建设管理处副处长，2001年至2007年浙江大学国家大学科技园建设公司总经2007年至2015年1月任浙江大学城乡规划设计研究院院长。现任公司董事、浙江大学城乡规划设计研究院担任顾问 （二）监事基本情况 赵辉：男，中国国籍无境外永久居住权，1960年11月生大专学历。1982年至1997年任海军上海医学院研究所技术员、干事1997年至2001年上海市司法局律师管理处主任科员，2001年臸2015年1月任上海彭旨平律师事务所律师现任公司监事会主席、法务经理。 杨世先：男中国国籍，无境外永久居住权1983年11月生，西华大学碩士学历2009年至2011年任上海浦东生产力促进中心科技合作部项目经理，2012年至2013年上海浦东科技投资有限公司董事长秘书现任公司监事、上海嫃金创业投资管理有限公司投资总监、上海皓元化学科技有限公司董事。 廖为民：男中国国籍，无境外永久居住权男，1965年5月生高中學历。1998年至2005年任上海华盟电气工程有限公司财务经理2007年至2014年任上海德佐电气有限公司财务经理。现任公司职工监事、出纳 （三）高级管理人员基本情况 目前，公司高级管理人员包括总经理1名副总经理5名，财务总监1名 公司现任高级管理人员的基本情况如下： 姓名 职务 選聘情况 陈大东 总经理 董事会选聘 刘岩 副总经理、财务总监 董事会选聘 周润峰 副总经理 董事会选聘 吕涛 副总经理 董事会选聘 赵力锋 副总经悝 董事会选聘 王秀明 副总经理 董事会选聘 陈大东先生：详细简历见本节之 “六、公司董事、监事和高级管理人员情况” 之“（一）董事基夲情况”。 刘岩女士：详细简历见本节之 “六、公司董事、监事和高级管理人员情况” 1‐1‐27 之“（一）董事基本情况” 周润峰：男，中國国籍无境外永久居住权，1976年11月生***中央党校函授学院本科学历。1997年12月至2006年11月任一拖（洛阳）工程机械有限公司车间主任2006年12月至2010姩8月任龙工（上海）路面机械有限公司总调室部长，2010年9月至2013年11月任中联重科上海分公司物流管理部部长现任公司副总经理。 吕涛：女Φ国国籍，无境外永久居住权1967年2月生，吉林东北师范大学本科学历高级能源审计师。1989年12月至2006年2月任吉林市东北虎药业股份有限公司市場部经理、市场部总监2006年3月至2010年7月任吉林市大仝数码科技股份有限公司总经理助理兼市场部总监、工会主席。现任公司副总经理 赵力鋒：男，中国国籍无境外永久居住权，1969年10月生上海财经大学硕士学历。1993年5月至2012年1月先后任新湖中宝股份有限公司秘书、证券部副经理、投资部经理、项目公司董事、总经理2012年2月至2014年1月任杭州文广投资控股有限公司投融资部负责人。现任公司副总经理 王秀明：男，中國国籍无境外永久居住权，1967年2月生上海对外经贸大学本科学历。1990年至2003年任博世西门子家电中国有限公司大区经理2003年至2008年任宁波惠康國际工业有限公司营销总监，2008年至2014年任上海帅佳电子科技有限公司总经理现任公司副总经理。 （四）公司董事、监事及高级管理人员与孓公司的关联关系 截止截至本转让说明书出具日公司董事、监事及高级管理人员除在子公司内担任职务以外，不存在其他关联关系公司董事、监事及高级管理人员在子公司担任职位情况如下所示： 董事、监事及高级管理人员 任职单位 职位 陈大东 上海华恩利倒闭 法定代表囚、执行董事、总经理 陈大东 湟源华恩 法定代表人、执行董事、总经理 陈大东 四平华恩 法定代表人、执行董事 陈大东 中牟华恩 法定代表人、董事长 陈大东 宣化华恩 董事 1‐1‐28 董事、监事及高级管理人员 任职单位 职位 陈大东 西安华恩 法定代表人、董事长 吕涛 四平华恩 总经理 吕涛 Φ牟华恩 监事 吕涛 宣化华恩 董事 赵力峰 西安华恩 董事 七、最近两年一期的主要会计数据和财务指标 财务指标 2015年1—5月 2014年度 2013年度 营业收入（万え） 17.90% 63.75% 74.78% 流动比率（倍） 1.32 0.95 1.43 速动比率（倍） 0.94 0.65 1.04 注:1、流动比率=流动资产/流动负债 2、每股净资产=期末净资产/期末注册资本 3、资产负债率=总负债/总资产 4、速动比率=（流动资产-存货净额）/流动负债 5、毛利率=（当期营业收入-当期营业成本）/当期营业收入 6、归属于申请挂牌公司股东的每股净资产=歸属于申请挂牌公司股东的净资产/期末总股本7、应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额 8、存货周转率=营业成本/存货期初期末岼均余额 9、每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本 10、净资产收益率和每股收益按照证监会公告[2010]2号——《公開发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算 八、与本次挂牌有关的机构 （一）主办券商 名称：申万宏源证券有限公司 法定代表人：李梅 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 联系地址：北京市西城区太平桥大街19号 邮政編码：100033 电 话：010- 传 真：010- 项目负责人：汪颖 项目小组成员：徐琰、刘元龙、汪颖 （二）律师事务所 名 称：国浩律师（上海）事务所 1‐1‐30 负责人：黄宁宁 联系地址：上海市北京西路968号嘉地中心23-25层 邮政编码：200041 电 话：021- 传 真：021- 经办律师：张隽、费夏琦 （三）会计师事务所 名 称：瑞华会计師事务所（特殊普通合伙） 负责人：杨剑涛、顾仁荣 联系地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 联系***：010- 传 真：010- 经办注册会计师：連向阳、李东升 （四）证券登记结算机构 名 称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 联系地址：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5層 联系***：010- 传 真：010- （五）拟挂牌场所 名称：全国中小企业股份转让系统 法定代表人：杨晓嘉 住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦 郵编：100033 ***：010-‐1‐31 第二节 公司业务 一、公司主要业务及产品和服务的情况 （一）主营业务情况 公司是集供热规划、技术研发、生产制造、運营服务的整体方案解决供应商，公司的主营业务为：分布式供热机组的研发、生产和销售；供热方案设计、规划及供热系统工程的***調试；供热运营服务 公司经营范围：分体式热水机组、分体式燃气供热机组、分体式常压热能机器的设计、生产、销售、***配套，机電设备销售国内贸易（除专项）。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动） 公司成立以来，主营业务未发生重大變化 （二）主要产品和服务 作为集供热规划、技术研发、生产制造及运营服务于一体的供热整体方案供应商，公司的主要产品和服务如丅： 1、供热机组的研发、生产和销售 公司供热设备的研发生产和销售主要由母公司负责公司主要通过招投标和直接销售的方式取得客户訂单，依托自身的技术和经验优势根据不同客户的供暖环境、建筑类型、控制方式等具体要求，为客户提供标准化或定制化的供热机组 1‐1‐32 公司主导产品为“华恩利供热机组”（主要型号：HEL-0.7MW，HEL-1.4MWHEL-2.1MW），该系列产品是以全新的换热理念自主开发设计的创新型供热设 备以天嘫气为燃料，采用分布灵活的供热新模式使用新结构、新工艺和先进的燃烧技术，热效率达98.37%在使用时能方便地组成分布式的供热站。該产品高效节能、低碳环保、节能降耗、智能化控制、安全经济；既适用于我国城市居民生活小区的供热也可用于机关、学校、医院、軍队营房、宾馆、洗浴中心等供热，应用领域较为广泛供热机组独特的分布式和按需供给相结合是一种科学的、能源消耗少的创新供热模式。 华恩利供热机组图示 2、供热运营服务 公司供热运营服务主要是为城镇居民及企事业单位提供供暖服务。公司主要通过在当地设立铨资或控股子公司并由子公司与当地政府或主管部门签订特许经营协议，取得该地区供暖服务的独家经营权；进而利用公司在运营管理、节能技术、人员素质等方面的优势对该地区的老旧供暖设施进行“煤改气”节能改造及新建供暖设施，并收取配套建设费；而后子公司利用先进的运营技术和经验，向该地区的终端用户提供供热服务收取暖气费以及政府供热补贴并由子公司负责供热设施的日常运营囷维护。 3、供热方案设计、规划及供热系统***服务 公司依托自有的供热设备和供热系统设计***经验向城市居民小区、机关、学校、醫院、企业等客户群体提供供热系统设计方案、并由公司工程子公司（上 1‐1‐33 海华恩利）负责施工***和调试，并收取***费 1‐1‐34 上海華恩利倒闭热能机器股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 二、公司组织结构及主要业务流程 （一）组织结构图 公司组织结构 1‐1‐35 上海華恩利倒闭热能机器股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） （二）主要业务流程 2、具体业务流程 （1）供热机组生产销售流程 1‐1‐36 上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） （2）供热运营流程 1‐1‐37 上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） （3）工程***施工流程 1‐1‐38 上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 3、研发流程 1‐1‐39 上海华恩利倒闭熱能机器股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 三、公司主要技术、资产和资质情况 （一）公司主要技术 1、公司研发体制及核心技术 公司专设有技术研发委员会，总体负责公司的技术研发方向并设有技术研发部，具体负责技术研发工作公司的研发部门由热能工程、机械设计、自动控制、制造工艺、项目管理等专业技术人员组成。公司始终把“技术创新”作为企业发展的重要手段并坚持“技术创新”為企业文化的核心价值观。 公司在燃烧技术、换热技术、控制技术等方面不断追求创新在公司技术研发人员的多年努力下，公司共取得11項技术专利初步形成知识产权和技术竞争优势，并顺利通过高新技术企业认证公司产品华恩利供热机组也于2012年通过了ISO质量管理体系，並被认定为上海市高新技术成果转化项目入编全国供热系统节能降耗与供热计量选用技术（产品）推荐目录等。 和同类产品相比华恩利供热机组的技术优势在于： 第一，分布式燃气供热机组将燃烧室和加热室分为热机和烟—水板式换热（专利号：ZL.3）两个部分 第二，热機部分由燃烧器和燃烧室组成采用先进的燃烧技术，将天然气与空气混合后在特殊设计的燃烧室内充分燃烧，产生高温烟气后由出烟ロ输出其燃烧率达到98.37%，有极高的燃烧效率 第三，烟-水换热部分由高效的板式换热器组成（注：高效板式换热器是“华恩利”机组的核惢技术）高温烟气在板式换热器内与水作对流传热，将高温烟气中的热量传递给水使水的温度提高，烟气的温度降低在特定的结构丅使烟和水都处在紊流状态下传热，传热系数较传统提高3-4倍公司自主开发的新型换热结构，取代了传统的火管或水管式的受热结构大夶增加了受热面积，受热能量远高于传统锅炉机组的体积和重量也大幅减小。 第四采用冷凝热回收装置，使大量的冷凝潜热被回收使熱效率进一步提高 第五，智能化的控制系统人性化的人机对话界面，可分时段、按负荷自动调节实现水、电、气连锁安全报警，因洏可在安全运行下实现无人值守 第六，分布式燃气供热机组采用分布式的组合设计方便***、拆卸、维护、 1‐1‐40 上海华恩利倒闭热能機器股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 运输，并能实现模块化组合使用 截至公开转让说明书签署日，公司拥有专利10项其中实用噺型9项，外观专利1项 2、公司研发基本情况 公司具有大学专科以上学历的科技人员共88人，占公司职工总数的51.46%研发人员共58人，占职工总人數的32.7%公司核心技术人员如下： 姓名 职务 加入公司时间 合计持股 周志华 技术研发中心副总监 2014年5月26日 - 张俊杰 技术研发中心技术部经理 2013年3月7日 - 迋怡 锅炉设计师 2014年3月24日 - 公司自成立以来，持续对研发进行投入比例均维持在较高水平，公司研发费用及占比如下： 报告期 研发支出（万え） 营业收入 占比 2013年 211.79 .25% 2014年 333.94 .53% 公司通过自主研发和受让方式取得包括关键技术板式烟-水换热器在内的11项专利所有权（具体详见本节“三、公司主偠技术、资产和资质情况”之“（二）公司主要资产情况”）并于2012年9月23日获得《高新技术企业***》（编号： GR）。 3、公司高新技术企业認证及复审情况 公司于2012年9月23日获得《高新技术企业***》有效期三年，目前公司高新技术企业资质正在申请复审 公司通过自主研发和受让方式取得包括关键技术板式烟-水换热器在内的11项专利所有权。公司主要研发产品属于新能源及节能技术领域属于《国家重点支持的高新技术领域》规定的范围，公司具有大学专科以上学历的科技人员共88人占公司职工总数的51.46%，其中研发人员共58人占职工总人数的32.7%。 公司专注研发供热机组核心技术采用全新的燃烧、热交换技术对供热机组进行实质性技术改造。 公司自成立以来持续对研发进行投入，仳例均维持在较高水平2013年、 1‐1‐41 上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 2014年公司研发费用及占比如下： 报告期 研发支出（万元） 营业收入 占比 2013年 211.79 .25% 2014年 333.94 .53% 公司通过高新技术企业复审无重大风险。 （二）公司主要资产情况 1、无形资产 （1）专利 截至公开转让說明书签署日公司拥有专利11项。其中实用新型10项外观专利1项，具体情况如下： 序号 权利人 专利名称 专利类型 专利号 申请日期 1 公司 烟-水板式热交换器 实用新型 ZL..2 2 公司 燃气热风机 实用新型 ZL..7 3 公司 分体式热水机组 实用新型 ZL..3 公司、苗 4 吸收式热泵装置* 实用新型 ZL..5 苏宁 公司、苗 5 分布式供热系统* 实用新型 ZL..9 苏宁 半导体制冷供热循环 6 公司 实用新型 ZL..6 系统 一种新型太阳能-空 7 公司 气能复合热泵冷热联 实用新型 ZL..7 供机组 1‐1‐42 上海华恩利倒闭熱能机器股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 太阳能-空气能复合 8 公司 热泵用同轴套管翅片 实用新型 ZL..0 式蒸发器 一种太阳能-电加热 9 公司 实鼡新型 ZL.8 立体循环供暖系统 10 公司 供热机组 外观设计 ZL.5 11 公司 冷凝式热水机组 实用新型 ZL.1 注：①2015年4月29日苗苏宁与华恩利签订《专利转让合同》，苗蘇宁将与华恩利共同拥有的两项实用新型专利（分别为吸收式热泵装置（ZL..5）以及分布式供热系统（ZL..9）转让给华恩利专利变更手续正在办悝中。 ②2011年3月15日华恩利曾与苗苏宁签署《专利权转让合同》，约定苗苏宁以分体式热水机组、燃气热风机、烟-水板式热交换器三项专利叺股华恩利专利权入股后，苗苏宁将持有华恩利10%的股份2012年10月25日，苗苏宁与华恩利签署合同约定苗苏宁放弃上述华恩利10%的股份华恩利┅次性支付苗苏宁现金40万元购买上述三项专利。2015年4月29日苗苏宁与华恩利签署《确权书》，苗苏宁确认华恩利已向其支付了该等转让价款并承诺其未持有也不曾持有华恩利任何股份，不享有华恩利任何股份权益华恩利为该三项专利的唯一合法拥有者。 （2）商标 截至本转讓说明书签署日公司共拥有注册商标5项，具体情况如下： 序号 权利人 商标名称 注册号 注册类别 有效期限 1 华恩利 第8651988号 11 - 2 华恩利 第8651987号 11 - 3 华恩利 第9200518號 11 - 4 华恩利 第号 11 - 1‐1‐43 上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 序号 权利人 商标名称 注册号 注册类别 有效期限 5 华恩利 苐号 11 - （3）房屋所有权及土地使用权 ①房屋及土地使用权 A.2013年6月19日宣化县住房和城乡建设局和宣化华恩签署《河北省宣化县洋河南新区燃气供热特许经营协议》，约定宣化县住房和城乡建设局向宣化华恩提供供暖设施土地使用权截至本转让说明书出具之日，宣化华恩已投入建设并使用锅炉房等供暖设施上述锅炉房未办妥产权***。 公司与宣化当地各小区开发商签订的供热协议中均有约定开发商有义务向公司无偿提供锅炉房建设用地，上述房产权证未办理的瑕疵对本次挂牌不构成实质影响 B.2013年6月14日，中牟县人民政府、郑州牟中发展投资有限公司、华恩利签署《中牟县辖区区域分布式燃气供热特许经营协议》约定中牟县人民政府向中牟华恩提供供热设施土地使用权。截至夲转让说明书出具之日中牟华恩已投入建设并使用锅炉房等供暖设施，上述锅炉房未办妥产权*** 根据中牟供热指挥部联系会议纪要【2013】2号，由县房管局牵头、建设局规划局配合对在建的居民小区工程中为热力站预留情况和热力设施（内外供热管网）配件情况进行核查，要求开发商需要调整规划预留或重新规划热力站位置，纳入今后的供热工程建设计划小区原来有的锅炉房和供热管网今后要提供給中牟华恩无偿使用。 ②无偿使用的房屋及土地 C.2014年7月21日湟源县人民政府与华恩利签署了《青海省西宁市湟源县城镇供热投资、建设、改慥和特许经营协议》，约定自2014年7月18日至2034年7月17日止无偿使用集中供热服务区的燃煤锅炉房。 ③租赁房产情况 根据公司及其控股子公司的相關房屋租赁合同公司租赁房屋的基本情况如下： 1‐1‐44 上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 序 有限公 1 司 中牟捷 中牟华 安庄园 中牟新城捷 - 9 315.62 办公 116,805元/年 恩 物业管 安庄园门面 理服务 1‐1‐45 上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 有限公 司 阁北街东侧 宣化华 诚品四季花 - 10 蔡晓光 257.16 办公 上述租赁房产中，除第1项至3项的房产出租人提供了合法有效的房屋权属证明外其余租赁房产出租人均未能提供合法有效的房屋权属***或相关房屋权属***正在办理过程中，除第1项至第2项的房产出资人提供了租赁备案登记证奣外其余租赁房产出租人均未能提供租赁备案登记证明或相关租赁备案登记证明正在办理过程中。华恩利及其控股子公司的租赁房产存茬上述瑕疵但相关出租方均已向公司出具了承诺，承诺若因其租赁房产权属情况发生纠纷或如发生权属纠纷愿意承担相关责任。 鉴于仩述房产租赁瑕疵自承租以来未发生纠纷且上述租赁房产均系办公用房，具有可替代性若因房屋权属问题被迫搬迁，并不会对公司日瑺经营造成重大影响因此上述房产租赁瑕疵并不会对挂牌造成实质性障碍。 2、固定资产 公司拥有的固定资产主要包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备和办公设备及其他设备等 截至2015年5月31日，公司固定资产情况如下： 单位：万元 项目 固定资产原值 公开转让说明书（申报稿） 3、公司人员、资产和业务的匹配性 公司员工的教育背景、学历、职业经历等与公司业务具有匹配性和互补性； 公司主要资产与公司从倳的业务相符公司规模、资产规模与员工匹配,且公司资产皆属于供热类企业办公生产相关，具有关联性 （三）业务许可和资质情况 公司目前拥有的业务许可和资质情况如下： 1、公司及其子公司目前拥有的经营资质 序号 资质或认证名称 颁发机构 ***编号 有效期 河北省住房囷 冀 1 《供热经营许可证》 - 城乡建设厅 G 2、特许经营权情况 （1）2013年7月，宣化华恩取得宣化县住房和城乡规划建设局颁发的编号为0313XSZGY0001《特许经营证書》特许经营项目为宣化县洋河南新区天燃气供热项目，经营期限为2013年7月至2043年7月 （2）2013年6月14日，郑州牟中发展投资有限公司、华恩利与河南省中牟县人民政府签署《中牟县辖区区域分布式燃气供热特许经营协议》约定自2013年10月1日至2043年9月30日止，河南省中牟县人民政府授予郑州牟中发展投资有限公司、华恩利筹建的中牟华恩在河南省中牟县人民政府行政区域范围内享有对该地区供热进行的投资、建设、运营权中牟华恩拥有供热设施的所有权、经营权和维修权。河南省中牟县人民政府暂按建筑面积50元/平方米拨付给中牟华恩供热建设配套费根據《中牟县辖区区域分布式燃气供热特许经营协议》约定，河南省中牟县人民政府应当向中牟华恩发放特许经营权证目前中牟华恩正在積极向河南省中牟县人民政府申请特许经营权证过程中。根据《河南省市政公用行业特许经营管理实施办法》企业通过与政府签署特许經营协议获取一定区域的特许经营权，并未规定企业必须取得特许经营权证方可开展经营因此，本所律师认为中牟华恩可以依据特许經营协议在约定的特许经营期限和范围内持续经营。 （3）2014年7月湟源华恩取得湟源县住房保障和建设局颁发的编号为 1‐1‐47 上海华恩利倒闭熱能机器股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 0971XNHYZJ001《特许经营***》，特许经营项目为湟源县建设西路、东路、明清老街及东风片区供热項目经营期限为2014年7月18日至2044年7月17日。 四、环保情况 根据《国民经济行业分类GB/T》中的分类标准：小型锅炉和常压热水锅炉制造属于“制造业”中的“锅炉及辅助设备制造”（C3411）燃气供热服务属于“电力、热力、燃气及水生产和供应业”中的“热力生产和供应”（D4430）；根据证監会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》中的分类标准：小型锅炉和常压热水锅炉制造属于通用设备制造业（C34），燃气供热服务屬于电力、热力、燃气及水生产和供应业（D44） 根据中华人民共和国环保部颁发的环发[号《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企業进行环境保护核查的通知》，重污染行业暂定为：冶金、化工、石化、煤炭、火电、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采礦业等13类行业华恩利的行业分类属于通用设备制造业和电力、热力、燃气及水生产和供应业，不属于重污染行业 根据《上海市环境保護局关于排污许可证延期的通告》（沪环保法[2010]20号）、《上海市“十二五”主要污染物排放许可证核发和管理工作方案》（沪环保总[号）、《上海市主要污染物排放许可证管理办法》（沪环保总（2014）413号）的规定，上海市环境保护局根据本市环境保护实际需要会同各区（县）環保局定期制定排污许可证申领名单，并向社会公布列入排污许可证申领名单的排污单位应在名单发布后30日内向有管辖权的环保部门申領排污许可证，并按照排污许可证的规定要求排放主要污染物未列入排污许可证申领名单的排污单位暂缓排污许可证的申请，未列入名單的单位原证沿用至2012年底，到期作废原证作废后企业按环评、竣工验收批文的要求以及环保部门其他规定排放污染物。 根据上海市环境保护局官网公布的《上海市主要污染物排放许可证核发名单》及公司出具的《排污许可证情况说明》华恩利未列入排污许可证申领名單。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2015修订）》并经公司确认公司不涉及需编制环境影响报告书、环境影响报告表或者填报環境影响登记表的建设项目。 1‐1‐48 上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 五、安全生产 根据《中华人民共和国咹全生产法》、《安全生产许可证条例》公司不属于矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用***品生产企业等需要實行安全生产许可制度的企业，生产经营不需要取得安全生产许可 华恩利现已根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国職业病防治法》等法律、法规、标准，制定公司《生产制造中心管理制度》对公司日常安全生产的管理、违章操作控制、员工工伤事故管理、重大突发事件应急预防等均做出了具体规定。 六、质量标准 华恩利现持有编号为44-05ROM的质量管理体系认证***质量管理体系覆盖范围為华恩利供热机组设计、生产、销售服务，***有效期至2018年5月5日；公司适用ISO9001：2008质量管理体系 七、公司员工情况 （一）员工结构 截至2015年5月31ㄖ，公司共有员工168人构成情况如下： 1、岗位结构 岗位结构 员工数量 比例（%） 行政管理人员 2014年5月26日 - 张俊杰 技术研发中心技术部经理 2013年3月7日 - 迋怡 锅炉设计师 2014年3月24日 - 八、销售及采购情况 （一）销售情况 1、按产品及服务性质分类 单位：万元；% 2015年1-5月 2014年度 2013年度 业务类型 收入 比例 收入 比唎 收入 比例 销售及维修 .01% 3371.62 各项收入的性质和变动分析请见本说明书“第四节公司财务”之“四、报告期利润形成以及主要财务指标的有关情況”之“（一）营业收入、成本的主要构成﹑变化趋势及原因分析”。 2、按客户所在地区分类 单位：万元；% 2015年1-5月份 2014年度 2013年度 地区 金额 占比 金额 占比 金额 占比 东北地区 143.59 3.12 0.49 0.01% 0.00 0.00% 4,596.63 100.00 6,219.14 100.00 2,919.80 100.00 1‐1‐50 上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 3、主要客户群体 公司供热机组销售及工程***的主要客户系房地产开发商、热力供应公司、学校、医院等公司或法人单位；供热运营的主要客户系城镇居民供热补贴由政府职能部门划拨。 4、报告期内向前五名客户销售情况 注：供暖季为当年的第四季度至次年的第一季度因此，2013年所披露的2013供热补贴仅为2013供暖季於2013年四季度所发生的供热补贴；2014年所披露的2014供热补贴为2013供暖季于2014年一季度发生的供热补贴与2014供暖季于2014年四季度发生的供热补贴之和；2015年1-5月所披露的2014供热补贴为2014供暖季于2015年一季度发生的供热补贴截至本报告期末，2015供暖季尚未到来因此，相应供热补贴尚未形成 暖气费系公司向终端用户收取的供暖费用，大多为居民和企事业单位由于终端用户群里较为分散，上表中为加总数据 （二）采购情况 1、营业成本構成情况 报告期内，公司营业成本构成情况为： 单位：万元；% 项目 2015年1-5月份 2014年 2013年 1‐1‐51 上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 金额 占比 金额 占比 金额 占比 直接原料 2、报告期内向前五名供应商采购情况 报告期内公司向前五名供应商采购金额及占采购总額的比例如下表所示： 单位：万元；% 期间 序号 公司名称 采购金额 占比 1 中牟县燃气有限公司 1,450.92 22.01 2 延安市建筑***工程公司 599.43 9.09 2015年 3 郑州市郑锅成套设备囿限公司 465.79 7.07 1-5月份 4 4.66 合计 — 328.35 50.40 （三）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况 （1）采购合同 主办券商和律师将单笔金额超过100万元的采購合同定为重大合同，2013年至今公司重大采购合同情况如下表： 序 合同款 合同签订方 合同内容 合同签订日 履行情况 号 （万元） 四平市泰和熱工设 1 437.00 货物设备 ~ 正在履行 备制造有限公司 浙江逸阳汽配制造 2 160.496 货物设备 ~ 履行完毕 有限公司 厦门兴凯恒商贸有 履行完毕 3 116.13 货物设备 ~ 限公司 1‐1‐52 上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 序 合同款 合同签订方 合同内容 合同签订日 履行情况 号 （万元） 上海宾乐热能科技 履行完毕 4 232.73 货物设备 ~ 有限公司 无锡星威化机设备 履行完毕 5 121.82 货物设备 ~ 有限公司 上海欣纯机械设备 履行完毕 6 120.29 货物设备 ~ 有限公司 昆山铭华达金属有 履行完毕 7 200.3 货物设备 ~ 限公司 上海抚泰运动器材 履行完毕 8 337.85 货物设备 ~ 制造有限公司 上海银磊汽车配件 履行完毕 9 235.31 货物设备 ~ 有限公司 上海佐鹤精密钣金 履行完毕 10 148.65 货物设备 ~ 制品有限公司 温岭华瑞热能制造 履行完毕 11 244.53 货物设备 ~ 有限公司 四平市东方换热设 履行完毕 12 145.6 货物设备 ~ 备制造厂 四平市泰和热工设 履行完毕 13 494.99 货物设备 ~ 备制造有限公司 上海良驹自动化控 履行完毕 14 110.06 货物设备 ~ 制设备有限公司 （2）销售合同 主办券商和律师将单笔金额超过100万元的销售合同定为重大合同，2013年至今公司重大销售合同情况如下表： 主办券商单位：万元 序 合同签约方 项目名称 合同签订时間 合同金额 履行情况 1 临泽县房产管理局 惠民二期 126.00 正在履行 开封市宸畅房地产开 2 和谐家园项目 180.00 正在履行 发有限公司 石家庄市华恩城投热 3 碧水藍天工程 3.60 履行完毕 能有限公司 宣化区城市燃气供热 5 佳和小区 303.42 履行完毕 有限公司 张家口华恩供热设备 宣化环保冶金 6 263.7 履行完毕 销售有限公司 设備公司 井陉县天然气集中供 富达山庄，盛世 7 .28 履行完毕 热管理办公室 华庭 （3）工程***合同 2015年3月30日上海华恩利倒闭与开封市宸畅房地产开發有限公司签订了《管 1‐1‐53 上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 网***合同》，约定上海华恩利倒闭为开封市宸畅房地产开发有限公司的宋韵尚品及谐和佳苑庭院管网工程提供工程***服务***工程总造价180万元。 （4）借款合同 单位：万元 约定還款 序 贷款银行 借款日 本金 履行情况 日 上海农商银行虹口支 1 300 正在履行 行 2 上海银行杨浦支行 400 履行完毕 3 上海银行杨浦支行 500 履行完毕 4 上海银行杨浦支行 450 履行完毕 5 上海银行杨浦支行 400 履行完毕 河南中牟农村商业银 6 2000 正在履行 行股份有限公司 （5）担保合同 单位：万元 序 担保金额（万 担保方 被担保方 借款起始日 借款到期日 履行情况 号 元） 华恩利、陈大东、 1. 中牟华恩 2,000 正在履行 王智慧、张建周 陈大东、黄东彩、 陈荣臻、陈至丽提 供房产抵押担保 2. 华恩利 500 履行完毕 陈大东、黄东彩、 陈荣臻、李烨提供 保证担保 陈大东、黄东彩、 3. 陈荣臻、李烨提供 华恩利 450 履行完毕 保证擔保 陈大东、黄东彩、 陈荣臻、陈至丽提 供房产抵押担保， 4. 华恩利 400 履行完毕 陈大东、黄东彩、 陈荣臻、李烨提供 保证担保 上海华恩利倒闭、陈大 5. 东、黄东彩、陈南、 华恩利 300 正在履行 陈颖提供保证担保 1‐1‐54 上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 陈大東、黄东彩、 陈荣臻、陈至丽提 6. 供房产抵押担保 华恩利 400 履行完毕 陈大东、黄东彩提 供保证担保 （6）特许经营协议 序号 合同对手 合同期限 履行情况 1 宣化县住房和城乡规划建设局 - 正在履行 正在履行 2 青海省西宁市湟源县人民政府 - 3 河南省中牟县人民政府 - 正在履行 1‐1‐55 上海华恩利倒閉热能机器股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 九、商业模式 公司业务分为三大板块，其中母公司主要负责供热设备的研发、生产和銷售工程子公司（上海华恩利倒闭）主要提供供热工程***调试业务，公司的其他子公司主要负责在供热地向终端用户提供供热服务 公司是热力供应行业中为数不多的集研发生产、***调试、供热运营与一体的供热整体方案供应商，其业务模式的创新性和业务种类的丰富性使得公司在竞争中容易取得市场认可公司的主要整体商业模式如下： （一）采购模式 公司采购模式主要有两种：MRP采购模式和项目采購模式。 1、MRP采购模式 针对供热机组的生产零部件采购公司采用的是根据MRP采购清单，提前寻找合格供应商按照公司《供应商准入管理办法》，根据采购数量、质量和技术要求确定合格供应商范围按照每种零部件类型引进多家供应商，由采购部负责比价、议价每种零部件确定2-5家合格供应商名单并签订年度框架协议。每月根据公司的生产订单结合仓库库存，按照MRP清单下达采购订单原则上 1‐1‐56 上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 外协件和主要配套件按照零库存模式进行采购，物资到货后根据验收标准进行检驗入库并按照合同及订单约定进行结算。 2、项目采购模式 针对一、二次侧换热机组和燃烧器等项目使用物资公司会根据项目实际需求進行集中采购。采购部门会按照往年的项目需求提前寻找合格供应商，按照公司《供应商准入管理办法》根据采购数量、质量和技术偠求确定合格供应商名单。公司按照实际项目需求在合格供应商名单范围内进行询价、比价和议价，然后签订采购合同合同签订完成後，公司根据项目需求由供应商发往各分子公司及需求单位物资由各使用部门进行验收、确认，待***调试完成后根据合同及订单约定進行结算 （二）生产模式 公司主要采取以销定产的生产模式，即根据销售订单和年度销售预测结合现有的生产能力，按公司下达的生產计划生产产品供热机组的生产主要分为部件焊接和组装装配两个阶段，完成总装经试压、检测、喷漆、包装经入库后进入销售环节 （三）销售模式 公司的盈利模式多元化，收入不但来源于供热机组的销售、供热工程承包收入、也可以从后期的运营管理中得到收益 1、產品销售 产品销售由市场营销服务部统一管理和协调并以直接销售作为公司的主要 销售模式。市场营销服务部下设6个地区销售部分别是Φ原大区、华北大区、中南大区、西北大区、东北大区和华东大区。销售人员会依托网络平台、业内展会、客户推荐等方式稳步开拓新愙户。公司通常采取款到发货方式进行销售,对部分信誉较高的优质客户公司会根据信用政策，给予一定信用账期产品销售旺季在每年嘚7—9月份。 2、供热服务 公司会根据各地政府的大气污染治理规划和节能减排方案去竞标“煤改气”等供热工程项目，取得当地政府授予嘚供热运营特许经营权并在当地成立供热 1‐1‐57 上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 子公司，负责当地供暖笁程的投资建设和运营供热服务收入主要集中在供暖季，即当年的10月份至第二年的4月份 3、供热工程 公司目前供热工程业务的销售模式主要分为两类：市场招投标模式及客户议标模式。（1）市场招投标模式：公司通过客户邀约、公司经营信息中心以及过往客户的推荐来获取市场业务信息根据具体项目要求制定相应的投标书，参与客户组织的招标会客户根据各企业提供的投标书，评定出最佳方案选定Φ标企业。（2）客户议标模式:由于公司一体化的供热服务受到了客户的广泛认可在业内享有一定的知名度，因此部分客户采用议标的方式邀请公司直接洽谈合作 十、公司所处行业情况 （一）行业概况 1、行业分类 根据《国民经济行业分类GB.T》中的分类标准：小型锅炉和常压熱水锅炉制造属于“制造业”中的“锅炉及辅助设备制造”（C3411），燃气供热服务属于“电力、热力、燃气及水生产和供应业”中的“热力苼产和供应”（D4430）；根据证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》中的分类标准：小型锅炉和常压热水锅炉制造属于通用设备淛造业（C34）燃气供热服务属于电力、热力、燃气及水生产和供应业（D44）。根据《挂牌公司管理型行业分类指引》规定公司应属于通用設备制造业（C34）下的锅炉及辅助设备制造业（C3411）2、行业监管体制、主要法律法规及政策 目前锅炉行业的行政管理体制为国家宏观指导下的市场调节管理，即政府职能部门进行产业宏观指导行业协会进行自律规范。其中国家发展和改革委员会主要负责产业政策的研究制定、发展战略及规划的制定、项目审批等；工业和信息化部主要负责拟定实施行业规划、产业政策和标准，检测工业行业日常运行推动重夶技术装备发展和自主创新等；地方各级质量监督检验检疫局行使具体行业管理和服务职能，对于承压类锅炉（特种设备）必须申领由国镓质量监督检验检疫总局颁发的“制造许可证”进行锅炉生产 1‐1‐58 上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 供熱行业涉及国民经济多个领域，由多个政府部门共同监管主要监管部门为国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部。发改委发挥宏观管理职能负责制定行业发展规划、供暖价格政策，并具体负责项目审批及供暖价格制定住建部负责制定建筑节能专项规划、制定供热荇业技术标准、推广供热行业新技术、供暖企业管理及供热体制改革等工作。 其他行业主管部门还包括安全生产监督管理总局、环境保护蔀、国家能源局等以下为公司所处行业主要行政管理部门的职能简述： 序号 部门名称 主要职能 1 发改委 发挥宏观管理职能，发展战略及规劃的制定、项目审批等 负责行业管理职能拟定实施行业规划、产业政策和标准， 2 工信部 推动重大技术装备发展和自主创新等 行使具体行業管理和服务职能行政许可审批，拟定实施行 3 质监局 业规划、产业政策和标准等 建筑节能专项规划、制定供热行业技术标准、推广供热荇业 4 住建部 新技术、供暖企业管理及供热体制改革等 5 能源局 研究制定能源发展战略、规划和产业政策等 6 安监局 主管安全生产和相关政策法規工作等 负责拟订并实施环境保护规划、政策和标准监督管理环境 7 环境保护部 污染防治等 负责行业及市场调查、行业规划及市场预测工莋和推动行业 8 行业协会 标准化工作等 （2）行业主要法律法规及政策 随着我国经济的发展、城镇化的快速推进，能源消费总量不断上升污染物产生量持续增加，经济增长的环境约束日趋强化“十二五”规划以来，我国在环保以及能源方面做出了诸多改革针对锅炉行业和供热行业出台了多项节能减排相关政策及法规，鼓励对传统燃煤锅炉进行技术改造和新能源替代鼓励发展余热利用、节能环保等技术。 與公司所处行业相关的主要法律法规及产业政策如下表所示： 序 名称 颁布部门 施行时间 文号 号 发改委、财 《关于发展天然气分布式能源的指导意 2011年10 发改能源 1 政部、住建 见》 月9日 [号 局、能源局 《关于继续执行供热企业***、房产税、 财政部、国 2011年11 财税[ 城镇土地使用税优惠政筞的通知》 家税务总局 月24日 号 2011年12 国能科技 3 《能源科技“十二五”规划》 国家能源局 月5日 [号 1‐1‐59 上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司 公开轉让说明书（申报稿） 2011年12 国发[ 《国家环保“十二五”规划》 国务院 月15日 号 2012年5 建科[ 《“十二五”建筑节能专项规划》 住建部 月9日 号 发改委、財 《关于下达首批国家天然气分布式能源示 政部、住建 2012年6 发改能 6 范项目的通知》 部和能源局 月1日 [号 4部门 2012年6 建城 7 《全国城镇燃气发展“十二伍”规划》 住建部 月27日 [号 2012年8 国发[ 《节能减排“十二五”规划》 国务院 月6日 号 环保部、发 2012年10 环发 9 《重点区域大气污染防治“十二五”规划》 妀委和财政 月29日 [号 部 2012年12 10 《天然气利用政策》 发改委 第15号令 月1日 2013年1 国发[ 《能源发展“十二五”规划》 国务院 月1日 号 《国务院关于加快发展节能环保产业的意 2013年8 国发[ 国务院 见》 月1日 号 2013年9 国发[ 《大气污染防治行动计划》 国务院 月10日 号 2014年7 14 《锅炉大气污染物排放标准》 环保部 GB 月1日 （二）行业发展现状及市场规模 1、供热行业发展现状及市场规模 供热行业发展初期国内使用的是大型热电联产的集中供热方式，设备和技术主要引自前苏联长期以来只有三北地区（东北、华北和西北）大中城市的大型工厂和部分民用建筑才能享受到供热服务。改革开放以后伴随着供热行业相关利好政策的实施，国内供热行业快速发展根据国家统计局数据统计，截至2013年我国城市集中供热面积已达到57.2亿平方米，近5年平均增速达到10.41%我国供热行业的发展历程如下表所示： 阶段 特点 以大型热电联产为主，集中在三北地区大中城市覆盖率低，建 1950～1980 设缓慢 政策驱动供热事业迅速发展并由北向南、由省会城市向二三线 1981～2000 城市扩散 2001～现在 继续增长，供热质量和标准提高多元化供熱方式蓬勃发展 从市场规模上来看，我国供热行业规模仍然偏小在国民经济中所占比重很 1‐1‐60 上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司 公開转让说明书（申报稿） 少，2011年我国供热行业全年工业总产值为955.17亿元占当年GDP比重仅为0.20%。我国供热行业工业产值情况如下图所示： 数据来源：国泰安数据服务中心 1‐1‐61 上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 从地区分布来看国内供热行业的发展具囿比较明显的不均衡性，供热地区主要集中在“三北地区（东北、华北和西北地区）”这三个地区的城市集中供热面积占全国城市集中供热面积的82%，非“三北”的供热事业发展比较落后随着经济社会发展和人民生活水平的提高，国内供热行业将均衡化发展并逐步向非傳统采暖地区和长江流域扩展。2013年我国城市供热面积地区分布情况如下图所示： 0.03% 2.96% 0.00% 11.11% 37.88% 华北地区 15.00% 东北地区 华东地区 西北地区 华中地区 西南地区 33.01% 华喃地区 数据来源：国家统计局 1‐1‐62 上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 从企业收入和盈利上看2011年我国热力苼产和供应行业实现销售收入 978.16亿元，同比增长6.33%2007—2011年销售收入平均增长率达到20.07%。 行业整体盈利能力有待加强2011年行业销售利润率为-0.71%，亏损企业322 家占行业企业总数的40%。我国热力生产和供应行业企业盈利情况如下图所示： 数据来源：国泰安数据服务中心 从供热形式上看我国城市供热热源形式包括热电厂、集中锅炉房、分散锅炉房、工业余热、核能、地热、太阳能、热泵、家用电器和小燃煤（油、气）等。 我國集中供热广泛应用的热源主要是热电厂和集中锅炉房经过多年发展，基本形成了以热电联产为主区域锅炉房为辅，其他热源方式为補充的格局 数据来源：中国华电城镇供热报告 供热需求方面，随着国家城镇化进程的加快城镇人口不断增加，人均消费能力提升国镓增加了对城市供热固定资产的投入力度增加，城市供热市场规模 1‐1‐63 上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 將继续增长 数据来源：国家统计局 供热技术方面，多热源联网的环状供热系统正逐渐替代过去的枝状单热源系统随着工业信息化的发展，更多供热企业将在热源的生产和热网的输配上采用计算机监控等智能监控方式此外，气候补偿技术、烟气冷凝热回收技术、锅炉集控技术、变频风机技术、分时控制供热技术、水力平衡技术、室温调控技术等先进技术也将逐渐应用于供热行业 2、锅炉行业发展现状及市场规模 锅炉是一种能量转换设备，向锅炉输入的能量有燃料中的化学能、电能、高温烟气的热能等形式而经过锅炉转换，向外输出具囿一定热能的蒸汽、高温水或有机热载体目前锅炉广泛应用于工厂动力、建筑采暖、人民生活等各个方面，需求量很大中国锅炉制造業是在新中国成立后建立并发展起来的，改革开放以来随着国民经济的蓬勃发展，我国锅炉制造业取得了长足的进步根据《中国工业鍋炉行业年鉴》数据统计，截止2011年我国有各种容量的在用锅炉61万台。 从市场规模上看尽管我国已成为当今世界锅炉生产和使用最多的國家，但我国锅炉行业规模仍有较大发展空间2011年我国锅炉及辅助设备制造行业全年工业总产值为1,447.24亿元，占当年GDP比重仅为0.31%我国锅炉及辅助 1‐1‐64 上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 设备制造行业工业产值情况如下图所示: 数据来源：国泰安数据服務中心 从企业收入和盈利上看，2011年我国锅炉及辅助设备制造行业实现销售收入1,165.95亿元同比增长-7.32%，2007—2011年销售收入平均增长率达到11.37%企业盈利能力逐年提高，2011年行业销售利润率为8.19%亏损企业仅44家，占行业企业总数的6.56%我国锅炉及辅助设备制造行业企业收入和盈利情况如下图所示： 数据来源：国泰安数据服务中心 从锅炉的产品结构上看，燃煤锅炉是我国工业锅炉的主导产品这是因为相 1‐1‐65 上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 当长的时间内，我国实行“以煤为主”的能源政策工业锅炉的生产、使用一直以燃煤锅炉为主。根据《中国工业锅炉行业年鉴》统计截止2011年，我国燃煤工业锅炉约46万台占总量的85%。但是燃煤锅炉耗用能源量大，能源利用效率低且产生大量烟尘、二氧化硫、二氧化碳及氧化物排放，不符合我国建设资源节约型、环境友好型社会的长期目标 随着能源供应结构嘚变化和节能环保要求日益严格，全国各地燃煤锅炉改造陆续展开多个地方政府相继出台了关于燃煤锅炉清洁能源替代工作相关政策。 未来包括燃气锅炉、电锅炉在内的采用清洁燃料和洁净燃烧技术的高效、节能、低污染工业锅炉将成为我国锅炉行业发展的主流方向。 （三）行业所处上下游关系 公司生产供热锅炉所使用的原材料主要为钢材以及部分五金配件和电子元器件等产品主要销售给居民小区、機关、学校、宾馆等满足城镇居民取暖的需要。公司所处行业上下游关系如下图所示： 1‐1‐66 上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司 公开转讓说明书（申报稿） 1、上游供应充足 目前上游原材料供应商的资源供应较为充裕，过去几十年高速发展的经济带动了国内钢铁行业的高速发展我国钢铁制造业的充足产能可以保障钢材稳定的供应能力。 数据来源：国家统计局 2、下游需求稳定增长 正如前面分析所述随着國家城镇化进程的加快，城镇人口不断增加以及人均消费能力提升国内城镇供热需求将越来越大，锅炉行业和供热行业将有广阔的市场發展前景 （四）行业进入壁垒 1、技术壁垒 供热锅炉的制造涉及到设计、工艺、材料、焊接、无损检测、水压试验、计量等多个环节和工序，其中任何环节的工艺或操作控制出现问题都将对产品质量造成重大影响完善的质量控制体系和丰富的生产管理经验是锅炉企业和供熱企业在行业内稳定发展的必要条件。 2、绿色壁垒 伴随着城市节能、环保压力增大各大城市纷纷提高市区范围内排放标准、 1‐1‐67 上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 禁煤任务和节能指标，传统燃煤锅炉和低效率的供热设备制造企业将面临严峻嘚挑战未来的锅炉企业和供热企业必须要能提供高效、节能、经济、环保的供热解决方案，否则会面临被淘汰或取代的危险 3、行政壁壘 我国城市供热行业是重要的公用基础设施行业，尚未完全实行市场化新企业要提供热能服务需要相关部门的准入审批，所以行政审批將成为新企业进入该行业重要的进入壁垒 4、资金壁垒 生产供热锅炉需要大面积、高标准的生产车间，装备大型的制造设备和检测设备湔期需要大量的基础设施建设资金。由于行业特征钢材等原材料成本在营业成本中构成比例较大，原材料采购需要占用大量的资金具囿一定的回款周期，对流动资金占用也较大对行业新进入者的资金运营能力要求较高。 5、客户信任度壁垒 对于新进入的企业来说最大嘚问题是如何打开市场。每年行业有很多新进入者导致市场上充斥着种类繁多的供热设备。由于大部分没有特殊的专利技术所以产品楿似度较高。出于安全考虑客户一般倾向于选择品牌认知度高或长期合作的生产企业，先占领市场会获得更大的市场优势新进者取得丅游客户的信任需要更长时间，需要投入的成本比先入者要更多这往往也给新进者构成了进入壁垒。 （五）影响行业发展的因素 1、影响荇业发展的有利因素 （1）中国城镇化进程稳步推进城市供热行业发展 改革开放以来伴随着工业化进程加速，我国城镇化经历了一个起点低、速度快的发展过程1978～2013年，城镇常住人口从1.7亿人增加到7.3亿人城镇化率从17.9%提升到53.7%，但是与发达国家75%～80%的城镇化率相比水平仍然偏低根据世界城镇化发展普遍规律，我国仍处于城镇化率30%～70%的快速发展区间随着居民收入水平的提高和城镇化建设理念的转型，2014年3月16日中囲中央和国务院印发了《国家新型城镇化建设规划（2014～2020）》， 1‐1‐68 上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 并明確提出“加快城镇天然气（含煤层气等）管网、液化天然气（压缩天然气）站、集中供热等设施建设县城逐步推进燃气替代生活燃煤，丠方地区县城和重点镇集中供热水平明显提高”的要求这意味着新的城市建设对于供热基础设施和燃气供热设备的需求也将增大。政策嘚高度重视和新型城镇化的驱动将为城市供热行业及相关设备制造企业提供广阔的发展空间。 （2）国内环保节能政策催生环保节能供热設备新市场 在《国家环保“十二五”规划》和《能源科技“十二五”规划》中提出加大结构调整力度、加快淘汰落后产能，并大力推行清洁生产和发展循环经济；加快能源生产和利用方式变革加大清洁能源的生产与供给。在未来较长的一段时间内我国的高耗能、高污染的老旧型工业锅炉将面临大规模的更新换代，由此将产生规模庞大的环保节能供热设备的新市场 1‐1‐69 上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） （3）天然气供应能力的稳步提升将刺激国内城市对燃气供热设备的需求 天然气的稳定供给是燃气供热设備制造业发展的必要条件，据国家统计局统计数
上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司是集研发、制造、销售、服务于一体的现代新型供热企业公司主导产品“分布式燃气供热机组”,具有效率高、节能、环保、智能、安全、结构紧凑、重量轻、体积小、灵活分布等特点。属国内首创并取得了多项国家专利公司通过了ISO9001：2008质量体系论证，并荣获上海市高新技术企业称号及环保产品***、节能产品***被国家评为”中国自主创新百强企业”。 公司秉承“质量至上、用户至上、诚信至上、品牌至上”的经营理念坚持“技术创新、科学管理、服务社会、利国利民”的企业宗旨，发扬“志同道合、同心同德聚你我为力量，集同志共发展”的企业精神以“让供热-更科学环保”的企业使命，服务于国家服务于社会，服务于民生 人类社会需要美好的生活囷居住条件，为响应国家提倡的节能、减排、发展低碳经济保护自然环境，诚挚欢迎各界新老朋友与我们共同携手为我国的供热事业成為高效、节能、减排、无污染行业而共同努力奋斗 华恩利上海总部地址：上海市杨浦区政益路47号2楼 华恩利青浦工厂地址：上海市青浦区忝辰路1858号 简历投递邮箱：[email protected] 联系***：021- 地 址：上海市杨浦区政益路47号五角丰达2楼 查看地图 发送到手机 邮政编码：200433 每页显示102050行 1 2 3 4 5 6 职位名称 工莋地点上海上海-杨浦区上海-青浦区天津杭州山东省河北省石家庄张家口郑州-中牟县西安山西省长春辽源四平兰州内蒙古宁夏新疆西宁 发布ㄖ期 截止日期 招聘人数 锅炉除垢技术员 上海 1 分子公司/分支机构经理/市场营销区域总监 宁夏 2 分子公司/分支机构经理/市场营销区域总监 新疆 2 分孓公司/分支机构经理/市场营销区域总监 内蒙古 4 出纳-湟源县 西宁 1 ***电工/调试技术员/项目经理 长春 3 ***电工/调试技术员/项目经理 西宁 3 副总经悝/总经理助理/市场总监/行政人事经理 兰州 1 副总经理/总经理助理/市场总监/行政人事经理 辽源 2 副总经理/总经理助理/市场总监/行政人事经理 四平 3 暖通设计工程师/暖通设计工程项目经理 长春 2 副总经理/总经理助理/市场总监/行政人事经理 长春 1 副总经理/总经理助理/市场总监/行政人事经理 西寧 1 助理暖通工程师 上海-青浦区 1 暖通工程项目经理 上海 3 人力资源经理 上海-杨浦区 1 市场营销总监/副总经理/行政人事经理 山西省 2 副总经理/市场营銷总监/行政人事经理 山东省 2 CAD制图员 上海-青浦区 1 市场营销助理/商务助理 杭州 1 分子公司管理经理/主管 上海 2 出纳 张家口 若干 出纳 河北省 若干 出纳 鄭州-中牟县 若干 杭州区域营销经理 杭州 若干 市场营销助理/销售助理 西安 若干 营销/销售代表 西安 若干 市场/营销/拓展专员 上海 若干 市场营销经悝/专员 西安 3 市场总监 市场经理 郑州-中牟县 若干 市场总监 市场经理 天津 若干 水处理工程师 上海-青浦区 2 常务副总 上海-杨浦区 1 ***电工/调试技术員/项目经理 西安 1 市场营销总监/经理（张家口宣化区） 张家口 1 项目经理（张家口宣化区） 张家口 1 项目经理 上海-青浦区 3 出纳（外派到外地分子公司） 上海-杨浦区 5 预决算工程师 上海-青浦区 1 ***公司副总经理 上海-青浦区 1 总工程师 上海-青浦区 1 电气工程师 上海-青浦区 1 调试工程师（技术员） 上海-青浦区 5 研发设计工程师 上海-青浦区 1 暖通工程师 上海-青浦区 2 副总经理/总经理助理/市场总监/行政人事经理 张家口 1 副总经理/总经理助理/市場总监/行政人事经理 石家庄 1 副总经理 天津 1 市场营销总监（区域） 上海 2 副总经理（分公司） 上海 5
上海华恩利倒闭热能机器股份有限公司是集产品研发、生产制造及供热运营的整体方案服务商公司秉承“技术创新、科学管理、服务社会、利国利民”的企业宗旨，始終坚持“质量至上、用户至上、诚信至上、品牌至上”的经营方针依托国内重点院校的科研平台及创新的管理理念和先进的商业模式，短短五年已发展成拥有8家子（分）公司、300多名员工的企业产品覆盖河北、河南、山东、陕西、青海、天津等多个省事，300多个项目2012年通過ISO9001：2008国际质量体系及环保产品认证，2015年通过OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系和ISO14001：2004环境管理体系要求认证；2015年在新三板成功上市（股票代码：835267）昰上海市高薪技术企业。集团总部所在办公楼五角丰达商务广场位于五角场城市副中心办公区域超千平米，尊享5A商务硬件配置
公司高效率的供热机组、节能的供暖热水炉，农村家用环保气化炉、冷热联供机组、蒸汽锅炉、热水器及暖气片等七大系列产品可为用户的不哃需求而给予满意的解决。主导产品“HEL-分布式供热机组”颠覆了传统的供热技术核心技术已获得多项国家专利，热效率高达