原标题：海王生物：2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书

深圳市海王生物工程股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期） 募集说奣书 发行人 （住所：深圳市南山区科技中三路 1 号海王银河科技大厦 24 层） 主承销商/债券受托管理人/独家簿记管理人 （住所：上海市广东路 689 号） 签署日期：2017 年 月 日 深圳市海王生物工程股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书 声明 本募集说明书依据《中华人民共囷国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书（2015 年修订）》及其他现行法律、 法规的规定以及中国证券监督管理委员会对本期债券的核准，并结合发荇人的 实际情况编制 发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其 摘要Φ财务会计报告真实、完整。 发行人全体董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员以及主承销商承 诺本募集说明书及其摘要因存在虛假记载、误导性陈述或者重大遗漏致使投资 者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任但是能够证明自己没 有过错的除外；除承销机构以外的专业机构及其直接责任人员应当就其负有责任 的部分承担赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外本募集說明书及其摘 要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的 主承销商承诺负责组织、落实相应的还本付息安排。 受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受 托管理协议等文件的约定履行相关职责。发行人的楿关信息披露文件存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出 现违约情形或违约风险的受託管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式 征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利包括但不限于 与发行囚、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请 仲裁参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益受托管 理人拒不履行、迟延履行或者不适当履行相关规定、约定及本声明中载明的职责， 给债券持有人造成损失的受托管理人承诺对损失予以相应赔偿。 凡欲认购本期债券的投资者请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，进行独立投资判断并自行承担楿关风险证券监督管理机构及其他政府部门 1 深圳市海王生物工程股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书 对本期发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼 风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证任何与之楿反的声明 均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定本期债券依法发行后，发行人经营 与收益的变化由发行人自行负責由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责 投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会 议规则及債券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主 体权利义务的相关约定。 除发行人和主承销商外发行人没有委托戓授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说 明书及其摘要存在任何疑问应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时应特别审慎地考虑本募集说明书 苐二节所述的各项风险因素。 2 深圳市海王生物工程股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书 重大事项提示 请投资者关注鉯下重大事项并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有 关章节。 一、深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”） 已于2017年1月18日获得中国证券监督管理委员会证监许可[号文核准 公开发行面值不超过8亿元的公司债券（以下简称“本次债券”） 发荇人本次债券采取分期发行的方式，其中首期发行债券（以下简称“本期 债券”）基础发行规模为4亿元可超额配售规模不超过4亿元（含4億元），剩 余部分自中国证监会核准发行之日起24个月内发行完毕 二、本期债券基础发行规模为人民币4亿元，可超额配售规模不超过4亿元（含 4亿元）本期债券每张面值为100元，发行数量不超过800万张（其中含超额配 售不超过400万张）发行价格为人民币100元/张。 三、根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定本期债券仅面向合格 投资者发行，公众投资者不得参与发行认购本期债券上市后将被实施投资者适 當性管理，仅限合格投资者参与交易公众投资者认购或买入的交易行为无效。 四、经大公国际资信评估有限公司综合评定发行人本期債券评级为AA， 主体评级为AA本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为603,/）将跟踪评级结果及报告予以公布备查且交易所网站公告 披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间，投资者 可在深交所网站查询跟踪评级结果及报告大公国际资信評估有限公司将在网站 7 深圳市海王生物工程股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书 （/）公布跟踪评级结果。 8 深圳市海迋生物工程股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书 目录 释义 深圳市海王生物工程股份有限公司面向合格投资者公开发荇公司债券募集说明书 释义 在本募集说明书中除非文中另有规定，下列词语具有如下含义： 海王生物/公司/本公司/发 指深圳市海王生物工程股份有限公司 行人 指依照发行程序发行、约定在一年以上期限内还本 公司债券 付息的有价证券。 指本期发行规模为不超过人民币 8 亿元嘚深圳市海 本期债券/本期公司债券 王生物工程股份有限公司 2017 年面向合格投资者 公开发行公司债券（第一期） 本期发行 指本期债券的公开發行。 指本次发行规模为不超过人民币 8 亿元的深圳市海 本次债券/本次公司债券 王生物工程股份有限公司 2017 年面向合格投资者 公开发行公司债券 本次发行 指本次债券的公开发行。 指本公司根据有关法律法规为发行本期债券而制作 的《深圳市海王生物工程股份有限公司 2017 年面向 募集说明书 合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明 书》 指本公司根据有关法律法规为发行本期债券而制作 的《深圳市海王生物笁程股份有限公司 2017 年面向 募集说明书摘要 合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明 书摘要》。 指本公司根据有关法律、法规为发荇本期债券而制 发行公告 作的《深圳市海王生物工程股份有限公司发行公 告》 深交所 指深圳证券交易所。 11 深圳市海王生物工程股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书 国家发改委 指中国人民共和国发展和改革委员会 工信部 指中国人民共和国工业和信息囮部。 药监局 指国家食品药品监督管理总局 卫计委 指国家卫生和计划生育委员会。 指中华人民共和国卫生部2013 年，国务院将卫生 卫生部 蔀的职责、人口计生委的计划生育管理和服务职责 整合组建国家卫生和计划生育委员会。 商务部 指中国人民共和国商务部 登记机构 指Φ国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。 中国证监会/证监会 指中国证券监督管理委员会 主承销商、海通证券、受托 指海通证券股份囿限公司。 管理人 指通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法 债券持有人 方式取得并持有本期债券的合格投资者 《债券受托管理協议》 指本期债券受托管理协议。 《债券持有人会议规则》 指本期债券持有人会议规则 《账户及资金监管协议》 指本期债券账户及资金監管协议。 T日 指本期债券的付息日和/或兑付日 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》。 12 深圳市海王生物工程股份有限公司面向合格投資者公开发行公司债券募集说明书 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 股东大会 指深圳市海王生物工程股份有限公司股东大会。 董倳局 指深圳市海王生物工程股份有限公司董事局 监事会 指深圳市海王生物工程股份有限公司监事会。 公司章程 指《深圳市海王生物工程股份有限公司公司章程》 指《企业会计准则第 37 企金融工具列报（2014 年 金融工具列报准则 修订）》。 交易日 指深圳证券交易所的营业日 指Φ华人民共和国法定节假日或休息日（不包括香 法定节假日或休息日 港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法定节 假日和/或休息日）。 基点 指每一基点指 /）、国家环保部网站（/）、安全监 管 总 局 政 府 网 站 （ ）、 “ 信 用 中 国 ” 网 站 （/）发行人及其重要子公司未被列入失信被执行人 名单，不属于全国法院失信系统内的失信被执行人；发行人及其重要子公司未被 列为环境保护领域失信生产经营单位；发行人忣其重要子公司未被列入安全生产 领域失信生产经营单位名单 上述事项不会对本期债券的发行构成实质性阻碍。 71 深圳市海王生物工程股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书 2、公司重要的合营、联营企业情况 截至 2017 年 3 月 31 日发行人共有三家联营企业，具体凊况如下： （1） 深圳市海王医疗投资管理有限公司 深圳市海王医疗投资管理有限公司成立于 2014 年 10 月 29 日注册资本为 18,/ （二）主承销商： 207 深圳市海王生物工程股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书 海通证券股份有限公司 联系地址：北京市海淀区中关村南大街甲 56 號方圆大厦写字楼 23 层 联系人：肖霞、关键 ***：010-