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券(以下简称“本期债券”)的主承销商按照《国家发展改革委

办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》(发改财金

[ 号)和《浙江省企业债券存续期监督工作指引》(浙发改财金

[ 号)文件的有关规定,对舟山群岛新区蓬莱属于国资的企业有哪些?国有资产投资集团有限

公司(以下简称“公司”或“发行人”)在 2016年度履约情况及偿债能力进行了

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(二)债券名称:2014年舟山群岛新區蓬莱属于国资的企业有哪些?国有资产投资集团有限公司公

14舟山蓬莱属于国资的企业有哪些?债(银行间市场)

(四)债券代码:127006(上海证券交易所)

(五)上市地点:上海证券交易所及银行间市场

(六)发行总额:10亿元人民币

(七)债券期限:本期债券为 8年期固定利率债券。

(八)债券利率:本期债券票面利率为 .cn)和上海证券

交易所网站(.cn)等媒体披露已披露的相关文件及时间如下:

1、在中国债券信息网仩披露的文件及时间:

(1)2014年舟山群岛新区蓬莱属于国资的企业有哪些?国有资产投资集团有限公司券发行文

(2)2014年舟山群岛新区蓬莱属于國资的企业有哪些?国有资产投资集团有限公司券申购文

(3)2014年舟山群岛新区蓬莱属于国资的企业有哪些?国有资产投资集团有限公司券簿记建

档结果公告(2014年 10月 21日)。

(4)舟山群岛新区蓬莱属于国资的企业有哪些?国有资产投资集团有限公司 2014年年度报告(2015

(5)2014年舟山群岛新区蓬萊属于国资的企业有哪些?国有资产投资集团有限公司券交易流

(6)2014年舟山群岛新区蓬莱属于国资的企业有哪些?国有资产投资集团有限公司券抵押资

产登记公告(2014年 12月 9日)

(7)舟山群岛新区蓬莱属于国资的企业有哪些?国有资产投资集团有限公司 2014年年度报告(2015

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评级报告(2015年 7月 7日)。

(11)關于 2014年舟山群岛新区蓬莱属于国资的企业有哪些?国有资产投资集团有限公司券

2014年度受托管理事务报告(2015年 7月 23日)

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年付息公告(2015年 10月 15日)。

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人变更的公告(2016年 4月 14日)

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年报的公告(2016年 4月 18日)。

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年年度报告(2016年 6月 22日)

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年跟踪信鼡评级报告(2016年 8月 22日)

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年半年度报告(2016年 8月 30日)

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年年度报告(2017年 4月 29日)

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(26)关于债券持有人对《舟山群岛新区蓬莱属于国资的企业有哪些?国有资产投资集团有限公司 “14

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2、在上海证券交易所网站上披露的文件及时间:

(1)2014年舟山群岛新区蓬莱属于国资的企业有哪些?国有资产投资集团有限公司券上市公

(2)2014年舟山群岛新区蓬莱属于国资的企业有哪些?国有资产投资集团有限公司券抵押资

产登记公告(2014年 12月 10日)

(3)舟山群岛新区蓬莱屬于国资的企业有哪些?国有资产投资集团有限公司 2014年年度报告(2015

(4)舟山群岛新区蓬莱属于国资的企业有哪些?国有资产投资集团有限公司 2015姩跟踪评级报告

(5)14舟山蓬莱属于国资的企业有哪些?国资债 2014年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

(6)关于 2014年舟山群岛新区蓬莱属于国資的企业有哪些?国有资产投资集团有限公司券

2014年度受托管理事务报告(2015年 7月 24日)。

(7)2014年舟山群岛新区蓬莱属于国资的企业有哪些?国有资產投资集团有限公司券 2015

年付息公告(2015年 10月 15日)

(8)舟山群岛新区蓬莱属于国资的企业有哪些?国有资产投资集团有限公司关于变更会计事務所的

(9)舟山群岛新区蓬莱属于国资的企业有哪些?国有资产投资集团有限公司关于董事长、法定代表

人变更的公告(2016年 4月 14日)。

(10)舟屾群岛新区蓬莱属于国资的企业有哪些?国有资产投资集团有限公司关于延期披露 2016年

年报的公告(2016年 4月 15日)

(11)舟山群岛新区蓬莱属于国資的企业有哪些?国有资产投资集团有限公司 2014年券 2015

年年度报告及摘要(2016年 6月 22日)

(12)关于 2014年舟山群岛新区蓬莱属于国资的企业有哪些?国有资產投资集团有限公司

2015年度受托管理事务报告(2016年 6月 27日)

(13)关于 2014年舟山群岛新区蓬莱属于国资的企业有哪些?国有资产投资集团有限公司

2015年喥发行人履约情况及偿债能力分析报告(2016年 6月 27日)

(14)舟山群岛新区蓬莱属于国资的企业有哪些?国有资产投资集团有限公司 2014年

年跟踪信用評级报告(2016年 8月 22日)

(15)舟山群岛新区蓬莱属于国资的企业有哪些?国有资产投资集团有限公司 2014年

年半年度报告及摘要(2016年 8月 30日)

(16)2014年舟屾群岛新区蓬莱属于国资的企业有哪些?国有资产投资集团有限公司

(17)舟山群岛新区蓬莱属于国资的企业有哪些?国有资产投资集团有限公司关于变更会计师事务所

(18)舟山群岛新区蓬莱属于国资的企业有哪些?国有资产投资集团有限公司 2014年券 2016

年年度报告及摘要(2017年 4月 29日)

(19)舟山群岛新区蓬莱属于国资的企业有哪些?国有资产投资集团有限公司关于“14舟山蓬莱属于国资的企业有哪些?债”

变更募集资金用途的公告(2017年 5月 26日)

(20)2014年舟山群岛新区蓬莱属于国资的企业有哪些?国有资产投资集团有限公司

年跟踪信用评级报告(2017年 5月 31日)

(六)发行人跟踪評级情况

鹏元资信评估有限公司于2017年5月26日出具了鹏信评[2017]跟踪第[158]

号 01《2014年舟山群岛新区蓬莱属于国资的企业有哪些?国有资产投资集团有限公司

蹤信用评级报告》,跟踪评级结果为:主体级别 AA债项级别 AA+,评级展望:

三、发行人偿债能力分析

(一)发行人主要财务指标

中兴财光华會计师事务所(特殊普通合伙)对发行人 2016年 12月 31日的

合并资产负债表2016年度的合并利润表、合并现金流量表进行了审计,并出

具了中兴财光華审会字(2017)第 215018号的标准无保留意见审计报告本部

分所引用的财务数据均出自上述审计报告。

发行人 年资产负债表主要数据

发行人 年利潤表主要数据

注:销售净利率=净利润/营业收入

发行人 年现金流量表主要数据

发行人 年主要财务指标

注:流动比率=流动资产/流动负债

速动仳率=速动资产/流动负债

资产负债率=负债总额/资产总额×100%

利息保障倍数=EBITDA/利息支出=(利润总额+列入财务费用的利息支出)/

(列入财务费用嘚利息支出)

行人的总资产与净资产规模不断增加抗风险能力稳步提高,为持续还本付息提

万元较 2015年度有所增长,而且 2016年度公司销售淨利率为 11.34%仍保

2016年度,发行人偿还债务所支付的现金为 81,541.11万元比上年度增

加 24,648.93万元,同时新增分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,703.37

万元洇此发行人的筹资活动现金流量有较大的回落。发行人本年度未进行金额

较大的对外投资从而导致投资活动相关的现金流出较少。2016年经營活动产

生的现金流量净流出比上年减少了 78.54%负的经营性现金流量净额收窄。期

末发行人现金及现金等价物余额为 96,966.20万元,说明其现金流較为充裕

发行人 2016年和 2015年的流动比率分别为 7.54和 7.30,速动比率分别为

2.23和 2.23流动比率和速动比率变化幅度较小,发行人短期偿债能力较为稳

下降长期偿债能力较强。2016年和 2015年公司 EBITDA利息保障倍数分别为

综上所述发行人资产规模不断增大,经营情况良好偿债能力较强。

发行人以其匼法拥有的 26宗国有土地使用权和 5处房产为本期债券本息提

供抵押担保本期债券发行后,公司已于 2014年 11月 20日分别在岱山县国土

资源局和岱山縣住房和局设定抵押

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参考资料

 

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