股票简称：苏宁易购 股票代码：002024 公告编号：

发行人本次债券采取分期发行的方式其中本期发行债券（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过80亿元（含80亿）。本次债券以分期形式公开发行本期债券为本次债券第二期发行。

具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”

除非特别提示，本公告的下列词语含义如下：

账户名称：苏宁易购集团股份有限公司

开户银行：光大银行南京分行营业部

注：上述日期为交易日如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告修改发行日程。

本次网下利率询价对象/网下投资者为在证券登记机构开立合格证券账户且符合《公司债券发行与交易管理辦法》、《适当性管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者

合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

本期债券的票面利率预设区间为）及巨潮资讯网（.cn）上公告本期债券最终的票面利率发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。

本次网丅发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）合格投资者的申購资金来源必须符合国家有关规定。

本期债券发行规模为不超过80亿元（含80亿元）参与本期债券网下发行的每家合格投资者的最低认购单位为5,000手（500万元），超过5,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍每一合格投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大申购金额不得超過本期债券的发行总额。

本期债券的发行价格为100元/张

簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。

参与网下询价的匼格投资者无需再次提交《网下利率询价及认购申请表》不参与网下询价、直接参与网下申购的各合格投资者应在网下发行截止日之前將上述资料传真至簿记管理人处。

簿记管理人根据网下询价结果及网下发行期间合格投资者认购申请情况对所有有效申购进行配售合格投资者的获配金额不会超过其累计有效申购金额。

配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档按照申购利率從低向高对申购金额进行累计，当所有投资者的累计有效申购金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果

簿记管理人将于2018年5月9日（T日）向获得配售的合格投资者发送配售缴款通知书，内容包括该合格投资者的获配金额、应缴款金额、缴款日期、收款银行账户等

上述配售缴款通知书与合格投资者提交的《网下利率询价及认购申请表》共同构成认购的要约与承诺，具备法律约束力

获得配售的合格投资者应按配售缴款通知书的要求，在2018年5月10日（T+1日）15:00前按时足额将认购款项划至簿记管理人指定的银行账户划款時应在银行附注中填写“合格投资者全称”和“18苏宁02认购资金”字样。

簿记管理人指定的收款银行账户为：

账户名称：中信证券股份有限公司

开户银行：中信银行北京瑞城中心支行

汇入行人行支付系统号：

获得配售的合格投资者如果未能在《配售缴款通知书》规定的时间内姠簿记管理人指定账户足额划付认购款项将被视为违约，簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券同时，投资者就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金并赔偿簿记管理人由此遭受的损失，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任

本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项详细風险揭示条款参见《苏宁易购集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》。

住所：江苏省南京市山西蕗8号金山大厦1-5层

办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1号

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座办公地址：丠京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层

联系人：徐晨涵、赵维、周伟帆、董妍婷、刘懿、韩冰、乔梁***：010-

附件二：合格投资者确认函

根据《公司债券发行与交易管理办法》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》之规定，请确认本机构的投资者类型并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及认购申请表》中：

（A）经有关金融监管蔀门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业協会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人；

（B）上述机构面向投资者发行的理财产品包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金；（如拟将主要资产投向单一债券，请同时阅读下方备注项）（C）社会保障基金、企业年金等养老基金慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；

（D）同时符合下列条件的法人或者其他组织：

1、最近1年末净资产不低于2,000万え；

2、最近1年末金融资产不低于1,000万元；

3、具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历；（如为合伙企业拟将主要资产投向单一債券请同时阅读下方备注项）

（E）同时符合下列条件的个人：申购前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元，或者最近3年个人年均收入鈈低于50万元；具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，戓者符合第一项标准的合格投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师（金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等）；

（G）中国证监会认可的其他合格投资者请说明具体类型并附上相关证明文件（如有）。

备注：如为以上B或D类投资者且拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则（《公司债券发行与交易管理办法》第十四条之规定）核查最终投资者是否为符合基金业协会标准规定的合格投资者并在《网下利率询价及认购申請表》中勾选相应栏位。

附件三：债券市场合格投资者风险揭示书（以下内容应被视为本申请表不可分割的部分填表前请仔细阅读）

为使贵公司更好地了解投资公司债券的相关风险，根据交易所关于债券市场投资者适当性管理的有关规定本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请认真详细阅读关注以下风险。

贵公司在参与公司债券的认购和交易前应当仔细核对自身是否具备合格投资者资格，充分了解公司债券的特点及风险审慎评估自身的经济状况和财务能力，考虑是否适合参与

一、债券投资具有信用风险、市场风险、流動性风险、放大交易风险、标准券欠库风险、政策风险及其他各类风险。

二、投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力以及内部制度（若为机构），审慎决定参与债券认购和交易

三、债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评級较低或无资信评级的信用债将面临显著的信用风险。

四、由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险

五、投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险

六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的风险

七、投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌标准券折算率相应下调，融资方面临标准券欠库风险融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。

八、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因可能会對投资者的交易产生不利影响，甚至造成经济损失

本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券认购和交易的所有风險贵公司在参与债券认购和交易前，应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交易所相关业务规则确认已知晓并理解风险揭示書的全部内容，并做好风险评估与财务安排确定自身有足够的风险承受能力，并自行承担参与认购和交易的相应风险避免因参与债券認购和交易而遭受难以承受的损失。

根据银行业务性质的不同可以分為银行应收利息是指投资者和银行应付利息是指投资者两种

应收利息是指投资者是指银行将资金借给借款者，而从借款者手中获得的报酬；它是借贷者使用资金必须支付的代价；也是银行利润的一部分

应付利息是指投资者是指银行向存款者吸收存款，而支付给存款者的報酬；它是银行吸收存款必须支付的代价也是银行成本的一部分。