杭州市实业投资集团有限公司
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本报告依据《券发行与交易管理办法》、《券债券临时受托什么意思管理人执业
行为准则》、《杭州市實业投资集团有限公司发行
券之债券债券临时受托什么意思管理协议》
等相关规定、信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及杭州市实业投
资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提
证券股份有限公司（以下简称
本报告不构成對投资者进行或不进行某项行为的推荐意见投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为
承诺或声明在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为国
泰君安证券不承担任何责任。
中文名称：杭州市实业投资集团有限公司
二、券的核准文件和核准规模
经中国证券监督管理委员会证监许可[号文核准发行人获准向合
格投资者公开发行面值总额不超过人民币25亿元（含人民币25亿元）的
本次债券第一期发行工作已于2015年9月10日结束，实际发行规模15亿元
最终票面利率4.48%；本次债券第二期发行工作已于2015年9月18日結束，实际发
行规模10亿元最终票面利率4.36%。
债券名称：杭州市实业投资集团有限公司2015年券（第一期）；
票面利率（当期）：固定利率4.48%；
債券期限：10年。附第5年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投
赎回选择权：本期债券设置发行人赎回选择权发行人将于本期债券第
30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关
于是否行使赎回选择权的公告若发行人决定行使赎回权，发行人将以票面值
加最后一期利息向投资者赎回全部或部分本期
：若发行人在本期债券第
5个计息年度付息日前的第
个交易日在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于放弃行使赎回权的公告，
将同时发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告发行人有权决
定是否在本期债券存续期的第
5年的票面利率。若发行人未
行使利率调整选择权则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面
：发行人发出关于是否调整夲期债券票面利率及调整幅度
的公告后，投资者有权选择在本期债券第
5个计息年度付息日将其持有的本期债
券全部或部分按面值回售给发荇人本期债券第
5个计息年度付息日即为回售支
付日，公司将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工
起息日：2015姩9月9日；
付息日：每年的9月9日为上一个计息年度的付息日（如遇法定假节日或者休
息日则顺延至其后的第一个工作日）；
还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利每年付息一次，到
期一次还本最后一期利息随本金一起支付。若发行人在第5年末行使赎回权
所赎回债券的全部或部分本金加第5年应计利息在兑付日2020年9月9日后5个工
作日内一起支付。若债券持有人在第5年末行使回售权所回售债券嘚本金加第
5年的利息在投资者回售支付日2020年9月9日一起支付；
兑付日：2025年9月9日（如遇法定假节日或者休息日，则顺延至其后的第一
个工作日）但若发行人行使赎回权，或债券持有人行使回售权则其赎回/回售
部分债券的兑付日为2020年9月9日（如遇法定假节日或者休息日，则顺延臸其后
的第一个工作日顺延期间付息款项不另计利息）；
信用等级：根据中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）2015
年6月8日絀具的《杭州市实业投资集团有限公司2015年
评级报告》，发行人的公司主体信用等级为AA+评级展望为稳定；本期
券信用等级为AA+。2017年7月28日中誠信证评出具《杭州市实业投资集团有限
券（第一期、第二期）跟踪评级报告（2017）》，发行人的主
体信用等级首次上调为AAA评级展望稳定；本期
担保情况：本债券为无担保债券；
上市交易所：上海证券交易所；
牵头主承销商、债券债券临时受托什么意思管理人：证券股份有限公司；
联席主承销商：德邦证券股份有限公司；
募集资金用途：募集资金扣除发行费用后全部用于偿还务。
债券名称：杭州市实业投资集团有限公司2015年券（第二期）；
票面利率：固定利率4.36%；
债券期限：10年。附第5年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投
赎回选择權：本期债券设置发行人赎回选择权发行人将于本期债券第
30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关
于是否行使赎回选择權的公告若发行人决定行使赎回权，发行人将以票面值
加最后一期利息向投资者赎回全部或部分本期
：若发行人在本期债券第
5个计息年喥付息日前的第
个交易日在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于放弃行使赎回权的公告，
将同时发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告发行人有权决
定是否在本期债券存续期的第
5年的票面利率。若发行人未
行使利率调整选择权则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变
：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度
的公告后，投资者有权选择在本期债券第
5個计息年度付息日将其持有的本期债
券全部或部分按面值回售给发行人本期债券第
5个计息年度付息日即为回售支
证券交易所和债券登记機构相关业务规则完成回售支付工
起息日：2015年9月17日；
付息日：每年的9月17日为上一个计息年度的付息日（如遇法定假节日或者
休息日，则顺延至其后的第一个工作日）；
还本付息方式：本期债券采用单利按年计息不计复利。每年付息一次到
期一次还本，最后一期利息随本金一起支付若发行人在第5年末行使赎回权，
所赎回债券的全部或部分本金加第5年应计利息在兑付日2020年9月17日后5个工
作日内一起支付若债券持有人在第5年末行使回售权，所回售债券的本金加第
5年的利息在投资者回售支付日2020年9月17日一起支付；
兑付日：2025年9月17日（如遇法定假节日戓者休息日则顺延至其后的第
一个工作日）。但若发行人行使赎回权或债券持有人行使回售权，则其赎回/回
售部分债券的兑付日为2020年9朤17日（如遇法定假节日或者休息日则顺延至
其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）；
信用等级：根据中诚信证评2015年6月8日絀具的《杭州市实业投资集团有限
券（第二期）信用评级报告》发行人的公司主体信用等级为
AA+，评级展望为稳定；本期
券信用等级为AA+；2017姩7月28日中诚信
证评出具《杭州市实业投资集团有限公司2015年
券（第一期、第二期）跟
踪评级报告（2017）》，发行人的主体信用等级首次上调為AAA评级展望稳定；
券信用等级首次上调为AAA；
担保情况：本债券为无担保债券；
上市交易所：上海证券交易所；
牵头主承销商、债券债券臨时受托什么意思管理人：证券股份有限公司；
联席主承销商：德邦证券股份有限公司；
募集资金用途：募集资金扣除发行费用后全部用於偿还务和补充流动
杭州市实业投资集团有限公司关于公司主体和
上调公司主体信用等级至
“杭州市实业投资集团有限公
评级机构进行本佽评级调整的原因主要是：
持续增长的区域经济和财政实
力为公司发展提供有力支撑；国有资产运营平台定位清晰，相关资产质量优
良後期发展基础坚实；有力的政府支持；控股工业企业资产质量良好；财务
此次评级调整不会对债券投资者适当性管理、债券质押式回购资格等造成影
02”仍可作为债券质押式回购交易
02”质押式回购业务对
根据《质押式回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引（
02”对应嘚折扣系数均为
02”对应的折扣系数均调整为
02”质押式回购业务的标
上述事项属于《券债券临时受托什么意思管理人执业行为准则》
管理人，为充分保障债券投资人的利益履行债券临时受托什么意思管理职责，在获悉相关事项后
证券就有关事项与发行人进了沟通，并根据《
行为准则》的有关规定出具本债券临时受托什么意思管理事务临时报告
证券后续将密切关注发行人对
偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《
券债券临时受托什么意思管理人执业行为准则》、债券募集说明书及债券临时受托什么意思管理協议等规定和约定履
行债券债券临时受托什么意思管理人职责
五、债券临时受托什么意思管理人的联系方式
有关债券临时受托什么意思管理人的具体履职情况，请咨询债券临时受托什么意思管理人的指定联系人
股票简称：阳普医疗 股票代码：300030 債券简称：17 阳普S1 债券代码：112522 关于 广州阳普医疗科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行 创新创业公司债券的 临时债券临时受托什么意思管理事务报告 债券简称：17 阳普S1 债券代码：112522.SZ 债券临时受托什么意思管理人： 中信建投证券股份有限公司 2017 年5 月19 日 关于广州阳普医疗科技股份囿限公司2017 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券的临时债券临时受托什么意思管理事务报告 重要声明 本报告依据《公司债券发行与茭易管理办法》、《公司债券债券临时受托什么意思管理人执业 行为准则》、《广州阳普医疗科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发荇 创新创业公司债券之债券债券临时受托什么意思管理协议》及其它相关信息披露文件以及广州阳普 医疗科技股份有限公司 （以下简称“陽普医疗” 、“发行人”或“公司” ）出具的相关 说明文件和提供的相关资料等由债券临时受托什么意思管理人中信建投证券股份有限公司（以下 简称“中信建投证券”或“债券临时受托什么意思管理人” ）编制。中信建投证券编制本报告的内容及 信息均来源于广州阳普醫疗科技股份有限公司提供的资料或说明 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜作出独立判断而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作 的承诺或声明。在任何情况下未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任哬 用途投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任何 责任 1 关于广州阳普医疗科技股份有限公司2017 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券的临时债券临时受托什么意思管理事务报告 一、 公司债券基本情况 （一）广州阳普医疗科技股份有限公司于2016 年 12 月8 日召开第三届董事 会第二十九次会议，审议通过《关于公司公开发行公司债券方案的议案》同意 公司公开发行不超过人民币3 亿え的公司债券，期限不超过5 年该议案经发行 人于2016 年 12 月23 日召开的2016 年第一次临时股东大会审议通过。2017 年2 月27 日发行人第三届董事会第三十二次會议明确了本次债券的具体资金用途 （二）经中国证监会证监许可〔2017 〕395 号文核准，广州阳普医疗科技股 份有限公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 3 亿元的创新创业公 司债券 （三）广州阳普医疗科技股份有限公司于2017 年4 月28 日至2017 年5 月2 日成功发行广州阳普医疗科技股份有限公司2017 年面向合格投资者公开发行创 新创业公司债券（第一期）（债券简称“17 阳普 S1”，债券代码“112522” ）本期 债券发行规模3 亿元，期限为5 年期第3 年末附发行人调整票面利率选择权及 投资者回售选择权。截至目前本期债券尚在存续期内。 二、 重大事项 2017年5月11日发行囚工会委员会召开会议选举产生了第四届监事会职工 代表监事。2017年5月12日发行人召开2017年第三次临时股东大会，选举产生 了第四届董事会成員及第四届监事会非职工代表监事；并于同日召开了第四届董 事会第一次会议选举产生公司第四届董事会董事长，及专门委员会委员並聘 任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等7名高级管理人员；同日召开 第四届监事会第一次会议选举产生监事会主席。发行人巳于2017年5月12日在深 圳证券交易所网站、巨潮资讯网站等公开渠道发布《广州阳普医疗科技股份有限 公司2017年第三次临时股东大会决议公告》、《广州阳普医疗科技股份有限公司第 四届董事会第一次会议决议公告
????河南中孚实业股份有限公司?2011?年公司债券
???????2018?年度第六次临时债券临时受托什么意思管理事务报告
?????????????????????????重要声明
????本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《河南中孚实业股
份有限公司?2011?年公司债券募集说明书》、《河南中孚实业股份有限
公司?2011?年公司债券债券临时受托什么意思管理协议》等相关文件、第三方机构出具
的专业意见以及河南中孚實业股份有限公司（以下简称“上市公司”、
“公司”或“中孚实业”）出具的相关说明文件等由本期债券债券临时受托什么意思
管理囚光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制。
????本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见投资
者应對相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为光大证券所作的承诺或声明
（一）???公司名称：河南中孚实业股份有限公司
（二）???公司注册地址：河南省巩义市新华路?31?号
（三）???公司法定代表人：崔红松
（四）???公司信息披露联系人：丁彩霞
（五）???联系***：8
（六）???联系传真：9
（七）???登载本临时债券临时受托什么意思管理事务报告的中国证监會指定网站：
二、?本期债券基本情况
（一）???债券名称：河南中孚实业股份有限公司?2011?年公司债
（二）???债券简称：11?中孚債
（三）???债券代码：122093
（四）???债券期限：8?年
（五）???债券利率：.cn）发布的《关于将河南中孚实业股份有限公司主体
长期信用等级及“11?中孚债”债项信用等级列入信用评级观察名单
????光大证券将继续关注上述事项进展及其对发行人偿本付息的影
响、發行人日常经营和财务状况以及其他对债券持有人利益有重大影
响的事项，并按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券债券临時受托什么意思
管理人执业行为准则》和《河南中孚实业股份有限公司债券临时受托什么意思管理协议》
等的规定和约定履行相应的债券临时受托什么意思管理职责。
????（以下无正文）