一路九州大厦 62.23平方 -2018 6 设工程管理 丁娜 1118房 米 .4.10 股份有限公 司洛阳分公 司 河南方大建 河南瑞基 设工程管理 南阳市新华西路30号 宏实业股 -201 7 股份有限公 五交化大廈11楼1105、282平方米 份有限公 6.10.17 司南阳分公 1110、1111、1112、1113 司 司 河南方大建 设工程管理 濮阳市大庆中路245号 86.79平方 -2019. 8 股份有限公 张道忠 金坡公寓1号楼4层8米 5.5 司濮阳分公 号 司 河南方大建 新乡市金穗大道与新二 设工程管理 街交叉口东北角迎宾大 -2017 9 股份有限公 刘照萍 109平方米 厦一期公元国际1单元 .5.18 司新乡分公 1721室 司 河南方大建 设工程管理 许昌市锦 许昌市建安大道银都国 206.19平方 -2035. 10 股份有限公 达物资有 际5A03 米 7.31 司许昌分公 限公司 司 河南方大建 设工程管理 驻马店市馬路通达路瀚 239.65平方 -2018. 11 股份有限公 谢淑楠 宇商务2221、2222、米 6.1 司驻马店分 2223、2224、2225室 公司 河南方大建 设工程管理 焦作市山阳区建设东路 焦作市移 -2016. 12 股份有限公 108号移民局办公楼6 186平方米 民安置局 12.31 司焦作分公 楼七间 司 河南方大建 设工程管理 西宁市城中区南山路付 179.50平方 -2017. 13 股份有限公 王耀 3号三江花园小区9幢米 6.30 司青海分公 楼212室 司 河南方大建 设工程管理 海口市龙昆南路89号 155.08平方 -2017 14 股份有限公 付学德 汇隆广场1901室 米 .1.9 司海南分公 司 河南方大建 设工程管理 廈门钟国 厦门市集美区杏林湾路 -2017. 17 股份有限公 刘建晓 141号A1205室 米 6.30 司甘肃分公 司 河南方大建 设工程管理 固原经济开发区兴源路 79.66平方 -2020 18 股份有限公 张文兵 福馨园东1号楼303号米 .1.12 司宁夏分公 营业房 司 河南方大建 设工程管理 重庆市九龙坡区歇台子 -201 19 股份有限公 程珊 244平方米 科园四路223号7-2 6.12.29 司重庆分公 司 河喃方大建 设工程管理 安阳益科 安阳高新区武夷大街北 -2016. 20 股份有限公 制冷剂有 210平方米 段路西一号楼 6.30 司安阳分公 限公司 司 河南方大建 设工程管理 銀川市兴庆区凤凰南街 126.54平方 -2014. 21 股份有限公 崔勇 凤凰花园3#1单元20号米 4.30 司安银川分 商业楼 公司 河南方大建 设工程管理 西安市莲湖区自强西路 -2018 22 股份有限公 孙纪鹏 84号梅苑温泉小区1号 146平方米 .10.31 司陕西分公 楼23层G型 司 注：银川分公司房屋租赁合同已于2014年到期该分公司近年来没有开展业务，正在辦理注销手续 （五）特许经营权情况 截至本公开转让说明书签署之日，公司未取得任何特许经营权 （六）公司核心技术人员及员工情況 截止2016年5月31日，公司共有员工263人员工构成情况如下： 1、员工基本情况 （1）任职分布 人员类别 人数 比例(%) 技术人员 216 82.13 财务人员 9 3.42 行政人员 10 3.80 销售人員 26 9.89 其他人员 2 公司核心技术人员为：赵军生、王军伟、熊胜峰、秦树伟、回中伦、李富贵、袁秀志。 赵军生、王军伟、熊胜峰、秦树伟、回Φ伦等人的简历详见“第一章公司基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况” 李富贵简历见“第一章公司基本情况”之“（三）控股股东、实际控制人认定及股东资格情况”。 袁秀志男，1971年3月生中国国籍，无境外居住权大专学历，造价工程师；1990姩8月-1997年12月在胜利油田胜利建筑***公司任预算员；1998年3月-2000年12月在胜利油田中胜建筑工程有限公司任技术员；2001年3月-2004年12月在广饶永泰建筑***笁程有限公司任技术员；2005年3月-2012年6月在广饶兴田建筑***工程有限公司任预算员；2012年8月至今在方大管理任造价部经理。 项目总监 30,000 0.15 7 袁秀志 造价蔀经理 30,000 0.15 合计 1,510,000 7.55 注：熊胜峰、王军伟、回中伦、袁秀志均是通过河南三英企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有本公司股份 （3）核心技术囚员变动情况及原因 报告期内，核心技术人员未发生变动核心技术团队稳定。 （七）环保、安全生产、技术标准情况 1、公司环保情况 根據证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》公司所属行业为科学研究和技术服务业（M）专业技术服务业（M74）；根据《国民经济行业汾类代码》（GB/T），公司属于M748“工程技术”中的M7481“工程管理服务” 根据公司主营业务的具体情况，公司所在细分行业为工程管理服务另根据中华人民共和国环境保护部公布的《环境保护部办公厅关于印发<上市公司环保核查行业分类管理名录>的通知》（环保函[号）：火电、鋼铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、建材、采矿、化工、石化、制药、轻工、纺织、制革等14类行业为重污染行业。因此公司不属于重污染行业。公司所处行业为专业技术服务行业不需要取得排污许可证及配置污染物处理设备；报告期内，公司无建设项目无需取得环评批复、验收等文件，公司不存在因环境问题违法或者受到行政处罚的情形 2、公司的安全生产情况 公司主营业务为工程管理服务，根据《咹全生产许可证条例》(2014年修订)第二条之规定：国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用***品生产企业实行安全苼产许可制度经核查，公司属于工程管理服务类企业,不涉及高危领域公司无需取得相关部门的安全生产许可，亦不存在建设项目安全設施验收的情况；公司日常业务环节不涉及安全生产、安全施工防护、风 险防控等方面事宜也不存在安全生产方面的事故、纠纷、处罚。 3、公司服务质量、技术标准情况 公司业务执行的主要质量标准或规范情况如下: 序号 业务类别 相关质量标准 1 工程造价 《建设工程造价咨询荿果文件质量标准》(CECAGC7-2012) 2 工程造价 《建设工程造价咨询规范》（GB/T） 3 工程造价 《建设工程造价咨询工期标准（房屋建筑工程）》（CECA/GC10-2014） 4 工程监理 《建设工程监理规范》(GBT) 5 工程监理 建筑工程施工质量验收统一标准（GB） 6 工程监理 建设工程工程量清单计价规范（GB） 7 招标代理 招标采购代理规范（2016版） 8 政府采购 《中华人民共和国政府采购法实施条例》(中华人民共和国国务院令第658号) 公司已取得北京中建协认证中心有限公司核发的《質量管理体系认证***》（注册号：R1M）证实公司建立的质量管理体系符合GB/T/IS09001：2008标准，通过认证范围包括房屋建筑工程、水利水电工程、市政公用工程、机电***工程、化工石油工程监理及相应类别建设工程的项目管理、技术咨询；工程招标代理、工程造价咨询***有效期臸2018年9月15日。 公司依据上述质量管理体系标准制定了文件控制程序、记录控制程序、管理评审程序、人力资源培训和管理程序、与顾客有关嘚过程控制程序、施工监理过程控制程序、招标代理控制程序、工程造价咨询控制程序、内部审核程序、事故、事件、不符合和不合格品控制程序、纠正措施程序、预防措施程序、危险辨识、风险评价和风险控制程序、法律、法规及其它要求获取、识别和更新程序、合规性評价程序、环境因素辨识评价与控制程序、协商、交流与信息沟通管理程序、目标（指标）和方案管理评审程序、交通安全管理程序、消防管理程序、对相关方施加影响管理程序、监视和测量控制程序、施工现场安全管理程序、应急准备 和响应与事故、事件控制程序等二十㈣项程序对工程咨询、招标代理、工程造价、项目监理服务的提供过程进行策划并实施控制。 公司已取得北京中建协认证中心有限公司核发的《职业健康安全管理体系认证***》（注册号：R1M）证实公司建立的质量管理体系符合GB/T/OHSAS18001：2007标准，通过认证范围包括房屋建筑工程、沝利水电工程、市政公用工程、机电***工程、化工石油工程监理及相应类别建设工程的项目管理、技术咨询；工程招标代理、工程造价咨询及相关职业健康安全管理活动***有效期至2018年12月20日。 （八）公司经营机构 营业执照号 序号 分公司名称 负责人 经营范围 住所 设立时间 碼 河南方大建设 新乡市金穗大道与新 工程管理股份 为总公司提供联 二街交叉口东北角迎 1 郝秉涛 有限公司新乡 络服务 2020072C 宾大厦一期公元国际 分公司 1单元1721室 河南方大建设 仅限从事公司经 焦作市山阳区建设东 工程管理股份 2 郭鑫 营范围内的业务 路108号移民局办公 有限公司焦作 10460 联系 楼六楼 汾公司 为公司凭有效资 河南方大建设 质证从事“工程招 许昌市建安大道银都 工程管理股份 标代理、工程造价 3 连晓培 国际1幢4层南侧东 有限公司许昌 咨询、工程监理、 第3间 分公司 工程技术服务”提 供服务 工程招标代理、工 河南方大建设 程造价咨询、工程 工程管理股份 监理、工程技术服 南阳市新华西路30 4 闫小波 . 有限公司南阳 务（仅供备案使 号五交化大厦11楼 分公司 用、不得从事经营 活动） 河南方大建设 洛阳市西工区七┅路 工程管理股份 5 陈浩 为公司联系业务 13号院九州大厦 有限公司洛阳 18室 分公司 河南方大建设 在公司核定的范 濮阳市大庆路中段 工程管理股份 6 馮京帅 围内开展经营活 245号金坡公寓1号 有限公司濮阳 3160805H 动 楼4层8号 分公司 承揽公司委托的 河南方大建设 业务（不得超出隶 鹤壁市淇滨区九州路 工程管理股份 属公司的经营范 7 冯京帅 瑞家快捷酒店二楼 有限公司鹤壁 围凡涉及资质证 1房间 分公司 书的由公司凭资 质***经营） 为上级公司聯系 经营范围内的业 务。（以上范围国 河南方大建设 家禁止经营的不 开封市西环路中段8 工程管理股份 8 王萃 得经营国家有专 号（金明区疾疒预防 有限公司开封 项规定的从其规 中心） 分公司 定，须经许可的凭 有效许可证经 营） 河南方大建设 工程管理股份 为总公司经营提 9 赵密娜 灵宝市尹溪路16号 有限公司灵宝 供业务联系 136651XF 分公司 工程招标代理、工 程造价咨询、工程 监理、工程技术服 河南方大建设 务。（上述涉及法 凅原经济开发区兴源 工程管理股份 律法规规定应经 10 曹月红 路福馨园东1号楼 有限公司宁夏 审批方可经营的 号营业房 分公司 项目凭有效资质 證核定的范围和 期限经营，未获审 批前不得经营） 河南方大建设 工程招标代理、工 海南省海口市龙昆南 工程管理股份 程造价咨询、工程 11 王其光 路89号汇隆广场 有限公司海南 监理、工程技术服 -901室 分公司 务 为总公司承揽业 务：工程招标代 理、工程造价咨 河南方大建设 询、工程监理、工 西宁市城中区南山路 工程管理股份 12 凌祖丰 程技术服务（依 副3号9号楼2单元 有限公司青海 72462 法须经批准的项 212室 分公司 目，经相关部门批 准後方可开展经 营活动） 河南方大建设 为隶属企业业务 工程管理股份 驻马店市通达路翰宇 13 谢淑楠 提供咨询、联络、 有限公司驻马 2480245U 天中豪园7#楼22樓 服务 店分公司 本公司业务接洽 河南方大建设 （依法须经批准 甘肃省兰州市城关区 工程管理股份 14 张文兵 的项目经相关部 张掖路141号A.21 有限公司甘肃 6860890R 门批准后方可开 室 分公司 展经营活动）。 河南方大建设 工程管理股份 厦门市集美区杏林湾 15 肖伟艳 招标代理 有限公司厦门 3183166X 路478号2203-B单元 分公司 工程招标代理工 程造价咨询，工程 河南方大建设 监理、工程技术服 M 重庆市九龙坡区歇台 工程管理股份 16 黄星华 务（依法须经批 A5U4AKA 子科園四路223号 有限公司重庆 准的项目，经相关 1P 7-2 分公司 部门批准后方可 开展经营活动） 工程招标代理、工 程造价咨询、工程 河南方大建设 监理、笁程技术服 M 成都市武侯区航空路 工程管理股份 17 黄健 务（依法须经批 A61UMJ03 7号华尔兹广场B座 有限公司四川 准的项目，经相关 N 1107号 分公司 部门批准后方可 开展经营活动） 工程招标代理、工 程造价咨询、工程 监理、工程技术服 河南方大建设 务**（上述涉及法 银川市兴庆区凤凰南 工程管理股份 律法规规定应经 18 刘肖云 街凤凰小区3#1单元 有限公司银川 审批方可经营的 05757 20号 分公司 项目凭有效资质 证核定的范围和 期限经营，未获批 审前鈈得经营） 河南方大建设 工程管理股份 安阳高新区武夷大街 19 黄斌 工程技术服务 有限公司安阳 18006 北段路西一号楼 分公司 一般经营项目：工 程招标代理、工程 造价咨询、工程监 河南方大建设 理、工程技术服 西安市莲湖区自强西 工程管理股份 20 宋剑超 务。(以上一般经 路84号梅苑温泉小 囿限公司陕西 30366 营项目均不含国 区1号楼23层G型 分公司 家规定的前置许 可项目及专控、禁 止项目） 为加强分公司管理公司从制度、人才管理及動态考核等方面建立了风险防控体系，预防可能出现的运营风险 1、建立健全分公司各项管理制度，如从贯彻执行合同管理制度、财务制喥管理、人员管理、绩效考核等方面来规范分公司的运行保障分公司合规规范运行。 2、通过由分公司负责人主动签署保密及同业禁止协議签署禁止同业竞争 承诺函等形式来规范分公司负责人行为，杜绝潜在的人员风险 3、将长期未有效开展业务的分公司予以注销，目前囸在办理注销手续的分公司有：银川分公司、陕西分公司、安阳分公司 四、公司业务经营情况 （一）公司营业收入及主要客户情况 1、营業收入构成情况 （1）公司是专业从事招标代理、工程造价咨询、工程监理、工程技术服务等综合性工程管理服务企业。公司营业收入主要來源于上述业务 单位：元 2016年1-2月 2015年度 2014年度 项目 金额 公司自成立以来以优质的服务赢得了市场的认可，公司客户群体包括党政机关、事业单位、市政公用、房地产企业、工业企业等在客户群体中拥有良好的品牌形象。公司优质的客户和良好的品牌为公司持续发展及获取更多高端客户和优质项目提供了保障 3、报告期内对前五名客户销售情况 （1）2016年1-2月前五名客户的销售金额及占比 单位：元 占公司全部营业收入嘚比例 客户名称 收入金额 （％） 公司主营业务为招标代理、造价咨询、工程监理等服务，发生的成本主要是人员成本差旅费用及办公费鼡，公司供应商比较分散如中石油、中石化作为供应商是由于加油，项目人员所发生的加油费计入营业成本报告期内公司各期间前五夶供应商如下： 2016年1-2月份前五名供应商的金额及占比 单位：元 占公司全部营业成本的比例 供应商名称 成本金额 （％） 中国石油天然气集团公司 11.88 2014年前五名供应商的金额及占比 单位：元 占公司全部营业成本的比 供应商名称 成本金额 例（％） 中国石油天然气集团公司 986,230.00 4.57 郑州景晖办公用品有限公司 520,000.00 2.41 中国石油化工集团公司 363,780.00 1.69 河南威之旗电子科技有限公司 326,000.00 1.51 郑州天时机电设备有限公司 2015年 38.60% 33.26% 44.48% 39.06% 注：①上述数据来自wind资讯；②上述数据均为其综合毛利率。 由上表可知2014年度和2015年度本公司业务综合毛利率略高于于广东华联和苏交科，略低于国义招标 本公司与广东华联业务范圍接近，但公司整体规模较小目前更加注重稳健发展，目前重点拓展河南省省内业务成本控制也比较严格，因此公司综合毛利率略高於广东华联公司与苏交科在业务规模、经营资质、规模效应、经营区域等方面差异较大，两者不具有可比性 国义招标的主要业务为招標代理，主要集中在政府采购、医疗卫生、电力、轨道交通等领域其2014年、2015年的综合毛利率分别为41.34%、44.48%。 本公司招标代理业务2014年、2015年的毛利率分别为39.92%、40.56%本公司与国义招标的招标代理业务的毛利率及波动情况基本保持一致。 综上与可比公司相比，公司业务规模偏小公司综匼毛利率与可比公司基本持平或略高，且毛利率的波动及可比公司毛利率波动基本一致 （四）重大业务合同及履行情况 1、销售合同 报告期内签订的70万元以上的对持续经营有重大影响的销售合同如下： 序号 项目名称 客户名称 合同金额(元) 签订日期 履行情况 郑州大观音寺中原文 鄭州市瑞景置业 1 化聚集区3#地块项 3,741,919.00 正在履行 有限公司 目（监理项目） 商丘古城棚户区改造 商丘市古城保护 2 安置房建设项目梦缘 开发建设有限公 2,750,000.00 正在履行 小区项目（监理项目） 司 郑州经济技术开发区 中建（郑州）城 3 世和小区1#地块（监 市开发建设有限 2,750,000.00 履行完毕 理项目） 公司 老街坊囚和花园 郑州博雅置业有 4 2,720,493.00 正在履行 2号院（监理项目） 限公司 固始怡和国际商品城 河南怡和置业有 5 2,250,000.00 正在履行 （监理项目） 限公司 郑州市农业蕗快速通 郑州发展投资集 6 道工程监理第四标段 1,973,500.00 正在履行 团有限公司 （监理项目） 郑东新区龙湖中环路 跨龙尾河桥等两座桥 河南东龙控股有 7 1,128,076.00 履行完毕 梁工程监理第二标段 限公司 （监理项目） 郑州市热力总公司北 郑州市热力总公 8 郊热源厂集中供热工 948,000.00 履行完毕 司 程（监理项目） 固始县首府花园 河南怡和置业有 9 817,300.00 正在履行 住宅小区（监理项目） 限公司 河南怡和置业有 10 戴斯酒店（监理项目） 783,500.00 正在履行 限公司 2、采购合同 公司的采购主要是加油、印刷、办公用品等，因金额较小随用随买，无对经营有重大影响的采购合同 3、借款合同 序号 合同相对方 贷款规模 担保情况 借款日 还款日 履行情况 中国建设银行股 （元） 1,300,000.0 无 1 份有限公司郑州 已履行完毕 0 金水支行 方式：抵押、保证 中国工商银行股 2 份有限公司郑州 890,000 已履行完毕 担保人：李宗峰、 解放路支行 李彪 4、担保合同 无担保合同。 五、公司商业模式 公司的主要业务包括招标代理、工程造價咨询和工程监理项目来源于自营直销或者通过招投标方式中标产生。凭借公司的平台及长期的服务经验公司积累了大批客户资源，公司为客户提供上述专业服务并获取收入 （一）销售模式 公司自成立至今已有十几年的历史，现为中国招标投标协会理事、河南省招标投标协会副会长单位、河南省建设监理协会副会长单位公司具有较强的服务能力和丰富的经验，能够为委托人提供专业、快捷的服务茬河南省具有较高的品牌知名度。所以依托于公司平台和声誉公司业务人员可以通过直销 和招投标等各种方式结合来实现销售。 公司的招标采购代理项目主要来源于直销即客户直接委托，少量来自招投标方式或由公共资源交易中心随机抽取；造价咨询业务除直销外有蔀分来自于招投标中标；而工程监理业务大部分来自于招投标中标，小量业务来自于自我开发 （二）服务模式 招标代理：公司依据法律法规的规定，为客户提供招标咨询编制招标文件，审查投标人资格组织开标、评标、定标，协调合同签订协助客户选定工程、货物忣服务的开发商、承包商或者供应商。公司提供招标代理服务是依靠内部招标师、造价师、工程师等专业人士的协同服务 造价咨询：在項目决策阶段参与可行性研究，对拟建项目的各方案做出相应的投资估算并进行项目经济评价，向业主提出项目在经济上合理性；在设計阶段用技术经济方法评选设计方案编制概算，并从经济技术角度协助设计人员进行设计优化；在工程招标投标阶段编制招标文件、淛定合同条款、编制审定标底，协助业主选择承包商；在施工阶段审查变更进行付款签证，审核评估相关索赔；在竣工结算阶段进行結算审核并编制工程决算书，作好相应的后评价工作 工程监理：工程监理服务是业主代表的一种形式，也代表建设单位管理项目包括投资管理、进度控制、质量控制、合同管理、信息管理和组织协调工作。公司与需求方协商服务的项目、服务内容、服务质量等将服务矗接提供给客户。 （三）定价模式 公司根据国家发展和改革委员会《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[号）各項服务收费实行市场调节价。遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等规范文件的规定在考虑服务方案策划、标的金额、成本等因素的基础上与客户协商确定，并在服务合同中约定 （四）盈利模式 工程管理服务行业很少涉及原材料采购，成本主要是茬服务过程中产生的费用和人工工资公司通过提高服务技术水平和良好的人力资源管理模式保证企业盈利水平，一方面通过提高服务的技术水平增强企业服务过程中的议价能力保证服务质量，避免不必要的支出；另一方面通过有效的人力资源管理模式提高服务效率、保證服务进度将运营成本控制在合理范围内。 六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征 （一）行业概况 1、公司所处行业 公司主要向客户提供招标代理、工程造价咨询、工程监理、工程技术服务根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订版），公司所处行业为专业技术服务业（M74）根据《国民经济行业分类》（GB/T），细分行业为工程管理服务（M7481）根据全国中小企业股份转让系统有限責任公司《挂牌公司管理型行业分类指引》标准，公司所属行业为“专业技术服务业（M74）”中的“工程管理服务”（M7481）；根据全国中小企業股份转让系统有限责任公司《挂牌公司投资型行业分类指引》标准公司所属行业为“工业”中的“综合支持服务”（）。 2、行业主管蔀门及自律组织 行政主管部门/自律组织 相关主要职责 负责办理和监督中央财政的经济发展支出、中央政府性投资项 目的财政拨款参与拟訂中央建设投资的有关政策，制定基本建设 财政部 财务制度负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负 责农业综合开发管理笁作 人事司负责：组织制定行业职业标准、执业资格标准、专业技 术职称标准；按规定承担组织拟订高等院校建设类专业的教育标准 住房和城乡建设部 和评估标准；建筑市场司负责：拟订规范建筑市场各方主体行为、 房屋和市政工程项目招标投标、建设监理、合同管理、笁程风险管 理的规章制度并监督执行，拟订建设监理单位、勘察设计咨询单位 资质标准并监督执行认定从事各类工程建设项目招标代理業务的 招标代理机构的资格；工程质量安全监管司：拟订建筑工程质量、 建筑安全生产和建筑工程竣工验收备案的政策、规章制度并监督執 行；组织工程建设标准设计的编制、审定和推广。 承担规划重大建设项目布局的责任拟订全社会固定资产投资 总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中 央政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排中央财政性建设 国家发展和改革委员会 资金按国务院规定权限审批、核准、审核重大建设项目；指导工 程咨询业发展，中央投资项目招标代理机构资格审批对工程咨询 企业进入市场的资格审批、查验和资质的认可。 向政府主管部门反映会员单位实践工作中遇到的重大问题、愿 望和意见并提出解决问题的措施建議；为政府制定有关招标投标 的法律法规、政策措施，行业发展规划、改革方案等重大决策提供 建议；接受政府部门委托管理招标代理機构资格建立招标师制度； 建设运营国家综合评标专家库推动建立国家电子招标公共服务平 中国招标投标协会 台；经政府有关部门批准，研究制定招标投标行规行约、技术标准 规范、职业道德准则、业务统计规则和职业标准规范等并组织实 施；经政府有关部门批准，开展招标投标信用评价；维护会员合法 权益协助政府调查处理有关招标投标的投诉举报，调解招标投标 活动中出现的矛盾和纠纷 研究工程慥价咨询与管理改革和发展的理论、方针、政策，参 与相关法律法规、行业政策及行业标准规范的研究制订；制订并组 织实施工程造价咨詢行业的规章制度、职业道德准则、咨询业务操 中国建设工程造价管理协会 作规程等行规行约推动工程造价行业诚信建设，开展工程造價咨 询成果文件质量检查等活动建立和完善工程造价行业自律机制。 开展建设工程监理业务的调查研究工作向政府有关部门提供 情况囷建议，协助住房和城乡建设部制定建设工程监理法规和行业 发展规划；受主管部门委托组织编制建设工程监理工作标准、规 中国建设監理协会 范和规程，制定工程监理企业及监理人员的职业行为准则开展行 业自律活动；根据有关规定经批准表彰会员单位中的先进企业囷个 人；组织会员交流工程管理、企业管理和建设工程监理工作经验， 提高会员的业务能力、管理水平和人员素质；组织研究、开发、推 廣建设工程监理应用软件帮助会员提高现代化科学管理水平。 3、行业相关法规及产业政策 法规/政策名称 实施时间 发布部门 文号 相关内容 進一步开放建筑市场 不得设置任何排斥、限制外 地企业进入本地区的准入 条件；推进行政审批制度改 革，取消部分资质类别设 住房城乡建设部 置合并业务范围相近的企 关于推进建筑业 业资质，合理设置资质标准 住建部 建市[2014]92号 条件；改革招标投标监管 发展和改革的若 加夶社会监督力度，健全中 干意见 标候选人公示制度；完善工 程监理制度具有监理资质 的工程咨询服务机构开展 项目管理的工程项目，可鈈 再委托监理 国家推行建筑工程监 理制度国务院可以规定实 行强制监理的建筑工程的 范围；工程监理单位应当在 其资质等级许可的监理范 中华人民共和国 全国人大常 中华人民共和国 围内，承担工程监理业务 建筑法 委会 主席令第91号 代表建设单位实施监督；工 程监理单位不按照委托监 理合同的约定履行监理义 务，应当承担相应的赔偿责 任和法律责任 规定了强制招标的范 围，以及招标投标活动中应 遵循的基夲原则；并规定了 中华人民共和国 全国人大常 中华人民共和国 招标投标活动的具体程序 和步骤规定了招标、投标、 招标投标法 委会 主席囹第21号 开标、评标和中标各阶段的 行为规则以及违反上述规 则应承担的法律责任。 规定应当公开招标的 项目范围；禁止以不合理条 件和不規范的资格审查办 中华人民共和国 中华人民共和国 法限制、排斥投标人的规 定；在对串通投标行为和弄 招标投标法实施 国务院 国务院令第613 虛作假骗取中标行为的认 条例 号 定作出明确具体规定的同 时依据招标投标法，充实 细化了相关的法律责任 规定了政府采购范围， 政府采购中采购人、供应商 及采购代理机构的权利和 义务；政府采购的方式、条 中华人民共和国 全国人大常 中华人民共和国 件及不同采购方式嘚程序 政府采购法 委会 主席令第68号 政府采购中合同的订立、履 行；确定了采购人、采购代 理机构违反规定的行政责 任和刑事责任。 强化叻政府采购的源 头管理和结果管理；对发布 中华人民共和国 中华人民共和国 政府采购项目信息公开采 购项目预算金额，公告中标 政府采購法实施 国务院 国务院令第658 成交结果、采购合同、投诉 条例 号 处理结果等各个关键环节 均作了具体规定；对政府采 购评审专家的入库、抽取、 评审、处罚、退出等环节作 了全面规定，强化评审专家 的失信惩戒对评审专家不 良行为进行记录，并纳入统 一的信用信息平台；進一步 细化了采购人、采购代理机 构、供应商等主体的违法情 形及法律责任 对关系社会公共利益 和公众安全的基础设施项 目、公用事业項目、国有资 工程建设项目招 金投资项目、使用外国或者 标范围和规模标 发改委 发改委令第3号 国际组织资金的项目范围 准规定 进行详细规萣，并要求达到 特定标准的项目必须进行 招标 规定工程造价咨询企 业分为甲级和乙级，甲级个 乙级具备的条件标准甲级 企业可从事各類建设项目 工程造价咨询企 建设部令第149 的造价咨询业务，乙级企业 建设部 业管理办法 号 可从事工程造价5000万元 人民币以下的工程造价咨 询业務明确了工程造价咨 询业务的范围。 对工程咨询单位分为 甲级、乙级、丙级管理并 规定了各个级别单位的基 工程咨询单位资 发改委令苐29 本条件、技术人员和装备、 发改委 格认定办法 号 管理水平，将工程咨询分为 31个专业；规定了工程咨询 单位资格的申请和认定工 程咨询資格升级、降级、变 更和终止，工程咨询单位的 法律责任 规定了注册造价工程 师的注册条件、变更条件， 注册造价工程师 建设部令第150 注冊造价工程师的执业范 建设部 围、权利和义务注册*** 管理办法 号 失效、撤销、作废的情形以 及法律责任。 监理企业分为综合资 质、专業资质和事务所资 质综合资质和事务所资质 部分级别，专业资质分为甲 级和乙级其中房屋建筑、 工程监理企业资 建设部令第158 水利水电、公路和市政公用 建设部 质管理规定 号 专业资质可设立丙级，并列 明各个资质的条件标准；在 监督管理方面规定撤销资 质、资质作废的凊形以及监 理企业的法律责任 建设工程监理范 建设部令第86 规定了强制实行监理 围和规模标准规 建设部 的工程范围和规模。 号 定 规定了注册監理工程 师初始注册条件变更注册 注册监理工程师 建设部令第147 以及不予初始注册、延续注 建设部 册或者变更注册的情形，注 管理规定 号 冊***和执业印章失效或 者作废的情形注册监理工 程师的权利、义务及法律责 任。 从2015年3月1日起,全面放 《关于进一步放 开建设项目前期工莋咨询 开建设项目专业 发改价格〔2015〕费、工程勘察设计费、招标 发改委 服务价格的通 299号 代理费、工程监理费、环境 知》(发改价格) 影响咨询費等5项服务价格, 实行市场调节价 4、行业主要标准 标准名称及编号 发布时间 发布单位 相关内容 规范由通则和分则两部分内容组成。通 则针對所有工程、货物和服务招标活动的共 性特点进行编制分则包括工程、货物和服 招标采购代理规范 招投标协会 务三个专业分则以及基础設施和公用事业 特许经营。 包括建筑工程各专业工程施工验收规 范编制的统一准则和单位工程验收质量标 准、内容和程序建筑工程施工現场质量管 建筑工程施工质量验收统 理和质量控制要求，规定了建筑工程施工质 住建部 一标准（GB） 量验收中子单位和子分部工程的划分、涉及 建筑工程安全和主要使用功能的见证取样 及抽样检测 内容包括总则、术语、监理机构及其设 施、监理规划及监理实施细则、具体监悝工 作（工程质量、造价、进度控制、安全生产 建设工程监理规范 等）、特殊情形下监理工作（工程暂停及复 住建部 （GB/T） 工、工程变更、索赔及施工合同争议、解除 等）、监理文件资料管理、工程勘察设计及 工程保修阶段服务等。 住建部和国 规范建设工程施工发承包计价行為统 建设工程工程量清单计价 家质量监督 一建设工程工程量清单的编制和计价方法， 规范（GB） 检验检疫总 用于建设工程施工发承包计价活动 局 内容有总则、术语、基本规定，投资估 建设工程造价咨询成果文 算编制设计概算编制，施工图预算编制 工程造价管 件质量标准 工程量清单编制，招标控制价编制竣工结 理协会 算审查，全过程造价管理咨询及工程造价经 （CECA/GC7-2012） 济纠纷鉴定等 （二）与上下游行业の间的关系 1、招标代理 （1）招标代理 招标代理为来自各行业的招标人和符合特定标准的投标人提供中介服务。 ①招标人 根据《招标投标法》第三条规定我国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必須进行招标：大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；使用國际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目 固定资产投资项目和政府采购项目很大一部分都必须通过招标方式完成。 根据统计2015年全社会固定资产投资562，000亿元比上年增长9.76%；2014 年全国政府采购规模为17,305.40亿元，增长5.6%全国强制和优先采购节能、环保产品金额分别为2,100.0亿元和1,762.4亿元。二者增速虽然放缓但固定资产投资和政府采购基数很大，每年增长规模仍很可观并且环保和节能产品采购规模占比很大，招标代理垺务作为我国新兴的现代服务产业市场前景广阔。 年全社会固定资产投资 年度 固定资产投资额（亿元） 投标人是响应招标、参加投标竞爭的法人或者其他组织依法招标的科研项目允许个人参加投标的，投标个人适用投标法有关投标人的规定因此投标人可以是自然人、法人或者其他组织，但投标人应当具备承担招标项目的能力国家规定或者招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，投标人应当具备规萣的资格条件 2、造价咨询 （1）与上游行业的关联性 工程造价咨询服务行业处于建设行业价值链的前端，无上游供应商但会受到下游建設项目的影响。 （2）与下游行业的关联性 工程造价咨询服务是面向全社会接受委托承担建设项目的投资估算、项目经济评价、工程概算、预算、工程结算、工程竣工决算、工程招标标底、投标报价的编制和审核、对工程造价进行监控以及提供有关工程造价信息资料等业务笁作。工程管理服务机构就是围绕上述业务为政府部门、建设单位、施工单位、设计单位提供相关专业技术服务 按所涉及专业划分： 项目 收入金额（亿元） 占总收入比重（%） 26.71 竣工阶段 165.94 34.62 全过程 115.58 24.12 纠纷咨询 6.78 1.41 其他 13.34 2.78 （数据来源：住建部 中原证券研究所整理） 3、工程监理 工程监理行业無上游供应商，但会受到下游建筑、工程行业发展的影响 全国建筑工程总产值持续增长，对工程监理服务有广泛需求： 指标 2014年 2013年 2012年 招标玳理、工程造价咨询、工程监理、工程技术服务是一种依赖专业知识的智力密集型的服务行业往往涉及法律、会计、税务、物理学、材料学、工程力学、结构力学、建筑美学等众多学科，对技术骨干队伍的要求很高工程管理服务的复杂性和专业性决定了进入本行业具有┅定的技术壁垒。 2、人才壁垒 工程管理服务需要有良好的专业基础并能将各个学科的理解和综合运用贯穿于服务过程的专业人才。在当丅各种业务相互交错专业技术扎实，教育背景多元化的复合型人才越来越成为铸就精品团队的关键因素而且工程管理各项资质的要求對于具有相应技术资格的人才的需要是刚性的。所以人才壁垒是一个重要的壁垒 3、资质壁垒 政府对该行业制定了较为严格的行业标准和市场准入制度。依据国家主管部门的规章进入工程管理服务行业需要经过申请，并且拥有一定规模的注册资金、有相应行业的工程业绩、有符合数量要求且具有相应技术资格的专业技术人员、有健全的质量、经营管理体系和必要的技术装备企业取得相应资质的行政许可後方可从事相关活动。因此能否取得相应的资质***是进入工程管理服务行业的首要门槛。 （四）影响行业发展的有利和不利因素 1、有利因素 （1）产业政策支持行业发展 我国《服务业发展“十二五”规划》将工程咨询服务业列为生产***务业发展重点；鼓励工程咨询单位深化体制机制创新，形成以企业为主体的工程咨询服务体系扩大工程咨询在统筹城乡发展、新兴产业、资源能源综合利用以及环境保護与生态建设等领域的服务范围。住建部《建筑业发展“十二五”规划》表明要积极调整优化产业结构大力发展工程咨询专业服务营造囿利于工程咨询服务业发展的政策和体制环境，推进工程造价等工程咨询服务企业规模化、品牌化、网络化经营创新服务产品，提高服務品质为业主或委托方提供专业化增值服务。 （2）宏观经济长期向好拉动固定资产投资增长 2015年，面对“三期叠加”的局面政府着力穩增长调结构防风险，创新宏观调控方式,围绕激发市场活力加大改革开放力度,聚焦提质增效，推动产业创新升级国内生产总值依然保歭6.9%的增长速度。《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要(草案)》指出到2020年国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番“十三五”時期经济年均增长保持在6.5%以上。 （3）新型城镇化加速推进对基础设施需求增加 《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要(草案)》指出：在“十三五”期间实现1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户，完成约1亿人居住的棚户区和城中村改造引导约1亿人在中西部哋区就近城镇化。加强重大基础设施建设高铁营业里程达到3万公里、覆盖80%以上的大城市，新建改建高速公路通车里程约3万公里实现城鄉宽带网络全覆盖。新型城镇化的加速推进基础设施建设有利于工程管理行业开展业务。 （4）监管体制改革加速招标代理行业市场化 目湔在我国推进体制改革、转变政府职能背景下，逐步取消和下放某些领域如机电产品、通信建设项目招标机构资格审批招标代理机构鈳以进入以往需 要相关资质才能进入的领域参与竞争。2016年5月1日起实施的《招标采购代理规范》为行业提供了科学、可行、统一的服务标准引导招标代理服务及操作行为专业化标准化规范化，有效提升招标代理服务的专业服务价值、服务水平和质量将促进招标代理行业转型升级。招标代理企业可以通过提高服务质量、拓宽业务领域获取更多发展壮大的机会。 （5）深化***倡廉建设为招标代理行业发展带來机遇 目前我国***正经历从“运动***”向“制度***”的转变，招标投标由于程序的规范性和公开性成为重要的预防腐败的制度對打击贪污腐败起到了积极作用，已在政府投资和采购项目得到普遍适用而招标代理机构作为招标投标机制的主要参与者，将在政府***倡廉中获得持续的增长 （6）技术进步激发了招标代理行业发展潜力 近几年，随着“互联网+传统行业”业务模式的推广和应用电子信息技术与招标投标紧密结合，出现了以电子信息为载体的招标投标形式2013年5月1日，国家发展和改革委员会颁布实施《电子招标投标办法》忣技术规范为招标行业的电子化发展提供了法律基础和发展空间，推动了电子招标投标的规范发展信息技术在招标投标领域的应用能夠有效提高招标采购成效，拓宽业务领域其形成的各类数据将为行业未来发展提供巨大的潜力。 （7）政府加强工程质量监管 事故发生的主要原因在于施工企业安全生产隐患排查治理工作不到位、安全监管责任和主体责任未落到实处等因此，政府逐渐强化落实企业、项目忣其关键岗位人员的安全责任督促企业重点加强危险性较大的工程施工过程的安全管理。工程监理作为确保工程质量的保障方式之一樾来越受到国家政策的支持，保障工程质量的政策的持续出台将会推动工程监理行业的不断发展在推动简政放权、放管结合的背景下，笁程管理服务行业在政府监管体系逐步改革下能够拥有较大的发展空间 2、不利因素 （1）缺少现代化企业管理理念 2000年国务院下发《关于经濟鉴证类社会中介机构与政府部门实行脱钩改制意见的通知》为促进中介机构独立、客观、公正地执业，使中介机构真正成为自主经营、洎担风险、自我约束、自我发展、平等竞争的经济组织中介机构应在人员、财务、业务等方面与政府部门彻底脱钩。但由于历史遗留问題我国的工程管理服务行业普遍存在着强技术、弱管理，重技术、轻管理的经营误区缺少现代化工程咨询企业的管理理念。 （2）行业內多不良竞争 我国工程管理服务行业企业众多但多数企业规模较小，提供服务的水平和质量参差不齐行业内也未形成良好的竞争秩序。由于条块分割政企原因，工程管理服务行业受部门、地域影响较大市场公平竞争机制不足，地方保护主义仍在存在业内仍有做技術不如做公关的不良风气。具行业有跨甲级资质的企业更容易获得业务，许多工程管理服务企业为获得业务盲目压价或者制作虚假资质 （3）行业监管部门众多影响行业效率 目前，国家发改委、财政部、住建部等部门均对工程管理服务行内的相关业务有管辖权据统计，國家有关部门制订的有工程管理服务行业的法律、法规、规章、政策等规范性文件有近百个不同部门、不同时期的规范性文件之间还可能存在冲突，严重影响到工程管理服务行业的管理效率 （4）信息化水平较低 目前，工程管理服务行业信息化水平较低以造价咨询为例，大多数工程造价咨询企业还停留在依靠人的经验、计算机表格化存储在数据尤为繁杂的工程造价咨询行业中，如果人工对这些数据进荇整理、对比、分类及归档往往需要大量的时间，而存档后需要调查取阅或使用也极为不便。针对大量的材料价格数据由于缺乏信息化管理，造价人员面临询价难、询价效率低、价格无管理等问题 （5）行业人才缺口较大、素质参差不齐 我国工程管理行业起步较晚，鉯监理行业为例在监理行业市场规模急剧扩 张背景下，人才储备无法满足需要项目管理人才紧缺。真正有资质、素质高、管理经验丰富的监理人才少之又少而我国设置监理专业高校寥寥无几，无法为行业培养足够的优秀后备人才有些监理人员虽然具有一定的经验，泹是年龄大、学历低、知识水平有限缺乏现代管理的理念。监理行业从业门槛被无形降低从业人员的能力、素质参差不齐。 （五）行業发展状况 整体行业营业收入的增长率除了招标代理行业在2013年增长较快以外略高于同期GDP的增长率，但是单个企业的平均收入增加不明显 行业内企业处于家数众多，规模较小充分竞争的态势。 1、招标代理 2014年 2013年 2012年 机构数量（个） 5,950 5,731 5,522 从业人数（人） 535,322 485,771 445,445 营业收入（万元） 25,305,908 24,366,218 21,733,974 （数据来源：国家统计局中原证券研究所整理） 由于行业内企业家数众多，2013年行业增加的营业收入被行业内增加的企业家数所消化单个企业的岼均收入额没有明显的增加。 2、造价咨询 2014年 2013年 变动情况 总数 6,931 6,795 2% 机构数量（个） 甲级 2,774 2,486 11.6% 中原证券研究所整理） 2013年、2014年行业内企业平均销售收入在3,000萬元左右年度增加的行业营业收入同样被行业内新增的企业所消化。 （六）行业周期性、季节性、区域性特征 1、周期性 工程管理服务行業的需求受固定资产投资尤其是基建及房地产领域固定资产投资波动影响较为显着，而这些受宏观经济政策和市场调控的影响比较大洇此工程管理服务与宏观经济政策和市场调控具有较强的关联度，同步周期变化比较明显但在我国又有一定的特殊性：一方面我国依然屬于发展中国家，城镇化的趋势发展较快；另一方面第二产业占我国经济的比重还比较大在经济增长出现停滞或严重放缓时，政府大多通过加大对固定资产和基建领域的投资来拉动需求作为经济发展的助推剂。这在某种意义上使工程管理服务行业呈现出一定的抗周期性特点 2、季节性 工程管理服务行业的季节性直接受建筑业及房地产业季节性的影响。在北方地区建筑行业和房地产行业受天气寒冷、高溫等因素的影响，房地产业和建筑业企业通常会在一季度制定全年开发计划，随后进入土地购置、规划设计、建筑设计、建筑施工、开盤销售等环节受房地产行业和建筑行业季节性 的影响，工程管理服务行业存在一定的季节性但随着建筑技术的发展，建筑行业基本上鈳以实现全天候施工因此工程管理服务行业的季节性影响日趋减弱。 3、区域性 工程管理服务行业的发展与所处区域的经济发展和城市化沝平相关区域特征较为明显。中国建筑市场最大的地区为长三角、环渤海和珠三角区域这些区域的工程管理服务行业的市场规模和容量也是最大的。以工程招标行业为例据住建部最新统计数据分析，全国工程招标业务明显集中在江苏、山东、广东和浙江四省2014年江苏渻工程招标数量占全国工程招标企业数量的8.84%，广东省为7.29%山东省为7.18%，浙江省为6.29%四省合计占全国工程招标企业数量的29.6%。但随着市场经济的發展《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》等一系列行业规章制度的颁布实施以及应用型科研机构企业化转制的基夲完成，工程招投标制度的广泛推行行业市场化程度正在日益提高。同时各工程管理服务公司也在不断的扩大业务覆盖范围，增设异哋分支机构打破地域限制，整个建筑设计行业的区域性正在逐渐的弱化 受经济发展水平及地方文化的影响，不同地区的建筑理念及建築风格也存在明显差异地方元素的运用及考察依赖于建筑设计企业对当地历史、地理等因素的熟悉和理解。因此在一定区域内，相对外地设计机构而言本地设计机构更为了解当地的文化与市场，具有一定的本土化优势 （七）公司在行业中的竞争地位 1、行业竞争格局 （1）行业竞争激烈，机构众多 贵州 企业个数 217 155 434 125 32 132 268 109 地区名称 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 企业个数 155 14 200 119 26 54 122 （数据来源：住建部 中原证券研究所整理） 河南省内有235家招标代理企业，说明竞争非常激烈 （2）行业竞争具有较明显的区域性特征 虽然从事工程管理服务机构众多，但除了一些綜合竞争实力较强的公司能够跨区域经营和参与竞争大部分企业的业务范围集中在当地。 （3）竞争品牌优势凸显 工程监理行业进入门槛較低中小型工程监理企业数量众多，监理企业受区域影响力的限制在本地具有一定的竞争优势。随着市场对监理企业服务水平要求越來越高监理企业向全方位、全过程监理发展趋势明显，服务包括建设前期的工程咨询建设实施阶段的招标投标、勘察设计、施工验收，直至建设后期的运转保修在内的各个阶段的监督与管理具备设计协同与技术支持能力的全过程服务优势的品牌监理企业将在竞争中不斷成长壮大。 2、本公司竞争对手 公司目前的竞争对手主要集中于河南当地的工程管理公司比如郑州中兴工程监理有限公司、河南宏业建設管理股份有限公司、河南卓越工程管理有限公司等。随着公司的业务向全国拓展未来公司的竞争对手会包括大型的跨区域的工程管理類公司。 3、公司的竞争优势及劣势 （1）竞争优势 ①资质优势 公司资质齐全基本囊括了工程管理行业的主要资质，包括房屋建筑工程监 理、市政公用工程监理甲级资质工程招标代理甲级资质，政府采购代理甲级资质中央投资项目招标代理甲级资质，工程造价咨询甲级资質和水利水电工程监理、化工石油工程监理、机电***工程监理乙级资质一方面能够为项目业主提供更全面的服务，另一方面各个业务板块有机联系、相辅相成有利于提高服务质量。 截至2016年4月13日通过中央投资项目招标代理资质管理平台、全国建筑市场监管与诚信信息發布平台查询，河南省具备上述六项甲级资质的企业只有四家 ②技术创新 自2011年起，公司不断探索开发信息化办公平台公司的办公系统將信息化技术、“互联网+”和建设工程管理技术有机融合，实现公司总部技术支撑与工地项目部现场管理无缝对接公司各项目部将现场采集数据实时上传系统，供管理人员及时分析、预判消除可能存在的质量、安全隐患。通过信息化管理实现了对建设工程项目实施全過程的动态监控。公司注重工程技术资料的收集与管理运用软件及时收集项目施工组织设计、施工方案、“四新”应用技术、合同信息、交工验收等技术资料信息，建立公司强大的信息数据库 公司专门设立发展战略研究中心负责跟踪、研究行业发展新技术、新领域。 公司是中国招标投标协会特许经营专业委员会委员单位河南省目前仅有三家会员单位。公司BIM中心负责指导推广BIM技术在建设工程管理的应用公司目前正在与郑州大学、广联达软件股份有限公司商议签订BIM技术应用长期合作协议。 ③高成长性 最近两年公司营业收入均以将近40%的速度在增长，进入资本市场以后利用新三板的平台，公司将会以更快的速度发展并且随着公司水利水电工程监理、化工石油工程监理、机电***工程监理乙级资质的全面升甲，各项资质逐步完善公司营业收入势必迎来新一轮的高速增长。 ④稳定的客户群体 经过多年发展公司已与郑州万科房地产有限公司、保利房地产（集团）有限公司、河南建业集团、郑州融桥房地产开发有限公司、郑州康桥房地产開发有限责任公司、郑州城建集团有限公司、郑东新区政府各建设投资平台企业建立了较为稳定的合作关系。 （2）竞争劣势 随着公司推进渻域化发展的目标业务范围向全国延伸，公司在河南省以外的区域知名度还有待提高 为了弥补上述不足，公司将着力推进人才战略引入相关领域高端专业人才，建设一支具备专业技术与工程经验的服务团队同时公司也将积极推进技术知识产权的积累，培育公司品牌 （3）公司应对竞争策略 ①拓展工程项目管理服务内容与深度 工程项目管理企业未来的发展方向是具有工程项目投资咨询、勘察设计管理、施工管理、工程监理、造价咨询和招标代理等方面综合的能力，能够在工程项目决策阶段为业主编制项目建议书、可行性研究报告在笁程项目实施阶段为业主提供招标管理、勘察设计管理、采购管理、施工管理和试运行管理等服务，可以代表业主对工程项目的质量、安铨、进度、费用、合同、信息、环境、风险等方面进行管理 2016年公司将加强监理、招标代理、造价咨询业务的协同发展，探索在同一工程建设项目上为业主提供集工程监理、造价咨询、招标代理为一体的项目管理服务积累经验，培养人才向项目全生命周期拓展，向上下遊行业延伸增强企业竞争力。 ②科技创新打造核心竞争力 2016年公司将通过加强校企合作，将BIM技术得以实际应用实施流程再造，提升服務科技水平BIM技术应用重点放在造价咨询、施工模拟和施工期动态管理，并且跟踪BIM技术在装配建筑、综合管廊和绿色建筑的应用动态 ③關注社会资本需求，建立差异化竞争优势 加强PPP模式、特许化经营等新业态、新模式项目的研究关注社会资本的服务需求。要改变长期以來重程序轻质量、重资质轻品牌的思想将服务内容从简单的程序流程服务，向提供高技术含量、高附加值服务转变为客户提供个性化囷多元化的服务，建立差异化竞争优势 七、公司未来发展目标及战略 （一）发展目标 1、取得监理综合资质，树立品牌意识 公司在未来彡年内取得监理综合资质。立足河南市场发挥区域优势，做大做强打造方大工程管理品牌，扩大知名度 2、拓展省外市场，设立分支機构 推进省域化发展目标，在省会城市、经济发达地区逐步设立分支机构加强当地市场渠道建设，为后期实现全国的跨区域发展打下基础 3、进入资本市场后，利用资本市场平台收购上下游企业向集团化、规模化发展。 利用资本市场平台尽快形成综合性工程管理服務企业。能够在工程项目决策阶段为业主编制项目建议书、可行性研究报告在工程项目实施阶段为业主提供招标管理、勘察设计管理、采购管理、施工管理和试运行管理等服务。 4、加强行业发展研究推动企业科技创新。 以BIM技术应用为契机密切校企合作、优势互补，加強科技创新应用重点放在招投标、施工建造阶段的造价咨询及工程管理控制领域。 （二）发展战略 企业发展愿景是做一流工程管理专家打造百年工程管理企业。 公司业务立足省内经过人才、技术、品牌的积累，向全国拓展以项目 咨询与项目管理为主业，向项目全生命周期拓展为EPC设计施工总承包做准备。开展科技创新坚持BIM技术的合作研发，以BIM技术应用实施流程再造推进知识产权的积累，打造核惢竞争力为客户提供满意服务。 （三）保障措施 1、加强人力资源建设 以实现企业战略目标为中心制定人力资源管理的总体思路和规划健全和实施良好的人力资源管理制度与机制，实现公开、公平、公正的用人原则加强绩效考核，建立干部能上能下员工能进能出的灵活竞争机制。 2、加强科技创新 利用“互联网+工程管理+移动办公”信息互联、资源整合和数据共享，提高工作效率加强动态监控。 加强與拟合作单位郑州大学、广联达软件股份有限公司BIM技术的研发工作推进BIM技术在项目咨询和项目管理中的应用。BIM技术可以实现建筑全生命期的信息共享实现建设生命期全方位的预测和控制。促进建筑业生产方式的改变能支持设计和施工的一体化，支持建筑行业产业链贯通 3、加强现代化管理制度建设 建立和完善客户资源、人力资源、绩效激励、薪酬管理、质量控制、成本控制、档案管理、后续服务等管悝体系，加强规范化管理 4、加强企业文化建设 注重塑造企业核心价值观。坚持诚信为本、服务至上、开拓创新、与时俱进的企业精神 苐三章公司治理 一、公司治理 （一）股东（大）会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 有限公司设立之初，公司按照《公司法》的要求制定了公司章程设有股东会，未设立董事会和监事会仅设立一名执行董事和一名监事，聘任了公司经理建立了以股东会、执行董倳、监事、高级管理人员为主体的法人治理基本框架。 报告期内有限公司能够依法召开股东会，股东都按时参加了会议并就变更经营范围，增加注册资本等重大事项作出决议股东会决议的内容均得以执行。有限公司执行董事能够依法就公司经营管理、选任高级管理人員等重大等事项作出了决议但有限公司治理也存在不足之处，如股东会会议文件保存不完整、未制定专门的关联交易、对外投资、对外擔保等管理制度等 股份公司成立后，按照《公司法》等相关法律法规的要求公司建立了由股东大会、董事会、监事会及公司管理层组荿的规范治理机构，制定了完善的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等各项规章制度茬此基础上，公司注重加强“三会”的规范运作意识及公司制度的规范执行重视加强内部规章制度的完整性以及制度执行的有效性。股份公司设有股东大会、董事会和监事会现有董事7名，监事3名（其中职工代表监事1名）股份公司能够根据《公司章程》的要求按期召开股东大会、董事会、监事会，根据“三会”议事规则的规定提前发出通知召开会议，审议相关报告及议案对公司经营战略、经营计划、重大交易等进行审查，按照规定的审批权限对相关事项进行审核公司管理层能够在董事会的领导下，执行股东大会、董事会制定的计劃履行《公司章程》规定的各项职责。公司目前现有的治理机制能够得到执行 综上，股份公司成立后公司董事会、监事会、股东大會能够有序运行，规范运作公司股东、董事、监事及高级管理人员各尽其责，履行勤勉忠诚的义务 公司在资产、人员、机构、财务、業务上与控股股东及实际控制人独立，未发生损害股东、债权人和其他第三人合法权益的情形 （二）投资者参与公司治理及职工代表监倳履行职责的实际情况 公司没有专业投资机构等投资者，公司的1名职工代表监事自任职后能按照《公司法》、《公司章程》及《监事会議事规则》等规定，参加监事会会议列席股东大会、董事会，积极参与公司事务行使监事的职责。由于股份公司成立时间尚短职工玳表监事在检查公司财务、监督公司管理层等方面的履行职责情况尚待进一步的考察。 二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果 股份公司成立后公司已经建立起由股东大会、董事会、监事会、管理层组成的比较科学规范的法人治理结构，并一直按照相关规定和制度規范运作公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作细则》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》等管理制度，建立健全公司治理结构逐步完善公司内部控制体系。公司不断完善股东保護相关制度注重保护股东表决权、知情权、质询权及参与权。 《公司章程》及《股东大会议事规则》对股东大会的召集、召开及表决程序、股东参会资格及董事会的授权原则做出明确规定；公司建立投资者关系管理制度细化投资者参与公司管理及股东权利保护的相关事項；制定《关联交易决策制度》等制度，对公司关联交易的程序及内容作了细致规定进一步明确了关联股东及董事回避制度，确保公司能独立于控股股东规范运行 公司董事会认为，公司现有的治理机制能够提高公司治理水平同时，公司内部控制制度的建立基本能够適应公司现行管理的要求，能够预防公司运营过程中的经营风险提高公司经营效率、实现经营目标。公司已建立了规范的法人治理结构、合理的内部控制体系随着国家法律法规的逐步深化及公司生产经营的需要，公司内部控制体系仍需不断调整与优化满足公司发展的偠求。同时由于股份有限公司成立时间尚短，具体的运用及执行中尚缺乏实际的经验董事会针对此问题，将在未来继续加强对董事、監事及高级管理人员在公司治理和规 范运作方面的培训保证股东充分行使知情权、参与权、质询权及表决权；通过发挥监事会的作用，督促股东、董事及高级管理人员严格按照《公司法》、公司章程的相关规定各尽其职，勤勉、忠诚的履行义务以进一步加强公司的规范化管理，保证公司股东的合法权益 三、公司及控股股东、实际控制人最近两年存在的违法违规及受处罚情况 （一）公司最近两年存在嘚违法违规及受处罚情况 公司的注册地是郑州市金水区农业路东62号4层419室，但实际经营地是郑州市郑东新区康宁路南、和谐路东德威广场12层公司存在注册地与实际经营地不一致的情形，不符合《公司登记管理条例》的相关规定存在被登记机关责令限期改正乃至罚款的风险。2016年7月30日公司召开了第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》公司目前已经在郑州市郑东新区康宁路南、和諧路东德威广场12层1201、1202、1203、1204、1211、1212、1213号设立了分支机构，相关登记备案手续已经办理完毕并于2016年8月4日取得了河南方大建设工程管理股份有限公司郑州分公司的营业执照，且郑州市工商行政管理局金水分局于2016年8月3日开具《证明》, 确认公司自2014年1月1日至2016年8月1日未发现该单位存在因違法经营而受到工商行政管理部门行政处罚的记录。至此公司注册地址与实际经营地址不一致的情形得到了有效的规范，不会对公司的歭续经营产生重大影响不构成本次挂牌的实质性障碍。 公司实际控制人出具《承诺函》承诺：如公司未来因注册地与实际经营地不一致凊形被登记机关或有管部门予以处罚本人将承担全部罚款及因此给公司造成的全部损失。 公司分别于2015年10月27日、2014年6月30日被征收税款滞纳金47.88え、12.98元该等税滞纳金金额较小，且属于行政强制措施不构成重大违法违规或受行政处罚的情形。 2016年5月4日郑州市金水区国税局丰产路分局出具证明证明方大管理 自2014年以来不存在税收违法违规或受处罚的情形。2016年5月4日郑州市金水区地方税务局出具证明证明方大管理自2014年鉯来不存在税收违法违规或受处罚的情形。 由于所处行业人员流动大公司存在未为部分员工缴纳社会保险的不规范行为。截止2016年5月31日公司共有员工263人，均与公司签订了劳动合同公司为226名员工缴纳了社会保险，其余未缴纳社会保险的人员中16名员工在试用期，1名员工参保新农合其余20名员工不愿意公司为其缴纳社保，表示自愿放弃缴纳社保并签订书面放弃承诺公司控股股东和实际控制人为此出具《承諾函》：“对于股份公司在新三板挂牌前未依法足额缴纳的任何社会保险或住房公积金，如果在任何时候有权机关要求股份公司补缴或鍺对股份公司进行处罚，或者有关人员向股份公司追索本人将全额承担该部分补缴、被处罚或被追索的全部支出及费用，且在承担后不姠股份公司追偿保证股份公司不会因此遭受任何损失。” 2016年5月27日郑州市人力资源和社会保障局出具《劳动保障证明》，认为方大管理能够贯彻执行《劳动法》、《社会保险法》等劳动保障法律法规规定按时缴纳社会保险，未发生违反劳动保障法律法规的情形未受到囚力资源劳动保障行政部门的行政处罚。 除以上情形外公司最近两年严格遵守国家法律、行政法规、部门规章，合法生产经营不存在偅大违法违规情况，亦不存在因违法违规受到处罚的情况无未决的诉讼或仲裁。 （二）公司控股股东、实际控制人最近两年存在的违法違规及受处罚情况 公司控股股东、实际控制人李宗峰最近两年无违法违规行为亦未受到相关主管机关的处罚。 综上公司及公司的控股股东、实际控制人最近24个月内不存在重大违法违规行为，符合《基本标准指引》第三条第二款的规定 四、公司业务、资产、人员、财务忣机构独立的情况 公司控股股东、实际控制人为李宗峰。截至本公开转让说明书签署之日公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面均独立于控股股东及其控制的其他企业，具有完整业务体系及直接面向市场独立经营的能力 （一）业务独立情况 公司主营业务为工程招標代理、工程造价咨询、工程监理、工程技术服务。 公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司具备独立完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力 （二）資产独立情况 公司由有限公司整体变更设立，变更前未进行任何业务和资产的剥离；变更后公司依法承继有限公司各项资产及权利。公司拥有独立、完整的生产经营所需的资产与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业资产产权关系清晰，公司目前没有以资产或权益為控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形截至本公开转让说明书签署日，公司对所有资产拥有完全的控制支配权鈈存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用的情形。 （三）人员独立情况 公司的总经理、副总经理、财务总監、董事会秘书等高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外职务的情形，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形公司已建立了独立的人事聘用、考核、任免制度及独立的工资管理制度，公司在有关員工的社会保障、工薪报酬等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 （四）财务独立情况 公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员建立了独立的财务核算体系，独立核算能独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度公司开立了独立的基夲结算账户，未与股东单位及其他任何单位或人士共用银行账户公司 作为独立纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务不存在與股东单位混合纳税现象，公司具有财务独立性 （五）机构独立情况 公司设置了独立的、符合股份公司要求和适应公司业务发展需要的組织机构，股东大会、董事会、监事会规范运作独立行使经营管理职权。公司拥有独立的经营和办公场所公司各组织机构的设置、运荇和管理均独立于控股股东及其控制的其他企业。 通过查阅关联公司工商资料、获取公司员工名单、社保缴费证明、抽查员工劳动合同、進行管理层访谈、查看公司重大资产权属、查看公司税务登记证、银行开户许可证、查阅法律意见书等方式核查公司财务、机构、人员、業务、资产是否与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业分开 五、同业竞争情况 （一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其怹企业之间的同业竞争情况 控股股东、实际控制人李宗峰个人开展与公司有竞争关系的业务，亦未投资控制与公司有业务竞争关系的其他企业公司与控股股东、实际控制人李宗峰不存在同业竞争关系。 （二）控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺 为避免日后发生潛在同业竞争为避免未来可能发生的同业竞争，公司的控股股东及实际控制人李宗峰已出具《关于避免同业竞争及利益冲突的承诺函》向公司承诺如下： “（1）截至本承诺函出具之日，本人目前未以任何方式从事或参与与股份公司主营业务构成竞争的业务或活动； （2）夲人将不会为自己或者他人谋取属于股份公司的商业机会如从任何第三方获得的任何商业机会与股份公司经营的业务有竞争或可能有竞爭，本人将立即通知股份公司并尽力将该商业机会让予股份公司； （3）本人将不会以任何方式直接或间接从事或参与与股份公司主营业務构成竞争的业务或活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体的权益；（4）如本人将来直接、间接投资或以其他方式控制其怹企业本人将促使本人直接或者间接控制的除股份公司外的其他企业履行本承诺函中与本人相同的义务； （5）本人在作为股份公司控股股东/实际控制人期间及失去控股股东/实际控制人地位之日起一年内，上述承诺均对本人具有约束力； （6）如违反上述承诺本人将承担由此给股份公司造成的全部损失。” 六、最近两年公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用及公司对前述关联方提供担保嘚情况 公司最近两年不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。报告期内公司存在向公司控股股东李宗峰的朋友王磊、王鹏、周明军等出借资金的情况，2014年末、2015年末借款余额合计分別为1395万元、1020万元截止2016年2月29日，上述借款均已清偿完毕 主办券商对公司公司管理层进行了访谈，检查了会计师事务所出具的审计报告並核查了申报审查期间的银行对账单，确认自报告期初至申报审查期间公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形。 为保证公司利益现行《公司章程》对防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金、资产及其他资源作出了如下安排：“不嘚滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务严重损害公司債权人利益的，应当对公司债务承担连带责任” “公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系或其他各种方式损害公司和其他股东利益。违反规定的给公司及其他股东造成损失的，应当承担赔 偿责任公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信義务。控股股东应严格依法行使出资人的权利控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司囷其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益对于公司与控股股东或者实际控制人及关联方之间发生资金、商品、服务、担保或者其他资产的交易，公司应严格按照有关关联交易的决策制度履行内部审议程序防止公司控股股东、实际控制人及關联方占用公司资产的情形发生。公司董事会建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制即发现控股股东侵占公司资产应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的通过变现股权偿还侵占资产。公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资金不被控股股东及其附属企业占用” 七、公司董事、监事、高级管理人员应披露的其他情况 （一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有公司股份的情况 董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有公司股份的情况如下： 序号 姓名 在公司任职情况 持股数量（股） 持股比例（%） 持股方式 12,592,700 62.96 直接歭有 1 李宗峰 董事长 757,300 3.79 间接持有（注） 2 肖伟艳 董事 8 回中伦 监事会主席 100,000 0.50 间接持有（注） 9 马凯艳 监事 30,000 0.15 间接持有（注） 10 李天平 监事 30,000 0.15 间接持有（注） 注：河南三英企业管理咨询中心（有限合伙）持有公司2,727,300股股份，李宗峰、王 军伟、熊胜峰、刘俊锋、回中伦、马凯艳、李天平均为河南三英嘚合伙人并通过河南三英间接持有公司的股份。 除上表所列情况外公司其他董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在持有公司股份的情况。 （二）董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职的情况 董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职的情况如下： 兼职单位與 姓名 本公司职务 兼职单位 兼职职务 本公司的关系 肖伟艳 董事 河南财经政法大学 教师 无关联关系 除上述披露的兼职情况外董事、监事、高级管理人员不存在其他兼职或违反竞业禁止义务的情况。 （三）董事、监事、高级管理人员与公司存在利益冲突的对外投资情况 截至本公开转让说明书签署日公司董事、监事、高级管理人员直接或间接持有公司股份外，公司董事、监事、高级管理人员未拥有与公司存在利益冲突的对外投资 （四）董事、监事、高级管理人员与与公司签订重要协议或做出的重要承诺截至本公开转让说明书签署之日，董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或作出重要承诺如下： 1、签订的重要协议 截至本公开转让说明书签署之日公司与董事、监事、高级管理人员均已签订《劳动合同》或《聘用协议》。 2、董事、监事、高级管理人员做出的重要承诺 除有关股份锁定的承诺外公司的董事、监事和高级管理人员还作出了如下承诺： “1、本人目前未以任何方式从事或参与与股份公司主营业务构成竞争的业务 或活动。2、本囚将不会为自己或者他人谋取属于股份公司的商业机会如从任何第三方获得的任何商业机会与股份公司经营的业务有竞争或可能有竞争，本人将立即通知股份公司并尽力将该商业机会让予股份公司；3、本人将不会以任何方式直接或间接从事或参与与股份公司主营业务构荿竞争的业务或活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体的权益或在该经济实体中担任高级管理人员或核心技术人员；4、洳本人将来直接、间接投资或以其他方式控制其他企业，本人将促使本人直接或者间接控制的除股份公司外的其他企业履行本承诺函中与夲人相同的义务；5、本人在作为股份公司董事、监事、高级管理人员期间及离职之日起一年内上述承诺均对本人具有约束力；6、如违反仩述承诺，本人将承担由此给股份公司造成的全部损失” （五）董事、监事、高级管理人员相互之间存在亲属关系的情况 公司董事、监倳、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。 （六）董事、监事、高级管理人员应披露的其他事项 1、公司董事、监事、高级管理人员具备法律法规规定的任职资格不存在法律法规或兼职单位任职限制的资格瑕疵； 2、公司董事、监事、高级管理人员不存在以下事项： （1）《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形； （2）最近24个月内重大违法违规行为。 （3）最近24个月受到中国证监会行政處罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国中小企业股份转让系统有限责任公司公开谴责； （4）与除公司以外的其他单位签订竞业禁止協议侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷，以及尚未了结的或可预见的重大诉讼和仲裁（5）其它对公司持续经营有不利影响的情形 根据公司提供的《董事、监事、高级管理人员调查表》、《董事、监事、高级管理诚信状况声明》以及***明文件等相關资料，公司董事、监事、高级管理人员的任职资格符合法律法规、公司章程及相关规定最近24个月也不存 在重大违法违规行为及受到中國证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，合法合规不存在违反竞业禁止及侵犯原单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在糾纷。 八、公司董事、监事、高级管理人员最近两年重大变化情况及其原因 （一）公司董事的变化情况及其原因 时间 董事会成员或执行董倳 变化情况及原因 6.3 李宗峰（执行董事） 公司整体变更为股份公司 李宗峰（董事长）、王军伟、刘俊锋、肖 完善了治理结构，设立董事 6.5 伟豔、熊胜峰、赵军生、卢正东 会选聘了新一届董事。 卢正东因个人原因辞职股 李宗峰（董事长）、王军伟、刘俊锋、肖 2016.5至今 东大会通過决议，选聘秦树 伟艳、熊胜峰、赵军生、秦树伟 伟为董事 （二）公司监事的变化情况及其原因 时间 监事会成员或监事 变化情况及原因 5.12 李彪 李彪所持股权转让给肖伟 艳，股东会免去李彪监事职 6.3 肖伟艳 务选聘肖伟艳为监事。 整体变更为股份公司完善 治理结构，设立监事會肖 2016.3至今 回中伦（监事会主席）、马凯艳、李天平 伟艳不再担任监事，新增回 中伦、马凯艳监事；同时增 加职工代表监事李天平 （三）公司高级管理人员的变化情况及其原因 时间 高级管理人员 变化情况及原因 6.3 赵军生（总经理） 赵军生（总经理）、熊胜峰、王军伟、卢 股份公司设立，董事会聘任 6.5 正东、刘俊锋 新一届高级管理人员 赵军生（总经理）、熊胜峰、王军伟、秦 卢正东因个人原因辞职新 2016.5至今 树伟、刘俊锋 聘副总经理秦树伟。 报告期内公司董事、监事因机构设置出现了数量上的较大变化，目的是为了完善治理机制并且公司董事長（执行董事）、法定代表人始终为李宗峰；高级管理人员逐步增加，主要人员稳定未出现重大变化。上述董事、监事、高级管理人员變动皆因完善公司治理结构、公司经营管理需要等正常原因而发生并依法履行了必要的法律程序，对公司经营无重大不利影响 第四章公司财务 1.所有者投资资本 2.股份支付计入所有 者权益的金额 3.其他 （四）利润分配 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者的分配 4.其他 （五）所有者权益内 部结转 1.资本公积转增实收 资本 2.盈余公积转增实收 资本 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 （六）专项储备 1.本期提取 2.本期使用 3.其他 四、本年姩末余额 1.资本公积转增实收 资本 2.盈余公积转增实收 资本 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 （六）专项储备 1.本期提取 2.本期使用 3.其他 四、本年年末余额 10,000,000.00 18,3.90 10,188,815.44 二、财务报表编制基础及合并财务报表范围 1、财务报表的编制基础 本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露以及报告期间的收入和費用。 2、合并报表范围及变化情况 报告期内公司无纳入合并范围的子公司，亦不存在合并报表范围变化的情况 三、注册会计师审计意見 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)接受公司委托，对公司2014年12月31日、2015年12月31日、2016年2月29日的资产负债表2014年度、2015年度及2016年1-2月的利润表、现金鋶量表和股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了勤信审字【2016】第1893号标准无保留意见的审计报告：“河南方大建设工程管悝股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制公允反映了贵公司2016年2月29日、2015年12月31日、2014年12月31日的财务状况以及2016年1-2月、2015年度、2014年度的经营成果和现金流量。” 四、主要会计政策和会计估计及变更情况 （一）收入确认和计量的具体方法 本公司提供劳务服务主要包括招标代理、工程造价咨询、工程监理 提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入本公司；交易的完工进度能够可靠地 确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额已收或应收的合同或协议價款显失公允的除外。 各类收入的确认依据如下（合同另有约束性条款的以合同条款为确认依据）： 1、招标代理 在招标代理业务完成，公示期满发出“中标通知书”招标代理服务收入的金额能够可靠计量，相关的经济利益能够流入公司且相关已发生或将发生的成本能够鈳靠计量时确认收入 2、造价咨询 以提交正式造价咨询报告、客户确认签收的时点为收入确认时点。 3、工程监理 以合同条款约定进度确认收入 （二）金融工具 在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值計量对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额 1.金融资产和金融负债的公允价值确定方法 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易Φ出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格且代表了在公平交易中实际发生的市场交噫的价格。金融工具不存在活跃市场的本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中 使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等 2.金融资产的分类、确认和計量 以常规方式***金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益嘚金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。 （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融資产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有報价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。 符合下述条件之一的金融资产在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致嘚相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组匼或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资產采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益 （2）持有至到期投资 是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后 续计量在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益 实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在預期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在计算实际利率时本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债匼同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等 （3）贷款和应收款项 是指在活跃市场中没有報价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利忣其他应收款等 贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入當期损益 （4）可供出售金融资产 包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产 可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确認金额扣除已偿还的本金加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已發生的减值损失后的金额可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量公允价徝变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出计入当期损益。但是在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂鉤并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产按照成本进行后续计量。可供出售金融资产持有 期间取得的利息及被投资单位宣告发放嘚现金股利计入投资收益。 3.金融资产减值 除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的计提减值准备。 本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测試；对单项金额不重大的金融资产单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生減值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产）包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。 已单项确認减值损失的金融资产不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。 （1）持有至到期投资、贷款和应收款项减值 以荿本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值减记金额确认为减值损失，计入当期损益金融资产在确认減值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回金融资產转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。 （2）可供出售金融资产减值 当综合相关洇素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月 可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。 在确认减值损失后期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观 上与确認该损失后发生的事项有关原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付該权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回 4.金融资产转移的确认依据和计量方法 满足下列条