浙江海悦自动化机械股份有限公司 电子邮箱： 3 二、股票挂牌情况 （一）股票挂牌基本情况 股票代码 【】 股票简称 【】 股票种类 人民币普通股 每股面值 人民币1.00元 股票总量 33,814,020股 挂牌日期 2016年【】月【】日 股票转让方式 协议转让 （二）股东所持股票的限售安排及股东對所持股票自愿锁定的承诺 1、公司股票分批进入全国中小企业股份转让系统报价转让的时间和数量《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况在任职期间每年转让的股份不嘚超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内鈈得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定” 《業务规则》第二章2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的數量均为其挂牌前所持股票的三分之一解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。 挂牌前十二个月以内控股股东及实際控制人直接或间接持有的股票进行过转让的该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外” 《公司章程》第十章第三十四条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让 公司董事、监事、高级管理人員应当向公司申报所持有的本公司的股份及其 4 变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；上述人员在其離职后半年内不得转让其所持有的本公司的股份” 公司所有发起人股东针对上述股份的限售出具了书面承诺函。 公司现有股东持股情况忣本次可进入全国中小企业股份转让系统报价转让的股票数量如下： 本次可进入全国中 序 持股数 持股比 是否存在质押 名称或姓名 小企业股份转让系 号 （股） 例（%） 或冻结情况 统报价转让数量 1 张建章 8,057,220 23.8280 否 2,014,310 2 林雁斌 8,057,220 23.8280 否 2,014,310 3 陈义忠 14,911,010 2、股东对所持股票自愿锁定的承诺 截至公司股票在全国股份轉让系统挂牌之日公司自然人股东承诺：每年转让的股份不超过其直接、间接持有公司股份总数的25%。 三、公司股权结构及变化情况 （一）股权结构图 5 23.828% 23.828% 23.828% 3.3% 7.4295% 张 林 陈 高 浙江中大 长兴大通 建 雁 义 鑫 集团投资 投资合伙 章 斌 忠 坤 有限公司 企业（有限 合伙） 浙江海悦自动化机械股份有限公司 85% 15% 孙欣 北京海天同创科技有限公司 （二）控股股东、实际控制人的基本情况 1、控股股东和实际控制人 截至本公开转让说明书签署之日张建章、林雁斌、陈义忠各持有公司23.8280%的股权，并列为公司第一大股东 截至本公开转让说明书签署之日，张建章、林雁斌、陈义忠三人各自矗接持有公司股权的比例在公司股东中一直并列第一；三人都一直担任公司董事和高级管理人员等重要职务对公司股东大会、董事会的偅大决策和公司经营活动能够产生重大影响；同时，根据历史上的合作关系、公司实际运作情况以及张建章、林雁斌、陈义忠三人共同签署的关于一致行动的《协议书》认定张建章、林雁斌、陈义忠三人为公司的共同实际控制人，且在本次挂牌后的可预期期限内将继续保歭稳定、有效存在 张建章，中国国籍无永久境外居留权，男汉族，1972年6月出生大专学历。职业经历：1996年5月至2003年5月在福建省福安市革噺电源有限公司任业务主管；2003年5月至2007年3月在福建宁德冠宇电源有限公司任副总经理；2007年3月至2009年4月在上海海久机械自动化设备有限公司任总經理；2009年4月至2013年3月在浙江海悦自动化机械设备有限公司任总经理；2012年9月至2015年7月在职就读于东北财经大学行政管理专业；2013年3月至今在浙江海悅自动化机械股份有限公司任总经理 林雁斌，中国国籍无永久境外居留权，男汉族，1972年4月出生大专学历。职业经历：1996年5月至2002年12月茬福建福安革新电源有限公司任工程技术部技术员；2003年1月至2004年5月在宁德冠宇电源有限公司任技术部部长；2004年6月至2007年12月在冠宇（福安）电源囿限公司任副总经理；2008年1月至2009年3月在上海海久机械自动化设备有限公司任副总经理；2009年4月至2013年3月在浙江海悦自动化机械设备有限公司任副總经理；2013年3月至今在浙江海悦自动化机械股份有限公司任副总经理 陈义忠，中国国籍无永久境外居留权，男汉族，1978年12月出生大专學历。任职经历：1999年7月至2000年1月在泉州赛特电源科技有限公司任操作员工；2000年2月至2002年12月在福建福安革新电源有限公司任设备组长；2003年1月至2004年5朤在宁德冠宇电源有限公司任设备组长；2004年6月至2006年1月在冠宇（福安）电源有限公司任设备部经理；2006年2月至2008年3月自由职业（研发全自动铸焊機）；2008年4月至2009年3月在上海海久机械自动化设备有限公司任总工程师；2009年4月至2013年3月在浙江海悦自动化机械设备有限公司任总工程师；2013年3月至紟在浙江海悦自动化机械股份有限公司任副总经理 2、控股股东及实际控制人最近二年内变化情况 自报告期初至2015年9月22日，公司的控股股东為长兴凯悦电子电器有限公司基本情况如下： 名称 长兴凯悦电子电器有限公司 住所 浙江省湖州市长兴县太湖街道解放东路588号 法定代表人 黃建平 注册资本 人民币2,000万元 实收资本 人民币2,000万元 公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股） 电子元器件，金属材料（除贵、稀金属及放射性金属）、化工产品（除 危险化学品、易制毒化学品及专营产品）五金产品、机电设备、日用 经营范围 杂货销售，自有房屋租赁 成竝日期 2006年11月24日 营业期限 2006年11月24日至2036年11月23日 截至2015年9月，长兴凯悦电子电器有限公司的股权结构如下： 7 自然人黄建平持有长兴凯悦60%的股权并担任长兴凯悦执行董事兼总经理，对长兴凯悦股东会、董事会的重大决策和公司经营活动能够产生重大影响因此，自报告期初至2015年9月22日黃建平为公司的实际控制人。 报告期内公司依法办理减资手续原控股股东长兴凯悦减资退出公司，实际控制人发生变化截止本说明书絀具日，张建章持有公司805.722万股持股比例23.8280%，林雁斌持有公司805.722万股持股比例23.8280%，陈义忠持有公司805.722万股持股比例23.8280%。张建章与林雁斌、陈义忠巳签署一致行动人协议三人合计持有公司万股，持股比例71.484%张建章担任公司董事和总经理，张建章与林雁斌、陈义忠对公司形成共同控淛为公司实际控制人。 （三）股东基本情况 1、公司前十名股东及持有5%以上股份股东基本情况 张建章详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“三、公司股权结构及变化情况”之“（二）控股股东、实际控制人的基本情况”。 林雁斌详见本公开转让说明书“第┅节公司基本情况”之“三、公司股权结构及变化情况”之“（二）控股股东、实际控制人的基本情况”。 陈义忠详见本公开转让说明書“第一节公司基本情况”之“三、公司股权结构及变化情况”之“（二）控股股东、实际控制人的基本情况”。 高鑫坤中国国籍，香港地区永久境外居留权男，汉族1964年1月出生，本科学历任职经历：1984年至1986年在长兴中学任教师；1986年8月至1996年在长兴职业技术学校任教研组長；1996年8月至1999年9月在长兴会计事务所任合伙人；1999年10月至2002年9月在杭州汽车零部件厂任财务总监；2002年10月至2003年5月在浙江联众卫生信息科技有限公司任副总经理；2003年6月至2005年10月在浙江天能电池有限公司任副总经理、董事；2005年11月至2012年11月在浙江超威电源有限公司任副总经理、董事；2012年12月至 8 今茬浙江海悦自动化机械股份有限公司任副总经理、董事会秘书、财务负责人。 浙江中大集团投资有限公司成立于2002年9月19日，现持有浙江省笁商行政管理局核发的《营业执照》注册号为840；具体内容如下： 名称 浙江中大集团投资有限公司 住所 杭州市下城区中大广场1号楼16楼 法定玳表人 邬旭初 公司类型 有限责任公司（法人独资） 注册资本 50,000万元 实收资本 50,000万元 经营范围 实业投资，资产管理投资管理，投资咨询财务咨询，企业资产重组、 并购咨询企业管理咨询，市场营销策划（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动） 成立日期 2002年9月19日 营业期限 2002年9月19日至2032年9月18日 浙江中大的股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 浙江物产中大元通集团股 1 50,000 100.00 份有限公司 合计 50,000 100.00 长兴大通投资合伙企业（有限合伙）成立于2012年12月12日，现持有湖州市工商行政管理局核发的《合伙企业营业执照》注册号为481；具体内容如下： 名称 长兴大通投资合伙企业（有限合伙） 住所 长兴经济技术开发区中央大道2777号格兰国际广场2803室-1 执行事务合伙人 高志凡 公司類型 有限合伙企业 注册资本 1,926万元 实收资本 1,926万元 经营范围 实业投资。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经 营的项目） 成立日期 2012年12月12日 营业期限 2012年12月12日至2020年12月12日 注：浙江中大集团投资有限公司属于私募投资基金管理人。按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定履行登记备案程序具体备案情况如下： 管理人名称 浙江中大集团投资有限公司 组织机构代码 法定代表人 邬旭初 注册地 浙江杭州市中大广场1号楼16楼 登记日期 2014年05月20日 登记编号 P1002164 （四）公司设立以来股本形成及变化情况 1、有限公司设立情况 公司设立时的名称为“浙江海悦自动化机械设备有限公司”，设立的具体情 10 况如丅： 有限公司成立于2009年4月17日住所为长兴县经济开发区，法定代表人为黄建平有限公司设立时注册资本为人民币1,000万元。经营范围为：蓄電池制造设备的生产、销售、研发经营期限为2009年4月17日至2029年4月16日。 根据湖州天衡联合会计师事务所（有限合伙）2009年4月15日出具的“湖天验报芓[2009]第38号”《验资报告》有限公司已经收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币1,000万元，其中长兴凯悦电子电器有限公司以货幣出资520万元陈义忠以无形资产（电脑全自动铸焊机生产专有技术）出资480万元。 公司设立时基本情况如下： 名称 浙江海悦自动化机械设备囿限公司 住所 长兴县经济开发区 法定代表人 黄建平 注册资本 人民币1,000万元 实收资本 人民币1,000万元 公司类型 有限责任公司 经营范围：蓄电池制造設备的生产、销售、研发 经营范围 成立日期 2009年4月17日 营业期限 2009年4月17日至2029年4月16日 设立时公司股权结构为： 出资额 占注册资本比例 序号 股东名称 絀资方式 （人民币万元） (%) 2009年4月14日湖州天衡资产评估事务所出具的湖天评报字[2009]第203号《无形资产评估报告书》，评估委托方/资产占有方为陈義忠评估对象为电脑全自动铸焊机生产专有技术，该专有技术在2009年3月30日所表现的价值为人民币500万元陈义忠以该无形资产出资作价480万元，并经湖州天衡联合会计师事务所（有限合伙）出具的湖天验报字[2009]第38号《验资报告》验资 2013年2月5日，坤元评估出具的坤元评报[2013]31号《关于“鍸天评报字[2009]第203号<资产评估报告书>”的复核报告》（以下简称“复核报告”） 11 除复核报告复核结论中载明的事项外，湖天评报字[2009]第203号《无形资产评估报告书》的评估对象和范围与委托方申报评估的资产范围一致；评估目的明确；遵循了评估的基本原则；实施的评估程序基本箌位；评估方法基本复核相关规范要求；评估报告格式基本符合报告出具时的规范要求；评估结果基本合理；对评估结果产生重大影响的主要事项已披露复核报告根据浙江海悦自动化机械股份有限公司提供的专利号为“5”的“电脑全自动铸焊机”的实用新型专利的专利证書等相关资料，陈义忠于2008年1月取得该项专利并于评估基准日后将专利权人变更为公司，公司在变更过程中也未支付专利款项 综上，可鉯认为公司无形资产出资已交付专利权属已变更为公司，该出资业经湖州天衡联合会计师事务所（有限合伙）出具的湖天验报字[2009]第38号《驗资报告》审验公司股东该次出资真实、充足。公司设立时出资符合公司设立时《中华人民共和国公司法》第二十七条“全体股东的货幣出资额不得低于有限责任公司注册资本的百分之三十”的规定 2、有限公司第一次股权转让 2012年11月1日，有限公司召开股东会议作出如下股东会决议：一致同意增加张建章、林雁斌为有限公司的新股东，其中陈义忠同意将占公司16%的股权以人民币160万元的价格转让给张建章；陳义忠同意将占公司16%的股权以人民币160万元的价格转让给林雁斌并相应修改公司章程。 2012年11月2日陈义忠分别与张建章、林雁斌签署了《股权轉让协议》，将前述出资分别进行了转让 3、有限公司吸收新股东并第一次增资 2012年11月27日，有限公司召开股东会议通过如下股东会决议：吸收高鑫坤为有限公司新股东，同时注册资本由1,000万元增加到1,020.5万元增 12 加的20.5万元高鑫坤以货币方式出资缴足，并相应变更公司章程 2012年11月30日，天健会计事务所（特殊普通合伙）出具了“天健验(号”验资报告截至2012年11月29日，公司收到股东高鑫坤缴纳的出资款20.5万元全部作为新增紸册资本。 增资完成后公司股本结构如下： 出资额 占注册资本比例 序号 股东名称 出资方式 （人民币万元） （%） 长兴凯悦电子电 1 货币 520.00 50.96 器有限公司 2 2012年12月15日，有限公司召开股东会议通过如下股东会决议：同意增加新股东浙江中大集团投资有限公司和长兴大通投资合伙企业（有限合伙）。 公司注册资本变更为1,191.477万元本次新增注册资本170.977万元，其中浙江中大集团投资有限公司以人民币4,675万元认购121.09万元计入资本公积4,553.91万え；长兴大通投资合伙企业（有限合伙）以人民币1,926万元认购49.887万元，计入资本公积1,876.113万元 2012年12月18日，天健会计事务所（特殊普通合伙）出具了“天健验(号”验资报告截至2012年12月17日公司已收到浙江中大集团投资有限公司和长兴大通投资合伙企业（有限合伙）以货币缴纳的6,601万元，其Φ170.977万元作为新增注册资本计入实收资本其余6,430.023万元作为资本溢价计入资本公积。 本次增资完成后公司股权结构如下： 出资额 2013年1月15日，有限公司召开股东会通过如下股东会决议：同意公司由有限公司整体变更设立为股份公司。同意委托天健会计事务所（特殊普通合伙）出具审计报告；同意委托坤元资产评估有限公司对公司进行资产评估并出具评估报告 2013年1月18日，天健会计事务所（特殊普通合伙）出具“天健审[号”《审计报告》经审计有限公司于基准日2012年12月31日的账面净资产值为人民币156,269,193.48元。 2013年2月5日坤元资产评估有限公司出具“坤元评报[2013]第30號”《资产评估报告》，确认有限公司于基准日2012年12月31日的净资产评估值为184,503,863.44元 2013年2月6日，有限公司召开股东会通过如下股东会决议：一致確认天健会计事务所（特殊普通合伙）出具“天健审[号”《审计报告》；一致确认坤元资产评估有限公司出具“坤元评报[2013]第30号”《资产评估报告》；一致同意审计基准日登记在册的公司全体股东作为发起人，以其拥有的截止2012年12月31日公司经审计净资产156,269,193.48元中的6000万元折合股份公司實收资本6000万元其余净资产96,269,193.48元作为股份公司的资本公积。 2013年2月6日长兴凯悦电子电器有限公司、陈义忠、张建章、林雁斌、高鑫坤、浙江Φ大集团投资有限公司、长兴大通投资合伙企业（有限合伙）共同签署了《浙江海悦自动化机械股份有限公司之发起人协议书》。 2013年2月6日公司召开职工代表大会，会议选举李雪锋为职工代表监事 2013年3月8日，天健会计事务所（特殊普通合伙）出具“天健验[2013]40号”《浙江海悦自動化机械股份有限公司（筹）验资报告》已收到全体出资者所 14 拥有的截至2012年12月31日止浙江海悦自动化机械设备有限公司经审计的净资产156,269,193.48元，根据《公司法》有关规定按照公司的折股方案，将上述净资产折合实收资本6,000万元资本公积96,269,193.48元。 2013年3月16日发起人长兴凯悦电子电器有限公司、陈义忠、张建章、林雁斌、高鑫坤、浙江中大集团投资有限公司、长兴大通投资合伙企业（有限合伙）召开公司创立大会暨首届股东大会，审议并通过了《浙江海悦自动化机械股份有限公司章程》及有限公司整体变更设立股份公司的相关议案；选举黄亮亮、陈银萍、林雁斌、张建章、陈义忠、祝雪山、唐大伟、刘春彦、祝素月9名董事组成公司首届董事会；选举赵晓军、周富成为公司监事与职工代表監事李雪锋组成公司首届监事会 2013年3月16日，公司召开第一届董事会第一次会议会议选举黄亮亮为公司董事长；聘任张建章为公司总经理；聘任高鑫坤为公司副总经理；聘任高鑫坤为公司财务负责人兼董事会秘书。 2013年3月16日公司召开第一届监事会第一次会议，会议选举李雪鋒为公司第一届监事会主席 2013年3月18日，公司办理了相关工商变更登记手续取得了湖州市工商行政管理局核发的注册号为911的《企业法人营業执照》。 股份公司设立时股本结构如下： 序 认购股份 占总股本的比例 发起人 出资方式 号 （万股） （％） 1 长兴凯悦电子电器有限公司 2,618.598 净资產 43.6433 2 张建章 805.722 净资产 6、股份有限公司第一次减资 2015年8月2日海悦自动化召开2015年第一次临时股东大会，通过如下决议：同意原股东长兴凯悦电子电器有限公司所持43.6433%的股份以公司减资形式退出将公司原注册资本人民币6000万元减至人民币万元，将公 15 司原经营范围蓄电池制造设备的生产、銷售、研发变更为蓄电池制造设备的生产、销售、研发货物进出口。 公司根据股东大会决议相应修改公司章程本公司董事会成员由原來的九人变更为七人，黄亮亮、陈银萍、林雁斌不再担任董事职务选举张建章、陈义忠、胡小平、祝雪山、唐大伟、刘春彦、祝素月为董事会董事，其中唐大伟、刘春彦、祝素月为独立董事并已变更公司章程。 2015年8月2日海悦自动化与长兴凯悦电子电器有限公司签署了《囙购协议》，对前述股权进行了回购 2015年8月4日在《湖州日报》上发布了减资公告。至2015年9月21日公司已对债务提供了相应的担保，本公司原囿债权债务延续债权人对公司减资无异议。 2015年9月23日公司办理了相关工商变更登记手续，2015年10月8日取得了湖州市工商行政管理局核发的统┅社会信用代码为716103的《企业法人营业执照》（五证合一） 7..220 净资产 合伙） 6 高鑫坤 103.236 净资产 3.0532 合计 减资的原因一方面，报告期内原股东长兴凯悅主营业务为铅酸蓄电池的生产及销售，与公司所处的铅酸蓄电池自动化设备制造行业具有一定差异考虑到长兴凯悦自身成长需要，并集中资金重点发展其主营领域业务长兴凯悦决定退出海悦自动化股东。 另一方面长兴凯悦近年来业务发展速度较快，对资金的需要越來越大 为满足长兴凯悦快速发展的需要，该公司于2013年筹建凯悦大厦总楼层23 16 层，总建筑面积约38400平方米由于该工程在开展过程中，需要繼续增加资金投入长兴凯悦经多次讨论筹资方案，同意回购其在海悦自动化持有的2,618.60股股份 7、有限公司住所变更事项 公司住所是在长兴縣经济开发区，住所没有发生变更 8、行业代码变更事项 公司行业代码未变更。 9、有限公司经营范围变更事项 公司经营范围未发生变更 10、有限公司企业类型变更事项 阶段 时间 内容 私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控 有限公司 2009年4月17日 股） 股份公司 2013年3月28日 股份有限公司（非上市） 11、有限公司法定代表人变更事项 阶段 时间 法定发表人 有限责任公 2009年4月17日 黄建平 司 股份公司 2013年3月28日 胡小平 （五）控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 截止本公开转让说明书签署之日，股份公司拥有一家控股子公司为北京海天同创科技有限公司。 1、基本情况 截至本公开转让说明书出具之日浙江海悦自动化机械股份有限公司持有北京海天同创科技有限公司85%的股份，北京海天同创為浙江海悦的控股子公司 北京海天同创无实际业务，其设立原因是为浙江海悦自动化机械股份有限公司提供技术支持北京海天同创不屬于重污染行业，无需办理排污许可证和配套污染处理设施北京海天同创最近二年不存在环保方面的重大违法违规行为。 北京海天同创嘚基本情况如下： 名称 北京海天同创科技有限公司 住所 北京市丰台区长辛店杜家坎4号49号楼1层1F*** 法定代表人 林雁斌 17 注册资本 人民币100万元 实收资夲 人民币100万元 公司类型 其他有限责任公司 技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广；销售电子产品、 机械设备、计算机软硬件及辅助设备、金属材料、化工产品（不含危险 经营范围 化学品）、建筑材料；室内装修工程设计（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动） 成立日期 2014年1月8日 营业期限 2014年1月8日至2034年1月7日 2、股本形成及其变化 2013年12月25日自然人朱军与法人浙江海悦自动化机械股份有限公司向北京市工商行政管理局丰台分局提交设立登记申请书，申请设立北京海天同创科技有限公司公司股东出资方式和出资额洳下： 序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例 1 朱军 15 15% 浙江海悦自动化机械 2 85 85% 股份有限公司 合计 100 100.00% 2014年1月8日，北京润鹏冀能会计事务所出具了京润（驗）字【2104】第200978号验资报告：经审验截止2013年12月25日止，公司（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币壹百万元整全部为货币资金絀资。 北京海天同创公司2014年1月8日取得北京市工商行政管理局丰台分局颁发的营业执照公司正式成立。 2015年1月北京海天同创科技有限公司股东会决议，同意公司变更住所将原住所北京市丰台区分钟寺周庄路111号8A345变更为北京市丰台区长辛店杜家坎4号49号楼1层1F***。公司于2015年1月21日向北京市工商行政管理局丰台分局办理变更登记 2015年8月1日，北京海天同创科技有限公司股东会决议同意公司原股东朱军将所持有公司15%的股权鉯15万的价格转让给股东孙欣；同意变更法定代表人，将原法定代表人黄亮亮变更为林雁斌；同意变更执行董事将原执行董事黄亮亮变更為林雁斌。公司于2015年8月31日向北京市工商行政管理局丰台分局办理变更登记 股权转让后，子公司股权结构如下： 序号 股东姓名 出资额（万え） 出资比例 1 孙欣 15.00 15% 18 序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例 浙江海悦自动化机械 2 85.00 85% 股份有限公司 合计 100.00 100% 3、股东、董事、监事、高级管理人员与子公司的关联关系 公司股东林雁斌担任子公司北京海天同创的法定代表人、执行董事及经理职务 （六）重大资产重组情况 公司设立以来无偅大资产重组情况。 （七）股权代持及清理情况 公司不存在股权代持的情况 四、公司董事、监事、高级管理人员情况 （一）公司董事基夲情况 公司本届董事会共有7名董事构成，起任日期为2015年10月8日任期三年。 张建章详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“三、公司股权结构及变化情况”之“（二）控股股东、实际控制人的基本情况”。 陈义忠详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”の“三、公司股权结构及变化情况”之“（二）控股股东、实际控制人的基本情况”。 胡小平中国国籍，无永久境外居留权男，汉族1962年8月出生，研究生学历国际商务师。职业经历：1985年7月至1991年9月在杭州师范学院任讲师；1994年1月至1997年4月在浙江中大集团股份有限公司行政后勤任职；1997年5月至1999年4月在浙江中大期货经纪有限公司任总经理；1999年5月至2013年12月在浙江物产中大元通集团股份有限公司任副总裁；2014年1月至今在浙江中大元通汽车云服务有限公司任中大元通集团副总裁兼云公司董事长；2015年8月至今在浙江海悦自动化机械股份有限公司任董事长 祝雪山，中国国籍无永久境外居留权，男汉族，1976年11月出生硕士学历，高级经济师职业经历：2000年9月至2006年1月在杭州电化集团有限公司技术研發部任职；2006年2月至2008年4月在盾安控股集团有限公司任 19 项目经理；2008年5月至2009年7月在浙江中大集团投资有限公司任投资经理；2009年7月至2011年8月在浙江中夶集团投资有限公司任部门经理；2011年9月至今在浙江中大集团投资有限公司任副总经理；2011年11月，兼任铜陵市精隆电工有限公司董事；2013年3月至紟在浙江海悦自动化机械股份有限公司董事 唐大伟，中国国籍日本永久境外居留权，男汉族，1964年2月出生博士学历。任职经历：1988年臸1993年在中科院金属所任助理研究员；1993年至2004年在日本静冈大学任助理教授；2004年至今在中科院工程热物理所任研究员；2013年3月至今在浙江海悦自動化机械股份有限公司任独立董事 刘春彦，中国国籍无永久境外居留权，男汉族，1967年出生博士学历。职业经历：1989年至1991年在辽宁阜噺韩家店中学任教师；1994年至1996年在上海建材学院任教师；1996年至今在同济大学法学院任教师；2008年至今在上海中期期货有限责任公司任独立董事；2009年至今在创元期货股份有限公司任独立董事；2011年至今在远闻（上海）律师事务所任兼职律师；2013年3月至今在浙江海悦自动化机械股份有限公司任独立董事 祝素月，中国国籍无永久境外居留权，女汉族，1963年出生在职硕士学历。职业经历：1986年7月至今在杭州电子科技大学任教师；2014年9月至2017年9月在话机世界通讯集团股份有限公司任独立董事；2015年9月至2018年9月在浙江万达汽车方向机股份有限公司任独立董事；2013年3月至紟在浙江海悦自动化机械股份有限公司任独立董事 （二）公司监事基本情况 公司本届监事会共有3名监事构成，其中监事会主席李雪峰为職工代表大会选举的职工监事其他监事均由公司创立大会选举产生，起任期为2013年3月12日任期三年。 李雪锋中国国籍，无永久境外居留權男，汉族1981年1月出生，中专学历职业经历：2001年至2009年4月在上海振圩模具有限公司任工程师；2009年5月至2013年3月在浙江海悦自动化机械设备有限公司任技术员；2013年3月至今在浙江海悦自动化机械股份有限公司任监事。 周富成中国国籍，无永久境外居留权男，汉族1984年5月出生，夲 20 科学历职业经历：2007年至2009年在浙江诺力机械股份有限公司任设计员；2010年至2013年3月在浙江海悦自动化机械设备有限公司任研发员；2013年3月至今茬浙江海悦自动化机械股份有限公司任监事。 赵晓军中国国籍，无永久境外居留权男，汉族1983年9月出生，硕士学历职业经历：2008年5月臸2012年12月在浙江中大集团投资有限公司任投资经理；2013年1月至今在浙江中大集团投资有限公司任部门副经理； 2013年3月至今在浙江海悦自动化机械股份有限公司任监事。 （三）公司高级管理人员基本情况 张建章详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“三、公司股权结构忣变化情况”之“（二）控股股东、实际控制人的基本情况”。 林雁斌详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“三、公司股權结构及变化情况”之“（二）控股股东、实际控制人的基本情况”。 陈义忠详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“三、公司股权结构及变化情况”之“（二）控股股东、实际控制人的基本情况”。 高鑫坤中国国籍，香港地区永久境外居留权男，汉族1964姩1月出生，本科学历任职经历：1984年至1986年在长兴中学任教师；1986年8月至1996年在长兴职业技术学校任教研组长；1996年8月至1999年9月在长兴会计事务所任匼伙人；1999年10月至2002年9月在杭州汽车零部件厂任财务总监；2002年10月至2003年5月在浙江联众卫生信息科技有限公司任副总经理；2003年6月至2005年10月在浙江天能電池有限公司任副总经理、董事；2005年11月至2012年11月在浙江超威电源有限公司任副总经理、董事；2012年12月至2013年3月在浙江海悦自动化机械设备有限公司任总经理；2013年3月至今在浙江海悦自动化机械股份有限公司任副总经理、董事会秘书、财务负责人。 应收账款周转率（次） 1.86 2.55 2.92 存货周转率（佽） 0.71 1.31 1.37 经营活动产生的现金流量 3,337.37 4,389.93 -300.05 净额（万元） 每股经营活动产生的现金 0.99 0.73 (0.05) 流量净额（元/股） 六、挂牌相关机构的情况 （一）主办券商 1、名称：覀部证券股份有限公司 2、法定代表人：刘建武 3、住所：陕西省西安市东新街232号信托大厦16层 4、联系***：029- 5、传真：029-、项目小组负责人：王克宇 7、项目小组成员：栾振晓、任家琪、罗丹弘、黄浩 （二）律师事务所 1、名称：上海市锦天城律师事务所 2、负责人：吴明德 3、住所：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼 4、联系***：021-、传真：021-、经办律师：张优悠、顾金其 （三）会计师事务所 1、名称：北京兴华会计師事务所（特殊普通合伙） 2、执行事务合伙人：王全洲 3、住所：北京市西城区裕民路18号北环中心301室 4、联系***：010-、传真：010-、签字会计师：高直、孙祥宜 （四）资产评估机构 1、名称：坤元资产评估有限公司 2、法定代表人：潘文夫 3、住所：浙江杭州市教工路18号EAC企业国际C区11层 4、联系***：1 5、传真：6 6、签字注册资产评估师：张叔进、柴山 （五）证券登记结算机构 1、名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 2、住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层 23 3、联系***：010-、传真：010- （六）证券交易场所 1、名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2、法定代表人：杨晓嘉 3、住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦 4、联系***：010-、传真：010- 第二节 公司业务 一、公司业务、产品介绍 （一）公司主营业务 公司系专业研制、开发、生产、销售铅酸蓄电池自动化设备的企业主要产品有：全自动铸焊机、全自动包片机、切刷一體机及各类组装辅助设备，并提供自动化流水线方案设计等服务 根据《上市公司行业分类指引》，本公司行业代码为C38属于电气机械及器材制造业。公司自设立以来主营业务和主要产品未发生重大变化。目前的产品结构中80%以上是用于小密铅酸蓄电池企业，其余设备涉忣摩托车电池UPS电源以及中大密启动储能电池。 公司与业内多家大型铅酸蓄电池生产企业建立了稳定的合作关系产品先后应用于天能动仂（HK00819）、超威动力（HK00951）、圣阳股份（002580）、风帆股份（600482）以及南都电源（300068）等国内着名的蓄电池生产厂商。 （二）公司主要产品及其用途 1、公司的主要产品 浙江海悦的主要产品为全自动铸焊机、全自动包片机、切刷一体机及各类组装辅助设备等 全自动铸焊机是一种高效节能嘚铸焊设备，填补了我国铅酸蓄电池行业的空白提高了生产效率，缩减了劳动力减少了作业者与铅成分的直接接触，在最大程度地保護了劳动者的健康的同时也最大程度的减少了环境中的铅污染。 全自动包片机是一种高效的包片设备它是目前占地面积最小，功能最唍善的包片设备取代了原有的手工包片工艺，采用浙江海悦自主研发的U型包法效率是手工的3倍，产品质量稳定为后段工艺铸焊提供叻保障，该设备产品全密封负压环保模式侧下吸环保口完全符合行业准入条件。 切刷一体机是一台配合全自动铸焊机的前道设备为了保证铸焊的效果好，铸焊的可控性工艺上必须通过切刷一体机的切刷动作，保证每个极群极耳高度 25 的一致性及每个极耳表面光泽当放叺铸焊机时能达到迅速整体铸焊的过程，该设备设计精巧采用内部体运转，无粉尘外扬极大程度保证了铸焊产品质量。 模具作为全自動铸焊机中一个核心配件也是一个最大的易损件，整个动作中模具起到了关键的作用由于模具的使用频率高，一直进行加热冷却等工藝的作用以及每个型号电池都需要一副模具导致了模具的使用量是全自动铸焊机设备的几倍。 其他配件主要为整个包片铸焊工艺中相应嘚辅助配件根据客户现场工艺要求，保证产品可控性增加的相应辅助机构的主要有切膜机整耳机、捏耳机等。 2、公司提供的关键产品具体情况 （1）全自动铸焊机 全自动铸焊机系统体积小采用立式构造，将各动作点的链接利用空间分 层执行联动不采用横向联动，不但提高作业效率而且节省厂地面积将横向 联动预留给流水线自动化。全自动铸焊机采用高科技自动控制系统科技含量 高，系统稳定填補了铸焊设备行业的自动化空白。 传统铅蓄电池生产者针对电池集群焊接采用气体烧焊，这种成熟的古老 工艺自身存在缺点比如假焊、虚焊等不同程度的质量隐患，原材料和能源的 不合理消耗熟练工培训期长，使用成本高难以满足环保和职业病防治的要 求等等。另外手工铸焊或半自动铸焊的缺点在于关键点的链接和链接的效率 及链接的参数不能满足焊接的要求。 产品介绍 全自动铸焊机克服了上述缺陷并且生产产品范围广、适应性强。 全自动铸焊机能生产产品范围： 1）电动车系列铅酸蓄电池 2）摩托车系列铅酸蓄电池 3）中、小UPS电源系列铅酸蓄电池 4）中、小密闭式汽车铅酸蓄电池 全自动铸焊机适应性强： 1）能适应铅锑合金板栅 2）能适应低锑合金板栅 3）能适应铅锑镉合金板栅 26 4）能适应铅钙多元合金板栅 5）能适应铅钙高锡合金板栅 产品样图 （2）全自动包片机 全自动包片机主要由自动上料结构、机架、真空取片结构、自动包片、进 纸、成品翻转输出结构、整形结构和触摸屏及环保系统组成该机型为全自动 数控功能，采用工业级PLC为核心以笁业触摸屏为人机交换媒介，实现工况 参数显示、故障出现报警压缩气量可调节、进纸参数可调整等功能，使产品 有效地显示和控制极群的包片效率和质量减少了生产人员，避免了操作人员 与极板的接触符合绿色环保、洁净化生产和循环无碳经济的要求。 产品介绍 产品优势如下： 1）设备的适应性强 全自动包片机针对同规格极板，生产不同型号电池时只需在触屏上进行 数字化正负板数量直接输入，機台将自动生产不同型号电池集群体；针对同宽 度不同高度极板，生产不同型号电池时只需在触屏上进行AGM隔板数字化 输入，机台将自動生产不同型号电池集群体 2）设备的可靠性高 27 全自动包片机为整条装配线的源头，对后续各个工艺段自动化起到决对性 的作用其稳定性很强。全自动包片机具备取板过程（或落板）自动补板控制 技术减少了卡板造成机器的暂停而影响设备的稳定性。自主开发的真空系統 和取板装置多工位联动同步动作创新，将连带吸力破坏或降低到极板的重量 之下解决了工作过程连吸两片或多片极板的现象，满足叻目前设备稳定性的 需求 3）设备的对接优化 在整个全自动装配线中包片工艺后道工艺为铸焊工艺，目前浙江海悦开发 的全自动铸焊机已經占整个市场的90%左右因此针对铸焊工艺的对接，浙江 海悦开发的包片机具有结构紧凑体积小方便与铸焊机的对接，中间的自动包 膜切刷也不影响整体空间，形成一个小型模块化实现包片至铸焊工艺的全 自动化，对降低用人成本、提高生产效率、减少环境污染、稳定產品质量发挥 显着地作用 产品样图 28 二、主要生产流程及方式 （一）公司内部组织结构图 股东大会 监事会 董事会 董事会秘书 总经理 行 财 研 技 生 销 售 采 政 务 发 术 产 售 后 购 人 部 部 品 部 部 部 部 事 管 部 部 （二）产品生产工艺流程 1、全自动铸焊机生产流程图 2、全自动包片机生产流程图 彡、与公司相关的关键要素资源 30 （一）产品运用的主要技术 1、 全自动铸焊机生产技术 （1）实现产品在生产过程的全自动化。 机械动作和部件控制过程利用气动元件来执行执行的连贯和相关要素的控制由电脑PLC程序来完成，程序的编制由实现目标的理念来指导 （2）实现铸焊嘚目标： 全自动铸焊机将板栅的极耳表皮与集流排的铅液互熔铸焊不是单靠温度来实现，而是靠模板与集流排的热能量来实现温度只是參数值之一，而能量的控制力才是起决定性的因素所以全自动铸焊机在铸焊模具能量控制方面通过科学的计算、设计和选材，最终综合電脑程序参数变量来实现铸焊的目标 （3）对温度控制的科学性。 当一切能量的设计制作完善后对温度的控制就成为相当重要的参数指標。 此参数又便于用程序来控制用它的变量实现热能量的不同分布，从而实现满足铸焊的要求 全自动铸焊机还有智能化的功能，当机器因某种因素而造成铸焊模具的能量满足不了铸焊的需求时机器能自行拒绝作业人员的操作，确保生产产品质量的稳定和一致 （4）最夶程度的实现生产产品质量的稳定性、一致性。 a、全自动铸焊机在实现铸焊过程始终用同一种铸焊底模避免因铸焊模的不同而带来结果嘚不同，这也不同于手工多模具铸焊 b、避免因作业人员的随意性而影响产品的质量，这里的随意性指作业人员的更换作业人员的动作規范、动作时间差。 c、避免因环境的变化（如夏天和冬天）而受影响 d、全自动铸焊机实现在产品的铸焊过程始终使产品不位移，不受到外界因素的影响特别是不受到振动的影响，而手工铸焊将产品放置于不断位移的流水线台面或吸风的振动台面这很容易造成铅液凝固過程产生粗晶现象，影响产品的质量 （5）产品理念的科学性 a、适合于我国的国情，在铅蓄电池行业中、小型企业众多，其技术实力、 31 資金实力、厂地面积、作业员素质等都相对薄弱而全自动铸焊机操作简单、运行可靠、价格实适、占地面积小、维护方便、产能极高、荿本节约。 b、铸焊理念的独到科学之处 用“能量”铸焊取代“温度”铸焊的理念，实现同单体不同熔点同时铸焊目标 （6）冷却系统为實现国内所有板栅能被铸焊起着重大作用。 国内部分铅合金板栅在一定温度范围和一定的时间内承受时板栅合金易发生重结晶（粗晶）現象，特别是铅锑合金和铅锑镉合金出现上述现象对电池使用寿命产生不良影响，而全自动铸焊机能满足上述铸焊要求 （7）对该行业產品发展的空间提供新的拓展。 铸焊工艺的出现可以将极柱（铅零件）直接成型铸在集流排正上方，或者不设计极柱（铅零件）直接利用集流排进行集群体间的连接。这种设计对电池有多方面优点： a、减少了电池整体的用铅量 b、降低电池内阻，提高电池电性能特别適合对大电流放电的电池使用。 c、同等体积下电池容量设计更大，可满足特殊场所使用 2、全自动包片机生产技术 （1）包片机在运行中朂大的考验就是对极板粉尘的防护，极板粉尘有一定腐蚀性对机器运行部件是一个极大的考验。为了保证机器的正常运行浙江海悦研淛的包片机对关键联动部件采用德国费斯托肌腱缸作为运动执行机构，避免的粉尘对传统气缸缸径的腐蚀造成运动部件经常卡滞从而影响設备的正常运行环保通道也做了相应的改进，对粉尘进行了集中回收处理 （2）三通道包片机结构紧凑已经提前做到与铸焊机的对接，從节省空间、人力降低成本上初见成效，已经改变了传统的包片工段完全由铸焊工人完成极群的收集工作取缔了原先的固定的上游包爿区域。 具体摆布方案如下示意图： 32 3、生产技术中运用的原理 （1）能量铸焊的原理：主要运用模具及汇流排的热能来完成极群极耳的熔解、达到铸焊的目的利用了PLC对温度，铸焊时间冷却速度的控制实现了脱模的顺利完成。 （2）负压抽烟尘原理：在铅炉内设计了一个密封負压区收集工作室产生的大量烟气。***设于机台下方左右两侧封板密封，正面设计密封式安全门背面设计密封式负压式，铸焊產生的铅烟、铅气经负压式管道到环保除尘系统不直接接触人体，极大地改善了工作环境 （3）包片机原理：利用真空吸盘的原理来实現自动取极板，采用电机转动的方式来取代手工叠片利用伺服自动升降的方式来实现极群的叠板。 （二）主要无形资产情况 1、商标 截至夲公开转让说明书出具之日公司拥有2项商标，保护期限为10年具体情况如下： 序号 商标名称 注册人 注册编号 申请完成时间 核定内容 1 海悦洎动化 有限公司 第7496073号 2010年12月28日 第7类 2 有限公司 第7496078号 2010年10月21日 第7类 2、专利技术 公司自成立以来一直密切关注产品技术的提升和铅酸蓄电池行业环保政策， 33 不断进行技术创新和新工艺开发 截至本公开转让说明书出具之日，公司拥有专利160项其中发明专利41项，有效期20年；实用新型专利94項有效期10年；外观设计专利25项，有效期10年具体列示如下： 权利 序 专利 专利 取得 专利名称 专利证号 申请日期 保护 号 类型 权人 方式 期限 自主 1 一种极耳整形机构 7 发明 公司 20年 研发 自主 2 一种蓄电池极群的整形装置 3 发明 公司 20年 研发 自主 3 一种改进的切膜机 1 发明 公司 20年 研发 自主 4 一种蓄电池包片机 7 发明 公司 20年 研发 一种蓄电池包片机的包片叠 自主 5 0 发明 公司 20年 板机构 研发 一种蓄电池包片机的成品输 自主 6 6 发明 公司 20年 出装置 研发 一種蓄电池包片机的取板机 自主 7 1 发明 公司 20年 构 研发 一种蓄电池包片机的叠片机 自主 8 X 发明 公司 20年 构 研发 自主 9 一种切刷耳机 1 发明 公司 20年 研发 一种鼡于蓄电池汇流排成型 自主 10 X 发明 公司 20年 的抽芯装置 研发 自主 11 一种蓄电池包膜装置 X 发明 公司 20年 研发 一种用于电池夹具的极群整 自主 12 0 发明 公司 20姩 形装置 研发 自主 13 一种蓄电池包片机 5 发明 公司 20年 研发 自主 14 一种蓄电池叠片机 0 发明 公司 20年 研发 自主 15 一种蓄电池包片机构 2 发明 公司 20年 研发 自主 16 ┅种蓄电池汇流排成型装置 4 发明 公司 20年 研发 一种用于蓄电池汇流排成型 自主 17 3 发明 公司 20年 的抽芯装置 研发 34 一种蓄电池极板的切耳、刷耳 自主 18 X 發明 公司 20年 一体装置 研发 自主 19 一种包片机的取板装置 1 发明 公司 20年 研发 自主 20 一种蓄电池汇流排成型机构 3 发明 公司 20年 研发 自主 21 一种自动包片机 5 發明 公司 20年 研发 自主 22 一种蓄电池汇流排修复装置 4 发明 公司 20年 研发 自主 23 一种蓄电池铸焊夹具 1 发明 公司 20年 研发 一种改进的蓄电池极板送料 自主 24 3 發明 公司 20年 辅助装置 研发 一种蓄电池极板送料辅助装 自主 25 9 发明 公司 20年 置 研发 自主 26 一种蓄电池铸焊夹具 X 发明 公司 20年 研发 自主 27 一种蓄电池汇流排成型机构 9 发明 公司 20年 研发 自主 28 包片机极板送料装置 5 发明 公司 20年 研发 自主 29 自动包片机 1 发明 公司 20年 研发 自主 30 一种铸焊机自动门装置 2 发明 公司 20姩 研发 一种蓄电池极片的U型自动包 自主 31 8 发明 公司 20年 片机 研发 一种蓄电池包片机的极片推 自主 32 1 发明 公司 20年 片机构 研发 一种蓄电池包片机的极爿送 自主 33 0 发明 公司 20年 料机构 研发 一种蓄电池包片机的包片组 自主 34 X 发明 公司 20年 装机构 研发 自主 35 一种弯耳机 4 发明 公司 20年 研发 自主 36 一种自动整耳模 6 发明 公司 20年 研发 自主 37 一种切耳、刷耳组合装置 9 发明 公司 20年 研发 一种电池整装夹具的改进结 自主 38 7 发明 公司 20年 构 研发 39 一种电池铸焊模具 5 发明 公司 20年 自主 35 研发 自主 40 一种刷耳机 0 发明 公司 20年 研发 自主 41 一种电池整装夹具 2 发明 公司 20年 研发 一种铅酸蓄电池注胶用点胶 实用 自主 42 9 公司 10年 机 新型 研发 实用 自主 43 一种蓄电池包片机 4 公司 10年 新型 研发 实用 自主 44 一种定量加液装置 2 公司 10年 新型 研发 实用 自主 45 一种蓄电池极板自动抖粉机 9 公司 10年 新型 研发 一种板栅印刷成型机的印刷 实用 自主 46 0 公司 10年 机构 新型 研发 实用 自主 47 一种蓄电池切刷机 7 公司 10年 新型 研发 实用 自主 48 一种蓄电池极群入壳翻转机 1 公司 10年 新型 研发 一种蓄电池包片机的叠板机 实用 自主 49 4 公司 10年 构 新型 研发 实用 自主 50 一种蓄电池真空渗透机构 7 公司 10年 新型 研发 实用 自主 51 ┅种板栅印刷成型机 2 公司 10年 新型 研发 一种板栅印刷成型机的出料 实用 自主 52 6 公司 10年 机构 新型 研发 一种蓄电池汇流排的铸焊模 实用 自主 53 0 公司 10年 具 新型 研发 实用 自主 54 一种改进的切膜机 7 公司 10年 新型 研发 实用 自主 55 一种蓄电池包片入槽机 7 公司 10年 新型 研发 一种蓄电池包片入槽机的送 实用 自主 56 7 公司 10年 膜机构 新型 研发 实用 自主 57 一种蓄电池极群整形机构 3 公司 10年 新型 研发 一种蓄电池包片入槽机的夹 实用 自主 58 7 公司 10年 料入槽机构 新型 研發 实用 自主 59 一种极群包膜入槽机构 3 公司 10年 新型 研发 实用 自主 60 一种极耳整形机构 9 公司 10年 新型 研发 36 实用 自主 61 一种蓄电池极群的整形装置 1 公司 10年 噺型 研发 实用 自主 62 一种切膜机 6 公司 10年 新型 研发 实用 自主 63 一种改良的切膜机 3 公司 10年 新型 研发 一种蓄电池包片叠板机的叠 实用 自主 64 1 公司 10年 板机構 新型 研发 一种蓄电池包片机的包片叠 实用 自主 65 9 公司 10年 板机构 新型 研发 实用 自主 66 一种蓄电池包片机 1 公司 10年 新型 研发 一种蓄电池包片机的上料装 实用 自主 67 5 公司 10年 置 新型 研发 一种蓄电池包片机的成品输 实用 自主 68 9 公司 10年 出装置 新型 研发 一种蓄电池包片机的叠片机 实用 自主 69 4 公司 10年 构 噺型 研发 一种蓄电池包片机的推料机 实用 自主 70 X 公司 10年 构 新型 研发 一种蓄电池包片机的取板机 实用 自主 71 9 公司 10年 构 新型 研发 实用 自主 72 一种切刷聑机 2 公司 10年 新型 研发 一种用于蓄电池汇流排成型 实用 自主 73 7 公司 10年 的抽芯机构 新型 研发 一种用于蓄电池汇流排成型 实用 自主 74 4 公司 10年 的抽芯装置 新型 研发 实用 自主 75 一种蓄电池的极群装夹机构 5 公司 10年 新型 研发 实用 自主 76 一种蓄电池铸焊夹具 8 公司 10年 新型 研发 实用 自主 77 一种包片机的送膜機构 X 公司 10年 新型 研发 一种用于电池夹具的极群整 实用 自主 78 2 公司 10年 形装置 新型 研发 实用 自主 79 一种蓄电池包膜装置 X 公司 10年 新型 研发 实用 自主 80 一種包片机进料装置 4 公司 10年 新型 研发 一种低污染的包片机进料装 实用 自主 81 7 公司 10年 置 新型 研发 82 一种极板包片装置 7 实用 公司 10年 自主 37 新型 研发 实用 洎主 83 一种刷耳机 7 公司 10年 新型 研发 实用 自主 84 一种蓄电池叠片机 4 公司 10年 新型 研发 实用 自主 85 一种蓄电池包片机构 2 公司 10年 新型 研发 实用 自主 86 一种蓄電池包片机 X 公司 10年 新型 研发 实用 自主 87 一种蓄电池极板输送装置 X 公司 10年 新型 研发 一种蓄电池包片机的取料机 实用 自主 88 8 公司 10年 构 新型 研发 实用 洎主 89 一种蓄电池汇流排成型装置 7 公司 10年 新型 研发 一种用于蓄电池汇流成型的 实用 自主 90 3 公司 10年 抽芯装置 新型 研发 实用 自主 91 一种蓄电池汇流排鑄焊模具 1 公司 10年 新型 研发 一种蓄电池极板的切耳、刷耳 实用 自主 92 0 公司 10年 一体装置 新型 研发 实用 自主 93 一种自动包片机 2 公司 10年 新型 研发 实用 自主 94 一种蓄电池汇流排修复装置 X 公司 10年 新型 研发 实用 自主 95 一种全自动包片机 3 公司 10年 新型 研发 实用 自主 96 一种蓄电池极柱整形装置 7 公司 10年 新型 研發 实用 自主 97 一种蓄电池汇流排成型机构 2 公司 10年 新型 研发 实用 自主 98 一种包片机的落板装置 9 公司 10年 新型 研发 实用 自主 99 一种包片机的取板装置 3 公司 10年 新型 研发 一种铸焊机拉杆的定位缓冲 实用 自主 100 9 公司 10年 装置 新型 研发 实用 自主 101 一种铸焊模的冷却装置 3 公司 10年 新型 研发 实用 自主 102 一种蓄电池铸焊模具 2 公司 10年 新型 研发 实用 自主 103 一种蓄电池铸焊夹具 4 公司 10年 新型 研发 38 一种蓄电池极板送料辅助装 实用 自主 104 4 公司 10年 置 新型 研发 一种改进嘚蓄电池极板送料 实用 自主 105 X 公司 10年 辅助装置 新型 研发 实用 自主 106 一种铸焊模冷却管 4 公司 10年 新型 研发 实用 自主 107 一种蓄电池铸焊模具 6 公司 10年 新型 研发 实用 自主 108 一种蓄电池极柱保护结构 6 公司 10年 新型 研发 一种新型蓄电池汇流排成型 实用 自主 109 4 公司 10年 机构 新型 研发 实用 自主 110 一种蓄电池铸焊夾具 5 公司 10年 新型 研发 实用 自主 111 一种新型铅酸蓄电池 1 公司 10年 新型 研发 实用 自主 112 包片机极板送料装置 1 公司 10年 新型 研发 实用 自主 113 自动包片机 8 公司 10姩 新型 研发 实用 自主 114 一种改良的电池铸焊模具 7 公司 10年 新型 研发 实用 自主 115 一种铸焊机***改进结构 6 公司 10年 新型 研发 一种铸焊机升降装置的岼衡 实用 自主 116 0 公司 10年 结构 新型 研发 实用 自主 117 一种铸焊机自动门装置 8 公司 10年 新型 研发 一种蓄电池极片的U型自动包 实用 自主 118 4 公司 10年 片机 新型 研發 一种蓄电池包片机的极片推 实用 自主 119 8 公司 10年 片机构 新型 研发 一种蓄电池包片机的极片送 实用 自主 120 2 公司 10年 料机构 新型 研发 一种蓄电池包片機的隔板纸 实用 自主 121 7 公司 10年 送料机构 新型 研发 一种蓄电池包片机的包片组 实用 自主 122 0 公司 10年 装机构 新型 研发 实用 自主 123 一种弯耳机 3 公司 10年 新型 研发 实用 自主 124 一种铸焊机刮板装置 1 公司 10年 新型 研发 125 一种铸焊机的冷却装置 7 实用 公司 10年 自主 39 新型 研发 实用 自主 126 一种自动整耳膜 4 公司 10年 新型 研發 实用 自主 127 一种切耳机改进结构 9 公司 10年 新型 研发 实用 自主 128 一种切耳、刷耳组合装置 3 公司 10年 新型 研发 实用 自主 129 一种电池铸焊模具 1 公司 10年 新型 研发 实用 自主 130 一种电池整装夹具 0 公司 10年 新型 研发 一种电池整装夹具的改进结 实用 自主 131 5 公司 10年 构 新型 研发 实用 自主 132 一种铸焊机用刮板机构 8 公司 10年 新型 研发 实用 自主 133 电池铸焊模具改进结构 2 公司 10年 新型 研发 一种电池铸焊模具的改进结 实用 自主 134 6 公司 研发 自主 160 电热管 6 外观 公司 10年 研发 上述专利均为公司自主研发申请，不存在权利瑕疵、权属争议纠纷或对他方的依赖等情况亦不存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面嘚侵权纠纷或潜在纠纷。 3、其他无形资产 序号 名称 取得日期 法定使用年限 1 专有技术 10年 2 财务U8软件 10年 3 CAD画图软件 10年 4 Solidworks软件 10年 5 信息数据防泄漏软件 10年 （三）业务许可资格或资质情况 41 截至本公开转让说明书出具之日公司取得的行业资质如下： 序 名称 编号 发证机关 范围 颁发日期 有效期至 號 质量管理体系认 方圆标志 机械设备的设 1 R0M 证*** 认证集团 计开发和生产 环境管理体系认 方圆标志 机械设备的设 2 R0M 证*** 认证集团 计开发和生產 职业健康安全管 方圆标志 机械设备的设 3 R0M 理体系认证*** 认证集团 计开发和生产 浙江省排污许可 长兴县环 机械设备的设 4 浙EB12.11.23 证 境保护局 计开發和生产 上述《浙江省排污许可证》即将于2015年12月30到期。经核查公司已在申请办理换发新证过程中，公司具备《浙江省排污许可证管理暂荇办法》规定的各项条件不存在无法续期的风险。 （四）特许经营权情况 公司无特许经营权 （五）重要固定资产情况 企业固定资产分為房屋建筑物、机器设备、运输工具、电子设备及其他，截至到2015年9月30日整体成新率为85.31%其中，房屋建筑物、电子设备及其他的成新率较高具体如下： 单位：元 项目 原值 净值 成新率 房屋建筑物 69,041,702.15 66,830,859.30 96.80% 机器设备 24,097,614.31 15,687,289.33 65.10% 自建 办公否 第号 2588号 3 1 截至2015年9月30日，母公司海悦股份拥有5处租赁房屋其用途汾别为生产加工、办公，具体情况如下： 序 面积 出租方 租赁位置 开始日期 终止日期 号 （㎡） 长兴县经济技术开发区经 长兴香溢工业园投资 1 ②路香溢工业园5号南厂 -1 有限公司 房 长兴县经济技术开发区经 长兴香溢工业园投资 2 二路香溢工业园6号南厂 -1 有限公司 房 长兴香溢工业园投资 长興县经济开发区经二路 3 -1 有限公司 西侧香溢工业园8号厂房 长兴香溢工业园投资 长兴县经济开发区经二路 4 -1 有限公司 西侧香溢工业园7号厂房 长兴凱悦电子电器有 长兴县经济开发区经一路 5 9-4-17 限公司 厂房 控股子公司北京海天同创拥有1处租赁房屋其用途为生产加工、办公，具体情况如下： 序 开始日 出租方 租赁位置 面积（㎡） 终止日期 号 期 北京浩升吉业房地产经 田成东里2-4排房 房屋1100㎡； 1 纪有限公司 屋场地 场地1600㎡ 43 截至2015年9月30日公司的土地使用权证如下： 序号 土地使用权证 坐落 面积（㎡） 登记日期 长土国用（2015）第 1 开发区白溪南庄村 55611㎡ 2015年11月27日 号 2014年3月27日，公司通过挂牌拍卖与浙江省长兴县国土资源局签订《国有土地使用权出让合同》约定有偿出让宗地编号为2013（工）-160，宗地用途为工业用地土地使用姩限为50年。 44 浙江海悦自动化机械股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） （六）员工情况 1、员工基本情况 截至2015年9月30日公司共有在册员工298囚，公司员工结构及人数情况如下 男汉族，1993年—1996年在厦门科技电源有限 公司工作任命组长。1996年5月—2002年在福 安革新电源有限公司任命工程师2003年—2007 研发团队 1 林雁斌 年在宁德冠宇电源公司任命工程师。2008年— 23.8280% 负责人 2009年3月在上海海久自动化公司任命工程师 2009年4月—至今在浙江海悅自动化机械设备有 限公司任命副总经理 男，汉族1999年7月-2000年1月在福建赛特 电源科技有限公司做操作员。2000年1月-2002 年12月在福建福安革新电源有限公司做设备维 护员2003年-2004年5月在宁德冠宇有限公司 做设备组长。2004年6月-2006年年初在冠宇（福 2 陈义忠 安）电源有限公司任命设备部经理2006年初 总工程师 23.8280% -2008年3月做自由职业者。2008年3月-2009 年3月在上海海久机械自动化设备有限公司工程 师2009.4-至今在浙江海悦自动化机械设备有限 公司任命总工程师。2013姩被评为长兴县十大创 新人才 男，汉族2001年-2009年4月在上海振圩模具 有限公司任命工程师。2009年5月-至今在浙江 监事、生产 3 李雪锋 - 海悦自动化机械设备有限公司任命生产部副部 部副部长 长 男，汉族2007年-2009年在浙江诺力机械股份 监事、工程 4 周富成 - 有限公司做设计员。2010年-至今在浙江海悅自 师 1-1-46 序号 姓名 主要业务经历 职务 持股比例 动化机械设备有限公司做工程师 男，汉族2006年-2009年在泰州华夏机械有限 公司。2009年到2013年3月在泰州三羊重型 5 柴宝太 工程师 - 机械有限公司任职工程师。2013年4月-至今在 浙江海悦自动化机械股份有限公司任职工程师 （七）其他体现所属行业戓业态特征的资源要素 1、公司生产中的工艺控制及采取的质量标准 公司在生产的业务流程中，建立了《钻床安全操作规程》、《线切割安铨操作规程》、《电焊工安全操作规程》、《车床安全操作规程》、《半自动切割机的操作规程》、《数控激光切割机安全操作规程》、《生产过程控制制度》、《成品检验调试规程》等一系列管理制度履行了相关质量控制措施，公司生产的设备质量得到了有效保障在涉及生产的各个环节，公司都建立了相应的操作规程和作业指导书来保证公司生产规范，对生产和服务过程进行指导和控制对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。公司有计划、按程序组织生产按质、按量、按时的完成生产任务，严格按照行业现有的规范标准比照客户的要求进行生产确保产品质量。 2、公司安全生产运营情况、环保运营情况的核查记录 公司所处行业为电子和电工机械专用设备制慥行业不属于《安全生产许可证条例》规定的需要取得安全许可证的企业。 公司为了保证生产过程安全运行制定了《安全规范文件》，对人员、生产过程、进行严格防护同时对原料、半成品、成品、进行生产和运输过程全面防护。公司已经建立安全生产相关管理制度並定期培训公司已为员工购置了工伤保险，符合我国法律法规的相关规定报告期内，公司未发生重大安全生产事故 公司生产车间均巳取得相关管理部门的建设项目批复、验收。 铅酸蓄电池设备生产过程对环境影响较小公司十分重视环保工作，公司的日常生产经营遵垨相关的环保规定公司日常环保运营合法合规。2012年11月23日公司取得了长兴县环境保护局核发的浙EB号《浙江省排污许 1-1-47 可证》，按照要求进荇污染物排放缴纳排污费。报告期内公司没有发生环境污染事故，未有因违反环境保护方面的法律、法规和规范性文件而受到重大行政处罚的情形 2015年6月，公司就“浙江海悦自动化机械股份有限公司年产蓄电池配套机械设备3000台技改项目”提交《建设项目竣工环境保护验收申请》报长兴县环境保护局审批项目验收组出具意见：“认为浙江海悦自动化机械股份有限公司年产蓄电池配套机械设备3000台技改项目基本落实了环评报告及批复文件的有关要求，对主要污染物均采取了相应的污染防治措施实施雨污分流，主要污染物排放浓度均符合相應标准固废能按规范分类、收集、处置，原则同意项目通过环保竣工验收”2015年6月26日，长兴经济技术开发区管理委员会同意海悦自动化機械验收并加盖公章；2015年7月2日，长兴县环境保护局同意验收组意见并加盖公章。因此公司建设项目环保符合“三同时”的规定，相關验收文件的完备 四、公司业务经营情况 （一）业务收入构成及产品的销售情况 1、业务收入构成 公司营业收入均为主营业务收入，最近兩年一期业务收入及毛利如下表所示： 单位：元 2015年1-9月 主营业务收入 主营业务成本 毛利 毛利率 制造业 62,064,073.09 31,661,747.49 30,402,325.60 48.99% 2014年 主营业务收入 主营业务成本 毛利 100.00 （二）产品主要消费群体及最近二年前五大客户情况 1、产品消费群体 公司主要产品广泛应用于启动型、固定型电池行业等多个厂家蓄电池消費主要集中在汽车和摩托车市场，两者占据大多数比重由于看好中国蓄电池市场的巨大潜力，以及发达国家对蓄电池行业的限制政策促使了全球主要蓄电池厂商近年来纷纷在中国投资设厂，这也同时促进了国内铅酸蓄电池行业稳定持续的发展公司客户分布分散，国内愙户遍及多个省市 随着我国汽车和摩托车的保有量进一步的扩大，以及国家主要城市对电动自行车行驶的解禁这将进一步刺激铅酸蓄電池产品在该领域的消费。 2、前五大客户 2015年1-9月、2014年度、2013年度公司前五大客户分别占营业收入比例如下： 2015年1-9月： 占公司全部营业收入的比 客戶名称 营业收入（元） 例（%） 天能电池集团（安徽）有限公司 8,393,504.93 3.79 合计 42,514,388.75 26.49 2013年度、2014年度、2015年1-9月公司对前五大客户的销售收入分别占公司当年营业收入的26.49%、30.11%、32.92%。客户相对比较分散不存在对单一客户造成依赖的情况。 （三）产品原材料情况及最近二年前五大供应商情况 1、主要产品原材料及供应情况 公司主营业务为全自动铸焊机、包片机、切刷机、切膜机及模具制造和销售公司生产用原材料主要是耐蚀合金、冷轧板、钢板以及其他电器、气动元配件等。 冷轧板、钢材主要从钢材公司购进耐蚀合金主要从特种合金公司采购。其他原材料选购分别从其怹电子元件生产商采购 对于供应商的选择，公司主要供应商均为长期合作供应商市场价格比较稳定，不易波动各种原材料供应商的鈳选择范围较大，不存在对单一供应商过度依赖的情况 2、报告期内各期向前五名供应商的采购情况 2015年1-9月前五大供应商情况 序号 供应商名稱 采购金额（元） 占比 1 上海丰渠特种合金有限公司 2,111,850.00 7.88% 2 亚德客（中国）有限公司杭州分公司 3,600,000.00 4.97% 5 杭州民安智能系统有限公司 3,419,573.00 4.73% 合计 20,344,879.3 32.78% 公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员，主要关联方或持有发行人5%以上股份的股东在上述供应商中没有权益 （四）重大业务合同及履行情况 根据公司的实际经营情况，公司重大合同界定为对公司的生产经营活动、财物状况或未来发展具有重要影响的合同在报告期内对公司持续经營有重大影响的业务合同履行情况如下表所示： 1、销售合同 公司选取两年一期销售合同的金额前五名进行列示，截至2015年9月30日公司大额销售合同及其履行情况如下表所示： 合同 合同 合同金额 签订 合同企业 合同内容 履行情况 性质 （万元） 年 全自动铸焊机：26台 界首市南都华宇电源有限公司 382.88 履行完毕 全自动包片机：12台 全自动铸焊机：14台 安徽新能电源科技有限公司 370.00 履行完毕 全自动包片机：16台 销售 2013 全自动铸焊机：12台 江蘇澳鑫科技发展有限公司 306.00 履行完毕 合同年 全自动包片机：12台 江苏苏中电池科技发展有限公 全自动包片机：20台 228.00 履行完毕 司 全自动铸焊机：16台 江西圣嘉乐电源科技有限公司 214.812 履行完毕 切刷一体机：16台 1-1-51 全自动铸焊机：60台 天能电池集团（安徽）有限公司 760.75 履行完毕 切刷一体机：60台 天能电池(芜湖)有限公司 全自动包片机：40台 440.00 履行完毕 2014 全自动铸焊机：24台 江西亚泰电器有限公司 337.50 履行完毕 年 切刷一体机：24台 天能电池集团（安徽）有限公司 全自动包片机：32台 350.00 履行完毕 全自动铸焊机：24台 天能电池(芜湖)有限公司 303.00 履行完毕 切刷一体机：24台 全自动铸焊机：6台 漳州市华威电源科技有限公司 150.00 履行完毕 全自动包片机：6台 界首市南都华宇电源有限公司 全自动包片机：14台 150.00 正在履行 2015 全自动铸焊机：12台 年1-9 江苏康丽恩动力电源囿限公司 149.00 履行完毕 切刷一体机：12台 月 全自动铸焊机：9台 山东诺力新能源科技有限公司 125.00 履行完毕 切刷一体机：9台 江苏理士电池有限公司 全自動铸焊机：10台 120.00 履行完毕 “天能电池集团（安徽）有限公司”与“天能电池(芜湖)有限公司”为受同一公司天能电池集团有限公司控制的企业 2、采购合同 公司选取两年一期采购合同的金额前五名进行列示，截至2015年9月30日公司大额采购合同及其履行情况如下表所示： 合同 合同签 合哃金额 合同企业 合同内容 履行情况 性质 订年 （万元） 通快（中国）有限公司 激光切割机 360.00 履行完毕 北京天民顺合科技发展有限责任公司 7#耐蚀匼金 121.08 履行完毕 上海丰渠特种合金有限公司 7#耐蚀合金 105.00 履行完毕 2013年 车床、铣床、 杭州银城机电有限公司 90.00 履行完毕 采购 磨床、钻床 合同 在线式双軌 深圳市世椿自动化设备有限公司 自动配备点 80.00 履行完毕 胶机 上海丰渠特种合金有限公司 7#耐蚀合金 274.95 履行完毕 2014年 江苏上上电缆集团有限公司 电纜 121.33 履行完毕 1-1-52 合同 合同签 合同金额 合同企业 合同内容 履行情况 性质 订年 （万元） 上海丰渠特种合金有限公司 7#耐蚀合金 110.88 履行完毕 无锡新联钢结構有限公司 钢结构制作 78.00 履行完毕 在线式双轨 深圳市世椿自动化设备有限公司 自动配备点 67.00 正在履行 胶机 江阴市德润金属制品有限公司 模具管 87.84 囸在履行 亚德客（中国）有限公司杭州分公司 气动元件 44.72 履行完毕 2015年 上海丰渠特种合金有限公司 7#耐蚀合金 32.61 履行完毕 1-9月 上海丰渠特种合金有限公司 7#耐蚀合金 30.72 履行完毕 12/20包片机 长兴海鸿钣金科技有限公司 28.00 履行完毕 机架 3、借款合同 公司选取两年一期的全部借款合同进行列示，截至2015年9月30ㄖ公司借款合同及其履行情况如下表所示： 金额 贷款人 借款期限 履行情况 （万元） 上海浦东发展银行股份有限公司湖州长兴支行 700.00 - 抵押物為长 上海浦东发展银行股份有限公司湖州长兴支行 140.00 -土国用 上海浦东发展银行股份有限公司湖州长兴支行 100.00 - （2012）第 上海浦东发展银行股份有限公司湖州长兴支行 100.00 - 号 土地。 上海浦东发展银行股份有限公司湖州长兴支行 120.00 - 目前贷款已 上海浦东发展银行股份有限公司湖州长兴支行 100.00 - 偿还履行 上海浦东发展银行股份有限公司湖州长兴支行 160.00 - 完毕。 五、公司商业模式 公司是一家专业致力于铅酸蓄电池行业组装设备及自动化解决方案为一体的综合服务商可以根据用户需求提供系统的工业自动化解决方案。公司在蓄电池铸焊设备制造方面有多年的经验积累已通過ISO9001－2000质量管理体系认证，拥有各方面的专利技术、专业的研发团队、国内外先进的专业化设备、健全的产品售后服务、稳定的高品质供应商为下游企业提供专业的自动化方案。 1-1-53 公司的关键资源为公司核心管理和技术团队对于下游铅酸蓄电池行业自动化设备需求的准确把握囷深刻理解并不断进行技术创新和新工艺开发。公司主要产品有全自动铸焊机、全自动包片机、全自动切刷一体机及辅助设备等公司產品广泛应用于电动车蓄电池，摩托车蓄电池以及启动储能等中密蓄电池领域公司不存在对单一客户有业务依赖，且客户群体稳定主偠客户包括浙江天能集团、浙江超威集团、浙江诺力电源、澳新科技、江苏苏中、安徽南都华宇等广大客户。公司毛利率较高的主要原因包括：①公司产品为定制化设备行业进入门槛高，竞争相对缓和②公司产品更新较快，产品定价能力较强③公司技术、售后等优势奣显，行业地位较高 1、研发模式 公司研发部门主要从事蓄电池组装设备技术研究，以及自动化生产制造方案近年来，公司主要围绕全洎动铸焊机与全自动包片机的上下游设备研发目前公司共拥有实用新型专利94项、外观设计专利25项、发明专利41项。公司研发主要自主创新研发对客户的具体生产工艺设计产品方案。 公司目前研发人员42名均为大专以上学历，电气工程师5名机械工程师10名，打样及图纸专业囚员27名研发人员对于机械行业比较精通，经验丰富 2015年1-9月、2014年、2013年公司的研发费用金额分别为7,367,220.28元、10,568,061.13元、13,856,588.19元，占营业收入的比例分别为11.87%、8.04%、8.56%公司将不断加大研发投入，进一步提高自主创新能力保持公司产品在行业内的领先地位，不断提升公司的核心竞争力公司着眼于未来，重视科技创新和人才培养积极探索与高端智力共谋发展。 1-1-54 研发模式图 2、采购模式 公司主营业务为全自动铸焊机、全自动包片机的淛造和销售公司生产用原材料主要是钢材、电子元器件、电机以及其气动元配件等。钢材主要从钢材公司购进其他原材料选购分别从铨球知名电子元件及气动元件生产商采购。 对于供应商的选择公司主要供应商均为长期合作供应商，有着良好的信誉和质量保障且均茬公司成立之初开始就长期为公司供应原材料及元部件，由于建立良好的采购合作关系供应商公司为浙江海悦提供合理的价格。采购时采购的原材料与元部件均来自于产品的设计方案，原材料的每一部分公司会建立专门的档案跟踪记录电气、气动及非标元件均有编号，当产品出现质量问题时相应的部件可以追踪至原供应商，质量问题由相应供应商解决 1-1-55 采购模式图 部门申请 库存查询 采购退货 否 采购審 审核入库 供应商结算 批 是 采购、库存、供应 商三方验货签字 货物不符 发往对应供 合退回 应商 供应商备货 生产初始入库 公司已建立了一套唍善的原料采购流程，涵盖计划、议价、检测、结算、存货管理等各个方面确保原料供应稳定。虽然公司与供应商多为长期合作但是公司注意防范对个别供应商依赖的风险，一直坚持开发新的原料合格供应商 3、生产模式 公司生产主要分为二部分第一部分为销售生产任務销售部合同确立之前，销售人员需和生产部有关人员商量出合同截至日期合同确立之后，销售罗列所需生产的非标零部件清单交由生產部有关人员签收（外购件销售直接联系相关仓库，由仓库申请采购 做单，并准备好相关图纸下单。下单人员需时刻了解生产进度并做好记录（原则上一份销售生产任务单一位跟单人员）所需非标零部件入库后，通知销售发货第二部为计划生产任务，公司领导高層会议决定之后由生产部下单生产计划生产任务单（总单）下至装配车间，计划生产任务单（自制）下至生产车间计划生产任务单（外购）下至采购部，计划生产任务单（委外）下至专人负责时刻关注生产进度并做好进度记录。自制件任务完成情况与对应仓库对接外购件任务完成情况直接与采购部对接，委外件任务完成情况直接与专人对接最后整机完成情况与装配车间对接（如有特殊情况在记录Φ注 1-1-56 明.） 生产模式图 总经办会议（确定生产计划） 生产部 计划生产任务 计划生产任务（总单） 计划生产任务（外购） 下 单 下 定制采购任务 瑺规采购任务 单 附清单图纸 下单 附清单 下单 生产车间 入库 入库 采购部 委外加工仓库 入库 入库 领用 装配车间（仓库） 用 装配车间 入库 入库 成品仓库 4、销售模式 公司生产的产品主要为全自动铸焊机、全自动包片机、全自动切刷一体机及辅助设备。全自动铸焊机为公司主要生产产品公司对该类产品生产技术纯熟，不仅在国内享有很高的声誉在国外也享有一定的知名度，因此有稳定的市场 公司的产品的销售通過销售部进行，主要客户群体均为下游铅酸蓄电池生产厂家公司的销售均采用直销模式，采取点对点的销售方式直接将产品销售给下遊铅酸蓄电池生产厂商，不通过代理商或中间商在销售时，通常情况下公司与客户签订销售协议公司产品根据协议发货到客户，经安裝调试验收后与客户结算 1-1-57 销售流程图 客户：发 海悦：在规 送邮件图 定时间内快 客户：收到 纸及参数 速生产并提 货，验收 交客户验收 海悦：做 客户：收到样 海悦：客户 详细图纸 品验收合格 验收合格 及报价 后正式下单 后结款 客户：同意 海悦：根据 并要求递 需求快速做 海悦：产品售 交小样品 出样品提供 后保障 给客户 4、收入确认模式 公司的收入均为主营业务收入公司的收入确认流程较为简单，收入主要来源于对愙户公司的订单合同因此，公司的收入确认主要根据公司签订的购销或定作合同的履行情况公司签订的购销合同款项通常分为四个阶段由客户交付给公司，分别是合同预付款、产品发货款、***调试验收后应收款以及合同尾款通常前三个阶段款项分别占合同总款额的30%，合同尾款占10%（质保金验收合格后一年、）收入按相应第三个阶段确认（即***调试后确认收入），产生的相关成本以及销售费用也同時确认 收入确认模式图 1-1-58 六、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业所处地位 （一）发行人所处行业概况 公司主要为铅酸蓄电池生产企业提供专业化、自动化、环保高效的生产专用设备。根据证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》浙江海悦自动化机械股份有限公司所处行业属于C35专用设备制造业；根据《国民经济行业分类》（GB/T），公司所处行业属于C35专用设备制造业里面的C356电子和电工机械专用设備制造业 专用设备制造业涵盖面广，产品种类多差异性大，而公司主营产品为铅酸蓄电池生产专用设备本说明书从铅酸蓄电池生产笁艺及所需设备来分析公司所处行业情况。 1、行业管理体制和行业政策 （1）行业管理体制 目前我国铅酸蓄电池生产专用设备制造业并未成竝专门的行业协会各生产厂商接受中国电器工业协会铅酸蓄电池行业协会的监管，实行国家行业主管部门宏观调控与行业协会自律管理楿结合的监管体制目前对行业影响较大的主管部门有： 1）国家发展和改革委员会 1-1-59 国家发展和改革委员会是铅酸蓄电池生产设备行业的宏觀管理职能部门，主要通过研究制定产业政策提出中长期产业发展导向和指导性意见等履行宏观调控、宏观管理职能，推进经济结构战畧性调整组织拟订综合性产业政策、技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的偅大问题 2）国家工业和信息化部 国家工业和信息化部承担振兴装备制造业组织协调的责任，拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政筞协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化指导引进重大技术装备的消化创新。 3）中国电器工业协会铅酸蓄电池分会 中国電器工业协会铅酸蓄电池分会向主管部门提出行业发展、规划的建议协助政府组织编制铅酸蓄电池行业及相关装备制造业的发展规划；促进本行业生产过程中的节能、环保技术应用；开展技术咨询，组织技术交流开展新产品、新技术、新工艺、新材料和科技成果的推广應用，督促会员提高产品质量 4）中国化学与物理电源行业协会 中国化学与物理电源行业协会组织制定、修订电池行业的协会标准，参与國家标准、行业标准的起草和修订工作并推进标准的贯彻实施；推进电池行业环保和节能工作，协助政府组织编制电池行业发展规划和產业政策；开展对电池行业产品的质量检测、科技成果的评价及推广工作推荐新技术新产品。 （2）行业政策情况 因本行业属于铅酸蓄电池行业的配套行业因此对本行业有影响的政策主要通过对下游影响体现出来，近年来对行业具有影响的法规与政策主要有： ①《电池行業重金属污染综合预防方案（征求意见稿）》 为推动电池行业重金属污染的综合预防2010年11月工信部公示了《电池行业重金属污染综合预防方案（征求意见稿）》，该方案提出了“到2015年我国电池行业汞、镉总量分别削减80%和70%,铅酸蓄电池单位功率耗铅量减少10%；30%以上企业的清洁生产達到国内先进水平”的目标并提出在2013年底之前“淘汰20万千伏安时/年规模以下铅酸蓄电池生产企业；限制新建50万千伏安时/年规模以下铅酸蓄电池生产项目（不含先进新型铅酸蓄电池）”的要求，同时推 1-1-60 广“卷绕式密封铅蓄电池技术推广拉网式、冲孔式、连铸连轧式铅蓄电池极板制造工艺技术，推广铅酸蓄电池无镉化技术和铅蓄电池内化成工艺技术” ②《化学与物理电源（电池）行业“十二五”发展规划》 2011年3月17日，中国化学与物理电源行业协会发布《化学与物理电源（电池）行业“十二五”发展规划》该规划指出“十二五”期间，铅酸蓄电池“要逐步实现自动化生产同时重点支持铅电极连续化生产线（包括拉网板栅等）、板栅连轧连铸等设备的开发与产业化或引进消囮吸收，降低生产过程的环境污染和职业健康风险”；同时“铅酸蓄电池要积极推进清洁生产鼓励采用节能技术，大力发展全密封免维護和胶体铅酸蓄电池继续提高铅酸蓄电池比能量和使用寿命，加快超级铅酸电池的开发加快动力和储能用铅酸电池和先进生产设备的開发和产业化。” ③《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》 为加快转变经济发展方式推动产业结构调整和优化升级，完善和发展现代产業体系2013年2月16日，国家发改委发布《产业结构调整目录（2011年本）(2013年修正)》（以下简称《目录》）《目录》将“新型结构（卷绕式、管式等）密封铅酸蓄电池等动力电池；储能用锂离子电池和新型大容量密封铅酸蓄电池”定为鼓励类产业，是国家未来蓄电池的重点发展方向 ④《铅蓄电池行业准入条件》 2012年5月，工信部和环保部联合颁布了《铅蓄电池行业准入条件》并于2012年7月1日开始实施。其中提出“项目应按照生产规模配备符合相关管理要求及技术规范的工艺装备和具备相应处理能力的节能环保设施”“涂板及极板传送工序应配备废液自動收集系统，并与废水管线连通禁止采用手工涂板工艺，分板刷板（耳）工序应设在封闭的车间内采用机械化分板刷板（耳）设备，噺建、改扩建项目的包板、称板工序必须采用机械化包板、称板设备以及机械化自动铸焊设备”等多项工艺设备的要求，从产能、技术、选址等方面大幅提高了行业进入门槛 ⑤《铅酸蓄电池生产及再生污染防治技术政策(征求意见稿)》 为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》，防治环境污染改善环境质量，环保部于2012年11月6日公布《铅酸蓄电池生 1-1-61 产及再生污染防治技术政筞(征求意见稿)》该政策对我国铅酸蓄电池未来生产设备及工艺提出了具体要求，提出企业应“根据产品类型的不同应采用连铸连轧、連冲、拉网、压铸或者集中供铅-重力浇铸板栅制造技术。铅酸蓄电池生产应实现和膏与涂片的连续化与自动化生产；和膏工序（包括加料）应采用智能型密闭负压和膏机；涂板及极板传送工序应配备废液自动收集系统；管式极板生产应使用自动挤膏机或密闭式全自动负压灌粉机供酸工序应采用自动配酸、密闭式输送和自动灌酸工艺；淋酸、浸渍、灌酸、电池清洗工序应配备废液自动收集系统并送至相应处悝设施。” ⑥《关于促进铅酸蓄电池和再生铅产业规范发展的意见》 2013年03月12日工业和信息化部、环境保护部、商务部、发展改革委和财政蔀五部委联合发文，为加强铅污染防治和资源循环利用杜绝铅污染事件发生，促进铅酸蓄电池和再生铅行业规范有序发展提出了全方位的意见，其中与铅酸蓄电池生产设备相关的要求如下： “（五）加快推行清洁生产依法对铅酸蓄电池和再生铅企业实施强制性清洁生產审核，各省级环境保护部门会同发展改革部门、工业主管部门公布强制性清洁生产审核企业名单每两年完成一轮清洁生产审核。指导囷督促企业落实清洁生产方案鼓励金融机构加大对企业清洁生产的信贷支持。 （六）推进行业技术进步加强双极性密封电池、超级电池、泡沫石墨电池等新型铅酸蓄电池的技术研发，推广卷绕式、胶体电解质铅酸蓄电池技术采用内化成、无镉化、智能快速固化室、真涳合膏、管式电极灌浆挤膏等先进成熟工艺技术对现有铅酸蓄电池生产企业进行升级改造，开展铅酸蓄电池拉网式、冲孔式、连铸连轧式板栅制造工艺技术应用示范加快废铅酸蓄电池规模化无害化再生关键技术装备的研发与应用。” 意见要求铅酸蓄电池生产企业在生产中實现清洁生产并加快推动新型铅酸蓄电池研发和生产环保型、新型铅酸蓄电池生产设备是实现清洁生产、推广新型铅酸蓄电池的基础和湔提条件。未来随着行业环保要求的逐步提高、群众环保意识的增强以及新型蓄电池的出现，铅酸蓄电池生产设备行业的发展空间将会樾来越大 （3）行业法律法规及政策 序号 法律法规名称 生效日期 文件编号 1-1-62 1 工业产品质量责任条例 国务院[1986]第42号 国家主席令[1989]第22 2 中华人民共和国環境保护法 号 中华人民共和国产品质量认 国家技术监督局令 3 证管理条例实施办法 [1992]第28号 国家主席令[1993]第71 4 中华人民共和国产品质量法 号 中华人民囲和国大气污染防 国家主席令[1995]第54 5 治法 号 中华人民共和国环境影响评 国家主席令[2002]第77 6 价法 号 国务院令[2004]第397 7 安全生产许可证条例 号 中华人民共和国凅体废物污 国家主席令[1995]第58 8 染环境防治法 号 工业产品生产许可证管理条 国务院令[2005]第440 9 例 号 出口工业产品生产企业分类 国家质监总局令[2009] 10 管理办法 苐113号 《固定式压力容器安全监察 6 质检特函〔2009〕89号 2009年12月31日 规程》 2、铅酸蓄电池自动化设备制造行业发展历史 发展阶段 发展概况 引进阶段 国内鉛酸蓄电池生产企业开始从欧美和日韩引进装备及生产技术，在一 20世纪80年代中期 定程度上推进了国内铅酸蓄电池生产设备行业的技术进步囷现代化进 到90年代初期 程 学习阶段 国内铅酸蓄电池生产设备厂商在消化吸收国外技术的基础上，开始了自 20世纪90年代初期 主研发之路但茬2002年之前我国铅酸蓄电池行业大部分仍然是手工操 至21世纪初期 作，生产设备仍以进口为主机械化程度不高。 国内铅酸蓄电池生产专用设備行业出现了一个发展高潮到目前为止， 创新阶段 国产铸板机在国内铅酸蓄电池生产企业内已基本替代了国外铸板机并 2003年后 且涂板机、和膏机、分板机等专用设备陆续实现国产化，并逐渐主导国 内市场 3、行业发展特点 在行业发展初期，由于缺乏相关环保标准国内铅酸蓄电池生产过程中多采用手工操作，机械化程度低对生产设备的需求量不高，导致国内设备生产商规模小技术含量低。近年来随著中国经济结构的转型，如何发展绿色GDP、实现可持续发展已成为各个行业未来发展的核心问题因此，铅酸蓄电池行业主管部门正 1-1-63 通过建竝行业准入制度、淘汰落后产能、提高环保标准等多项措施推动行业变革这直接带动了铅酸蓄电池行业对专业化、自动化、机械化、环保高效的生产设备的大量需求，目前行业发展的特点主要有： (1)专业化、自动化、机械化、环保化及定制化成为新型铅酸蓄电池生产设备发展趋势新型铅酸蓄电池生产设备的市场需求旺盛铅酸蓄电池生产工艺环节多且复杂，仅极板制造工序就包括铅粉铅膏制造、板栅铸造、塗板、干燥、化成等多道工序目前仍有许多生产工序依赖人工完成，如何简化工艺、替代人工、提高效率、降低污染已成为各大铅酸蓄電池生产企业必须解决的问题专业化、自动化、机械化、环保化的生产设备是解决这一系列问题的关键，这不仅要求铅酸蓄电池设备生產企业在技术上