证券代码：832149 证券简称：利尔达 主办券商：国信证券 利尔达 NEEQ:832149 利尔达科技集团股份有限公司 LIERDA SCIENCE& TECHNOLOGY GROUP 公司网址 / 联系地址及邮政编码 杭州市文一西路1326号利尔达物联网科技园1号楼1801室； 310000 三、运营概况 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 行业（证监会规定的行业大类） 计算机、通信和其他电子设备制造业 主要产品与服务项目 物联网嵌入式产品的研发、生产和销售以及电子元器件的销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股） 153,400,000 控股股东 杭州利尔达投资有限公司 实际控制人 叶文光、陈凯、陈云 是否拥有高新技术企业资格 是 公司拥有的专利数量 271 公司拥有的“发明专利”数量 24 四、自愿披露（如有） 无 2 利尔达科技集团股份有限公司 27.27% 注： 1、基本每股收益：2015年下半年公司有资本公积转增股本，每10股转增10股，股本增加一倍，为了能与上年同期的 基本每股收益具有可比性，上年同期未转增时的基本每股收益0.22按照转增后的计算为0.11。 二、偿债能力 单位：元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 1,136,289,210.22 1,076,680,128.48 5.54% 六、自愿披露（如有） 无 第三节管理层讨论与分析 一、商业模式 利尔达科技集团股份有限公司属于物联网行业，为客户提供供物联网嵌入式技术解决方案。本公司是国家重点领域高新技术企业，拥有24个发明专利、42个外观设计专利、205个实用新型专利、131个软件着作权，参与多项国家标准和行业标准的起草；拥有超过900余人的高素质团队，其中200多名为研发人员。 本公司的客户群体主要是海信、美的、奥克斯、TCL等智能家电供应商；阿里巴巴、腾讯等互联网公司和智慧商业打造商；海康等安防产品供应商；星星集团等冷链供应商；OPPO等手机快充提供商；达芙妮、ABC等智能鞋客户；千岛湖希尔顿酒店、和颐酒店、全季酒店等智能酒店客户和智能楼宇、智能酒店分销商以及诸多四表客户。公司通过分布在华北、华东和华南，在北京、上海、江苏、深圳、香港等主要城市的销售子公司，以及在全国二十多个城市建立的办事处，开拓市场为客户提供市场竞争力的智能化软硬件以及智能系统产品和服务。同时，公司还积极开拓海外市场，与 报告期内,公司的商业模式较上年度无较大变化。主要还是包括：1）智能硬件产品的的开发与销售，主要为物联网应用层提供：传感器、控制器、三表计量控制模块、无线抄表系统、人机交换物联网终端产品、WIFI模块等。2）提供物联网系统及云平台，包括智能楼宇系统、智能家居系统、 4 利尔达科技集团股份有限公司 2016半年度报告 智能酒店系统、智能灯控系统、智能停车系统等物联网系统和云平台。并已与多家合作机构达成意向，确定完善的合作模式。3）物联网器件的销售，即为物联网传感层提供器件和嵌入式软件解决方案。并同时为TI、CYPRESS、NXP、ST等原厂提供ODM、OEM服务。 同时，报告期内公司重点研究嵌入式操作系统无线通信自主协议技术、传感应用技术，物联网系统技术、物联网云平台技术等核心技术，推动传统产品加入智能产品系统，与互联网、手机APP连通，助力传统产业转型升级。 报告期内及报告期末至半年报披露期间，公司的商业模式没有发生变化。 二、经营情况 报告期内，公司在董事会的正确领导下，在各股东的大力支持下，公司继续立足于物联网行业， 不断完善以构筑完整产业链为核心的经营模式，沿着产业链上下游进行布局，不断充分利用已有的在微控制器和半导体芯片上的成熟技术争取与上游客户形成合作关系，技术互通，巩固相应技术，也更加丰富了公司产品线。同时，公司积极开拓下游客户，主动助力传统产业转型升级。 报告期内，公司实现营业收入64,640.67万元，比上年同期增长25.30%；实现归属于公司股东的净利润2,077.60万元，比上年同期增长25.26%；归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,790.76万元，比上年同期增长50.43%。 营业收入大幅增长的主要原因系公司无线传感网智能产品、智能系统及嵌入式微控制器销售增长迅猛导致。公司销售毛利率较上年同期增长0.4%主要系本期高毛利率的无线传感网智能产品、智能系统产品销售比重快速增长造成。报告期内净利润增长主要系营业收入的大幅增长。 截止2016年6月30日公司资产总额为113,628.92万元，较去年年末增长5.54%。负债总额为71,098.31万元，较去年年末增长6.20%。归属于挂牌公司的净资产为42,050.30万元，较去年年末增长3.27%。 销售费用较上年同期增长107万元，主要为销售人员薪酬上涨造成。管理费用较同期上涨924万元，系人员薪酬上涨及房屋折旧、物业管理费上升造成。财务费用上涨743万元的原因是本期发生汇兑损失622万元，较上年增长415万元；本期长期借款利息因在建工程完成开始费用化导致利息支出较上年同期增长316万元。 报告期内，经营活动产生的现金流净额4,252.20万元，较去年同期增长了5,279.85万元。原因主要为应付款支付周期加长，以及营业收入大幅增加，回款总额增加。 报告期内，公司主要经营指标健康，经营管理层、核心技术人员稳定，未发生重大经营、财务 5 利尔达科技集团股份有限公司 2016半年度报告 风险事项，持续经营能力良好，公司销售管理及信用管理体系运转良好，也及时和有效地实施了对于应收账款的清理及管控，在报告期内应收账款取得明显成效，但报告期内由于美元升值导致公司财务费用仍然大幅增长，汇兑损失金额高达620多万元，2016年下半年公司会继续加强调整结算方式，以尽量降低该方面风险损失。 三、风险与价值 1、人民币汇率波动的风险 公司进口器件占比较大，报告期内美金强势上扬，尽管公司采取了部分稳定产品美金报价的措施，然报告期内因汇率波动损失金额仍有620多万。在2016年下半年度将继续加大力度调整结算方式，以尽量降低该方面风险损失。 应对措施：针对外汇市场人民币不稳定的局面，公司运用多种措施，包括在订单报价过程中，根据订单的期限，加入预估的人民币汇率损失；积极调整结汇安排，分散结汇损失风险；美金报价， 人民币结算，减少人民币面值带来的损失；视情况适时采取外汇套期保值；与银行合作，锁定远期汇率，降低汇率波动所带来的财务损失。 2、行业商业模式不断创新的风险 物联网行业商务模式变幻莫测，传统营销模式被挑战。利尔达作为一家在转型中的企业，不排除因为商务模式和客户不接轨导致部分客户流失。 应对措施：公司加快物联网系统平台产业链的建设，由单一的商品销售和配套销售向系统销售过渡，加强与客户在产业链方面的合作，借助物联网系统技术资源为客户的产品转型提供增值服务。 3、市场竞争加剧的风险 虽然公司持续快速成长，并有一定规模，但随着物联网的快速发展，行业内企业逐渐增多，预计市场竞争将日益激烈。且全球顶尖的半导体原厂都开始致力于物联网行业，会对国内物联网行业形成一定的冲击。公司若不能有效利用在国内已经形成的先发优势、国家鼓励政策优势，尽可能在较短时间内发展壮大，未来发展可能会受限，且市场竞争可能导致产品毛利率下降，公司盈利能力下降。 应对措施：公司力争有效利用在国内已经形成的先发优势和国家鼓励政策优势，保持现有的技术优势，保证产品质量，积极维持现有客户关系，努力开拓传统产业的新客户市场，不断增加自身 6 利尔达科技集团股份有限公司 2016半年度报告 竞争能力。 4、应收账款坏账风险 报告期内，公司应收账款账面价值为30,767.94万元，占同期公司流动资产的比例为53.28%，占公司总资产的比例为27.08%，占比较高。如果公司主要客户的财务状况出现恶化，或者经营情况、 商业信用发生重大不利变化，公司应收账款产生坏账的可能性将增加，从而对公司的经营造成较大的不利影响。目前公司80%以上的应收账款为上市公司。但跟同行业相比，公司的应收账款在同行业内基本持平。 应对措施：针对该风险，公司加大应收账款的催收力度，减低到期未付应收账款比率，全面启动到期未付超一周停止发货，同时到期未付应收账款与销售人员奖金挂钩，将应收账款回款进度纳入销售人员的业绩考核指标。 5、经营性现金流短期内缺失的风险 公司经营活动产生的现金流量净额为4,252.20万元。由于国内整体经济形势疲软，公司的部分客户普遍应收款被加长，而利尔达上游很多供应商都是海外的公司，短期内不能立即延长账期，导致公司在短期内经营性现金缺失。但跟上一年度相比，现金流量净额改善显着，主要是由于增加了应收款回款力度。 应对措施：严格控制超期应收，加强应收款的管理，对一部分超期未付款的客户采取少发货或者暂时中止合作，同时与国内和海外的金融机构启动远期信用证，将开具约90天以上的的信用证加大供应商应付账期。 6、控股股东及实际控制人不当控制的风险 公司控股股东杭州利尔达投资有限公司、实际控制人陈凯、叶文光、陈云共持有公司69.9%的股份，如果控股股东及实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，有可能会损害公司及公司中小股东的利益。 应对措施：完善公司自控体系，执行好监事会的监督职能，同时加强控股股东和实际控制人的责任意识，重大事项必须提交公司管理层讨论分析风险后才能作出决定。 四、对非标准审计意见审计报告的说明（如有） 是否被出具“非标准审计意见审计报告”： 未经审计 7 利尔达科技集团股份有限公司 2016半年度报告 审计意见类型： - 董事会就非标准审计意见的说明：- 8 利尔达科技集团股份有限公司 2016半年度报告 第四节重要事项 一、重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 否 是否存在股票发行事项 否 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 是否存在对外担保事项 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 是否存在日常性关联交易事项 是 第四节二 （六） 是否存在偶发性关联交易事项 是 第四节二 （七） 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项 否 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否 是否存在股权激励事项 否 是否存在已披露的承诺事项 是 第四节二 （十一） 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 是否存在被调查处罚的事项 否 是否存在公开发行债券的事项 否 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） （一）利润分配与公积金转增股本的情况 单位：元或股 股利分配日期 每10股派现数（含税） 每10股送股数 每10股转增数 无 - - - 报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况： 无 （二）报告期内的普通股股票发行事项 单位：元或股 新增股票挂牌 募集资金用途 发行方案公告时间 发行价格 发行数量 募集金额 转让日期 （请列示具体用途） 无 - - - - - （三）重大诉讼、仲裁事项 单位：元 占期末净资 重大诉讼、仲裁事项 涉及金额 是否结案 临时公告披露时间 产比例% 9 利尔达科技集团股份有限公司 2016半年度报告 无 - - - - 案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响： 无 （四）公司发生的对外担保事项： 单位：元 担保类型 责任类型 是否履行 是否关 担保对象 担保金额 担保期限 （保证、抵押、（一般或者 必要决策 联担保 质押） 连带） 程序 无 - - - - - - 对外担保分类汇总： 项目汇总 余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保） - 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 - 公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额 - （五）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 单位：元 是否为 占用形式 占用性质 是否 挂牌前 占用者 （资金、资产、（借款、垫 期初余额 累计发生额 期末余额 归还 已清理 资源） 支、其他） 事项 无 - - - - - - - 占用原因、归还及整改情况： 无 （六）报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1．购买原材料、燃料、动力 2,000,000.00 375,622.64 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 3,000,000.00 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） 4．财务资助（挂牌公司接受的） 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6．其他 1,500,000.00 514,681.28 总计 6,500,000.00 890,303.92 （七）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位：元 偶发性关联交易事项 10 利尔达科技集团股份有限公司 2016半年度报告 关联方 交易内容 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 报告期内，公司产生的偶发性关联交易系公司融资需求所致，上述交易将在银行贷款到期前持续存在， 担保方主要系公司实际控制人及其他相关人员，上述关联方给公司融资提供担保增强了公司的信用能力，但不会对公司的生产经营造成重大影响。 （八）收购、出售资产、对外投资事项 无 （九）企业合并事项 无 （十）股权激励计划在报告期的具体实施情况 无 （十一）承诺事项的履行情况 一、挂牌时存续到报告期内的承诺： 1、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺： 根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及本人承诺，公司控股股东利尔达投资和实际控制人叶文光、陈凯和陈云，以及实际控制人的一致行动人陈丽云、陈兴兵直接及间接持有的公司股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。 根据《公司法》及本人承诺，担任公司董事的股东叶文光、陈凯、陈云、魏春全、周震宇、段焕春，担任公司监事的股东孙瑶，担任公司高管的股东梁源、张小艳、徐家祥任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 除遵守《公司法》及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》相关规定外，公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规、业务规则等规定的自愿锁定承诺。 截止报告期内，担任公司董事的股东魏春全因换届离任，担任公司高管的股东徐家祥因个人原因离职，其严格遵守任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；换届和离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。控股股东、实际控制人、一致行动人和董监高也 11 利尔达科技集团股份有限公司 2016半年度报告 都严格遵守股份锁定承诺。 2、避免同业竞争承诺： 为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司控股股东利尔达投资，实际控制人陈凯、叶文光、陈云及其一致行动人陈兴兵、陈丽云向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下： “1、截至本承诺函出具之日，本人或本人控制的其他企业均未生产、开发任何与利尔达及其控股子公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与利尔达及其控股子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与利尔达及其控股子公司生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。 2、自本承诺函出具之日起，本人及本人所控制的其他企业在中国境内外将继续不直接或通过其他企业间接从事构成与利尔达或其控股子公司业务有同业竞争的经营活动。 3、对本人直接或间接控股的企业，本人将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履行本承诺项下的义务，并愿意对违反上述承诺而给利尔达或其控股子公司造成的经济损失承担赔偿责任。 4、自本承诺函出具之日起，如利尔达或其控股子公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人所控制的其他企业将不与利尔达或其控股子公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与利尔达或其控股子公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本人及本人所控制的其他企业将按照如下方式退出与利尔达或其控股子公司的竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到利尔达来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。 5、在本人不再实际控制利尔达前，本承诺为有效之承诺。 6、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将向利尔达赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。” 截止报告期内，公司控股股东利尔达投资，实际控制人陈凯、叶文光、陈云及其一致行动人陈兴兵、陈丽云严格遵照《避免同业竞争承诺》，未直接或间接经营或参与任何与利尔达及其控股子公司经营的业务构成竞争的业务。 二、董、监、高换届后签订的《董、监、高声明与承诺书》 换届后，于2016年6月3日，董事叶文光、丁毓麟、段焕春、陈凯、陈云、周震宇、陈忠献签订《董事声明与承诺书》；换届后，监事陈兴兵、杨温媛、黄丽娟签订《监事声明与承诺书》；换届后，高级管理人员丁毓麟、段焕春、陈凯、周震宇、孙瑶、郑径欧、程东海、许波艳、梁源、张小 12 利尔达科技集团股份有限公司 2016半年度报告 艳、鞠磊签订《高级管理人员声明与承诺书》。报告期内公司董监高都严格遵守《董、监、高声明和承诺书》的内容。 （十二）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例 发生原因 无 - - - - （十三）调查处罚事项 无 （十四）公开发行债券事项 无 13 利尔达科技集团股份有限公司 2016半年度报告 陈云系陈凯的堂叔，叶文光系陈凯的姑父，陈兴兵系陈凯的叔叔，陈丽云系陈凯的堂姑，张缦系董事段焕春的配偶。其中，陈兴兵、陈丽云为一致行动人。陈凯、陈云、叶文光、陈兴兵、陈丽云系控股股东杭州利尔达投资有限公司的股东。除上述关联关系外，股东之间不存在其他关联关系。 14 利尔达科技集团股份有限公司 2016半年度报告 三、控股股东、实际控制人情况 （一）控股股东情况 公司控股股东为杭州利尔达投资有限公司，成立于2011年4月14日，注册资本5,000万元，法定代表人陈凯，住所为杭州余杭区仓前街道文一西路1326号利尔达物联网科技园1号楼18层1801 室，经营范围为“投资管理”。统一社会信用代码为78999Q。 报告期内，公司控股股东无变动。 （二）实际控制人情况 叶文光先生:1968年出生，中国国籍，硕士学位。1988年9月至1995年4月，任浙江海运集团温州公司团委书记；1995年5月至2000年2月，任温州天堂鸟制衣有限公司董事长；2001年11月至2011年4月任公司总经理；2011年5月至2013年4月任公司执行董事、法定代表人；2013年5月至今任公司董事长、法定代表人。 陈凯先生:1986年出生，中国国籍，硕士学位。2011年6月至2012年5月任公司海外市场部部门主管；2012年5月至2013年6月任公司无线传感网事业部副总经理；2013年7月至2015年4月任杭州希贤科技有限公司总经理；2015年4月至今任公司IPG事业群总监；2014年10月至今任公司副总经理；现任公司董事、副总经理，IPG事业群总监，杭州利尔达投资有限公司执行董事、法定代表人。 陈云先生：1982年出生，中国国籍，本科学历。2006年8月至2012年4月任公司销售经理； 2012年5月至今，任浙江利尔达物联网技术有限公司销售经理；现任公司董事、杭州八杯水智能净水科技有限公司销售经理、浙江先芯科技有限公司执行董事、杭州利尔达投资有限公司监事、杭州必优特物业管理有限公司董事长。 报告期内，公司实际控制人无变动。 四、存续至本期的优先股股票相关情况（不适用） 15 利尔达科技集团股份有限公司 2016半年度报告 第六节董事、监事、高管及核心员工情况 一、基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 是否在公司领取薪酬 叶文光 董事长 男 49 硕士研究生 9.05是 丁毓麟 董事 男 56 硕士研究生 9.05是 段焕春 董事 男 副总经理 男 31 硕士研究生 9.05是 孙瑶 副总经理 女 35 硕士研究生 6.05是 周震宇 副总经理 男 39 硕士研究生 9.05是 许波艳 副总经理 女 37 硕士研究生 9.05是 程东海 副总经理 男 36 硕士研究生 9.05是 郑径欧 副总经理 男 36 硕士研究生 9.05是 副总经理、董 张小艳 女 40 本科 9.05是 事会秘书 鞠磊 财务负责人男 42 硕士研究生 9.05是 董事会人数： 7 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 11 二、持股情况 单位：股 期初持普通股 期末持普通股股 期末普通股 期末持有股票 姓名 职务 董事会秘书是否发生变动 否 财务总监是否发生变动 是 变动类型（新任、换届、 姓名 期初职务 期末职务 简要变动原因 离任） 叶文光 董事长 换届 董事长 换届 丁毓麟 董事、总经理 换届 董事、总经理 换届 段焕春 董事、副总经理 换届 董事、副总经理 换届 陈凯 董事、副总经理 换届 董事、副总经理 换届 陈云 董事 换届 董事 换届 陈忠献 董事 换届 董事 换届 周震宇 董事 换届 董事、副总经理 换届 陈兴兵 无 换届 监事会主席 换届 杨温媛 监事 换届 监事 换届 黄丽娟 监事 换届 监事 换届 梁源 副总经理 换届 副总经理 换届 孙瑶 监事会主席 换届 副总经理 换届 许波艳 销售大区经理 换届 副总经理 换届 程东海 销售大区经理 换届 副总经理 换届 郑径欧 事业部经理 换届 副总经理 换届 董事会秘书、副 换届 董事会秘书、副总经理 换届 张小艳 总经理 徐家祥 财务总监 离任 无 个人原因 鞠磊 财务经理 新任 财务总监 新任 魏春全 董事 换届 无 换届 四、员工数量 17 利尔达科技集团股份有限公司 2016半年度报告 期初员工数量 期末员工数量 核心员工 3 3 核心技术人员 5 5 截止报告期末的员工人数 896 909 核心员工变动情况： 公司核心员工分别由公司第一届董事会第七次会议、第一届监事会第六次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过，其中1位于2015年离职，故公司现有3位核心员工。报告期内，公司核心员工没 有发生变动。 18 利尔达科技集团股份有限公司 2016半年度报告 第七节财务报表 一、审计报告 是否审计 否 审计意见 - 审计报告编号 - 审计机构名称 - 审计机构地址 - 审计报告日期 - 注册会计师姓名 - 会计师事务所是否变更 - 会计师事务所连续服务年限 - 审计报告正文：- 二、财务报表（未经审计） （一）合并资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： - 货币资金 二、（一）1 42,958,160.67 61,644,272.39 结算备付金 - - - 拆出资金 - 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 - - - 24 利尔达科技集团股份有限公司 2016半年度报告 综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 - -7,478,995.33 1,404,328.45 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 - - - 他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 - - - 归属于母公司所有者的综合收益总额 - 13,297,019.77 17,990,328.25 归属于少数股东的综合收益总额 - -388,092.18 - 八、每股收益： - - - （一）基本每股收益 - 0.14 0.22 （二）稀释每股收益 - 0.14 0.22 法定代表人：叶文光 主管会计工作负责人：鞠磊 会计机构负责人：鞠磊 （四）母公司利润表 单位：元 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） - -4,828,409.69 -6,677,164.11 减：所得税费用 - - - 四、净利润（净亏损以“－”号填列） - -4,828,409.69 -6,677,164.11 五、其他综合收益的税后净额 - - - （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - - 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动- - - 25 利尔达科技集团股份有限公司 2016半年度报告 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其- - - 他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 - - - 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的- - - 其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 - - - 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损- - 一、经营活动产生的现金流量： - - - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 574,331,819.64 423,346,908.95 客户存款和同业存放款项净增加额 - - - 向中央银行借款净增加额 - - - 向其他金融机构拆入资金净增加额 - - - 收到原保险合同保费取得的现金 - - - 收到再保险业务现金净额 - - - 保户储金及投资款净增加额 - - - 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - - - 净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 - - - 拆入资金净增加额 - - - 回购业务资金净增加额 - - - 收到的税费返还 - 107,629.28 55,042.89 收到其他与经营活动有关的现金 二、（三）1 11,213,492.68 4,853,065.33 经营活动现金流入小计 39,586,151.28 法定代表人：叶文光 主管会计工作负责人：鞠磊 会计机构负责人：鞠磊 （六）母公司现金流量表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： - - - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 369,291,757.86 290,628,058.41 27 利尔达科技集团股份有限公司 2016半年度报告 收到的税费返还 - 收回投资收到的现金 - - - 取得投资收益收到的现金 - 13,077,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额- - - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - - 投资活动现金流入小计 - 13,077,000.00 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 - 利尔达科技集团股份有限公司 2016半年度报告 第八节财务报表附注 一、附注事项 事项 是或否 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 否 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 否 3．是否存在前期差错更正 否 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 否 5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 是 6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 否 7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项否 8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 否 9．重大的长期资产是否转让或者出售 否 10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 否 11．是否存在重大的研究和开发支出 否 12．是否存在重大的资产减值损失 否 附注详情（如有）： 合并范围增加： 本期公司出资收购杭州八杯水智能净水科技有限公司，本次对外投资事项已于2015年11月25日第一届董事会第十六次会议审议通过。杭州八杯水智能净水科技有限公司于2016年4月26日办妥工商变更登记手续，并取得注册号为W7G37X的营业执照。该公司注册资本165.00万元，本公司出资1,278.00万元，取得该公司51.52%的股权。 61,644,272.39 注：期末货币资金中包含银行承兑汇票保证金5,570,980.32元，信用证保证金7,979,000元和天猫商城保证金50,000.00元；期初货币资金中包含银行承兑汇票保证金6,008,713.23元和天猫商城保证金50,000.00元，均系使用受到限制的货币资金。 2.应收票据 (1)明细情况 期末数 期初数 项目 账面余额 坏账准备 (2)明细情况 本期增减变动 被投资单位 期初数 权益法下确认 其他综合 追加投资 减少投资 的投资损益 收益调整 联营企业 杭州市拱墅区利尔达小额贷款股份有限公司 45,563,332.50 307,445.24 合计 45,563,332.50 307,445.24 33 利尔达科技集团股份有限公司 2016半年度报告 (续上表) 本期增减变动 减值准 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3)现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 29,358,180.35 39,586,151.28 减：现金的期初余额 55,585,559.16 54,104,847.63 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 43 利尔达科技集团股份有限公司 2016半年度报告 注：期末货币资金中包含银行承兑汇票保证金5,570,980.32元，信用证保证金7,979,000元和天猫商城保证金50,000.00元；期初货币资金中包含银行承兑汇票保证金6,008,713.23元和天猫商城保证金50,000.00元，均系使用受到限制的货币资金。 （四）母公司资产负债表项目注释 1.应收账款 (1)应收账款分类 期末数 账面余额 坏账准备 种类 5.27 注： 本期计提应收账款坏账准备金额738,626.12元。 本期实际核销应收账款金额177.86元。 (3)应收账款金额前5名情况 占应收账款余额的比例 单位名称 账面余额 坏账准备 (%) 浙江利尔达物联网技术有限公司 144,761,756.43 47.63 杭州希贤科技有限公司 60,409,377.56 19.88 深圳市利尔达科技有限公司 注：本期计提冲回其他应收款坏账准备金额14879.94元。 (3)其他应收款金额前5名情况 占其他应 收款余额 单位名称 款项性质 账面余额 账龄 坏账准备 的比例 (%) 利尔达科技（香港）有限公司 往来款 3,132,028.10 1-5年 28.11 浙江先芯科技有限公司 往来款 2,324,863.43 1年以内 20.86 青岛海信电器股份有限公司 45,563,332.50 307,445.24 份有限公司 合计 45,563,332.50 307,445.24 (续上表) 本期增减变动 减值准备 被投资单位 期末数 其他权益 宣告发放 计提减值 期末余额 其他 变动 现金股利 准备 47 利尔达科技集团股份有限公司 2016半年度报告 或利润 联营企业 杭州市拱墅区利尔达小额贷款股份有限公司 1.本公司的母公司情况 (1)本公司的母公司 母公司对本公司的 母公司对本公司的表 母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 持股比例(%) 决权比例(%) 杭州利尔达投资有限公司 杭州 投资管理 5,000万元 (2)本公司最终控制方是自然人陈凯。 2.本公司的子公司情况 持股比例(%) 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式 直接 间接 上海利而达电子有限公司 上海 上海 商业 100 设立 浙江利尔达物联网技术有限公司 杭州 杭州 商业 100 设立 利尔达科技(香港)有限公司 香港 香港 商业 100 设立 江苏利尔达物联网科技有限公司 无锡 无锡 商业 100 设立 杭州希贤科技有限公司 杭州 杭州 商业 100 设立 北京利尔达科技有限公司 北京 北京 商业 100 同一控制下企业合并 深圳市利尔达科技有限公司 深圳 深圳 商业 100 同一控制下企业合并 浙江先芯科技有限公司 千岛湖 千岛湖 制造业 100 同一控制下企业合并 杭州升鹏照明科技有限公司 杭州 杭州 商业 100 设立 杭州物智企业管理咨询有限公司 杭州 杭州 商业 100 设立 杭州八杯水智能净水科技有限公司 千岛湖 千岛湖 制造业 51.52 非同一控制下企业合并 48 利尔达科技集团股份有限公司 2016半年度报告 3.本公司的联营企业情况 业务性 持股比例(%) 对联营企业投资的会 联营企业名称 主要经营地 注册地 质 直接 间接 计处理方法 杭州市拱墅区利尔达小额贷款股份有限公司 杭州 杭州 金融业 21 权益法核算 4.本公司的其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 陈贤兴 陈凯之父亲 夏永玉 陈凯之母亲 叶文光 股东、陈凯之姑父 陈云 股东、陈凯之叔父 王跃文 陈云之妻子 陈兴兵 股东、陈凯之叔父 杭州必优特物业管理有限公司 陈贤兴控制的公司 浙江利合达工程技术有限公司 同一母公司 杭州贤芯科技有限公司 同一母公司 5.购销商品、提供和接受劳务的关联交易 (1)明细情况 1)采购商品和接受劳务的关联交易 关联方 关联交易内容 本期数 杭州贤芯科技有限公司 技术服务费 375,622.64 合计 375,622.64 2)出售商品和提供劳务的关联交易 关联方 关联交易内容 本期数 浙江利合达工程技术有限公司 提供物业管理服务 86,773.58 合计 86,773.58 6.关联租赁情况 1)公司出租情况 承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 杭州贤芯科技有限公司 房屋 227,823.01 杭州利尔达投资有限公司 房屋 148,966.38 合计 376,789.39 2)公司承租情况 出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 陈贤兴 房屋 51,118.31 合计 51,118.31 49 利尔达科技集团股份有限公司 2016半年度报告 3.关联担保情况 本公司及子公司作为被担保方 担保方 担保金额 杭州必优特物业管理有限公司、陈贤兴、陈凯 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 91,731.19 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一 2,746,326.78 定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 438,327.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目 小计 3,374,547.74 减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） 506,182.16 少数股东权益影响额(税后) 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 2,868,365.58 50 利尔达科技集团股份有限公司 2016半年度报告 2.净资产收益率及每股收益 每股收益(元/股) 加权平均净资产 报告期利润 收益率(%) 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 8.49% 0.14 0.14 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 7.31% 0.12 0.12 （八）报表科目变动分析

证券代码：832149 证券简称：利尔达 主办券商：国信证券 利尔达 NEEQ:832149 利尔达科技集团股份有限公司 LIERDA SCIENCE& TECHNOLOGY GROUP 公司网址 / 联系地址及邮政编码 杭州市文一西路1326号利尔达物联网科技园1号楼1801室； 310000 三、运营概况 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 行业（证监会规定的行业大类） 计算机、通信和其他电子设备制造业 主要产品与服务项目 物联网嵌入式产品的研发、生产和销售以及电子元器件的销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股） 153,400,000 控股股东 杭州利尔达投资有限公司 实际控制人 叶文光、陈凯、陈云 是否拥有高新技术企业资格 是 公司拥有的专利数量 271 公司拥有的“发明专利”数量 24 四、自愿披露（如有） 无 2 利尔达科技集团股份有限公司 27.27% 注： 1、基本每股收益：2015年下半年公司有资本公积转增股本，每10股转增10股，股本增加一倍，为了能与上年同期的 基本每股收益具有可比性，上年同期未转增时的基本每股收益0.22按照转增后的计算为0.11。 二、偿债能力 单位：元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 1,136,289,210.22 1,076,680,128.48 5.54% 六、自愿披露（如有） 无 第三节管理层讨论与分析 一、商业模式 利尔达科技集团股份有限公司属于物联网行业，为客户提供供物联网嵌入式技术解决方案。本公司是国家重点领域高新技术企业，拥有24个发明专利、42个外观设计专利、205个实用新型专利、131个软件着作权，参与多项国家标准和行业标准的起草；拥有超过900余人的高素质团队，其中200多名为研发人员。 本公司的客户群体主要是海信、美的、奥克斯、TCL等智能家电供应商；阿里巴巴、腾讯等互联网公司和智慧商业打造商；海康等安防产品供应商；星星集团等冷链供应商；OPPO等手机快充提供商；达芙妮、ABC等智能鞋客户；千岛湖希尔顿酒店、和颐酒店、全季酒店等智能酒店客户和智能楼宇、智能酒店分销商以及诸多四表客户。公司通过分布在华北、华东和华南，在北京、上海、江苏、深圳、香港等主要城市的销售子公司，以及在全国二十多个城市建立的办事处，开拓市场为客户提供市场竞争力的智能化软硬件以及智能系统产品和服务。同时，公司还积极开拓海外市场，与 报告期内,公司的商业模式较上年度无较大变化。主要还是包括：1）智能硬件产品的的开发与销售，主要为物联网应用层提供：传感器、控制器、三表计量控制模块、无线抄表系统、人机交换物联网终端产品、WIFI模块等。2）提供物联网系统及云平台，包括智能楼宇系统、智能家居系统、 4 利尔达科技集团股份有限公司 2016半年度报告 智能酒店系统、智能灯控系统、智能停车系统等物联网系统和云平台。并已与多家合作机构达成意向，确定完善的合作模式。3）物联网器件的销售，即为物联网传感层提供器件和嵌入式软件解决方案。并同时为TI、CYPRESS、NXP、ST等原厂提供ODM、OEM服务。 同时，报告期内公司重点研究嵌入式操作系统无线通信自主协议技术、传感应用技术，物联网系统技术、物联网云平台技术等核心技术，推动传统产品加入智能产品系统，与互联网、手机APP连通，助力传统产业转型升级。 报告期内及报告期末至半年报披露期间，公司的商业模式没有发生变化。 二、经营情况 报告期内，公司在董事会的正确领导下，在各股东的大力支持下，公司继续立足于物联网行业， 不断完善以构筑完整产业链为核心的经营模式，沿着产业链上下游进行布局，不断充分利用已有的在微控制器和半导体芯片上的成熟技术争取与上游客户形成合作关系，技术互通，巩固相应技术，也更加丰富了公司产品线。同时，公司积极开拓下游客户，主动助力传统产业转型升级。 报告期内，公司实现营业收入64,640.67万元，比上年同期增长25.30%；实现归属于公司股东的净利润2,077.60万元，比上年同期增长25.26%；归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,790.76万元，比上年同期增长50.43%。 营业收入大幅增长的主要原因系公司无线传感网智能产品、智能系统及嵌入式微控制器销售增长迅猛导致。公司销售毛利率较上年同期增长0.4%主要系本期高毛利率的无线传感网智能产品、智能系统产品销售比重快速增长造成。报告期内净利润增长主要系营业收入的大幅增长。 截止2016年6月30日公司资产总额为113,628.92万元，较去年年末增长5.54%。负债总额为71,098.31万元，较去年年末增长6.20%。归属于挂牌公司的净资产为42,050.30万元，较去年年末增长3.27%。 销售费用较上年同期增长107万元，主要为销售人员薪酬上涨造成。管理费用较同期上涨924万元，系人员薪酬上涨及房屋折旧、物业管理费上升造成。财务费用上涨743万元的原因是本期发生汇兑损失622万元，较上年增长415万元；本期长期借款利息因在建工程完成开始费用化导致利息支出较上年同期增长316万元。 报告期内，经营活动产生的现金流净额4,252.20万元，较去年同期增长了5,279.85万元。原因主要为应付款支付周期加长，以及营业收入大幅增加，回款总额增加。 报告期内，公司主要经营指标健康，经营管理层、核心技术人员稳定，未发生重大经营、财务 5 利尔达科技集团股份有限公司 2016半年度报告 风险事项，持续经营能力良好，公司销售管理及信用管理体系运转良好，也及时和有效地实施了对于应收账款的清理及管控，在报告期内应收账款取得明显成效，但报告期内由于美元升值导致公司财务费用仍然大幅增长，汇兑损失金额高达620多万元，2016年下半年公司会继续加强调整结算方式，以尽量降低该方面风险损失。 三、风险与价值 1、人民币汇率波动的风险 公司进口器件占比较大，报告期内美金强势上扬，尽管公司采取了部分稳定产品美金报价的措施，然报告期内因汇率波动损失金额仍有620多万。在2016年下半年度将继续加大力度调整结算方式，以尽量降低该方面风险损失。 应对措施：针对外汇市场人民币不稳定的局面，公司运用多种措施，包括在订单报价过程中，根据订单的期限，加入预估的人民币汇率损失；积极调整结汇安排，分散结汇损失风险；美金报价， 人民币结算，减少人民币面值带来的损失；视情况适时采取外汇套期保值；与银行合作，锁定远期汇率，降低汇率波动所带来的财务损失。 2、行业商业模式不断创新的风险 物联网行业商务模式变幻莫测，传统营销模式被挑战。利尔达作为一家在转型中的企业，不排除因为商务模式和客户不接轨导致部分客户流失。 应对措施：公司加快物联网系统平台产业链的建设，由单一的商品销售和配套销售向系统销售过渡，加强与客户在产业链方面的合作，借助物联网系统技术资源为客户的产品转型提供增值服务。 3、市场竞争加剧的风险 虽然公司持续快速成长，并有一定规模，但随着物联网的快速发展，行业内企业逐渐增多，预计市场竞争将日益激烈。且全球顶尖的半导体原厂都开始致力于物联网行业，会对国内物联网行业形成一定的冲击。公司若不能有效利用在国内已经形成的先发优势、国家鼓励政策优势，尽可能在较短时间内发展壮大，未来发展可能会受限，且市场竞争可能导致产品毛利率下降，公司盈利能力下降。 应对措施：公司力争有效利用在国内已经形成的先发优势和国家鼓励政策优势，保持现有的技术优势，保证产品质量，积极维持现有客户关系，努力开拓传统产业的新客户市场，不断增加自身 6 利尔达科技集团股份有限公司 2016半年度报告 竞争能力。 4、应收账款坏账风险 报告期内，公司应收账款账面价值为30,767.94万元，占同期公司流动资产的比例为53.28%，占公司总资产的比例为27.08%，占比较高。如果公司主要客户的财务状况出现恶化，或者经营情况、 商业信用发生重大不利变化，公司应收账款产生坏账的可能性将增加，从而对公司的经营造成较大的不利影响。目前公司80%以上的应收账款为上市公司。但跟同行业相比，公司的应收账款在同行业内基本持平。 应对措施：针对该风险，公司加大应收账款的催收力度，减低到期未付应收账款比率，全面启动到期未付超一周停止发货，同时到期未付应收账款与销售人员奖金挂钩，将应收账款回款进度纳入销售人员的业绩考核指标。 5、经营性现金流短期内缺失的风险 公司经营活动产生的现金流量净额为4,252.20万元。由于国内整体经济形势疲软，公司的部分客户普遍应收款被加长，而利尔达上游很多供应商都是海外的公司，短期内不能立即延长账期，导致公司在短期内经营性现金缺失。但跟上一年度相比，现金流量净额改善显着，主要是由于增加了应收款回款力度。 应对措施：严格控制超期应收，加强应收款的管理，对一部分超期未付款的客户采取少发货或者暂时中止合作，同时与国内和海外的金融机构启动远期信用证，将开具约90天以上的的信用证加大供应商应付账期。 6、控股股东及实际控制人不当控制的风险 公司控股股东杭州利尔达投资有限公司、实际控制人陈凯、叶文光、陈云共持有公司69.9%的股份，如果控股股东及实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，有可能会损害公司及公司中小股东的利益。 应对措施：完善公司自控体系，执行好监事会的监督职能，同时加强控股股东和实际控制人的责任意识，重大事项必须提交公司管理层讨论分析风险后才能作出决定。 四、对非标准审计意见审计报告的说明（如有） 是否被出具“非标准审计意见审计报告”： 未经审计 7 利尔达科技集团股份有限公司 2016半年度报告 审计意见类型： - 董事会就非标准审计意见的说明：- 8 利尔达科技集团股份有限公司 2016半年度报告 第四节重要事项 一、重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 否 是否存在股票发行事项 否 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 是否存在对外担保事项 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 是否存在日常性关联交易事项 是 第四节二 （六） 是否存在偶发性关联交易事项 是 第四节二 （七） 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项 否 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否 是否存在股权激励事项 否 是否存在已披露的承诺事项 是 第四节二 （十一） 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 是否存在被调查处罚的事项 否 是否存在公开发行债券的事项 否 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） （一）利润分配与公积金转增股本的情况 单位：元或股 股利分配日期 每10股派现数（含税） 每10股送股数 每10股转增数 无 - - - 报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况： 无 （二）报告期内的普通股股票发行事项 单位：元或股 新增股票挂牌 募集资金用途 发行方案公告时间 发行价格 发行数量 募集金额 转让日期 （请列示具体用途） 无 - - - - - （三）重大诉讼、仲裁事项 单位：元 占期末净资 重大诉讼、仲裁事项 涉及金额 是否结案 临时公告披露时间 产比例% 9 利尔达科技集团股份有限公司 2016半年度报告 无 - - - - 案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响： 无 （四）公司发生的对外担保事项： 单位：元 担保类型 责任类型 是否履行 是否关 担保对象 担保金额 担保期限 （保证、抵押、（一般或者 必要决策 联担保 质押） 连带） 程序 无 - - - - - - 对外担保分类汇总： 项目汇总 余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保） - 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 - 公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额 - （五）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 单位：元 是否为 占用形式 占用性质 是否 挂牌前 占用者 （资金、资产、（借款、垫 期初余额 累计发生额 期末余额 归还 已清理 资源） 支、其他） 事项 无 - - - - - - - 占用原因、归还及整改情况： 无 （六）报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1．购买原材料、燃料、动力 2,000,000.00 375,622.64 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 3,000,000.00 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） 4．财务资助（挂牌公司接受的） 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6．其他 1,500,000.00 514,681.28 总计 6,500,000.00 890,303.92 （七）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位：元 偶发性关联交易事项 10 利尔达科技集团股份有限公司 2016半年度报告 关联方 交易内容 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 报告期内，公司产生的偶发性关联交易系公司融资需求所致，上述交易将在银行贷款到期前持续存在， 担保方主要系公司实际控制人及其他相关人员，上述关联方给公司融资提供担保增强了公司的信用能力，但不会对公司的生产经营造成重大影响。 （八）收购、出售资产、对外投资事项 无 （九）企业合并事项 无 （十）股权激励计划在报告期的具体实施情况 无 （十一）承诺事项的履行情况 一、挂牌时存续到报告期内的承诺： 1、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺： 根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及本人承诺，公司控股股东利尔达投资和实际控制人叶文光、陈凯和陈云，以及实际控制人的一致行动人陈丽云、陈兴兵直接及间接持有的公司股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。 根据《公司法》及本人承诺，担任公司董事的股东叶文光、陈凯、陈云、魏春全、周震宇、段焕春，担任公司监事的股东孙瑶，担任公司高管的股东梁源、张小艳、徐家祥任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 除遵守《公司法》及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》相关规定外，公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规、业务规则等规定的自愿锁定承诺。 截止报告期内，担任公司董事的股东魏春全因换届离任，担任公司高管的股东徐家祥因个人原因离职，其严格遵守任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；换届和离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。控股股东、实际控制人、一致行动人和董监高也 11 利尔达科技集团股份有限公司 2016半年度报告 都严格遵守股份锁定承诺。 2、避免同业竞争承诺： 为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司控股股东利尔达投资，实际控制人陈凯、叶文光、陈云及其一致行动人陈兴兵、陈丽云向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下： “1、截至本承诺函出具之日，本人或本人控制的其他企业均未生产、开发任何与利尔达及其控股子公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与利尔达及其控股子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与利尔达及其控股子公司生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。 2、自本承诺函出具之日起，本人及本人所控制的其他企业在中国境内外将继续不直接或通过其他企业间接从事构成与利尔达或其控股子公司业务有同业竞争的经营活动。 3、对本人直接或间接控股的企业，本人将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履行本承诺项下的义务，并愿意对违反上述承诺而给利尔达或其控股子公司造成的经济损失承担赔偿责任。 4、自本承诺函出具之日起，如利尔达或其控股子公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人所控制的其他企业将不与利尔达或其控股子公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与利尔达或其控股子公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本人及本人所控制的其他企业将按照如下方式退出与利尔达或其控股子公司的竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到利尔达来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。 5、在本人不再实际控制利尔达前，本承诺为有效之承诺。 6、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将向利尔达赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。” 截止报告期内，公司控股股东利尔达投资，实际控制人陈凯、叶文光、陈云及其一致行动人陈兴兵、陈丽云严格遵照《避免同业竞争承诺》，未直接或间接经营或参与任何与利尔达及其控股子公司经营的业务构成竞争的业务。 二、董、监、高换届后签订的《董、监、高声明与承诺书》 换届后，于2016年6月3日，董事叶文光、丁毓麟、段焕春、陈凯、陈云、周震宇、陈忠献签订《董事声明与承诺书》；换届后，监事陈兴兵、杨温媛、黄丽娟签订《监事声明与承诺书》；换届后，高级管理人员丁毓麟、段焕春、陈凯、周震宇、孙瑶、郑径欧、程东海、许波艳、梁源、张小 12 利尔达科技集团股份有限公司 2016半年度报告 艳、鞠磊签订《高级管理人员声明与承诺书》。报告期内公司董监高都严格遵守《董、监、高声明和承诺书》的内容。 （十二）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例 发生原因 无 - - - - （十三）调查处罚事项 无 （十四）公开发行债券事项 无 13 利尔达科技集团股份有限公司 2016半年度报告 陈云系陈凯的堂叔，叶文光系陈凯的姑父，陈兴兵系陈凯的叔叔，陈丽云系陈凯的堂姑，张缦系董事段焕春的配偶。其中，陈兴兵、陈丽云为一致行动人。陈凯、陈云、叶文光、陈兴兵、陈丽云系控股股东杭州利尔达投资有限公司的股东。除上述关联关系外，股东之间不存在其他关联关系。 14 利尔达科技集团股份有限公司 2016半年度报告 三、控股股东、实际控制人情况 （一）控股股东情况 公司控股股东为杭州利尔达投资有限公司，成立于2011年4月14日，注册资本5,000万元，法定代表人陈凯，住所为杭州余杭区仓前街道文一西路1326号利尔达物联网科技园1号楼18层1801 室，经营范围为“投资管理”。统一社会信用代码为78999Q。 报告期内，公司控股股东无变动。 （二）实际控制人情况 叶文光先生:1968年出生，中国国籍，硕士学位。1988年9月至1995年4月，任浙江海运集团温州公司团委书记；1995年5月至2000年2月，任温州天堂鸟制衣有限公司董事长；2001年11月至2011年4月任公司总经理；2011年5月至2013年4月任公司执行董事、法定代表人；2013年5月至今任公司董事长、法定代表人。 陈凯先生:1986年出生，中国国籍，硕士学位。2011年6月至2012年5月任公司海外市场部部门主管；2012年5月至2013年6月任公司无线传感网事业部副总经理；2013年7月至2015年4月任杭州希贤科技有限公司总经理；2015年4月至今任公司IPG事业群总监；2014年10月至今任公司副总经理；现任公司董事、副总经理，IPG事业群总监，杭州利尔达投资有限公司执行董事、法定代表人。 陈云先生：1982年出生，中国国籍，本科学历。2006年8月至2012年4月任公司销售经理； 2012年5月至今，任浙江利尔达物联网技术有限公司销售经理；现任公司董事、杭州八杯水智能净水科技有限公司销售经理、浙江先芯科技有限公司执行董事、杭州利尔达投资有限公司监事、杭州必优特物业管理有限公司董事长。 报告期内，公司实际控制人无变动。 四、存续至本期的优先股股票相关情况（不适用） 15 利尔达科技集团股份有限公司 2016半年度报告 第六节董事、监事、高管及核心员工情况 一、基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 是否在公司领取薪酬 叶文光 董事长 男 49 硕士研究生 9.05是 丁毓麟 董事 男 56 硕士研究生 9.05是 段焕春 董事 男 副总经理 男 31 硕士研究生 9.05是 孙瑶 副总经理 女 35 硕士研究生 6.05是 周震宇 副总经理 男 39 硕士研究生 9.05是 许波艳 副总经理 女 37 硕士研究生 9.05是 程东海 副总经理 男 36 硕士研究生 9.05是 郑径欧 副总经理 男 36 硕士研究生 9.05是 副总经理、董 张小艳 女 40 本科 9.05是 事会秘书 鞠磊 财务负责人男 42 硕士研究生 9.05是 董事会人数： 7 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 11 二、持股情况 单位：股 期初持普通股 期末持普通股股 期末普通股 期末持有股票 姓名 职务 董事会秘书是否发生变动 否 财务总监是否发生变动 是 变动类型（新任、换届、 姓名 期初职务 期末职务 简要变动原因 离任） 叶文光 董事长 换届 董事长 换届 丁毓麟 董事、总经理 换届 董事、总经理 换届 段焕春 董事、副总经理 换届 董事、副总经理 换届 陈凯 董事、副总经理 换届 董事、副总经理 换届 陈云 董事 换届 董事 换届 陈忠献 董事 换届 董事 换届 周震宇 董事 换届 董事、副总经理 换届 陈兴兵 无 换届 监事会主席 换届 杨温媛 监事 换届 监事 换届 黄丽娟 监事 换届 监事 换届 梁源 副总经理 换届 副总经理 换届 孙瑶 监事会主席 换届 副总经理 换届 许波艳 销售大区经理 换届 副总经理 换届 程东海 销售大区经理 换届 副总经理 换届 郑径欧 事业部经理 换届 副总经理 换届 董事会秘书、副 换届 董事会秘书、副总经理 换届 张小艳 总经理 徐家祥 财务总监 离任 无 个人原因 鞠磊 财务经理 新任 财务总监 新任 魏春全 董事 换届 无 换届 四、员工数量 17 利尔达科技集团股份有限公司 2016半年度报告 期初员工数量 期末员工数量 核心员工 3 3 核心技术人员 5 5 截止报告期末的员工人数 896 909 核心员工变动情况： 公司核心员工分别由公司第一届董事会第七次会议、第一届监事会第六次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过，其中1位于2015年离职，故公司现有3位核心员工。报告期内，公司核心员工没 有发生变动。 18 利尔达科技集团股份有限公司 2016半年度报告 第七节财务报表 一、审计报告 是否审计 否 审计意见 - 审计报告编号 - 审计机构名称 - 审计机构地址 - 审计报告日期 - 注册会计师姓名 - 会计师事务所是否变更 - 会计师事务所连续服务年限 - 审计报告正文：- 二、财务报表（未经审计） （一）合并资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： - 货币资金 二、（一）1 42,958,160.67 61,644,272.39 结算备付金 - - - 拆出资金 - 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 - - - 24 利尔达科技集团股份有限公司 2016半年度报告 综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 - -7,478,995.33 1,404,328.45 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 - - - 他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 - - - 归属于母公司所有者的综合收益总额 - 13,297,019.77 17,990,328.25 归属于少数股东的综合收益总额 - -388,092.18 - 八、每股收益： - - - （一）基本每股收益 - 0.14 0.22 （二）稀释每股收益 - 0.14 0.22 法定代表人：叶文光 主管会计工作负责人：鞠磊 会计机构负责人：鞠磊 （四）母公司利润表 单位：元 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） - -4,828,409.69 -6,677,164.11 减：所得税费用 - - - 四、净利润（净亏损以“－”号填列） - -4,828,409.69 -6,677,164.11 五、其他综合收益的税后净额 - - - （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - - 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动- - - 25 利尔达科技集团股份有限公司 2016半年度报告 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其- - - 他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 - - - 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的- - - 其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 - - - 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损- - 一、经营活动产生的现金流量： - - - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 574,331,819.64 423,346,908.95 客户存款和同业存放款项净增加额 - - - 向中央银行借款净增加额 - - - 向其他金融机构拆入资金净增加额 - - - 收到原保险合同保费取得的现金 - - - 收到再保险业务现金净额 - - - 保户储金及投资款净增加额 - - - 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - - - 净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 - - - 拆入资金净增加额 - - - 回购业务资金净增加额 - - - 收到的税费返还 - 107,629.28 55,042.89 收到其他与经营活动有关的现金 二、（三）1 11,213,492.68 4,853,065.33 经营活动现金流入小计 39,586,151.28 法定代表人：叶文光 主管会计工作负责人：鞠磊 会计机构负责人：鞠磊 （六）母公司现金流量表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： - - - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 369,291,757.86 290,628,058.41 27 利尔达科技集团股份有限公司 2016半年度报告 收到的税费返还 - 收回投资收到的现金 - - - 取得投资收益收到的现金 - 13,077,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额- - - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - - 投资活动现金流入小计 - 13,077,000.00 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 - 利尔达科技集团股份有限公司 2016半年度报告 第八节财务报表附注 一、附注事项 事项 是或否 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 否 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 否 3．是否存在前期差错更正 否 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 否 5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 是 6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 否 7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项否 8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 否 9．重大的长期资产是否转让或者出售 否 10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 否 11．是否存在重大的研究和开发支出 否 12．是否存在重大的资产减值损失 否 附注详情（如有）： 合并范围增加： 本期公司出资收购杭州八杯水智能净水科技有限公司，本次对外投资事项已于2015年11月25日第一届董事会第十六次会议审议通过。杭州八杯水智能净水科技有限公司于2016年4月26日办妥工商变更登记手续，并取得注册号为W7G37X的营业执照。该公司注册资本165.00万元，本公司出资1,278.00万元，取得该公司51.52%的股权。 61,644,272.39 注：期末货币资金中包含银行承兑汇票保证金5,570,980.32元，信用证保证金7,979,000元和天猫商城保证金50,000.00元；期初货币资金中包含银行承兑汇票保证金6,008,713.23元和天猫商城保证金50,000.00元，均系使用受到限制的货币资金。 2.应收票据 (1)明细情况 期末数 期初数 项目 账面余额 坏账准备 (2)明细情况 本期增减变动 被投资单位 期初数 权益法下确认 其他综合 追加投资 减少投资 的投资损益 收益调整 联营企业 杭州市拱墅区利尔达小额贷款股份有限公司 45,563,332.50 307,445.24 合计 45,563,332.50 307,445.24 33 利尔达科技集团股份有限公司 2016半年度报告 (续上表) 本期增减变动 减值准 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3)现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 29,358,180.35 39,586,151.28 减：现金的期初余额 55,585,559.16 54,104,847.63 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 43 利尔达科技集团股份有限公司 2016半年度报告 注：期末货币资金中包含银行承兑汇票保证金5,570,980.32元，信用证保证金7,979,000元和天猫商城保证金50,000.00元；期初货币资金中包含银行承兑汇票保证金6,008,713.23元和天猫商城保证金50,000.00元，均系使用受到限制的货币资金。 （四）母公司资产负债表项目注释 1.应收账款 (1)应收账款分类 期末数 账面余额 坏账准备 种类 5.27 注： 本期计提应收账款坏账准备金额738,626.12元。 本期实际核销应收账款金额177.86元。 (3)应收账款金额前5名情况 占应收账款余额的比例 单位名称 账面余额 坏账准备 (%) 浙江利尔达物联网技术有限公司 144,761,756.43 47.63 杭州希贤科技有限公司 60,409,377.56 19.88 深圳市利尔达科技有限公司 注：本期计提冲回其他应收款坏账准备金额14879.94元。 (3)其他应收款金额前5名情况 占其他应 收款余额 单位名称 款项性质 账面余额 账龄 坏账准备 的比例 (%) 利尔达科技（香港）有限公司 往来款 3,132,028.10 1-5年 28.11 浙江先芯科技有限公司 往来款 2,324,863.43 1年以内 20.86 青岛海信电器股份有限公司 45,563,332.50 307,445.24 份有限公司 合计 45,563,332.50 307,445.24 (续上表) 本期增减变动 减值准备 被投资单位 期末数 其他权益 宣告发放 计提减值 期末余额 其他 变动 现金股利 准备 47 利尔达科技集团股份有限公司 2016半年度报告 或利润 联营企业 杭州市拱墅区利尔达小额贷款股份有限公司 1.本公司的母公司情况 (1)本公司的母公司 母公司对本公司的 母公司对本公司的表 母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 持股比例(%) 决权比例(%) 杭州利尔达投资有限公司 杭州 投资管理 5,000万元 (2)本公司最终控制方是自然人陈凯。 2.本公司的子公司情况 持股比例(%) 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式 直接 间接 上海利而达电子有限公司 上海 上海 商业 100 设立 浙江利尔达物联网技术有限公司 杭州 杭州 商业 100 设立 利尔达科技(香港)有限公司 香港 香港 商业 100 设立 江苏利尔达物联网科技有限公司 无锡 无锡 商业 100 设立 杭州希贤科技有限公司 杭州 杭州 商业 100 设立 北京利尔达科技有限公司 北京 北京 商业 100 同一控制下企业合并 深圳市利尔达科技有限公司 深圳 深圳 商业 100 同一控制下企业合并 浙江先芯科技有限公司 千岛湖 千岛湖 制造业 100 同一控制下企业合并 杭州升鹏照明科技有限公司 杭州 杭州 商业 100 设立 杭州物智企业管理咨询有限公司 杭州 杭州 商业 100 设立 杭州八杯水智能净水科技有限公司 千岛湖 千岛湖 制造业 51.52 非同一控制下企业合并 48 利尔达科技集团股份有限公司 2016半年度报告 3.本公司的联营企业情况 业务性 持股比例(%) 对联营企业投资的会 联营企业名称 主要经营地 注册地 质 直接 间接 计处理方法 杭州市拱墅区利尔达小额贷款股份有限公司 杭州 杭州 金融业 21 权益法核算 4.本公司的其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 陈贤兴 陈凯之父亲 夏永玉 陈凯之母亲 叶文光 股东、陈凯之姑父 陈云 股东、陈凯之叔父 王跃文 陈云之妻子 陈兴兵 股东、陈凯之叔父 杭州必优特物业管理有限公司 陈贤兴控制的公司 浙江利合达工程技术有限公司 同一母公司 杭州贤芯科技有限公司 同一母公司 5.购销商品、提供和接受劳务的关联交易 (1)明细情况 1)采购商品和接受劳务的关联交易 关联方 关联交易内容 本期数 杭州贤芯科技有限公司 技术服务费 375,622.64 合计 375,622.64 2)出售商品和提供劳务的关联交易 关联方 关联交易内容 本期数 浙江利合达工程技术有限公司 提供物业管理服务 86,773.58 合计 86,773.58 6.关联租赁情况 1)公司出租情况 承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 杭州贤芯科技有限公司 房屋 227,823.01 杭州利尔达投资有限公司 房屋 148,966.38 合计 376,789.39 2)公司承租情况 出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 陈贤兴 房屋 51,118.31 合计 51,118.31 49 利尔达科技集团股份有限公司 2016半年度报告 3.关联担保情况 本公司及子公司作为被担保方 担保方 担保金额 杭州必优特物业管理有限公司、陈贤兴、陈凯 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 91,731.19 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一 2,746,326.78 定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 438,327.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目 小计 3,374,547.74 减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） 506,182.16 少数股东权益影响额(税后) 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 2,868,365.58 50 利尔达科技集团股份有限公司 2016半年度报告 2.净资产收益率及每股收益 每股收益(元/股) 加权平均净资产 报告期利润 收益率(%) 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 8.49% 0.14 0.14 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 7.31% 0.12 0.12 （八）报表科目变动分析